italia parti e accessori per autoveicoli ...istat segnala, per il 1 semestre 2016, il leggero calo...

ITALIA

(dati provvisori)

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Sede di Torino: 10128 - Corso Galileo Ferraris, 61 – Tel. +39 011 5546511 – Fax +39 011 545464Dir. Studi e Ricerche: Tel. +39 0115546524 – E-mail: [email protected] – www.anfia.it

Sede di Roma: 00144 - Viale Pasteur, 10 – Tel. +39 06 54221493 (4) – Fax +39 06 54221418 – E-mail: [email protected]

Periodo: Gennaio - Giugno 2016

COMMERCIO CON L'ESTERO

PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

A.IL COMMERCIO ESTERO – ISTAT: GENNAIO/GIUGNO 2016

Nel 1° semestre 2016, le esportazioni complessive italiane risultano allineate sui valori di gennaio-giugno 2015; le importazioni registrano una flessione del 2,9%, ma al netto dei prodotti energetici un aumento dell’1,2%.

L'espansione dell'export evidenzia una crescita verso i paesi Ue (+3,1%) e una contrazione verso i paesi extra Ue (-3,9%). Nel 1° semestre 2015 i mercati più dinamici per l'export sono Repubblica Ceca (+7,9%), Spagna (+6,2%), Francia (+4,7%) e Giappone (+7,3%). I mercati di destinazione in sofferenza sono quelli dell’Africa Sub Sahariana (-21,7%) e Mercosur (-24,1%).

Le importazioni italiane aumentano dai paesi UE (+1,3%) e diminuiscono dai paesi extra-UE.

In particolare aumentano le importazioni da Repubblica Ceca (+14,8%), Turchia (+9,8%) e Giappone (+39%).

L'avanzo commerciale raggiunge i 23,3 miliardi (generato per 6.860 mld dal trade con i Paesi UE e per 16.472 mld dal trade con i Paesi extra-UE)Al netto dei prodotti energetici il saldo commerciale sale a 35,5 miliardi di euro.

ISTAT segnala, per il 1° semestre 2016, il leggero calo dell’export di autoveicoli (codice Ateco 29.1) dello 0,7%, mentre l’import cresce del 23,2%.

Nel 1° semestre 2016, ISTAT rileva un aumento tendenziale dei volumi per entrambi i flussi: +4,1% l’import e +0,7%per l’export.

I dati Eurostat disponibili per i primi cinque mesi dell'anno indicano per le esportazioni ita-liane un tasso d'incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari allo 0,1%, identico a quello dell'Area euro. Il contributo dell'Italia alle esportazioni dell'Area euro è stabile (11,1%), mentre sono in aumento quelli di Germania (da 32,0% a 32,5%), Francia (da 12,2% a 12,3%) e Spagna (da 6,8% a 7,0%).

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Esportazioni e importazioni (dati grezzi) per raggruppamenti principali per tipologia di beni (milioni di euro)

Beni di consumo

Beni strumentali

Prodotti intermedi

Energia Totale Beni di consumo

Beni strumentali

Prodotti intermedi

Energia Totale Totale Saldo al Netto

Energia

Trend annivalori

2011 108.588 121.268 128.442 17.605 375.904 100.256 84.734 137.588 78.849 401.428 -25.524 35.7202012 114.337 123.314 131.096 21.435 390.182 97.227 75.123 123.334 84.609 380.292 9.890 73.0632013 121.133 125.897 126.129 17.075 390.233 98.555 73.941 116.795 71.711 361.002 29.230 83.8672014 126.296 131.605 126.362 14.607 398.870 101.856 78.675 118.276 58.132 356.939 41.932 85.4562015 132.557 139.519 128.729 13.077 413.881 108.654 89.769 123.644 46.648 368.715 45.166 78.738

1° T 2016 32.332 33.351 31.185 2.206 99.075 27.571 23.373 30.885 8.118 89.947 9.127 15.0392° T 2016 33.115 37.478 34.507 2.585 107.685 27.341 25.464 31.839 8.837 93.480 14.204 20.4561° S 2016 65.447 70.829 65.692 4.792 206.760 54.912 48.836 62.724 16.954 183.428 23.332 35.495

2012/2011 5,3 1,7 2,1 21,8 3,8 -3,0 -11,3 -10,4 7,3 -5,32013/2012 5,9 2,1 -3,8 -20,3 0,0 1,4 -1,6 -5,3 -15,2 -5,12014/2013 4,3 4,5 0,2 -14,4 2,2 3,3 6,4 1,3 -18,9 -1,12015/2014 5,0 6,0 1,9 -10,5 3,8 6,7 14,1 4,5 -19,8 3,3

1° T 2016 1,8 0,4 -1,5 -22,4 -0,4 2,1 7,2 -2,2 -30,2 -2,22° T 2016 1,2 3,0 0,5 -34,6 0,3 0,5 6,8 -3,7 -31,4 -3,61° S 2016 1,5 1,8 -0,4 -29,5 0,0 1,3 7,0 -2,9 -30,8 -2,9

Dati ISTAT

Saldo

variazioni % tendenziali annuali

Periodo

Esportazioni (valori FOB) Importazioni (valori CIF)

variazioni % tendenziali 2016/2015

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B.TRADE COMPONENTI: GENNAIO/GIUGNO 2016 elaborazioni ANFIA su dati ISTAT EXPORT – Nell’anno 2015 il valore complessivo delle esportazioni di componenti ha

raggiunto 19,91 mld di euro nel 2015, con un incremento del 3,3%. Nel 1° semestre 2016 l’export vale 10,39 miliardi di euro (+1%). L’export verso i paesi UE28 vale 7,4 mld di euro (+4,6%) e pesa per il 71,3% di tutto l’export componenti (era il 68,8% un anno fa). Determina un avanzo commerciale di 2,11 mld di euro (2,07 miliardi il saldo a gennaio-giugno 2015, +4,6%). L’export verso i Paesi UE28 è così ripartito:

- 5,80 mld (+3,6%) con destinazione UE15 e uno share del 55,8% sul totale esportato (era del 54,4% un anno prima); saldo positivo di 2,11 mld di euro.

- 1,61 mld (+8,6%) con destinazione UE13 e uno share del 15,4% (era del 14,4% a gennaio/giugno 2015); saldo negativo di 3,9 milioni di euro.

- Tra i principali paesi di destinazione dell’area UE28 è aumentato in particolare il valore delle esportazioni di componenti destinati a Turchia (+35%), Repubblica Ceca (+14%), Slovenia (+49%), UK (+10%).

L’export verso i paesi extra UE è di 2,99 mld di euro (-7,1%), pesa per il 28,7% di tutto l’export componenti (era il 31,2% un anno fa) e produce un saldo positivo di 957 milioni di euro (1,17 miliardi il saldo di gennaio-giugno 2015, -7%). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 772 milioni di euro, in calo del 26% e un saldo attivo di 330 mln (era di 506 mln nel 1° semestre 2015). Il valore dell’export cala del 28,8% verso USA, del 2,6% verso Canada e diminuisce del 18,9% verso Messico. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per oltre 277 mln di euro, in calo del 25%. Il saldo è positivo per circa 221 mln di euro. Il valore dell’export verso il Giappone (il 3° mercato Extra UE, dopo USA e Brasile) con 174 mln di euro, +18% rispetto ad un anno fa e un saldo positivo di 60 mln, supera quello verso la Cina (157 milioni di euro, +5,3%; 397 milioni di saldo negativo). Il commercio verso l’area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 45 mln di euro, I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane. Tra i paesi europei, ma fuori dell’UE28 si registrano gli aumenti dell’export verso Russia (+60%) e Turchia (+35%), che generano rispettivamente i saldi positivi per 60 e 270 milioni di euro.

La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania per oltre 2 mld di euro (-0,6% la variazione tendenziale) e una quota del 19,5% sul totale export; seguono Francia (+2,5%, share 11,5%), Spagna (+7,9%, share 8,4%), Polonia (+5,1%, share 7%)), Regno Unito (+10%, share 7%), USA (-28,8%, share 5,7%), Turchia (+35,1%, share 5,7%), Austria (+6,5%, share 2,4%), Brasile (-24,1%, share 2,3%), Ungheria (+7,3%, share 2,3%).

La suddivisione dei componenti in macroclassi, vede il comparto delle parti

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meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 65,9% del valore dell'export con 6,85 mld di euro (+1,8%) e un saldo attivo di 2,78 mld (era di 2,91 mld a gennaio/giugno 2015). Segue il comparto dei motori per un valore di 1,99 mld di euro (-3,4%), che pesa per il 19,2% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di circa 592 milioni di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 612 milioni circa di euro (-3,4% su gennaio-giugno 2015) con un saldo negativo di 203 milioni di euro. Le esportazioni del comparto degli apparecchi riproduttori del suono registra un incremento del 19%, grazie agli incrementi delle voci 85272120 e 85272900 (Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, dei tipi utilizzati negli autoveicoli e radioricevitori). L’export dei componenti elettrici ed affini registra un incremento del 7,8%, con un saldo negativo di 830mila euro. Oltre ai motori, hanno un saldo positivo significativo i seguenti gruppi di voci: freni (492 mln di euro), ponti con differenziale (372 mln), pompe (202 mln di euro), vetri (167 mln di euro), ruote (162 mln), fari e lampade (118 mln). IMPORT - Nel 2015 il valore complessivo delle importazioni di componenti per

autoveicoli è ammontato ad oltre 14 mld di euro, in aumento del 19,2% sul 2014. Nel 1° semestre 2016 le importazioni valgono oltre 7,3 miliardi di euro (+3,9%). L'UE28 pesa per il 72,3% sul valore totale delle importazioni di componenti con 5,3 mld di euro (+5,7% su gennaio/giugno 2015), così ripartiti:

- 3,68 mld (+4,4%) di provenienza UE15 con uno share del 50,3% sul totale importato

- 1,61 mld (+8,7%) di provenienza UE13 con uno share del 22%. - Nell’area UE è aumentato in particolare il valore delle importazioni di

componenti provenienti da Spagna (+27%), Repubblica Ceca (+14%), Polonia (+9%), UK (+11%).

Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta ad 2,03 miliardi di euro (-0,6%). Nell’ordine i primi sei paesi d’importazione extra-UE sono: Cina, Turchia, USA, Messico, Giappone e India.

La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania 1,76 mld di euro (+5,6%) e una quota del 24,1% sul totale, seguono Polonia (+8,8% e10,4% di quota), Francia (-7,4% e 10,1% di quota), che complessivamente rappresentano il 44,6% delle importazioni totali. Seguono Cina (+ 3,6% e 7,6% di quota), Spagna ( +26,6% e 5,4% di quota), Repubblica Ceca (+14% e 4,7% di quota), Turchia (+12% e 4,4% di quota), USA (-28% e 3,9% di quota), Regno Unito e Ungheria.

Il comparto dei motori pesa per il 19% del valore complessivo import; quello degli pneumatici per l’11% e quello dei componenti elettrici per il 12,6%. Le parti meccaniche pesano per il 55,6% sul totale importazioni componenti e registrano un aumento in termini di valore del 6,8%. In aumento anche il valore delle importazioni di componenti elettrici e affini (+8,8%), di pneumatici (+0,7%), di apparecchi per la riproduzione del suono (+4,4%), in calo il comparto motori (-4,9%). Per i singoli prodotti merceologici si registrano aumenti significativi del valore dell’import di cinture di sicurezza (+32%), freni (+17%), fari/lampade (+16%), radiatori (+28%), silenziatori (+28%), frizioni (12%), volanti (+12%).

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C. Produzione industriale settore automotive

ITALIA - Nel 2015 la produzione industriale dell’industria automotive rilevata da

ISTAT (codice Ateco: 291, non include pneumatici), registra un aumento tendenziale del

26,9%, mentre la produzione industriale complessiva cresce solo dell’1%.

A gennaio–luglio 2016 l’industria automotive registra un aumento tendenziale del 5,8%, mentre la produzione industriale complessiva un aumento dello 0,6%, dopo i cali tendenziali a maggio (-0,6%), a giugno (-0,9%) e a luglio (-0,3%).

Il trend positivo dell’industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014. Nella media dei primi 7 mesi i comparti della Fabbricazione di autoveicoli e di

Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali

rispettivamente del 7,8% e del 29,7%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti

ed accessori per

autoveicoli risulta in calo

dell’1,6%. Secondo i dati

preliminari raccolti da

ANFIA tra le aziende

costruttrici, a luglio 2016

la produzione di

autovetture è cresciuta

del 6% con oltre 64.500

unità. Nei primi sette

mesi del 2016, la crescita

tendenziale è dell’8%,

con oltre 437mila

autovetture prodotte.

1 Include autoveicoli, motori, componenti, carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

D. Mercato autovetture ITALIA – A gennaio-agosto le nuove registrazioni sono ammontate a 1.252.101 autovetture con un rialzo del 17,4%. In gennaio-agosto FCA ha immatricolato circa 365mila autovetture, +20%, con una quota del 29,2%. Seguono FCA nella classifica per gruppi dei primi 8 mesi: Gruppo VW con il 13,1% di quota (+13,6% l’incremento dei volumi), Gruppo Renault con il 9,5% (+25,7%), Gruppo PSA con l’8,8% di quota (+12,5%), Ford con il 6,9% (+16,3%) e GM con il 5,2% (+6,7%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per il 9,8% del mercato (+12,7%), mentre i costruttori coreani pesano per il 5,6% (+19,1%). UE-EFTA - In UE-Efta sono state immatricolate oltre 10,11 milioni di autovetture nei primi 8 mesi 2016, con un rialzo del 7,8%. Nei paesi UE15-Efta l’aumento tendenziale è stato del 7,2%, mentre nei Paesi nuovi membri del 15,8% con 762mila nuove registrazioni. I cinque major markets (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia) rappresetnao il 72,4% del mercato auto dell’UE-Efta. FCA con circa 677mila autovetture immatricolate, registra un incremento del 15,5% e una quota sul totale mercato UE-Efta del 6,7%. In Germania sono state immatricolate nei primi 8 mesi 2016 di 2.257.781 nuove registrazioni, in aumento del 5,7% sullo stesso periodo del 2015. In Francia il mercato dell’auto registra, nel cumulato dei primi 8 mesi 2016,

1.333.630 autovetture (+6,1%): i marchi francesi pesano per il 54,4% del mercato, con

un incremento dei volumi del 5,8%. Secondo l’alimentazione, nei primi 8 mesi il

mercato francese, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 52,7% di quota e un calo

del 4,3% dei volumi; benzina 43,4% di share (5,9 punti in più rispetto a gennaio-agosto

2015); alimentazione alternativa 3,9% di quota. Le auto ibride con 36.378 nuove

immatricolazioni perdono il 4,8% del mercato, mentre le auto elettriche con 14.322

unità aumentano del 42%. Nei primi otto mesi del 2016 il gruppo FCA registra un aumento delle vendite in Francia dell’11,8%. In Spagna il mercato ha totalizzato, a gennaio-agosto 2016, 794.629 nuove

immatricolazioni, in aumento dell’11,3%. Secondo i canali di vendita, a gennaio-agosto

5

il mercato risulta così ripartito: il comparto dei privati ha totalizzato 405mila

registrazioni (+8,9%) e il 51% di share; il comparto delle società ha raggiunto circa

211mila unità (+14,1%) e il 26,5% di quota; infine il comparto del noleggio ha contato

oltre 178mila nuove autovetture (+13,6%) e il 22,5% di share.

Secondo l’alimentazione le vetture diesel rappresentano il 56,9% del mercato, quelle a

benzina il 40,4% e le ibride+elettriche sono il 2,7%. Da inizio anno sono state vendute

19.234 auto ibride (+70,8%) e 2.427 auto elettriche (+74%). Ottimi risultati per FCA: Fiat +26,3%, Jeep +33,3%; Alfa Romeo +6,7% nel cumulato.

Nel Regno Unito in gennaio-agosto il mercato delle autovetture cresce del 2,8% con

1.680.799 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 45,2% di quota, +1%

l’incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano il 49% del venduto nei primi

otto mesi e quelle diesel il 48%. Le auto ad alimentazione alternativa, con un

incremento tendenziale del 22%, raggiungono il 3,2% di quota. Il Gruppo FCA cresce del 4,7% da inizio anno, grazie all’ottima performance del brand Jeep (+46,6% nel cumulato) e il buon andamento di Alfa Romeo (+7,9%). Oltreoceano – USA

Nei primi 8 mesi del 2016 il mercato statunitense dei LVs totalizza 11.615.129 unità

con un incremento dello 0,5%; le auto, che rappresentano il 40,5% del mercato sono in

flessione dell’8,8%, mentre i light trucks con uno share del 59,5% sono in aumento

dell’8% su gennaio-agosto 2015.

A gennaio-agosto le immatricolazioni di FCA crescono del 4,3% e conquistano il 13% del mercato con 1.511.240 LV. I light vehicles ad alimentazione alternativa, con oltre 313mila nuove registrazioni,

perdono il 6% del mercato nei primi 8 mesi del 2016. Questo calo è determinato dal

segmento delle autovetture (l’81% del mercato dei LVs ad alimentazione alternativa)

che perde il 20% del mercato.

MONDO AUTOVEICOLI – Nei primi 7 mesi 2016 (ultimo dato disponibile) sono stati

venduti nel mondo oltre 52,74 milioni di autoveicoli (auto, veicoli leggeri e

industriali), in aumento del 4% su gennaio-luglio 2015. Il 48,3% degli autoveicoli è stato

venduto in Asia/Pacifico, il 23,5% in Nafta, il 4,2% in sud America e il 22,9% in Europa.

6

Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci : -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli).

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ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

INTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

valori in migliaia di euro

ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

Valori in Euro2007 12.053.628.806 - 18.810.757.764 - + 6.757.128.958 -

2008 11.748.249.439 -2,5 18.556.695.690 -1,4 + 6.808.446.251 0,82009 9.096.752.061 -22,6 13.091.537.777 -29,5 + 3.994.785.716 -41,32010 10.663.844.408 17,2 16.466.904.961 25,8 + 5.803.060.553 45,3

2011 11.824.212.433 10,9 19.130.761.280 16,2 + 7.306.548.847 25,92012 10.656.917.093 -9,9 18.238.792.469 -4,7 + 7.581.875.376 3,82013 11.197.990.248 5,1 19.309.819.093 5,9 + 8.111.828.845 7,02014 11.762.474.759 5,0 19.274.313.407 -0,2 + 7.511.838.648 -7,4

2015 provv 14.023.322.701 19,2 19.911.639.017 3,3 + 5.888.316.316 -21,6

gennaio-marzo 2016 3.594.221.121 7,4 5.030.547.831 -0,02 + 1.436.326.710 -14,8

aprile 2016-giugno 3.732.123.925 0,6 5.363.936.642 1,9 + 1.631.812.717 4,8

gennaio-giugno 2016 7.326.345.046 3,9 10.394.484.473 1,0 + 3.068.139.427 -5,4

Elaborazione in data 13/09/2016

Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo.

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716

SALDO

A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015provv

ITALIA - TRADE PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO

3,6

3,7

0,0

7,3

5,0

5,4

0,0

10,4

1,4

1,6

0,0

3,1

0

2

4

6

8

10

12

GEN-MAR2016

APR-GIU2016

GEN-GIU2016

valo

ri in

mlia

rdi d

i eur

o

IMPORT EXPORT SALDO

8

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMP. ESP.

TOTALE EUROPA 5.367.802.304 7.911.941.041 2.544.138.737 5.697.975.036 8.398.086.686 2.700.111.650 6,2 6,1

di cui:UE15 3.530.928.600 5.601.018.174 2.070.089.574 3.685.344.745 5.800.668.362 2.115.323.617 4,4 3,6

Nuovi Membri UE 1.480.538.275 1.479.212.563 -1.325.712 1.609.662.186 1.605.731.540 -3.930.646 8,7 8,6EFTA 21.290.485 123.760.178 102.469.693 18.495.122 126.246.927 107.751.805 -13,1 2,0

ALTRI PAESI EUROPEI 335.044.944 707.950.126 372.905.182 384.472.983 865.439.857 480.966.874 14,8 22,2

AFRICA 129.546.558 179.764.046 50.217.488 109.869.082 166.303.884 56.434.802 -15,2 -7,5 NORD-AFRICA 126.587.759 105.761.769 -20.825.990 106.374.907 107.739.234 1.364.327 -16,0 1,9

SUD AFRICA 2.874.855 39.887.556 37.012.701 3.201.256 29.221.700 26.020.444 11,4 -26,7 ETIOPIA 0 9.859.656 9.859.656 0 10.996.427 10.996.427 - 11,5

ALTRI PAESI AFRICA 83.944 24.255.065 24.171.121 292.919 18.346.523 18.053.604 248,9 -24,4 AMERICA 592.849.861 1.453.794.926 860.945.065 498.808.617 1.086.093.535 587.284.918 -15,9 -25,3

NAFTA 538.875.125 1.045.252.652 506.377.527 442.122.762 772.518.679 330.395.917 -18,0 -26,1 MERCOSUR 53.859.745 368.945.292 315.085.547 56.492.692 277.223.122 220.730.430 4,9 -24,9

ALTRI PAESI AMERICA 114.991 39.596.982 39.481.991 193.163 36.351.734 36.158.571 68,0 -8,2 ASIA 962.711.697 710.316.017 -252.395.680 1.015.826.698 697.497.461 -318.329.237 5,5 -1,8

GIAPPONE 111.912.534 147.641.021 35.728.487 114.354.197 173.990.171 59.635.974 2,2 17,8CINA 534.441.946 148.663.042 -385.778.904 553.555.795 156.545.015 -397.010.780 3,6 5,3INDIA 95.807.188 99.061.072 3.253.884 100.080.997 81.294.389 -18.786.608 4,5 -17,9

COREA DEL SUD 58.367.870 95.437.114 37.069.244 71.746.798 76.571.267 4.824.469 22,9 -19,8 ASEAN 87.813.688 44.500.794 -43.312.894 89.401.411 44.602.298 -44.799.113 1,8 0,2

ARABIA SAUDITA 26.249 44.668.535 44.642.286 127.603 33.168.613 33.041.010 386,1 -25,7 EMIRATI ARABI UNITI 1.446.263 40.778.610 39.332.347 1.672.679 39.835.079 38.162.400 15,7 -2,3

ALTRI PAESI ASIA 72.895.959 89.565.829 16.669.870 84.887.218 91.490.629 6.603.411 16,4 2,1OCEANIA 1.576.531 40.286.584 38.710.053 3.823.824 46.499.955 42.676.131 142,5 15,4Diversi 16.601 53.665 37.064 41.789 2.952 -38.837

TOTALE MONDO 7.054.503.552 10.296.156.279 3.241.652.727 7.326.345.046 10.394.484.473 3.068.139.427 3,9 1,0

TOTALE UE28 5.011.466.875 7.080.230.737 2.068.763.862 5.295.006.931 7.406.399.902 2.111.392.971 5,7 4,6TOTALE EXTRA-UE 28 2.043.036.677 3.215.925.542 1.172.888.865 2.031.338.115 2.988.084.571 956.746.456 -0,6 -7,1

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

GENNAIO/GIUGNO 2015 REVISIONATO GENNAIO/GIUGNO 2016 PROVVISORIO VAR.% 2016/2015

9

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATOElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

import exportGEN/GIU 201GEN/GIU 2GEN/GIU 2GEN/GIU 2016

UE15 50,1 50,3 54,4 55,8

UE13 21,0 22,0 14,4 15,4

Altri Europa 5,1 5,5 8,1 9,5

NAFTA 7,6 6,0 10,2 7,4

MERCOSUR 0,8 0,8 3,6 2,7

GIAPPONE 1,6 1,6 1,4 1,7

CINA 7,6 7,6 1,4 1,5

INDIA 1,4 1,4 1,0 0,8

NORD-AFRICA 1,8 1,5 1,0 1,0

ALTRI #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

#RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

Nota: Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay)

Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Sud Sudan,Tunisia)

50,1

21,0

5,1 7,6

0,8 1,6

7,6

1,4 1,8 0,0

50,3

22,0

5,5 6,0

0,8 1,6

7,6

1,4 1,5 0,0

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR GIAPPONE CINA INDIA NORD-AFRICA ALTRI

GEN/GIU 2015

GEN/GIU 2016IMPORT - PESO IN %

54,4

14,4

8,1 10,2

3,6 1,4 1,4 1,0 1,0 0,0

55,8

15,4

9,5 7,4

2,7 1,7 1,5 0,8 1,0 0,0

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR GIAPPONE CINA INDIA NORD-AFRICA ALTRI

GEN/GIU 2015

GEN/GIU 2016EXPORT - PESO IN %

10

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTEElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Saldo - Valori in mld di Euro7,5115,888

1000GEN/GIU 201 GEN/GIU 2016

EUROPA 2,544 2,700AFRICA 0,050 0,056AMERICA 0,861 0,587ASIA -0,252 -0,318OCEANIA 0,039 0,043

GEN/GIUGNO 2015

GEN/GIUGNO 2016

2,544

0,050

0,861

-0,252

0,039

2,700

0,056

0,587

-0,318

0,043

EUROPA AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA

GEN/GIU 2015 GEN/GIU 2016

11

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 1000000

Saldo - Valori in mln di Euro

GEN/GIU 2015 GEN/GIU 2016 10000000006-Regno Unito 487 5360011-Spagna 493 4740001-Francia 364 4530004-Germania 365 2600038-Austria 150 1640030-Svezia 76 770017-Belgio 66 690003-Paesi Bassi 24 380009-Grecia 33 290032-Finlandia 23 280008-Danimarca 7 60007-Irlanda 3 30018-Lussemburgo -6 -60010-Portogallo -16 -15

1.000.000

487 536493 474364 453365 260150 164

487,2 493,4

364,3 365,5

150,5

75,7 65,9 23,9 32,6 23,4 6,9 2,9

-6,1 -15,9

535,6

473,5 453,5

259,6

164,0

76,8 69,4 38,1 28,9 27,8

5,7 3,5

-5,8 -15,4

0006

-Reg

no U

nito

0011

-Spa

gna

0001

-Fra

ncia

0004

-Ger

man

ia

0038

-Aus

tria

0030

-Sve

zia

0017

-Bel

gio

0003

-Pae

si B

assi

0009

-Gre

cia

0032

-Fin

land

ia

0008

-Dan

imar

ca

0007

-Irl

anda

0018

-Lus

sem

burg

o

0010

-Por

toga

llo

GEN/GIU 2015 GEN/GIU 2016

12

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - VALORI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONEGEN/GIU 2016 % var.% 16/15 GEN/GIU 2016 % var.% 16/15

0004-Germania 1.765.932.888 24,10 5,6 0004-Germania 2.025.556.462 19,49 -0,6

0060-Polonia 759.277.898 10,36 8,8 0001-Francia 1.195.782.161 11,50 2,5

0001-Francia 742.317.476 10,13 -7,4 0011-Spagna 871.327.433 8,38 7,9

0720-Cina 553.555.795 7,56 3,6 0060-Polonia 723.119.207 6,96 5,1

0011-Spagna 397.815.452 5,43 26,6 0006-Regno Unito 719.519.557 6,92 10,3

0061-Repubblica ceca 344.007.570 4,70 14,2 0400-Stati Uniti 594.376.296 5,72 -28,8

0052-Turchia 323.455.410 4,41 11,7 0052-Turchia 593.557.886 5,71 35,1

0400-Stati Uniti 286.047.200 3,90 -28,0 0038-Austria 245.077.874 2,36 6,5

0006-Regno Unito 183.903.001 2,51 11,2 0508-Brasile 244.153.133 2,35 -24,1

0064-Ungheria 182.150.613 2,49 3,9 0064-Ungheria 242.717.276 2,34 7,3

0066-Romania 168.385.083 2,30 5,6 0061-Repubblica ceca 240.931.356 2,32 14,0

0017-Belgio 158.118.863 2,16 4,5 0017-Belgio 227.535.015 2,19 4,7

0412-Messico 137.327.989 1,87 12,5 0732-Giappone 173.990.171 1,67 17,8

0003-Paesi Bassi 119.599.758 1,63 -4,0 0030-Svezia 160.892.024 1,55 4,7

0732-Giappone 114.354.197 1,56 2,2 0003-Paesi Bassi 157.724.371 1,52 6,3

0664-India 100.080.997 1,37 4,5 0720-Cina 156.545.015 1,51 5,3

0063-Slovacchia 84.828.733 1,16 3,8 0098-Serbia 154.253.404 1,48 -16,5

0030-Svezia 84.119.841 1,15 7,8 0063-Slovacchia 145.002.188 1,39 7,0

0038-Austria 81.041.612 1,11 1,6 0412-Messico 134.859.627 1,30 -18,9

0010-Portogallo 79.876.017 1,09 5,3 0066-Romania 117.776.509 1,13 4,5

0736-Taiwan 78.423.996 1,07 15,2 0039-Svizzera 110.178.072 1,06 2,6

0212-Tunisia 78.396.804 1,07 8,0 0075-Russia 82.236.906 0,79 60,0

0728-Corea del Sud 71.746.798 0,98 22,9 0664-India 81.294.389 0,78 -17,9

0508-Brasile 52.314.296 0,71 1,3 0728-Corea del Sud 76.571.267 0,74 -19,8

0091-Slovenia 49.085.344 0,67 7,7 0091-Slovenia 73.859.324 0,71 49,1

0680-Thailandia 45.139.418 0,62 18,8 0010-Portogallo 64.496.603 0,62 7,6

0098-Serbia 24.774.677 0,34 21,3 0032-Finlandia 49.890.809 0,48 14,8

0204-Marocco 22.563.134 0,31 -51,9 0404-Canada 43.282.756 0,42 -2,6

0075-Russia 22.110.044 0,30 47,8 0009-Grecia 42.843.853 0,41 3,1

0032-Finlandia 22.107.879 0,30 10,3 0800-Australia 40.320.696 0,39 17,8

Resto del mondo 193.486.263 2,64 3,5 Resto del mondo 604.812.833 5,82 -5,3

TOTALE IMPORT 7.326.345.046 100,00 3,9 TOTALE EXPORT 10.394.484.473 100,00 1,0

13

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTI

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

import export import exportmotori 1.474.094.916 2.063.594.160 1.402.276.746 1.993.991.464pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 808.937.079 633.385.727 814.772.968 611.630.382componenti elettrici ed affini 846.525.325 853.980.821 921.071.420 920.240.613apparecchi riproduttori del suono 111.005.197 15.627.009 115.883.741 18.599.358parti meccaniche, vetri, accessori 3.813.941.035 6.729.568.562 4.072.340.171 6.850.022.656

TOTALE 7.054.503.552 10.296.156.279 7.326.345.046 10.394.484.473

MERCEmotori

pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

TOTALE

QUOTE

import export import exportmotori 20,9 20,0 19,1 19,2 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 11,5 6,2 11,1 5,9 componenti elettrici ed affini 12,0 8,3 12,6 8,9 apparecchi riproduttori del suono 1,6 0,2 1,6 0,2 parti meccaniche, vetri, accessori 54,1 65,4 55,6 65,9

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

MERCEGENNAIO/GIUGNO 2015 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2016 PROVV.

Classificazione merceologica:Classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6)

-95.378.188 -97.284.383

2.915.627.527 2.777.682.485

3.241.652.727 3.068.139.427

589.499.244 591.714.718

-175.551.352 -203.142.586

7.455.496 -830.807

IMPORT-EXPORT

MERCEGENNAIO/GIUGNO 2015 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2016 PROVV.

SALDO EXPORT-IMPORTGENNAIO/GIUGNO 2015 REVIS. GENNAIO/GIUGNO 2016 PROVV.

14

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO

20,9%

11,5%

12,0%

1,6%

54,1%

IMPORT GEN/GIUGNO 2015

motori

pneumatici, camere d'aria, pezzi digomma




19,1%

11,1%

12,6% 1,6%

55,6%

IMPORT GEN/GIUGNO 2016

motori





20,0%

6,2%

8,3%

0,2% 65,4%

EXPORT GEN/GIUGNO 2015

motori





19,2%

5,9%

8,9%

0,2% 65,9%

motori





EXPORT GEN/GIUGNO 2016

15

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

import export SALDO import export SALDO import export import export import export

ACCUMULATORI 249.015.633 243.310.938 -5.704.695 261.702.307 246.971.698 -14.730.609 3,5 2,4 3,6 2,4 5,1 1,5AIRBAGS 31.939.064 15.740.083 -16.198.981 35.973.719 12.000.279 -23.973.440 0,5 0,2 0,5 0,1 12,6 -23,8 APPARECCHI DI ACCENS. (CANDELE E FILI PER CANDELE, MAGNETI, BOBINE, ETC) 261.820.923 173.301.133 -88.519.790 294.390.166 172.849.232 -121.540.934 3,7 1,7 4,0 1,7 12,4 -0,3 APPARECCHI PER CONDIZIONAMENTO ARIA 12.225.326 19.813.282 7.587.956 12.503.787 19.580.016 7.076.229 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3 -1,2 AVVIATORI/GENERATORI 107.858.531 85.124.054 -22.734.477 116.080.193 103.729.192 -12.351.001 1,5 0,8 1,6 1,0 7,6 21,9CAMBI 536.841.191 537.948.079 1.106.888 537.136.449 602.314.539 65.178.090 7,6 5,2 7,3 5,8 0,1 12,0CINTURE DI SICUREZZA 8.535.443 11.213.910 2.678.467 11.233.090 10.637.224 -595.866 0,1 0,1 0,2 0,1 31,6 -5,1 FARI / LAMPADE 116.909.375 227.472.776 110.563.401 135.795.584 255.558.028 119.762.444 1,7 2,2 1,9 2,5 16,2 12,3FILTRI ARIA 37.293.495 36.990.423 -303.072 34.910.176 40.469.022 5.558.846 0,5 0,4 0,5 0,4 -6,4 9,4FILTRI PETROLIO E O LI MINERALI 112.887.953 89.307.433 -23.580.520 107.563.523 79.873.777 -27.689.746 1,6 0,9 1,5 0,8 -4,7 -10,6 FRENI 374.678.600 842.561.999 467.883.399 438.890.261 930.975.817 492.085.556 5,3 8,2 6,0 9,0 17,1 10,5FRIZIONI 185.936.322 114.621.419 -71.314.903 208.002.863 120.951.993 -87.050.870 2,6 1,1 2,8 1,2 11,9 5,5MOTORI E PARTI DI MOTORE 1.474.094.916 2.063.594.160 589.499.244 1.402.276.746 1.993.991.464 591.714.718 20,9 20,0 19,1 19,2 -4,9 -3,4 PARAURTI 63.688.946 79.729.014 16.040.068 66.280.273 89.500.427 23.220.154 0,9 0,8 0,9 0,9 4,1 12,3PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO 1.122.723.185 2.564.508.738 1.441.785.553 1.181.774.756 2.450.748.830 1.268.974.074 15,9 24,9 16,1 23,6 5,3 -4,4 PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE 266.171.298 531.616.561 265.445.263 273.765.036 544.072.751 270.307.715 3,8 5,2 3,7 5,2 2,9 2,3PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) 751.425.656 548.808.815 -202.616.841 752.685.235 546.610.306 -206.074.929 10,7 5,3 10,3 5,3 0,2 -0,4 POMPE 98.226.477 287.440.464 189.213.987 91.530.584 293.133.355 201.602.771 1,4 2,8 1,2 2,8 -6,8 2,0PONTI CON DIFFERENZIALE 111.142.606 481.107.751 369.965.145 105.595.397 478.175.922 372.580.525 1,6 4,7 1,4 4,6 -5,0 -0,6 RADIATORI 66.243.362 33.474.630 -32.768.732 84.506.324 37.217.822 -47.288.502 0,9 0,3 1,2 0,4 27,6 11,2RUOTE 143.055.990 291.242.535 148.186.545 158.283.513 320.273.159 161.989.646 2,0 2,8 2,2 3,1 10,6 10,0SEDILI 21.662.495 32.695.203 11.032.708 23.538.169 44.849.378 21.311.209 0,3 0,3 0,3 0,4 8,7 37,2SILENZIATORI 71.672.130 111.356.986 39.684.856 91.440.145 122.134.974 30.694.829 1,0 1,1 1,2 1,2 27,6 9,7SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI 139.006.895 72.937.449 -66.069.446 151.958.785 69.373.028 -82.585.757 2,0 0,7 2,1 0,7 9,3 -4,9 VETRI 58.040.066 234.233.672 176.193.606 62.613.069 229.817.690 167.204.621 0,8 2,3 0,9 2,2 7,9 -1,9 VOLANTI 175.730.913 137.706.198 -38.024.715 195.588.407 140.727.448 -54.860.959 2,5 1,3 2,7 1,4 11,3 2,2ALTRI 455.676.761 428.298.574 -27.378.187 490.326.489 437.947.102 -52.379.387 6,5 4,2 6,7 4,2 7,6 2,3

TOTALE 7.054.503.552 10.296.156.279 3.241.652.727 7.326.345.046 10.394.484.473 3.068.139.427 100,0 100,0 100,0 100,0 3,9 1,0

VAR %2016/2015

VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALEGENNAIO/GIUGNO 2015 REVISIONATO GENNAIO/GIUGNO 2016 PROVVISORIO 2015 2016

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italia parti e accessori per autoveicoli ...istat segnala, per il 1 semestre 2016, il leggero calo...

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