junta de accionistas – 2015
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Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Junta Ordinaria
de Accionistas 26 de Marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 2
Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Resultados 2014
3
Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC)
(Miles de MM$ , %)
+15,1%
Utilidad Distribuible* por Acción
($ / Acción)
(*) Utilidad neta más/menos la corrección monetaria del capital según la variación del IPC de cada año.
-1,6%
466 514 591
26.4% 24.0% 25.7%
2012 2013 2014
Utilidad ROAC
4,9 5,0
4,9
2014 2013 2012
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Calidad de Servicio
Índice de Recomendación Neta (Promedio Anual, %)
Satisfacción por Canales de Atención ( % Notas 6 y 7)
87.3
78.2 77.7
68.3
62.9 66.9
88.4
82.7 78.9
72.8 67.5 69.4
Mesón Caja Ejecutivo Internet Banca Telefónica
Banca Móvil
2013 2014
54.3
60.3 63.6
2012 2013 2014
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Compromiso con la Comunidad
5
Presencial Empresas
Presencial Microempresas
Educación
E-Learning Personas
• Incendio Valparaíso • Terremoto Zona Norte • Donación Herramientas
36 Años
600 Puntos
9 Mil Colaboradores
50 Créditos a Emprendedores
2 Escuelas de Emprendimiento
Construcción y Mantención $686 Millones
Superando la Adversidad
Emprendimiento
Nuevo Colegio San Juan
1.200 Niños
Educación Financiera
20.500 Personas
8.000 Asistentes
1.000 Asistentes
Un Chile Mejor para los pacientes con Cáncer
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
1.2% 1.3% 1.8%
2.4%
5.1% 4.7% 4.4% 4.3%
2012 2013 2014e 2015e
Economía Internacional
6
Crecimiento PIB Mundial (Var. 12 meses, %)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Enero 2015
Evolución del Crecimiento (Var. 12 meses, %)
Economías Emergentes
Economías Desarrolladas 3.4% 3.3% 3.3%
3.5%
2012 2013 2014e 2015e
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Economía Local: Actividad
7
Producto Interno Bruto (Var. 12 meses, %)
PIB creció 1,9% en 2014, por debajo de las expectativas.
Caída del precio del cobre e incertidumbre por reformas impactaron la inversión.
El consumo también mostró un deterioro, pero en una magnitud menor.
El PIB crecería en torno al 2,5% - 3,0% en 2015 .
Fuente: Banco Central
5,8% 5,4%
4,1%
1.9%
2011 2012 2013 2014
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Economía Local: Desempleo | Inflación | TPM
8
Tasa de Desempleo (Promedio anual, %)
Inflación y Tasa de Política Monetaria
(Var. 12 meses, %)
7.1%
6.4% 5.9%
6.4%
2011 2012 2013 2014
4.4%
1.5%
3.0%
4.6% 5.25% 5.00% 4.50%
3.00%
2011 2012 2013 2014
IPC Var. 12m TPM Cierre
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
67,214 72,966
14,676 16,005 27,129
31,656
Dic-13 Dic-14
Comerciales Consumo Vivienda
109.020 120.627
Sistema Bancario: Colocaciones (*)
9
+10,6%
+8,6%
+9,1%
+16,7%
Colocaciones Sistema Bancario (Miles de millones de $ de cada periodo, %)
(*) Cifras excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.
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Utilidad y Rentabilidad (ROAC) (Miles de millones de $, %)
1,712 1,629
1,916
2,482
19.6% 16.2%
16.4% 18.9%
2011 2012 2013 2014
Utilidad ROAC
+29,5%
Sistema Bancario: Resultados
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Sistema Bancario: Resultados
11
Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %)
Inflación por sobre la esperada.
Mayores ingresos en operaciones financieras y de cambio.
Crecimiento de la cartera de créditos.
7,266 8,623
5.6% 5.9%
2013 2014
Ingreso Operacionales Ing. Op. / Activos Prod. Prom.
+18,7%
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
1,365 1,594
1,28% 1,33%
2013 2014
Gasto Neto por Riesgo Índice Gasto de Cartera
Sistema Bancario: Resultados
12
+17,8% +16,7%
Gasto Neto por Riesgo (Miles de millones de $, %)
Gastos Operacionales (Miles de millones de $, %)
3,625
4,270
49.9% 49.5%
2013 2014
Gastos Operacionales
Índice Eficiencia
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Entorno Económico y Desafíos 2015
13
Economía internacional ofrece
perspectivas inciertas para los
países emergentes.
PIB local se expandiría
alrededor de 2,7% según
estimaciones de consenso.
Política Monetaria podría
añadir nuevos estímulos.
Entorno Económico
Continuar proceso de
bancarización, en especial
en personas y pymes.
Compromiso con la calidad y
la transparencia.
Nuevas regulaciones.
Mantener una sana práctica
crediticia.
Avances hacia Basilea III.
Desafíos para la Banca
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Banco de Chile en el año 2014 Cuenta del Gerente General
Sr. Arturo Tagle Quiroz
14
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Utilidad Neta
15
591 556
343 265
26% 24% 22% 15%
BCH SAN BCI Corp
Utilidad Neta ROAC
Utilidad Principales Bancos y Retorno sobre Capital 2014
(Miles de MM$, %)
Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC)
Banco de Chile (Miles de MM$, %)
+15,1%
514 591
24% 26%
2013 2014
Utilidad ROAC
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Ingresos Operacionales
16
Ingresos Operacionales (Miles de MM$ , %)
Mayores volúmenes de depósitos vista.
Crecimiento de volúmenes de crédito.
Inflación (UF) por sobre la esperada.
Gestión proactiva de los spreads.
1.456 1.646
6,4% 6,8%
2013 2014
+13,1%
Ingresos Operacionales
Ing. Op. / Activos Prod. Prom
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
13,077
13,108
19.5% 18.0%
2013 2014 Part. De Mercado
4,732 5,419
17.4% 17.1%
2013 2014 Part. De Mercado
20,870 21,877
19.1% 18.1%
2013 2014 Part. De Mercado
3,061 3,350
20.9% 20.9%
2013 2014 Part. De Mercado
Banco de Chile: Colocaciones (*) (Cifras en Miles de millones de $)
17 (*) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.
+4,8%
+9,4% +0,2%
Colocaciones para la Vivienda
Colocaciones Consumo Colocaciones Comerciales
Colocaciones Totales
+14,5%
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Gestión Comercial
Segmento Minorista
51 Mil (440 / día)
196 Mil (2.300/ día)
Descargas
Transacciones (a la fecha)
11.400 Pagos
2,4 MM (1,2 MM 2013)
Nueva Internet y Banca Móvil
: Nueva Cuenta Vista
Cobertura CrediChile 82% Comunas
2.624 Puntos
Segmento Mayorista
Financiamientos
Leasing: US$170 MM Refin: MMM$55
Bono: MMM$600
Financiamiento US$41 MM
Leasing: MM US$53
Indicadores
Principalidad GG.EE.
62% 65% (a/a)
Vinculación GG.EE.
+635
GGEE
+12% Visitas > 20.000
Corporativa
+26% > 5.000
Visitas
Usuario Medio o Alto Clientes Vinculados
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
242 284
1,2% 1,3%
2013 2014
Gasto por Riesgo
Gasto por Riesgo / Coloc. Promedio
Banco de Chile: Gasto por Riesgo
19
Gasto por Riesgo (Miles de MM$ , %)
Cartera con morosidad >90 días (Dic-14, %)
+17,5%
1.3% 1.5%
2.3%
2.8%
BCH CORP BCI SAN
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
623
715
42.8% 43.4%
2013 2014
Gasto Apoyo Operacional
Índice de Eficiencia
Banco de Chile: Gastos Operacionales
20
+14,7%
Gastos Apoyo Operacional (Miles de MM$ , %)
Índice de Eficiencia (%)
47.2% 42.8% 43.4%
2012 2013 2014
BCH SAN BCI SISTEMA
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Otros Logros 2014
21
Filiales
N°de Participes Prom. AGF: 360Mil 419Mil
Corredora de Seguros:
Volumen promedio Fondos Mutuos
Destacados Negocios de la Corredora de Bolsa
Desarrollo del Capital Humano
Part. Mdo. FFMM:
Capital Humano para el Mejor
Banco
Comportamiento Ético
269 Mil Venta SOAP Internet UF250 Mil
Intermediación GG.EE. y Pyme
Financiamiento
Gestión de Riesgo Operacional
800 m2 de Infraestructura
290 puestos personal crítico
Sitio Alterno Continuidad del
Negocio
Gestión de la Excelencia
2013 2014
2013 2014
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Reconocimientos 2014
22
Banco más sólido LatAm Mejor Banco
Mejor Banco de Inversión Mejor Banco Custodio
1er Lugar Reputación Corporativa
Innovación en TIs
Diversificación del Financiamiento
Marca más Valiosa Mejor Banco | Mejor Banco de Inversión
Mejor Banco Mejor Banco de Inversión
Mejor Agente Colocador
Mejor Rentabilidad Ajustada
Mayor Creación de Valor
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
23
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 24
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 25
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Utilidad Distribuible, Dividendos y Crías
26
Concepto Valor
(+) Utilidad neta ejercicio 2014 $ 591.080.045.359
(-) Corrección monetaria del capital $ 127.382.492.802
(=) Utilidad líquida distribuible $ 463.697.552.557
Factor de Distribución de Dividendo Propuesto
70%
Dividendo por Acción $ 3,42915880220
Crías por acción 0,02250251855
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 27
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 28
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 29
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 30
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 31
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 32
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez 33
a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y aprobación del dividendo N° 203 de $ 3,42915880220 por cada acción “Banco de Chile”, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible.
c. Remuneración del Directorio;
d. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
e. Designación de Auditores Externos;
f. Evaluadores Privados de Riesgo;
g. Informe del Comité de Directores y Auditoría;
h. Información sobre operaciones relacionadas de la ley 18.046;
i. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Junta Ordinaria
de Accionistas 26 de Marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Junta Extraordinaria
de Accionistas 26 de Marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Banco de Chile: Estrategia de Gestión de Capital
36
Flujos Incrementales de Capital Básico y Regulatorio (Cifras en Miles de Millones de Pesos)
6 -37 -28 -22
67 74 86 96 52 58 36 50
210 119 134
335
214 229
123
Incremento (MMM$) 2011 2012 2013 2014
Capital Básico 329 251 256 145 Patrimonio Efectivo 335 214 229 123
Emisión de Acciones
Retención Corrección Monetaria del Capital
Capitalización de Utilidades
Bonos Subordinados
36
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
10.1% 10.0%
3.8% 3.4%
2011 2014
8.9% 10.4%
4.0% 2.9%
2011 2014
Adecuación de Capital: Banco de Chile y la Industria
37
Indicadores de Basilea (% sobre APRC)
Banco de Chile
Capital Básico Activos Ponderados por Riesgo
Cuasi Capital Activos Ponderados por Riesgo
Sistema Financiero
+1,5%
-0,1%
12,9% 13,3% 13,9% 13,4%
37
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Retención de Utilidades: Propuesta 2015
38
Impacto en Capital Pagado ($)
Capital Pagado al 31.12.2014 1.944.920.279.413 1.944.920.279.413
Capitalización de Utilidades 2014 96.252.499.241 139.109.265.751
Capital Pagado Post Capitalización 2.041.172.778.654 2.084.029.545.164
Impacto en Acciones (#)
Acciones al 31.12.2014 94.655.367.544 94.655.367.544
Capitalización de Utilidades 2014 1.473.778.889 2.129.984.164
Acciones Post Capitalización 96.129.146.433 96.785.351.708
Decisión Banco Central de Chile respecto a su Dividendo
100% en Efectivo
70% en Efectivo y Capitalización de 30%
38
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Junta Extraordinaria
de Accionistas 26 de Marzo de 2015
Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 26 de Marzo de 2015
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
Ordinaria de Accionistas.
Tabla de Sesión Junta Ordinaria de Accionistas
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
Ordinaria de Accionistas.
Tabla de Sesión Junta Ordinaria de Accionistas
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
Ordinaria de Accionistas.
Tabla de Sesión Junta Ordinaria de Accionistas
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
b. Aprobación del dividendo.
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Concepto Valor
Utilidad Neta del Ejercicio 2014 (M$)
$111.861.840
Dividendo por Acción * $3,45509947012
Acciones Liberadas de Pago por Acción *
0,02250251855
*Para series B, D y E
Clasificado como: Confidencial por: Rolando Hernan Arias Sanchez
a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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a. Aprobación de la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
b. Aprobación del dividendo. c. Nombramiento definitivo de Director; d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y
aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
f. Designación de Auditores Externos; g. Informe del Comité de Directores; h. Información sobre operaciones relacionadas
prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas; y i. Otras materias que corresponde tratar a esta Junta
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Santiago, 26 de Marzo de 2015
Junta Ordinaria de Accionistas