juha-antti lamberg, aalto-yliopisto tomi nokelainen, tty ......juha-antti lamberg, aalto-yliopisto...
TRANSCRIPT
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
1
Muuttuva maailma, muuttuvat bisnekset: näkymiä suomalaisen
metsäteollisuudenliiketoimintaan
Juha-Antti Lamberg, Aalto-yliopisto
Tomi Nokelainen, TTY
Henrikki Tikkanen, Aalto-yliopisto
Demografinen kehitys 2009-2050
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
2
Populaatiokehitys globaalisti
• Luotettavin ennuste tulevaisuudesta (suora yhteys nykytilanteeseen)nykytilanteeseen)
• YK:n väestöennusteet käytännössä globaali auktoriteetti– Viimeisin The 2008 Revision
• Skenaarioiden muuttujat– Syntyvyys
• Pää i lli m tt j (l di hi h f tilit )• Pääasiallinen muuttuja (low, medium, high fertility)
– Kuolleisuus• Luonnollisesti ja muutoin (erityisesti lapsikuolleisuus ja AIDS)
– Maahan- ja maastamuutto
Populaatiokehitys globaalisti 1950-2050
12 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000Nyt 6,75 mrd
0
2 000 000
4 000 000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Medium High Low
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
3
Populaation kasvunopeus (YK, 2006)
Populaation historiallinen kasvunopeus (US Census Bureau, 2007)
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
4
Populaatiokehitys makroalueittain1950-2050
Populaation jakautuminen makroalueittain1950-2050
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
5
Populaatiokehitys mikroalueittain1950-2050 (medium fertility)
10 000 000Polynesia
Micronesia
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000Micronesia
Melanesia
Australia+NZ
Northern America
South America
Central America
Caribbean
Western Europe
Southern Europe
Northern Europe
Eastern Europe
Western Asia
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Western Asia
South-Eastern Asia
South-Central Asia
Eastern Asia
Western Africa
Southern Africa
Northern Africa
Middle Africa
Eastern Africa
50% ja 75% globaalista populaatiosta maittain 1950, 2007, 2050
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
6
USA:n globaali rooli populaatiokehityksessä 1950-2050 (Jackson&Howe 2008)
sta
Pro
sent
tia g
loba
alis
popu
laat
iost
a
Talouskehitys -2050
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
7
Talouskehitys -2050
• Historiallisesti talouskasvu noudattanut melko tarkasti Rostowin tasomallia – jokaisella tasolla merkittäviä eroja j jkulutuskäyttäytymisessä
• BKT –ennusteita yli viiden vuoden päähän erittäin vähän– Varsinkaan koko maailman kattavia ennusteita ei käytännössä
ole• Tuloksissa merkittäviä eroja
– Vaikka mallien sisällöt käsitteellisesti varsin yhteneviä• Seuraavaksi esillä:
– Goldman&Sachs (2007). BRICs and Beyond, Goldman&Sachs– Poncet, Sandra (2006). The Long Term Growth Prospects of the
World Economy: Horizon 2050. CEPII Reports 16/2006, CEPII
Eräiden maiden BKT (mrd 2006 USD, Goldman&Sachs 2007)
80000Brazil
China
30000
40000
50000
60000
70000India
Russia
Canada
France
Germany
Italy
Japan
UK
US
Bangladesh
Egypt
0
10000
20000
2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Indonesia
Iran
Korea
Mexico
Nigeria
Pakistan
Philippines
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
8
Eräiden maiden BKT per capita(2006 USD, Goldman&Sachs 2007)
100000Brazil
China
40000
50000
60000
70000
80000
90000
China
India
Russia
Canada
France
Germany
Italy
Japan
UK
US
Bangladesh
Egypt
0
10000
20000
30000
2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Egypt
Indonesia
Iran
Korea
Mexico
Nigeria
Pakistan
Philippines
Eräiden maiden BKT, 2050 Top 10(Poncet 2006)
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
9
USA:n globaali rooli BKT:n kehityksessä 1950-2050 (Jackson&Howe 2008)
Tulevaisuuden kulutustrendit: sisällöllinen ja ideologinen muutos
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
10
Populaation ikärakenne
Ikääntymisen implikaatioita (Jackson&Howe 2008)
• Ilmeisen pysyvä ilmiö, ei ohimenevä trendipy y• Kulutuksen siirtyminen kohti iäkkäämpiä kuluttajaryhmiä
– Omanlaisensa tarpeet, vähemmän ”innovatiivisia”/rauhallisia– Maailman jäsentämisen viitekehys vakiintunut
• Riskin kaihtaminen– Vähemmän aikaa nauttia hyödyistä tai kompensoida tappioita
• Perheet lisääntyvässä määrin yksilapsisia• Äänestäjät enenevässä määrin eläkeläisiä
– Myös korkeampi äänestysaktiivisuus– Tuloksena oletettava poliittinen muutos
• Mutta ”youth bulges” vähemmän kehittyneissä maissa– Poliittinen epästabiilius
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
11
Ikääntymisen implikaatioita (Jackson&Howe 2008)
• Työvoiman osaltay– Aktiivisen työväestön osuus muuhun väestöön pienenee huolto(suhde)haasteet
– Työntekijät ovat iäkkäämpiä• Konservatiivisuus, riskin kaihtaminen, vähentynyt kunnianhimo
• Vähäisempi liikkuvuus työnantajien välillä– Oma halu ja työnantajan halu
• Vähäisempi ”innovatiivisuus”/mukautuvuus, suurempi kokemus– Sopivampi kypsille kuin elinkaaren aikaisen vaiheen toimialoille
Kokonaistuottavuus laskenee hienoisesti
– Vähäisempi taipumus yrittäjyyteen
Globaali urbanisoituminen
• V. 2008 urbaani väestö ohitti maaseudulla asuvan väestön (määrä)
• Urbanisoituminen voimakasta etenkin kehittyvissä ja kehitysmaissa
• Globaali populaatiokasvu pääosin urbaania
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
12
Urbanisoituminen maittain, 2000-2005(United Nations, 2006)
Urbanisoituminen, implikaatioita
• Elintaso urbanisoitumisen myötä noussee yleisestiF i j i li i f t kt i ( ikk– Fyysinen ja sosiaalinen infrastruktuuri (vaikka puutteellinenkin)
– Toisaalta lieveilmiöt (slummit ym.)
• Suuruuden ekonomia esim. palvelutuotannossa
• Työvoiman erikoistumisen mahdollisuudet, suuremmat välittömät markkinatvälittömät markkinat
• Suuret keskittymät teknologisen ja kulttuurillisen kehityksen keskuksia
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
13
Ikärakenteen kehitys makroalueittain
(United Nations: World Population ( pAgeing - 1950-2050 & Population
Prospects: The 2006 Revision)
Maailma
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
14
Afrikka
Aasia
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
15
Eurooppa
Pohjois-Amerikka
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
16
Paperi- ja kartonkituotteiden p jkulutusennusteet
2005-2050
Eurooppa Etelä- ja Pohjois-Eurooppa, Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Afrikka ja Aasia
Skenaario I
• Ennuste perustuu ns. klassiseen malliin
• Paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä ennustetaan bruttokansantuotteen ja aikaisemman kysynnän funktiona
• Data:1 FAOn ja UNECEn aikasarjat paperituotteiden1. FAOn ja UNECEn aikasarjat paperituotteiden
tuotannosta, tuonnista ja viennistä maittain
2. YK:n ennusteet BKT:n kasvusta maittain vuoteen 2050 asti
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
17
Länsi-Eurooppa
120000
140000
ia
0
20000
40000
60000
80000
100000
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Ku
lutu
s / 1
000
ton
n
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
• Kulutuksen kasvu 2.5 %/vuosi
Pohjois-Amerikka
200000
250000
0
50000
100000
150000
200000
Ku
lutu
s /
1000
to
nn
ia
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
• Kulutuksen kasvu 1.8 %/vuosi
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
18
Afrikka
14000
16000
18000
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Ku
lutu
s / 1
000
ton
nia
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
• Kulutuksen kasvu 1.9 %/vuosi
Itä-Aasia
900000
1000000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Ku
lutu
s /1
000
ton
nia
• Kulutuksen kasvu 5.0 %/vuosi
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
19
Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kehitys alueittain
1800000
2000000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Pap
erin
ku
lutu
s /
1000
to
nn
ia
0
200000
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Aasia
• Kulutuksen kasvu erittäin voimakasta Aasiassa (ehkä jopa epärealistisen)
Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kasvuprosentit alueittain
peri
uspa
peri
aalit
tital
ousp
aper
i
karton
ki
s
San
omal
ehtip
ap
Pai
no- ja
kirj
oitu
Pak
kaus
mat
eria
Hyg
ieni
a- ja
kot
i
Muu
pap
eri-
ja k
Kok
onai
skul
utus
Eurooppa
Länsi-Eurooppa 1.8 2.4 2.7 3.2 1.7 2.5
Etelä-Eurooppa 1.4 2.1 2.0 2.8 1.9 2.1
Itä-Eurooppa 3.3 1.7 3.0 2.7 3.8 2.9
Pohjois-Eurooppa 1.7 3.0 1.7 2.5 1.0 2.5
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka -2.0 2.6 1.5 1.9 1.0 1.8
Etelä-Amerikka 0.3 1.3 0.4 0.9 0.0 0.7
Afrikka
Afrikka 1.0 2.0 2.0 2.6 0.3 1.9
Aasia
Länsi-Aasia 1.0 1.4 1.7 0.8 0.2 1.5
Etelä-Aasia 6.7 5.1 8.2 3.4 3.1 6.9
Kaakkois-Aasia 2.1 4.9 5.5 4.0 2.5 5.1
Itä-Aasia 1.9 3.2 6.2 0.0 -3.2 5.0
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
20
Skenaario 2
• Pohjana klassisen mallin tulokset• Kun maan bkt/asukas ylittää 20 000 USD (vakio• Kun maan bkt/asukas ylittää 20 000 USD (vakio
2000) ja paperinkulutus asukasta kohti ylittää 200 kg, paperinkulutuksen oletetaan alkavan seurata väkiluvussa tapahtuvia muutoksia
• Lisäksi, ennuste alkaa seurata maan väkiluvussa tapahtuvaa kehitystä myös jos paperinkulutus p y y j p pasukasta kohden yksinään ylittää 200 kg:n rajan
• Ennusteet väkiluvulle ja bruttokansantuotteelle asukasta kohden YK:lta
Länsi-Eurooppa
40000
45000
50000
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Ku
lutu
s /
10
00
to
nn
ia
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 0.1 %/vuosi
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
21
Pohjois-Amerikka
120000
140000
20000
40000
60000
80000
100000
Ku
lutu
s / 1
000
ton
nia
• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 0.7 %/vuosi
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
Afrikka
14000
16000
18000
a
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Ku
lutu
s / 1
000
ton
nia
• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 1.9 %/vuosi
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
22
Itä-Aasia
350000
400000
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Ku
lutu
s /
1000
to
nn
ia
• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 2.7 %/vuosi
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
Esimerkki: Kiina
300000
350000
50000
100000
150000
200000
250000
Ku
lutu
s /
1000
to
nn
ia
• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 3.6 %/vuosi
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit
Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
23
Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kehitys alueittain
1000000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
pe
rin
ku
lutu
s /
10
00
to
nn
ia
0
100000
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Vuosi
Pa
Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Aasia
Johtopäätöksiä (1/3)
• Klassisen mallin mukaan (skenaario 1)– Paperi- ja kartonkituotteiden kulutus kasvaa kaikilla alueillaPaperi- ja kartonkituotteiden kulutus kasvaa kaikilla alueilla– Kasvu jää alle kahden prosentin Etelä-Amerikassa, Afrikassa,
Pohjois-Amerikassa sekä Länsi-Aasiassa– Nopeinta kasvu on Aasiassa, yli 5 %/vuosi– Euroopassakin kasvua yli 2 %/vuosi– Kasvua etenkin pakkausmateriaaleissa sekä paino- ja
kirjoituspapereissakirjoituspapereissa
• Voidaanko ennustetta etenkään Euroopan ja Pohjois-Amerikan kohdalla pitää kuitenkaan erityisen realistisena?– Linkki paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen sekä
bruttokansantuotteen välillä mahdollisesti rikkoutunut
Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön
24
Johtopäätöksiä (2/3)
• Skenaario 2, jossa paperinkulutuksen ylärajan oletetaan tulleen vastaan erityisesti Euroopassa ja Pohjois-tulleen vastaan erityisesti Euroopassa ja PohjoisAmerikassa saattaa antaa realistisemman kuvan tulevaisuudesta:– Länsi-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa kulutuksen
vuosittainen kasvu jää nyt selvästi alle prosenttiin, monissa maissa kulutus myös laskee (esim. Saksa ja Italia)
– Aasiassa kulutuksen kasvu sen sijaan jatkuu vahvana j j(noudattaen pitkälti skenaarion 1 ennustetta)
– Kasvua erityisesti pakkausmateriaaleissa sekä paino- ja kirjoituspapereissa
Johtopäätöksiä (3/3)
• Tulevaisuudessa paperi- ja kartonkituotteiden k l k k k ki i ä ikulutuksen kasvu keskittyy mitä suurimmassa määrin Aasiaan (erityisesti sen etelä- ja itäosiin)
• Tuoteryhmätasolla kasvaa erityisesti pakkausmateriaalien sekä paino- ja kirjoituspaperien kulutusj p p