ir presentation · 2017-02-21 · 6 6 주요 연혁 1973 ~ 2001년 2002 ~ 2011 2012 ~ 2016 1973....

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현대중공업 IR Presentation

(2017. 02)

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미래 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후

예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는

그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수

있는 불확실성에는 수주, 환율, 강재가 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에

명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점

이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하여 게재할 의무는 없습니다.

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목 차

I. 회 사 개 요

II. 재 무 현 황

III. 사 업 현 황

IV. 주 요 현 안

4

회 사 개 요

5

요 약

설립일 : 1973년 12월 28일

상장일 : 1999년 8월 24일

발행주식 총수 : 7,600만주

자본금 : 3,800억원

시가총액 : 110,580억원 (2016년 12월 31일 기준)

신용등급 : 회사채 A, 기업어음 A2

재계순위 : 9위 (공기업 제외 자산총액 기준)

총 고용 인원수 : 23,538명 (2016년 12월 31일 기준)

도크 수 : 10개(조선), 1개(해양)

사업부문 : 조선, 해양, 플랜트, 엔진기계, 전기전자, 건설장비, 그린에너지, 정유, 금융

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

6 6

주요 연혁

1973 ~ 2001년 2002 ~ 2011 2012 ~ 2016

1973. 12월 현대조선중공업주식회사 설립

2000. 11월 차기 잠수함 국내 주계약업체 최종 선정

2009. 02월 해양, 100만톤급 FPSO 전문 ‘H 도크’ 완공

2011. 04월 세계 최대 사우디 MARAFIQ 발전소 준공 (발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD)

2014. 02월 세계 최초 ‘바다 위 LNG기지’ LNG-FSRU 건조 성공

1975. 04월 현대미포조선 설립

2002. 05월 현대삼호중공업 인수

2004. 10월 세계 최초 육상건조 선박 진수 (10.5만톤급 원유운반선)

1989.05월 세계 최대 해양 철구조물 건조(Exxon, 4만톤)

2015. 02월 세계 최대 원통형 Goliat FPSO 완공

1999. 08월 유가증권시장 상장

2001. 02월 세계 최대 심해 FPSO 완공(34.3만톤급)

2010. 08월 현대오일뱅크 인수(지분 70% 및 경영권)

2002. 02월 계열분리 완료 (현대중공업 등 6개사 및 아산사회복지재단)

2015. 12월 세계 최초 ‘Tier-III’ 친환경 엔진 제작

2016. 03월 힘센 엔진 누적생산 10,000대 돌파

2015. 01월 32년 연속 ‘세계 우수 선박’ 선정

2015. 05월 세계 최초 선박 2,000척 인도

2014. 11월 세계 최대 컨테이너선 인도(19,000 TEU)

1994. 06월 국내 최초 LNG선(125K) 인도

2010. 02월 국내 최초 변압기 최대 생산누계 달성(60만 MVA)

2010. 09월 대형엔진 세계 최대 생산누계 달성(1억만 마력)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

2001. 12월 건설장비 중국시장 판매 1위

2016. 10월 10년 만에 모스형 LNG선 인도

7

주주현황

자사주 13.37 아산나눔재단 0.6

POSCO 1.9

아산재단 2.5

현대자동차 2.9

국민연금 8.1

KCC 7.01

현대미포조선 7.98

정몽준 10.2

기타 45.44 (외국인 : 14.8%)

* 2016년 12월 31일 기준

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

8

사업구조

조 선

해 양

플 랜 트

엔 진 기 계

전 기 전 자

그린에너지

건 설 장 비

정 유

금 융

사업부

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers • Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers • Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car and Truck Carriers • LPG Carriers, LNG Carriers • Drill Ships, Semi-Submersible Rigs • Submarines, Destroyers, Frigates

• Floating Units : FPSO, FLNG, FPU, TLP, Semi Submersible Unit • Fixed Platform : Topsides Jacket & Pile, Jack-up, : Modules & Quarters • Pipelines & Subsea Facilities, Land-based Modules • Offshore Installations

• Power Plants t : Combined-Cycle, Thermal Power Plants • Process Units t : Oil and Gas Refinery, Tank Farm, GTL and LNG Facilities • Plant Equipment : Industrial Boiler, HRSG, CFBF, Boiler, Regenerator and Reactor

• Marine Engines : 2-Stroke and 4-Stroke(HiMSEN) Engines, Components, Marine Propulsion & Equipment • Industrial Machinery • Robot & Automation : Processor, Conveyor System, Robot

• Transformers, Gas Insulated Switchgear, Switchgear • Low- and Medium-Voltage Circuit Breakers • Rotating Machinery • Power Electronics and Control Systems, Wind Power Systems

• Excavator • Wheel Loader, Skid Loader • Forklift

• Solar Power Systems

• Petroleum : LPG, Gasoline, Kerosene, Jet Fuel • Petrochemicals : Propylene, Alkylate, BTX, Naphtha

• Securities Brokerage • Asset Management, Leasing • Futures • Corporate Finance

주요 제품

• Hapag-Lloyd (DEU) • C.P. Offen (DEU) • CMA CGM (FRA) • A.P. Moller (DEN) • Seaspan (CAN) • Enesel S.A. (GRC) • BP (GBR) • Exxon Mobil (USA) • Shell (USA) • Chevron (USA) • Total (FRA) • ENI Norge (NOR)

• Shell (USA) • MEW (KWT) • SEC (SAU)

• HMD (KOR) • DSME (KOR) • SHI (KOR) • Shanghai (CHN)

• Aramco (SAU) • KEOCI (KOR) • DSME (KOR) • Daelim (KOR)

주요 고객

• DSME (KOR) • SHI (KOR)

• DSME (KOR) • SHI (KOR) • Technip (FRA) • Saipem (ITA) • Mc Dermott (USA)

• Siemens (DEU) • Hyundai E&C (KOR) • Doosan Heavy (KOR) • Samsung C&T Corp. (KOR)

• Doosan (KOR) • STX (KOR) • Mitsui (JPN) • Hudong Dalian (CHN)

• ABB (SWE) • Siemens (DEU) • Hyosung (KOR)

• Komatsu (JPN) • Caterpillar (USA) • Doosan Infracore (KOR)

• LG, Hanwha (KOR) • SolarWorld (GER)

• SK Innovation (KOR) • GS-Caltex (KOR) • S-Oil (KOR)

경쟁사 생산 능력

• 10 mil. GT

• Floaters : 1~2 units • Fixed Platform: 3~4 units • Pipeline Laying: 30km

• Power Plant : 1,000MW (4~5 PJTs)

• Large Engines (500 units) : 18 mil. BHP • Medium (1,800 units) : 5 mil. BHP

• Transformer (620 units) : 121,400 MVA • Wind Turbine : 600MW

• 42,900 units (Excavator 26,200 units)

• Solar Cell/Module : 600MW

• 390,000 B/D

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

9 9

매출구성

37.3%

0.7%

2.0%

29.7%

0.8%

5.5% 5.5%

3.5%

6.2%

8.8%

조선 (14조 6,794억원)

해양 (3조 4,486억원)

플랜트 (2조 4,222억원)

엔진기계 (1조 3,879억원) 전기전자

(2조 1,439억원)

건설장비 (2조 1,712억원)

그린에너지 (3,253억원)

정유 (11조 6,728억원)

* 2016년 연결잠정실적 기준 기타 (2,906억원)

금융 (7,753억원)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

10

계열사 현황

▶ 현대중공업 그룹 계열회사 : 25개 (현대중공업 포함, 해외법인 제외)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

* ’16.12월 21일 기준

11

▶ 15개의 해외지사와 28개의 해외법인을 합하여 총 43개의 해외 네트워크를 구축하고 있음

Global Network

뉴저지 ●

●◆ 아틀란타

휴스턴●

브라질 ▼

알라바마 ▼

아이디얼▼

[ 미주 ]

런던 ●

오슬로 ●

●모스크바 ▼VGF

●아테네

▼독일야케 ◆네덜란드

▼불가리아

◆ 벨지움 프랑스■

헝가리 기술센터◑

[ 유럽 ]

▼ 인도

나이지리아■

■쿠웨이트 중동■●알코바

리야드● ●●두바이,

제벨알리

●루완다

[ 중동/아프리카 ]

M-Agro, K-Agro ◎◎

●동경 ●오사카

●싱가포르 ◆자카르타

북경▼ 태안, 연대, 위해▼▼▼ 강소, 상주, 양중 ▼▼▼

지주사, 리스사◈◈ 연구소

[ 아시아 ]

범례 구분 계

● 지 사 15

▼ 생산/판매 14

◆ 판 매 4

■ 공 사 수 행 4

◎ 영 농 법 인 2

◑ 기 술 개 발 2

◈ 경 영 지 원 2

구 분 지사 법인 합계

유 럽 4 9 13

미 주 3 4 7

아 시 아 3 12 15

중 동 /아프 리카

5 3 8

합 계 15 28 43

* 해외지사, 법인 현황: ’15.12월말 기준

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

12

재 무 현 황

13

재무현황 (연결기준)

영업이익 매 출

부채비율 차입금비율

4,561

2,006

802 -3,250 -1,540

1,642

8.5%

3.6% 1.5%

-6.2% -3.3%

4.2%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

'11 '12 '13 '14 '15 '16

영업이익(좌) 영업이익률(우)

53,711.7 54,973.7 54,188.1 52,582.4

46,231.7

39,317.2

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

'11 '12 '13 '14 '15 '16

30,824 30,532 34,175 36,746 34,234 31,360

169.6% 162.9% 179.6%

220.8% 220.9%

175.3%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

'11 '12 '13 '14 '15 '16

부채(좌) 부채비율(우)

11,057 14,827 15,843 16,543 16,852 16,073

60.8%

79.1% 83.3% 99.4%

108.7%

89.8%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

'11 '12 '13 '14 '15 '16

차입금(좌) 차입금비율(우)

(단위: 십억원)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

14

분기별 매출액 및 영업이익률 추이

▶ 2014년 조선사업부의 세미리그, 플랜트사업부의 문제공사 2건과 기타 해양 일부 프로젝트에서 1조 6천억원의 충당금

을 반영하며, 3조 2천억원의 손실을 기록함

▶ 2015년 조선사업부의 세미리그 2기 계약해지로 인한 손실 3,962억원과 해양사업부 프로젝트 충당금 설정 1조 3천억원

의 반영으로, 1조 5천억원의 손실을 기록함

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

13.5%

7.7%

7.0%

6.1% 7.1%

2.6% 4.5%

0.4%

2.9%

2.2%

1.7%

-0.6% -1.4%

-8.6%

-15.6%

-0.2%

-1.6%

-1.4%

-8.2%

-2.5%

3.2%

5.7% 3.6% 4.2%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%매출액 영업이익률

(단위: 십억원, %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

15

재무현황 (연결기준) 회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

(단위 : 십억원)

54,973.7 100.0% 54,188.1 100.0% 52,582.4 100.0% 46,231.7 100.0% 39,317.2 100.0%

2,005.5 3.6% 802.0 1.5% (3,249.5) -6.2% (1,540.1) -3.3% 1,641.9 4.2%

조선 1,047.1 5.9% 12.6 0.1% (1,895.9) -11.5% (648.3) -3.9% 564.1 4.7%

해양 319.3 7.3% 282.4 5.9% (230.3) -4.9% (1,294.5) -29.0% 150.2 3.0%

플랜트 106.5 7.4% 61.4 5.0% (1,130.8) -46.9% (76.3) -1.8% (211.9) -11.9%

엔진기계 347.7 17.3% 118.3 6.9% (10.9) -0.7% 66.7 3.8% 276.6 22.6%

전기전자 (74.3) -2.6% 90.5 3.3% 86.3 3.7% 143.6 5.7% 163.9 7.8%

건설장비 276.5 7.3% 194.3 5.9% (33.4) -1.2% (116.2) -5.2% 109.0 6.6%

그린에너지 (106.3) -31.5% (103.2) -32.8% (16.5) -5.3% 16.3 4.9% 5.2 -0.1%

정유 308.7 1.4% 404.4 1.8% 228.4 1.1% 628.7 4.9% 967.0 8.2%

금융 94.9 15.0% 34.5 5.2% 36.3 4.9% 53.3 5.1% 24.3 3.2%

기타 (314.6) - (293.2) - (282.7) - (313.4) - (406.5) -

1,029.6 1.9% 146.3 0.3% (2,206.1) -4.2% (1,363.2) -2.9% 656.7 1.7%

2016

영업이익

매출

당기순손익

2012 20152013 2014

16

재무현황 (연결기준) 회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안


2012 2013 2014 2015 2016

49,273.1 53,205.0 53,384.4 49,732.8 49,249.2

유동자산 25,278.6 29,254.2 29,871.6 27,174.5 26,044.3

현금및현금성자산 1,107.7 1,336.6 3,229.3 3,105.3 4,326.9

비유동자산 23,994.5 23,950.8 23,512.8 22,558.3 23,204.9

30,531.8 34,175.4 36,745.8 34,233.8 31,359.5

유동부채 22,174.0 26,516.4 27,702.7 23,060.6 23,187.2

비유동부채 8,357.8 7,659.0 9,043.1 11,173.2 8,172.3

18,741.3 19,029.6 16,638.6 15,499.0 17,889.7

162.9% 179.6% 220.8% 220.9% 175.3%

차입금비율 79.1% 83.3% 99.4% 108.7% 89.8%

차입금 14,826.5 15,843.2 16,543.1 16,852.1 16,073.3

※ 주요 연결대상회사 차입금 내역 (단위: 십억원)(2016년 잠정수치)

　2016년 12월말 : 현대중공업 7,957(57.4%) / 현대미포조선 1,269 (58.7%) / 현대삼호중공업 1,377 (47.4%)

자산 총액

부채 총액

자본총액

부채비율

17

사 업 현 황

18

신규 수주 추이 (별도기준)

(단위 : 백만불)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

2,043 2,809

6,792 8,488 8,272

11,470

15,730 13,635

444 4,061

10,905

6,143

9,512

6,192 5,984 3,877

4,357 2,968

3,025

4,917 7,835

7,236

9,290 13,838

10,291

13,147

14,419

13,424

17,851

13,642

8,554

5,269 6,400

5,777

9,817

13,405

16,107

18,706

25,020

27,473

10,735

17,208

25,324

19,567

27,363

19,834

14,538

9,146

'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

Shipbuilding Non-shipbuilding

-37.1%

19

2017 사업부문별 신규수주 및 수주잔량 (별도기준)

▶ 2016년 업황 부진으로 조선 및 해양·플랜트사업부문의 신규수주가 저조하였음


수주잔량

2017

1월동기대비증감률

목표 1월 연간 1월

조 선 391 - 3,389 0 3,877 12,389

해 양 24 -65.7% 237 70 395 9,748

플 랜 트 0 -100.0% 410 1 316 9,722

엔 진 기 계 100 -16.7% 1,614 120 979 1,749

전 기 전 자 113 -41.5% 1,864 193 1,685 1,993

건 설 장 비 161 24.8% 1,685 129 1,617 -

합 계 789 53.8% 9,199 513 8,869 35,601

(*위 수주잔량은 인도기준임)

2017

신 규 수 주

2016

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

20

조 선

Bulk Carrier LPGC LNGC Naval Vessels PCTC Containership Drill ship VLCC Rig

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

21

조선 시장 점유율 회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

<2016년 생산량>

(척) (천CGT)

1 현대중공업(한국) 58 2,474 7.2%

2 대우조선해양(한국) 40 2,113 6.1%

3 현대삼호중공업(한국) 43 1,894 5.5%

4 삼성중공업(한국) 24 1,442 4.2%

5 현대미포조선(한국) 66 1,441 4.2%

6 Imabari Shipbuilding(일본) 51 1,072 3.1%

7 Japanes Marine United Corportation (일본) 31 975 2.8%

8 Sungdong Shipbuilding(한국) 36 953 2.8%

9 Dalian shipbuilding Industry (중국) 32 884 2.6%

10 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (중국) 20 712 2.1%

1,232 20,491 59.5%

1,633 34,451 100.0%

현대중공업 그룹 167 5,809 16.9%

(Source : Clarkson)

시장점유율(%)

합　　계

기　　타

조　선　사순위2016년 생산량

22

글로벌 수요

177.2

111.4

34.6

95.9

62.8

41.3

117.1

78.9 68.5

19.3 0.9

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17. 01

글로벌 수요 (단위 : 백만 GT)

Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others

0.1

0.0

0.5

0.0 0.0

0.1

0.0

0.5

0.1

0.2

0.0

0.1

Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others

선종별 신규수주 (단위: 백만 GT)

2016년 1월 2017년 1월

<글로벌 수요> (단위 : 백만 GT)

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 YoY '16.1 '17.1 YoY

Total 111.4 34.6 95.9 62.8 41.3 117.1 78.9 68.5 19.3 -75.5% 0.7 0.9 28.6%

Bulkers 57.0 21.1 58.6 23.7 13.8 56.7 34.9 9.9 6.5 -81.4% 0.1 0.0 -

Tankers 29.9 8.6 20.7 6.1 9.1 21.5 15.2 25.1 5.0 -67.1% 0.0 0.5 -

Containers 12.7 1.0 6.6 20.1 4.6 23.1 11.4 22.5 2.0 -82.5% 0.5 0.1 -80.0%

LNGC 0.6 0.0 0.5 5.4 4.1 4.1 7.1 3.5 0.8 -88.7% 0.0 0.2 -

LPGC 0.6 0.1 0.6 0.4 1.1 2.8 3.4 2.3 0.3 -91.2% 0.0 0.0 -

Others 10.6 3.8 8.9 7.1 8.6 8.9 6.9 5.2 4.7 -31.9% 0.1 0.1 0.0%

* Others : Offshore, Cruise vessels, Ro-Ro ferries, MPP, Reefers, PCC (Source : Clarkson)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

23

한중일 경쟁현황

41% 37%

13%

32% 36%

22%

31%

44%

17%

30%

41%

21%

44%

19% 17%

24%

47%

29%

한국 중국 일본

글로벌 시장 점유율

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017. 1월 기준 수주잔량 (단위 : 백만 GT) 한중일 선종별 잔량 비율

39% 22% 22%

2% 41% 41% 21%

24% 22% 29%

3% 11%

한국 중국 일본 * Source : Clarkson

Tanker Bulk Container Gas Offshore Others Total

한국 14.1 0.7 7.8 10.4 2.1 1.3 36.4

중국 12.3 23.1 13.7 1.6 2.3 3.0 56.0

일본 8.3 15.6 8.4 4.1 0.2 1.6 38.2

Container

LNG&LPG

Bulker

Tanker

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

36.4백만GT 56.0백만GT 38.2백만GT

24

신조선가 추이

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

벌크선180K dwt (Left)

탱커 320K dwt (Left)

컨테이너선 13,000

teu(Left)

LPG선 78-84K ㎥(Left)

LNG선160K ㎥ (Right)

<신조선가 추이> (단위 : 백만불)

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 YoY '17.1' 16년말

대비

Clarkson Index 185.1 177.7 138.0 142.4 139.0 126.3 133.2 137.7 131.0 123.0 -10.7% 122.0 -0.8%

벌크선(180K) 97.0 88.0 56.0 57.0 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 42.0 -22.2% 42.0 0.0%

탱커(320K) 146.0 150.0 101.0 105.0 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 84.5 -12.9% 82.0 -3.0%

컨테이너선(13,000TEU)

- 166.0 118.0 129.0 128.0 107.0 113.5 116.0 116.0 109.0 -6.0% 109.0 0.0%

LPG선(82K㎥) 93.0 92.0 72.0 72.8 73.0 70.0 74.5 79.0 77.0 71.0 -10.1% 70.0 -1.4%

LNG선(160K㎥) 237.0 245.0 211.5 202.0 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 192.0 -4.0% 188.5 -1.8%

* Index=100 in year 1988 (Source: Clarkson)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안


25

조선사업부 개요

조선

36%

매출 비중 (2016)

* 별도기준

제품별 매출 구성 (2016)

연간 매출, 신규수주

(단위 : 매출-십억원, 신규수주–백만불)

* 별도기준

Main Products

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers

• Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers

• Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car and Truck Carriers

• LNG Carriers, LPG Carriers

• Drillships, Semi-Submersible Rigs

• Submarines, Destroyers, Frigates

Operational Highlights

Completion of Gunsan Shipyard (Mar. 2010)

Investment & Technical Corporation Agreement with OSX (May 2010)

10% of stake in OSX(USD 61.9 mil.) in exchange for technical advise for

establishment of a shipyard

Delivery of first drillship (Sept. 2010)

Delivery of 1,700th vessel (Jan. 2011)

Recorded delivery of 100 million GT in ships (Mar. 2011)

Delivery of the World’s first LNG-FSRU (Feb. 2014) • 별도기준, 2005년~2009년 매출은 K-GAAP 기준임.

7,557

9,084 9,003 7,849

9,487 9,766 10,159 9,349 8,736

7,536

15,730

13,635

444

4,061

10,905

6,143

9,512

6,192 5,984

3,877

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 신규수주

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

컨테이너 16%

탱커 31%

드릴십 4%

LNG 24%

LPG 15%

반잠수식 Rig 1%

벌커 1%

특수선 6%

기타 2%

26

신규수주 및 수주잔량 (2016)

2015 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표 달성률

척수 60 0 1 2 0 4 1 1 0 0 2 1 12 24 -

금액 5,984 0 77 157 0 497 261 243 0 -4 337 571 1,739 3,878 3,389 114.4%

2016년 신규수주(백만불)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

탱커

24%

컨테이너선

17% 가스선

37%

기타

22%

선종별 수주잔량 (2016)

• 금액기준 • 2016년 12월말 인도기준 총 수주잔량: 103척, 131.36억불

• 금액기준

탱커

9% 컨테이너선

12%

가스선

16% 기타

63%

선종별 신규수주 (2016)

27

신규수주 및 수주잔량 (2017)

2016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계

척수 24 3 3

금액 3,878 391 391


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

탱커

20%

컨테이너선

17%

가스선

31%

기타

32%


• 금액기준 • 2017년 1월말 인도기준 총 수주잔량: 97척, 123.89억불

• 금액기준

탱커

42% 가스선

58%

선종별 신규수주 (2017)

28

인도 현황

연간 인도 (백만GT) 연간 인도 (척수)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

울산 88 80 55 71 69 44 46 50 47

해양(육상건조)

14 25 14 13 4 0 0 0 0

군산 - - - 9 11 12 10 15 13

총선박수

102 105 79 93 84 56 56 65 60

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

6.4 6.2

4.8

6.2 6

3.7 4.6 4.9

3.9

0.8 1.8

0.9

1.1

0.3 0.9

0.8

1.2

1.2

0.7

1.3

1.4

7.2

8.0

6.6

8.1

7.5

4.9 5.3

6.2

5.3

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

울산 해양(육상건조) 군산

29

해 양

FPSO 모듈 제작 고정식 플랫폼 해저 파이프라인 설치

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

30

해양사업부 개요

해양

18%

제품별 매출 구성 (2016) 매출 비중 (2016)

고정식

플랫폼

59%

부유식

플랫폼

39%

설치

2%

* 별도기준 * 별도기준



2,222

3,095 3,423 3,413

3,729

4,373 4,753 4,653 4,467

3,448

1,102

2,978 2,352

3,069

4,480

2,072

6,503 6,005

1,572 395

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 신규수주

•별도기준, 2005년~2009년 매출은 K-GAAP 기준임.

• Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi Submersible Units

• Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters

• Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines

• Offshore Installations: Platforms, Pipelines

• Land-Based Modules

Main Products


Received USD 1.1 bil. of Goliat FPSO order (Feb. 2010)

Received USD 0.9 bil. of Barzan offshore platform order (Jan. 2011)

Received USD 1.2 bil. of BP Q204 FPSO order (Feb. 2011)

Received USD 0.6 bil. of BP Clair Ridge platform order (Mar. 2011)

Received USD 1.1 bil. of Aasta Hansteen Topside order (Jan. 2013)

Received USD 1.9 bil. of Moho Nord TLP & FPU order (Mar. 2013)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

31

수주년도별 주요공사

2010 2011 2013 2014

Gorgon LNG

- LNG Processing - modules fabrication - $2.1 bil. (Chevron)

Goliat FPSO

- Cylindrical Floating Production Storage Offloading unit

- &1.1bil. (ENI)

Barzan Offshore Project

- Fabrication and Installation of Wellhead Platforms, Living Quarters, Onshore & Offshore Pipeline (EPC)

- $860 mil. (RasGas)

Q204 FPSO

- Construction of FPSO (EPC), Processing 0.32 million bpd, storing 0.8 million bbls

- $1.2 bil. (BP)

Clair Ridge Platform

- Fabrication and Installation of drilling and Quarters Platforms (EPC)

- $620 mil. (BP)

A/H Spar Topside

- Fabrication and Installation of Spar Topside(EPC)

- $1.1 bil. (Statoil)

MHN TLP

- Fabrication and Installation of Tension Leg Platform and Floating Production Unit(EPC)

- $1.9 bil. (Total)

NASR Package 2

- Offshore Super Complex Platforms & Power Distribution Platform(EPCI)

- $1.9 bil. (Abu Dhabi Marine)

Bergading Project

- Central Processing Platform, Wellhead Platform, Bridge(EPCIC)

- $700 mil. (Hess E&P)

Nasr Field Umm

Lulu

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

32

해양 프로젝트 신규수주 및 잔량 회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

유형별 신규수주

(백만불) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '17 .1

고정식 1,501 2,121 1,621 454 4,406 718 69 7

부유식 1,303 1,819 412 5,735 1,470 657 298 17

파이프라인 252 539 31 292 129 197 28 0

기 타 13 1 8 22 0 0 0 0

합 계 3,069 4,480 2,072 6 ,503 6 ,005 1,572 395 24

# of projects

Major Projects

Platforms 88· SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013)· Cla ir R idge Platform (BP, 2016)

Onshore Faci l i ties& Others

16· Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2016)

Jack-up R ig 2 · MSC Jack-up R ig (A. P. Moller 2004)

FPSO 12· Gol iat FPSO (Eni Norge AS, 2015)· Quad 204 FPSO (BP, 2016)

FPU 5· Moho Bi londo FPU (Total E&P Congo, 2008)

TLP 1 · West Seno TLP (Unocal, 2003)

Semi-SubmersibleDri l l ing R ig

3 · Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000)

35· Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)

Fixed

Floating

Subsea Pipel ines

Type

주요공사 수행실적 (1976~현재)

(2017년 1월말 기준, 단위: 백만불)

인도기준 매출기준

Gorgon (Chevron)

Quad 204 (BP)

Goliat (ENI)

Clair Ridge (BP)

Moho Nord FPU (Total)

Moho Nord TLP (Total)

Otoptu Stage 2 (Exxon)

DSO (Chevron)

BCP (Caligali Hess)

Bergading (E&P)

Baronia (Petro. Caligali)

2018~(1 프로젝트)

NASR 2 (ADMA-OPCO) 1,889 1,683 11%

기　타 0 49

합　계 (11 프로젝트) 9,748 3,008

인도예정년도

진행률수주잔량

주요프로젝트(발주처)

84%2017

(10 프로젝트)7,859 1,276

10,042 (인도완료)-2015 ~ 2016(9 프로젝트)

연도별 수주 잔량

33

플 랜 트

Combined Cycle Power Plant

Thermal Power Plant

Co-generation Power Plant

RFCC Plant Equipment

Oil & Gas Process Plant

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

34

플랜트사업부 개요

플랜트 11%

발전

65%

화공

27%

설비

8%

제품별 매출 구성 (2016) 매출 비중 (2016)




Main Products

Power Plants

Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants

• Process Plants

Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities

• Plant Equipments

Industrial Boiler, HRSG(Heat Recovery Steam Generator),

CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustor) Boiler, Regenerator & Reactor


• Received a USD 1.0 bil. Das Island order (Jul. 2009)

• Received a USD 2.6 bil. Sabiya order (Sept. 2009)

• Signed an MOU for supplying ITER vacuum vessel (Jan. 2010)

• Received a USD 1.6 bil. Riyadh order (Jun. 2010)

• Received a USD 3.2 bil. Jeddah South order (Oct. 2012)

• Received a USD 3.3 bil. Shuqaiq order (Aug. 2013)

• Received a USD 1.1 bil. NRP order (Oct. 2015)

1,017 1,374

1,898

2,645 2,761

1,480 1,259

2,429

4,174

2,240

1,544

2,076

2,826

2,010

1,014

4,077 4,396

1,256 1,258

316

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 신규수주


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

35

실적

주요공사 수행실적 (1976~Present)

Project Type Major Projects

Oil &

Gas

Oil & Gas

· Integrated Gas Development (IGD) Project (ADGAS, UAE, 2013)

· Escravos Gas Plant Phase Ⅲ (Chevron Nigeria Ltd., Nigeria, 2010)

· Bonny Terminal Integrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2008)

Tank Farm · KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2008)

· JPR Zarpa Tank Farm Project (Jordan Petroleum Company, 2000)

Refinery & Petrochemical

· Clean Fuel Project (Kuwait National Petroleum Company, 2018(E))

· Jazan Refinery and Terminal Project, Package 2 (Saudi Aramco, 2016(E))

· HCP No.2 BTX Project Daesan (HC Petrochem, Korea, 2013)

· Mumbai Diesel Hydro-Desulfurization Project (Hindustan Petroleum Company, India, 2000)

· HPC 2nd Petrochemical Complex Project (Hyundai Oilbank, 1997)

Gas to Liquid · Pearl GTL Feed Gas Preparation Project (Qatar Shell, 2011)

Power Plant

Combined Cycle/

Simple Cycle Power Plant

· Riyadh PP 11 Independent Power Project (Dhuruma Electricity Company, Saudi Arabia, 2013)

· Sabiya Combined Cycle Gas Turbine Project (Ministry of Electricity and Water, Kuwait, 2013)

· Al Dur Independent Water and Power Project (Al Dur Power & Water Co., Bahrain, 2012)

· Marafiq Independent Water and Power Project (Jubail Water and Power Company, Saudi Arabia, 2010)

· Shaybah Power Generation Project (Saudi Aramco, Saudi Arabia, 2008)

Cogeneration Power Plant

· Tihama Cogeneration Expansion Project Stage II (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2015(E))

· Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2006)

Thermal Power Plant

· Jeddah South Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2017(E))

· Shuqaiq Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2018(E))

· Namjeju #3&4 Thermal Power Plant (KEPCO, Korea, 2007)

· Makkah-Taif Thermal Power Plant (Saline Water Conversion Corporation, Saudi Arabia, 1989)

Desalination Plant · Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2002) · Taweelah B (ADWEA, UAE, 1995) · Umm Al Nar West (ADWEA, UAE, 1982) · Al Khobar Phase 2 (SWCC, Saudi Arabia,1981)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

(백만불) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '17 .01

발 전 1,601 9 3,510 4,285 6 5 1 0

화공/설비 409 1,005 567 111 1,250 1,253 315 25

합 계 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1,258 316 25

유형별 신규수주

2012/2013/2014년 주요 프로젝트

Jeddah South (Oct. 2012) - 3.2 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant

Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013)

- 3.3 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant

Clean Fuel Project (Apr. 2014) - 1.1 bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery

Zor Refinery Project (Oct. 2015)

- 1.1 bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Refinery power plant Package 2(Ancillary process), package 3(Utilities & Offsite facilities)

36

플랜트 프로젝트 수주 잔량

(2017년 1월말 기준, 단위: 백만불)

인도기준 매출기준

Jeddah South Thermal Power Plant SEC (Saudi) 2012.102017(PAC*)

Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2013.082017(PAC*)

Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) 2012.12 2017

Clean Fuel Project KNPC (Kuwait) 2014.04 2018

ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) 2015.10 2019

783 449

9,722 2,641

* PAC: Preliminary Acceptance Certificate

** Jazan Refinery & Thermal Proejct : 법인 수주분 포함

합　　계 (5 프로젝트)

기　　타

진행률

수주잔량

발주처프로젝트 명 계약일 인도예정

1,5362,511

6,428 656 90%

39%

손실공사인 사우디 프로젝트(Jeddah, Shuqaiq)가 공사완료 단계임.

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

37

엔진기계

박용엔진 엔진 발전 박용 프로펠러 로봇 시스템 산업 기계

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

38

엔진기계사업부 개요 제품별 매출 구성 (2016) 매출 비중 (2016)

대형엔진

72%

중형엔진

11%

로보틱스

10%

엔진발전

3%

산업기계

4% 시스템

1% * 별도기준 * 별도기준

엔진기계

11%

Main Products & Capacity


• Two-Stroke Diesel Engines (500 units, 18 mil. BHP)

• Four-Stroke(HiMSEN) Engines (1,800 units, 5 mil. BHP)

• Diesel and Gas Power Plant Engines

• Propellers and Crankshafts / Steam Turbines and Turbochargers

• Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters

• Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines

Surpassed cumulative four-stroke engine production of 20 mil. bhp (Mar. 2010)

Production of eco-friendly marine engine meeting new IMO standards (Mar. 2010)

• Received a 95MW PPS order from Venezuela (Apr. 2010)

• Received a 75MW diesel power plant order from Bangladesh (Apr. 2010)

• Development of high output eco-friendly gas engine (May 2010)

- 20% reduction of CO2 emission and 97% reduction of NOX emission

Surpassed cumulative two-stroke engine production of 100 mil. bhp (Sept. 2010)

Production of 1,000th Packaged Power Station (Jul. 2012)

연간 매출, 신규수주 (단위 : 매출-십억원, 신규수주–백만불)

1,646

2,522 2,772 2,835

3,096 2,967

2,313 2,110 2,414

2,060

3,248

4,646

1,452

2,283

3,176

1,858 2,425

1,996 1,860

979

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 신규수주


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

39

주요 프로젝트

친환경 디젤엔진

- NOx 배출 15% 감소로 새 IMO 기준 충족

고출력, 친환경 HiMSEN 가스엔진

- 디젤엔진 대비 CO2 배출 20% 감소

- 세계최저수준인 50ppm으로 NOX 배출량 97% 감소

- 엔진 성능 47% 향상

- USD 70 mil. order for 70 MW Diesel Power Plants from Bangladesh Power Development Board (BPDB)

친환경 엔진 제품

주요 프로젝트

- USD 160 mil. order for 204 MW, 120 Packaged Power Stations from electricity company Electricidad de Caracas, Venezuela

- USD 74 mil. order for 140 MW Diesel Power Plants from Equitatis, Equador

Diesel Power Plants order from Bangladesh (Apr. 2010)

PPS order from Venezuela (Apr. 2010)

Diesel Power Plants order from Ecuador (May 2011)

- USD 32 mil., order for 57MW, 34 Packaged Power Station from JINRO, Panama

PPS order from JINRO, Panama (Jun. 2015)

대형박용엔진 중형박용엔진 디젤발전

국 내 시 장 67 53 -

세 계 시 장 35 21 8

2015년 시장점유율 (%)

33.2% 35.7% 36.8%

56.7%

23.6%

10.9% 13.1% 7.9%

15.3%

26.8%

55.9% 51.2% 55.4%

28.0%

49.6%

'12 '13 '14 '15 '16

지역별 신규수주

국내 중국 기타해외

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

40

전기전자시스템

변압기 배전반 차단기 회전기

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

41

전기전자사업부 개요

전기전자

10%

제품별 매출 구성 (2016) 매출 비중 (2016)

변압기

27%

고압차단기

18%

저압차단기

6%

배전반

14%

회전기

14%

기타

20%

* 별도기준

* 별도기준

Awarded Asia-Pacific Power Transmission Equipment Company of the Year

by Frost & Sullivan (Aug. 2009)

Received USD 0.25 bil. transformer order from South Africa (Nov. 2009)

Received USD 0.6 bil. transformer order from the US (May 2010)

Reached the transformer production milestone of 700,000MVA (Dec. 2010)

Received 1,000 GIS order from Russia (Jun. 2011)


Main Products

• Transformers (up to 765kV, 1,300MVA), Gas Insulated

switchgear(25.8kV~800kV), Low voltage Switchgear

• Low and Medium Voltage Circuit Breakers

• Rotating Machinery

• Power Electronics and Control Systems



1,453 1,925

2,712 3,242

2,319 2,843 2,609

2,241 2,354 1,986

1,766

2,281 2,556

3,793

2,625 2,318

1,820 2,006 1,873

1,685

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 신규수주


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

42

주요 프로젝트 및 실적

• US transformer long-term supply contract (May 2010)

주요 실적

- USD 600 mil. order for supplying transformers ranging from

230kV to 500kV to Southern California Edison(SCE) for 10

years from 2010 to 2019

- Largest transformer order to date

지역별 매출추이 (%)

41.5 34.2

50.6 46.4 54.1 58.3 57.4

49.8

6.9

3.0

11.4 11.6

9.6 6.8 8.9

8.0 4.4

2.9

6.4 9.0 5.3 7.7 6.0

4.9 8.7

6.3

4.7 7.0 4.6 6.3 5.4

18.5

7.2

17.8 21.2 22.9 20.6 22.0

12.9

20.0

46.5

9.0 4.8 3.5 0.3 0.3

24.5

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

국내 미주 아시아 유럽 중동 기타

• ‘09년 매출은 K-GAAP 기준임. • ’11년 부터 그린에너지 사업본부와 분리됨 • ’15년 부터 풍력에너지 매출 포함

프로젝트 유형

Generator Installation · West Generating Project (USA)

Power Transmiss ion& Mutation Installation

·Br it ish Columbia Hydro & Power Author ity(Canada)

I ron ManufactureInstallation

·Nueva Ventanas 240MW Coal Fired PowerProject (Chile)

Water Treatment, Cement& Petrochemical Installation

· KODECO IKC Project (Indonesia)

Automotive Goods · Seoul Metro (South Korea)

Mar ine Goods · Royal Nedlloyd Group (Netherlands)

Ocean Installation ·Al-Jubail Saline Water Conversion(Saudi Arabia)

Mar ine Steam Turbine ·Hyundai Merchant Mar ine LNGC 22,000MWMar ine Steam Turbine (South Korea)

Know-how Export ·Gas Insulated Switchgear : Tatung Company(Taiwan)

Fresh Water Installation · Shuweihat S2 IWPP Project (UAE)

주요 프로젝트

주요 프로젝트

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

43

건설장비

중형 굴삭기 지게차 전기 굴삭기 스키드로더 휠로더 소형 굴삭기 롤러

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

44

건설장비사업부 개요

건설장비

9%

제품별 매출 구성 (2016) 매출 비중 (2016)

굴삭기

51%

지게차

21%

휠로더

9%

CKD

8%

기타중장비

10%

스키드로더

1%



Main Products

Introduction of Hi-Mate remote management system (May 2009)

9-series excavators recognized at Korea’s Pin-up Design Awards (Dec. 2009)

Introduction of new 9-series wheel loader (May 2010)

Breaking ground for wheel loader factory in China (Jul. 2010)

Introduction of 120-ton excavator (Apr. 2011)

Production of 350,000th construction equipment (Oct. 2011)

• Excavators (Local 16,000 units, China 17,000 units, India 3,000 units) • Wheel Loaders (2,900 units) • Forklifts (9,500 units) • Skid Loaders (600 units)

연간 매출


1,512 1,769

1,190

2,275

3,052 3,120

2,723

2,215

1,844 1,852

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

45

실적

지역별 건설장비 판매

중국시장 굴삭기 판매대수

2016.1월 2017.1월 전년비

시 장 2,484 3,947 58.9%

H H I 66 144 118.2%

M/S 2.7% 3.6% 1.0%p

(Source: 중국공정기계협회)

중국시장 굴삭기 판매대수

지역별 굴삭기 시장점유율

※ ‘08년~’09년 매출은 K-GAAP 기준임

2012 2013 2014 2015

국 내 27.5% 27.9% 25.1% 21.2%

세 계(일본제외)

9.0% 7.8% 6.2% 5.8%

중 국 8.1% 7.2% 4.4% 3.8%

인 도 17.7% 19.7% 20.4% 18.1%

(Source: Company data)

6.1 3.2 4.3 6.6 9.9 10.5 10.2 10.7

29.2

6.0 12.4

19.6 23.5 24.3 23.7 17.7

10.7

25.9

27.4 19.4 4.2 5.4 2.7

1.8

7.8

12.4 6.2 3.6

5.7 8.5 11.9

8.6

8.7

4.3 5.4 11.0

14.4 9.6 12.5

15.6

13.0

8.4 10.8

9.6 7.9 5.1 4.5

6.1

16.7

28.9 23.1 17.3

16.7 18.2 20.1 23.8

7.8 10.9 10.4 12.8 17.7 18.5 14.5 15.7

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

기타

국내

중남미

중동

아프리카

중국법인

유럽법인

북미법인

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

71,767 93,237

162,908 169,182

104,908

162,908

84,573 53,014 62,993

8,377 10,101

18,467 17,294

8,540 7,532

3,743

1,889 1,956

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

시장 규모(좌) 현대중공업(우)

46

종 속 회 사 현 황

현대오일뱅크 현대삼호중공업

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

태양광 발전

47

현대오일뱅크

회사 개요

• 고도화비율 39.1% 2011년 1월 #2 HOU 플랜트를 완공함으로써 국내 최고인 39.1%의 고도화 비율을 기록함

• 국내 경질유 시장점유율 22.2%

• 생산능력 390,000B/D #1 : 110,000 B/D, #2 : 280,000 B/D

• 현대중공업 지분율 91.1% 2010년 8월 인수

경쟁사 : SK Innovation, GS Caltex, S-Oil

Refining Unit

Upgrading Unit

Crude oil 100%

(390,000 b/d)

LPG, Naphtha, Gasoline 19%

Kerosene, Diesel 37%

Bunker C 44%

Gasoline, LPG 46%

Diesel 37%

Propylene 9%

Others 8%

Total CAPEX : KRW 2.6 tril.

(Jul. 2006~ Feb. 2011)

제품과 설비

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

48

현대오일뱅크 (별도 기준)

손익계산서 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 18,958.6 21,523.9 20,295.6 18,258.0 12,106.8 11,242.1

영업이익 594.7 308.4 403.3 192.8 575.8 800.4

영업이익률(%) 3.1% 1.4% 2.0% 1.1% 4.8% 7.1%

당기순이익 360.7 156.5 152.4 31.1 433.7 563.7

당기순이익률(%) 1.9% 0.7% 0.8% 0.2% 3.6% 5.0%

재무상태표 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

자산총계 8,642.6 8,506.5 8,597.9 7,701.2 7,079.9 8,131.8

부채총계 5,899.5 5,618.8 5,544.5 4,633.1 3,369.1 3,937.8

자본총계 2,743.1 2,887.7 3,053.4 3,068.1 3,710.8 4,194.0

부채비율(%) 215.1% 194.6% 181.6% 151.0% 90.8% 93.9%

※ 2016년 잠정수치

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

49

현대삼호중공업

회사 개요

• 생산 능력 3.3 mil. GT - 2016년 43척 인도 - 드라이 도크 수 : 2

• 2017 매출 계획 2조 7,250억원

• 2017.1월말 인도기준 총 수주잔량: 56척, 53.10억불

• 상기자료는 금액기준으로 작성됨

탱커

41%

컨테이너선

9%

가스선

13%

PCTC

12%

FPU

6%

기타

19%


2016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계

척수 15 0 0

금액 1,124 0 0


회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

50

현대삼호중공업 (별도 기준)

손익계산서 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

매출 4,828.7 4,231.8 3,506.2 4,172.1 4,504.0 3,442.2

영업이익 804.3 254.0 -35.6 -502.2 -350.0 171.5

영업이익률(%) 16.7% 6.0% -1.0% -12.0% -7.8% 5.0%

당기순이익 551.0 -12.5 -52.1 -215.2 -276.0 54.7

당기순이익률(%) 11.4% -0.3% -1.5% -5.2% -6.1% 1.6%

재무상태표 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

자산총계 6,954.7 6,978.9 6,782.7 7,268.7 7,169.3 5,770.9

부채총계 3,741.7 3,641.1 3,428.9 4,192.4 4,506.7 2,865.5

자본총계 3,213.0 3,337.8 3,353.8 3,076.3 2,662.6 2,905.4

부채비율(%) 116.5% 109.1% 102.2% 136.3% 169.3% 98.6%

※ 2016년 잠정수치

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

51

현대그린에너지

구 분 솔라 셀 솔라 모듈

사 진

생산시설 솔라 셀 공장 (충북 음성) 솔라 모듈 공장 (충북 음성)

연간 생산능력 (2016) 600MW 600MW

세부내용 단결정, 다결정 솔라셀 생산 54셀(6X9), 60셀(6X10), 72셀(6X12) 모듈 생산

- 솔라 셀 ∙ 솔라 모듈 600MW 생산능력 보유 및 시스템을 포함한 통합 솔루션 제공

- 2016년 솔라 셀 ∙ 솔라 모듈 생산시설 보유

생산능력 및 매출

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

생산 능력

솔라 셀 (MW)

30 60 370 370 580 600 600 600 600 600

솔라 모듈 (MW)

30 70 170 510 560 600 600 600 600 600

매출 (십억원)

전사대비 비중(%)

50

0.4%

107

0.6%

150

1.3%

591

2.6%

399

1.6%

344

1.4%

312

1.3%

317

1.4%

335

1.4%

316

1.6%

제품인증 현황 - UL (UL 1703/USA, Canada) - VDE (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/International) - CE Declaration (International) - J-PEC (Japan) - JET (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/Japan) - JIS Q 8901:2012 (Japan) - KS Q 8003 (Korea) - MCS (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/UK) - CSTB (France) - INMETRO (IEC 61215/Brazil) - OPGE (IEC 61215/Puerto Rico) - Ammonia resistance (IEC 62716) - Salt mist (IEC 61701) - Sand & Dust (IEC 60068) - PID(IEC TS 62804-1) - Fire test (UN9177/Italy)

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

52

주 요 현 안

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

53

사업 재편 계획 회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

사업재편을 통해 현대중공업(존속)을 포함한 6개 법인 형성

인적분할:

- 독립경영체계 구축을 위해 전기전자, 건설장비,

로봇(투자)은 인적분할하여 상장회사로 재편

- 분할기일 : 2017년 4월 1일

현물출자:

- 그린에너지와 글로벌서비스는 현물출자 형태로

별도법인으로 분사

- 출자설립일 : ’16. 12.1 (현대글로벌서비스)

‘16. 12.21. (현대중공업그린에너지)

현대중공업

현대미포조선 현대삼호중공업 현대오일뱅크

현대중공업 (존속)

미포조선 삼호

중공업

현대일렉트릭&에너지시스템

현대건설기계 현대로보틱스

그린 에너지

터보기계

MOS

현대힘스

기타

오일뱅크

글로벌 서비스

해외법인

산업차량

해외법인

※ 미포조선 : 현대중공업, 전기전자, 건설장비, 로봇 주식 각 8% 보유

※ 로 봇 : 현대중공업, 전기전자, 건설장비 주식 및 자사주 13.4% 보유

<분할 후>

<분할 전>

54

반잠수식 시추선 진행현황

현대삼호중공업

Diamond(U.S.) Fred Olsen Energy(NOR) Seadrill Mira(NOR)

계약일 2013-05-25 2012-05-25 2012-06-11

계약가 6.29억불 6.21억불 5.68억불

선수금 1.89억불 (30%) 1.86억불 (30%) 1.70억불 (30%)

취소통보일 - 2015-10-27 2015-09-14

취소손실 - 2,192억원 1,770억원

진행현황 인도 완료합의완료

(선수금 1.76억불 반환)중재중

현대중공업

저유가 장기화로 자원개발 투자 지연 또는 취소

3기의 반잠수식 시추선 중 2기는 2015년 취소통보 및 취소손실 3,962억원 반영

Diamond사의 반잠수식 시추선 1척은 2016년 7월 인도 완료

회사 개요

재무 현황

사업 현황

주요 현안

ir presentation · 2017-02-21 · 6 6 주요 연혁 1973 ~ 2001년 2002 ~ 2011 2012 ~ 2016 1973....

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