ir presentation 2016년3월 · 매출& 영업이익 연간실적(과거5년)...
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January 2015
IR Presentation 2016년 3월
목 차
Ⅱ. 수주 & 잔고
Ⅲ. 주력 제품 및 시장 상황
Ⅰ. 재무 하이라이트
목 차
Ⅱ. 수주 & 잔고
Ⅲ. 주력 제품 및 시장 상황
Ⅰ. 재무 하이라이트
매출 & 영업이익
분기 실적 (최근 4분기)연간 실적 (과거 5년)
2015년
1분기 2분기 3분기 4분기
매출 2,610 1,439 2,436 3,229
영업이익 26 -1,548 -10 30
영업이익률 1.0% 적자 적자 0.9%
세전이익 33 -1,498 -34 37
순이익 11 -1,155 -25 -43
▶ ’15년 4분기 실적
▷ 매출: 3분기 대비 0.8조원 증가
- 주요 대형 해양공사의 공정 안정화, 상선 건조량 증가 영향
▷ 영업이익: 300억원 흑자
- 일회성 요인 제외 시 영업이익은 600억원
∙ 3분기 희망퇴직 관련 일회성 비용 300억원 발생
(십억원)
- 3 -
(조원) (%)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
2011 2012 2013 2014 2015
조선해양 매출 기타 매출 영업이익률
13.4
8.7
14.514.8
12.9
8.3
6.2
1.4
9.7
요약 재무제표
연결 손익계산서
(십억원)
- 4 -
2011 2012 2013 2014 20151Q 2Q 3Q 4Q
매출 13,392 14,490 14,835 12,879 2,610 1,439 2,436 3,229 9,714
영업이익 1,160 1,206 914 183 26 -1,548 -10 30 -1,502
영업이익률 8.7% 8.3% 6.2% 1.4% 1.0% 적자 적자 0.9% 적자
세전이익 1,150 1,045 819 190 33 -1,498 -34 37 -1,462
순이익 851 796 632 147 11 -1,155 -25 -43 -1,212
요약 재무제표
2010 2011 2012 2013 2014 2015
총 자산 18,850 16,414 16,635 17,427 17,122 17,302
현금 및 현금성 자산 1,255 1,289 1,164 1,140 893 2,137
재고자산 607 540 699 842 1,169 1,449
미청구공사 및 매출채권 5,449 4,078 5,091 5,935 6,400 4,710
선급금 1,638 1,675 1,501 1,354 1,204 895
파생상품 관련 3,370 2,592 2,064 2,035 1,113 1,225
총 부채 14,718 11,770 11,352 11,581 11,549 13,036
초과청구공사 및 선수금 5,431 5,602 3,967 3,885 3,799 3,928
차입금 2,838 1,784 3,193 2,937 3,827 5,033
파생상품 관련 3,578 2,452 1,458 1,725 1,093 1,313
총 자본 4,132 4,644 5,283 5,846 5,573 4,266
자본금 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
자사주 -662 -659 -657 -656 -970 -970
부채비율 356% 253% 215% 198% 207% 306%
(십억원)
- 5 -
연결 대차대조표
리스크 관리
수주 전후 리스크 관리 체계 강화
- 6 -
수주 前 단계 수주 後 공사수행 단계
입찰참여 여부 결정 前 리스크 심사
안건 심의회 (ITT 검토 포함)
원가 심의회 (물량심의 포함)
리스크 검토회
계약사항 검토회
수주심의회
입찰 참여
리스크 헷지 가능 프로젝트 한정
계약 체결
주요 수행 리스크 집중 분석
& 사전 대응책 수립
리스크 워크샵 실시
리스크 조기 발굴, 평가 및 대책 수립
계약 후
3개월
계약 후
상시
발주처 ITT 발급
낙찰時
KPI 관리
원가상승, 공사지연을 초래하는 지표
정기적인 지표 점검 및 피드백 실시
Lessons Learned 시스템 운영
수행 중 발생한 문제점 및 개선사항을 시스템에
등록, 활용하여 신규수주 시 동일 문제 재발 방지
* Invitation to tender, 입찰초정서
* Key Performance Indicator, 주요 성과지표
리스크 관리
손익 변동성 최소화를 위한 헷징(Hedging) 프로세스
건조 공정
기간 (개월) 12 5 3 10
환율 변동
입금
지출
원자재
메인엔진
주요 기자재
후 판
기타 자재
계약 강재절단 용골배치 진수 인도
: 헷지, 주문 : 실행, 인도
환율 변동 리스크는 선박 계약시점에 통화선도 계약을 통해 100% 헷지
메인 엔진 및 주요 기자재는 계약 후 1~2개월 이내에 발주함으로써 가격 변동 리스크 헷지
- 7 -
목 차
Ⅲ. 주력 제품 및 시장 상황
Ⅰ. 재무 하이라이트
Ⅱ. 수주 & 잔고
신규 수주
2016년 2월말추 이
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2012 2013 2014 2015 2016.2월
컨테이너선 LNG선 탱커
시추설비 해양생산설비 기타
0
9.6
13.3
7.3
(십억불)
- 9 -
0척
척수 십억불
컨테이너선 - -
LNG선 - -
탱커 - -
해양생산설비 - -
계 - -
10.0
수주 잔고
2016년 2월말추 이
컨테이너선
9%
LNG선
12%
탱커 8%
시추설비
17%
해양생산
설비
52%
기타 2%
- 10 -
척수 십억불
컨테이너선 22 3.2
LNG선 21 4.4
탱커 41 2.7
시추설비 10 5.9
해양생산설비 14 18.4
기타 6 0.7
계 114 35.3
35.3 십억불(114 척)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016.2월
컨테이너선 LNG선 탱커
시추설비 해양생산설비 기타
34.8 35.337.2 37.5
35.4
(십억불)