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FUNDACIÓN CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
Barcelona, 20 de mayo de 2014
JAVIER CUESTA NUIN
Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégra fos, S.A
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1. El Mercado postal
2. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
3. Modelo logístico de Correos
4. Perspectivas de futuro de Correos: Plan de Acción
Índice
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El mercado postal
Estructura del Mercado postal español
Mercado Postal Tradicional Resto del Mercado
Servicio Postal Universal
No SPUMensajería y
paquetería comercialPaquetería industrial
• Carta (≤ 2 kg)• Paquete postal ( ≤ 20 kg)
• Publicidad directa• Publicaciones
periódicas• Catálogos• Libros
• Mensajería / Courier
• Cartas urgentes• Paquete exprés
de bajo peso
• Paquetes de elevado peso
• Otros servicios de valor añadido
Fuente: Comisión nacional de la Competencia “El nuevo marco de regulación del sector postal tradicional en España
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El mercado postal
• Liberalización total legal desde 1 de enero de 2011.
• Ley 43/2010, de 30 de diciembre, designa a Correos prestador del SPU por 15 años.
• Elevada competencia:
• Competencia histórica: Desde los años 60 liberalización de segmentos más rentables (postal urbano, publicorreo, paquetería y exprés)
• 1.400 licencias para prestar servicios concedidas por la CNMC.
• Gran presión en precios por ser 75% costes de personal, mercado en descenso del 39% en los últimos seis años y existir posibilidad de sustitución.
• Cuota de Correos es comparativamente la menor de los países desarrollados de la UE.
• Amplia presencia de operadores extranjeros en España.
Mercado postal español
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El mercado postal
Algunos indicadores básicos comparados UE
365 358284 259
226183 180 175 154
107 102 97 91 81 79 62 60 54 45 35 25 13 70
100
200
300
400
500
ENVÍOS POR HABITANTE(GESTIONADOS POR OPERADORES PRESTADORES
DEL SPU)
0,22
0,26
0,29
0,33
0,34
0,37
0,37
0,39
0,4
0,41
0,41
0,45
0,45
0,47
0,5
0,6
0,6
0,6
0,61
0,61
0,62
0,62
0,64
0,65
0,7
0,77
0,87
0,9
Rumanía
Malta
Eslovenia
Bulgaria
Chipre
España
Hungría
Lituania
Portugal
Polonia
Croacia
Estonia
Eslovaquia
República Checa
Letonia
Irlanda
Alemania
Luxemburgo
Francia
Reino Unido
Austria
Suecia
Holanda
Grecia
Italia
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Tarifa 20 g. (€)
Febrero 2014
57.046
26.26822.084
11.3846.880
4.596 4.307 3.017 2.443 2.437 1.995 1.605 812 705
Ingresos (2013)
Millones de euros
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• Amplia presencia en actividades postales, de paquetería postal y de exprés
El mercado postal
Operadores europeos en España
CORREO (NACIONAL E INTERNACIONAL) Y MARKETING DIRECTO
• Deutsche Post DHL (Alemania):o A través de Unipost (alrededor del 38% de a propiedad)
o Mediante una licencia postal propia
o Con su filial DHL Global Mail
•La Poste (Francia):o Su filial Mediapost posee diversas empresas españolas
o Seur- Geopost (notificaciones del Ayuntamiento de Madrid)
•Swiss Post (Suiza):o Su filial Swiss Post International detenta el 100% de ABC Mail y el 10% de Mail Partners Spain
•La Poste (Francia) y Swiss Post (Suiza):o A través de la joint venture Asendiaque poseen al 50% respectivamente
•PostNL (Holanda):o A través de Spring Global Mail
PAQUETERÍA Y LOGÍSTICA
• Deutsche Post DHL (Alemania):o A través de su filial DHL Iberia, primer operador de paquetería industrial y empresarial de España
o Mediante una alianza con ThinkTextil
•TNT Express (Holanda) + UPS:o Cuarto operador de paquetería empresarial
•CTT Correios (Portugal):o Mediante la empresa española Tourline Express (100% de la propiedad), noveno operador de paquetería empresarial del sector español
•La Poste (Francia):o Con Seur, en la que su filial Geopostposee el 86%
•Österreichische Post (Austria):o Mediante su filial Trans-o-flex, propietaria de la red europea Eurodis, de la que forma parte la española Redur
•Royal Mail (Reino Unido):o A través de su filial GLS Spain
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Fuente: Estudio de BCG para la COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL: “ESTADO DE LA REGULACIÓN EN EL SECTOR POSTAL EUROPEO”
El mercado postal
Cuotas de mercado operadores europeos con red propi a
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1. El Mercado postal
2. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
3. Modelo logístico de Correos
4. Perspectivas de futuro de Correos: Plan de Acción
Índice
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Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Integrado en SEPI desde junio 2012
Principal operador
postal español y prestador del servicio postal
universal
Compañía encargada de la
gestión de la red de telecomunicaciones
del Grupo
Empresa especializada en
el transporte urgente de
documentos y paquetería empresarial
Compañía dedicada a la gestión global
de flujos de comunicación de empresas
es la empresa matriz del
GRUPO CORREOS
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Cifras clave 2013
EMPLEADOS (empleo medio FTE)
OFICINAS POSTALES
PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
BUZONES
GRANDES CENTROS DE TRATAMIENTO
UNIDADES DE REPARTO ORDINARIO
UNIDADES DE REPARTO URGENTE (USEs)
SERVICIOS RURALES
VEHÍCULOS
HOGARES, EMPRESAS E INSTITUCIONES SERVIDOS
CORRESPONDENCIA NACIDA (millones de envíos)
ENVIOS DISTRIBUIDOS (millones de envíos)
CIFRA DE NEGOCIOS (millones de euros)
INVERSIONES (no financieras, millones de euros)
..............................................53.264
…………........................................................2.375
…………..............................9.288
…………......................................................................33.609
………................................40
………................................1.837
…………...........................99
…………........................................................6,913
……………...................................................................13,977
..........28 millones
…..............3.282
…….........................3.580
……...........................1.605
.......................51,9
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Correos en Cataluña(2013)
EMPLEADOS
OFICINAS POSTALES
PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
GRANDES CENTROS DE TRATAMIENTO
UNIDADES DE REPARTO ORDINARIO
SERVICIOS RURALES
CORRESPONDENCIA ADMITIDA*
ENVIOS DISTRIBUIDOS*
INVERSIONES**
…………................................8.992
....................................337
........1.102
..........8
.........294
......................................375
...............444
.................................585
...............................................14.5
(*) millones de envíos
(**) no financieras, millones de euros.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Multitud de productos y servicios
Presencia uniforme en todo el territorio
Oficinas Postales
Amplios horarios de atención al públicoLos horarios de apertura de las Oficinas de Correos
se ajustan a las necesidades del entorno en el que están ubicadas:
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Paquetería
Cinco Modalidades que se Adaptan a las
Necesidades del Cliente
Plazos de Entrega garantizados
Con la Experiencia de Dos Redes
Entrega Efectiva
Nuevos Valores Añadidos
Gestión de incidencias
La Mayor Capilaridad del Mercado con Correos
Con la Confianza del Grupo Correos
La nueva línea de paquetería del
Grupo Correos, Una Oferta Única
en el Mercado
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Marketing Directo
� Nos orientamos al cliente y sus necesidades, desde su visión de
negocio y entendiendo el mercado en el que compite, así como sus
procedimientos internos con el fin de alinearnos a la consecución de sus
objetivos.
� Creamos propuestas de valor que permita la optimización
de las campañas de captación mediante Buzoneo, o de fidelización con
mailing personalizado, bajo la visión de la eficacia y la efectividad.
� Ayudamos a crear visibilidad de marca con nuevos soportes de
publicidad, como el carro de reparto.
� Aportamos la experiencia y capilaridad de la marca Correos
como líder en distribución efectiva en España.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Servicio de Notificaciones
Electrónicas
Apartado Postal Electrónico
Telegrama Online
BurofaxOnline
Oficina Postal Virtual
E-Card
Correo Digital
TU SELLO
RealidadAumentada
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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1. El Mercado postal
2. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
3. Modelo logístico de Correos
4. Perspectivas de futuro de Correos: Plan de Acción
Índice
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LA CADENA LOGÍSTICA EN CORREOS
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
ADMISIÓNCLIENTES CLASIFICACIÓN TRANSPORTES DISTRIBUCIÓN CLIENTES
BUZÓN
OFICINA
MASIVA
INTERZONAL
ZONAL
PROVINCIAL/LOCAL
CTA´S
ORIGEN
DESTINO
CARTERIA
USE
18
CONTENERIZACIÓN
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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Modelo de clasificación
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
20
Red de centros de tratamiento
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
21
CTA de Sant CugatCTA Colón
SUPERFICIES:
OPERATIVA: 20.550m2
ADMINISTRATIVA: 1.847m2
CONCENTRACIÓNDE FLUJOS
NUEVO CLI DE ZONA FRANCA
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
TOTAL 9,5
INVERSIÓN Mill. €
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Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Equipamiento
Faciadoras canceladoras
Líneas de normalizado
Máquinas de FlatsMáquina de paquetería de Barcelona
23
Transportes
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Composición de la Red
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1. El Mercado postal
2. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
3. Modelo logístico de Correos
4. Perspectivas de futuro de Correos: Plan de Acción
Índice
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Desafiante contexto económico
Creciente sustitución electrónica
Sofisticación de la demanda (mayores niveles de exigencia, soluciones integrales…)
Marco regulatorio (prestación y financiación SPU, acceso a la Red, …)
Alta competencia (operadores nacionales e internacionales en postal y paquetería)
Entorno difícil y rápidamente cambiante
Plan de Acción 100-300-1.500
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Reducción del mercado postal tradicional, que hoy supone la
mayor parte de nuestros ingresos y es muy competitivo
Baja cuota en el creciente mercado de paquetería
Dificultad de generación de ingresos no
postales en las oficinas
Una difícil situación de mercado
Plan de Acción 100-300-1.500
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4+1 Líneas
estratégicas
Potenciación del negocio de Paquetería
Internacionalización
Crecimiento orgánico e inorgánico
Nueva organización, centrada en el cliente
Nuevo enfoque de marketing
Nuevos canales
Aumento de la efectividad comercial
Diversificación:Introducción efectiva de
nuevas líneas de negocio1
2
+1 Desarrollo de nuevos productos bajo el
nuevo esquema tecnológicoInnovación
3
4
Aprovechamiento al máximo del potencial
de nuestra red de distribución y de oficinas
al mínimo coste posibleOptimización operativa
Desarrollo del modelo organizativo
Mayor agilidad en la toma de decisiones, en
su implantación y en su seguimiento
Valorar las opiniones “desde abajo”
Trabajo en equipo
Reconocimiento
Plan de Acción 100-300-1.500
28
5 VALORESPara 5 líneas estratégicas
Plan de Acción 100-300-1.500
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Hacia donde queremos ir
2012
90% Actividad
postal tradicional
64% Actividad
postal tradicional
36%Nuevas
actividades
20182004
97% Actividad
postal tradicional
Transformación necesaria de la
empresa
Plan de Acción 100-300-1.500
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FUNDACIÓN CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
Barcelona, 20 de mayo de 2014
JAVIER CUESTA NUIN
Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégra fos, S.A