isit steel focus isit steel focus th_member.pdf ·...

ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012

Highlight of the Month

การประเมนระดบราคา HRC ในป 2013 (หนา 26)

ISIT

Economic Focus……………………………………………………………………………………………………………………..2

World Economic Fundamental…………………………………………………………………………........................2

Thailand Economic Fundamental………………………………………………………………………………………7

Steel Market Analysis……………………………………………………………………………………………………………10

Steel Price Movement…………………………………………………………………………………………….…………10

Global Steel Market …………………………………………………………………………………….……………………15

World Steel Supply…………………………………………………………………………………...……………15

Thailand Steel Market………………………………………………………………………………………….……………19

Thailand Steel Import and Export Analysis……………………………………………………………..19

News Updates………………………………………………………………………………………………………………………..22

Global News Updates………………………………………………………………………………………..………………22

ASEAN News Updates……………………………………………………………………………………………..………..24

Highlight of the Month…………………………………………………………………………………………………………..26

Energy & Environment………………………………………………………………………………………………………….29

ISIT PR News……………………………………………………………………………………………………………………..…..32

Steel Statistics……………………………………………………………………………………………………….………………33

Global Macroeconomic Indicators………………………………………………………………….………………….33

China Steel Import-Export Graphs…………………………………………………………………………………….34

China Steel Consumption Table………………………………………………………………………………………..36

China Downstream Industries……………………………………………………………………………………….....37

Thailand Macroeconomic Indicators…………………………………………………………………………………38

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales…………………………………………………….…..38

Thailand Downstream Industry Outputs…………………………………………………………………………..39

Thailand Steel Production & Consumption Table………………………………………………………….…..40

Thailand Steel Import-Export…………………………………………………………………………………………..42

Thailand Steel Price Table………………………………………………………………………………………………..50

Contact Us……………………………………………………………………………………………………………………………..51

Steel Focus

1 1

Contents

Vol. 3, December 2012

ในเดอนตลาคมเศรษฐกจสหรฐอเมรกามการฟนตวอยางตอเนอง เศรษฐกจจนและเอเชยปรบตวดขน ขณะทเศรษฐกจกลมยโรและเศรษฐกจญปนมแนวโนมออนแอลง สรปภาวะเศรษฐกจรายประเทศทส าคญ* สหรฐอเมรกา เศรษฐกจสหรฐอเมรกาในเดอนตลาคมฟนตวอยางตอเนอง โดยการจางงานนอกภาคเกษตรเพมขน 171,000 ต าแหนง (เพมขนจากเดอนทผานมา 15.5%) โดยมปจจยหลกมาจากการจางงานภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคการบรการ การบรโภคภาคเอกชนหดตว 0.3% จากเดอนกอนหนาซงเปนผลมาจากเฮอรรเคน Sandy นอกจากนดชนความเชอมนผบรโภคซงจดท าโดย University of Michigan ในเดอนพฤศจกายนอยท 82.7 สงสดในรอบ 5 ปโดยมปจจยหลกมาจากตลาดแรงงานและภาคทอยอาศยทปรบตวดขน สหภาพยโรป เศรษฐกจกลมประเทศยโร (EU 17) ในไตรมาสท 3 ป 2555 หดตว 0.1% จากไตรมาสกอนทหดตว 0.2% ทงนเศรษฐกจกลมประเทศยโรในเดอนพฤศจกายนมสญญาณออนแอลง สะทอนจากดชนผจดการฝายจดซอ (Composite PMI) ทยงอยต ากวาระดบ 50 ขณะทดชนความเชอมนของผบรโภคยงอยในระดบต าเชนกนโดยปรบลดลงมาอยทระดบ -26.9 จากเดอนกอนท -25.7 นอกจากนธนาคารกลางยโรป (ECB) มมตใหคงอตราดอกเบยนโยบาย (Refinancing rate) ทรอยละ 0.75 ตอป โดยประเมนวาเศรษฐกจกลมยโรยงคงออนแอ และยงไมมสญญาณการฟนตวและแรงสงตอการขยายตวทางเศรษฐกจในป 2556 จะยงคงออนแอ และยงมความเสยงทเศรษฐกจจะเตบโตต ากวาทคาด จน กจกรรมทางเศรษฐกจของจนในเดอนตลาคม 2555 ปรบดขนจากเดอนกอน สวนหนงเปนผลจากการผอนคลายนโยบายการเงนและมาตรการเรงรดการลงทนในโครงสรางพนฐานในชวงทผานมาส าหรบภาคการสงออกปรบตวดขนตามภาวะเศรษฐกจโลกทมเสถยรภาพมากขนและอปสงคในสนคาอเลกทรอนกสทเพมขน ขณะทอตราเงนเฟอยงอยในระดบต า ญปน เศรษฐกจญปนในไตรมาสท 3 ป 2555 (First Preliminary) หดตว 0.9% จากไตรมาสกอนทขยายตวรอยละ 0.1 ปจจยหลกมาจากการหดตวของทงการสงออก การบรโภคและการลงทนภาคเอกชน โดยการสงออกหดตวในทกตลาดส าคญ ไดแก สหภาพยโรป สหรฐฯ จน และเอเชย โดยเฉพาะการสงออกในหมวดยานยนตและเครองจกร ขณะทอปสงคภายในประเทศไดรบผลกระทบจากการสงออก สงผลใหรายไดและความเชอมนของภาคธรกจและภาคครวเรอนลดลงนอกจากน การบรโภคภาคเอกชนยงไดรบผลกระทบเพมเตมจากการสนสดมาตรการกระตนการซอรถยนตประหยดพลงงาน นอกจากนเศรษฐกจญปนในเดอนตลาคมกออนแอลง ซงเหนไดชดจากการสงออกทหดตว 6.5% จากปกอนซงเปนการหดตวตอเนองเปนเดอนท 5 โดยการสงออกไปจนไดรบผลกระทบจากขอพพาทระหวางญปนและจน ทสงผลใหชาวจนคว าบาตรการซอสนคาญปน โดยเฉพาะสนคาในกลมยานยนต สวนดชนผจดการฝายจดซอภาคอตสาหกรรม (Manufacturing PMI) อยในระดบต าทสดในรอบ 18 เดอนทระดบ 46.9 ปรบลดลงมากจากเดอนกอนท 48.0 ขณะทดชนความเชอมนผบรโภคยงอยในระดบต าท 39.7

*สรปจากรายงานเศรษฐกจธนาคารแหงประเทศไทย


1 2

World’s Economic Fundamental

Economic Focus

เมอปลายเดอนทผานมาธนาคาร Societe Generale น าโดย Michala Marcussen ไดประเมนและคาดการณการเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาคตางๆ ซงสามารถสรปไดดงน


1 3


Economic Focus

ประเทศออสเตรเลย ประเทศออสเตรเลยตองเผชญกบความเสยงในดานราคาสนคา commodity ตกต าและความเสยงจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก Forecast Highlights การเฟองฟดานการลงทนในทรพยากรมแนวโนมแตะระดบสงสดในป 2013 การสงออกคาดวาจะฟนตว การลงทนในทอยอาศยมแนวโนมมแนวโนมปรบตวดขน ความเสยงส าคญตอเศรษฐกจออสเตรเลย ไดแก วกฤตทางการเงนในยโรป ภาวะหนาผาทางการคลง* (fiscal cliff) ในสหรฐอเมรกาและความเสยงท เศรษฐกจจนจะชะลอตวลงอยางฉบพลน (hard landing) นอกจากนการปรบตวลดลงของราคา commodity ในออสเตรเลยจะสงผลกระทบตอการบรโภคและการลงทนในประเทศ

*ภาวะหนาผาทางการคลง (fiscal cliff) คอ การทเศรษฐกจของประเทศสญเสยแรงขบเคลอนทางการคลงอยางฉบพลนและรนแรง เนองจากมาตรการดานการคลงชวคราวทใชกระตนเศรษฐกจในยามทเกดวกฤตนนสนสดลง

ประเทศจน คาดเศรษฐกจจนยงคงตองเผชญกบการชะลอตวลงแบบตดขดเลกนอย (bumpy landing) ในป 2013 เนองจากรฐบาลคอนขางระมดระวงมากขนในการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจ Forecast Highlights เนองจากเศรษฐกจโลกยงขาดเสถยรภาพและอยในภาวะชะลอตว ดงนนความคาดหวงวาจะมอปสงคจากภายนอกเพอเขามาชวยกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจของจนจงเปนไปไดยาก นอกจากนรฐบาลยงมแนวโนมระมดระวงมากขนในการออกนโยบายเพอกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจ จากการคาดการณ โอกาสทจะเกดภาวะเศรษฐกจชะลอตวอยางฉบพลน (hard landing) นนมประมาณ 30% โอกาสทจะเกดการกระตนเศรษฐกจมากเกนไป (over stimulation) มประมาณ 10% แตทมความเปนไปไดมากทสดคอ การชะลอตวแบบตดขดเลกนอยหรอตองรดเขมขด (bumpy landing)

Source: Telegraph


1 4


Economic Focus

ประเทศญปน คาดการณเศรษฐกจประเทศญปนในป 2013 จะไดรบผลกระทบจากกรณพพาทกบจน Forecast Highlights ภาคการสงออก การผลตและการคาปลกทออนแอสงผลใหเศรษฐกจญปนหดตวในไตรมาสท 3 ปน แตคาดวาจะสามารถฟนตวไดในปหนาตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก ในระยะสน ความตงเครยดระหวางญปนและจนจะสงผลกระทบตอ GDP ของญปน แตในระยะยาวญปนจะตองแกไขปญหาหนสาธารณะซงอยในระดบทสงมากในปจจบน

ประเทศรสเซย การเตบโตของเศรษฐกจรสเซยจะขนอยกบราคาพลงงานและการปรบโครงสรางทางเศรษฐกจของประเทศ Forecast Highlights ในระยะสนอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของรสเซยนาจะซบเซา ในระยะกลางอตราการเตบโตทางเศรษฐกจจะขนอยกบราคาพลงงานและการออกนโยบายปรบโครงสรางเพอกระตนการเตบโตทางเศรษฐกจของรฐบาล

ประเทศเกาหลใต ความเสยงทางเศรษฐกจในประเทศทประเทศเกาหลใต เชน ราคาทอยอาศยตกต า ก าลงคอยๆ คลคลายและคาดวาในป 2013 เศรษฐกจจะขยายตวประมาณ 3.4% Forecast Highlights ในฐานะทเปนประเทศทเนนการสงออก เกาหลใตตองเผชญกบความเสยงภายนอกจากการชะลอตวของเศรษฐกจในจน ยโรปและสหรฐอเมรกา นอกจากนเกาหลใตยงตองเผชญกบความเสยงในประเทศในเรองราคาทอยอาศยตกต าและการแขงคาของเงนวอน


1 5


Economic Focus

ประเทศสหรฐอเมรกา คาดการณปญหา "ภาวะหนาผาทางการคลง" คลคลายในป 2013 เศรษฐกจสหรฐอเมรกานาจะมการฟนตวภายหลงจากนน Forecast Highlights ความไมมนใจตอภาวะหนาผาทางการคลงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจสหรฐอเมรกาในชวงตนป 2013 กอนทจะเรมฟนตวในชวงกลางป คาดการณเศรษฐกจขยายตวในป 2014 และ 2015 อนเปนผลมาจากภาคทอยอาศยและการลงทน

สหภาพยโรป สภาวะเศรษฐกจของสหภาพยโรปจะไดรบผลกระทบจากการลดภาระหน (deleveraging) และมมมองตอเศรษฐกจในภาพรวมของภมภาคจะไดรบผลกระทบจากนโยบายทางการคลง Forecast Highlights เศรษฐกจของภมภาคจะไดรบผลกระทบคอนขางมากจากการลดภาระหน ความจ าเปนในการลดหนจะกดขวางการฟนตวทางเศรษฐกจของภมภาค อยางไรกตามการขยายตวทางเศรษฐกจนาจะมาจากการการใชนโยบายทางการคลง ประเทศเยอรมนยงมอปสงคภายในประเทศทคอนขางแขงแกรงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ในภมภาคอยางเชน สเปนและอตาล

Real GDP growth 2013 2014 2015 2016 2017

Australia 2.7% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9%

China 7.4% 7.2% 6.9% 6.9% 6.5%

Japan 0.7% 1.4% 0.7% 0.9% 1.3%

Russia 3.3% 3.9% 4.0% 3.7% 3.7%

South Korea 3.4% 3.2% 3.7% 3.4% 3.3%

UK 1.1% 1.5% 1.7% 2.1% 2.5%

US 1.8% 2.9% 3.2% 3.7% 3.9%

Switzerland 1.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9%

France 0.0% 0.3% 1.1% 1.7% 1.9%

Germany 0.8% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4%

Italy -1.3% -0.1% 0.8% 1.2% 1.2%

Spain -1.7% -0.8% 0.1% 0.8% 1.1%

Euro Area -0.3% 0.5% 1.1% 1.4% 1.5%

Source: Societe Generale


1 6


Economic Focus

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Fo

reca

ste

d R

ea

l G

DP

Gro

wth

Forecasted Real GDP Growth: Major Countries

Australia

China

Japan

Russia

South Korea

US

Euro Area

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Fo

reca

ste

d R

ea

l G

DP

Gro

wth

Forecasted Real GDP Growth: Euro Area

UK

Switzerland

France

Germany

Italy

Spain

Euro Area


1 7

Economic Focus

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจไทย ขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบวาในเดอนตลาคม 2555 เศรษฐกจในภาพรวมเตบโตจากการใชจายภาคเอกชนทงการบรโภคและการลงทนซงมการขยายตวอยในเกณฑด สอดคลองกบการผลตของอตสาหกรรมเพอจ าหนายในประเทศทขยายตว นอกจากน การทองเทยวยงคงขยายตวดตอเนอง แตการสงออกสนคายงไดรบผลกระทบจากเศรษฐกจโลก ส าหรบเสถยรภาพเศรษฐกจอยในเกณฑด โดยอตราการวางงานยงอยในระดบต าตอเนอง และอตราเงนเฟอชะลอลงเลกนอยจากราคาอาหารเปนหลก ภาพรวมการสงออก

Thailand’s Economic Fundamental

ก า ร ส ง อ อ ก ย ง ค ง ไ ด ร บผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐก จ โ ลก โ ดย เฉพาะผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ว ก ฤ ต ห นสาธารณะของยโรปซงท าใหอตราการขยายต วของการสงออกไปยงภมภาคนลดลงอยางมนยส าคญและตอเนองมาตงแตตนป 2011

Source: Ministry of commerce


1 8

Economic Focus

ภาพรวมการสงออก (ตอ)

ภาพรวมการน าเขา


ในเดอนตลาคมการสงออกรวมคดเปนมลคา 19,128 ลานดอลลารสหรฐฯ ขยายตว 14.4% จากฐานทต าในปกอนอนเนองมาจากอทกภย แตหดตวจากเดอนกอนหนา 6.6%โดยเฉพาะการสงออกทองค าทปรบลดลงตามราคาตลาดโลก สนคาอเลกทรอนกสทชะลอลงตามอปสงคตางประเทศ และรถยนตเพอการพาณชยทผผลตใหความส าคญกบการผลตเพอสงมอบในประเทศมากขน

กนยายน 2555 = 20.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-0.1% y-o-y)ตลาคม 2555 = 19.1 พนลานดอลลารสหรฐฯ (14.4% y-o-y)

ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมเกษตร 41.0 -24.3 -25.4 -23.1 -25.4 -32.7 -16.1ประมง 6.5 2.2 1.4 2.9 -15.6 -15.1 -15.4อตสาหกรรม 13.3 4.1 2.0 6.1 -4.8 -4.4 21.9 เกษตรแปรรป 27.0 8.0 12.9 3.7 -3.2 -10.9 8.8 อเลกทรอนกส -2.5 -2.2 -8.3 3.8 -14.7 -14.7 16.7 ยานยนต 3.8 16.4 2.6 33.7 10.3 6.1 41.6 ปโตรเคม 31.6 -3.6 -2.3 -4.8 -4.5 -7.1 10.5 เครองใชไฟฟา 7.6 -3.3 -7.9 1.0 -8.7 -9.8 25.0 ผลตภณฑปโตรเลยม 30.6 35.8 68.1 14.8 -12.6 -8.8 40.7 ผลตภณฑโลหะ 13.0 -2.9 -5.4 -0.6 24.2 43.0 70.7 สงทอและเครองนมหม 7.1 -15.5 -15.3 -15.7 -15.5 -18.1 -2.9 เคมภณฑ 43.9 2.2 8.3 -2.9 1.7 -1.8 -4.8มลคารวม 14.3 0.2 -1.3 1.7 -3.0 -0.1 14.4ราคา 5.6 0.8 1.1 0.4 -0.1 0.2 0.6ปรมาณ 8.3 -0.6 -2.4 1.3 -2.9 -0.2 13.7ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร

อตราการเปลยนแปลงของมลคาการสงออก

% y-o-y 2011P 2012P

กนยายน 2555 = 17.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-7.2% y-o-y) ตลาคม 2555 = 19.3 พนลานดอลลารสหรฐฯ (21.2% y-o-y)

ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมสนคาอปโภคบรโภค 24.2 13.9 14.5 13.3 10.6 2.9 34.5วตถดบและสนคาขนกลาง 19.8 3.6 7.6 0.2 -2.1 -3.2 22.1 เชอเพลงและน ามนหลอลน 35.7 18.1 29.2 9.5 -1.0 22.0 35.4สนคาทน 27.2 20.4 14.1 26.9 19.0 31.1 45.1อนๆ 53.1 23.0 15.0 33.5 -37.1 -58.6 -14.7 ยานยนต 10.1 34.9 16.8 56.7 40.8 29.4 68.3มลคารวม 24.9 10.0 9.6 10.3 -2.5 -7.2 21.2ราคา 10.1 3.7 5.9 1.6 -0.5 -0.2 -0.1ปรมาณ 13.4 6.0 3.5 8.5 -2.0 -6.9 21.3ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร

P=ขอมลเบองตน

อตราการเปลยนแปลงของมลคาการน าเขา

% y-o-y 2011P 2012P ในเดอนตลาคมการน าเขาปรบตวสงขน 21.2% จากเดอนเดยวกนของปกอนมาอยท 19,274 ลานดอลลารสหรฐฯ และขยายตวจากเดอนกอนหนา 10.2% โดยมปจจยหลกมาจากการน าเขาวตถดบและส น ค า ข น ก ล า ง เ ช น ช น ส ว นอเลกทรอนกสและเครองจกรและอปกรณ สอดคลองกบการเตบโตของดชนการลงทนภาคเอกชนในเดอนน รวมถงการน าเขาเพอการบรโภคทกลบมาเพมขนจากเดอนทผานมา


1 9

Economic Focus

ภาพรวมการผลตภาคอตสาหกรรม

ในเดอนตลาคม 2555 การผลตภาคอตสาหกรรมขยายตว 36.1% จากเดอนเดยวกนของปทผานมา ซงเปนผลมาจากฐานทต าจากเหตอทกภย และหลงจากปรบฤดกาลแลวการผลตขยายตวจากเดอนกอนหนา 5.4% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายในประเทศ (สงออกนอยกวา 30% ของการผลตรวม) ขยายตว 26.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 4.6% ตามการผลตยาสบทมการปดซอมโรงงานในเดอนกอนและการเรงผลตเบยรเพอตอบสนองอปสงคภายในประเทศทยงอยในเกณฑด หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายทงในประเทศและสงออก (สงออก 30% - 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 204.8% จากเดอนเดยวกนของปกอนตามการผลตรถยนตทปกอนฐานต าจากอทกภย ประกอบกบปนเรงผลตตามค าสงซอทอยในระดบสงซงเปนผลจากนโยบายรถยนตคนแรกของรฐบาล หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 3.1% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอสงออก (สงออกมากกวา 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 5.6% จากเดอนเดยวกนของปกอนจากการผลตหลอดอเลกทรอนกสและสวนประกอบและเครองใชไฟฟาทการผลตไดรบผลจากอทกภยในปกอน อยางไรกตาม การผลตบางหมวดยงหดตว เชน ฮารดดสกไดรฟทไดรบผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจยโรป และการผลตอาหารและเครองดมในสวนของกงแชแขงทสญเสยตลาดในสหรฐฯ ขณะทการผลตเมอเทยบกบเดอนกอนเพมขน 2.2% โดยเฉพาะจากเครองใชไฟฟาในสวนของตเยนทอปสงคจากตางประเทศโดยเฉพาะในเอเชยยงขยายตวไดด


Source: Bank of Thailand


1 10

Steel Market Analysis Steel Price Movement

สรปสถานการณราคา สถานการณราคาในชวงเดอนพฤศจกายนทผานมา พบวาในกลมวตถดบอยางสนแรเหลกและเศษเหลก มการปรบตวสงขนอยางตอเนอง เนองจากในชวงทผานมาราคาเหลกส าเรจรปมการปรบตวสงขนภายหลงจากทผผลตเหลกสามารถระบายสนคาออกไปไดคอนขางมากจากเดมทมปญหา over supply นอกจากนวตถดบคงคลงของผผลตเหลกเรมลดลงจงมการกลบเขามาซอเพม เมอพจารณาราคาผลตภณฑเหลกในกลมเหลกทรงยาว พบวาทศทางราคาของบล เลตมการปรบตวสงขนในชวงเดอนพฤศจกายน โดยราคาน าเขาบลเลตเฉลยในเอเชยตะวนออก (CFR) ปรบตวเพมขนจาก 560 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในตนเดอนพฤศจกายน เปน 568 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในปลายเดอนพฤศจกายน ในขณะทราคาเหลกเสนกอสราง เหลกเพลา และเหลกลวดทรงตวในเดอนพฤศจกายนทระดบ 575, 730 และ 560 เหรยญสหรฐฯ ตอตนตามล าดบ

375 380403

103 121 122

0

100

200

300

400

500

600

Scrap and Iron Ore East Asia Average Import Prices (CFR)

Scrap Iron Ore

640

575620 560

435

383 395

730710

730

695

535560

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

7 Nov 11

28 Nov 11

19 Dec 11

9 Jan 12

30 Jan 12

20 Feb 12

12 Mar 12

2 Apr 12

23 Apr 12

14 May 12

4 Jun 12

25 Jun 12

16 Jul 12

6 Aug 12

27 Aug 12

17 Sep 12

8 Oct 12

29 Oct 12

19 Nov 12

Rebar Billet Scrap Merchant Bar Wire Rod

สถานการณในดานความตองการใชเหลกโดยรวมชะลอตวจากปจจยทางเศรษฐกจมหภาค ทงจากวกฤตทางการเงนในยโรปทสถานการณยงไมคล คลาย การท เศรษฐกจจนชะลอตวมากกวาทมคาดการณไวรวมไปถงการชะลอตวของเศรษฐกจสหรฐอเมรกา ซ งท งหมดน เปนภมภาคใหญทมบทบาทส าคญตอตลาดเหลกโลกและตลาดเหลกในเอเชย

ราคาน าเขาเฉลย (CFR) เหลกทรงยาวในภมภาคเอเชยตะวนออก


1 11


และหากเปรยบเทยบระดบ metal margin (2 months lag) จะพบวา metal margin ของกลมเหลกทรงยาวมแนวโนมปรบตวไปในทศทางทด โดย metal margin ระหวางเหลกเสน (rebar) และบลเลตเพมขนจาก -15 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในตนเดอนพฤศจกายน เปน 10 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในปลายเดอนพฤศจกายน metal margin ระหวางเหลกเพลา (merchant bar) กบบลเลตปรบตวเพมขนจาก 140 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในตนเดอนพฤศจกายน เปน 165 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในปลายเดอนพฤศจกายน เชนเดยวกนกบ metal margin ระหวางเหลกลวด (wire rod) กบบลเลตปรบตวเพมขนจาก -30 เหรยญสหรฐฯ ตอตนเปน -5 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ทงนเนองจากราคาเหลกส าเรจรปมการปรบตวสงขน ในสวนของกลมเหลกทรงแบนพบวา ราคาสนแรเหลกและเศษเหลกปรบตวไปในทศทางเดยวกน โดยมการปรบตวเพมขนจาก 103 เหรยญสหรฐฯ ตอตนและ 375 เหรยญสหรฐฯ ตอตนตามล าดบในสปดาหแรกของเดอนตลาคมมาอยทระดบ 122 เหรยญสหรฐฯ ตอตนและ 403 เหรยญสหรฐฯ ตอตนตามล าดบในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน ในสวนของราคาสแลบและเหลกแผนรดเยนมการเปลยนแปลงไปในทศทางเดยวกนคอราคามการปรบตวเพมขนจากเดอนตลาคมแตทรงตวระหวางเดอนพฤศจกายน โดยราคา สแลบและเหลกแผนรดรอนในเดอนตลาคมทงเดอนอยท 465 เหรยญสหรฐฯ ตอตนและ 640 เหรยญสหรฐฯ ตอตนตามล าดบ กอนทจะปรบขนเปน 485 เหรยญสหรฐฯ ตอตนและ 650 เหรยญสหรฐฯ ตอตนตามล าดบในเดอนพฤศจกายน ในขณะทราคาเหลกแผนรดรอนมการปรบตวเพมขนเรอยๆ จาก 538 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหแรกของเดอนตลาคมเปน 565 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน

-53

15

138

193

38105

170

3

-70

0

193

128

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

7 Nov 11

28 Nov 11

19 Dec 11

9 Jan 12

30 Jan 12

20 Feb 12

12 Mar 12

2 Apr 12

23 Apr 12

14 May 12

4 Jun 12

25 Jun 12

16 Jul 12

6 Aug 12

27 Aug 12

17 Sep 12

8 Oct 12

29 Oct 12

19 Nov 12

Rebar-Billet Rebar-Scrap Merchant bar-Billet Wire rod-Billet Wire rod-Scrap

Metal margin (2 months lag) ในผลตภณฑเหลกทรงยาว

Q: Metal margin คออะไร ท าไมตอง 2 months lag? A: Metal margin เปนวธหนงทใชพจารณาแนวโนมผลประกอบการของโรงงานเหลก โดยค านวณจากสวนตางราคาระหวางวตถดบและผลตภณฑในสวนทสนใจ เชน กรณของโรงงานเหลกเสนทมเตาหลอม พจารณาจากสวนตางราคาเหลกเสน (Rebar) กบเศษเหลก (Scrap) ซงกคอ Rebar-Scrap เพอดวาราคาผลตภณฑกบราคาวตถดบหลกมสวนตางกนเทาใด ในชวงใดก าลงเปนขาขนหรอขาลง ทงน การค านวณ Metal margin จะใชราคาผลตภณฑในปจจบนลบราคาวตถดบยอนหลงไป 2 เดอน เนองจากโดยทวไป การสงวตถดบจากตางประเทศจะใชเวลาประมาณ 2 เดอนกอนทวตถดบจะมาถงโรงงาน


1 12


ทงนหากเปรยบเทยบ metal margin จะพบวาโรงหลอมเหลกเพอผลตเหลกแผนรดรอน (HRC-Scrap) และโรงงานเหลกรดรอนทผลตจากสแลบ (HRC-Slab) มแนวโนมทจะมระดบผลประกอบการทดเนองจากระดบ metal margin มแนวโนมปรบตวสงขน โดย metal margin ของโรงหลอมเหลกเพอผลตเหลกแผนรดรอนปรบตวเพมขนจาก 158 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหแรกของเดอนพฤศจกายนเปน 185 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน ในขณะเดยวกน metal margin ของกลมโรงงานเหลกรดรอนทผลตจากสแลบกปรบตวสงขนจาก 83 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหแรกของเดอนพฤศจกายนมาเปน 85 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน อยางไรกตามแนวโนมระดบผลประกอบการของโรงถลงเหลกเพอผลตเหลกแผนรดรอนและกลมโรงงานผลตเหลกแผนรดเยนมแนวโนมลดลง โดย metal margin ของกลมโรงถลงเหลกเพอผลตเหลกแผนรดรอนปรบตวลดลงจาก 363 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหแรกของเดอนตลาคมมาเปน 349 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน และ metal margin ของกลมโรงงานผลตเหลกแผนรดเยนปรบตวสงขนตงแตกลางเดอนสงหาคมเปนตนมาและแตะระดบสงสดท 120 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในชวง 3 สปดาหแรกของเดอนพฤศจกายนกอนทจะปรบตวลดลงเปน 113 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในสปดาหสดทายของเดอนพฤศจกายน

-33

85

128 125

183

-20

23

120

225246

339

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7 Nov 11

28 Nov 11

19 Dec 11

9 Jan 12

30 Jan 12

20 Feb 12

12 Mar 12

2 Apr 12

23 Apr 12

14 May 12

4 Jun 12

25 Jun 12

16 Jul 12

6 Aug 12

27 Aug 12

17 Sep 12

8 Oct 12

29 Oct 12

19 Nov 12

HRC-Slab HRC-Scrap CRC-HRC HRC-1.5 Iron ore-0.4 Coking coal

136112 124

435

383 395

570

480 485

630

530565

710

620650

0

100

200

300

400

500

600

700

800

7 Nov 11

28 Nov 11

19 Dec 11

9 Jan 12

30 Jan 12

20 Feb 12

12 Mar 12

2 Apr 12

23 Apr 12

14 May 12

4 Jun 12

25 Jun 12

16 Jul 12

6 Aug 12

27 Aug 12

17 Sep 12

8 Oct 12

29 Oct 12

19 Nov 12

Iron Ore Scrap Slab HRC CRC

ราคาน าเขาเฉลย (CFR) เหลกทรงแบนในภมภาคเอเชยตะวนออก

Metal margin (2 months lag) ในผลตภณฑเหลกทรงแบน


1 13


Price announcement of key steel products in End of November – Early of December 2012

ในชวงปลายเดอนพฤศจกายนจนถงตนเดอนธนวาคม 2012 ผผลตเหลกรายใหญในภมภาคหลายรายไดประกาศปรบราคาสนคาเหลกหลายรายการ ทญปนราคาสงออกเหลกดบ (pig iron) ไปยงไตหวนและเกาหลใตปรบตวเพมขน 10-15 เหรยญสหรฐฯ ตอตนมาอยท 405-410 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (CFR) ในขณะเดยวกน Tokyo Steel กประกาศยนราคาเหลกในเดอนธนวาคม ในเกาหลใตราคาเหลกเสนปรบตวลดลง 25 เหรยญสหรฐฯ ตอตน มาอยท 632-641 เหรยญสหรฐฯ ตอตนซงเปนผลมาจากปรมาณความตองการในตลาดทยงไมฟนตว ทไตหวน ราคาน าเขาเศษเหลก HMS 1&2 80:20 แบบเปน bulk อยท 405-410 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ในขณะทราคาน าเขาแบบเปน container อยท 383-385 เหรยญสหรฐฯ ตอตน แตยงคงมการซอขายไมมากนก นอกจากน China Steel Corporation ยงไดปรบขนราคาเหลกแผนรดรอนชนดมวน (HRC) และเหลกแผนรดเยนชนดมวน (CRC) เปนครงแรกหลงจากการปรบขนราคาครงลาสดในเดอนพฤษภาคมทผานมา ส าหรบการจดสงในเดอนมกราคม-กมภาพนธ ในขณะทในประเทศจน ราคาน าเขาแรเหลกปรบตวลดลงเลกนอยมาอยท 119-120 เหรยญสหรฐฯ ตอตน และราคาเสนอขายเหลกแผนรดรอนชนดมวน (HRC) ไปยงประเทศเกาหลใตอยท 570 เหรยญสหรฐฯ ตอตนซงสงกวาระดบทลกคารบไดท 565 เหรยญสหรฐฯ ตอตน


1 14


Price announcement of key steel products in End of November – Early of December 2012

ในกลมประเทศอาเซยน ราคาน าเขาบลเลตอยท 575-580 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ในขณะทผขายพยายามผลกดนราคาเสนอขายขนเปน 585-590 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ราคาน าเขาเหลกแผนรดรอนชนดมวน (HRC) จากจนปรบตวลดลงเลกนอยมาอยทระดบ 555-560 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (CFR) ในขณะทราคาน าเขาจากญปนอยท 570 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (CFR) ทออสเตรเลย ราคาถานโคกแบบ low-volatility อยท 162 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (FOB) ในขณะทราคาทจนน าเขาปรบตวสงขนไปอยท 173 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ทกลมประเทศเครอรฐเอกราช (CIS) ราคาเสนอขายบลเลตมายงตลาด ASEAN อยท 540-545 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (FOB) ส าหรบในตรก ราคาน าเขาเศษเหลก HMS #1&2 80:20 อยท 400-410 เหรยญสหรฐฯ ตอตน (CFR) แตยงคงมการซอขายไมมากนก ราคาสงออกเหลกเสนปรบตวสงขน 20 เหรยญสหรฐฯ จาก 590-595 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ท าใหราคาเหลกเสนทสงออกไปยงตะวนออกกลางปรบตวสงขนไปอยทระดบ 610 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ราคาเสนอขายเหลกแผนรดรอนชนดมวน (HRC) จากรสเซยปรบตวเพมขน 25-30 เหรยญสหรฐฯ ตอตนจาก565 เหรยญสหรฐฯ ตอตนในเดอนทผานมา ในขณะทราคาเหลกแผนรดรอนชนดมวน (HRC) ในประเทศยงทรงตวอยทระดบ 570-575 เหรยญสหรฐฯ ตอตนและมแนวโนมวาจะทรงตวไปจนถงปลายปน


1 15

Steel Market Analysis Global Steel Market

ปรมาณผลผลตเหลกของโลกตามรายงานลาสดจาก World Steel Association อยท 125.2 ลานตนในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 0.5% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 1.3% แตทงนหากพจารณาผลผลตโดยรวม 10 เดอนพบวาผลผลตเหลกดบเพมขนเลกนอยเพยง 0.7% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน และจากอตราการเตบโตเมอเทยบกบปกอนตลอด 10 เดอนทผานพบวาผลผลตเหลกดบคอนขางผนผวน และยงคงทรงตว ไมเตบโตมากนก ดงนนจงยงมโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก หลงผานพนวกฤตเศรษฐกจโลกในป 2009 ในกลมสหภาพยโรป ยอดการผลตเหลกดบรวมเทากบ 14.2 ลานตน หดตว 6.3% จากเดอนตลาคม 2011 ซงในภมภาคน ยอดผลผลตหดตวตอเนองกนมาตงแตตนปแลวในระดบ -5% ถง -4% ประเทศเยอรมนซงเปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป แตอยางไรกตามผลผลตเหลกดบโดยรวมทง 10 เดอน ยงคงหดตว 4.4% และทาง WV Stahl ยงคงกงวลเกยวกบผลกระทบวกฤตเศรษฐกจของยโรปทจะสงผลใหการซอขายเหลกดบจะยงคงชะลอตว แมวาจะมค าสงซอจากประเทศโลกทสามเพมขน 34% เมอเทยบกบปกอน มาอยท 1.2 ลานตน ในชวงเดอน ก.ค.-ก.ย. กตาม สวนอตาลมผลผลต 2.4 ลานตน หดตว 10.4% จากปกอนตามล าดบ โดย Federacciai รายงานวายอดสงออกเดอน ม.ค.-ส.ค. ของผลตภณฑเหลกในอตาลไปยงกลมกลมสหภาพยโรปและกลมยโรปอนๆ เพมขน 9.3% มาอยท 12.5 ลานตน ในขณะทยอดการน าเขาลดลง 24.3% มาอยท 9.5 ลานตน สวนผลผลตเหลกดบของฝรงเศสและสเปนในเดอนกนยายนอยท 1.3 และ 1.1 ลานตน หดตว 7.2% และ 15.6%

World Steel Supply

“มโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก”

“ประ เทศเยอรมนซ ง เปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป”

-0.5%

2.2% 1.9% 1.9%1.1%

-0.5%

1.1%

-1.0%0.0%

0.5%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

%Growth of Crude Steel production (2011-2012)

y-o-y


1 16


ส าหรบกลมยโรปอนๆ มยอดการผลตรวม 3.0 ลานตน หดตว 9.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน ซงประเทศผผลตรายใหญเพยงรายเดยวไดแกตรก มยอดการผลตในเดอนตลาคมเทากบ 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14% ดงนนจงเปนทนาจบตามองวา แนวโนมของการผลตเหลกในตรกในเดอนตอๆ ไปจะเปนเชนไร เนองจากผลผลตทเพมขนมาตลอดทงปนน เปนผลมาจากการขยายก าลงการผลตของกลมผผลตเหลกทรงแบนในประเทศ และหากผลผลตชะลอตวลงกจะสะทอนถงแนวโนมตลาดทงในตรกและในสหภาพยโรปทก าลงแยลงเพมมากขน ในกลม CIS ปรมาณการผลตเหลกดบในเดอนกนยายนอยท 9.0 ลานตน หดตว 5.6% จากเดอนเดยวกนในปทแลว โดยประเทศผผลตส าคญสองราย คอ รสเซยและยเครนมผลผลต 5.7 และ 2.5 ลานตน ตามล าดบ ซงทง 2 ประเทศตางกมผลผลตทหดตว ในสวนของรสเซยหดตว 0.7% ซงเปนครงแรกในรอบ 3 เดอนทผานมา ขณะทยเครนมผลผลตหดตว 17.5% ซงหดตวตอเนองกนเปนเดอนท 4 แลว ทางดานอเมรกาเหนอ ยอดการผลตเหลกดบทงภมภาคเทากบ 9.8 ลานตน หดตว 1.1% จากเดอนตลาคมป 2011 โดยสหรฐฯ มผลผลตหดตว 3.3% มาอยท 6.9 ลานตน ซงหดตวตดตอกนเปนเดอนท 2 แลว ทงน ตลอด 10 เดอนทผานมา สหรฐฯ มผลผลตเหลกดบรวม 74.9 ลานตน เพมขน 4.2% เมอเทยบกบปกอน สวนทางฝงอเมรกาใต พบวา ยอดการผลตเหลกดบอยท 4.2 ลานตน ขยายตว 5.0% จากปกอน ทงน บราซลซงเปนผผลตอนดบ 1 ในภมภาค มผลผลตทงสน 3.2 ลานตน ขยายตว 7.7% จากปกอน ซงผลผลตของบราซลในชวง 10 เดอนทผานมายงคงผนผวน มชวงหดตวมากทสดทเดอนพฤษภาคม หดตว 12.7% และส าหรบเดอนตลาคมเปนเดอนทมการขยายตวมากทสดในรอบป ภมภาคเอเชย ปรมาณการผลตเหลกดบโดยรวมเทากบ 81.7 ลานตน เพมขน 2.8% จากชวงเดยวกนของปทแลว ส าหรบประเทศจนซงมการผลตเหลกดบสงทสดในภมภาค มยอดการผลตเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน ขยายตว 6.0% เมอเทยบกบปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0%

World Steel Supply

“ตรกมยอดการผลตในเดอนตลาคม 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14%”


1 17


ในเดอนตลาคมผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคมทหดตว 10.6% เนองจากภยพบตน าทวมในประเทศไทย ทงนการทผลผลตเหลกเดอนตลาคมหดตวมสาเหตมาจากความตองการการใชเหลกของภาคอตสาหกรรมยายนตลดลงอนเนองมาจากโครงการอดหนนรถเพอสงแวดลอมสนสดลง และความตองการซอรถจากจนกลดลงดวย ส าหรบผลผลตจากเตาหลอมดวยไฟฟา (electric furnaces) อยท 2.05 ลานตน ลดลง 10% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน ผลผลตเหลกทวไป (Ordinary steel production) กลดลง 4.1% เมอเทยบกบปทแลว มาอยท 6.9 ลานตน สวนผลผลตเหลกเกรดพเศษ (special steel production) กลดลง 15.1% เมอเทยบกบปกอนมาอยท 1.94 ลานตน ส าหรบผลผลตเหลกดบของจนเทากบ 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0% จากขอมลของ National Bureau of Statistics จนมยอดการผลตเหลกดบเฉลยตอวนอยท 1.91 ลานตน ในเดอนตลาคม ซงรวม 10 เดอนทผานมา จนมยอดการผลตเหลกดบถง 602.3 ลานตน มากกวา 10 เดอนแรกของปทแลว 2.1% การสงออกเหลกของจนเพมขน 11.8% จากปกอนมาอยท 45.78 ลานตนในชวงเดอนม.ค.-ต.ค. ในขณะทการน าเขาเหลกของจลดลง 12.2% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนมาอยท 11.55 ลานตน ส าหรบ 3 ไตรมาสแรก อตสาหกรรมเหลกของจนมก าไรแลว 91 พนลานหยวน (14.44 พนลานเหรยญสหรฐ) ลดลงถง 54.3% เมอเทยบกบปกอน ซงมสาเหตมาจากการทเศรษฐกจจนชะลอตวและการผลตทเกนปรมาณความตองการตดตอกนมาเกอบป ผลผลตเหลกดบของเกาหลใตหดตวเปนเดอนแรกในรอบป โดยมผลผลตเทากบ 5.7 ลานตน หดตว 7.1% เทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน สวนผลผลตของไตหวนยงคงหดตวอยางตอเนองมาตงแตตนป ในเดอนตลาคมนมผลผลต 1.5 ลานตน ลดลง 25.6% จากเดอนเดยวกนในปกอน สวนในโอเชยเนยยอดการผลตขยายตว 6.5% ส าหรบเดอนตลาคม โดยมออสเตรเลยทเปนผผลตรายใหญทสด ซงผลผลตขยายตว 3.8% มาอยท 0.43 ลานตน ซงนบเปนเดอนแรกในรอบปทมผลผลตมการขยายตว หลงจากทหดอยราว 20-40%

World Steel Supply

“ผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคม” “ผลผลตเหลกดบของจนในเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายนปน 2.0%”


1 18

Steel Market Analysis

TOP 10 WORLD STEEL PRODUCERS

WORLD STEEL PRODUCTION SUMMARY

World Steel Supply Global Steel Market

Oct Sep Oct % change

2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change

1 China 59,096 57,946 55,739 6% 593,657 580,311 2%

2 Japan 8,841 8,802 9,479 -7% 90,165 90,501 0%

3 United States 6,918 6,809 7,156 -3% 74,866 71,881 4%

4 India 6,604 6,299 6,157 7% 63,715 61,291 4%

5 Russia 5,711 5,955 5,752 -1% 59,209 57,290 3%

6 South Korea 5,652 5,661 6,087 -7% 57,871 56,724 2%

7 Germany 3,695 3,561 3,683 0% 36,138 37,811 -4%

8 Brazil 3,154 2,864 2,928 8% 29,230 29,770 -2%

9 Turkey 2,872 3,052 3,084 -7% 30,037 28,142 7%

10 Ukraine 2,523 2,628 3,059 -18% 27,567 29,605 -7%

Rank Country10 months

Oct Sep Oct % change

2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change

Asia 81,683 80,147 79,463 2.8% 822,445 808,028 2%

European Union (27) 14,219 14,288 15,170 -6% 143,942 151,097 -5%

North America 9,800 9,565 9,906 -1% 102,488 99,183 3%

C.I.S. (6) 8,959 9,280 9,495 -6% 93,374 93,972 -1%

South America 4,197 3,837 3,996 5% 39,466 40,777 -3%

Other Europe 3,002 3,186 3,323 -10% 31,709 30,745 3%

Middle East 1,634 1,642 1,451 13% 16,367 15,321 7%

Africa 1,200 1,161 1,275 -6% 12,179 12,830 -5%

Oceania 504 511 473 7% 4,882 6,390 -24%

Total 62 countries 125,198 123,616 124,552 0.5% 1,266,852 1,258,343 1%

Region10 months


1 19

Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market

ปรมาณการน าเขาผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 1,591,543 ตน เพมขน 12.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขามาทสดคอ กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) น าเขามาอยท 717,996 ตน โดยประเทศทมการน าเขามายงไทยมากทสดคอญปน 46.6% (263,980 ตน เพมขน 31.7% y-o-y) ของปรมาณการน าเขากลมเหลกรดรอนทงหมด ถดมาคอจน 28.2% (202,502 ตน เพมขน 206.3% y-o-y) ผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทถกน าเขามากเปนอนดบสองคอกลมเหลกดบ(Crude Steel Products) น าเขา 257,150 ตน ซงสวนใหญเปนผลตภณฑเหลกกงส าเรจรป (Semi-finished steel products) ทน าเขาจากยโรปและกลมประเทศเครอรฐเอกราช (CIS) อนดบสามคอกลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) น าเขา 253,823 ตน สวนใหญเปนเหลกแผนเคลอบสงกะส (Galvanized sheets) ซงมการน าเขา 191,277 ตน เพมขน 42.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขาเพมขนมทงหมด 7 กลม ประกอบไปดวย ผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) เพมขน 304.4% y-o-y มาอยท 18,258 ตน เหลกแผนรดเยน (Cold-rolled Products) เพมขน 56.5% y-o-y มาอยท 142,477 ตน ผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) เพมขน 45% y-o-y มาอยท 22,972 ตน เหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) เพมขน 33.8% เหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) เพมขน 24.1% โลหะผสมเหลก (Ferro Alloys) เพมขน 19.5% y-o-y มาอยท 8,715 ตน และผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) เพมขน 18.9% y-o-y มาอยท 46,300 ตน ส าหรบกลมผลตภณฑทมการน าเขาลดลงมทงหมด 2 กลม ประกอบไปดวยเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) ลดลง 41.3% y-o-y มาอยท 123,852 ตน และเหลกดบ (Crude Steel Production) ลดลง 14.3% y-o-y มาอยท 257,150 ตน ส าหรบเหลกแผนทรงยาว เดอนตลาคมมการน าเขา 190,788 ตน เพมขน 64.9% y-o-y ซงประกอบไปดวยเหลกเสน (Bar) น าเขา 67,027 ตน (เพมขน 29.9% y-o-y) เหลกลวด (Wire Rods) น าเขา 120,014 ตน (เพมขน 93.7% y-o-y) และเหลกโครงสรางรปพรรณ (Section) 3,747 ตน (เพมขน 75.4% y-o-y) เหลกแผนรดรอน (HR Coils / Sheets) มการน าเขา 487,026 ตน เพมขน 27.3% y-o-y จ าแนกเปนเหลกกลาคารบอน มการน าเขาลดลง 11.9% y-o-y เหลกกลาไรสนมมการน าเขาลดลง 27.4% y-o-y เหลกแผนรดรอนชนดกดกรดและเคลอบน ามน (PO) น าเขาเพมขน 28.2% y-o-y และเปนทนาสงเกตวาเหลกกลาเจอ (Other (Alloy Steel)) น าเขาเพมขนถง 98.9% y-o-y

Steel Import Analysis


1 20


ปรมาณการสงออกผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 196,679 ตน เพมขน 41.0% y-o-y มผลตภณฑทสงออกลดลงจากปกอน 1 กลมไดแก กลมโลหะผสม (Ferro Alloys) ลดลง 11.1% มาอยท 8 ตน กลมผลตภณฑทมการสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอนในเดอนตลาคมไดแก กลมแผนเหลกรดเยน (Cold-rolled Products) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) สงออก 48,245 ตน เพมขน 104.5% y-o-y, กลมผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเหลกดบ (Crude Steel Products) สงออก 13,008 ตน เพมขน 23.9% y-o-y, กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) สงออก 57,232 ตน เพมขน 20.3% y-o-y, กลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) สงออก 5,981 ตน เพมขน 5.4% y-o-y, กลมผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) สงออก 31,870 ตน เพมขน 3.5% y-o-y และกลมผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) สงออก 3,869 ตน เพมขน 3.2% y-o-y ประเทศไทยสงออกเหลกรดรอนมากทสด โดยสงออกเปนผลตภณฑเหลกทรงยาว (Long steel product) ซงประกอบไปดวย เหลกโครงสรางรปพรรณ, เหลกเสน และเหลกลวด ส าหรบขอมลเดอนตลาคม ผลตภณฑในกลมนมการสงออกเหลกโครงสรางรปพรรณ 24,944 ตน ลดลง 21.0% y-o-y, เหลกเสน 21,248 ตน เพมขน 98.3% y-o-y, เหลกลวด 1,228 ตน ลดลง 59.4% y-o-y เปนทนาสงเกตวา ภายในกลมเหลกดบมการสงออกเหลกแทง (Ingots) เพมสงขนจากทงป 2011 ทสงออกเพยง 7 ตน แตเรมมการสงออกไปยงอนเดย 780 ตนในเดอนพฤษภาคม และเพมสงขนอกทงยงสงออกไปยงฮองกงดวย โดยเดอนตลาคมน ไทยมยอดการสงออกเหลกแทง (Ingots) ถง 12,980 ตน

Steel Export Analysis


1 21


Steel Import & Export Analysis

1.1% 0.5%

16.2%

45.1%

9.0%

15.9%

2.9%

1.4%

7.8%

Import portion in October 2012

Iron Products

Ferro Alloys

Crude Steel Products

Hot-rolled Steel Products

Cold-rolled Products

Coated Sheets & Strips

Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)

Cold-finished & Cold-formed Steels

Iron & Steel Scrap

2.0% 0.0%

6.6%

29.1%

6.9%

3.0%16.2%

11.6%

24.5%

Export portion in October 2012

Iron Products

Ferro Alloys

Crude Steel Products

Hot-rolled Steel Products

Cold-rolled Products

Coated Sheets & Strips

Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)

Cold-finished & Cold-formed Steels

Iron & Steel Scrap


1 22

News Updates Global News Updates

Demand

รายงานคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเ พอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) บงชสญญาณตลาดเหลกของโลกยงคงออนแอ ตามรายงานการประชมของคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) เมอวนท 6-7 ธนวาคม 2012 ทปารส ชใหเหนถงทศทางของความตองการบรโภคเหลกโดยรวมของทงโลกวาในทศวรรษนนาจะชะลอตวมากกวาเมอ 10 ปทผานมา แตในระยะยาวนาจะปรบตวไดดขน จากขอมลของ Commodity Research Unit (CRU) แสดงใหเหนวาความตองการใชเหลกของโลกเตบโตอยางชะลอตวจาก 9% y-o-y ในไตรมาส 3 ของป 2011 มาอยท 2% ในไตรมาส 2 ของป 2012 การชะลอตวนเกดขนจากความตองการใชเหลกในยโรปอเมรการเหนอและเอเชยหดตว ซงส าหรบเอเชยเองนน การเตบโตของความตองการใชเหลกลดลงโดยไตรมาสท 3 ของป 2011 อยท 11% ในขณะทไตรมาสท 3 ของป 2012 มการเตบโตเพยง 3% ซงเปนผลมาจากความตองการใชเหลกในประเทศจนปรบตวลงในชวงเวลาน การหดตวของความตองการใชเหลกทวโลกเปนผลมาจากผลผลตภาคอตสาหกรรมของเกอบทกภมภาคลดลง การผลตภาคอตสาหกรรมในระบบเศรษฐกจขนส ง (Advanced economies) ในไตรมาส 3 ลดลง 0.5% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของป 2011 ซงการเตบโตทมทศทางเปนลบนมาจากภาคพนยโรปและญปน การเตบโตของผลผลตอตสาหกรรมในประเทศเศรษฐกจเกดใหม (The emerging economies) ตงแตชวงตนป 2011 กยงเตบโตไมมาก ซงอตราการเตบโตของไตรมาส 3 ป 2012 อยท 5% จากเดมทเคยเตบโต 10% เมอป 2011

ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2012 น ผลผลตเหลกทงโลกอยท 1,533 ลานตน เพมขน 0.6% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน ซงเปนการเตบโตทชะลอตวหากเทยบกบการเตบโตของป 2011 ใน 9 เดอนแรกทเคยขยายตวอยท 8.6% ทางดานอตราการเตบโตของผลผลตเหลกจนนน มสดสวนมากกวา 45% ของผลผลตเหลกทงโลก แตกยงลดลง 1.7% ในชวง 3 ไตรมาสแรก และลดลงจาก 11.9% เมอป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน คาดการณความตองการการใชเหลกในละตนอเมรกาเพมขน 5% ในป 2013 Rafaela Vitoria นกวเคราะหของ Standard & Poor ไดใหความเหนวา ความตองการเหลกในประเทศละตนอเมรกามแนวโนมทจะเพมขน 3-5% ในป 2013 หลงจากท GDP มการเตบโต ซงการผลกดนให GDP เพมสงขนในภมภาค จะสงผลใหความตองการการใชโลหะดขน Rafaela Vitoria ยงกลาวเพมเตมวา การคาดการณความตองการการใชเหลกทเพมขนอาจไมเพยงพอทจะผลกดนใหราคาเหลกสงขนแตมนจะชวยใหอตราการใชก าลงการผลตดขน และยงชวยใหตนทนในการผลตของทงภมภาคลดลง ส าหรบตวแปรของตนทนกยงไมนากงวลเนองจากราคาแรสนเหลกและถานโคกยงคงตกต าในป 2013 และคาพลงงานกยงไมสงซงนาจะเปนผลดตอผผลตเหลกในประเทศบราซลทรฐไดยกเวนภาษคาไฟมาตงแตเดอนมกราคม อยางไรกตาม การแขงขนในอตสาหกรรมนยงคงรนแรงเนองมาจากการผลตเกนความตองการในภมภาคและโลก

Demand & Supply


1 23

Demand

ภาษตอบโตการทมตลาดของมาเลเซยในป 2013 รฐบาลมาเลเซยจะเรมจดเกบภาษตอบโตการทมตลาดส าหรบเหลกน าเขาราคาถกในป 2013 นาย Datuk Seri Judin Abdul Karim ประธานคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสร า งของมา เล เซ ย ได กล า วว า พระราชบญญตคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางป 1994 ไดมการปรบแกเพอใหอ านาจในการควบคมการน าเขาเหลกคณภาพต าโดยเฉพาะทมาจากประเทศจน นอกจากนยงไดเสรมวาทางคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางของมาเลเซยไดรวมกบกระทรวงการคาระหวางประเทศและอตสาหกรรมและตอนนอยระหวางการรอความเหนชอบขนสดทาย แตกคาดวาจะสามารถบงคบใชไดในปหนา ซงภาษน าเขาจะชวยควบคมการทมตลาดสนคาเหลกจากผผลตในไตหวน จน อนโดนเซย เกาหลใตและตรก ซงปจจบนสงผลกระทบตออตสาหกรรมเหลกในประเทศเปนอนมาก โดยบรษทในประเทศทไดรบผลกระทบเชน Ann Joo Resources Bhd, Lion Industries Corporation Bhd, Southern Steel Bhd และ Kinsteel Bhd.

JFE เลอนการตดสนใจลงทนในโครงการสรางโรงงานเหลกในประเทศเวยดนาม JFE Holdings จะเลอนการตดสนใจวาจะด าเนนการตอในโครงการลงทนสรางโรงงานเหลกมลคา 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ ทเวยดนามหรอไม โดยกอนหนาน JFE Holdings ไดระบวาทางบรษทจะยนยนวาจะด าเนนการกอสรางโครงการตอภายในสนปน แตตอนนทางบรษทฯ กลาววาตองการเวลาเพมมากขนเพอประเมนความเสยงในดานการแขงขนเนองจากมแนวโนมวาจะมการลงทนจากผผลตรายใหญในเวยดนามและจากจนซงอาจกอใหเกดอปทานสวนเกนในตลาดได ดงนน การพจารณาตดสนใจวาจะเดนหนาในขนตอไปซงกคอขนตอนของการประเมนผลกระทบดานสงแวดลอมหรอไมนนจะถกเลอนออกไปจนถงปลายปงบประมาณในเดอนมนาคม 2556 ในขณะเดยวกนทางบรษทฯ กจะหาทางในการลดคาใชจายในการลงทน จากทมการประเมนไวในตอนแรกท 300,000 ลานเยน (หรอประมาณ 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ) ทงน JFE ไดเซน MOU กบทางบรษท E United Group ของไตหวนในเดอนมนาคมเพอศกษาความเปนไปไดของโครงการในการสรางโรงงานเหลกทมก าลงการผลต 3.5 ลานตนตอปภายในป 2016 ซงโรงงานนจะผลตเหลกแผนเปนหลกและม JFE เปนผถอหนใหญ

Trade Measures Capacity

News Updates Global News Updates


1 24

ASEAN News Updates

Demand

ประเทศไทยขนอนดบ 1 ตลาดสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ จากจน ตามรายงานของกรมศลกากรจน เหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ มการสงออกทงสน 617,027 ตน ในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 165% จากชวงเดยวกนของปกอน ทระดบราคาเฉลย 552 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ซงโดยปกตจะมเกาหลใตเปนตลาดสงออกอนดบหนง อยางไรกตาม ในเดอนลาสดน ประเทศไทยขนเปนอนดบท 1 ดวยยอดสงออกจ านวน 116,569 เพมขน 188% จากชวงเดยวกนของปกอน ขณะทปรมาณสงออกไปเกาหลใตมเพยง 78,473 โดยราคาสงออกมายงประเทศไทยอยท 557 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ส าหรบทงภมภาคอาเซยน พบวา ปรมาณการสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ เทากบ 258,130 ตน คดเปนสดสวน 42% ของการสงออกทงหมดจากจน และเปนระดบทเพมขน 150% จากปกอน ทงน เมอสปดาหทแลว ประเทศไทยไดเปดการไตสวนกรณการทมตลาดในกลมสนคาเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ ทสงออกมาจากประเทศจน โดยครอบคลมสนคาตามพกด 72139190021 / 72139190022 / 72139190030 / 72139190031 / 72139190090 / 72299000041 / 72299000090

บรษทรถยนตของไทยเดนหนาขยายธรกจในพมา บรษท TSL Auto Corporation ผน าเขารถยนตหรจากตางประเทศจะเปดโชวรมและศนยบรการทพมาในเดอนหนาซงแผนน เปนสวนหน งของการเตรยมการรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2016 น ปจจบนการกอสรางแลวเสรจไปประมาณ 90% และหลงจากรวมทนกบบรษทในพมา TSL ตองลงทนประมาณ 35 ลานบาทในการสรางโชวรมและศนยบรการซอมบ ารงในยางกง ทงนบรษททเปดในพมามชอวา SMRT Myanmar โดยเปนการรวมทนระหวาง TSL 40% และ MK Group of Companies (Myanmar) 60% โดย MK Group กอตงเมอ 20 ปทแลวซงเนนท าธรกจในการจ าหนายสนคาแฟชนแบรนดหรในตลาดพมา ในขณะท TSL ช านาญในตลาดรถยนตหร บรษท SMRT ไดรบการอนมตการงดเวนภาษน าเขาเครองจกรและอปกรณจากรฐบาลพมาเปนเวลา 8 ปตราบใดท TSL ถอหนในบรษทนไมต ากวา 35%

Thailand Myanmar

News Updates


1 25

Demand

อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามลดลงเปน 5.1% ในปน คาดการณอตราเงนเฟอเวยดนามในป 2012 ทงปอยท 7.5% ในขณะทอตราดอกเบยเงนกปรบตวลดลงและทนส ารองเงนตราตางประเทศกเพมสงขนมาอยในระดบทเทากบมลคาการน าเขา 12 สปดาห ในขณะทอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามปรบตวลดลงมาอยท 5.1% ซงต ากวาเปาทตงไวและต ากวาป 2011 ซงอยท 5.89% เมอตนปทผานมาธนาคารกลางของเวยดนามไดมมาตรการทเขมงวดในการปลอยกเพอควบคมเงนเฟอในประเทศ สงผลใหผประกอบการในประเทศเขาถงเงนทนไดยากขน ซงมาตรการในการปลอยกเพงจะผอนคลายมากขนในชวงครงหลงของป เวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาทพนทสามเหลยมปากแมน าโขงซงมมลคากวา 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ การไฟฟาเวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาถานหนมลคากวา 28.5 ลานลานดอง หรอประมาณ 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ ในบรเวณพนทสามเหลยมปากแมน าโขงในจงหวด Tra Vinh เพอเปนการลดการพงพาไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน า โรงไฟฟา Duyen Hai 3 แหงนจะมก าลงการผลตไฟฟาทงสน 1,244 เมกะวตต และสามารถผลตกระแสไฟฟาไดถง 7,800 ลานกโลวตต-ชวโมง และจะใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศประมาณปละ 3.6 ลานตน

ทงนเวยดนามไดพยายามลดการพงพากระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน าเพอหลกเลยงการขาดแคลนไฟฟาในหนาแลง เนองจากในเอเชยตะวนออกเฉยงใต เวยดนามเปนประเทศทมผลผลตถานหนมากทสดเปนอนดบสองรองจากอนโดนเซยดงนนในการสรางโรงไฟฟาถานหนนจงวางแผนใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศ คาดการณเศรษฐกจอนโดนเซยขยายตว 6.6% ในป 2013 จากการประมาณการของธนาคารกลางอนโดนเซย เศรษฐกจอนโดนเซยนาจะสามารถเตบโตไดถง 6.6% ในป 2013 โดยมปจจยผลกดนคอ กจกรรมทางเศรษฐกจกอนหนาทจะมการเลอกตงในปหนา ส าหรบในป 2012 น ทางธนาคารกลางคาดการณไววาเศรษฐกจอนโดนเซยจะเตบโต 6.3% และไดคาดการณวาอตราเงนเฟอในเดอนธนวาคมนาจะอยท 4.3% y-o-y เทากบเดอนพฤศจกายน

Vietnam

News Updates ASEAN News Updates

Indonesia


1 26


การประเมนระดบราคา HRC ในป 2013 ตามทบรษทวจยหลายส านกไดประเมนทศทางราคาวตถดบหลกในการผลตเหลกวาในป 2013 ราคาเฉลยสนแรเหลกจะอยในชวง 90-100 เหรยญสหรฐฯ ตอตน โดยคาดวาราคาทต าสดไดผานไปแลวในชวง Q3 ของป 2012 และคาดวาโอกาสพบกบราคาทต าเชนนนนาจะเกดขนไดยาก โดยมปจจยหลก คอ การปรบลดระดบการผลตของบรษทเหมองแรทสอดคลองกบสภาพตลาด อยางไรกตาม โอกาสทราคาสนแรเหลกจะปรบตวขนในระดบสง กเปนไปไดยากเชนกน เนองจากโดยรวมแลว ก าลงการผลตของเหมองแรนนยงมอยมาก สวนราคาถานหนส าหรบผลตถานโคก (Coking coal) ปรบลดลงในชวงไตรมาส 3 ของป 2012 จนถงเดอนตลาคม และเรมฟนตวขนในเดอนพฤศจกายน ทงน เนองจากราคาทรวงลงมากในชวงไตรมาสทแลว จงคาดวาราคาจะคอยๆ ปรบตวขนตอเนองไปถงตนป 2013 และคาดวาราคาตลอดปหนานนจะผนผวนมากกวาราคาสนแรเหลก เนองจากภาพรวมก าลงการผลตยงคงตงตว ขณะทเศษเหลกมการประเมนวา ราคาในตลาดโลกจะยนไดเหนอ 400 เหรยญสหรฐฯ ตอตน โดยโอกาสทราคาจะปรบตวต ากวา 400 เหรยญสหรฐฯ มคอนขางนอย เนองจากสภาพตลาดในกลมประเทศแถบเอเชยและอาเซยนยงมความตองการใชเศษเหลกในอตราทสงกวาการขยายตวของการผลตเหลกดบ

Figure 1: iron ore and coking coal price movement (USD per tonne)

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Spot fine Iron ore Coking coal


1 27


Figure 2: Scrap and pig iron price movement (USD per tonne) จากปจจยราคาวตถดบขางตน ทางสถาบนเหลกฯ ไดใชแบบจ าลองโครงสรางตนทนการผลตเหลกแผนรดรอนจากสนแรเหลก และประเมนราคาของเหลกแผนรดรอนชนดมวน โดยพบวาในชวงทแยทสด ราคาจะอยทระดบ 528 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ใกลเคยงกบชวงทราคาต าสดในปน ขณะทชวงทราคาอาจปรบตวขนไปสงทสดนนจะอยทราว 674 เหรยญสหรฐฯ ตอตน สงกวาในป 2012 ท 662 เหรยญสหรฐฯ โดยมราคาถานหนส าหรบผลตถานโคกและเศษเหลกทดนใหราคาในป 2013 ทอาจสงกวาในปน สวนราคาเฉลยทคาดวาเปนไปไดในป 2013 คาดวาจะอยท 623 เหรยญสหรฐฯ ตอตน สงกวาในป 2012 ท 608 เหรยญสหรฐฯ

Figure 4: HRC Price Estimation in 2013 (USD per tonne)

300

350

400

450

500

550

600Ja

n

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Scrap Pig iron

528

623

674

532

608

662

Worst Average Peak

HRC 2013 Price estimation 2012 East Asia import


1 28


ทงน คาดวาความผนผวนของราคาวตถดบและผลตภณฑเหลกในทางลบจะมาจากปจจยทางเศรษฐกจในประเดนสภาพตลาดความตองการใชเหลกทหดตวจากปญหาวกฤตเศรษฐกจของกลมสหภาพยโรปทจะปะทขนรอบใหมและอาจรนแรงจนเกด shock ตอสภาพตลาดสนคาโภคภณฑโดยรวม ประเดนทางเศรษฐกจของจนทอาจชะลอตวตอเนองจากป 2012 จนสงผลตอความตองการใชเหลกของประเทศ ตลอดจนแนวโนมความตองการใชเหลกของอนเดยทอาจขยายตวต ากวาระดบก าลงการผลตใหมทเกดขน รวมไปถงการขาดความเชอมนตอตลาด จนท าใหผเกยวของในอตสาหกรรมตลอดทง Supply chain ตางลดระดบสตอกวตถดบและสนคาลง ดงทประสบในชวงไตรมาส 3 ของป 2012 สวนความผนผวนของราคาในทางบวกจะมาจากประเดนทางเศรษฐกจทความตองการใชเหลกของจนอาจปรบตวขนสงกวาทตลาดคาดการณไว จากสภาพเศรษฐกจของประเทศทอาจผานจดต าสดไปแลวในชวงป 2012 รวมไปถงโอกาสของการกระตนภาคเศรษฐกจของรฐบาลกลางตอการพฒนาเขตเมอง (Urbanization) ในพนทชนบทของจน จนท าใหปรมาณผลตเหลกทยงคงอยในระดบสง ถกดดซบไวดวยความตองการใชเหลกภายในประเทศเอง สงผลใหการสงออกผลตภณฑเหลกของจนสตลาดโลกมแนวโนมทลดลง พรอมไปกบเศรษฐกจของสหรฐฯ ทปรบตวในทศทางทดขนอยางตอเนอง พรอมไปกบการรกษาสมดลของการผลตของผผลตแรเหลกรายใหญของโลก

Figure 5: Price fluctuation between 2011 and 2012 (%)

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Iron ore Coking coal Scrap HRC


1 29

Energy & Environment

การวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดย หนง กลบทว สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย สวสดครบผอานทกทาน พบกนเปนครงทสองแลวส าหรบคอลมน Energy & Environment และเนองจากปจจบนการตรวจสอบและตดตามผลการใชพลงงานเปนเรองส าคญ ในฉบบนจงขอน าเสนอเรองการวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดยรปแบบทนยมใชและมความถกตองมากทสดไดแกการวเคราะหดชนการใชพลงงาน ขอมลปรมาณการใชพลงงานเปนขอมลพนฐานทจ าเปนโดยทวไปมกจดเกบเปนรายเดอน สงส าคญทจะตองระวงคอแหลงทมาของขอมล วามความถกตองหรอไม ถาแหลงขอมลมาจากการตรวจวดใหพจารณาเรองความแมนย า การสอบเทยบเครองมอวด และความถในการอานขอมล ถาแหลงขอมลมาจากใบเสรจใหพจารณาเรองปรมาณการใชจรง เพราะบางกรณปรมาณในใบเสรจเปนปรมาณซอไมใชปรมาณทใชในกระบวนการผลตจรง การใชกราฟชวยน าเสนอขอมลเปนอกทางหนงทท าใหเหนภาพอยางชดเจน รปแบบของกราฟทใชตดตามการใชพลงงาน และสามารถพบไดใน Feedback report ไดแก 1.กราฟแสดงดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนสามารถใชในการตดตามประสทธภาพการใชพลงงานทชวงเวลาและระดบการผลตตางๆ โดยแกนตงจะเปนดชนการใชพลงงานสวนแกนนอนจะเปนเวลา ขอดของกราฟชนดนคอสามารถเปรยบเทยบการใชพลงงานของระบบทมความคลายคลงกน ในชวงเวลาตางๆกนได


1 30


2.กราฟแสดงกระจายดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนจะก าหนดใหแกนตงเปนดชนการใชพลงงาน สวนแกนนอนจะเปนปรมาณการผลต โดยจะแสดงใหเหนถงแนวโนมการเปลยนแปลงของดชนการใชพลงงาน เมอปรมาณการผลตเปลยนไป ซงทวไปแลวมกจะพบวาดชนการใชพลงงานจะลดลงเมอปรมาณการผลตเพมขน 3.กราฟแสดงขอมลสะสมดชนการใชพลงงาน (CUSUM) กราฟชนดนสามารถน ามาใชในการตรวจตดตามการใชพลงงานและประเมนปรมาณพลงงานทประหยดได หรอปรมาณพลงงานทสญเสยไปได โดยจะใชการค านวณหาผลรวมสะสม (The Cumulative Sum) ระหวางปรมาณพลงงานทใชจรง และปรมาณพลงงานทใชโดยเฉลย ท าใหทราบทศทางการใชพลงงานของกระบวนการวาก าลงเปลยนไปในทศทางใด ท าใหสามารถตดตามผลการใชพลงงานในกระบวนการผลตอยางมประสทธภาพ


1 31


จะเหนวาการแสดงผลดชนการใชพลงงานในรปแบบของกราฟ CUSUM นนมประโยชนอยางมากตอผปฏบตงาน หรอผบรหารทตองการรตนทนทเปลยนแปลงของผลตภณฑ ในครงหนาผมจะมาบอกตอวาจะสรางกราฟ CUSUM ไดอยางไร และการใชประโยชนกราฟน เนองจากการแสดงผลดวยกราฟ CUSUM นนจะถกเพมใน Feedback report ทโรงงานจะไดรบหลงสงรายงานของปน เพราะฉะนนการเขาใจถงทมาและสามารถอานคาจากกราฟเปนสงทจะชวยใหโรงงานตดตามการใชพลงงานและการอนรกษพลงงานของโรงงานไดอยางมประสทธภาพมากขน


1 32

ISIT PR News

To reserve a seat, please contact Ms.Pimpanit. Tel. 02-712-4402-7 Ext. 124

Coming soon in January 2013

Thailand’s Steel Market

Outlook 2013

&

ISIT Intelligence Unit Training

Further details will be available shortly via

ISIT website

ISIT Facebook Page

E-mail


1 33

Steel Statistics

World Macroeconomic Indicators

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

US

GDP growth %(y-o-y) - - 2.45 - - 2.26 - - 2.30 - -

CPI %(y-o-y) 2.93 2.89 2.65 2.30 1.73 1.68 1.42 1.70 2.00 2.20

Fed Rate (%) 0.11 0.10 0.09 0.16 0.16 0.09 0.13 0.13 0.09

EU (15)

GDP growth %(y-o-y) - - 0.10 - - -0.29 - - -0.60 - -

CPI %(y-o-y) 2.70 2.80 2.64 2.53 2.40 2.31 2.41 2.63 2.60 2.50

Refinancing Rate (%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75

Japan

GDP growth %(y-o-y) - - 2.78 - - 3.27 - - 0.10 - -

CPI %(y-o-y) 0.10 0.30 0.40 0.50 0.20 -0.10 -0.40 -0.40

Overnight Rate (%) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.09 0.09 0.08

China

GDP growth %(y-o-y) - - 8.10 - - 7.60 - - 7.40 - -

CPI %(y-o-y) 4.50 3.20 3.60 3.40 3.00 2.20 1.80 2.00 1.90 1.70

Deposit rate (1 year,% )* 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00

Lending rate (1 year,% )* 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.31 6.00 6.00 6.00 6.00

Indonesia

GDP growth %(y-o-y) - - 6.32 - - 6.37 - - 6.20 - -

CPI %(y-o-y) 3.65 3.56 3.97 4.50 4.45 4.53 4.56 4.58 4.31 4.60

BI Rate (%) 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75

Malaysia

GDP growth %(y-o-y) - - 4.86 - - 5.40 - - 5.20 - -

CPI %(y-o-y) 2.65 2.15 2.05 1.85 1.75 1.55 1.35 1.35 1.30

Overnight policy rate (%) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Vietnam*

GDP growth %(y-o-y)* - - 4.10 - - 4.70 - - 5.40 - -

CPI %(y-o-y)* 17.30 16.40 14.10 10.50 8.30 6.90 5.40 5.00 6.50 7.00

Prime interest rate (%)* 15.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Source : FPO, CEIC

*FPO

Macro Economic Indicator2012


1 34

China Steel Import-Export Movements

Steel Statistics

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

mil

lio

n to

nn

es

Crude Steel Output

8.09

19

.10

17

.95

22

.71

21

.43

21

.49

24

.28

22

.81

22

.32

23

.86

22

.75

22

.88

24

.58

20

.84

19

.00

22

.99

23

.34

24

.07

24

.15

23

.75

20

.68

19

.75

19

.03

19

.92

24

.26

20

.98

21

.85

25

.67

25

.93

27

.08

29

.38

30

.41

28

.63

28

.59

29

.46

29

.15

28

.93

27

.29

25

.12

37

.01

31

.11

31

.84

31

.58

29

.97

30

.75

29

.71

29

.86

29

.76

31

.12

30

.17

29

.25

34

.16

33

.19

35

.04

35

.86

34

.45

35

.36

35

.49

33

.49

32

.12

33

.68

31

.24

32

.05

38

.14

37

.20

38

.11

39

.95

37

.78

36

.66

38

.33

39

.16

13

.14

13

.02

14

.58

14

.58

14

.64

15

.82

15

.40

14

.69

15

.78

16

.00

14

.66

15

.98

16

.43

15

.40

17

.99

17

.22

19

.14

17

.90

16

.63

16

.10

11

.14

14

.35

13

.12

14

.42

15

.08

15

.21

16

.18

15

.86

18

.66

19

.50

20

.00

20

.40

19

.91

20

.00

20

.22

21

.50

21

.43

19

.44

23

.28

22

.85

24

.10

23

.85

22

.68

23

.72

20

.48

20

.03

19

.95

20

.46

22

.42

21

.21

25

.08

23

.33

24

.58

25

.16

24

.39

24

.24

23

.26

22

.36

20

.07

20

.06

22

.37

22

.38 25

.36

25

.13

24

.61

25

.00

24

.63

23

.17

22

.98

23

.02

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

Finished steel output (million tonnes)

Flat products

Long products

2.94

16.96

y-o-y

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Iron Ore & Pig Iron Output (000MT)

Iron ore Pig iron

y-o-y

- 5.71

5.84

y-o-y

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Coke Export (000 MT) y-o-y

- 53.1

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Semi-finished steel Import-Export (000 MT)

Import Export

y-o-y

- 58.5

3183.23

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Long products Import-Export (000 MT)

Import Export

y-o-y

92.23

- 20.87


1 35

China Steel Import-Export Movements

Steel Statistics

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Total Plate Import-Export (000 MT)

Import Export

- 9.72

y-o-y

- 12.28

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Total HR sheet Import-Export (000 MT)

Import Export

111.8

2.01

y-o-y

0

100

200

300

400

500

600

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Total CR sheet Import-Export (000 MT)

Import Export

- 12.17

y-o-y

17.89

0

100

200

300

400

500

600

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

Galvanized sheet (strip) Import-Export (000 MT)

Import Export

- 6.39

y-o-y19.62


1 36

Statistics & Graphs

China Steel Consumption Table

unit : 1,000 tonnes

6 months Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

Crude steel

Output 499,834 566,728 626,497 352,805 59,300 58,752 56,700 54,673 49,883 52,164 56,733 55,883 61,581 60,575 61,234 60,213 61,693 58,703 57,946 59,096

Import 280 4,800 323,852 290 46 86 27 55 116 46 27 47 45 26 31 37 30 30 26 23

Export 1,319 40 425 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Apparent consumption 498,796 571,488 627,151 353,093 59,346 58,838 56,727 54,728 49,999 52,209 56,760 55,930 61,626 60,601 61,265 60,250 61,723 58,733 57,972 59,116

Long products

Output 261,773 326,055 365,129 197,665 34,454 35,358 35,486 33,486 32,124 33,676 31,237 32,050 38,141 37,202 38,114 39,947 37,778 36,662 38,328 39,164

Import 1,270 1,244 185,505 773 128 139 110 120 110 105 79 104 121 96 129 99 119 116 100 95

Export 16,184 3,652 7,927 4,540 751 782 795 788 860 740 857 907 1,234 1,155 1,351 1,377 1,118 1,235 1,575 1,514


Section

Output 38,517 51,968 54,466 29,790 5,240 5,215 4,896 4,351 4,447 4,454 4,016 3,924 5,188 4,547 4,879 6,055 5,208 4,288 4,556 4,718

Import 309 379 28,994 170 29 34 24 26 29 26 20 27 25 25 43 21 28 30 26 27

Export 3,561 1,184 2,159 1,157 203 249 220 265 244 228 242 223 325 297 327 318 242 293 298 230


Bar

Output 143,141 178,122 104,644 37,109 5,775 5,989 6,077 5,494 4,831 5,168 5,566 5,827 6,593 6,607 6,957 6,631 6,206 5,799 6,167 6,001

Import 439 355 69,462 219 37 40 35 32 36 36 22 35 39 36 38 34 36 34 32 28

Export 7,566 1,386 2,895 1,722 296 309 306 263 276 285 337 337 461 432 495 545 466 433 683 630


Wire rod

Output 80,116 95,965 105,098 59,270 10,226 10,646 10,711 10,529 10,144 10,588 9,773 9,907 11,389 11,432 11,562 12,088 11,340 11,534 11,782 12,353

Import 521 509 52,989 360 58 61 47 56 39 39 27 34 47 28 45 39 48 49 37 36

Export 5,056 1,082 2,690 1,541 227 210 252 244 326 210 251 331 430 407 493 493 393 495 573 626


Flat products

Output 185,474 221,230 262,251 141,775 24,392 24,238 23,263 22,358 20,070 20,062 22,370 22,380 25,355 25,134 24,607 24,997 24,629 23,169 22,979 23,016

Import 11,887 9,995 144,181 4,403 690 732 756 661 696 677 515 694 720 654 747 652 679 683 686 586

Export 27,499 10,302 26,363 11,633 2,020 1,880 1,935 1,612 1,644 1,459 1,496 1,521 2,150 2,149 2,100 2,147 1,641 1,601 2,012 1,919


Plate

Output 58,775 58,681 69,224 38,235 6,412 6,089 6,405 5,811 5,343 5,156 5,377 5,350 6,400 6,357 6,019 6,120 5,807 5,112 5,436 5,243

Import 1,272 1,195 35,182 817 153 139 139 122 168 134 84 121 131 130 147 115 117 115 117 110

Export 7,979 3,232 4,903 2,466 352 435 425 378 433 354 347 384 473 479 378 447 292 271 390 331


HR sheet

Output 126,699 162,549 193,027 103,540 17,980 18,149 16,858 16,547 14,727 14,906 16,993 17,030 18,955 18,777 18,588 18,877 18,822 18,057 17,543 17,773

Import 1,745 4,515 103,387 1,125 143 158 212 142 141 157 144 209 176 177 205 190 209 192 174 145

Export 10,233 3,662 10,478 3,155 482 400 454 346 301 256 326 349 529 544 587 521 379 409 593 732


CR sheet

Output 40,064 44,826 56,832 32,770 5,607 5,971 5,943 5,674 6,007 5,760 5,179 5,610 6,298 6,114 6,110 5,933 5,766 5,993 5,893 6,333

Import 4,124 5,118 30,626 2,316 359 404 400 341 350 337 260 338 354 303 359 285 285 333 336 300

Export 3,486 1,112 5,712 1,998 480 394 82 357 438 301 240 195 356 298 430 420 300 229 308 421


Coated sheet

Output 25,391 28,953 39,584 21,103 3,770 3,917 3,834 3,647 3,686 3,589 3,704 3,675 4,613 4,538 4,620 4,750 4,544 4,407 4,131 4,265

Import 5,440 4,285 24,531 2,462 394 434 405 396 387 386 287 364 413 347 394 348 354 377 395 330

Export 6,462 3,409 10,982 6,013 1,186 1,045 1,056 888 909 849 824 787 1,149 1,126 1,135 1,179 970 920 1,030 855


2012

source: CMN

Type of products 2008 2009 20102011


1 37

China Downstream Industries Movement

Steel Statistics

Y-O-Y* YTD*

Cement (1,000,000 Tonnes) 210.1 1,810.5 10.2 6.8

Automobile (1,000 Unit) 1,677.0 16,865.0 4.5 8.3

Washing Machine (1,000 Unit) 6,158.0 54,602.0 -6.5 -0.4

Refrigerator (1,000 Unit) 6,069.0 73,951.0 2.3 0.6

Freezer (1,000 Unit) 1,476.0 15,837.0 1.3 0.8

Air Conditioner (1,000 Unit) 9,032.0 113,143.0 10.3 -10.9

Micro-Computer (1,000 Unit) 34,911.0 268,170.0 19.8 2.0

Large and Medium Tractor (1,000 Unit) 33.6 374.3 12.4 -4.8

Small Tractor (1,000 Unit) 152.0 1,413.0 -12.6 -29.6

Source : National Bureau of Statistics of China

*Remark : y-o-y = year on year; YTD = year to date

*Estimated

Products Jan-Oct 12Oct-12% Change

Industrial Output in January to October 2012

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Jan

-08

Ap

r-0

8

Jul-

08

Oct

-08

Jan

-09

Ap

r-0

9

Jul-

09

Oct

-09

Jan

-10

Ap

r-1

0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

r-1

1

Jul-

11

Oct

-11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Refrigerator

Refrigerator (1,000 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

50

100

150

200

250

Jan

-08

Ap

r-0

8

Jul-

08

Oct

-08

Jan

-09

Ap

r-0

9

Jul-

09

Oct

-09

Jan

-10

Ap

r-1

0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

r-1

1

Jul-

11

Oct

-11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Cement

Cement (1,000,000 Tonnes) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Jan

-08

Ap

r-0

8

Jul-

08

Oct

-08

Jan

-09

Ap

r-0

9

Jul-

09

Oct

-09

Jan

-10

Ap

r-1

0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

r-1

1

Jul-

11

Oct

-11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Micro - Computer

Micro-Computer (1,000 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Jan

-08

Ap

r-0

8

Jul-

08

Oct

-08

Jan

-09

Ap

r-0

9

Jul-

09

Oct

-09

Jan

-10

Ap

r-1

0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

r-1

1

Jul-

11

Oct

-11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Air Conditioner

Air Conditioner (1,000 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)


1 38

Thailand Macroeconomic Indicators

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales

Steel Statistics


Cement (,000 tonnes)

Production 3,097 3,180 3,455 2,940 3,365 2,919 3,275 3,282 3,272 3,203

Domestic sale 2,528 2,533 2,754 2,292 2,700 2,607 2,667 2,693 2,659 2,779

Car (passenger & commercial car; unit)

Production 124,531 148,993 171,789 135,094 190,075 191,721 194,780 196,144 206,962 223,193

Domestic sale 72,776 79,960 92,568 80,564 102,907 106,749 110,841 112,566 118,824 127,257

Refrigerators (,000 tonnes)

Production 375 408 432 357 453 475 484 424 390 422

Domestic sale 123 141 148 128 144 143 152 134 127 114

Air-conditioners (,000 tonnes)

Production 673 731 1,011 1,062 1,335 1,198 1,047 840 762 713

Domestic sale 110 144 243 187 174 141 86 103 96 75

Canned Seafood (tonne)

Production 35,740 38,192 43,423 33,294 44,598 44,758 48,058 45,857 47,245 48,769

Canned Pineapple (tonne)

Production 25,878 29,180 26,909 20,333 28,521 21,950 9,826 3,843 11,398 27,973

Source:OIE

Industrial goods2012


Nominal GDP (m. THB)

Real GDP (1988)

% (y-o-y)

Manufacturing Production

MPI Level 166.2 182.7 176.4 176.9 191.4 171.4 172.7 174.5 166.4 174.5

% (y-o-y) -14.4 -3.3 -3.2 -0.2 6.1 -10.0 -5.7 -10.9 -15.6 36.4

- Iron & steel %(y-o-y) -22.3 7.1 1.4 -5.2 -8.8 14.1 3.5 -14.6 3.6 10.7

- Vehicles %(y-o-y) -2.9 10.7 14.9 84.1 136.2 40.3 52.8 42.7 34.9 387.2

- Electrical app %(y-o-y) 1.1 13.8 8.6 13.1 6.0 2.8 12.6 9.6 1.2 89.6

- Food %(y-o-y) 4.0 14.9 5.1 3.4 16.5 3.9 5.6 0.9 -6.7 22.5

- Metal Furniture %(y-o-y) 19.2 49.2 13.5 -14.2 51.9 11.3 -9.7 20.2 -19.7 6.6

Private Consumption

PCI Level 140.7 147.1 145.7 143.9 150.0 146.0 146.8 147.6 146.4

% (y-o-y) 2.0 6.5 3.8 3.4 6.8 4.4 7.1 4.1 4.7

CCI 53.6 54.8 55.2 56.2 56.8 58.0 58.5 59.7 59.1 60.1

% (y-o-y) -17.2 -16.1 -14.6 -11.4 -9.8 -9.2 -10.6 -8.2 -6.9 12.1

Private Investment

PII Level 198.3 217.4 227.9 234.9 239.6 239.6 240.8 235.5 234.18

% (y-o-y) -0.2 8.7 9.1 13.4 15.1 18.9 19.2 13.8 12.0

TISI (Thai Industries Sentiment Index) 99.6 100.9 102.1 104.0 106.0 102.7 98.7 98.5 94.1

External Trade

Trad Balance (m. THB) -41,369 9,700 -149,320 -95,021 -61,894 -24,699 -62,601 -39,900 28,516 -83,877

Import (m. THB) 530,078 587,445 755,770 611,008 703,031 641,206 673,541 661,224 620,095 681,357

Change (%) -0.7 11.8 26.1 9.4 21.4 6.4 17.3 -3.5 -2.9 22.2

Export (m. THB) 488,710 597,146 606,450 515,988 641,137 616,506 610,940 621,324 648,611 597,479

Change (%) -2.5 4.2 -6.2 -2.2 10.5 -2.7 -6.3 -3.0 1.8 14.9

Price Index

Headline CPI %(y-o-y) 3.4 3.4 3.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 3.4 3.3

Core CPI %(y-o-y) 2.8 2.7 2.8 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8

PPI %(y-o-y) 3.6 1.8 1.8 0.8 1.2 0.4 0.7 0.1 0.1 1.1

Interest Rate

Deposit rate (1 year,% ) 3.01 2.71 2.73 2.95 2.83 2.86 2.91 2.84 2.89 2.90

Overnight Rate (%) 2.85 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.70

Source: NESDB, BoT, OIE, MoC, FTI and UTCC

2012

0.4

1,221,622.0

2,798,211.0

4.4

1,193,904.0

2,811,487.0 2,799,862.0

1,190,998.0

3.0

Macro Economic Indicator


1 39

Downstream Industry Outputs

Steel Statistics

20.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500


Cement

2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY

56.5%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

200

400

600

800

1000

1200


Compressor

2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY

104.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0

100

200

300

400

500

600


Refridgerater

% YoY

413.4%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

450.0%

0

50

100

150

200

250


Car

% YoY

142.4%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0

50

100

150

200

250

300

350


Motorcycle

% YoY

0.9%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Canned Food Production

% YoY


1 40

Thailand Steel Production and Consumption Table

Steel Statistics

Table 3: Total Apparent Finished Steel Consumption (unit in tonne)

Oct-12 Production Import %y-o-y change Export %y-o-y change Consumption %y-o-y change

Total Apparent Finished Steel Consumption 556,605 1,183,705 33.5% 131,551 29.5% 1,608,759 18.4%

Long Product Finished Steel Consumption 274,257 256,440 44.0% 74,814 25.3% 455,883 11.2%

Long Product Bar Carbon steel 221,335 30,882 55.1% 16,535 164.6%

Stainless steel 1,263 7.1% 684 41.9%

Alloy steel 34,882 14.3% 4,029 1.1%

HR section Carbon steel 15,414 -25.5% 24,988 -22.6%

Stainless steel 429 51.6% 178 91.4%

Alloy steel 315 35.8% 124 113.8%

Wire rod Carbon steel 52,922 25,065 -19.5% 1,224 -59.2%

Stainless steel 4,873 116.5% 1 -95.8%

Alloy steel 90,076 215.1% 3 -40.0%

Cold-drawn bar 7,261 61.4% 3,218 107.7%

Steel wire 15,670 41.3% 19,302 102.7%

Seamless pipe 30,310 9.5% 4,528 86.3%

Flat Product Finished Steel Consumption 282,348 927,265 30.8% 56,737 35.3% 1,152,876 21.5%

Flat Product HR plate Carbon steel 32,996 19,901 21.3% 148 -69.4%

Stainless steel 2,641 65.5% 6 -50.0%

Alloy steel 5,228 322.6% 121 -56.5%

HR sheet Carbon steel 121,626 -11.9% 9,023 11,039.5%

Carbon steel P&O 137,254 28.2% - -100.0%

Stainless steel 25,898 -27.4% 6 -68.4%

Alloy steel 202,248 98.9% 163 -67.7%

CR sheet Carbon steel 105,782 73.3% 8,483 1,166.1%

Stainless steel 12,678 -9.4% 4,867 2.5%

Alloy steel 24,017 50.0% 250 -71.0%

Coated Galv.sheet (HDG) 176,177 43.8% 2,305 -32.0%

Galv.sheet (EG) 15,238 34.6% 786 894.9%

Tin plate 13,609 11,552 -32.0% 93 -52.1% 25,068 -28.5%

Tin free 15,103 5,977 -27.0% 465 69.7% 20,615 36.1%

Other coated steel 21,069 45,017 -1.1% 2,334 34.4% 63,752 0.3%

Cold-formed section 41 -84.0% 345 56.1%

Welded pipe 15,990 41.8% 27,342 -3.6%

Remark : Apparent Steel Production accounted only hot-rolled steel product

Remark : highlighted figures are estimated.

Table 4: Apparent Crude Steel Consumption (unit in tonne)

Oct-12 Production Import %y-o-y change Export %y-o-y change Consumption y-o-y change

Apparent Crude Steel Consumption 227,835 257,151 -14.3% 13,009 23.9% 471,977 - 23.2%

Ingot Carbon Steel 20 -59.2% 12,980 1,297,900.0%

Stainless steel - - 0 -

Alloy steel 39 -41.8% 26 100.0%

Semi Product Billet 70,259 -33.3% 0 -100.0%

Slab 186,818 0.2% 0 -

Billet/Slab C >= 0.25% 2 -100.0% 3 100.0%

Other Semi 13 225.0% 0 -

60,491 46.5%

13.4%

42.6%

257,982

171,708

5.5%

27%

484,924 - 21.1%

249,352

151,836 280,713

18,883 207,207

727,186

46.6%

227,835


1 41

Thailand Steel Production and Consumption Table

Steel Statistics

Table 1: Total Apparent Finished Steel Consumption (unit in tonne)

January - Oct 2012 Production Import %y-o-y change Export %y-o-y change Consumption %y-o-y change

Total Apparent Finished Steel Consumption 5,636,156 9,215,300 21.7% 1,204,429 10.7% 13,647,027 9.1%

Long Product Finished Steel Consumption 3,067,800 1,983,542 26.6% 747,414 10.1% 4,303,928 5.7%

Long Product Bar Carbon steel 2,373,512 222,736 8.1% 107,141 19.0%

Stainless steel 14,429 0.4% 6,267 31.1%

Alloy steel 332,068 36.2% 49,737 49.8%

HR section Carbon steel 81,162 59.5% 344,905 -15.0%

Stainless steel 5,092 97.0% 586 -62.5%

Alloy steel 1,751 30.4% 524 -83.0%

Wire rod Carbon steel 694,288 253,546 -10.7% 28,479 -53.3%

Stainless steel 35,378 -4.6% 142 -57.1%

Alloy steel 555,510 93.7% 191 180.9%

Cold-drawn bar 55,623 2.6% 22,873 57.3%

Steel wire 145,343 9.4% 131,591 208.9%

Seamless pipe 280,904 11.2% 54,978 150.6%

Flat Product Finished Steel Consumption 2,568,356 7,231,758 20.4% 457,015 11.8% 9,343,099 10.7%

Flat Product HR plate Carbon steel 351,885 134,117 -11.9% 12,928 -52.0%

Stainless steel 18,671 19.3% 111 -77.0%

Alloy steel 40,224 218.9% 873 -85.7%

HR sheet Carbon steel 1,126,106 9.5% 15,715 -23.8%

Carbon steel P&O 983,479 14.3% 6,106 -25.8%

Stainless steel 190,898 6.9% 117 -92.4%

Alloy steel 1,150,126 83.8% 210 -95.3%

CR sheet Carbon steel 736,599 14.7% 35,314 61.2%

Stainless steel 122,589 0.4% 69,749 31.9%

Alloy steel 181,984 14.5% 4,515 -5.0%

Coated Galv.sheet (HDG) 1,388,281 19.8% 36,717 10.0%

Galv.sheet (EG) 129,658 4.4% 2,595 132.3%

Tin plate 150,601 163,254 3.0% 2,229 13.6% 311,626 -3.2%

Tin free 153,168 55,123 -7.7% 5,570 50.5% 202,721 -4.6%

Other coated steel 252,341 465,224 -6.2% 27,739 -29.2% 689,826 2.2%

Cold-formed section 1,544 -56.7% 3,146 -39.9%

Welded pipe 343,881 64.2% 233,381 32.4%

Remark : Apparent Steel Production accounted only hot-rolled steel product

Remark : highlighted figures are estimated.

Table 2: Apparent Crude Steel Consumption (unit in tonne)

January - Oct 2012 Production Import %y-o-y change Export %y-o-y change Consumption y-o-y change

Apparent Crude Steel Consumption 2,756,599 3,200,498 16.9% 56,601 -63.1% 5,900,496 - 6.7%

Ingot Carbon Steel 224 -26.3% 36,197 603,183.3%

Stainless steel 74 13.8% 0 -100.0%

Alloy steel 630 113.6% 110 -28.1%

Semi Proudct Billet 929,103 -2.8% 9,928 -83.9%

Slab 2,104,334 26.0% 5 -92.6%

Billet/Slab C >= 0.25% 144,442 36.4% 10,042 -88.8%

Other Semi 21,691 405.1% 319 -85.4%

2,521,590

1,509,910

530,985

6.1%

13.2%

10.8%

192,221 1,670,848 16.6%

2,756,599 5,935,875 - 6.2%

2,216,471

1,448,326 2,379,920 9.7%

5,644,932 9.3%


1 42

Thailand Steel Import

Steel Statistics

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct

'000 Tonne Import : Iron Products

-

2

4

6

8

10

12

14


'000 Tonne Import : Ferro Alloys

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


'000 Tonne Import : Crude Steel Products

-

100

200

300

400

500

600

700

800


'000 Tonne Import : Hot-rolled Steel Products

-

20

40

60

80

100

120

140

160


'000 Tonne Import : Cold-rolled Products

-

50

100

150

200

250

300


'000 Tonne Import : Coated Sheets & Strips


1 43

Steel Statistics

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180


'000 Tonne Import : Pipes & Tubes

-

5

10

15

20

25


'000 Tonne Import : Cold-finished & Cold-formed Steels

-

50

100

150

200

250

300

350


'000 Tonne Import : Iron & Steel Scrap

Thailand Steel Import


1 44

Steel Statistics

-

10

20

30

40

50

60


'000 Tonne Export : Iron Products

Thailand Steel Export

-

10

20

30

40

50

60

70

80


'000 Tonne Export : Iron & Steel Scrap

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Tonne Export : Ferro Alloys

-

5

10

15

20

25

30

35

40


'000 Tonne Export : Crude Steel Products

-

2

4

6

8

10

12

14

16


'000 Tonne Export : Cold-rolled Products

-

20

40

60

80

100

120


'000 Tonne Export : Hot-rolled Steel Products


1 45

Steel Statistics

Thailand Steel Export

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


'000 Tonne Export : Pipes & Tubes

-

2

4

6

8

10

12

14


'000 Tonne Export : Coated Sheets & Strips

-

5

10

15

20

25

Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct

'000 Tonne Export : Cold-finished & Cold-formed Steels


1 46

Statistics & Graphs

Thailand Steel Import-Export


1 47

Statistics & Graphs



1 48

Statistics & Graphs



1 49

Statistics & Graphs



1 50

Thailand Steel Prices Table

Steel Statistics

Domestic Price

unit : Baht/ton

Bangkok

Rebar 6mm. 24,520 24,480 24,520 24,420 24,400 24,660 24,520 24,230 23,790 23,770 22,890 22,142 21,892

Rebar 9mm. 23,580 23,540 23,580 23,480 23,460 23,720 23,580 23,290 22,910 22,770 21,930 21,258 21,008

Channel 27,119 27,119 27,119 27,119 26,833 30,333 30,333 27,833 28,095 26,095 27,238 26,238 28,238

Chonburi

Rebar 6mm. 28,941 28,941 28,941 28,941 28,941 28,941 28,941 28,941 29,128 29,128 29,283 27,049 25,376

Rebar 9mm. 26,916 26,916 26,916 26,916 26,916 26,916 26,916 26,916 28,474 28,474 28,723 26,526 24,797

Channel 31,153 31,153 31,153 31,153 31,153 31,153 31,153 31,153 24,922 24,922 31,153 24,922 24,922

Nakorn Ratchasima

Rebar 6mm. 25,998 25,998 26,314 26,209 26,209 26,314 26,314 26,209 25,367 25,262 25,367 25,156 25,156

Rebar 9mm. 24,910 24,910 25,144 25,050 24,956 24,956 24,956 24,910 24,441 24,301 24,207 23,786 22,803

Chiang Mai

Rebar 6mm. 24,813 24,813 24,673 24,673 24,486 24,486 24,579 24,579 24,720 24,720 24,720 24,252 24,252

Rebar 9mm. 24,299 24,299 24,159 24,159 24,112 24,112 24,159 24,159 24,346 24,346 24,346 24,346 24,346

Source: MOC

Sep-12Jan-12Nov-11 Jul-12Jun-12May-12Feb-12Dec-11 Nov-12Aug-12Apr-12 Oct-12Mar-12


1 51

Contact Us

ISIT STEEL FOCUS แผนกขอมลและวจยตลาด

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110-111 E-mail: [email protected], [email protected]

สมครสมาชก โทร 02 712 4402-7 ตอ 124 หรอ 128

www.isit.or.th

สนใจลงโฆษณาตดตอ คณกลจต อครมาส [email protected]

โทร 02-712-4402-7 ตอ 126 โทรสาร 02-713-6293

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

isit steel focus isit steel focus th_member.pdf ·...

Documents