iv foro del futuro: las empresas peruanas y el surgimiento de china como gran potencia
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IV FORO DEL FUTURO: LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN POTENCIA. REPORTE DE RESULTADOS. Lima, Marzo 2013. PARTE 1: Antecedentes. Perú: «Milagro Económico». Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
IV FORO DEL FUTURO:LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO
DE CHINA COMO GRAN POTENCIA
REPORTE DE RESULTADOS
Lima, Marzo 2013
PARTE 1:Antecedentes
Perú: «Milagro Económico»Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012)
Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros.
Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable.
Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos
Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial
El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales
PERÚ
COLOMBIA
Exporta a
Exporta a
SINGAPUR
6.66 millones de dólares
0.22 dólares/habitante
422 millones de dólares
Más de 9 dólares/habitante
¿TLC suscrito?
SÍ
NO
Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado
94%
6%Exportaciones Peruanas a China 2012
Tradicionales No Tradicionales
Compuesto principalmente por
los sectores maderero, pesquero y
agropecuario
Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre
otros
Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D)
2.79%EE.UU.
Colombia(0.16%)
Perú(0.15%)
Chile(0.42%)
Inversión en I+D por país (% del PBI)
1.5%
Corea del Sur1.6%
China
Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú,
respectivamente
Fuente: WorldBank (2011)
La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos
Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.)
China 27%Corea del Sur 23%
Chile 16%Colombia 15%
Perú 9%
Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.)
Chile 15%Colombia 23%
Perú 8%
Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años
China se consolida como un aliado estratégico del Perú
- TLC más importante a nivel regional
(+5000 partidas liberadas)
- China: Principal
receptor de exportaciones
peruanas (18%)
-Inversiones de más de 1 billón de
dólares en extracción minera en Toromocho y
Marcona
-Perú: Más de 10% de IED minera
China
- Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del
10%)-Miembros
estratégicos de círculo APEC
-Mantienen estrechas relaciones
diplomáticas hace ya más de
4 décadas
Comercio
Inversiones
Sociedad
Relaciones Internacionales
Sin embargo, se debe buscar una cooperación técnica entre ambos países, y no solo quedar en una mera alianza comercial.
Chile, por ejemplo, ha sabido aprovechar mejor su alianza comercial con China
Diversificación de la oferta exportable chilena en mercados chinos
Participación de mercado
superior a 70%
Arándanos Salmón Derivados de Cobre
Inversión Extranjera Directa de mayor valor agregado
Inversiones billonarias en plantas de generación de energía solar en el desierto de Antofagasta (empresas chinas Chinalco
y Sky Solar Holdings)
PARTE 2:El Surgimiento de China como gran
potencia
Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas
China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las
principales potencias globales
La economía china se encuentra desde hace ya más de tres décadas altamente diversificada
50%
25%
25%
PBI Chino (década de los '70)
Manufacturas Sector Agropecuario
Sector Tradicional (RRNN)
Mao Zedong
Hasta 1978
Casi el 75% de la producción china
provenía de empresas estatales
Deng Xiaoping
1982-1987
Políticas progresistas como
apertura comercial y dar control
privado a empresas públicas
Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of the world)
1970 1985 1990 20000%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Manufacturas Agrícola Tradicional
Evolución del PBI Chino
Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del
sector manufacturero incrementó en 10%
Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja
tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990
Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400
billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más
que EEUU)
Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacionalExportaciones Chinas
1990 2012
62.9 billones de dólares
2050.1 billones de dólares
Importaciones Chinas1990 2012
53.9 billones de dólares
1817.3 billones de dólares
Apertura al Comercio Internacional
Incremento en producción manufacturera
Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales
Mayor demanda
El crecimiento de la clase media china en los últimos años empuja la demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos hacia la alza
Evolución de los Salarios Reales por país
Fuente: Morrison (2012)
Entre el 2000 y el 2012 los salarios promedios chinos se han sextuplicado
Evolución de la clase Media
2005: 0.2% de la población
2005: 20% de la población
2025: 80% de la población
La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales»
2002-2007 2008-20110
5
10
15
20
25
30
35
40
45
21%
29%
Principales Importaciones Chinas
Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos
Período
% d
el T
otal
de
Impo
rtac
ione
s
Al año 2010, la demanda china por metales supera las
30 millones de toneladas métricas, un consumo 20%
mayor al de EEUU
050
100150200250300
Commodity Metals Price Index
Precio de los metales se ha mantenido a la alza
El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países
TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA:
Pakistán
Perú
Chile
ASEAN
Nueva Zelanda
Costa Rica
Singapur
TLC EN NEGOCIACIÓN:
Islandia
Finlandia
Noruega
Consejo de Cooperación del Golfo
Cooperación de África del Sur
TLC EN ESTUDIO:
Suiza
Japón
Corea del Sur
India
En los últimos años, China ha venido escalando en la cadena de valor
Enriquecimiento Poblacional
Aumento de la clase media
Mayores costos salariales
Transición hacia industrias intensivas
en capital
Mayor producción con valor agregado
Al año 2007, China produce:
90% de las computadoras portátiles
70% de los microondas
70% de las fotocopiadoras
50% de los televisores
50% de los hornos centrífugos
40% de las grúas
60% de los aparatos de telecomunicaciones
La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo
1990 2010
45%10% 25% 25%
Bienes de consumo de baja tecnología
Bienes de consumo de baja tecnología
Maquinaria industrial y alta tecnología
Maquinaria industrial y alta tecnología
Evolución de las Exportaciones Chinas
China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo
La economía china busca posicionarse competitivamente en el mercado de alta tecnología a través de la inversión en I+D
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
8.2588
406.0897
Exportaciones de Alta Tecnología
Mile
s de
mill
ones
de
US$
Inversión en I+D
Cambios institucionales
Mayor inversión en formación
técnica superior
Mano de obra tecnificada y capacitada
De 0.47% del PBI en 1996 a 1.83% en el
2012
Entre 2000 y 2010 se han quintuplicado el número de patentes
Apertura de más de 20 centros de
ciencia y tecnología a nivel nacional
Más de 5,000 Ph.D. anuales
Las exportaciones chinas de alta tecnología han aumentado sorprendentemente
El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico
Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo
Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010
Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015
- Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D
- Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología»
- Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado»
- Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI
- Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas)
- Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país
Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional
79 empresas chinas se encuentran entre las 500
más acaudaladas a nivel mundial (China es el
segundo país con más empresas en este ranking)
Tencent Holdings Co.
Baidu
Wuliangye Yibin
Kweichow Moutai
4 empresas chinas entre las
20 más innovadoras del
mundo según Forbes
Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor
- Cuenta con el centro de I+D para TIC más
grande de China- Líder en producción de
radios bidireccionales a nivel mundial
- Cuenta con más de 400
ingenieros de alto nivel
-Principal fabricadora de electrodomésticos
en China- Política de
Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en
países en desarrollo)- Fuerte integración
vertical
-Productora de tecnología TFT-
LCD- Con una
extensa red de centros de I+D ha producido más de 250
patentes en los últimos 5 años
- Alianzas estratégicas con proveedores y compradores
-Líder china en producción de
televisores- Introductor de
tecnologías innovadoras como el control táctil y
ocular- Cadena de producción y
distribución muy eficiente
HYT
Haier
BOE
Hisense
A estas empresas se le suman muchas otras
Servicios de Ventas
Mayor valor agregado
Menor valor agregado
Up-stream Down-stream
Diseño
Manufactura
Elaboración de Marcas
Investigación & Desarrollo
Distribución
Marketing
Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la
inversión en I+D
Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus
servicios de marketing y ventas
El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa
1990 2000 20100
50
100
150
200
250
300
350
428
298
IED China en el Exterior
Billo
nes d
e dó
lare
s
La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un
IED 6 veces mayor.
8
16
43.9
13
IED China en billones de dólares (principales 4 receptores)
Australia Unión Europea América Latina África
Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario
tradicional
PARTE 3:Retos para las empresas peruanas
Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas peruanas encuentran cuatro principales desafíos
1
2
4
3
Conocer las características delos mercados chinos
Integrar el comercio con el planeamiento estratégico
Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales
Propiciar la mejora institucional,y las inversiones en infraestructura
y capital humano
1 Conocer las característicasde los mercados chinos
Para incursionar competitivamente en China, es necesario conocer el perfil del
consumidor chinoEl consumidor chino solo está dispuesto a pagar una prima de
2.5% por la marca del producto
El 63% de los consumidores chinos se predispone a una lista corta de marcas preferidas antes de
comprar
El 30% de los consumidores chinos tiene predilección por los productos chinos
22% de los consumidores chinos
prefiere marcas foráneas (y esta cifra aumenta cada año)
50% de los consumidores chinos basa su compra en las cualidades objetivas del producto (se da gran prioridad a la
apariencia)
El 78% de los consumidores decide la mayoría de los productos al momento de comprar
Fuente: McKinsey (2008)
1 Conocer las característicasde los mercados chinos
Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los mercados chinos son:
A. Establecer centros de investigación enfocados en mercados internacionales
Inaugurar centros de I+D concentrados en la elaboración de estudios de mercado eficaces y objetivos para los distintos mercados internacionales, en este caso China, asegura una orientación de la oferta exportable más de acorde a las necesidades y demandas específicas de cada mercado
B. Afianzar alianzas estratégicas con empresarios chinos
Una manera de asegurar encadenamientos que aseguren que los productos peruanos sean competitivos en China es aliarse con empresarios propios de ese país que conocen las preferencias, condiciones y características de los mercados objetivos.
Uvas Peruanas «Red Dragon»
Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los consumidores chinos han sabido identificarse
2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico
Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista estratégico, analizando ventajas comparativas y asegurando una orientación de mercado
Industrias Convencionales
Altos precios internacionales
Características geográficas
Mano de obra barata
Insumos de bajo costo
No deben ser los únicos
factores de
decisión
Industrias Estratégicas
Alto valor agregado y contenido tecnológico
Ventajas competitivas
Orientadas a mercados globales
Encadenamientos productivos eficientes
2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico
Se debe definir e invertir en estas industrias estratégicas, especialmente con el objetivo de darles valor agregado a sus productos.
Inversión en Investigación y Desarrollo/ Tecnificación de la
Mano de Obra
Estudios de Mercado y Publicidad Eficiente
Producción en masa y encadenamientos productivos
Posicionamiento de marcas
La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta indispensable para definir industrias verdaderamente estratégicas
El cultivo de alfalfa dormante (de alta
resistencia y rendimiento) podría
eventualmente convertir a la región de Puno en una potencia ganadera
Reservas de carbón en el norte del Perú podrían
ser fácilmente utilizadas para la exploración y
producción de nuevos materiales como el
grafeno
Se puede utilizar las inmensas reservas de gas natural para fundir acero
en hornos especiales
Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los videojuegos y la simulación virtual
Generación «Y»
Jóvenes de entre 12 y 25 años muestran una demanda cada vez más sustancial por videojuegos
occidentales
60% de los jóvenes chinos juegan videojuegos y más
del 30% lo hacen con frecuencia
Estos jóvenes son capaces de terminar en apenas 6 horas, videojuegos diseñados con
una duración de 1 mes
Los Peruanos han mostrado alto talento creativo en el diseño de este tipo de
videojuegos
Simulación virtual puede ser también una herramienta para plantear proyectos
atractivos a inversionistas (ej. Simular la construcción de una central hidroeléctrica)
3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales
Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus productos competitivamente en China se relaciona con la escala de producción. La desarticulación entre productores de pequeña escala dificulta alcanzar mercados de gran magnitud como China.
A. Generar encadenamientos productivos eficientes
B. Afianzar alianzas estratégicas interregionales e internacionales
El encadenar los distintos procesos de producción de un bien, ya sea a través de la integración vertical u horizontal de las empresas, evita el despilfarro y aumenta la oferta exportable del producto.
Los encadenamientos sustentados en alianzas productivas entre regiones (con distintas condiciones productivas) e inclusive entre países cercanos contribuye a solucionar el problema de escala.
3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales
El Perú cuenta con alianzas comerciales estratégicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que no prohíben la importación de insumos desde otros países. En este sentido, se puede desarrollar alianzas productivas estratégicas con otros países de la región que no cuentan con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable.
Bolivia
Colombia
Perú
produce
produce
-Soya-Oleaginosas-Granos Aplastados
-Ferroníquel-Ferrovanadio-Polvos de hierro-Tubos de fundición
Importa como insumos
Para producir
-Aceites vegetales-Cereales en grano trabajado
-Cables de aluminio-Instrumentos de perforación y sondeo-Manufacturas de hierro
4Propiciar la mejora institucional,
y las inversiones en infraestructuray capital humano
Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una serie de medidas complementarias:
Reformas Institucionales
Evitar burocratización excesiva y trámites legales ineficientes
Apoyar emprendimientos
estratégicos (registro de patentes, derechos de
autor, etc.)
Contribuir en el proceso de planeamiento
estratégico en todos los niveles de gobierno
Inversión en Capital Humano
Desarrollar centros de Investigación y Desarrollo
Fortalecer los centros de educación superior de
carreras técnicas y tecnológicas
Facilitar la educación de profesionales peruanos
en centros de investigación y educación de renombre del exterior
Capital e Infraestructura
Ampliar al cobertura de infraestructura de transporte
a nivel nacional (redes ferroviarias, aeropuertos,
etc.)
Invertir en tecnología de punta para hacer los
procesos productivos más eficientes
Asegurar un mayor alcance de las tecnologías de
información y comunicación
«Fab Lab» - Laboratorio de investigación e innovación en Lima, Perú
El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovación tecnológica en el contexto de una formación técnica universitaria. El Estado aún no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigación.
Bibliografía
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