it 시장의 현황과 전망

IT 시장의 현황과 전망

IT ㈜ 모다메디컬 장 미 숙 현황과 전망

목 차

1. 통신서비스사업이란 ? 1) 통신산업의 분류 2) 통신서비스 산업의 정의 및 분류 3) 통신산업의 흐름 Ⅰ ,Ⅱ,Ⅲ 4) 통신망 진화 방향

2. 통신서비스사업의 현위치 1) 통신서비스 산업의 비즈니스 모델 변화 2) 통신서비스산업 현황 및 전망 3) 통신서비스 산업 시장규모 4) 2003-2004 통신산업의 주요이슈 (1-5) 5) 세계 통신 산업의 동향 및 주요이슈

3. 통신서비스사업의 주요 사업자 1) 이통시장 점유율별 (SKT,KTF,LGT) 2) 이통시장 규모 및 성장추이 3) 초고속 인터넷 시장 4) 이통시장 경쟁구조 5) 이통사 CRM 구축동향 6) 컨텐츠 개발경쟁 7) 해외진출 확대

4. 통신서비스사업의 기술 전망 1) 이동통신 세대별 주기 2) 2.5G 3G 4G 3) 컨텐츠 개발

참고 : 정보통신정책연구원 (KISDI) ‘ 정보통신산업동향’ 2003.5

•통신산업의 분류•통신서비스 산업의 정의 및 분류•통신산업의 흐름 Ⅰ ,Ⅱ,Ⅲ

•통신망 진화 방향

통신서비스사업이란 ?

통신산업의 분류

• 정보통신서비스 1. 기간통신서비스 : 유선 / 무선 2. 별정통신서비스 3. 부가통신서비스 : 네트워크 인터넷 접속 / 관리 , 정보제공 ,

온라인 정보처리4. 방송서비스

• 정보통신 기기1. 통신기기2. 정보기기 3. 방송기기

• 소프트웨어1. 패키지 2. 컴관련 서비스3. 디지털콘텐츠


통신서비스산업의 정의 및 분류

자료 : KISDI 연구보고 01-48, 2001.12

구분 기간통신사업사 별정통신사업자 부가통신사업자

정의 전기통신회선설비 를설치하고

기간통신역무를 제공하는사업자

1호 2호 3호 기간통신사업자로부터 전기통신회선설비를

임차하여부가통신 역무를제공하는사업자

기간통신사업자의 전기통신회선설비를 이용하여기간통신역무를 제공하는사업자

구내에서전기통신역

무를 제공하는

사업자

제공서비스 전화 ( 시내 , 시외 , 국제 ), 가입전신 ,

전기통신 회선설비임대

주파수를 할당받아 제공

음성재판매 인터넷전화

콜백서비스국제전용회선재판매

재과금가입자모집무선재판매인터넷전화

구내통신 기간통신사업자가 제공하는기간통신

이외의역무 (부가통신역무 )

• 통신 서비스 및 사업자 분류제도

통신산업의 흐름 Ⅰ ( ~1990 년대 초 )

• 1990 년대초까지의 통신시장 : 유선망 사업자의 독점

Voice한국통신PSTN

유선전화

Voice한국이동통신

Analog Cellular

Car Phone Data데이콤

Data Leased

Lines Mainframe Comp

uter

Mobility

Bandwidth

한국통신 , PSIN 통한 음성전화한국이동통신 KMT, 아날로그 셀룰러망을 통한 음성전화데이콤 , 고속데이터 통신서비스

통신산업의 흐름 Ⅱ (1990 년 ~2003 년 )

• 1990 년 ~2003 년 : 이동망사업자에 의한 유선시장 잠식 2000 년대 초 이동통신 사업이 음성시장에서 매출액 규모에서 유선망 능가한국통신 유선 초고속접속 서비스 시장창출로 다각화 대응

Voice

PSTN

Mobility

Bandwidth

VoiceSKT, KTF, LGTDigital Cellular

Cell Phone

경쟁

유선 초고속접속 서비스한국통신 , 데이콤 , 하나로

PSTN+xDSL PC다각화 대응

통신산업의 흐름 Ⅲ (2003 년 ~ )

• 미래의 통신 시장 : 유선망 사업자에 의한 이동통신 잠식

Voice

PSTN

Mobility

Bandwidth

VoiceSKT, KTF, LGTDigital Cellular

Cell Phone

유선 초고속접속 서비스한국통신 , 데이콤 , 하나로

PSTN+xDSL PC다각화 대응

2.5G/3G

무선랜

?

아날로그 -> 2G,2.5G ( 음성용량 증대와 데이터통신 속도 증대 )무선랜 도입 – 유선망 + 이동성부여

통신망 진화방향

자료 : NGcN 정책연구반 , “ 차세대 정보통신 통합망 발전 기본 계획안

통신서비스 산업의 비즈니스 모델 변화

• 과거 통신산업의 사업 기대구조 • 현재 통신산업의 사업 기대구조

- 초기 통신망에 대한 대규모 투자- 가입자 확보 비용

- 초기 통신망에 대한 대규모 투자- 가입자 확보 비용

- 감가상각비 부담 완화- 규모의 경제 확보로 매출 대비 마케팅 비용 축소

- 순이익 개선 , 현금흐름 확대

- 주주환원 , 재무구조 개선 , 재투자 여력확보

- 투자완료 이후에도 기술 발전과 소비자 기대수준 상승에 따른 투자 지출 지속- 신규가입가 증가가 미미한 가운데 경쟁 심화로 마케팅 비용 지출 지속

- 순이익 개선 , 현금흐름 확대

- 주주환원 , 재무구조 개선 , 재투자 여력확보

자료 : 통신서비스 산업분석 , 동양종금 이영주 , 2003.5

통신서비스 산업의 외부환경

외부환경 분석

경제적 요소

사회문화적 요소

규제적 요소

인구 통계적요소

기술적 요소

‘ 반독과점법’ 등 정부정책

4G, 유비쿼터스무선인터넷등의 개발

가입자 포화상태동남아등 해외시장

새로운 것을 요구하는 소비자다양한 컨텐츠 제공

경기침체

통신서비스 산업에 대한 정부의 규제

정부의 규제 ( 등록일시 : 2003-05-22)

시내전화 경쟁 활성화를 위한 가입자선로 공동활용제도 개선후발사업자에 대한 관로 , 선로 등 필수설비 제공의 제도화초고속인터넷 시장의 불공정 경쟁행위에 대한 사후규제강화시내 및 이동전화의 번호이동제도의 차질없는 도입지배적사업자에 대한 요금인가제 유지 및 초고속인터넷과 시내전화 등의 결합판매금지

중점방안 ( 등록일시 : 2003-07-03)

스팸메일 규제 , IT 콤플렉스 조성 등 중점 추진디지털 홈 , W-CDMA, 포스트 PC, 쌍방향 3 차원 TV, 통신방송융합 , 인간형

로봇개발 등 신성장 엔진을 집중 육성스팸메일 근절대책과 관련하여 스팸메일의 규제대상을 기존 전자우편에서 전화 , 팩스 , 전자적 전송매체 등으로 확대해 나갈 계획

국제간 스팸메일을 방지하기 위한 방안으로 광고메일 끝에 ‘@’표시를 의무화하는 방안도 추진


•통신서비스 산업의 비즈니스 모델 변화•통신서비스산업 현황 및 전망•통신서비스 산업 시장규모•2003-2004 통신산업의 주요이슈 (1-

5)

•세계 통신 산업의 동향 및 주요이슈

통신서비스사업의 현위치

통신서비스산업 현황 및 전망 (2003 년 -2004 년 )

• 성장세 둔화

국내외 경제 침체 • IT 관련 사업 수출에 영향

시장 포화상태

신규 서비스의 부재

• 기간통신분야 성장률 둔화• 후발사업자들의 부실• 유선전화 부문 보급포화• 전용회선 업체난립 , 단가하락 , 대체기술 발전으로인한 마이너스 성장

• 부가 서비스는 성장 ( 포털 성장 )• 초고속 인터넷 가입자 증가 VDSL 등의 신규상품 출시

• 초고속 인터넷 포화 상태• 이동전화 통화시간정체와 가격인하로 저성장세

• 부가서비스 시장 안정 - 포털 • 무선망 개방으로 인한 컨텐츠 수입증가

통신산업 시장 규모

• 유무선 통신서비스 시장규모 및 성장성 전망

매출액 2003 2004 2005 2006 2007연평균성장률(2001-2007)

기간통신서비스 309,958 325,421 337,667 347,783 354,201 5.3%

- 유선 146,061 154,468 161,061 165,931 169,666 5.8%

- 무선 163,897 170,953 176,606 181,853 184,535 4.8%

자료 : KISDI, 통신서비스시장 중장기 정책방향 , 2002.11

(단위 : 억원 , %)

위와 같은 성장을 위해서는 ,

• EV-DO, 무선랜 , 휴대인터넷 등을 조기도입 2 조이상 시장 창출 요

• 2006 년 이후에는 텔레미틱스와 홈네크워크를 통한 신수종사업육성 요

2003-2004 통신산업의 주요이슈

1. 구조조정

2. 번호이동성 실시

3. 유무선 통합 서비스

4. 휴대인터넷 사업자선정

5. 통신과 방송 융합 가시화

통신산업의 주요이슈 (1/5)

1. 구조조정

사업자들의 과장경쟁 출혈적 가격인하시장규모 축소수익성 악화

후발사업자들 무리한 설비 투자 재무적 리스크경쟁격화로 인한 수익성악화

두루넷 , 온세통신 법정관리 신청 , 하나로 통신 유동성 위기

KT (2003.10.1) 5,505명조정


2. 번호이동성 2004 년 초부터 실시

정통부 휴대전화번호 이동성 부여를 위한‘ 010’ 내년부터 부여 2007 년까지 통합 철회 (?)

통화품질 ,브랜드 ,멤버쉽 , 단말기 중심에서 무선인터넷 컨텐츠 , M-Commerce 같은 신규서비스와 고객관리능력이 중요시됨 .

업계의 대응KTF- 5 년만에 부활한 무제한 커플요금제 (호응 좋음 )골드번호 예약가입

자료 :www.fnnews.co.kr


3. 유무선 통합 서비스의 본격화

통합 과금을 통한 고객 할인 , 고객 콜센터 통합유무선으로 구분된 통신서비스를 유기적으로

연결하는 고도의 통합 서비스로 발전유선과 무선망이 IP 기술로 통합되는 망통합

소비자들의 새로운 서비스 등장 요구원폰 (One-phone) 서비스와 같이 다양한 유무선 통신서비스를 통합 , 편리하게 이용

자료 :KISDI, 통신서비스 중장기 정책방향 , 2002.11

< 기간통신사업자의 유무선 서비스 매출규모 비중 추이 >


4. 2004 휴대인터넷 사업자 선정

휴대 인터넷의 특징 - 이동중 고속 인터넷 접속 가능 :

기존 무선랜 , 이동통신의 무선인터넷과 차별

정부는 2004 년에 2.3GHz 휴대인터넷 사업권 배분 , 2005 년 상용화

서비스뿐만 아니라 기기 , 컨텐츠 등 통신 관련산업 전반에 걸친 활력 제공

노트북 , PDA 등 단말기 수요 증가

사업영역 확장에 따른 사업 수익원의 다각화 , 무선 데이터 통신 활성화

• 미래의 유비퀴터스 (Ubiquitous) 통신 환경에서의 핵심 서비스가 될 전망

출처 :www.fnnews.co.kr


5. 통신과 방송 융합 가시화

KT 차세대 디지털방송 사업 진출 적극 추진공격적인 시장진입 전략을 구상

방송채널사용사업자 (PP) 인수 종합유선방송사업자 (SO) 에 대한 지분 투자 디지털멀티미디어방송 (DMC) 구축 등

스카이라이프의 위성방송과 초고속인터넷 메가패스의 결합서비스를 출시 목표 통합셋톱박스 개발 한창

자료 :KISDI, 통신서비스 중장기 정책방향 , 2002.11

< 통신 방송 융합시대 규제정책 목표∙ >

세계 통신 산업의 동향

• 세계 경제의 전반적인 침체는 통신시장에도 악영향 2002 년 세계 통신서비스 시장 9250 억 달러 ( 이동통신 3550 억 달러 )

최근 무선 및 데이터 통신서비스가 유선 음성서비스 시장을 잠식하는 추세 ( 전체 매출 2002 년 37% 2007 년 43% 전망 )

• 통신사업자들의 구조조정 노력

국 가 내 용

미 국 AT&T 의 통신장비 지출 축소 (2002 년 39 억 달러 -> 2003 년 33~35 억 달러 )

프랑스 France Telecom 비용절감 조치 , 150억유로 규모 신주 발행

독 일 Deutsch Telecom 55,000 명 인원조정

세계 통신 산업의 주요 이슈

지 역 내 용

유 럽

3G 서비스 확대2002 년말 영국 , 이탈리아에서 시작 각 유럽 주요국으로 확대허치슨 3G( 영국 ) 이 1달만에 10만명 가입자 확보H3G( 이탈리아 ) 2 주만에 5만명 가입자 확보

미 국

광대역 인터넷 서비스 및 무선 데이터 서비스 경쟁 본격화버라이존커뮤니케이션 광대역 인터넷 요금 인하Wi-Fi 기술을 개선한 다양한 서비스이통업체 휴대폰으로 게임과 문자 주고받는 서비스 확대

일 본

4G 서비스 및 FTTH 보급과 같은 광대역서비스에 박차KDDI 4G 이동통신 겨냥 무선칩 기술개발NTT Docomo 2005 년 까지 4G 관련 주요기술 개발 완료 계획NTT, 통신총합연구소 , 소니 등 4G 기술 연구중

지역별 주요 이슈


•이통시장 점유율별 (SKT,KTF,LGT)

•이통시장 규모 및 성장추이

•초고속 인터넷 시장

•이통시장 경쟁구조

•이통사 CRM 구축동향

•컨텐츠 개발경쟁

•해외진출 확대

통신서비스사업의 주요 사업자

이동통신 시장

• 이동통신 시장 점유율 (2002) : SKT > KTF > LGT


이동통신 시장


1996 1997 1998 1999 2000 2001

가입자 3,130,803 6,910,496 13,982,477

23,442,724

27,541,132

29,770,330

(명 ) 증가율 90.8% 120.7% 102.3% 67.7% 17.5% 8.1%

매출액 2,253,791 3,362,323 5,322,225 8,659,278 12,106,908

13,680,871

(백만원 )

증가율 165.9% 49.2% 58.3% 62.7% 39.8% 13.0%

• 이동전화 서비스 시장의 성장추이 (1996~2001)

• Top 2 최근 매출 규모

초고속 인터넷시장

구분 계 xDSL 케이블모뎀 아파트 LAN 위성

합계 10,405,486 5,664,415 3,553,830 1,181,52 5,889

KT 4,922,395 4,347,742 - 568,764 5,889

하나로통신 2,872,351 1,183,574 1,302,818 385,959

두루넷 1,301,620 - 1,293,427 8,193

온세통신 452,109 - 444,289 7,820

드림라인 169,528 79,077 86,830 3,621

데이콤 146,336 - 69,099 77,237

부가통신사업자 367,135 4,817 357,367 4,951

별정통신사업자 174,012 49,205 - 124,807

• 초고속 인터넷 사업자별 매체별 가입자수 현황 (2002. 12 )( 단위 : 명 )


통신시장 경쟁구조

• 통신시장은 융합화 / 복합화로 인해 유무선의 경계가 점점 사라져 가는 가운데 , 유선통신부문이 통신시장을 지속적으로 주도하고 있는 상황

( 단위 : 억원 )

국내 통신기업군별 사업영역 및 서비스 매출액 비교

구 분

SK 群

KT 群

LG 群

시내전화

-

하나로통신(619)

시외전화

-

데이콤(2,242)

국제전화

SKT(877)

데이콤(2,391)

초고속인터넷

-(2001 철수 )

KT(15,194)

하나로통신(7,009)

전용회선

SKT(72)

KT(13,953)

데이콤 /하나로통신

(1,564)

이동전화

SKT(77,949)

KTF/KT(39,737)

LGT(17,640)

TRS

-

KTP(326)

-

PC통신

-(2002 철수 )

KTH(688)

데이콤(730)

매출액

78,898(30.9%)*

144,001(56.5%)*

32,195(12.6%)*

KT(58,045)

KT(10,776)

KT(5,282)

* 전체 통신시장 매출액 대비 각 群별 차지비중

국내 이동통신사 CRM 구축동향

• 화두 : 차세대 지불 시스템 , CRM 시스템 & 그 연계 방안

CRM CRM 위한 내부조직변경 비고

SKT ’02 캠페인 관리시스템 구축011-017 통합작업 수행

마케팅 부문내 전사적 CRM 확대구축을 위한 CRM 본부 설치

프런트 엔드 : CRM 담당백 엔드 : 빌링 시스템 담당

KTF ’02 DW-CRM 시스템 구축 완료

솔루션 공그업체 선정작업중

IT 부서 내 레거시 시스템과 분석 / 운영 CRM 총괄부서 설치

두개의 프런트 엔드 시스템- WISE : 빌링관련 담당- CRM : 고객관계 , 고객

컨택정보

LGT ISP 결과에 따른 통합 CRM 시스템구축 플랜 마련

- 미니요금제 : 기본료 6,000원

블랙홀 요금제 : 3 명에게 무제한 무료문자

국내 이동통신사 컨텐츠 개발경쟁

• 음악 / 교육 부분

분류 업체명 서비스명 내용 비고

음악 SK June 주문형음악 , 뮤직비디오 , 하루 6만건 (2003 년 6월 )리키마틴 , 이승환 , 브라운아이즈 ,

KTF Fimm 동영상 , VOD, AOD 서태지 , 라디오헤드

LG 쥬크박스 음악선택 후 다운 및 선물가능 , 작곡기능MP3 이상의 고음질

Pop & Jazz, 탱고 등 다양한 장르의 300 여곡‘모바일 수능 콘텐츠’ 100억 시장

교육 SK ‘졸음탈출’

뇌파학습기

KTF 총명탕 ‘총명탕먹고 힘내자’ ‘ 아카데미 매니저’서비스

어린이나 학생들의 출석 , 성적 , 생활기록 등을 휴대폰 문자메시지로 학부모에게 알려주는 시작

LG 집중력강화

‘ 집중력을 키워준다’

초고속 인터넷 부가 서비스 개발

• 속도위주 서비스 부가서비스 개발• 2003 년 5월 기준 포화 상태 (올시장 1170-1210 만명 )

업체 서비스 내용 비 고

KT •멀티미디어 응용 서비스 주력

•TV 기반 VOD 서비스

• HDTV, 주문형 VOD, 원격교육 , 주문형 교육 (EOD), 원격진료•PC 위주 ‘홈미디어’ 홈네트워킹 서비스로 확대

하나로 •‘ 하나포스 가디언’

•‘ 하나포스 마인’

•토탈 초고속 인터넷 서비스 구축 목표

•음란 , 자살 유해사이트 원천차단

•서비스 , 개인 금융정보와 자산통합관리

•해킹차단 ,바이러스 치료서비스 , 고품격 교육콘텐츠 , 웹스토리지 , 웹호스팅 서비스 •별도의 프로그램이나 방화벽이용 없이 서비스 가입만으로 유해정보사이트 차단

해외진출 확대

• KT - 베트남 최초의 ADSL 개통 ( 설계 , 시공 , 장비공급 , 운영 직접시행 )

• SKT – 인도차이나 반도 .중국 . 일본 등을 거점으로 무선인터넷 플랫폼 수출

이동전화서비스 , 이동전화 단말기 수출사업까지 .

• KTF- 인도네시아 이동통신사업자인 PT 모바일 -8 텔레콤 (PT Mobile-8 Telecom) 에 1000만달러 투자결정( 인도네시아 총 인구 2억 1000만명중 이통 가입자가 약 5.5%)

• 삼성전자와 KTF - 국내 통신업체가 이라크 이동통신시장 진출 추진중• 팬택앤큐리텔 - 태국에 대규모 휴대폰 공급을 추진


•이동통신 세대별 주기

•2.5G 3G 4G

•컨텐츠 개발

통신서비스사업의 기술 전망

통신 서비스 기술전망 (1)

자료 : SK 텔레콤 2002

• 이동통신의 세대별 서비스 주기

각 세대별 기술의 존속 추이 및 전망

•신 기술일수록 도입 - 성장 , 성숙 - 쇠퇴의 Life-Cycle 에서 성장기가 빠르게 진행된 후 짧은 성숙기를 거쳐 급격히쇠퇴기로 접어드는 경향이 강해지고 있음

1984 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1G ( 약 15 년 )

2G Cellular ( 약 10 년 )

2G PCS ( 약 9 년 )

2.5G ( 약 3-6 년 )

3G (?)

4G (?)


• 2003 년 현재 , 2G-> 3G 과도기• 차세대 신규 서비스 - 3G, VoIP( 인터넷전화 ), DMC, 2.3GHz 휴대인터넷

• 3 세대의 무선통신 : IMT-2000 시대 (최대 2Mbps) 웹 서핑 , 비디오 시펑 기능 , 현재 단말기보다 40배 빠른 속도

파일다운가능하나의 휴대폰으로 세계 어디서나 사용가능

선명한 동영상 문제

• 4 세대 이동통신대용량 멀티미디어를 초고속으로 전송 (50-100Mbps)3 차원 그래픽 영상게임과 고음질의 음향 서비스 등의 기술을 제공IPv6 프로토콜 수용 , 블루투스 , 무선 홈 링크 , 디지털 방송과 연동

• 2010 년 본격화 , 유비쿼터스 장비시장 240 조 , 기술개발 + 표준화 작업 필요



• 유비쿼터스



• 유비쿼터스 적용사례 -1

전력산업전력계통에서 보호 ·감시 ·미터링 ·진단등에 가장 많이사용되기 시작한 `IED(Intelligent Electric Device)

위치기반 서비스언제든지 확인 할 수 있도록 해주며 사용자가 원하는 각종 정보를 개인화 된 환경에서 서비스가 가능하도록 해준다

U- 헬스케어 주변 생활 곳곳에 각종 의료용 칩과 센서를 부착하여 언제 어디서나 자연스럽게 의료서비스를 제공




스마트 디스플레이연결선 (wire) 없이 집안 어디서나 인터넷을 즐기며 정보 가전제품을 제어 할 수 있는 쉽고 편안한 유비쿼터스 컴퓨팅 시대를 가능하게 해준다 .

UFID 프로젝트전자식별자 (UFID : Unique Feature Identifier) 는 쉽게 말해 사람의 주민등록번호와 동일한 개념으로 지형지물 관리기관별로 관리해온 데이터베이스에 UFID 를 주 검색기로 사용함으로써 국가기반 시설물 들을 통합 관리

FM 라디오 기반 데이터 방송`스폿 (SPOT : Smart Personal Object Technology)` 이란 기술개발로일상생활에서 필요한 뉴스 , 날씨 , 교통 , 주식 및 기타 개인정보등의 문자 메시지를 실시간으로 받아 볼 수 있도록 한다 .




BMS 프로젝트버스종합사령실 (BMS : Bus Management System)은 위치측정시스템(GPS) 과 무선송수신기를 장착하고 자신의 운행위치 및 상태와 배차간격 ,도착 예정시간이 실시간으로 제공되며 원하는 목적지까지의 소요시간과노선정보 등의 각종 정보를 스스로 수 ·발신하는 유비쿼터스 컴퓨팅 환경

차세대 네트워크서로 다른 망을 하나의 공통된 망으로 구조를 단순화 해 음성과 데이터를통합한 다양한 멀티미디어 서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 차세대통신 네트워크

스마트웨어스마트 웨어는 21 세기에 들어 IT, NT, BT, ET 등의 기술혁신과전 산업분야에서의 기술융합이 가져온 대표적 산물




스마트타이어스마트 타이어란 기존 고무 타이어에 각종 안전센서를 장착해 운전자의위험상황을 경고하는 기능까지 수행하는 미래형 타이어

it 시장의 현황과 전망

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