it controlling –rendszer vagy felfogás? · innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában...
TRANSCRIPT
1
THE BUSINESS AUTOMATION COMPANY
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 11-15.Tel: + 36 1 488 7984Fax: + 36 1 488 7985
E-mail: [email protected]: www.provice.hu
IT Controlling – rendszer vagy felfogás?
EXCLUSIVE PARTNER
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Hogyan érdemes kialakítani az IT kontrolling tevékenységet?
Tegye tervezhetıvé az IT bevételeket és kiadásokat: alakítson ki hatékony költségkontrollt!
Belsı IT kontrolling rendszer kialakítása
Tervezés – mérés – beavatkozás
Kontrolling az IT szervezetében
Hogyan mőködik együtt az IT kontrolling az IT vezetéssel?
Az IT kontrolling pozitív és negatív hatásai a szervezetre
IT mutatók, mint kapcsolat az IT és vállalati célok között
IT mutatók, mint stratégiai kérdések döntési alapja
Mekkora az IT hozzájárulása a vállalati eredményekhez? Hogyan tehetı mérhetıvé ez a teljesítmény?
Az IT kontrolling speciális területe: IT projektek kontrollingja
IT projekt kontrolling módszerek és eszközök
A projektek eredményességének mérése
Multiprojekt-kontrolling
IT projekt költség kontrollingja
2
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
3
Az IT controlling területei
Az informatikai kontrolling területei:
� Informatikai üzemeltetés - Informatikai szolgáltatások
� Informatikai fejlesztés – Informatikai projektportfólió
Az informatikai controlling fı küldetése� Üzleti stratégiából levezetett követelményeknek megfelelı IT
szervezet és rendszer üzemeltetés� Üzleti stratégiából levezett IT fejlesztési portfólió menedzselése
Az informatikai controlling feladatai� Informatikai értelemben a biztonságnak való megfelelés
vizsgálata (MSz ISO/IEC/17799)� Ellenırzési szempontból az IT rendszer vizsgálata üzemeltetési
megfelelıség szempontjából� Gazdasági szempontból az IT befektetési és üzemeltetési
költségeinek mérése és tervezése
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Legfontosabb controlling eszközei, folyamatai
Az informatikai controlling eszközei1. Célkijelölés,
2. Tervezés,
3. Tervlebontás,
4. Belsı teljesítmény elszámolás,
5. Árazás,
6. Beszámolás és
7. Teljesítményértékelés
Az informatikai controlling folyamatai:
- Tervezés (üzemeltetés és fejlesztések)- Beszámolás (KPI-k, standard és ad-hoc reporting)- Benchmarking- Teljesítményértékelés- Motivációs/érdekeltségi rendszer
3
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Üzleti kihívások fontossága
3,983,78 3,73 3,72 3,70 3,70
3,53 3,51 3,463,35
3,263,07
2,95
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Executing thestrategy
Market trends Forecasting& reporting
effectiveness
IT capabilities Productinnovation /
time tomarket
ITO / BPO Investorrelations
Fontosságiszint
Stratégia végrehajtása elsıdleges prioritás
Source: Monitor Analysis. Survey of 354 executives; 56% are from companies with revenue greater than $1 billion
A Monitor Analysis által 354 cég vezetıinek bevonásával elvégzett friss elemzés azt mutatja, hogy a „Stratégia végrehajtása” kapja a legnagyobb figyelmet a cégek felsıvezetésétıl
Regulatory compliance and risk management
Executing thestrategy
Customerservice
Growing thetop line
Product / servicefulfillment
HR SCM
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Szervezet stratégiai jellemzıi
KÜLDETÉS1
J Ö V İ K É P1
É R T É K E K1
FOLYAMATOK1
ERİFORRÁSOK1
KULTÚRA1
Jelenlegi állapot
TERM
ÉKEK
1
P I A C O K1
4
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Stratégia részei és tervezésének menete
KÜLDETÉS1
J Ö V İ K É P1
É R T É K E K1
FOLYAMATOK1
ERİFORRÁSOK1
KULTÚRA1
Jelenlegi állapot
TERM
ÉKEK
1
P I A C O K1
KÜLDETÉS2
J Ö V İ K É P2
É R T É K E K2
FOLYAMATOK2
ERİFORRÁSOK2
KULTÚRA2
Jövıbeni vágyott állapot
P I A C O K2
TERM
ÉKEK
2
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Stratégia részei és tervezésének menete
KÜLDETÉS1
J Ö V İ K É P1
É R T É K E K1
FOLYAMATOK1
ERİFORRÁSOK1
KULTÚRA1
Jelenlegi állapot
TERM
ÉKEK
1
P I A C O K1
KÜLDETÉS2
J Ö V İ K É P2
É R T É K E K2
FOLYAMATOK2
ERİFORRÁSOK2
KULTÚRA2
Jövıbeni vágyott állapot
P I A C O K2
TERM
ÉKEK
2
S T R A T É G I A
MEGVALÓSÍTÁSI ALTERNATÍVÁK
5
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Stratégiák90%-a
meghiúsul
Szervezetek70%-a
nem kapcsolja a vezetők ösztönzését a
stratégiához
Ösztönzésikorlát
Munkatársak95%-a
nem ismeri, nem érti a stratégiát
Tudatossági korlát
Vezetők 85%-a
havonta kevesebb, mint 1 órát foglalkozik
a stratégiával
Időbeosztási korlát
Szervezetek60%-a
nem kapcsolja össze az üzleti tervezést a
stratégiával
Pénzügyi korlát
Sourc
e: „
Tra
nsl
atin
g Str
ateg
y i
nto
Act
ion
”, a
join
t st
udy b
y R
enai
ssan
ce,
CF
O M
agaz
ine
and B
usi
nes
s In
tellig
ence
; U
SA
Today
, N
ovem
ber
15, 2006.
HR szervezetek55%-a
csak operatív prioritásokkal
foglalkozik
Kompetenciakorlát
Igazgatósági tagok44%-a
nem tudja azonosítani szervezetének kulcs teljesítményvezérlőit
Kormányzási korlát
Stratégiák meghiúsulásának okai
STRATÉGIÁK VÉGREHAJTÁSA NINCS MENEDZSELVE!
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Miért kell fejleszteni a stratégia-végrehajtási képességet?143 cég teljesítményelemzése alapján
Formális stratégia-végrehajtási folyamatokkal rendelkező szervezetek szignifikánsan jobban teljesítenek, mint azokkal nem rendelkező társaik
Rendelkeznek formális stratégia-végrehajtási folyamatokkal
IGEN(54 %)
NEM(46%)
Szervezetek minősítése teljesítményeik alapján:
- … kimagasló eredményei vannak- … jobban teljesít, mint a versenytársai
- … versenytársaival hasonló szinten teljesít- … versenytársainál gyengébben teljesít- … nem teljesít fenntartható szinten
Total 100 %
18 %9 %3 %
30 %
12 %58 %70%
100 %
30 %27 %16 %
73 %
7 %20 %
27 %
So
urc
e: B
SC
ol r
ese
arc
h (
Su
rve
y o
f 1
43
pe
rfo
rma
nce
ma
na
ge
me
nt
pro
fess
ion
als,
dra
wn
fro
m B
SC
ol o
n-l
ine
co
mm
un
ity,
Ma
rch
20
06
)
Részösszeg
Részösszeg
Magasan teljesítők
Gyengén teljesítők
6
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Egy bank értéktermelési folyamatainak meghatározása
Minıség és termelékenység
mőködési kiválósága
Szolgáltatás hibaaránya
Kérelem teljesítési
idı
0,1% <24 óra
Innovációból származó növekedés generálása
Új termékbıl származó bevétel
50%
Kereslet növelése ügyfél-kapcsolatokon keresztül
Keresztértékesítési arány
Csatorna mix váltás
Szegmens megosztása
2,5 40% 30%
Felelıs állampolgárnak
lenni
Felmérések
90%
Ár Minıség Integrált ajánlat
One Stop
Pénzügyi tanácsadás
Megbízható márka
Ügyfélre jutó költségekcsökkentése Ügyfélre jutó
bevétel növelése
Értékes ügyfelek
megszerzése és megtartása
Nettó bevétel növelése
Pén
zügy
iÜ
gyfé
lF
oly
amat
Problémák minimalizálása
Gyors válaszadás
Termékvonal kereszt
értékesítése
Megfelelı csatornára
váltásÜgyfél-
szegmensek megértése
Új termékek fejlesztése
Közösségekben való részvétel
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Üzleti követelmények lebontása az IT szervezet elvárás rendszerére
Kritikussikertényezı
Gyorsan és biztonsággal elérhetı tudásbázis
Célérték
99,9%-os elérési biztonság
Cluster rendszerő adattárolás
IntézkedésIndikátor
Adatbázis elérés pontossága
STRATÉGIATÉRKÉP
Kívánt IT teljesítmény szint vagy
arány
A szükséges kulcs akciók, IT programok a célkitőzések teljesítéséhez
Ami alapján a megvalósulásmérhetı és nyomon-
követhetı
Az IT szervezet milyen
jellemzıjében kell kiválónak
lennie a stratégia sikeres
megvalósítása érdekében?
Diszkont légitársaság stratégiatérképe
Növeljük a profitabilitást
Kevesebb repülıgép
Legalacsonyabb jegyár
Repülések idıbeli pontossága
Több utas
Gyors földi fordulás
Gyors beléptetés
Igény alapújárattervezés
Professzionális földi személyzet
Standardizált földi felszerelés
Közvetlen járatok
Közlekedési információs tudásbázis
TA
NU
LÁ
S
FE
JLİ
DÉ
SFO
LY
A-
MA
TO
KÜ
GYFÉ
LPÉ
NZÜ
GY
Diszkont légitársaság stratégiatérképe
Növeljük a profitabilitást
Kevesebb repülıgép
Legalacsonyabb jegyár
Repülések idıbeli pontossága
Több utas
Gyors földi fordulás
Gyors beléptetés
Igény alapújárattervezés
Professzionális földi személyzet
Standardizált földi felszerelés
Közvetlen járatok
Közlekedési információs tudásbázis
TA
NU
LÁ
S
FE
JLİ
DÉ
SFO
LY
A-
MA
TO
KÜ
GYFÉ
LPÉ
NZÜ
GY
7
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Célkitőzések illesztése a szervezeti szintekhez
Ügyfél példa Pénzügyi példa
Üzleti szervezet
• Ráfordítás minimalizálás
• Változó költségek • (pl. support díjak)• Licensz díjak
• Rendelkezésre állás %
• Erőforrás díj Ft
• Ügyfél elégedetlenség hiánya
• Ügyfél elégedetlenség hiánya
• Változó költségek• Időszaki ráfordítások
• Üzemi eredmény• Üzemi eredmény
• IT megbízhatósága
• SLA-k betartása
• Help-Desk hívások minimális száma
• Rendelkezésre állás• Ütemezés betartás
IT szervezet
ITüzemeltetés
BI üzemeltetés
Rendszergazda
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
14
IT controlling nézetek, elvárások, célok
Gazdálkodási elvárások: árbevétel növekedés támogatása, költségcsökkenés elérése, gazdaságos mőködés, költség optimalizálás, fejlesztési portfólió egyenszilárdsága, stb.
Felhasználói elvárások: Szolgáltatási szintek tartása, üzleti igénybıl levezetett támogatás, megfelelés és kockázatkezelés, biztonság, megbízhatóság, stb.
IT Folyamat követelmény: integráltság, kiszolgálás, üzemeltethetıség, mérhetıség, nyitottság (külsı rendszerekkel szemben), stb.
IT tanulás és fejlıdés elvárásaiMindig szükséges kompetencia megléte, fejlesztése, tudásháttér dokumentációs biztonság, elhatárolt szereprendszerek, tudatos projektirányítás, IT tudástárak kialakítása, fejlesztése, stb.
8
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Az IT Controlling, mint irányítási rendszer alkalmazása segít:
MEGÉRTENI az „érdekeltek-ügyfelek” igényeit és azt, ahogyan ITC értéket hozunk létre számukra,
FÓKUSZÁLNI a lényegi IT eredményekre és az odavezetı stratégiára,
ÖSSZEHANGOLNI a küldetést, jövıképet, az IT és más stratégiákat, IT költségvetést, IT folyamatokat és kompetenciákat,
FELÉPÍTENI a személyes felelısséget és a változás iránti elkötelezettséget,
LÉTREHOZNI egy megvalósítható IT stratégiai tervet,
AZONOSÍTANI a kritikus teljesítménymutatókat és stratégiai IT programokat,
ELİSEGÍTENI a feladat alapú finanszírozás bevezetését,
MÉRNI, ÉRTÉKELNI az ITC stratégiai és az operatív teljesítményét,
LÉTREHOZNI az átlátható beszámolás egységes kereteit, formai és tartalmi alapját.
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Szervezeti összehangoltság
Felkészültmunkatársak
Hatékonyfolyamatok
Stratégiai projekt-portfolió
Támogató IT infrastruktúra
Szervezettség
Elkötelezett, motivált
munkatársak
Szervezeti teljesítménymérés
és monitoring
Stratégiai controlling központú IT mőködés összetevıi
IT tervezés és irányítás
9
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Stratégiai központú IT irányítás módszerei és eszközei
Szervezeti összehangoltság
Felkészültmunkatársak
Hatékonyfolyamatok
Stratégiai projekt-portfolió
Támogató IT infrastruktúra
Stratégia szervezeti lebontása
Humán tıke készenlét- elemzés
Információs tıke készenlét- elemzés
Intézkedések stratégiai
hatáselemzése
Stratégiai folyamat-készültség elemzés
Szervezettség
Szervezeti tıke készenlét-elemzés
Elkötelezett, motivált
munkatársak
Stratégiák lebontása egyéni szintre (+TÉR)
Stratégiai IT Értékmodell
Balanced Scorecard
Szervezeti teljesítménymérés
és monitoring
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
18
Informatikai controlling fı irányai
Az IT projektek és beruházások vizsgálata� Projekt controlling
� Tervszerőség vizsgálata
� Üzleti terv és IT terv vizsgálata
� IT beruházások nemzetközi és hazai trendjének a vizsgálata
� Beruházás gazdaságossági vizsgálat
� Beruházások finanszírozásának vizsgálata
Az IT üzemeltetési feladatainak a vizsgálata
Az IT üzemeltetési költségeinek a vizsgálata
Az IT ellenırzési és biztonsági rendszerének a vizsgálata
10
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
19
Az IT üzemeltetési feladatainak vizsgálata
Minıségi mutatók: kiesési idı mutató, hibakezelési mutató, rendelkezésre állási mutató, stb.
Elégedettség vizsgálat: válaszadási idı, lekérdezési idı, stb.
Folyamat vizsgálat: naprakészség, integráltság, stb.
Üzemeltetés körülményeinek vizsgálata: szerver ellátottság, munkaállomásra/felhasználóra jutó rendszergazda, munkaállomás/szerver mutató, stb.
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
IT célkitőzések és az IT mőködés összehangolása
Küldetés, jövıkép
Alacsony üzemeltetési
költségek
Magas ROI
Megbízhatóság
Szolgáltatás
Képességek
Innováció
Ügyfél igény ismeret
Működésikiválóság
Kultúra
Struktúra
Funkcionalitás
IT Folyamatok
A B C D E F G H I J
IT Projektek
1 2 3 4 5 6
Pénzü
gy
Ügyfé
lFoly
am
ato
kT
anulá
s &
Fejl
ıdés
11
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
21
Az informatikai rendszer mőködtetéséhez köthetı mutatószámok:� Az üzemeltetés költsége az Igazgatási költségen belül
� Az üzemeltetés költségei a vagyonhoz viszonyítva
� Az üzemeltetés költségei az árbevételhez viszonyítva
� Az üzemeltetés költségei munkaállomásonként
Az informatikai jellegő beruházások mutatószámai:� IT beruházások az összes vállalati beruházáshoz viszonyítva
� Az IT beruházások és az IT eszközök amortizációjának aránya
� A beruházások és az eszközpark értékének aránya
Az IT eszközökkel, szoftverekkel kapcsolatos mutatószámok:� A IT eszközök értékének aránya az összes eszközhöz
� IT eszközök és szoftverek értékének aránya
� A IT eszközök, és szoftverek nettó értékének aránya ugyanezen eszközök bruttó értékéhez
� A saját tulajdonú, használt IT eszközök aránya az összes használt IT eszköz értékéhez viszonyítva
Informatikai teljesítmény mutatók
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
IT vezetıi report
12
THE BUSINESS AUTOMATION COMPANY
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
IT humán tıke készenlét és a szervezetei IT tıke készenlét
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
IT Humán tıke készenlét elemzése (Minta)
Ár
Hosszú távú tulajdonosi érték
Minőség SzolgáltatásElérhetőség FunkcionalitásVálaszték Partnerség
Pénzügyi
Ügyfél Márka
Költségstruktúra javítása
Bevételi források növelése
Eszközkihasználtság növelése
Ügyfélérték növelése
Mőködésifolyamatok
Ellátási lánc-tervezés javítása
Beszerzési források javítása
Értéknövelt kapcsolatok
építése
Rendelés-teljesítés javítása
Partnerség a termék-
fejlesztésben
Alkalmazott kutatások végzése
13
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Tulajdonosi érték
Pénzü
gyi
Költségstruktúra javítása
Bevételi források növelése
Eszközkihasználtság növelése
Ügyfélérték növelése
Ár Minőség SzolgáltatásElérhetőség FunkcionalitásVálaszték Partnerség
Ügyfé
l
Márka
Stratégia és folyamatok összehangolása
Forrás: Kaplan & Norton
-50%$XXX20%98%4,0 óra/hét90%1.0
Környezeti balesetek
Termék-fejlesztés nettó
jelenértéke (NPV)
Közösvállalati termék-
fejlesztések %
Tökéletes rendelések (%)
Megcélzott ügyféllel töltött
idı
Kapacitás kihasználtság
Szállítói teljesítmény
index
Muta
tóFoly
am
ato
k
Ellátási lánc-tervezés javítása
Beszerzési források javítása
Alkalmazott kutatások végzése
Hozzáadott értékekkel bíró
kapcsolatok építése
Partner a termékfej-lesztésben
Rendelés-teljesítés javítása
Környezeti teljesítmény
fokozása
-24%$XXX14%89%2,7 óra/hét78%0.8
Cél
Valós
Akció
k
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Humán tıke készenlételemzése
Stratégiai munkakörcsoportok átlagos száma: 3-8
Ezekben dolgozók számaránya a teljes IT szervezethez viszonyítva: 4-10%
Mőködési folyamatok
Ellátási lánc-tervezés javítása
Beszerzési források javítása
Értéknövelt kapcsolatok
építése
Rendelés-teljesítés javítása
Partnerség a termék-
fejlesztésben
Alkalmazott kutatások végzése
14
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Emberi tıke fejlesztésének megtérülése
Ráfordított kiadások
Megté
rülé
s
Stratégiai munkakörcsoportok
Egyéb munkakörcsoportok
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Információs tıke készenléte
Problémák kiküszöbölése
Gyors reagálásTermékcsaládok
többirányú értékesítése
Legcélszerűbb csatornák
alkalmazása
Ügyfélkör szegmenseinek megismerése
Új termékek fejlesztése
Stratégiai munkakörcsaládok
Minőségügyi vezetőÜgyfélszolgálati
munkatársPénzügyi tervező Telefonos értékesítő
Fogyasztói-marketing szakember
Üzletfejlesztési vezető
Transzformációs alkalmazások
Ügyfél önsegítő rendszer (4)
Portfolió önmenedzselő
rendszer ügyfeleknek (4)
Analítikus alkalmazások
Szolgáltatási minőségelemzési
rendszer (2)
"Best practice" tudásmenedzsment
rendszer (3)
Ügyfélérték elemző rendszer (3)
"Best practice" tudásmenedzsment
rendszer (2)
Ügyfélérték elemző rendszer (3)
"Best practice" tudásmenedzsment
rendszer (2)Tranzakció feldolgozási alkalmazások
Rendkívüli események
monitoring (6)
Erőforrás-programozási rendszer (3)
Központi ügyféltörzs (2)
CRM (6)Ügyfél-
visszajelzési rendszer (2)
Projektmenedzsment rendszer (2)
Problémakezelési rendszer (2)
Problémakezelési rendszer (2)
Megrendelés kezelő rendszer (2)
Értékesítési work-flow rendszer (4)
Informatikai infrastruktúra
CRM szoftvercsomag (2)
CRM szoftvercsomag (2)
Weboldalas hozzáférés (3)
Weboldalas hozzáférés (3)
Weboldalas hozzáférés (3)
Számítógép és telefon integrálása
(4)
Számítógép és telefon integrálása
(4)
Számítógép és telefon integrálása
(4)Interaktív
hangfelismerés (3)Összegzett készenléti szint ���� ���� ? ���� ���� ����
Stratégiai folyamatok
Operatív irányítási folyamatok Ügyfélmenedzsment Innováció
Minősítések
1. Megfelelő2. Kisebb
tökéletesítések szükségesek
3. Új fejlesztés folyamatban
4. Új fejlesztés a tervhez képest lemaradt
5. Nagyobb fejlesztések szükségesek
6. Új alkalmazás szükséges
Ellátási lánc-tervezés javítása
Beszerzési források javítása
Értéknövelt kapcsolatok
építése
Rendelés-teljesítés javítása
Partnerség a termék-
fejlesztésben
Alkalmazott kutatások végzése
15
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Jól pozícionált és mőködtetett ITC eredményei
javuló pénzügyi eredmények, növekvı tulajdonosi érték
lényegi feladatokra fókuszálás;
ügyfél-orientáltság erısödése;
közérthetı iránymutatás a tervek megvalósításához;
vállalati összehangoltság növekedése;
teljesítmény-elvárások és felelısségi viszonyok egyértelmősítése
pro-aktív menedzsment vs. re-aktív menedzsment
THE BUSINESS AUTOMATION COMPANY
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Az IT projekt portfólió menedzsmentje
Hogyan irányítsunk egyszerre több IT projektet?
16
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Javasolt megoldások a projektmenedzsment szemszögébıl
1. Stratégia és IT stratégia újraértelmezése
2. Stratégiai szint és az operatív szint összekapcsolása
3. Stratégia lefordítása az operatív szint nyelvére
4. Stratégia alapú IT projektportfolió építés
5. Stratégia „gyártósor” összerakása projektportfolió menedzsment segítségével
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
1. Stratégia újraértelmezése
Hosszú távú teljesítményt és tulajdonosi értéket meghatározó intézkedések összehangolt és folyamatosan fejlıdı portfoliója.
Gondolkodásbeli váltást követel meg a vezetés részérıl elmozdulva az „az vagy amit mondasz” felfogástól az új nézıpont felé:
„az vagy amit cselekszel”
Más szavakkal, egy szervezet az általa kiválasztott és végrehajtott intézkedései által definiálódik szemben a korábban alkalmazott küldetés és jövıkép kinyilatkoztatása által.
17
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
2. Stratégiai és operatív szintek összekapcsolása
KÜLDETÉS
JÖVİKÉP
STRATÉGIA
PROJEKTPORTFOLIÓTERVEZÉS ÉS MENEDZSMENT
JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK & PROJEKTEK IRÁNYÍTÁSA
(egyedi tevékenységek) ÉRTÉKTERMELİ-KÉPESSÉG NÖVELÉSE
ÉRTÉKEK
Stratégiai szint
Operatív szint
Híd a stratégiai és az operatív szint között
STRATÉGIA OPERATÍV LEFORDÍTÁSAOperatív értelmezés, fókuszálás, összehangolás
MAGAS-SZINTŐ OPERATÍVTERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS
NAPI MŐKÖDÉS IRÁNYÍTÁSA
(ismétlıdı tevékenységek) ÉRTÉKTERMELÉS
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
3. Stratégia lefordítása operatív szintre
Ügyfeleink milyen igényeket támasztanak velünk szemben?
Ügyfeleink és tulajdonosaink kielégítése érdekében MELY tevékenységeinket HOGYAN kell kiválóan végeznünk?
Mit fejlesszünk, miben fejlıdjünk, hogy a kiemelt folyamataink jól mőködjenek?
Hogyan teszünk eleget tulajdonosaink elvárásainak?
Diszkont légitársaság stratégiatérképe
Növeljük a profitabilitást
Kevesebb repülıgép
Legalacsonyabb jegyár
Repülések idıbeli pontossága
Több utas
Gyors földi fordulás
Gyors beléptetés
Igény alapú járattervezés
Professzionális földi személyzet
Standardizált földi felszerelés
Közvetlen járatok
Közlekedési információs tudásbázis
TA
NU
LÁ
S
FE
JLİ
DÉ
SFO
LY
A-
MA
TO
KÜ
GY
FÉ
LPÉ
NZÜ
GY
18
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Mi a projektportfolió?
Stratégiai üzleti célkitőzések hatékony megvalósítása érdekében létrehozott projektek, programok és más szükséges tevékenységek győjteménye.
A portfolió elemei nem szükségszerően épülnek egymásra (interdependencia) vagy rendelkeznek közvetlen kapcsolattal.
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
PROJEKTEK
4. Stratégia alapú projektportfolió felépítése és kiegyensúlyozása
Küldetés, jövıkép
Költség-hatékonyság
Bevétel
Márka
Szolgáltatás
Képességek
Innováció
Ügyfélismeret
Működésikiválóság
Kultúra
Struktúra
Funkcionalitás
PROJEKTEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SÚLY%
20
5
15
10
5
15
10
5
5
5
5
1,25 0,7 1,5 1,15 0,75 0,9 1,65 0,4 0 0,85
60%
15%
15%
10%
STRATÉGIAI RÁHATÁS
KOCKÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS
IDİTARTAM
ÖSSZESEN
PÉ
NZ
ÜG
YI
ÜG
YFÉ
LFO
LYA
MA
TO
KT
AN
ULÁ
S &
FEJL
ŐD
ÉS
S T
R A
T É
G I
A
T É
R K
É P
19
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Mi a projektportfolió menedzsment?
Egy vagy több portfolió központi irányítása, mely magában foglalja a projektek, programok és egyéb kapcsolódó intézkedések azonosítását, priorizálását, jóváhagyását, vezetését és kontrollingját az adott stratégiai célkitőzések elérése érdekében.
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
5. Stratégia „gyártósor” összerakása projektportfolió menedzsment segítségével
Kritikus sikertényezık
KezdeményezésekStratégia
Értékelés,beavatkozás
Programok, projektek
Zárás, értékelés
Bevezetés
MegvalósításTervezés
Elemzés
Kezdeményezés
Tanulságok levonása
Változáskezelés
Jóváhagyás
Kiválasztás
Értékelés
Azonosítás
Monitoring
Stratégiamenedzsment
Kulcs kezdeményezések azonosítása, KPI-k, projekt-priorizálási keretrendszer biztosítása
Teljesítménymenedzsment
Szervezeti teljesítményhez kapcsolódó felelısségi rendszer felépítése, átláthatóvá tétele, irányítása
Stratégia ésteljesítmény-menedzsment
Projekt-portfolió
menedzsment
Operatívprojekt
menedzsment
Portfolió menedzsmentNyomon követi az elırehaladást, a teljesítményt a stratégiai tervhez képest. Fontos tevékenysége a szükséges kiigazítások folyamatos végrehajtatása
Pénzügyi menedzsmentTámogatja a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését. Büdzsék és pénzügyi riportok elkészítése. Projekt és projektet követı teljesítmény nyomon követése, értékelése
Kapacitás menedzsmentKapacitás kiépítése, irányítása és nyomon követése
Operatív projektmenedzsmentEgyedi projektek végrehajtása tervek alapján
20
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Összefoglalás
Stratégiák 90%-a meghiúsul
Javasolt megoldások a projektmenedzsment szemszögébıl
1. Stratégia az, amit megvalósítasz, és nem az, amit kinyilatkoztatsz
2. Fogalmazd meg a stratégiát operatívan értelmezhetı módon
3. Rakd össze erre alapozva a projektportfoliódat
4. Építs fel egy stratégiai „gyártósort” a projektportfolió menedzsment segítségével
Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában
Köszönöm a figyelmet!
Pomázi Gyula ügyvezetı
PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 11-17. Buda Business Center
Tel: 488 7984
Fax: 488 7985
E-mail: [email protected]
Web: http://www.provice.hu