isit steel focus isit steel focus_th_nonmember.pdf · ส...

ISIT Steel Focus Vol. 27, December 2014

Highlight of the Month รัฐบาลใหม่จะช่วยอุตสาหกรรมเหล็กของอินเดีย

กลับมาได้หรือไม่ (Member edition)

ISIT

Steel Market Analysis

Steel Price Movement(For member)

Global Steel Market

World Steel Supply 2 Thailand Steel Market

Thailand Steel Import and Export Analysis 7

News Updates

Global News Updates 8

Highlight of the Month

Indian steel: will new government make it work? (For member)

Steel Statistics

Global Macroeconomic Indicators 12

China Steel Import-Export Movements(For member)

China Steel Consumption(For member)

Thailand Macroeconomic Indicators 13

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales 13

Thailand Downstream Industry Outputs 14

Thailand Steel Import-Export 15

Thailand Steel Price Table(For member)

Contact Us

Steel Focus Contents

Vol. 27, December 2014

1

ISIT Steel Focus

Steel Market Analysis Global Steel Market

รายงานจาก World Steel Association ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกในเดือนตุลาคม ปี 2014 อยู่ที่ 136.7 ล้านตัน ยอดการผลิตเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อัตราการใช้ก าลังการผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 74.7% ลดลง 2.6 จุด y-o-y และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า อัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลง 1.4 จุด ยอดการผลิตเหล็กของกลุ่มสหภาพยุโรปในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 14.90 ล้านตัน ขยายตัว 1.5% y-o-y ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างฝรั่งเศสมียอดการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศเยอรมัน อิตาลีและสเปน มียอดการผลิตเหล็กดิบลดลง ประเทศฝรั่งเศสมียอดการผลิตเหล็กดิบรวมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1.48 ล้านตัน ขยายตัว 15.0% y-o-y ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศเยอรมัน อิตาลี และสเปน อยู่ที่ 3.54 ล้านตัน 2.10 ล้านตัน และ 1.30 ล้านตัน หดตัว 5.9% 5.4% และ 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส าหรับกลุ่มประเทศยุโรปอื่นอย่างประเทศตุรกีมียอดการผลิตอยู่ที่ 2.72 ล้านตัน หดตัว 11% y-o-y กลุ่ม CIS มียอดการผลิตเหล็กดิบเดือนตุลาคมอยู่ที่ 8.36 ล้านตัน หดตัว 6.3% โดยผู้ผลิตรายใหญ่อย่างรัสเซียมียอดการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 5.84 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศยูเครนอยู่ที่ 1.87 ล้านตัน หดตัว 28.7% เมี่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา ส าหรับอเมริกาเหนือ มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 10.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2013 โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศสหรัฐอเมริกาหดตัว 0.7% อยู่ที่ 7.31 ล้านตัน ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศแคนาดาขยายตัว 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 1.16 ล้านตัน กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ ยอดการผลิตเหล็กดิบเดือนตุลาคมอยู่ที่ 3.99 ล้านตัน ขยายตัว 0.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยบราซิลผู้ผลิตรายใหญ่ของภูมิภาคมีผลผลิตเหล็กดิบขยายตัว 2.7% อยู่ที่ 3.05 ล้านตัน ส่วนอาร์เจนตินาผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคมียอดการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 0.48 ล้านตัน ขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

World Steel Supply “ผลผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนตุลาคมรวมอยู่ที่ 136.7 ล้านตัน” “ยอดผลิตเหล็กดิบของกลุ่มสหภาพยุโรปเดือนตุลาคมขยายตัว 1.5%” “ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของกลุ่ม CIS ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 8 .36 ล้านตัน หดตัว 6.3%”

2


ISIT Steel Focus


ภูมิภาคโอเชียเนีย ยอดการผลิตเหล็กดิบรวมอยู่ที่ 0.51 ล้านตัน ขยายตัว 12.0% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส าหรับภูมิภาคเอเชียยอดการผลิตเหล็กดิบเดือนตุลาคมขยายตัว 0.6% y-o-y อยู่ที่ 92.09 ล้านตัน ทุกประเทศผู้ผลิตมียอดการผลิตเพิ่มขึ้น ยกเว้นผู้ผลิตรายใหญ่อย่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคและของโลก มียอดผลผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 67.52 ล้านตัน หดตัว 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นยอดผลผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 9.36 ล้านตัน หดตัว 1.7% y-o-y ในขณะที่ประเทศอินเดียผลผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 7.08 ล้านตัน ขยายตัว 8.5% ประเทศเกาหลีใต้ผลผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 6.17 ล้านตัน ขยายตัว 4.5% y-o-y ส่วนประเทศไต้หวันผลผลิตเหล็กดิบเพิ่มข้ึน 4.8% y-o-y อยู่ที่ 1.97 ล้านตัน

World Steel Supply

“ยอดการผลิตเหล็กดิบในภูมิภาคเอเซียเดือนตุลาคม 9 2 . 0 9 ล้ า น ตั น เ พิ่ ม ขึ้ น 0.6%”

Global Steel Market

3


Oct Oct Sep % change

2014 2013 2014 Oct 14/13 2014 2013 % change

1 China 67,516 67,734 67,540 0% 681,898 653,999 4%

2 Japan 9,362 9,527 9,244 -2% 92,471 91,961 1%

3 United States 7,310 7,361 7,280 -1% 73,237 72,658 1%

4 India 7,080 6,523 6,846 8% 69,489 66,150 5%

5 South Korea 6,166 5,899 5,695 4% 59,025 54,565 8%

6 Russia 5,840 5,748 5,900 2% 58,956 57,645 2%

7 Germany 3,544 3,765 3,508 -6% 36,107 35,517 2%

8 Brazil 3,052 2,971 2,861 3% 28,485 28,834 -1%

9 Turkey 2,715 3,050 2,893 -12% 28,525 28,869 -1%

10 Italy 2,100 2,221 2,160 -6% 20,329 20,191 1%

Oct Oct Sep % change

2014 2013 2014 Oct 14/13 2014 2013 % change

1 Asia 92094 91,563 91,205 1% 921717 885261 4%

2 European Union (28) 14897 14,678 14,125 1% 142173 138435 3%

3 North America 10212 10,182 10,065 0% 100904 99105 2%

4 CIS (6) 8360 8,922 8,230 -7% 88315 90590 -3%

5 South America 3997 3,976 3,800 1% 38027 38722 -2%

6 Other Europe 2921 3,223 3,090 -10% 30355 30466 0%

7 Middle East 2490 2,298 2,335 8% 23032 21520 7%

8 Africa 1255 1,396 1,167 -11% 13231 12891 3%

9 Other EU 505 474 490 6% 4125 4365 -5%

Total 65 countries 136,738 136,696 134,421 0% 1,362,283 1,321,673 3%

Region10 months

Rank Country10 months

Rank

TOP 10 WORLD STEEL PRODUCERS

WORLD STEEL PRODUCTION SUMMARY

ISIT Steel Focus


World Steel Supply Global Steel Market

4


ISIT Steel Focus

ในเดือนตุลาคม 2014 ประเทศไทยมีการน าเข้าสินค้าเหล็กและเหล็กกล้ารวมทั้งสิ้น 1.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.04% y-o-y แบ่งเป็นกลุ่มวัตถุดิบ 173,270 ตัน ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 311,554 ตัน และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 1,231,693 ล้านตัน โดยวัตถุดิบมีการน าเข้าเพิ่มขึ้น 21.53% y-o-y และกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น 53.34% y-o-y ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปลดลง 17.43% y-o-y ส าหรับผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ปริมาณการน าเข้าสแลบ (Slab) 150,613 ตัน ลดลง 41.54% y-o-y การน าเข้าส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร 115,940 ตัน รองลงมาเป็นการน าเข้าจากญี่ปุ่นและรัสเซีย ส่วนการน าเข้าบิลเล็ตในเดือนตุลาคม พบว่า ปริมาณน าเข้าบิลเล็ตอยู่ที่ 124,454 ตัน เพิ่มขึ้น 38.94% y-o-y การน าเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศรัสเซีย 70,296 ตัน รองลงมาเป็นการน าเข้าจากจีน 48,173 ตัน ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูป พบว่า กลุ่มเหล็กรีดร้อนเป็นกลุ่มที่มีการน าเข้ามากที่สุด โดยปริมาณการน าเข้ารวม 782,101 ตัน เพิ่มขึ้น 61.09% y-o-y โดยผลิตภัณฑ์ของเหล็กรีดร้อนที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีปริมาณการน าเข้า 453,180 ตัน เพิ่มขึ้น 59.58% y-o-y โดยการน าเข้าหลักมาจากญี่ปุ่น ปริมาณการน าเข้า 261,300 ตัน ส่วนที่เหลือน าเข้าจากเกาหลี และจีนตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าเหล็กลวด (Wire Rods) ในเดือนตุลาคมมีปริมาณการน าเข้ารวม 201,081 ตัน เพิ่มขึ้น 65.86% y-o-y ซึ่งน าเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด ปริมาณการน าเข้า 159,424 ตัน รองลงมาคือ ญี่ปุ่นและไต้หวันตามล าดับ ส าหรับกลุ่มเหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Sheets & Strips) เป็นกลุ่มที่มีการน าเข้ามากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กลุ่มเหล็กรีดร้อน ซึ่งปริมาณการน าเข้ารวม 259,685 ตัน เพิ่มข้ึน 0.39 % สินค้าหลักที่น าเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี(Galvanized Sheets) ซึ่งมีปริมาณการน าเข้า 163,042 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.97% ส่วนเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม(Zn-Al) มีปริมาณน าเข้า 20,572 ตัน เพิ่มขึ้น 7.2% y-o-y และเหล็กแผ่นเคลือบสี(Color Coated) มีปริมาณน าเข้า 24,329 ตัน ลดลง 1.33% y-o-y ส าหรับเหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Products) พบว่า ปริมาณน าเข้ารวม 104,765 ตัน 29.34% y-o-y ในขณะที่กลุ่มท่อเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)) มีการน าเข้าเพิ่มข้ึน 2.17% y-o-y อยู่ที่ 62,415 ตัน

Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market

Steel Import Analysis

5


ISIT Steel Focus

การส่งออกสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 144,281 ตัน ปริมาณการส่งออกลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.08% แบ่งเป็นกลุ่มวัตถุดิบ มีปริมาณการส่งออก 45,155 ตัน ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 46 ตัน และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 99,080 ตัน ส าหรับการส่งออกวัตถุดิบเดือนตุลาคม ส่งออกเศษเหล็ก(Iron & Steel Scrap) มากที่สุด 41,232 ตัน ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 31.39% ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูป กลุ่มเหล็กรีดร้อนเป็นกลุ่มที่มีการส่งออกมากที่สุด 48,951 ตัน ลดลง 21.45% โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดในกลุ่มเหล็กรีดร้อนคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน(Sections) 29,172 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 20.93% รองลงมาคือ เหล็กเส้น(Bars) มีปริมาณส่งออก 13,309 ตัน ลดลง 13.06% y-o-y ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อเหล็ก มีปริมาณส่งออก 19,363 ตัน สินค้าหลักที่ส่งออกได้แก่ ท่อเหล็กเชื่อมตะเข็บและท่อเหล็กเชื่อมไร้ตะเข็บ ซึ่งมีปริมาณส่งออก 4,651 ตันและ 14,712 ตัน ส่วนกลุ่มเหล็กรีดเย็นการส่งออกในเดือนตุลาคมลดลงจากปีที่ผ่านมา 61.19% มีปริมาณการส่งออก 6,098 ตัน


Steel Export Analysis

6


ISIT Steel Focus


Steel Import & Export Analysis

7


ISIT Steel Focus

News Updates Global News Updates

เกิดขึ้นร่วมกัน ขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า มีการซื้อขายเหล็กแผ่นรีดร้อนหนา 2mm ที่จัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2015 อยู่ที่ระดับ 480-490 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน CFR Ho Chi Minh แต่ผู้ซื้อไม่เต็มใจที่จะจ่ายในราคาดังกล่าว ราคาเหล็กเส้นในทางตอนเหนือของจีนดิ่งลง แม้จะมีความพยายามในการสนับสนุนโรงงาน ราคาเหล็กเส้นในทางตอนเหนือของจีนปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับราคาบิลเล็ตที่หดตัวลงอย่างมากและความต้องการซื้อในตลาดที่ซบเซา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ราคา spot ส าหรับเหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-25mm HRB400 ในกรุงปักกิ่ง ลดลง 60 หยวนต่อตัน (10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) จากวันอังคาร อยู่ที่ 2,580-2,590 หยวนต่อตัน (416-418 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) รวม Vat 17% ตลอดทั้งสัปดาห์ราคาเหล็กเส้นลดลง 130 หยวนต่อตัน ราคาที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของ Hebei Iron & Steel (Hegang) ที่พยายามสนับสนุนราคา spot โดยการตั้งราคาขั้นต่ าให้สูงกว่าขั้นดุลยภาพ (ราคาพื้น) Hegang ถูกสั่งให้ขายเหล็กส าหรับก่อสร้างในราคา 2,700 หยวนต่อตัน หรือสูงกว่า รวม Vat 17% มีผลเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจ าหน่ายในตลาดได้ตัดราคาเหล็กเส้นราคาลงอีกเพื่อเพิ่มยอดขาย และการลดลงของราคา บิลเล็ตจะผลักดันให้ราคา spot ส าหรับเหล็กเส้นลดลงต่อไป

Price

ราคาส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนยังคงทรงตัว ราคา spot ส่งออกส าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนในสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว เนื่องจากผู้ที่อยู่ ในตลาดเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินภาษีส่งออกสินค้าจากภาครัฐฯ ของจีน Platts ประเมินเหล็กแผ่นรีดร้อน SS400 หนา 3mm ขึ้นไป อยู่ที่ 455-460 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB China ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 457.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่โรงงานขนาดเล็กบางโรงงานเสนอขายในราคา 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในสัปดาห์นี้ เพื่อจูงใจค าสั่งซื้อ และทางตะวันออกของ Shagang เสนอขายเหล็กโครเมี่ยมม้วนในราคา 465 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ราคาสูงขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้นของอัลลอย ผู้ค้าบางรายพยายามที่จะเสนอซื้อในราคาต่ าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายภาษี แต่โรงงานโดยส่วนใหญ่ไม่เต็มจะเสนอขายในราคาดังกล่าว เว้นแต่พวกเขาสามารถเจรจาตกลงกับผู้ซื้อในการจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย “ส าหรับในเดือนนี้โรงงานส่วนใหญ่หยุดป้อนสินค้าให้กับตลาดภายในประเทศแต่มุ่งเน้นการส่งออก” ผู้ส่งออกรายใหญ่ของเซี่ยงไฮ้กล่าว ผู้ค้ากล่าวเพิ่มเติมว่านั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ราคาภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เพราะปริมาณสินค้าภายในประเทศมีเหลือเพียงเล็กน้อย ราคา spot ส าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน Q235 หนา 5.5mm ในเซี่ยงไฮ้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าจากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ระดับ 3,100-3,130 หยวนต่อตัน (499-504 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) รวม Vat 17% ขณะที่ผู้ใช้ปลายน้ าของเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรด SAE1006 ในเกาหลีใต้ และเวียดนาม มีรายงานว่าไม่มีการหยุดการเสนอขาย ซึ่งผู้ซื้อในเกาหลีใต้ได้ท าข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว โดยจะท าการรับภาระค่าใช้จ่ายที่

8


ISIT Steel Focus


บริษัท NSSB สร้างโรงงานในไทย Nippon Steel & Sumikin Bussan (NSSB) บริษัทประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในเครือ Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นน าของญี่ปุ่น Nichiwa ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธี ปั๊มเย็น (Cold forging) ในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในนาม บริษัท Nichiwa (ประเทศไทย) ส าหรับการร่วมทุนครั้งนี้ บริษัท Nichiwa ญี่ปุ่น ถือหุ้น 51% และบริษัท Siam Lotus บริษัทในเครือ NSSB ประเทศไทย ถือหุ้น 49% โดยโรงงานดังกล่าวเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะท าการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม weld nuts ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และคาดว่าโรงงานดังกล่าวจะสามารถท าการผลิตได้ภายในปี 2016 ส าหรับก าลังการผลิตยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวแต่อย่างใด ทางโฆษกของบริษัท NSSB ออกมายอมรับว่า ในปีนี้ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยลดลง ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ลดลงตามไปด้วย แต่หากมองในระยะยาวคาดว่าการผลิตรถยนต์ของไทยจะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต ท าให้ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

มาเลเซียยกเลิกการตรวจสอบภาษีน าเข้าเหล็กลวด กระทรวงการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย ประกาศยกเลิกการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับภาษีการทุ่มตลาดในการน าเข้าลวดเหล็กที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.6% หรือ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่อยู่ภายใต้พิกัด HS Code 7213.10.000, 7213.20.000, 7213.91.000 และ 7213.99.000 ที่มีการน าเข้าจาก 2 บริษัทของจีน คือ 1. บริษัท Jiangsu Shagang International Trade และ 2. บริษัท Jiangsu Yonggang Group มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 มาเลเซีย ประกาศมาตรการ SAFEGUARDกับสินค้าเหล็กแผ่น plate ที่น าเข้าจาก 42 ประเทศ มาเลเซียประกาศให้กรมศุลกากรใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวเรียกเก็บอากรชั่วคราวส าหรับการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ (hot rolled plate) ที่มีความกว้าง 600 มิลลิเมตร หรือมากกว่าและความหนาระหว่าง 6-75 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัด HS Code 7208.51.000, 7208.52.000, 7225.40.000, และ ASEAN Harmonized 7208.51.0000, 7208.52.0000 และ 7225.40.9000 ที่น าเข้าจาก 42 ประเทศ รวมทั้ง ประเทศออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ยูเครน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ในอัตราร้อยละ 23.93 โดย

9

Capacity Trade Measures


ISIT Steel Focus


ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรชั่วคราว ในกรณีน าเข้ามาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรม หม้อไอน้ าและภาชนะความดัน งานโครงสร้าง ท่อส่งน้ ามันและก๊าซ แผ่นทนต่อการกัดกร่อนในงานโครงสร้างเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการต่อเรือ เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพิ่มขึ้น ยอดน าเข้าเหล็ก H-beam จากจีนเพ่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แม้เกาหลีจะประกาศใช้มาตการ AD สมาคมเหล็กเกาหลี รายงาน ยอดการน าเข้าเหล็ก H-beam ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ในเดือนพฤศจิกายนขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มข้ึนร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 76,200 ตัน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกาหลีมีการน าเข้าเหล็ก H-beam ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีนในปริมาณสูงถึง 102,000 ตัน จนกระทั่งเดือนกันยายนมีการน าเข้าเพียง 34,900 ตัน เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก H-beam ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ส่งผลท าให้ปริมาณการน าเข้า เหล็ก H-beam ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน ในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ อยู่ที่ 677,400 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่าปริมาณการน าเข้า เหล็ก H-beam ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศสอบสวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก H-beam ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีนในเดือนกรกฏาคม ตามค าขอของ บริษัท Hyundai และ บริษัท Dongkuk Steel Mill ผู้ผลิตภายในประเทศ

10

Demand & supply

สต็อกเหล็กแผ่นท่ีญี่ปุ่นน าเข้าลดลง สต็อกเหล็กแผ่นที่น าเข้าท่าเรือหลักของโตเกียวและโอซากาในญี่ปุ่น ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น ในเดือนพฤศจิกายน ลดลง 16% หรือประมาณ 30,000 ตันจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 154,000 ตัน ข้อมูลจาก Hanwa Co ของญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ของ Hanwa ไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่ผู้ค้ารายหนึ่งของญี่ปุ่นกล่าวว่าปริมาณการน าเข้าน่าจะลดลง จึงท าให้ปริมาณสต็อกลดลง สินค้าที่มาถึงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นสินค้าที่สั่งซื้อในเดือนกันยายนซึง่เป็นช่วงที่ค่าเงินเยนเริ่มอ่อนตัว ผู้ค้าในโตเกียวกล่าวว่าการขนส่งจากท่าเรือไปยังลูกค้ายังคงมีเสถียรภาพ การน าเข้า เหล็กทรงแบนส่วนมากจะเป็น Commodity Grade และใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ปริมาณการใช้เหล็กในการก่อสร้างไม่ได้อยู่ในภาวะเร่งด่วน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่รีบเร่งในการสต็อกวัตถุดิบ ญี่ปุ่นน าเข้าเหล็กแผ่น 45,268 ตันในเดือนตุลาคม ลดลง 6% จากเดือนกันยายน แต่เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ข้อมูลจาก JISF น าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 142,814 ตัน ลดลง 5.3% จากเดือนก่อนหน้า แต่ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นในเดือนเดียวกันอยู่ที่ 85,718 ตัน เพิ่มขึ้นมากถึง 27.5% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าเงินเยนอ่อนตัวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ส่งผลเสียต่อผู้ส่งออกของญี่ปุ่น สินค้าจะมาถึงราวๆเดือนมกราคม ซึ่งจะมีปริมาณลดลงเล็กน้อย แต่ปัจจุบันเกิดภาวะ oversupply ในภูมิภาคเอเชีย โรงงานในจีนและเกาหลี อาจจะให้ความส าคัญกับปริมาณการส่งออกมากกว่า (ไม่เน้นราคา) ดังนั้นการน าเข้าจะไม่ลดลงเหมือนกับที่คาดไว้


ISIT Steel Focus


ผลผลิตเหล็กเหล็กดิบของจีนเพ่ิมขึ้น ด้วยแรงหนุนจากการส่งออก ปริมาณการผลิตเหล็กดิบรายวันของจีนระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมที่ผ่านมา จากผลการส ารวจโรงงานหลักในจีนโดย CISA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตรายวันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.749 ล้านตัน สูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2.1% การผลิตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ตลาด เนื่องจากโรงงานมีก าไรมากขึ้นจากราคาสินแร่เหล็กที่ปรับตัวลดลง แหล่งข่าวกล่าว ในท านองเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ผู้ผลิตเหล็กเร่งการส่งออก เนื่องจากพวกเขากังวลว่ารัฐบาลกลางจะเปลี่ยนแปลงการคืนเงินภาษีส่งออกในเดือนมกราคม 2015 ผู้ค้ารายหนึ่งในเซี่ยงไฮ้กล่าว ผลผลิตเหล็กดิบในเดือนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตเหล็กดิบรายวันในช่วงต้นเดือนธันวาคมอยู่ระดับต่ ากว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยผลผลิตอยู่ที่ 1.763 ล้านตันต่อวัน ในช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม ผลผลิตเหล็กดิบรายวันโดยเฉลี่ยยังคงขาดแคลนอยู่ แสดงให้เห็นว่าโรงงานพยายามที่จะกลับไปสู่ระดับผลผลิตก่อนหน้านี้ ผู้ค้าจากเซี่ยงไฮ้รายหนึ่งกล่าวว่า พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับการส่งออก ซึ่งโรงงานอาจจะลดลงการผลิตลงชั่วคราว เนื่องจากภาวะกดดันด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศ แต่ราคาเหล็กยังคงไม่ฟื้นตัว เนื่องจากราคาสินแร่เหล็กยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่ความต้องการลดลงตามผลของฤดูกาล CISA รายงานผลการส ารวจปริมาณสต็อกเหล็กส าเร็จรูป ณ วันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 2.8% จากวันที่ 30 พฤศจิกายน อยู่ที่ระดับ 14.709 ตัน

11


ISIT Steel Focus

Steel Statistics

World Macroeconomic Indicators

12

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

US

GDP growth %(y-o-y) - - 2.50 - - 1.90 - - 2.40 - - 2.30 -

CPI %(y-o-y) 0.94 1.20 1.50 1.60 1.10 1.50 2.00 2.10 2.10 2.00 1.70 1.70 1.70

EU (18)

GDP growth %(y-o-y) - - 0.50 - - 0.90 - - 0.60 - - - -

CPI %(y-o-y) 0.70 0.90 0.90 0.80 0.70 0.50 0.70 0.50 0.50 0.40 0.40 0.30 0.40

Refinancing Rate (%) 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05

Japan

GDP growth %(y-o-y) - - 2.60 - - 3.00 - - -0.10 - - - -

CPI %(y-o-y) 1.10 1.60 1.60 1.40 1.50 1.60 3.40 3.70 3.60 3,4 3.30 3.30 2.90

Overnight Rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

China

GDP growth %(y-o-y) - - 7.70 - - 7.40 - - 7.50 - - 7.30 -

CPI %(y-o-y) 3.20 3.00 2.50 2.50 2.00 2.40 1.80 2.50 2.30 2.30 2.00 1.60 1.60

Indonesia

GDP growth %(y-o-y) - - 5.70 - - 5.20 - - 5.10 - - - -

CPI %(y-o-y) 8.32 8.37 8.40 8.20 7.70 7.30 7.20 7.30 6.70 4.50 4.00 4.50 4.80

BI Rate (%) 7.25 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

Malaysia

GDP growth %(y-o-y) - - 5.10 - - 6.20 - - 6.40 - - - -

CPI %(y-o-y) 2.75 2.90 3.20 3.50 3.50 3.50 3.40 3.20 3.30 3.20 3.30 2.60 2.80

Overnight policy rate (%) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25

Vietnam*

GDP growth %(y-o-y)* - - 6.00 - - 5.00 - - 5.30 - - - -

CPI %(y-o-y)* 5.90 5.80 6.00 5.50 4.60 4.40 4.40 4.70 5.00 4.90 4.30 3.60 3.20

Prime interest rate (%)* 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

Source : FPO, CEIC

*FPO

Macro Economic Indicator2013 2014


ISIT Steel Focus

Thailand Macroeconomic Indicators

Thailand Major Industrial Goods Production & Sales

Steel Statistics

13


Cement (,000 tonnes)

Production 3,274 3,276 3,235 3,527 3,487 3,797 3,214 3,596 3,395 3,186 3,217 3,182 3,143

Domestic sale 2,796 2,712 2,625 2,894 2,969 3,245 2,675 3,031 2,887 2,787 2,866 2,774 2,726

Car (passenger & commercial car; unit)

Production 169,847 165,053 148,024 151,520 162,701 168,478 121,649 144,434 152,758 143,813 132,238 153,702 149,776

Domestic sale 77,483 78,787 80,555 61,801 63,707 64,841 54,397 59,573 59,869 59,231 56,409 63,206 62,507

Refrigerators (,000 tonnes)

Production 329 359 263 323 308 311 316 351 385 369 330 320 334

Domestic sale 88 93 91 97 98 106 96 111 114 121 120 107 94

Air-conditioners (,000 tonnes)

Production 825 739 869 1,213 1,319 1,305 1,200 1,205 1,012 984 846 972 938

Domestic sale 82 103 101 117 180 229 207 179 132 123 114 107 79

Canned Seafood (tonne)

Production 39,437 39,372 34,437 39,273 37,365 41,758 33,911 39,725 39,639 42,416 38,973 41,500 41,775

Canned Pineapple (tonne)

Production 15,056 20,170 23,582 20,086 17,011 15,910 16,532 22,408 26,593 8,904 2,582 5,620 7,266

Source:OIE

20142013

Macro Economic Indicator


Nominal GDP (m. THB) -

Real GDP (1988) -

% (y-o-y) -

Manufacturing Production

MPI Level 171.3 171.9 168.3 170.5 166.0 178.5 156.2 172.0 168.9 165.0 169.4 166.0 166.4

% (y-o-y) -4.0 -10.7 -6.3 -5.6 -4.7 -10.5 -4.2 -4.1 -6.6 -5.3 -2.7 -3.9 2.9

- Iron & steel %(y-o-y) -2.7 -4.4 5.8 -12.0 -4.2 -6.5 2.1 12.1 12.8 9.1 3.9 -4.3 -9.1

- Vehicles %(y-o-y) -27.2 -28.7 -21.7 -30.4 -20.9 -27.8 -24.7 -35.2 -26.8 -24.2 -26.7 -17.0 -13.1

- Electrical app %(y-o-y) -20.8 -13.1 -21.0 -22.4 -19.0 -22.8 -10.2 -17.2 -6.7 3.5 -3.6 1.6 4.2

- Food %(y-o-y) -5.7 -15.2 -13.7 -9.0 -2.4 0.4 -6.9 -3.4 -4.0 -4.8 -5.8 5.7 -5.8

- Metal Furniture %(y-o-y) -14.7 -10.6 -22.5 -5.1 -4.7 1.0 -29.0 -2.4 -6.8 -14.1 90.9 33.6 -4.7

Private Consumption

PCI Level 148.2 146.5 147.0 147.3 145.4 145.8 146.2 147.2 145.7 146.7 146.2 147.7 147.3

% (y-o-y) 0.1 -2.4 -0.2 -1.5 -2.5 -1.3 -0.8 -0.3 -1.0 0.2 -1.2 1.3 -0.3

CCI 60.3 59.2 57.4 56.0 54.5 53.9 53.0 54.7 57.9 60.4 62.0 61.1 61.1

% (y-o-y) 0.3 -3.6 -8.0 -11.8 -16.9 -19.1 -19.6 -15.8 -9.5 -4.4 -0.8 -0.3 1.3

Private Investment

PII Level 235.51 234.53 232.05 233.25 229.58 230.95 230.5 231.79 231.4 228.04 225.81 227.75 228.99

% (y-o-y) -4.9 -7.8 -8.4 -8.0 -7.3 -5.9 -4.7 -2.9 -2.7 -4.3 -5.8 -5.3 -3.0

TISI (Thai Industries Sentiment Index)92.8 90.3 88.3 86.9 85.7 84.7 84.0 85.1 88.4 89.7 88.7 86.1 87.5

External Trade

Trad Balance (m. THB) -63,068 -24,520 -15,941 -88,966 51,389 40,145 -53,589 -33,492 51,082 -43,037 29,725 -65,110 -6,579

Import (m. THB) 666,151 603,523 594,950 667,008 547,676 602,890 606,588 654,689 588,977 651,677 570,993 695,867 651,947

Change (%) -2.2 -6.9 -5.8 -8.7 -6.0 -7.1 -4.4 2.3 -6.3 -1.6 -10.8 16.4 -2.1

Export (m. THB) 603,082 579,003 579,010 578,042 599,065 643,034 553,000 621,197 640,059 608,640 600,718 630,757 645,368

Change (%) 0.9 -2.8 5.0 4.2 13.1 4.5 9.2 9.8 13.5 4.2 -4.6 4.2 7.0

Price Index

Headline CPI %(y-o-y) 1.5 1.9 1.7 1.9 2.0 2.1 2.5 2.6 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5

Core CPI %(y-o-y) 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.7 1.8 1.1 1.8 1.8 1.7 1.7

PPI %(y-o-y) -0.1 0.3 1.0 1.2 1.1 1.4 1.9 1.2 1.3 1.2 0.1 -1.1 -1.3

Source: NESDB, BoT, OIE, MoC, FTI and UTCC

3,019,406.0

1,299,241.0

0.6 -0.5

1,281,360.0 1,231,073.0

0.6

1,234,447.0

0.4

3,043,536.0 3,029,252.0

2014

2,968,902.0

2013


ISIT Steel Focus

Downstream Industry Outputs

Steel Statistics

14


ISIT Steel Focus

Thailand Steel Import

Steel Statistics

15


ISIT Steel Focus

Steel Statistics

Thailand Steel Import

16


ISIT Steel Focus

Steel Statistics

Thailand Steel Export

17


ISIT Steel Focus

Steel Statistics

Thailand Steel Export

18


ISIT Steel Focus

1 19

Statistics & Graphs

Thailand Steel Import-Export


Accumulated Accumulated

YTM YTM

Qty Value (THB) Avg.price Qty Value (THB) Avg.price

(Tonne) Note: CIF (THB/Tonne) (Tonne) Note: FOB (THB/Tonne)

100 - Iron Products 8,351 218,451,819 26,160 354,092 -18.87% 3,868 99,175,281 25,640 38,527 35.53%

110 - Pig Iron 8,351 218,451,819 26,160 354,092 -18.87% 3,830 98,156,870 25,627 37,721 40.60%

120 - DRI 0 - - - 0.00% 0 185,090 6,169,667 - 0.00%

130 - HBI 0 - - - 0.00% 38 833,321 22,086 804 -70.77%

200 - Ferro Alloys 6,623 328,309,067 49,574 93,219 -31.52% 55 31,850,261 580,468 396 14.58%

210 - Ferro-chromium 300 19,100,808 63,697 16,140 -88.50% 0 2,650 53,000 138 -100.00%

220 - Ferro-manganese 377 15,575,393 41,287 7,264 -76.93% 0 14,677 95,305 14 0.00%

230 - Ferro-silico-manganese 2,819 93,526,550 33,178 39,014 23.10% 0 - - - 0.00%

240 - Ferro-silicon 2,835 138,975,055 49,022 28,479 -1.73% 27 2,184,301 79,713 48 440.00%

250 - Other 292 61,131,261 209,676 2,321 14.96% 27 29,648,633 1,087,465 193 58.82%

300 - Crude Steel Products 311,554 5,272,374,498 16,923 2,661,733 -17.43% 46 4,721,938 103,097 5,598 -2.13%

310 - Ingots 426 11,574,989 27,176 23,077 432.50% 0 485,296 1,340,597 113 -100.00%

311 - Carbon Steel 21 1,376,933 65,888 224 -56.25% - 2,788 7,702 2 0.00%

312 - Stainless Steel 7 1,441,246 192,603 62 -65.00% 0 - - 6 0.00%

313 - Other (Alloy Steel) 398 8,756,810 22,027 22,788 3216.67% 0 482,508 - 105 -100.00%

380 - Semi-Finished Steel 311,128 5,260,799,509 16,909 2,638,656 -17.52% 45 4,236,642 93,238 5,483 4400.00%

381 - Billet 124,454 2,036,699,043 16,365 980,081 38.94% 1 1,200 820 2 0.00%

382 - Slab 150,613 2,610,136,748 17,330 1,372,378 -41.54% 0 - - 1 0.00%

383 - Other (e.g. bloom, beam-blanks) - - - 19,552 0.00% 0 - - 18 0.00%

384 - Semi-finished : C>= 0.25 36,059 610,735,015 16,937 266,623 20.05% 4 209,974 54,781 4,851 0.00%

385 - Other (e.g. stainless, alloy steel) 2 3,228,703 1,785,787 23 0.00% 40 4,025,468 100,278 612 3900.00%

Qty(Tonne) Qty(Tonne)

Product Class / Description

Import (Exchange rate = THB/USD) Export (Exchange rate = THB/USD)

Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12

Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12

Iron and Steel Institute of Thailand

Summary of Import to and Export from Thailand, group by product class, Period: Oct 2013

ISIT Steel Focus

1 20

Statistics & Graphs



YTM YTM



400 - Hot-rolled Steel Products 782,101 18,696,971,306 23,906 5,996,037 61.09% 48,951 1,084,115,174 22,147 616,093 -21.45%

410 - Rails & Accessories 27,482 796,120,613 28,969 106,811 308.11% 245 18,994,143 77,527 1,930 308.33%

420 - Steel Sheet Piles 269 7,156,634 26,620 6,574 -61.35% 3,017 65,055,300 21,563 23,090 378.89%

430 - Sections 7,442 195,150,989 26,223 72,076 -9.11% 29,172 620,593,159 21,273 321,275 -20.93%

431 - Carbon Steel 3,228 85,656,144 26,533 37,475 -52.05% 28,680 610,133,869 21,274 317,871 -21.86%

432 - Stainless Steel 205 23,442,305 114,155 2,381 -3.76% 373 7,441,764 19,932 1,670 425.35%

433 - Other (Alloy Steel) 4,008 86,052,540 21,468 32,220 222.45% 119 3,017,526 25,321 1,735 -0.83%

440 - Bars 67,393 2,121,728,205 31,483 552,583 31.58% 13,309 292,718,772 21,995 214,731 -13.06%

441 - Carbon Steel 24,447 756,932,910 30,962 211,933 14.39% 8,065 158,643,299 19,672 157,663 -6.63%

442 - Stainless Steel 1,095 104,079,104 95,076 9,515 20.99% 1,039 34,116,140 32,847 9,159 27.02%

443 - Other (Alloy Steel) 41,852 1,260,716,191 30,123 331,136 44.61% 4,206 99,959,333 23,768 47,912 -28.13%

450 - Wire Rods 201,081 4,306,577,116 21,417 1,377,153 65.86% 756 17,619,651 23,298 11,674 -65.78%

451 - Carbon Steel 27,699 790,973,589 28,556 208,668 13.37% 747 16,964,377 22,716 11,185 -64.91%

452 - Stainless Steel 4,460 432,627,091 96,999 47,488 23.58% 4 186,493 45,232 117 300.00%

453 - Other (Alloy Steel) 168,922 3,082,976,436 18,251 1,120,997 81.26% 5 468,781 87,639 372 -93.67%

470 - Plates (>=3 mm.) 25,255 767,555,168 30,392 217,862 87.66% 1,639 39,576,742 24,145 7,693 493.84%

471 - Carbon Steel 15,743 420,464,845 26,707 153,659 40.12% 1,595 34,947,256 21,906 6,622 705.56%

472 - Stainless Steel 1,623 146,852,333 90,493 15,902 94.84% 24 2,435,224 100,017 428 700.00%

473 - Other (Alloy Steel) 7,889 200,237,990 25,383 48,301 467.55% 19 2,194,262 112,862 640 -74.67%




Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12

Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12




ISIT Steel Focus

1 21

Statistics & Graphs




YTM YTM



480 - HR Coils / Sheets ( 453,180 10,502,682,581 23,176 3,489,682 59.58% 813 29,557,407 36,365 35,699 -88.29%

481 - Carbon Steels 171,723 3,309,378,037 19,272 1,244,740 86.57% 694 20,844,570 30,031 15,574 -89.71%

482 - Stainless Steels 25,632 1,633,485,221 63,729 259,527 18.83% 5 542,819 99,655 18,868 -80.00%

483 - Other (Alloy Steel) 153,883 3,026,144,514 19,665 1,124,027 96.69% 1 4,752,248 3,189,428 52 -92.86%

484 - Carbon Steels P&O 101,942 2,533,674,809 24,854 861,386 10.64% 112 3,417,770 30,585 1,203 -27.74%

500 - Cold-rolled Products 104,765 3,633,438,992 34,682 977,626 29.34% 6,098 373,519,833 61,255 77,399 -61.19%

510 - Cold-rolled Sheets & Strips 90,684 3,148,179,481 34,716 865,502 34.66% 6,080 372,553,959 61,278 76,688 -60.98%

511 - Carbon Steels 72,293 1,830,818,321 25,325 688,054 43.00% 962 26,277,519 27,303 23,258 -85.51%

512 - Stainless Steel 13,499 1,161,349,720 86,030 117,012 11.87% 5,116 346,100,756 67,651 53,111 -42.78%

513 - Other (Alloy Steel) 4,892 156,011,440 31,891 60,437 3.60% 1 175,684 135,768 317 #VALUE!

520 - Cold-rolled Electrical Sheets 14,081 485,259,511 34,462 112,124 3.13% 18 965,874 53,351 712 -86.47%

600 - Coated Sheets & Strips 259,685 7,504,917,389 28,900 2,218,252 0.39% 7,668 259,191,488 33,804 86,725 5.94%

610 - Galvanized Sheets 163,042 4,529,298,335 27,780 1,397,884 -6.97% 3,938 103,404,068 26,261 50,689 -2.19%

611 - Hot Dip (CGI) 149,666 4,128,843,428 27,587 1,275,523 -7.04% 2,461 75,192,064 30,548 28,855 44.59%

612 - EGI 13,376 400,454,907 29,938 122,361 -6.21% 1,476 28,212,004 19,111 21,833 -36.52%

620 - Tinplates / Tin free 18,756 603,206,392 32,160 146,064 57.28% 193 10,305,458 53,352 2,142 -31.07%

621 - Tinplates 13,833 448,587,065 32,429 121,023 41.02% 193 10,112,203 52,435 2,053 -30.82%

622 - Tin free 4,924 154,619,327 31,404 25,042 132.81% - 193,255 627,451 87 #VALUE!

630 - Zn-Al 20,572 559,614,926 27,203 185,718 7.20% 240 9,757,201 40,626 2,027 -43.53%

680 - Color Coated 24,329 776,055,120 31,899 210,617 -1.33% 1,737 73,972,411 42,596 10,995 39.74%

690 - Others 32,986 1,036,742,616 31,429 277,970 19.35% 1,560 61,752,350 39,585 20,870 23.42%




Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12

Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12



ISIT Steel Focus

1 22

Statistics & Graphs




YTM YTM



700 - Pipes & Tubes (excl. pipe fittings) 62,415 3,052,696,543 48,910 634,529 2.17% 19,363 873,994,598 45,138 200,844 55.78%

710 - Seamless 30,819 1,840,323,468 59,713 319,738 2.89% 4,651 264,452,653 56,859 74,283 30.67%

720 - Welded 31,595 1,212,373,075 38,372 314,791 1.49% 14,712 609,541,945 41,433 126,562 65.86%

800 - Cold-finished & Cold-formed Steels 22,727 1,116,274,495 49,116 209,288 -4.38% 17,000 602,308,222 35,429 169,823 22.93%

820 - Cold-formed Sections 572 22,032,710 38,507 2,160 317.52% 260 11,584,147 44,560 3,128 -44.44%

830 - Cold Drawn Bars 6,863 376,284,155 54,830 53,707 21.58% 1,696 74,762,313 44,079 19,265 -14.39%

831 - Carbon Steels 4,874 181,130,903 37,165 32,182 26.73% 986 32,585,534 33,033 12,683 -24.10%

832 - Stainless Steels 831 117,456,042 141,421 8,128 28.44% 52 7,459,352 144,173 1,085 -53.98%

833 - Other (Alloy Steel) 1,159 77,697,210 67,064 13,393 0.61% 658 34,717,427 52,770 5,497 15.44%

840 - Steel Wires 15,292 717,957,630 46,948 153,423 -14.98% 15,044 515,961,762 34,296 147,431 32.20%

841 - Carbon Steels 11,050 393,394,024 35,600 113,292 -11.61% 4,915 161,718,420 32,903 44,897 54.80%

842 - Stainless Steels 844 151,417,366 179,313 8,240 -20.30% 861 124,934,833 145,151 7,996 -3.37%

843 - Other (Alloy Steel) 3,398 173,146,240 50,961 31,892 -23.24% 9,268 229,308,509 24,741 94,538 26.73%

900 - Iron & Steel Scrap 158,296 2,068,450,170 13,067 1,218,553 29.11% 41,232 663,154,196 16,084 338,068 31.39%

910 - Carbon Steel 126,458 1,681,625,992 13,298 927,932 92.90% 35,266 484,070,781 13,726 270,521 43.62%

920 - Stainless Steel 3,345 73,118,260 21,856 24,100 102.60% 5,306 166,830,154 31,441 53,958 -3.93%

930 - Other Alloy Steel 3,389 40,022,716 11,811 21,733 35.07% 299 9,375,715 31,345 6,859 -31.26%

940 - Cast Iron 25,104 273,683,202 10,902 244,672 -52.50% 361 2,877,546 7,982 6,732 -58.46%

950 - Other (Scrap) 0 - - 113 0.00% - - - - 0.00%

All 1,716,517 41,891,884,279 291,238 14,363,329 20.04% 144,281 3,992,030,991 923,062 1,533,473 -1.1%




Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12

Oct-14 Qty chg %

Oct 13/12



ISIT Steel Focus

Contact Us

ISIT STEEL FOCUS แผนกขอ้มลูและวจิยัตลาด

โทร 02 712 4402-7 ตอ่ 121 E-mail: [email protected]

สมคัรสมาชกิ โทร 02 712 4402-7 ตอ่ 124 หรอื 128

www.isit.or.th

สนใจลงโฆษณาตดิตอ่ คณุกลุจติ อคัรมาส [email protected]

โทร 02-712-4402-7 ตอ่ 126 โทรสาร 02-713-6293


isit steel focus isit steel focus_th_nonmember.pdf · ส...

Documents