1

Н.Н. Мельников

Горный институт

Кольского научного центра РАН

Использование потенциала

предприятий оборонного комплекса

для развития

горнодобывающей промышленности

– диверсификация мощностей

2

Доля гидравлических карьерных экскаваторов в мире неуклонно растет.

▪В 2012 пиковый год в мире при открытой добыче ТПИ парк на карьерах

состоял из 4400 (72%) ед. гидравлических экскаваторов с полезной

нагрузкой от 20-77 т и объёмом ковша 9-44 м³ и 1750 (28%)

электрических канатных экскаваторов с полезной нагрузкой от 20 до

более чем 90 т и объёмом ковша 10-64 м³.

Источники:

1)parkerbaymining.com;

2)Анистратов К.Ю. Мировые тенденции развития структуры парка карьерной техники // Журнал "Горная Промышленность" . – №6 (100), 2011.

3)Анистратов К.Ю. Маркетинговые исследования рынка карьерных экскаваторов, включая анализ мирового и российского рынка, области применения в составе экскаваторно-автомобильных комплексов, определения параметров

рекомендуемой к разработке и производству линейки гидравлических экскаваторов

Поставки гидравлических экскаваторов от 10 куб.м в РФ и СНГ, единиц

Тенденции развития мировых рынков горного оборудования 1

3

Рынок карьерных экскаваторов РФ – анализ поставок 2

Динамика поставок гидравлических экскаваторов по классам 1999-2016

Прогноз 2017 - 2020

0 2 3 214 10

27 2032

72

13

5580 80

5740

63 59 68

96 9070

5680 90

110 120 130

2 3 3 2

8 5

1810

24

35

17

22

7864

31

19

1948

50

8080

60

35

50

72

75

9090

1 0 0 0

1 5

12

13

11

10

7

16

3640

16

7

4

1418

3430

20

18

12

20

31

3641

5 4 0 0

0 1

13

6

5

4

7

1515

11

4

5

6

6

1611

12

10

6

8

6

14

16

0 0 0 1

3 0

12

0

2

0

3

45

4

2

0

0

2

3

4

6

5

2

2

4

5

6

0 0 0 0

0 0

11

1

0

0

2

23

3

0

0

0

2

2

2

5

4

0

0

2

2

3

8 9 6 5

2621

60

49

74

124

41

103

213207

122

72

91

127

146

231

217

173

128

150

192

227

267

286

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П0

50

100

150

200

250

300

350

>36 м3

27-34 м3

16-26 м3

10-15 м3

6-8 м3

4-6 м3

Всего гидравлических экскаваторов

Линейный (Всего гидравлическихэкскаваторов)

4

Модельный ряд бурового оборудования

5200/6200

Orion

Scorpion

Pipe Carrier TP 50

Pegasus

Aries

Boom mounted

ITH drill

Горное оборудование для подземной разработки на

рудных месторождений на 85 % зарубежного производства3

Горное оборудование для подземной разработки на рудных месторождений

Объем поставок шахтных самосвалов и погрузочно-доставочных машин зарубежного производства

составляет более 200 ед. в год ведущих компаний Atlas Copco, Sandvic, Caterpeillar

4

6

Рынок СНГ

Поставлено конусных дробилок на сумму 923 млн. руб.- ССГПО, Казахстан и Метинвест, Украина. Это составляет около 60% рынка СНГ конусных

дробилок.

Общий объем рынка – около 0,4..0,5 млрд. руб. в год.

Поставок мельниц не было. Объем рынка около 2 млрд. руб. в год.

Рынок ДЗ

Поставок на экспорт в ДЗ комплектных машин не было.

Поставки конусных дробилок на рынок РФ, 2013-2016гг.

Среднегодовой уровень потребления за период – 0,8 млрд. руб. в год

Поставки мельниц на рынок РФ, 2013-2016гг.

Среднегодовой уровень потребления за период – 3,8 млрд. руб. в год

По ЩДП единственная поставка за период - поставка в 2013 году ЩДП 9х12У на ГМК «Норникель». Емкость рынка РФ 0,3-0,4 млрд. в год.

Рынок дробильно-размольного оборудования России 5

Вместимость

ковша10-11

куб.м.

15-18

куб.м.

21-22

куб.м.

25-28

куб.м.

34-36

куб.м.

40-42

куб.м.

50-52

куб.м.

САТ

Komatsu

Hitachi

Liebherr

CAT 604022 m³

41 t

CAT 605026 m³

49 t

CAT 609050 m³

94t

PC 300015 m³

28 ton

PC 400022 m³

41 ton

PC 550028 m³

53 ton

PC 800042 m³

79 ton

EX1900-611 m³

21 ton

EX3600-621 m³

40 ton

EX550027 m³

51 ton

R 99526.5m³

50 ton

R 996 B36 m³

66 ton

R 935018 m³

34 ton

CAT 606034 m³

64 t

EX800040 m³

75 ton

R 925015 m³

28 ton

CAT 601810 m³

19 t

CAT 603016.5 m³

31 t

EX2500-615 m³

28 ton

PC 2000-811 m³

21 ton

R 980042 m³

79 ton

R 940022m³

41 ton

Линейки производителей гидравлических экскаваторов

Четыре основные компании производят 23 базовые модели гидравлических экскаватора с вместимостью ковша 10-50 куб.м

Мировой Рынок экскаваторов6

ДИНАМИКА ПОСТАВОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ ПО КЛАССАМ

1999-2016 ПРОГНОЗ 2017 - 2020

7

9

8План освоения карьерных гидравлических экскаваторов

2016-2020 гг

10

Установка моторно-силовая 9

Двигатель - Cummins QSK45, мощность 1119кВТ (1500л.с.) при 1800 об/мин

Редуктор - цилиндрический пятивальный с косозубыми шестернями

Муфта - VOIT высокоэластичная разъёмнаяНасосы - аксиально-поршневые Bosh Rexroth

11

Объем поставок запасных частей и быстроизнашиваемых материалов для конусных дробилок гидравлическим регулированием разгрузочной щели.

Анализ данных таможенной статистики показал, что объем поставок запасных частей и расходников (броней) для

конусных дробилок гидравлическим регулированием разгрузочной щели, в 1,3 раза превышает объем поставок

самого дробильно-размольного оборудования. (В анализ включен весь объем проанализированного ДРО - все типы

дробилок и поставленного ЗИП).

При этом в периоды падения спроса поставки запасных частей обеспечивают стабильный доход компаниям

поставщикам, что и подтверждает структуру доходов таких компаний как Sandvik и Меtso, у которых на технический

сервиса и запасных частей составляет не менее 55%.

Динамика поставок зарубежного дробильно-размольного оборудования, запасных частей и расходуемых материалов к ним, соотношения объема поставок оборудования к объему ЗиП

Данные, предоставленные Стойленским ГОКом о расходах на базовые запасные части и изнашиваемые части – брони

показывают, что доля ЗИП и броней соответственно составляет 12-14% и 21-22% в год от стоимости приобретения

дробилок (106,226 млн. руб. с НДС – 1,5 млн. Долл. без НДС)

10

12

Цифровая дистанционная система мониторинга горного оборудования

Гибридный экскаватор дизель

электрический P&H

Интеллектуальная система выемки

канатным экскаватором

Самосвал – робот Komatsu

Внедрение автоматизированных цифровых систем управления горными работами при интеллектуализации горной техники

11

13

12

14

Опции мониторинга и управления экскаватора САТ с ковшом 25 м3 (295 HR)

Удаленная Диагностическая Система AccessDirect (без радиооборудования)

Удаленно устраняет возникающие неполадки и отслеживает работу экскаватора по

сети или модему

Повышает полезность машины и значительно снижает расходы на сервисное

обслуживаниеUS $156342.00

Система Контроля Погрузки Accuload _

Оптимизирует погрузочные операции, устраняет необходимость ремонта вследствие

перегрузок ковша, уменьшает себестоимость добываемого материала и

рационализирует использование самосвалов.

US $145257.00

Система Мониторинга Состояния MIDAS

Отслеживает работу машины и осуществляет сбор данных в режиме реального

времени

Предоставляет отчеты, помогающие устранять возникающие неполадки и повышать

эффективность работыUS $148062.00

Цена на условиях FCL по состоянию на 31 декабря 2011 г.

Мониторинг температуры подшипников в приводах подъема, напора и

поворота

Интерактивные цветные дисплеи, отслеживающие состояние подшипников и зоны

возникновения предельных температур Снижает время простоевUS $102632.00

Удаленное управление барабанами Подъема/Напора

Упрощает размещение канатов на барабанах, уменьшая тем самым время замены. US $16877.00При стоимости экскаватора 11 700 000 долл. - 6% без интеллектуальной системы

оптимизации экскавации$721 170,00

Разработка и внедрение интеллектуальной системы роботизации канатных и

гидравлических экскаваторов УЗТМ-КАРТЭКС позволит увеличить стоимость их поставки

на 6-10 % (в зависимости от комплектации) на передовые предприятия , использующие

автоматизированные системы управления горно-транспортным комплексом

Применение интеллектуальной системы экскавации позволит повысить

производительность ЭАК на 10%, что для ЭКГ-25 составит до 900 тыс. м3 в год

13Пример стоимости опционов на поставку интеллектуальной

системы Катерпиллар для канатных экскаваторов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!