Şirket sunumu - besfin sunumu.pdfemre ekrem advan, 2011 temmuz ayındagaranti bankası’ndastajyer...
TRANSCRIPT
1
Şirket Sunumu
2
Besfin Kimdir?
Besfin, yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ve M&A hizmetleri sunan bir danışmanlık şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet
gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Besfin olarak siz değerli müşterilerimize uzmanlık alanımız olan ve çağımız iş dünyasının şirketleri için vazgeçilmez unsurlar arasında bulunan Kurumsal Finans alanında destek
sağlayarak hedefleriniz doğrultusunda şirketinizi büyütme, değer katma ve istikrarlı bir finansal yapıya kavuşturma arzusu içindeyiz.
Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanında son derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu
alanda ülkenin önde gelen finansal danışmanlık firmalarındandır.
Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak
bulma, süreç, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.
Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı
bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca,
şirketlerin likidite sorunları ele alınarak faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır.
Proje Finansmanı
M&A Danışmanlığı
Finansal Danışmanlık
3
Finansal Danışmanlık
Finansal Check-Up Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler Finansal Yapılandırma
Yeniden değerleme, işletme sermayesi
yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç
ödeme kapasitesinin arttırılması
Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması
ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
Bütçe, Proforma Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir
Tablosunu oluşturulması ve Temel Finansal
Rasyoların belirlenmesi
Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk
ve diğer kredi performans göstergelerinin
belirlenmesi
Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin
belirlenmesi
Finansal durum değerlendirmesi, mali
borçların analizi ve gelişim alanlarının
belirlenmesi
Kritik performans göstergelerinin (KPI)
belirlenmesi ve kurum stratejisinin
oluşturulması
Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut
durumu ve gelecek görünümü
Büyüme planlarının alternatif senaryolar
eşliğinde hazırlanması
Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin
yapılarak, potansiyel sorun veya fırsatların
belirlenmesi
Besfin, müşterilerinin mevcut durum analizi, gelişim alanları ile güçlü ve potansiyel yönlerin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin sonuçlar almasını, güçlü iyileştirme ve
geliştirmeleri, stratejik hedeflerine ulaşmaları, yatırımlarının doğru finansmanı, finansal esneklik ve gücü yakalamaları, ekonomide meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı
olmaları için sunduğu Finansal Danışmanlık hizmetleri kapsamında, müşterilerinin finansal ,stratejik ve operasyonel alanlarında çok yönlü çalışmalar yapmakta ve yol
göstermektedir. Besfin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının
sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana
bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun
vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi
hedeflerin belirlenmesi
Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin
belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması,
varlık değerlendirmesi, kaynak araştırması ve
verimlilik analizi ile finansal sorunların çözümü için
alternatif çözümlerin analiz edilmesi
Mali borçların yeni iş planına göre analizi ve
planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile
mali borçların müzakeresi, yeni iş planı
çerçevesinde maliyet, ürün, pazar ve rekabet
stratejilerinin uygulanması
Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin
sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin
organize edilmesi, operasyonel ve stratejik
değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre
izlenmesi
4
Proje Finansmanı Danışmanlığı
I. Aşama II. Aşama III. Aşama
I. Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal
modellemesi
II. Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının
belirlenmesi
I. Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat
yapısının kurulması
II. Kreditör kuruluşlar için İngilizce ve Türkçe olmak üzere
Information Memorandum (IM) dokümanın
hazırlanması
I. Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM (Information
Memorandum) dokümanın paylaşılması ve yatırımın detaylı
olarak sunulması
II. Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term
sheet) değerlendirilmesi ve yatırım gerekli krediyi alana
kadar ilgili kuruluşlar ile sürecin yönetilmesi
Sektör Tarih Yatırım Tutarı Proje Finansmanı Tutarı Statü
Gayrimenkul 2013 1,200 mio USD 250 mio USD Kapandı
M&A Finansmanı 2013 20 mio USD 20 mio USD Kapandı
Turizm 2013 10 mio USD 5 mio USD Kapandı
Gayrimenkul 2014 150 mio USD 125 mio USD Kapandı
M&A Finansmanı 2014 125 mio USD 100 mio USD Kapandı
Enerji 2014 75 mio USD 40 mio USD Kapandı
Turizm 2014 10 mio USD 5 mio USD Kapandı
Gayrimenkul 2016 1,200 mio USD 140 mio USD Kapandı
Turizm 2016 750 mio USD 125 mio USD Kapandı
Enerji 2016 50 mio USD 40 mio USD Kapandı
Sanayi 2016 710 mio USD 150 mio USD Kapandı
Sanayi 2016 20 mio USD 15 mio USD Kapandı
Enerji 2017 100 mio USD 64 mio USD Devam Ediyor
Enerji 2017 80 mio USD 110 mio USD Devam Ediyor
Gayrimenkul 2017 250 mio USD 30 mio USD Devam Ediyor
Alt yapı 2017 500 mio USD 200 mio USD Devam Ediyor
Besfin, 2011 yılından bu yana uzman
kadrosu, geniş sektörel ağı ve
tecrübesiyle farklı sektörde toplam
yatırım tutarı 5 Milyar USD’nin
üzerinde 20’den fazla proje için
yaklaşık 1.2 Milyar USD’lik
finansman sağlanması sürecinde
aktif finansal danışman olarak rol
almıştır.
Yatırım Projelerinin Analizi ve Finansal Modelleme hizmetimiz kapsamında müşterilerimizin yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte, yatırımların çeşitli
aşamalarında karşılaşılabilecek finansal riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yatırımın finansal kurgusu
sistematik bir şekilde analiz edilmekte ve analiz sonuçları finansör kuruluşlar ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşılabilecek bir formatta müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.
Proje finansmanı danışmanlığı süreci 3 temel aşamadan oluşmakta olup, ana başlıklar aşağıdaki gibidir;
Sektörlere Göre Besfin’in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve
Toplam Yatırım Tutarları (Milyon USD)
Sektörlere Göre Besfin’in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve Proje
Finansmanı Tutarları (Milyon USD)
Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A) Danışmanlığı
İşlem danışmanlığı, şirket değerlermesi ve stratejik due diligence temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz güçlü iletişim ağı
sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz. Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ortaklarımıza süreç hazırlığı, yönetimi ve işlem sonrası entegrasyon konularında hizmet sunmakta; dinamik
ve deneyimli ekibimiz ile müşterilerimizin soru ve taleplerine yanıtlar bulurken, stratejik konulardaki danışmanlığımız ile kurumsal finans ve uzun vadeli planlama konularında destek olmaktayız.
Besfin,
Müşteri odaklı yaklaşımı, deneyimli ekibi ve güçlü iletişim ağı ile
MidMarket müşterileri için değer yaratan danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır.
Çalıştığımız Sektörlere Örnekler
I. İşleme başlangıç aşamasında stratejik hazırlıklar ve tanıtım dokümanlarının
hazırlanması
II. Pazarlama aşamasında potansiyel yatırımcı/hedef firmaların tespiti ve iletişime
geçme, bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması/değerlendirilmesi
III. Due Diligence aşamasında işleme konu şirketin detaylı incelenmesi konusunda
danışmanlık
IV. İmza ve kapanış aşaması ile son pazarlıklar sonrası işlemin finalize edilmesi
Finans teorisinde yer alan farklı değerleme tekniklerinden en çok kullanılan 3 temel
metodoloji ile şirket değerlemesi gerçekleştirilmektedir.
I. İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi
II. Karşılaştırılabilir Şirketler (Comparable Companies) Analizi
III. Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi
Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler üzerine farklı metodolojiler de deneyimli
ekibimiz tarafından kullanılmaktadır.
M&A süreçleri hakkında müşterilerimizin soru ve taleplerine yönelik stratejik çözümler
üretmekteyiz.
Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganik büyüme ile dış kaynak ihtiyacının
karşılanması ve uzun vadeli planlama bu alandaki başlıca hizmetlerimizi
oluşturmaktadır.
İşlem Danışmanlığı
Şirket Değerlemesi
Stratejik Due Diligence
6
Referanslar
7
BESFİN'in kurucusu ve yönetici ortağıdır. Besli, Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda
çalıştıktan sonra Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi
Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011 yılında
emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur.
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı
süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj
yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere
katılmıştır. Son olarak London Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama
Stratejisi” eğitimine katılan, Avrupa Birliği'nin think-tank kuruluşu olan CEPS
(Centre For European Policy) - IEMED ile birlikte Akdeniz ülkelerinde faaliyet
gösteren KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümü için oluşturulan inisiyatifte
görev alan Besli, 2010 yılında Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara katılarak bu
inisiyatifte aktif görev almıştır.
Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik
pazarlama konularında deneyimli olan Besli Amerika'da WFS (Dünya Futuristler
Derneği), İngiltere'de Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üyedir.
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur,
2007 - 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü
Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları
arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır.
Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003
yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe
Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine
devam etmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında
şube müdürlüğü, 2007 – 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi
Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve
Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı
Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma
yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul
Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır.
2012- 2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık
yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016
yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin ailesine katılan Tarmur
ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konusunda uzmandır.
Bankacılık kariyerine 1988 yılında Yapı Kredi Bankası’nda başlayan Yıldız
Berney, İnterbank’taki görevinin ardından; Körfezbank, Kentbank ve TEB
bünyesinde şube müdürlüklerinde bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Akbank
İzmir bölgesinde 4’ü ticari şube olmak üzere toplamda 5 ayrı şubede şube
müdürlüğü yapmıştır.
9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümü lisans mezunu olan Yıldız Berney, yüksek
lisansını da aynı üniversite ve bölümde tamamlamıştır. Bankacılık kariyeri
boyunca şube müdürü olarak ortalama 600’ün üzerinde müşteri portföyünü
yönetmiştir. 2011 yılında Ticari Şube Müdürü görevinde Akbank AOSB Şubesi
en başarılı şube ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 2012 yılında İzmir Ticari Şube ile
müşteri memnuniyeti dalında en iyi ticari şube ödülünü kazanmıştır.
Yıldız Berney 2016 yılı Ekim ayında Besfin bünyesine katılmıştır.
Nihan Tarmur
Direktör
Yıldız Berney
Direktör
Ferda Besli
CEO
Besfin Ekibi
Aralık 2014’te Besfin bünyesine katılan Erhan Benim lisans eğitimini ekonomi
ana dalı ve matematik yan dalı üzerine çalışarak tamamlamıştır. Mayıs 2014’te
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Franklin and Marshall College’tan BA derecesi
ile mezun olan Benim, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Online Master
programında eğitimine devam etmektedir.
Lise eğitimini V.K.V. Koç Özel Lisesi’nde tamamlamış, lisede Uluslararası
Bakalorya (IB) programını tercih etmiştir. Temmuz 2012’teki Deutsche Bank
Sales&Trading departmanındaki stajı ile finans sektörüne ilk adımını atmıştır.
2013’te ise UBS Yatırım Bankacılığı bölümünde yaz analisti olarak görev
almıştır. Bu görevi boyunca Türkiye M&A piyasasında çeşitli projelerde
bulunmuş ve önemli deneyimler kazanmıştır. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında
Franklin and Marshall College İşletme Ofisi’nde muhasebe asistanı olarak
çalışmıştır.
Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve şirket satın alma &
birleşmeleri gibi mevcut konularda Besfin’e hizmet vermektedir.
Erhan Benim
Analist
8
2015’te Besfin bünyesine katılan Anıl Birinci, lisans derecesini 2014 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden almıştır. Besfin’de Kurumsal
Finans Analisti olarak hizmet vermektedir.
Finans sektörüne ilk adımını Temmuz 2012’de Deloitte İstanbul ofisinde Denetim
bölümü stajyeri olarak atmıştır. Ağustos 2013’te Ernst&Young İstanbul ofisinde
Danışmanlık bölümü stajyeri olarak çalışmıştır. Bununla beraber üniversite
eğitimi boyunca SPK, E&Y, PwC gibi kurumların kısa süreli eğitim programlarına
katılmıştır.
Proje Finansmanı, Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A
konularında Besfin’de hizmet vermektedir.
Kasım 2015’te Besfin bünyesine katılan Emre Ekrem Advan, lisans derecesini
2013 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden almıştır.
Emre Ekrem Advan, 2011 Temmuz ayında Garanti Bankası’nda stajyer olarak
çalışmış, 2013 Temmuz ayında ise Doğuş Otomotiv’in Satış bölümünde stajyer
olarak görev almıştır. 2015 yılının Ocak ayından Ekim ayının sonuna kadar
Garanti Yatırım’ın Kurumsal Finansman departmanında stajyer olarak görev
yapmıştır.
Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında
Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak Besfin’de hizmet vermektedir.
2015’te Besfin bünyesine katılan Selen Uruk Güngör, lisans derecesini 2013
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümünden almıştır.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümü mezunudur.
2014 yılında İstanbul Üniversitesi’nden Finans alanında master derecesini
almıştır. Selen Uruk, 2012 Haziran ayında Agis Zorgverzekeringen’de stajyer
olarak çalışmıştır. 2013 Mayıs ayında ise n11.com’un E-Ticaret bölümünde
stajyer olarak görev almıştır.
Proje Finansmanı, Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A
konularında Kurumsal Finans Analisti olarak Besfin’de hizmet vermektedir.
Emre Ekrem Advan
Analist
Selen Uruk Güngör
Analist
Anıl Birinci
Analist
Besfin Ekibi
Ocak 2016’da Besfin bünyesine katılan Ali Enver Arslan, lisans derecesini 2014
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden almıştır.
Ali Enver Arslan, 2012 Ağustos ayında Türk Hava Yolları’nda stajyer olarak
çalışmış, aynı yılın Eylül ayında ise Halk Bankası Ticari Krediler biriminde staj
yapmıştır. 2013 yılının Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)’nda GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelemesi Projesinde staj yaptıktan
sonra bir süre halkla ilişkiler alanında çalışmıştır.
Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında
Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak Besfin’de hizmet vermektedir.
Ali Enver Arslan
Analist
9
2016’da Besfin bünyesine katılan Derya Tören, lisans derecesini 2015 yılında
Galatasaray Üniversitesi Matematik bölümünden almıştır.
Finans sektörüne ilk adımı, Garanti Bankası ile stajyer olarak atmış olup
sonrasında Doğan Holding, Este Lauder, Michelin gibi hem globalde hemde
yerelde lider olan şirketlerde satış ve finans alanında tecrübeler edinmiştir. Son
olarak Zorlu Gayrimenkul Grubu Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak
çalışmıştır.
Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut
konularda Besfin’e hizmet vermektedir.
Deniz Besli, İstanbul Teknik Üniversitesi ve State University of New York
ortaklığındaki çift diploma programında Ekonomi bölümünde öğrenimini devam
ettirmektedir.
Finans alanına ilk adımını Ernst&Young Kurumsal Finans Hizmetleri bölümünde
atan Deniz Besli, Dünya Bankası bünyesindeki Küresel Ekonomik Prospektler ve
İslami Finans Konferansı gibi birçok eğitim ve seminere katılmıştır.
2016’da Besfin ekibine katılan Deniz Besli finansal analiz ve finansal modelleme
konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
Eylül 2016’da Besfin bünyesine katılan Suzan Bekçi lisans eğitimini işletme
üzerine çalışarak tamamlamıştır. Haziran 2012’de Boğaziçi Üniversitesi’nden BA
derecesi ile mezun olmuştur.
Lisans eğitiminden sonra Citi Bank İstanbul ofisinde kredi analisti olarak
çalışmıştır. 2015 yılında London School of Economics'ten Muhasebe ve Finans
master derecesini almıştır.
Suzan, Besfin'de finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi
mevcut konularda hizmet vermektedir.
Deniz Besli
Analist
Suzan Bekçi
Analist
Derya Tören
Analist
Besfin Ekibi
2017 yılında Besfin bünyesine katılan Hüseyin Çelik, lisans derecesini 2016
yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden almıştır.
Hüseyin Çelik, 2014 yılında PwC bünyesinde denetim stajı yapmıştır.2015
yılında insaatdükkani.com adlı start-up firmasında iş geliştirme analisti olarak
görev almıştır. Mezuniyetinden sonra, Amerika’da yine bir start-up projesinde iş
geliştirme analisti olarak yer almıştır.
Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut
konularda Besfin’e hizmet vermektedir
Hüseyin Çelik
Analist
Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş Uluslararası Proje Finansman Birliği (IPFA) üyesidir.
Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 609 83 50
Faks: +90 212 609 83 49
Eclipse Business Maslak
Akasya Sokak C Blok No:13
Sarıyer/İstanbul
www.besfin.com
Business Finance
Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin’in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş
teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
©2017 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.