ise b3 consulta pública 2020...• análise e definição de benchmarks • preparo das...
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INFORMAÇÃO INTERNA
ISE B3Consulta Pública 2020
1. ABERTURAGLEICE DONINI
2. PROCESSO 2020ARON BELINKY
INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Ciclo Longo de Revisão
INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
Objetivos e Proposta de Valor
1. Aumentar a atratividade do ISE B3 para investidores e companhias
2. Oportunidades de produtos do ISE B3 no mercado
Objetivos
Sociedade
• Visibilidade das companhias com as melhores práticas de sustentabilidade
Empresas listadas
• Questionário simplificado
• Captura de informação pública
• Feedback mais completo e focalizado
Investidores
• Transparência na metodologia
• Apresentação de métricas
Proposta de Valor
INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
Ofertas ao mercado e aos usuários
A reforma na metodologia produzirá
novas informações e viabilizará novas ofertas
A Fase 1 inicia o processo e gera ofertas significativas
O avanço em BDAI viabilizará produtos adicionais
Informações produzidas / oferecidas Hoje Fase 1 Futuro
Composição
Valor e volatilidade
Ponderação técnica (mercado)
Transparência na seleção
Indicadores setoriais
Ponderação por sustentabilidade
Indicadores ESG avançados (BDAI)
Respostas ao questionário e comentários
Monitoramento de mídia
Pontuação das perguntas
Desempenho por dimensão
Comparativo macro
Desempenho por tema
Ranking/desempenho por tema/setor
Mapa de riscos ESG
Relatórios/diagnósticos customizados
Cart
eir
aE
mp
resasAcesso à informação:
Inexistente
B3/CISE
B3/CISE + Empresas
B3/CISE + Empresas + Mercado
INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
Reforma na metodologia de seleção e gestão da carteira
Setorização do questionário
Materialidade setorial
Entregas da fase 1
Canais de divulgação Plataforma, RTA e SMART
Alinhamento combenchmarks internacionais
SASB, SAM, GRI e Sistema B
Incorporação de métricas externas e informações públicasInfos de bases estruturadas e notícias
Processamento e análise de informações combinadas
Questionário, BDAI e fontes externas
Preservação da agenda Síntese e conversão de
conteúdos do questionário
INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Medidas para diminuir o questionário
Medidas gerais
Especificidades das dimensões
Governança Corporativa Medidas acima e análise de itens como o Formulário de Referência
Ambiental, Econômico-Financeira, Geral e Social
Incorporação das medidas acima
Mudança do Clima Substituição pelo relatório do CDP
Natureza do Produto Eliminação pela setorização
do questionário
Materialidade setorial e agrupamento
temático
Incorporação de BDAI, incluindo fontes como a RepRisk
Eliminação de perguntas que não mais
discriminam empresas
INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Exemplos de previsão de cortes
Dimensão Geral 201960 perguntas
60
total 2019
3
políticas
(protocolo LISE)
44 perguntas (pré gap analysis)
7
não discriminam
empresas
2
variam com
a setorização
2
sobreposição
com a GOV
2
atualização de
legislação
Dimensão Governança Corporativa 201955 perguntas
55
total 2019
14
não discriminam
empresas
6
multas e penalidades
(BDAI)
4
com possível análise
pelo F. de Referência
1
correspondência direta
com F. de Referência
1
sobreposição
com a GER
29 perguntas (pré gap analysis)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
Exemplo:
Setor de construção de imóveis
Questionário ISE B3
Dimensões ISE # perguntas 2019
Ambiental A 61
Social 79
Geral 60
Mud. Clima 35
Gov. Corp. 55
Nat. Produto 38
Econ-Fin 30
Total 358
Standard SASB*
Dimensões SASB# indicadores
2019
Environment 2
Human Capital 3
Business Model &
Innovation
5
Leadership &
Governance
3
Total 13
Possíveis destinos:
1. Pergunta do ISE
2. Protocolos temáticos
3. Descarte
Possíveis destinos:
1. Incluir no ISE
2. Desconsiderar
Rever e
consolidar
perguntas do
ISE B3
GAP 1
MATCH
GAP 2
27 perguntas 0 perguntas
Alinhamento com benchmark – materialidade setorial
• Benchmark internacional será base para seleção das perguntas por setor
• Gap analysis por setor indicará destinação das perguntas atuais do ISE
* Além da SASB, estão em estudo
também SAM, GRI e Sistema B
INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
Reforma da metodologia
Estrutura atual
• 7 dimensões• 35 temas transversais• 358 perguntas não setorizadas• 1 fonte: respostas das empresas• Sem setorização• Materialidade pela respondente
Nova estrutura
Deliberação da carteira ISE B3
• Banco de perguntas selecionadas (base comum)• Questionários focalizados por materialidade setorial• Alinhamento com benchmarks ESG internacionais• 3 fontes: respostas + mídia + dados públicos (BDAI)• Temas amplos abordados via protocolos temáticos
Análises ESG externas
Inputs BDAI (infos públicas)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
RTA – Score Questionário ISEExemplo ilustrativo
Desempenho por
dimensões e
indicadores
Rating setorial
Desempenho por
temas materiais
INFORMAÇÃO PÚBLICA 13
RTA – Monitoramento BDAIExemplo ilustrativo
INFORMAÇÃO PÚBLICA 14
RTA – Monitoramento por fontes externas (RepRisk)Exemplo ilustrativo
INFORMAÇÃO PÚBLICA 15
Programa de trabalho 2020
Questionário 2021 (Ciclo Longo)
• Análise e definição de benchmarks
• Preparo das materialidades setoriais
• Elaboração da V1 do novo questionário
• Início da reforma do sistema
• Consulta pública: 28 de maio a 26 de junho• 3º Diálogo ISE: 27 e 28 de maio• 4º Diálogo ISE: 15 de julho• 5º Diálogo ISE: 16 de setembro• Fórum 15 Anos: 03 de dezembro
Datas sujeitas a alterações devido à pandemia
INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
Dúvidas e contribuições
INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
3. QUESTIONÁRIO ISE B3 2020RENATO MOYA
INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ
Inscrições: 27/02 a 31/08/2020
Reunião com empresas: 31/03 a 31/08
Indicação dos itens para
comprovação04/09
Divulgação da
carteira: 02/12
CISE: 06/02 CISE: 24/11
Consulta Pública
Online: 23/03 a 24/04
Webinar sobre CP
06/04
Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:
25/05
CISE: 18/06
4o Diálogo ISE B3:
15/07
Envio de documentos:
04/09 a 11/09
Análise das evidências: 14/09 a 30/10
Lançamento da 16a
carteira e Fórum ISE 15
anos:
03/12
CISE: 25/08
Evento inaugural:
20/02
3o DiálogoISE B3:
27 e 28/05
5o Diálogo ISE B3:
16/09
Aud PúbQuest 2020
06/05
Webinar envio
evidências 05/08
Cronograma 2020
INFORMAÇÃO PÚBLICA 19
Fast Track 2020Orientação geral aos Coordenadores de Dimensão
• Ajustes em pontos específicos registrados como pendênciaspara 2020
• Análise, exclusão e/ou edição de perguntas e alternativas que não mais diferenciam uma empresa da outra
INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
Consulta pública on-line
Período: de 23 de março a 24 de abril
Disponível em: www.iseb3.com.br
INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
Consulta pública on-line
Período: de 23 de março a 24 de abril
Disponível em: www.iseb3.com.br
INFORMAÇÃO PÚBLICA 22
Consulta pública on-line
Período: de 23 de março a 24 de abril
Disponível em: www.iseb3.com.br
INFORMAÇÃO PÚBLICA 23
Mudanças propostas para 2020
INFORMAÇÃO PÚBLICA 24
Prazo ampliado para produção de evidências
Como habitualmente, o período considerado “último ano”
será: 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, excetoquando de outra forma indicado explicitamente na perguntaou em seu protocolo.
Excepcionalmente em 2020, devido às consequências dapandemia do Covid-19, serão aceitos como base para as
evidências fatos ocorridos até o dia 31 de agosto de 2020.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
Dimensão Ambiental (A, B, C)Alcir Vilela Junior
• Quatro perguntas excluídas
✓ Implementação da política ambiental
✓ Implementação da política de SST
✓ Nível de reporte do principal gestor ambiental
✓ Gestão de emissão e resíduos críticos (questionários A, B)
• Exclusão de uma série de alternativas de resposta em perguntas que se mantiveram
• Diversos ajustes pontuais de texto
INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
Dimensão Ambiental (Instituições Financeiras)Roberta Simonetti e Paula Peirão (WWF)
• Diversos ajustes pontuais de texto
INFORMAÇÃO PÚBLICA 27
Dimensão Econômico-FinanceiraAron Belinky e Renato Moya (temporariamente)
• Apenas um atualização pontual de texto
INFORMAÇÃO PÚBLICA 28
Dimensão GeralAron Belinky
• Duas perguntas excluídas
✓ Ambas referentes a financiamento/apoio a candidatos e/ou partidos políticos e respectiva divulgação sobre este tipo de prática
• Poucos ajustes pontuais de texto
INFORMAÇÃO PÚBLICA 29
Dimensão Governança CorporativaLuiz Martha e Eduardo Mattos (IBGC)
• Onze perguntas excluídas
✓ Práticas relacionadas às assembleias
✓ Controle da companhia (estruturas piramidais, forma direta etc.)
✓ Objetivos de companhias de economia mista
✓ Forma de participação dos executivos no Conselho de Administração (CA)
✓ Percentual de conselheiros independentes no CA
✓ Função de secretaria do CA (ou secretaria de governança)
✓ Processo de avaliação dos demais executivos pelo principal executivo
✓ Periodicidade e formato das reuniões do Comitê de Auditoria (3 perguntas)
✓ Modelo de governança corporativa e sua disponibilidade no website
(continua...)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 30
Dimensão Governança CorporativaLuiz Martha e Eduardo Mattos (IBGC)
• Exclusão de uma série de alternativas de resposta em perguntas que se mantiveram
• Diversos ajustes de texto, incluindo reordenação de alternativas e mudança de formato das perguntas (ex.: múltipla escolha para escolha única)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 31
Dimensão Mudança do ClimaLauro Marins (CDP)
• Mantidas as perguntas (na íntegra) e a estrutura de preenchimento conforme a análise de materialidade realizada pela companhia (trilhas)
• A pergunta CLI 1.1 deixará de ser um item obrigatório para evidenciação de respostas (envio de documentos), porém, certamente fará parte do sorteio de itens a serem evidenciados
• Inserção de uma nova pergunta sobre participação no CDP
INFORMAÇÃO PÚBLICA 32
Dimensão Natureza do ProdutoAron Belinky
• Questionário mantido na íntegra em relação à versão 2019
INFORMAÇÃO PÚBLICA 33
Dimensão SocialSonia Loureiro
• Quatro perguntas excluídas
✓ Normas de infraestrutura de acessibilidade adotadas pela companhia
✓ Mecanismos formais de denúncia dos funcionários
✓ Programa estruturado de voluntariado
✓ Benefício social dos contratos de aprendizagem
• Demais perguntas mantidas na íntegra em relação à versão 2019
INFORMAÇÃO PÚBLICA 34
Dúvidas e contribuições
INFORMAÇÃO PÚBLICA 35
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ
Inscrições: 27/02 a 31/08/2020
Reunião com empresas: 31/03 a 31/08
Indicação dos itens para
comprovação04/09
Divulgação da
carteira: 02/12
CISE: 06/02 CISE: 24/11
Consulta Pública
Online: 23/03 a 24/04
Webinar sobre CP
06/04
Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:
25/05
CISE: 18/06
4o Diálogo ISE B3:
15/07
Envio de documentos:
04/09 a 11/09
Análise das evidências: 14/09 a 30/10
Lançamento da 16a
carteira e Fórum ISE 15
anos:
03/12
CISE: 25/08
Evento inaugural:
20/02
3o DiálogoISE B3:
27 e 28/05
5o Diálogo ISE B3:
16/09
Aud PúbQuest 2020
06/05
Webinar envio
evidências 05/08
Cronograma 2020
INFORMAÇÃO PÚBLICA 36
Audiência Pública
Data e horário:06 de maio de 202014h00 às 16h00
Formato: WebinarConvites serão enviados em breve
INFORMAÇÃO PÚBLICA 37
Taxas de inscrição 2020
Forma de inscrição, conforme valores acima:• 1. Holding operacional e até uma controlada;• 2. Holding não operacional e até 2 controladas.
Taxa adicional de R$ 1.800, por controlada excedente:• 1. Holding operacional e 2 ou mais controladas;• 2. Holding não operacional e 3 ou mais controladas.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 38INFORMAÇÃO INTERNA
Obrigada(o)!
Sustentabilidade B3Gleice Donini: [email protected](11) 2565-7953 / (11) 99710-0056
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Parceira TécnicaABC Associados: [email protected] (11) 3090-3039