JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

Banco de México inaugura fábrica de billetes en Jalisco El Banco de México (Banxico) inauguró la nueva planta de billetes en el municipio de El Salto, Jalisco, la cual se estima fabrique una tercera parte de la producción nacional de billetes de todas las denominaciones. El instituto central precisó en un comunicado que considerando la demanda de billetes a largo plazo y la necesidad de mitigar riesgos de concentrar la producción nacional de billetes en un solo sitio, se decidió, desde hace ocho años, planear la construcción y operación de una nueva fábrica de billetes. Señaló que tras diversos análisis, se planeó construir la nueva fábrica en Jalisco, por su situación geográfica, su dotación de infraestructura de comunicaciones y las complementariedades que se podían crear con la Caja Regional del Banco de México, existente en la entidad. Los trabajos de construcción se iniciaron en 2015. En materia de equipamiento, resaltó, la fábrica tiene instalada una línea de producción y cuenta con tecnología de punta que asegura las mejores condiciones para la fabricación y resguardo de billetes. Respecto al costo, agregó, se estima una inversión total de poco más de tres mil 636 millones de pesos, de los cuales alrededor de mil 140 corresponden a la adquisición del terreno y construcción del edificio y dos mil 496 al equipamiento y puesta en operación de la fábrica. Subrayó que con el objetivo de confirmar la eficiencia y transparencia en la administración de recursos utilizados para la construcción, equipamiento y puesta en operación de esta nueva fábrica, el Banxico contó con servicios de un tercero independiente e imparcial, durante el desarrollo del proyecto. El banco central pondrá a disposición del público en general un micrositio con información sobre la nueva fábrica de billetes www.banxico.org.mx.

LA CRONICA, EL UNIVERSAL

Condusef alerta por mal uso de tarjetas de crédito A una semana del inicio de la edición 2018 de El Buen Fin, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) advirtió de los riesgos de un mal manejo en compras con tarjetas de crédito, principalmente a meses sin intereses. Según la dependencia, al realizar compras bajo este esquema, aun cuando los pagos de cada compra parezcan pequeños, el sumar pequeñas parcialidades puede dar como resultado una cifra grande a la hora de pagar. Ante ello, se deben considerar las promociones en descuento directo, las cuales generarán un buen ahorro. La Condusef recordó que en México más de la mitad de la población no administra correctamente sus pagos con tarjetas de crédito, pues de acuerdo con datos del Banco de México, 52% de los clientes con al menos un plástico no son totaleros; es decir que liquidan sólo el mínimo en su fecha de pago y generan intereses. En contraste, 47% de los usuarios con tarjetas de crédito son totaleros: aquellos que pagan el total de su deuda cada mes y regularmente tienen buen manejo de su crédito. En México existen 18 millones 49 mil 323 tarjetas de crédito con un saldo ejercido de 331 mil 134 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Banco de México. En este universo, los programas de promociones a meses sin intereses representaron 57% del saldo y 42% del número de tarjetas. Los clientes no totaleros ocuparon 49% del saldo y los clientes totaleros 82%.

EL UNIVERSAL

Próximo gobierno debe replantear rol de Infonavit: BBVA

Bancomer BBVA Bancomer, el banco más grande de los que operan en México, ha reaccionado a la participación de mercado que el Infonavit le ha quitado a los bancos desde que el organismo público optó por aumentar su monto de crédito a los derechohabientes hasta poco más de 1 millón 600,000 pesos. Este miércoles, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, consideró incluso que la próxima administración debería replantear el rol del instituto público de vivienda. “Nos parece que sería muy afortunado si la nueva administración se plantea el rol del Infonavit”, dijo. En la presentación de su informe Situación Inmobiliaria, el banco de capital español detalló que en el 2018 el mercado hipotecario se ha contraído por una menor actividad de la banca y el Fovissste, mientras que el Infonavit crece. Precisó que el Infonavit ha recuperado participación al enfocarse en segmentos medios. De esta manera, mientras que en el 2016 originó 65,000 créditos y la banca 24,000; en el 2018, la proporción fue de 71,000 contra 20,000. En monto originado, en el 2016 en el Infonavit, de acuerdo con Bancomer, fue de 38,000 millones de pesos y los bancos 49,000 millones; mientras que para el 2018 la proporción fue de 50,000 millones contra 40,000 millones, respectivamente.

EL ECONOMISTA, EXCELSIOR

Infonavit deja atrás a la banca Con el aumento de crédito para adquirir vivienda en los segmentos medio y residencial, el Infonavit se consolidó como la institución líder en financiamiento hipotecario en México desplazando a la banca a la segunda posición, pese a que tiene tasas de interés más altas. En abril de 2017, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aumentó el monto máximo de crédito de 960 mil a un millón 664 mil pesos. Ante esta medida, en 2018 el instituto superó a la banca en la participación del mercado por monto de financiamiento. De 2017 a 2018, el Infonavit aumentó el monto originado de 43 mil millones de pesos a 50 mil millones, mientras que la banca descendió al pasar de 46 mil a 40 mil millones de pesos. Por financiamientos, el instituto siempre ha liderado el segmento, pero amplió su ventaja. En ese periodo pasó de 69 mil a 71 mil créditos. En contraste, la banca descendió de 21 mil a 20 mil hipotecas. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, el banco más grande que opera en México y el que lideraba los financiamientos hipotecarios, reaccionó a las cifras publicadas por la institución y exhortó al próximo gobierno a replantear el papel que tiene el instituto. “Nos parece que hay que cuestionarse si se requiere tener esta institución participando en un mercado donde no se aprecian fallos compitiendo con los bancos que tienen las tasas más bajas de la historia”. Actualmente, dijo, la tasa de interés ponderada de la banca es de 10.43 por ciento, mientras que la de Infonavit es de 12.5 por ciento. Con estas cifras, “creemos que es buen momento para replantearse el rol que tiene el Infonavit; no creemos que deba tener un papel en los segmentos medio y residencial, que son segmentos bien atendidos por la banca y, el Estado debe tener una solución de vivienda para los sectores pobres”, señaló. Durante la presentación de su informe Situación Inmobiliaria México, Serrano destacó que el crédito hipotecario se contrajo, ante una caída de la actividad de la banca y Fovissste, el tercer jugador más importante.

EL HERALDO DE MEXICO

Crédito hipotecario de bancos baja 4% El crédito a la vivienda que es otorgado por la banca comercial prevé cerrar este año con una contracción de 4 por ciento y un estimado de 145 mil millones de pesos, respecto a 2017, indicaron economistas de BBVA Bancomer. “Para el mercado hipotecario vemos una contracción debido a una mayor participación en monto por parte del Infonavit principalmente en los segmentos medios y residenciales”, expresó el economista senior Fernando Balbuena Campuzano. En el contexto de la presentación del Informe Situación Inmobiliaria, correspondiente al segundo trimestre de este año, el economista principal de la institución financiera, Samuel Vázquez Herrera, detalló que hacia 2019 esperan una recuperación en los créditos otorgados de 3 a 3.5 por ciento en términos reales, debido a la confianza del consumidor y crecimiento económico. Por su parte, el economista en jefe del banco, Carlos Serrano Herrera, sostuvo que en el mercado hipotecario sí se prevé un impacto en el aumento de tasas de interés, que en promedio se ubican en 10.43 por ciento, tras el anuncio de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México. Lo anterior debido a que los bonos de largo plazo presentan un incremento de 10 por ciento, que generara una caída al mercado de obra civil, que actualmente cuenta con una inversión de 20 mil millones de dólares, es decir, unos 400 mil millones de pesos y se estima, que las tasas de crédito a la vivienda se incrementen entre 10.7 a 10.8 por ciento.

MILENIO DIARIO, 24 HORAS

Alertan: más ciberataques Es probable que los ciberataques al sistema financiero, particularmente a los bancos, aumenten y se vuelvan más sofisticados para el siguiente año en México y América Latina, lo que obligará al sector y a las autoridades a adoptar buenas prácticas y legislaciones más precisas para hacer frente a este fenómeno. “Obviamente los bancos son de los sectores más atacados porque los cibercriminales obtienen dinero de una manera más rápida, ya hay grupos que se están dedicando a este tipo de actividades”, explicó el especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, Miguel Ángel Mendoza. De hecho, los ciberataques a la banca ocurren aproximadamente desde 2010 cuando se robó la información de 122 mil tarjetas de crédito del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, y desde entonces entre las víctimas están bancos de Estados Unidos, de la República Checa, Finlandia, Noruega, Azerbaiyán, Bangladés, Rusia y, más recientemente, México y Chile. Mendoza indicó que los piratas informáticos han tenido éxito atacando a este sector porque han ido cambiando sus métodos para infiltrarse.

EXCELSIOR

Nombres, Nombres y... Nombres La CONSAR de Carlos Ramírez Fuentes inicia hoy un foro de innovación tecnológica junto con Santander de Marcos Martínez. Se convocó al gremio, bancos e instituciones Fintech para empujar aún más el ahorro voluntario. La reunión será en Santa Fe. Por cierto que la semana pasada la CONSAR fue reconocida con el primer lugar en innovación tecnológica en el World Pension Summit que se realizó en Holanda. Fue por la estrategia de digitalización que se ha seguido, con el expediente biométrico, la Afore Móvil y la captación de fondos vía el comercio. Así que CONSAR a tambor batiente.

EL HERALDO DE MÉXICO, columna de Alberto Aguilar

Walmart presenta Cashi, una app para pagos con celulares Walmart, la principal cadena de supermercados que opera en México, lanzó su propia aplicación, llamada Walmart Cashi, para que mediantes los celulares sus clientes paguen sus cuentas de servicios públicos y privados sin necesidad de utilizar dinero en efectivo y sin comisiones. Para utilizar dicha aplicación no es necesario que sus clientes cuenten con una tarjeta de crédito ya que funciona mediante recargas en efectivo “para que se convierta en dinero en digital” y así puedan pagar en las tiendas de Walmart o en línea servicios como teléfono, luz o

celular así como de aplicaciones como Spotify. La aplicación también se puede usar para Uber, pero no en todo el país, ya que Walmart acotó que que “debido a disposiciones regulatorias locales, este método de pago no está disponible en la Ciudad de México y área metropolitana, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Mérida, Navojoa, Nogales, San Luis Potosí y San Luis Río Colorado”. Es “la primera app del sector autoservicio que revoluciona la forma de pago en México”, sostuvo la empresa y aseguró que para el lanzamiento y operación de la aplicación estableció alianzas con “socios estratégicos” como Spotify y Uber. La aplicación (cashi.com.mx) puede utilizarse para las diferentes tiendas o formatos de negocios que tiene Walmart en México.

LA JORNADA

Uso de tarjetas, principal forma de pago en el Buen Fin La octava edición del Buen Fin registrará un importante incremento en transacciones con tarjeta y una participación más inclusiva de comercios y formas de pago, estimó la firma Clip. En un comunicado, el agregador de pagos en México señaló que dicho periodo de consumo acerca a pequeños y medianos negocios a tener una temporada importante de ventas y, ahora, con el crecimiento en la tendencia del uso de tarjetas, se prevé una actividad que mezclará nuevas formas de pagos, así como promociones implementadas en nuevos sectores comerciales y una inclusión en las transacciones, giros y tamaños de negocio, argumentó. La firma indicó que los comercios que aceptaron tarjeta durante la edición anterior del Buen Fin incrementaron, en más de la mitad, sus ventas; además, el uso de tarjeta de crédito encabezó el tipo de pago más usado (dos de cada tres comercios), seguido por la tarjeta de débito (uno de cada tres). Señaló que esta tendencia ha aumentado año con año; para el 2016, el uso de efectivo se redujo de 43 a 38%, mientras que el uso de tarjetas de crédito y de débito aumentó 5.0%, de acuerdo con un estudio de la consultoría Nielsen. Estos datos muestran la tendencia de la preferencia de las tarjetas sobre el efectivo; incluso por cuestiones de seguridad y por una mejor administración de los ingresos familiares.

EL ECONOMISTA

La Ley Fintech presenta retos para su implementación: BID Aunque la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech, promulgada en México en marzo es un ejemplo para los países de América Latina de cómo regular estas plataformas de servicios financieros, ésta todavía tiene retos importantes para su correcta implementación, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su más reciente reporte Fintech en América Latina, el BID señala que uno de los retos que se tendrá que atender en México es referente al vínculo que las fintech tienen que establecer con terceros (o proveedores) para que éstos validen la seguridad de su información, su uso de medios electrónicos y su continuidad operativa. El BID advierte que debido a que muchos de los proveedores dedicados a validar estos componentes todavía no tienen mucha penetración en

México, hay riesgo de que haya un freno en el flujo de operaciones de las plataformas hasta que se cumpla correctamente la validación del proveedor. “Puede existir dependencia de empresas extranjeras que cumplan con ciertos requisitos técnicos que actualmente todavía no han tenido la suficiente penetración en México”, explica el BID, esto al referirse al tipo de tecnologías empleadas.. “Como consecuencia —añade—, la dependencia de estos terceros podría frenar en exceso el flujo de operaciones de los emprendimientos hasta cumplir con la auditoría del tercero (o proveedor)”, refiere el BID en dicho reporte que elaboró junto con la aceleradora Finnovista.

EL ECONOMISTA

México es el segundo lugar en desarrollo fintech en AL México se ubicó este año en el segundo lugar en desarrollo de emprendimientos fintech, con 273 nuevas empresas, sólo por debajo de Brasil, que sigue liderando el desarrollo del sector en Latinoamérica. De acuerdo con el informe “Fintech en América Latina 2018”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, tan sólo en un año en la región se ha presentado un aumento de 66% en emprendimientos fintech. Ello significa que actualmente hay 463 desarrollos más de nuevos negocios de este tipo en América Latina y el Caribe. Brasil encabeza al sector con 380 desarrollos fintech, seguido por México con 273. En tercer sitio se ubica Colombia, con 148, y le siguen Argentina, con 116, y Chile, con 84. Según el documento, de las mil 166 empresas jóvenes en el sector fintech que actualmente se encuentran en la región, 285 están en el segmento de pagos y remesas. Le siguen préstamos, con 208, y gestión de finanzas personales, con 181 desarrollos. El informe arroja que el tamaño de estos tres segmentos en el universo fintech en América Latina se explica en gran medida por la masificación de los dispositivos móviles, el elevado número de la población que aún no está atendida en el sistema financiero formal, así como limitaciones o ineficiencias en la oferta por parte de actores financieros tradicionales.

EL UNIVERSAL

Una Fintech podría evaluar tu carácter para darte crédito La información psicométrica que evalúa la responsabilidad, honestidad y la inteligencia, obtenida frecuentemente por empleadores a través de exámenes entre sus prospectos, resultan un buen método para identificar la voluntad de pago de micro y pequeños empresarios que no cuentan con historial crediticio, recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco llegó a esta conclusión luego de participar en una prueba piloto en Perú con un banco que buscaba expandir su cartera de MiPymes. Por primera vez en América Latina se puso a prueba la herramienta psicométrica de riesgo crediticio de Entrepreneurial Finance Lab (EFL), y el organismo proporcionó una garantía de riesgo compartido al banco para cubrir una parte de su nueva exposición crediticia. Las compañías Fintech pueden ayudar a superar los problemas de evaluación de las Pymes ofreciendo servicios de forma novedosa, señaló Irani Arraiz, economista en la división de Efectividad en el Desarrollo de BID Invest. EL FINANCIERO

Provident crece Provident México, que dirige Alejandro Martí, cumple 15 años en México y tiene muchas razones para festejar. De entrada, es una de las microfinancieras más grande del país, con más de 865 mil clientes y presencia en 26 estados. Esta compañía es líder del mercado de préstamos personales a domicilio, lo cual significa que realiza más de 45 millones de visitas cada año, tanto a la casas de sus clientes como a los micronegocios a los que atiende. Es por eso que su contribución a la inclusión financiera es realmente importante, si tomamos en cuenta la alta concentración de servicios financieros en las zonas urbanas.

EXCELSIOR, columna de Darío Celis

Respetará Banorte estatus en Afore XXI Y más allá de la recurrente versión que hay, le corroboro que Banorte que dirige Marcos Ramírez no tiene intención de modificar el estatus con el que hoy se opera la Afore XXI. Según esto pretendía obtener la dirección general que hoy ocupa Juan Manuel Valle, muy cercano a José Antonio Meade, de cara al cambio gubernamental y la llegada de Germán Martínez al IMSS. A esta institución le corresponde dicha estafeta, en tanto que Banorte puede designar al presidente del consejo que hoy es Fernando Solís Soberón y al director de inversiones que es Sergio Méndez y quien permanecerá en su cargo con la llegada del gobierno de AMLO. Evidentemente Banorte tampoco pretendería adquirir el 50% que hoy tiene el IMSS en esa afore, que es la otra parte de la historia que se maneja por ahí. Así lo corroboró la propia institución bancaria.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar

Las Afore deben usar subcuenta de vivienda para mejorar

pensiones BBVA Bancomer pidió replantear el papel del Infonavit con el fin de que los trabajadores que se jubilen en el futuro obtengan una mejor pensión para su retiro. Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de la institución bancaria, propuso que la subcuenta de vivienda sea depositada en las administradoras de fondos para el retiro (Afore) para que esos recursos puedan fondear un mayor monto de pensión futura. “Sería afortunado que la próxima administración replanteara el papel del Infonavit” para compensar las bajas contribuciones que ocasionan que las próximas generaciones se retirarán con apenas 30 por ciento de su último salario. En conferencia de prensa para presentar el informe sobre la Situación Inmobiliaria en México, consideró que tras la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los bonos a 10 años de plazo de vencimiento han incrementado su tasa en 0.70 por ciento, situación que se reproducirá en la tasa de los créditos hipotecarios.

Acompañado de Fernando Balbuena Campuzano, economista senior, y de Samuel Vázquez Herrera, economista principal, estimó que tras la cancelación del aeropuerto el Banco de México subirá sus tasas interrumpiéndose la pausa monetaria y esto a su vez impactará a las tasas de los créditos hipotecarios.

LA JORNADA

Mención honorífica La semana pasada, la Consar, al mando de Carlos Ramírez Fuentes, fue galardonada en el World Pension Summit que se realizó en Holanda. El reconocimiento lo obtuvo en lo que es innovación tecnológica en pensiones, como resultado del esfuerzo que ha llevado a cabo para empujar una estrategia de digitalización, al introducir biométricos para los expedientes, su aplicación AforeMóvil que permite que a los trabajadores en su celular conocer su balance y que facilita incluso la apertura de cuentas para los paisanos, así como por todo el esfuerzo para captar ahorro voluntario desde diversos puntos comerciales en el país.

LA RAZON, columna de Ángeles Aguilar; EL ECONOMISTA columna Acciones y Reacciones; MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Citibanamex ve tasa de Banxico en 8% La decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco ha motivado que Citibanamex mueva algunas de sus expectativas económicas. En este sentido, ahora estima que el Banco de México (Banxico) suba este mes su tasa de interés a 8.00% desde 7.75% actual. Además, no ve que la vaya a bajar en todo el 2019. Aunado a ello, movió a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2019, de 1.9 a 1.7 por ciento. En una nota especial, detalló que el aumento en las tasas de interés locales luego de la decisión del NAIM ha sido notable, particularmente cuando se compara con lo que ha ocurrido con las mismas tasas en mercados emergentes durante las semanas recientes. “Cambiamos nuestra perspectiva para la decisión de política monetaria de noviembre a un aumento de 25 puntos base y esperamos que la tasa de interés de Banxico cierre el 2018 en un nivel de 8.00%”, señaló el banco. Agregó: “Más importante aún, ya no esperamos que Banxico recorte su tasa de interés de referencia el próximo año, pues el desplazamiento hacia arriba de la curva de rendimientos después del choque del NAIM —especialmente para plazos más largos— sugiere un incremento generalizado en las primas de riesgo”.

EL ECONOMISTA, LA JORNADA, EXCELSIOR; MILENIO DIARIO columna de J. Jesús Rangel

La nota de México y los fondos ¿Qué relación tienen las calificaciones locales de los fondos y las calificaciones internacionales otorgadas a México? Roberto Cano Díaz, director ejecutivo de Captación de Fondos de Inversión de Banorte, explica que ninguna, son independientes, utilizan criterios distintos, uno para inversionistas internacionales que adquieren deuda del gobierno y de empresas en México denominada en monedas extranjera y de largo plazo. Las de los fondos de inversión denominados en deuda o renta fija domiciliados en nuestro país, reciben una calificación bajo el entorno local para quien invierte en México en pesos y sirven para comparar los más de 300 fondos de este tipo registrados. En la escala estas calificaciones se distinguen por letras, signos de más o menos y números, debemos considerar que cada agencia tiene su propia metodología y criterios para evaluar las emisiones de corto y largo plazo.

Excélsior

Banxico tiene otra opción al alza en tasas El Banco de México ha utilizado la tasa de interés de referencia como instrumento para controlar la inflación, sin embargo, según expertos, existe otro mecanismo que podría usar para lograr su objetivo de llevar la inflación a la meta de 3 por ciento: restringir la cantidad de efectivo. De acuerdo con Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, la inflación muestra resistencia para bajar, debido a que la economía enfrenta un exceso de dinero, y si la cantidad de dinero no se restringe se necesitarán más incrementos en la tasa de referencia. “La inflación tiene un componente monetario, por lo que el banco central necesita ajustar la cantidad de dinero. La cantidad real de dinero por unidad de producto ha mostrado un ascenso a lo largo del año, y en una situación de baja respuesta del aparato productivo, el exceso de dinero encuentra acomodo en más importaciones y mayor inflación”, destacó el economista. El Banco de México sólo controla la oferta nominal de dinero, mas no la cantidad real, por lo que le toma cierto tiempo encontrar el balance entre el agregado nominal y la cantidad real deseada. Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la UNAM, señaló que en el caso de México el sistema financiero no sirve de transmisor perfecto de la política monetaria, pues uno de los grandes problemas del país es la falla de mercado, que redunda en un sistema bancario ineficiente.

EL FINANCIERO

Dólar en 20 pesos a fin de año: bancos Los cuatro principales bancos en México elevaron su estimación del tipo de cambio para finales de 2018, por encima de los 20 pesos por dólar, desde los 18.60 a principio de año, ante nuevos episodios de volatilidad derivados de factores locales y externos. La moneda local se hundió la última semana de octubre un 3.46 por ciento –la caída semanal más pronunciada desde el triunfo electoral en Estados Unidos del presidente Donald Trump en noviembre de 2016– luego de que el gobierno mexicano que asumirá en diciembre anunció la cancelación de un proyecto multimillonario para construir un nuevo aeropuerto. Los bancos BBVA Bancomer, Citibanamex, Banorte y Santander–los mayores del país por activos y participación

de mercado– dijeron en reportes publicados durante los últimos días que modificaron sus estimaciones ante una mayor prima de riesgo. Entre los factores para la modificación se mencionaron riesgos geopolíticos, una política restrictiva por parte de la Reserva Federal, y un retraso en la firma del acuerdo comercial de América del Norte.

EL HERALDO DE MEXICO

Suben a 20 mil mdd el impacto por NAIM La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no sólo implica los 13 mil millones de dólares del proyecto, sino que debe considerarse el impacto por no generar obras de conectividad, hotelería y otros servicios con el nuevo plan que suman 20 mil millones de dólares, según especialistas de BBVA Bancomer. "Creemos que es una afectación cercana a los 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos, es decir, es una afectación bastante importante", dijo Carlos Serrano, economista en jefe de la institución. "Si bien va a haber, según se ha anunciado, obras de adaptación en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) y la expansión de Santa Lucía, no conocemos esos proyectos, no podemos evaluarlos, es difícil que se lleguen a realizar el año que viene", comentó. Aunado al tema de las obras que ya no se realizarán, una de las afectaciones más graves y difíciles de medir es la pérdida de la confianza, opinó Serrano en la presentación del estudio "Situación Inmobiliaria" correspondiente al segundo semestre del año. "Quizá el efecto potencial más alto, que es imposible de cuantificar, es de pérdida de confianza; la señal que se mandó es que se pueden violentar. Si la señal que se manda es que es muy difícil tener proyectos que duren más de 6 años por los ciclos políticos, va a ser muy difícil crear esta confianza para que haya mayores niveles de inversión", señaló.

REFORMA, CONTRAREPLICA, EL HERALDO DE MEXICO, EL FINANCIERO

HR Ratings: nota de México depende del Paquete Económico

de 2019 La agencia mexicana HR Ratings, la primera en cambiar la perspectiva de calificación de México a Negativa, esperará hasta conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2019 y la Ley de Ingresos para tomar una decisión que podría conducir a un ajuste en la nota del soberano, o su cambio en la perspectiva a Estable. De acuerdo con el director de análisis en HR Ratings, Félix Boni, los factores que observarán para determinar el siguiente paso sobre la calificación de México son: las políticas de gasto público de la próxima administración, así como el tratamiento que darán a Pemex, el fondeo para la construcción de las refinerías, el financiamiento para los nuevos programas sociales y el cumplimiento del compromiso para mantener las finanzas públicas sanas y sin desequilibrios. Entrevistado por El Economista, explica que independientemente de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la agencia ponderó también que la economía ha perdido ritmo en su dinámica de expansión durante el tercer trimestre.

EL ECONOMISTA

Equipo de AMLO asegura que impulsarán los 46 acuerdos

comerciales de México

En busca de dar certidumbre a los industriales del país, Jesús Seade, jefe negociador del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró que este acuerdo abrirá oportunidades, pero también una mayor competencia, por lo que el gobierno entrante trabajará para diversificar las exportaciones y aprovechar los 46 pactos comerciales existentes. En el marco del Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización y ante industriales y representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la Ciudad de México, Seade destacó la importancia de la normalización de la economía global para México en su estrategia de apertura comercial y con la posible ratificación del T-MEC en el futuro, pero encaminada a no ser dependientes siempre de EU. “La característica del gobierno entrante es que vamos a trabajar más de cerca con la industria, para aprovechar los acuerdos que tenemos con 46 países y uno de ellos (EU) lleva más del 80 por ciento porque no hemos logrado enriquecer nuestras exportaciones”, aseguró este miércoles. Seade destacó que se han negociado muchos acuerdos de libre comercio, “eso es magnífico y contar con ello como plataforma y hay que buscar la forma de aprovecharlos”.

LA CRONICA

Triunfo demócrata en EU traería ajustes al T-MEC El triunfo de los demócratas para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes podría implicar que pidan renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a través de cartas paralelas. Esta misma situación ocurrió en 1993, cuando ya con el texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado, la administración demócrata del presidente Bill Clinton negoció cartas paralelas en los sectores laboral y medioambiental. Esas mismas demandas se mantienen hoy día respecto al T-MEC, dado que algunos legisladores demócratas piden que se establezcan candados más fuertes en ambos capítulos para forzar a México a cumplir estándares más altos. Sin embargo, una renegociación debe cumplir con los objetivos de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés), un documento que limita el margen de negociación, antes de iniciar la misma, en la legislación estadounidense. El capítulo laboral del T-MEC actualiza el contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), integrando los derechos laborales contenidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como otros principios como condiciones de trabajo sobre salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.

EL ECONOMISTA

Detecta SAT esquema de simulación fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a más de 600 mil empresas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. El administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron más de 13 mil socios o accionistas de estas empresas denominadas como "fachadas o fantasmas", y van desde un rango de omisión de entre un millón hasta 120 millones de pesos. En conferencia de prensa, señaló que las empresas sospechosas pertenecen a diversos sectores: comercializadoras, prestadoras de servicio, empresas de comunicación y equipos de futbol, entre otros. El SAT identificó un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal que están utilizando los contribuyentes para evitar el pago del impuesto sobre la renta, mediante empresas facturadoras de operaciones simuladas, así como de prestanombres que participan como socios de dichas empresas. El funcionario informó que las empresas facturadoras realizan operaciones superiores a 2 billones de pesos al año y el monto del impuesto omitido por éstas es de alrededor de 30 por ciento. Además, tienen un doble efecto porque retienen el impuesto, pero no se entera al fisco. Por un lado, reciben el dinero y por el otro hay una retención que no se entera al fisco federal. Este esquema es el que utiliza la mayoría de las empresas.

LA JORNADA

Inegi: uso eficiente de energía aumenta entre los mexicanos El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que si bien 99 por ciento de los hogares cuenta con electricidad y hay 226.4 millones de focos en todo el país, 84 por ciento corresponde a lámparas eficientes (fluorescentes o LED) y 16 por ciento a incandescentes; esta última cifra aumenta a 30 por ciento en localidades rurales, por lo que aún existen retos por alcanzar en materia de ahorro de energía. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (Encevi), también se encontró que la mayor proporción de la energía térmica que se consume en las viviendas se destina a la cocción o calentamiento de alimentos y el combustible principal es el gas LP, con 79 por ciento del uso, seguido del carbón, con 11 por ciento, y gas natural, 7 por ciento. Ante estos hallazgos, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) aseguró que la encuesta es ideal para desarrollar nuevos programas en materia energética durante la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa para presentar la Encevi, el director general de la Conuee, Odón de Buen Rodríguez, señaló que la encuesta permite identificar patrones de ahorro, así como evaluar los resultados que se han hecho en las gestiones anteriores.

MILENIO DIARIO

Producción de autos mexicanos cae 4.85% La producción de vehículos en México cayó 4.85 por ciento en octubre a tasa interanual, mientras que las exportaciones crecieron 0.76 por ciento, indicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las armadoras establecidas en el país produjeron 363 mil 474 vehículos y enviaron al extranjero 305 mil 808

unidades, indicó en un reporte. En el mercado local, las ventas de vehículos ligeros cayeron en octubre un 4.86 por ciento interanual a 117,325 unidades. En el acumulado de enero a octubre, la producción de autos registró una baja de 0.07 por ciento, al producirse 3 millones 317 mil 209 unidades, frente a las 3 millones 319 mil 670 del mismo periodo del año anterior. Se exportaron 2 millones 876 mil 508 unidades en los primeros diez meses del año, un alza de 6.75 por ciento frente a las 2 millones 694 mil 518 que se enviaron al extranjero de enero a octubre de 2017. México exporta la mayoría a Estados Unidos, su principal socio comercial. En México operan las estadunidenses Ford y General Motors, las japonesas Nissan, Honda y Toyota, la alemana Volkswagen y la italiana Fiat Chrysler.

MILENIO DIARIO

No fue apresurada ni barata la renovación de concesiones:

IFT El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, negó que la renovación de las concesiones de Televisa, TV Azteca y Multimedios por 20 años más (de 2022 a 2042) se haya realizado con prisas frente al próximo cambio de gobierno. También rechazó que el cobro de las contraprestaciones establecidas al respecto resulte desiguales o inequitativas en comparación con la que tuvo que pagar Grupo Imagen en 2015 por la licitación de una cadena nacional de televisión abierta. "Son procedimientos reglados La ley prevé que la solicitud de prórroga sea con antelación suficiente, porque estamos en un sector intensivo de capital que requiere de certidumbre para las inversiones que deben hacerse para continuar prestando el servicio", puntualizó el funcionario. –¿La prórroga de las concesiones pudo haber sido en noviembre o diciembre? –La respuesta es sí. También pudimos haber hecho la licitación IFT 6 en 2020... Las decisiones de este sector se deben tomar lo más pronto posible para generar certidumbre e inversión, todo conforme a la ley. Pudimos haberla hecho después, pero ¿para qué nos pagan? Para resolver, para dar concesiones y aplicar la ley –expresó Contreras, entrevistado tras inaugurar el foro Retos de la competencia en el entorno digital 2018.

LA JORNADA

IP, a favor de autonomía del IFT A menos de un mes de que el gobierno electo tome posesión, la voz de la industria de las telecomunicaciones sigue abogando por el regulador. Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, aprovechó el foro sobre Retos de la Competencia en el entorno digital para mencionar que el modelo regulatorio mexicano, caracterizado por la autonomía otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ha permitido implementar de manera adecuada y eficiente las reformas aprobadas en 2013. Como representante de las industrias de la industria de manufactura avanzada, telecomunicaciones y tecnologías de la información, el directivo dijo que respalda la autonomía del instituto. Aunque reconoció el proceder del regulador, dijo que todavía hay un 36% de la población del país que no tiene acceso a internet, por lo que urge promover el desarrollo de infraestructura para cerrar la brecha digital.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Se va a cuidar cada peso, advierte AMLO a próximo gabinete El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer a su eventual gabinete un proyecto de presupuesto que reflejará la austeridad con que se conducirá su gobierno. "Se va a cuidar cada peso, se van a eliminar todos los excesos, todos los privilegios, todos los lujos", definió el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, al término de la reunión. En entrevista, señaló que habrá una reorientación del gasto hacia la inversión en programas sociales e infraestructura, además de que habrá mayor presupuesto para estados y municipios, así como para el sector energético. También explicó que no habrá aumento de impuestos ni tampoco crecimiento en términos reales de los costos de gasolina, gas, diésel y energía eléctrica. El legislador reiteró, con base en lo que les explicó López Obrador durante una reunión en un hotel de la colonia Roma, que se va a detener el endeudamiento "que se ha tenido en esta administración" y habrá recursos para cumplir con el servicio de la deuda pública y con la Ley de Coordinación Fiscal. La ingeniería detrás del presupuesto del próximo gobierno es muy sencilla, puntualizó: ahorros, combate a la corrupción para destinar los recursos hacia los nuevos programas y ajuste en servicios personales y gastos de operación para aumentar subsidios.

LA JORNADA

Afinan logística de toma de posesión El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, se reunieron con el equipo de transición del presidente electo para afinar detalles de la toma de protesta del presidente electo. Previo al encuentro, Alejandro Esquer, secretario particular del mandatario electo acompañado del Estado Mayor Presidencial y personal de resguardo del Palacio Legislativo de San Lázaro llevaron a cabo un recorrido de la ruta que tomará Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre, saliendo de Palacio Nacional rumbo a la Cámara de Diputados. En la ruta recorrieron el bajopuente de San Lázaro desde donde perfilaron las rutas de salida del Congreso; asimismo ingresaron al Metro Candelaria y en la calle Corregidora atravesaron los puestos ambulantes de la zona. Al encuentro acudieron el vocero Jesús Ramírez; Marat Bolaños, representante del futuro canciller, Marcelo Ebrard; Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de la CDMX, y Alejandro Esquer, próximo subsecretario de Hacienda. Ajustaron las rutas de los mandatarios saliente y entrante, además de definir asuntos de seguridad, logística y asignación de espacios para los invitados y los medios de comunicación.

EXCELSIOR

En vilo, asistencia de Trump a toma de posesión de AMLO El presidente de Estados, Donald Trump, no había confirmado hasta ayer su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, señaló el equipo del presidente electo. De acuerdo con Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, “no está confirmada [la asistencia de Trump], viene el vicepresidente de Estados Unidos [Mike Pence]”. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que hasta el momento Marcelo Ebrard, futuro canciller, ha informado sólo de la asistencia de Mike Pence; sin embargo, la confirmación por parte del gobierno estadounidense tendría que llegar a Ebrard. Sobre el tema, López Obrador sólo respondió: “Todavía no sabemos [si asistirá el presidente Trump]”. El equipo de transición afirmó que la seguridad para la toma de posesión de López Obrador como presidente de México estará a cargo del Ejército.

EL UNIVERSAL

Vamos a heredar reformas y desafíos, pero no crisis, afirma

Navarrete Prida En charla exclusiva con Crónica en su despacho de Bucareli, un espacio austero y funcional que refleja la personalidad de Alfonso Navarrete Prida, un funcionario acostumbrado a dar resultados positivos, el encargado de la política interior del país ratificó que la actual administración entregará al siguiente gobierno un país sin crisis económica, sin crisis política ni social. Desde luego hay muchos desafíos, pero se entregará un país en tranquilidad y con camino, asevera. Para el Secretario de Gobernación, el problema de las caravanas migrantes es el inicio de un fenómeno no visto en décadas. Se trata de un éxodo, claro, dirigido. De la manera en que lo resolvamos, con la ayuda de la comunidad internacional, dependerá el trato que se le dé a este fenómeno en el continente en los próximos 50 años. En materia de migración seguiremos actuando de acuerdo a nuestras leyes. En México no criminalizamos la migración no documentada. No vamos a ser la policía migratoria de ningún país. Tenemos una óptica diferente a la del gobierno de Estados Unidos. En cuanto a su futuro personal, adelantó que el primero de diciembre, una vez que concluya el sexenio, empieza para él una etapa en su vida en la que pretende reinventarse. Tengo que procesar un accidente de helicóptero que era mortal por necesidad y que le costó la vida a 13 personas. No es algo menor. Navarrete, abogado universitario, se forjó como servidor público al lado de Jorge Carpizo, a quien sigue considerando su mentor. Ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador en la PGR, diputado federal, subsecretario en Gobernación, arrancó el presente sexenio como secretario del Trabajo y este año, el último del sexenio, ha ocupado el despacho principal del Palacio de Cobián.

LA CRONICA

Olga Sánchez: infraestructura deben pactarla gobernadores

en Segob Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, afirmó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dado la instrucción de que antes de que los gobernadores vayan a hacer sus planteamientos ante la Secretaría de Hacienda sobre sus proyectos de infraestructura, todo pase por la Secretaría de Gobernación, y además sea la dependencia que estará a su cargo la primera en llegar a las comunidades y estados del país, a fin de dialogar con la población antes de que se realice cualquier obra pública. También habrá una nueva relación con los gobernadores del país, en la que la exigencia principal será que rindan cuentas sobre el presupuesto que reciben de la Federación, porque a partir del gobierno de Vicente Fox eran virreyes de sus estados, sin ningún control de carácter político, de revisión de cuentas o de transparencia de su actuación de los recursos públicos, y encima simplemente se lavaron las manos en el tema de la violencia y la seguridad en sus estados. Durante su participación en el foro Las Grandes Transformaciones en América Latina, que se llevó a cabo la semana pasada, Sánchez Cordero explicó que la idea del presidente electo es que al darle las atribuciones a la Segob en cuestión de las obras públicas, es que se dialogue con la población.

EL FINANCIERO

Siempre sí habrá Guardia Nacional El próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, aseguró que la creación de la Guardia Nacional será paulatina, para constituirse totalmente en el 2021, con elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Destacó que el presupuesto de esa nueva institución sería a partir de los recursos que se asignen a cada institución que aportará elementos. “La idea es que, con los recursos que ya cuenta el Estado mexicano pueda constituirse un cuerpo de seguridad que en este momento se podría llamar Guardia Civil, Guardia Nacional. El modelo, el diseño, está en estudio, se está trabajando. Se integraría con personal de la Policía Federal, de la Gendarmería, algunos elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval, y la idea es que en ese nuevo cuerpo se integren los presupuestos correspondientes en las áreas que están aportando elementos. “Nos estamos proponiendo un periodo de transición de tres años. Y en este periodo diseñar, consolidar e iniciar a partir del 2021 este nuevo cuerpo”, aseveró.

EL ECONOMISTA

Avanza propuesta para revivir la SSP Con la inconformidad de las bancadas minoritarias, la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados respaldó el proyecto para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Debido a que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no le fue turnada a la comisión para dictamen, legisladores de Morena, PT y PES sólo emitieron una opinión favorable. "Del análisis de la iniciativa, esta comisión concluye que son viables las modificaciones a la normatividad vigente y de manera específica la

denominación, la estructura organizacional y facultades que serán conferidas a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y las labores y funciones de inteligencia y seguridad nacional", dice el texto presentado por la presidenta de la comisión, Juanita Guerra Mena. El documento también considera pertinente que la Comisión de Gobernación y Población aprobara las reformas a dicha ley, donde se plantea por parte de Morena un nuevo modelo en la estructura del Gobierno federal. Sin embargo, los legisladores de oposición se manifestaron en contra de la propuesta aprobada por el bloque mayoritario y reclamaron que se haya permitido que sólo dictaminara la Comisión de Gobernación. Felipe Fernando Macías, de la bancada del PAN, advirtió que las reformas que crean la Secretaría de Seguridad Pública tienen un sentido centralista, en perjuicio del propio Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se busca, dijo, crear una súper secretaría de Seguridad Pública que empalma sus funciones con las secretarías de Defensa Nacional y de Marina e incluso tendrá el control de toda la inteligencia del país.

REFORMA

Grupo panista que perdió en la presidencial no debería

competir, afirma Gómez Morín

Manuel Gómez Morín Martínez del Río, candidato a la dirigencia nacional del PAN, dijo en su gira por Oaxaca que espera a que haya una amplia participación de la militancia de ese partido en los comicios del próximo domingo en los que se elegirá al nuevo presidente del blanquiazul. En declaraciones en Oaxaca, manifestó su confianza en que la comisión organizadora del Comité Ejecutivo Nacional y los directivos estatales y municipales se manejarán con absoluta regularidad y transparencia para evitar actos que puedan empañar el proceso. Gómez Morín se mostró en de-sacuerdo de que “el grupo que llevó a la peor derrota al PAN el primero de julio” participe en la contienda interna: “Todavía se atreven y creen que tienen la autoridad moral para participar en este proceso y pedirle el voto a la militancia”. Agregó que lo que deberían hacer es ofrecer una disculpa a los panistas y a los mexicanos por las malas decisiones que tomaron. Por otro lado, el presidente nacional del PAN y el secretario general, Marcelo Torres Cofiño y Fernando Rodríguez Doval, respectivamente, se reunieron con los integrantes de la comisión organizadora y representantes de los candidatos para afinar los últimos detalles de cara a la elección. En este marco, reconocieron el profesionalismo y autonomía con la que la agrupación ha trabajado.

LA JORNADA

Diagnostican grave al IMSS Parece que goza de cabal salud, pero el IMSS está grave. El próximo director del Instituto recibirá el organismo con un rezago tan fuerte en infraestructura y servicios que se necesitarían construir 36 hospitales para regresar al nivel de atención que se tenía hace 5 años y medio. Así lo concluye un análisis de especialistas basado en los informes financieros que el IMSS entregó al Ejecutivo y al Congreso entre 2009 y 2018. Aunque tiene superávit financiero, debido a mayores ingresos por cuotas obrero-patronales, el Instituto castigó el gasto en suministros e inversión en

obra. "Sólo para regresar a la capacidad hospitalaria que se tenía en 2012 se requerirían 5 mil 207 camas censables adicionales a las que se contó en 2017. En otras palabras, el Instituto requeriría hoy construir alrededor de 36 hospitales de 144 camas, sólo para recuperar la capacidad hospitalaria de hace 5 años y medio", expone el análisis. Pero el plan de inversión del IMSS actual sólo considera la apertura de 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar. En los últimos años, en especial en la Administración que está por terminar, se impulsó que más trabajadores se afiliaran al IMSS, pero no creció el gasto para atenderlos en clínicas y hospitales. Al cierre de 2017 el número de afiliados alcanzó un nivel histórico de 19.4 millones de personas. Gracias a esto, los ingresos del IMSS entre 2012 y 2017 aumentaron 5.1 por ciento real cada año y sus gastos 4 por ciento. "Los superávits obtenidos durante 2016 y 2017 son resultado de un crecimiento atípico en el número de cotizantes y, por ende, de la recaudación de cuotas obrero-patronales, y una contención muy agresiva de los gastos operativos del IMSS, afectando principalmente el gasto en materiales y suministros y el gasto en inversión física", destaca el documento.

REFORMA

Suman 6,200 migrantes en la Ciudad Deportiva La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio a conocer que desde la noche del martes se detuvo el flujo de centroamericanos provenientes de la primera caravana migrante. Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH de la CdMx, estimó que en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca se encuentran hasta 5 mil 500 adultos y al menos 700 menores, de los cuales 86 por ciento son de procedencia hondureña. "Lo que estamos recibiendo es básicamente el éxodo que salió el 13 de octubre de Honduras y que empezó a llegar a cuentagotas desde el sábado hasta ayer (martes) en la noche aquí a la ciudad", detalló en conferencia. También reconoció que hay investigaciones abiertas de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales por posibles desapariciones de centroamericanos de este primer grupo. “Hay investigaciones abiertas tanto por el Alto Comisionado y como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el trayecto de algunas personas reportadas (desaparecidas)”, aseveró. Luego de un recorrido por el albergue, Ramírez reconoció que “uno de los riesgos” es que el crimen organizado reclute a migrantes en su camino a Estados Unidos, por lo que reiteró la importancia de que los centroamericanos permanezcan unidos. Por la noche, los representantes del contingente realizaron una asamblea y acordaron acudir este jueves a las oficinas de la ONU para exigir apoyo y autobuses que permitan continuar su trayecto hacia Estados Unidos. También se presentó una propuesta para esperar y seguir su camino hasta el viernes, aunque hubo división, ya que hay un grupo que quiere retirarse hoy mismo. Ante esto se decidió realizar otra asamblea este día a las 8 de la noche.

MILENIO DIARIO

Alerta del día El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará el dato de inflación correspondiente a octubre, donde analistas de Banco Santander estiman un aumento de 0.49% a tasa mensual, mientras que en términos anuales esperan un crecimiento de alrededor de 4.88%.

EL ECONOMISTA

Fitch baja perspectiva de deuda soberana argentina La calificadora de riesgo Fitch redujo de Estable a Negativa la perspectiva de la sostenibilidad de la deuda soberana de Argentina debido a la debilidad de la economía y a la incertidumbre que despierta su programa fiscal y sus posibilidades de financiamiento. “La intensa inestabilidad macroeconómica en el 2018, marcada por una gran depreciación del peso, ha debilitado dramáticamente las perspectivas de crecimiento en el corto plazo”, dijo el miércoles en un comunicado la agencia, que anticipa una contracción de la actividad de 2.7% este año y de 1.7% el próximo. Este escenario responde a “un colapso en la confianza y una erosión en los ingresos reales a medida que la inflación se ha disparado”, indicó. Según Fitch, la inflación cerraría el 2018 en 47% y se desaceleraría a 27.5% en el 2019. Además, el gobierno de Mauricio Macri reacciona con un “endurecimiento más agresivo” de la política fiscal y monetaria a cuenta del programa renegociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mes pasado, observó Fitch. La agencia mostró confianza en que las autoridades podrán cumplir con sus ambiciosas metas de consolidación fiscal.

EL ECONOMISTA

Fed dejará su tasa inmóvil hasta diciembre, prevén La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejará hoy inmóvil su tasa de referencia en un rango de entre 2.0 y 2.25 por ciento, mientras que en diciembre le aplicaría el último aumento del año, de 25 puntos base, según las expectativas de analistas e inversionistas en ese país. En el mercado de derivados, la probabilidad de un aumento en esta junta de política monetaria es de 8.2 por ciento, mientras que para final de año se eleva a 78.3 por ciento. Estas previsiones se mantuvieron prácticamente sin cambio, a pesar de los resultados electorales en las elecciones de medio término en la Unión Americana. “El resultado de las elecciones intermedias de Estados Unidos produciría un fuerte estancamiento político en Washington, pero esto no descarrilaría el crecimiento económico del país ni los planes de la Fed de incrementar una vez más su tasa de interés este año”, explicó Diego Colman, analista de mercados para DailyFx en Nueva York, integrante del grupo IG. “Después de todo, el mercado laboral y la inflación continúan evolucionando satisfactoriamente, lo que justifica una política monetaria más

restrictiva”. El radar del mercado estará puesto hoy en el tono del comunicado de política monetaria, dado que no habrá actualización del marco macroeconómico ni conferencia de prensa. En los mercados todavía persiste la cautela, a la espera de evaluar mejor los alcances del nuevo balance del poder en el Congreso Estados Unidos. Esto se reflejó en un aumento en el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos, al cerrar ayer en 3.24 por ciento, su mayor nivel desde junio del 2011.

EL FINANCIERO

Pide Trump a Pelosi bipartidismo en libre comercio e

infraestructura El presidente Donald Trump correspondió hoy a la próxima líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la aceptación de un trabajo bipartidista en temas como la infraestructura y los acuerdos de libre comercio. Trump, en su primera rueda de prensa tras las elecciones intermedias donde los republicanos perdieron el control de la Cámara baja, pero retuvieron el Senado, hizo también votos por un trabajo conjunto en desarrollo económico, cuidado de salud y otros. “Los acuerdos comerciales están saliendo fantásticamente, el T-MEC (acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá), el de Corea del Sur esta completado. El T-MEC ha tenido grandes reseñas, ya no vamos a perder compañías a otros países, ya no van hacer eso porque ahora van a tener un tremendo incentivo económico, es prohibitivo hacerlo”, dijo. “Ahora es el momento de que los miembros de los dos partidos, pongan a un lado el partidarismo y mantengan la fortaleza del milagro económico de Estados Unidos”, remató. Trump señaló sin embargo que la situación será muy diferente si los demócratas deciden seguir con las investigaciones de su presidencia.

LA CRONICA

Tras elección, Trump renuncia a fiscal que se había

excusado del Russiagate A petición del presidente de EU, Donald Trump, Jeff Sessions, uno de los funcionarios más humillados por el magnate, luego de negarse a supervisar la investigación de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016, presentó su renuncia al Departamento de Justicia. En una carta dirigida a Trump , Sessions escribió que había sido “honrado de servir como fiscal general” y que había “trabajado para implementar la agenda de aplicación de la ley basada en el Estado de derecho que formaba una parte de su campaña para la presidencia”. De inmediato, Trump tuiteó que Sessions sería reemplazado por Matthew G. Whitaker, quien hasta ayer desempeñaba como jefe de personal de Sessions. “Agradecemos al fiscal general Jeff Sessions por su servicio, ¡y le deseamos lo mejor!”, Escribió Trump en Twitter.

“Un reemplazo permanente será nominado en una fecha posterior”. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que Whitaker asumirá la autoridad sobre la investigación del abogado especial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca, aunque su papel estará sujeto al proceso de revisión de conflictos

LA RAZON

El resultado en EU ni mejorará ni empeorará la relación

bilateral: Rusia El gobierno de Rusia consideró este miércoles que los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, celebradas este martes, no contribuirán a mejorar o empeorar las relaciones entre ambos países. "Los resultados prácticamente no van a empeorar las relaciones ruso-estadunidenses", comentó Dmitri Peskov, vocero del Kremlin. Aceptó que los dos países tienen problemas y deben mantenerse en contacto, aunque afirmó: "Eso no significa que nosotros no busquemos el diálogo". La relación entre Washington y Moscú lleva años deteriorada, pero en 2016 se perjudicó más por la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante una visita a Pekín, el primer ministro de Rusia, Dimitri Medvediev, acusó a Estados Unidos de usar las sanciones para resolver problemas políticos internos. "Parece que cuanto más se recrudece la lucha política, más rabiosas son las penas contra los diferentes miembros soberanos de la comunidad internacional", afirmó tras reunirse con dirigentes chinos. Añadió: "Es obvio que todos los tipos de sanciones, contra Irán, contra la Federación Rusa, las restricciones arancelarias impuestas a la Unión Europea y China en materia de suministros tienen como objetivo resolver problemas políticos internos".

LA JORNADA

La mini-Merkel se lanza a la sucesión Annegret Kramp-Karrenbauer, la secretaria general de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), prometió una nueva etapa en Alemania en la que “la gente se sienta aquí como en casa”, tras un periodo de agitación política marcado por el ascenso de la extrema derecha. “Mi tiempo en la secretaría general del partido ha terminado, cualquiera que sea el final de este proceso”, afirmó, al formalizar su candidatura a la presidencia de la CDU. Si alcanza el liderazgo de la CDU, Kramp-Karrenbauer, de 56 años, estaría en la pole position para suceder a Merkel como canciller. Sin embargo, Kramp-Karrenbauer, apodada fuera de la CDU mini-Merkel y que asumió la secretaría hace sólo ocho meses, lo quiere todo o nada. Ésa es la actitud con la que ha forjado su larga trayectoria política. Por el puesto que, de facto, deja vacante. Merkel dijo la semana pasada que dejaría el liderazgo de la CDU en un congreso del partido en diciembre, anunciando el final de una era de 13 años en la que ha dominado la política europea. Para Kramp-Karrenbauer, a quien los medios alemanes apodan AKK por sus iniciales, el desafío es definir su propio perfil distinto del de Merkel, mientras se mantiene leal a la canciller.

EL ECONOMISTA

Temer y Bolsonaro inician la transición

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el actual mandatario, Michel Temer, tuvieron su primer encuentro oficial en Brasilia, en el que acordaron una transición coordinada, rumbo al cambio de poder el próximo 1 de enero. Temer, quien recibió a Bolsonaro en el Palacio de Planalto, sede del gobierno, dijo que hará “todos los esfuerzos para que sean aprobados” proyectos en el Legislativo que se consideren prioritarios para el próximo mandatario, quien defiende una profunda agenda reformista. Lo invitó a viajar con él a su visita a Chile el día 21, y a la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) a finales de noviembre en Argentina. Sobre la crítica por no tener mujeres en su equipo de transición, Bolsonaro afirmó en su cuenta de Twitter: “No estoy preocupado con el color, sexo o sexualidad de quien está en mi equipo, sino en que Brasil crezca”.

EL FINANCIERO

Llaman a ex presidente de Ecuador a juicio por secuestro de

opositor en 2012 El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, fue llamado hoy a juicio por el delito de plagio (secuestro) de un político opositor ecuatoriano ocurrido en Colombia en agosto de 2012. La jueza nacional de Ecuador Daniella Camacho así lo dictaminó en una sesión de la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia con sede en Quito, en la que convocó a juicio a otros tres presuntos involucrados. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia albergó la última sesión de la audiencia preparatoria de juicio contra cuatro procesados en el caso, que habían sido acusados por la Fiscalía General de los delitos de asociación ilícita y plagio de Fernando Balda, exlegislador opositor a Correa brevemente secuestrado en la capital colombiana en agosto de 2012. "Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así", dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, al termina la audiencia. Y se quejó de que "durante las últimas semanas hemos sido testigos de una desaprensiva presión de carácter político sobre la señora jueza", una actitud, a su juicio, "evidente y pública", no sólo por parte del "poder político sino también de los medios y de actores sociales".

EL UNIVERSAL

Bancos españoles recuperan ₧3,700 millones en Bolsa Los bancos recuperaron gran parte de los 5,876 millones de euros de capitalización que perdieron en la jornada en la que se conoció la sentencia inicial del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Las subidas se moderaron con la confirmación por parte del gobierno de un cambio en la ley. La expectación máxima que generó el Tribunal Supremo entre los inversionistas de los bancos españoles extremó la cautela sobre el sector. El mercado intentó tomar como referencia

estimaciones como la de Moody’s, que cifró el impacto de la sentencia inicial en más de 4,000 millones de euros. El martes, antes de la decisión final del Supremo, el propio gobierno, a través de la ministra de Hacienda, reconoció que el impacto de las sentencias de las hipotecas en el déficit podría alcanzar 5,000 millones de euros. La falta de acuerdo al término de la reunión del lunes del pleno del alto tribunal había alentado las especulaciones sobre la posibilidad de que se planteara la opción de aplicar una retroactividad de cuatro años en la sentencia que obligaba a pagar el impuesto de las hipotecas a los bancos. El temor a una posición más adversa para el sector provocó que al cierre de la sesión del martes los seis bancos del Ibex concluyeran con caídas. Estos descensos elevaron las pérdidas del sector, en términos de capitalización bursátil, por encima de 5,300 millones de dólares desde la sentencia inicial del Supremo, difundida el 18 de octubre.

EL ECONOMISTA

Obligarán a bancos españoles a pagar gravamen en

hipotecas Después de semanas de controversia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles a hacer pagar a los bancos un impuesto sobre los créditos hipotecarios, contraviniendo una decisión del Tribunal Supremo, a quien pidió hacer “autocrítica”. A través de una modificación de la ley, el gobierno garantizará que “nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca”, anunció el socialista Sánchez en rueda de prensa, convocada a pocas horas de conocerse el anuncio del Supremo. Sánchez movió ficha en medio del gran revuelo generado en España desde hace semanas alrededor de la pregunta de quién debe pagar el impuesto sobre las transacciones inmobiliarias antes de firmar un crédito hipotecario: los bancos o sus clientes. Hasta el 18 de octubre, correspondía hacerlo a estos últimos, pero ese día el máximo tribunal dio un vuelco a la jurisprudencia y determinó que la carga recaería en los bancos. Sin embargo, al día siguiente, tras fuertes caídas de los bancos en la Bolsa de Madrid, el tribunal decidió suspender la sentencia para reexaminarla. Finalmente, el martes, luego de una maratónica sesión extraordinaria que mantuvo expectante al país, el Supremo retornó la situación a su origen, con el cliente corriendo con el gasto, provocando una ola de indignación en el país.

EL ECONOMISTA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 06/nov/18 Cierre 07/nov/18 Variación

S&P/BMV/IPC 46,328.35 46,917.40 1.27%

FTSE BIVA 936.54 948.19 1.24%

DJI 25,635.01 26,180.30 2.13%

Nasdaq 7,375.96 7,570.75 2.64%

S&P 500 2,755.45 2,813.89 2.12%

Bovespa 88,668.92 87,714.35 1.08%

Merval 30,973.55 31,404.69 1.39%

Ibex 8.988,90 9,167.90 1.99%

Nikkei 22,147.75 22,085.80 0.28%

Hang Seng 26,120.96 26,147.69 0.10%

Shanghai Composite 2,659.36 2,641.34 0.68%

Tasas Cierre 06/nov/18 Cierre 07/nov/18 Variación

TIIE (28) 8.1650 8.1750 0.0100

TIIE (91) 8.2975 8.2950 0.0025

Cetes (28) 7.71 7.71 =

Cetes (182) 8.16 8.16 =

UDI 6.140693 6.142218 0.001525

Divisas

Cierre 06/nov/18 Cierre 07/nov/18 Variación

Dólar Spot 19.7870 19.8960 0.1090

Onza Troy NY 1,226.30 1,228.70 2.40

Petróleo Cierre 06/nov/18 Cierre 07/nov/18 Variación

Mezcla Mexicana 67.04 65.82 1.22

WTI 62.21 61.67 0.54

Brent 72.13 72.07 0.06