ispi energy watch ispi winter school 2015 la russia, l’unione europea e la crisi ucraina la...

ISPI Energy Watch

ISPI Winter School 2015La Russia, l’Unione Europea e la crisi ucraina

La geopolitica dell’energia nel confronto Russia-UE

Matteo Verda

ISPI Energy Watch

Mld USD

LA DIPENDENZA RUSSA DALLE ESPORTAZIONI

Fonte: elaborazioni su dati IMF e BP.

ISPI Energy Watch

PETROLIO E PIL RUSSO: IN DOLLARI

Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

20

40

60

80

100

120PIL (usd)quotazioni Brent (dx)

ISPI Energy Watch

PETROLIO E PIL RUSSO: IN RUBLI

Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

20

40

60

80

100

120

PIL (rub)quotazioni Brent (dx)

ISPI Energy Watch2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE

Totale: 527 mld USDEnergia: 369 mld USD

petrolio e

derivati(284)54%

gas natu-rale(73)14%

carbone(12)2%

prodotti chimici

(24)4%

metal-lurgia

(21)4%

macchinari(21)4%

altro(92)18%

ISPI Energy Watch

Totale: 527 mld USD

DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE

2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

UE(267)51%

CSI(75)14%

Cina(40)8%

Turchia(15)4%

altri(123)23%

ISPI Energy Watch

STRUTTURA DELL’INTERSCAMBIO RUSSO

2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.

UE CSI Cina Turchia altri-200

-100

0

100

200

300

400

500

412

11590

30

195

267

75

4023

123

-145

-40-51

-7

-72

interscambio esportazioni importazioni

ISPI Energy Watch

Totale: 527 mld USDEnergia: 369 mld USD

2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD.

LE ESPORTAZIONI RUSSE: COMPOSIZIONE

petrolio e

derivati(284)54%

gas natu-rale(73)14%

carbone(12)2%

prodotti chimici

(24)4%

metal-lurgia

(21)4%

macchinari(21)4%

altro(92)18%

ISPI Energy Watch

Totale: 527 mld USDUE: 267 mld USD

LE ESPORTAZIONI RUSSE: DESTINAZIONE

2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD.

UE(267)51%

CSI(75)14%

Cina(40)8%

Turchia(15)4%

altri(123)23%

ISPI Energy Watch

riserve: 12,4 mld. bepfatturato: 6 mld. di dollariproprietà: privatafocus: gaspersona chiave: Gennady Timchenko

riserve: 33 mld. bepfatturato: 80 mld. di dollariproprietà: statalefocus: petroliopersona chiave: Igor Sechin

riserve: 231 mld. bepfatturato: 137 mld. di dollariproprietà: statalefocus: gaspersona chiave: Alexey Miller

riserve: 17,3 mld. bepfatturato: 139 mld. di dollariproprietà: privatafocus: petroliopersona chiave: Vagit Alekperov

GLI OPERATORI RUSSI

2014 – Fonte: elaborazioni su dati pubblicati sui siti ufficiali.

ISPI Energy Watch

0

10

20

30

40

50

60

World average

Fonte: World Bank.

LA DIPENDENZA DEI PRODUTTORI: RENDITE DA RISORSE NATURALI

% GDP

ISPI Energy Watch

Venez

uela

Yemen

Algeria Ira

n

Nigeria

Bahrai

nIra

qRussi

aOman

Arabia Sa

udita

Azerb

aijan

UAE

Kazak

istan

Turkm

enist

anQata

r

Kuwait0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

current prices

IL PREZZO DI PAREGGIO DEI BILANCI (2014)

Fonte: elaborazioni su dati IMF e Deutsche Bank.

ISPI Energy Watch

IL QUADRO DELLA DIPENDENZA RUSSA

Esportazioni GDP Budget0%

20%

40%

60%

80%

100%

70% 30% 50%

2014 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, FT, IMF, BBC, EBRD.

ISPI Energy Watch

12%

88%

6%

94%

18%

82%

17%

83%

10,8 Mbbl/g 93.000 Mbbl

650 Gmc/a 33.500 Gmc

petrolio

gas naturale

produzione riserve

GLI IDROCARBURI RUSSI

2013 – Fonte: elaborazione su dati BP.

ISPI Energy Watch

LA PRODUZIONE PETROLIFERA RUSSA

altri

altri Opec

Venezuela

Messico

Kuwait

Iraq

Iran

EAU

Canada

Cina

USA

Russia

Arabia Saudita

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2013 – Fonte: elaborazione su dati BP.

Mbbl/g

ISPI Energy Watch

consumi interni russi(443)67%

UE(127)19%

Turchia(26)4%

Ucraina(28)4%

Bielorussia(20)3%

altri(3)1%

GNL(10)2%

Controvalore esportazioni in UE: 40 miliardi ca

Totale: 657 Gmc

2013, Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurogas, BP.

UTILIZZO DEL GAS PRODOTTO IN RUSSIA

ISPI Energy Watch

LA PRODUZIONE RUSSA DI GAS

Fonti: elaborazione su dati BP.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700Gmc

ISPI Energy Watch

ISPI Energy WatchFonte: IEA (2011).

ISPI Energy Watch

APPROVVIGIONAMENTO EUROPEO DI GAS: ORIGINE

2013 – Fonti: elaborazione su dati Eurogas.

UE156 Gmc34%

Russia123 Gmc

27%

Norvegia105 Gmc23%

Nord Africa41.6 Gmc9%

altri (LNG)36 Gmc

8%

Le esportazioni di gas russo sono una questione regionale europea

ISPI Energy Watch

punto di arrivo max giornaliero max annuo(Mmc) (Gmc)

Rete ucraina 452 148Slovacchia 281 92Romania 103 34Ungheria 55 18Polonia 12 4

Nord Stream Germania 160 53

Yamal-Europa Polonia 102 34

Blue Stream Turchia 49 16

altri Finlandia, Baltici 72 24

totale 835 274

LE INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS RUSSO

2014 – Fonte: elaborazione su dati ENTSOG (2012). Annuo ipotizzato con utilizzazione al 90%.

ISPI Energy Watch

ISPI Energy Watch

Gazprom Export

Gazprom Export

transito Ucraina

transito Ucraina

transito/totale

transito /totale

gas russo

/consumi2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013

Italia 14,3 24,1 14,3 24,1 100% 100% 35%Germania 31,5 38,2 20,0 11,1 63% 29% 43%Cechia 6,9 7,0 6,9 7,0 100% 100% 86%Ungheria 5,0 5,7 5,0 5,7 100% 100% 61%Slovacchia 4,0 5,1 4,0 5,1 100% 100% 100%Austria 5,0 5,0 5,0 5,0 100% 100% 60%Francia 7,6 7,8 2,9 3,0 38% 39% 17%Bulgaria 2,4 2,6 2,4 2,6 100% 100% 94%Grecia 2,4 2,5 2,4 2,5 100% 100% 66%Romania 2,1 1,1 2,1 1,1 100% 100% 10%Slovenia 0,5 0,5 0,5 0,5 100% 100% 73%altri UE 23,0 26,9 0,0 0,0 - - 13%tot. UE 104,7 126,5 65,5 67,7 62% 54% 27%Turchia 25,7 25,3 13,3 12,4 52% 49% 58%altri 1,3 1,7 1,3 1,7 100% 100%tot. Europa 131,7 153,5 80,1 81,8 61% 53%

GLI ACQUIRENTI DI GAS RUSSO IN EUROPA OCCIDENTALE E ANATOLIA

Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurostat, Eurogas, BP e Pirani (2014).

ISPI Energy Watch

gas(40)35%

petro-lio(12)1

0%

car-bone(43

)36%

nu-cleare

(19)16%

rinnovabili(3)3%

PANIERE ENERGETICO UCRAINO

2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP.

ISPI Energy Watch

19851986

19871988

19891990

19911992

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

0

20

40

60

80

100

120

140

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%importazioni (sx) produzione (sx)

dipendenza (dx)

APPROVVIGIONAMENTO UCRAINO DI GAS

2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP e Держстат України.

ISPI Energy Watch

WINTER PACKAGE

Ammontare del debito: 3,1 miliardi (Naftogaz) / 4,5 miliardi (secondo Gazprom)

Volumi da consegnare:5 Gcm a 385 USD/mc (totale: 1,925 miliardi)

Volumi opzionali:2 Gmc a 385 USD/mc (totale: 770 milioni)

Valido fino a:Marzo 2015

Funzione:evitare che Naftogaz utilizzi gli stoccaggi destinati all’Europa per coprire i fabbisogni interni

ISPI Energy Watch

I PANIERI ENERGETICI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE NEL 2030

Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).

ISPI Energy Watch

Cina USA India UE Russia Giappone altri0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2012 2020 2030 2040

I CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


Mtep

ISPI Energy Watch

I CONSUMI DI CARBONE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


Mtep

2012 2020 2030 20400

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Cina India USA UE Russia Giappone altri

ISPI Energy Watch

I CONSUMI DI PETROLIO DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


2012 2020 2030 20400

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Cina USA India UE Russia Giappone altri

Mtep

ISPI Energy Watch

I CONSUMI DI GAS NATURALE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


2012 2020 2030 20400

500

1,000

1,500

2,000

2,500

USA Cina UE Russia India Giappone altri

Mtep

ISPI Energy Watch

I CONSUMI DI ENERGIA NUCLEARE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


2012 2020 2030 20400

50

100

150

200

250

300

350

Cina USA UE Russia India Giappone altri

Mtep

ISPI Energy Watch

I CONSUMI DI ENERGIA RINNOVABILE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


2012 2020 2030 20400

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Cina UE USA India Giappone Russia altri

Mtep

ISPI Energy Watch

L’EVOLUZIONE EMISSIONI CLIMALTERANTI

In Gt di CO2 equivalente - Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).

2012 2020 2025 20300

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11% 9% 8%7%

Cina USA UE India resto del mondo

ISPI Energy Watch

Cina USA India UE Russia Giappone altri0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012 2020 2030 2040

LE EMISSIONI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE


Mt CO2e

ISPI Energy Watch

I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO

Milioni di barili al giorno (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014.

Messico

Kuwait

Iraq

Iran

EAU

Canada

Cina

USA

Russia

Arabia S.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Canada

Corea S.

Brasile

Arabia S.

Russia

India

Giappone

Cina

UE

USA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

PRODUTTORI CONSUMATORI

ISPI Energy WatchIn rosso i tre principali produttori di petrolio, in blu i tre principali consumatori.

I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO

ISPI Energy Watch

IL PREZZO DEL PETROLIO: L’ATTUALITÀ

Brent Spot Price (Dollars per Barrel), media mensile – Fonte: EIA.

Jan-2005

May-2

005

Sep-2005

Jan-2006

May-2

006

Sep-2006

Jan-2007

May-2

007

Sep-2007

Jan-2008

May-2

008

Sep-2008

Jan-2009

May-2

009

Sep-2009

Jan-2010

May-2

010

Sep-2010

Jan-2011

May-2

011

Sep-2011

Jan-2012

May-2

012

Sep-2012

Jan-2013

May-2

013

Sep-2013

Jan-2014

May-2

014

Sep-2014

Jan-20150

20

40

60

80

100

120

140

ISPI Energy Watch

19501953

19561959

19621965

19681971

19741977

19801983

19861989

19921995

19982001

20042007

20102013

0

20

40

60

80

100

120

140

IL PREZZO DEL PETROLIO: IL LUNGO PERIODO

Brent Spot Price (2013 Dollars per Barrel), media annual – Fonte: EIA e BP, Statistical Review of World Energy 2014..

ISPI Energy Watch

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

consumiconsumption

importazioni nette

produzione produzione

USA USA + Canada

importazioni nette

Mbbl/g Mbbl/g

LA PRODUZIONE PETROLIFERA IN NORD AMERICA

Fonte: elaborazione su dati BP e EIA.

ISPI Energy Watch

I PRINCIPALI PRODUTTORI DI GAS NATURALE

Miliardi di metri cubi all’anno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: Eurogas e BP, Statistical Review of World Energy 2014.

1 Stati Uniti 738

2 Russia 649

3 Iran 179

4 Qatar 170

5 Canada 166

6 Unione Europea 156

7 Cina 126

8 Norvegia 117

9 Arabia Saudita 111

10 Algeria 84

11 Indonesia 76

12 Malesia 74

13 Turkmenistan 67

14 Messico 61

15 Egitto 60

16 Emirati Arabi Uniti 60

17 Uzbekistan 59

18 Australia 46

19 Trinidad & Tobago 46

20 Tailandia 45

ISPI Energy Watch

I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI GAS NATURALE

Miliardi di metri cubi al giorno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014.

PRODUTTORI CONSUMATORI

Algeria

Arabia S.

Norvegia

Cina

Canada

Qatar

Iran

UE

Russia

USA

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

EAU

Messico

Arabia S.

Canada

Giappone

Cina

Iran

Russia

UE

USA

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ISPI Energy Watch

$/MMBtu

US (HH spot) US (Chicago city gates) UK (NBP spot) Germany (border) Japan (LNG landed)

2011 2012 2013 2014

Fonte: Commissione Europea.

PREZZI DEL GAS NEI DIFFERENTI MERCATI REGIONALI

ISPI Energy Watch

Matteo VerdaIstituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano

mail: [email protected]

blog: www.sicurezzaenergetica.it

twitter: @matteoverda

linkedin: Linkedin.com/in/matteoverda

CONTATTI

ISPI Energy Watch

ispi energy watch ispi winter school 2015 la russia, l’unione europea e la crisi ucraina la...

Documents