junta de accionistas - abril 2012
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Junta de accionistas - Abril 2012TRANSCRIPT
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL RETAIL
Participaciones de Mercado Tiendas por Departamento
Fuente: EEFF 2010 – 2011, Memorias 2011 de cada Cía.
Ingresos Retail en MM$ Participación
2011 Participación
2010
Falabella 34% 34%
Paris 22% 22%
Ripley 20% 20%
La Polar 9% 10%
Hites 5% 4%
Otras (*) 10% 10%
100% 100%
* Estimación en base a información de mercado
TARJETAHABIENTES POBLACIÓN GENERAL
¿VOLVERÍA USTED A COMPRAR EN LA POLAR? (Compran habitual u ocasionalmente en LP /%)
-31 -22 -15 -16 -15 -6 -9 -516 19 14
27 18 278 16 13
41 50 45 4647
4650
6366
47
7 3 3 1710
177 22 8
35
-28-18
19
-100%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 T5
Defintivamente
volvería a
comprar
Sí volvería a
comprar
Quizas sí volvería
a comprar
Por ningún
motivo volvería a
comprar
BASES 115 150 146 115 123 88 110 114 112 136
Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
27-01-12
TARJETAHABIENTES POBLACIÓN GENERAL
¿Volverá usted a comprar con su TLP? (Tienen tarjeta La Polar /%)
-52-40 -44
-24 -20 -14 -13 -612 14 12
32 23 2410 20 15
3821 23 19
436
4951
5543
17
8 9 28 20
187 21
11 36
-51-23
12
-100%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 T5
Defintivamente
volvería a
comprar con TLP
Sí volvería a
comprar con TLP
Quizas sí
volvería a
comprar con TLP
Por ningún
motivo volvería a
comprar con TLP
BASES 49 76 57 47 42 84 111 107 108 134
Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
27-01-12
¿Qué hemos hecho?
Directorio
Formación de Equipo
Control de Caja
Reducción de Gasto
Motivación del Personal
Negociación con Proveedores
Recomponer la confianza de nuestros clientes
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $MM
Fuente Interna de la Compañía
Corresponde 44,7% de los Ingresos Retail
73528,0
61991,0
74450,0
49722,0
ENE-JUL (7M) AGO-DIC (5M)
PPTO 2011 REAL
73.528 74.450
61.991
49.722
REDUCCIÓN
LOS GASTOS
Fuente Interna de la Compañía
Fue tarea de todos buscar las alternativas de Reducción de
Gastos en cada Área
Se encontraron más de 130 iniciativas de distinta índole,
86 están actualmente en práctica.
Se revisaron y Licitaron los contratos vigentes.
Remuneraciones $5MMM
Publicidad $5 MMM
Gastos Generales $2,2 MMM
20% ¿Cómo lo logramos?
Objetivo GAV Inferior al 30% de Ingresos Retail
Fuente Interna de la Compañía
11,2
9,9 8,7
7,0 6,1
7,0 6,5
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HISTORIA DE LA EMPRESA
Ventas Retail Chile UF/m2 mes
VENTAS POR METRO CUADRADO
Fuente: Estimación en base a EEFF Memorias 2011
Ventas/m2 Mercado Retail 2011
MERCADO RETAIL Ventas MM$ M2 Locales
Falabella 1.073.627 247.851 40
Ripley 612.027 235.520 38
Paris 690.772 272.388 35
La Polar 277.448 161.000 42
Hites 147.473 86.994 14
,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
Hites La Polar Paris Ripley Falabella
6,3 6,6
9,5 9,7
16,2 18
15
12
9
6
3
0
VENTAS RETAIL
Fuente: EEFF 2010 – 2011 y Plan de Negocios
Ventas en MMM$
23 de Diciembre, Venta Histórica $4MMM app.
La disminución acumulada de ventas del año 2011 con respecto al 2010
fue de 2,5%
VENTAS RETAIL
Fuente: EEFF 2010 – 2011 y Plan de Negocios
Porcentaje de Ventas 2011/2010
Fuente Interna de la Compañía
INVENTARIO
03
03
04
04
05
05
06
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2010
2011
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
Rotación
MARGEN BRUTO RETAIL 2011
Fuente: EEFF Memoria 2011
Margen Bruto 2011 % Ventas
Margen Bruto 2011 % Ingresos
18,014% 21,796% 21,879%
24,343% 24,004% 23,222%
-4,332%
10,308% 14,575%
21,124%
15,277%
23,183%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEP 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11
17,51% 18,42%
0%
5%
10%
15%
20%
AGO-DIC 2011
Plan de Negocios
REAL
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA
LOGRAR AUMENTAR EL MARGEN?
Proceso Logística
Reducción Inventario Obsoleto
Alianzas con proveedores Nacionales
Cambio de Mix de Productos
Nuevo Mix de Marcas
Proceso de Compra
PERFIL DE CARTERA
Fuente Interna de la Compañía
Grupos Socioeconómicos
7,5%
19,9%
33,1%
35,9%
3,5% 6,7%
14,9%
33,1%
21,3%
38,4%
18,7%
Composición de Cartera La Polar
ABC1 C2 -> 27,5 %
C3 -> 33,1 %
D E -> 39,4 %
CARTERA DE CLIENTES
Fuente Interna de la Compañía
Grupos Socioeconómicos
Diciembre 2010 Julio 2011 Diciembre 2011
Cartera M$ 760.226.470 696.057.509 152.617.670
N° de Clientes 1.087.961 546.900
Deuda Promedio M$ 640 279
VENTAS RETAIL FINANCIERO
Fuente Interna de la Compañía
Porcentaje de Venta con Tarjeta La Polar
Crédito Restringido
Sin emisión de Tarjetas
Carga negativa hacia la Marca en los medios
A Pesar de lo anterior, el % de Venta con TLP disminuyó 6,2 puntos el 2011
Trabajando en …..
Generación de una Nueva Gerencia de Riesgo
Generación de Promociones de Fidelización
Inicio de Captación de Nuevos
Clientes
Nueva Gerencia de Cobranza Cambio de Imagen
Centro Mayor
Floresta
Apertura : Octubre 2010
TIENDAS LA POLAR BOGOTÁ
Dónde Estamos
Apertura : Noviembre 2011
TIENDAS LA POLAR MEDELLÍN
Dónde Estamos
Carabobo
Apertura : Agosto 2011
Los Molinos
Apertura : Octubre 2011
PROYECTO EXPANSIÓN COLOMBIA
NUEVAS TIENDAS
2013 – 2014
14
Bucaramanga
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Cartagena de Indias
Villavicencio
Pereira
Inversión : 150 Millones de Dólares
PERSONAS Organización con Talentos
Fuente Interna de la Compañía. Datos a diciembre de la dotación en Chile
8.070
6.719
DIC 2010 DIC 2011
20%
Más Eficientes
2011 2010 Variación
Gerentes 23 51 -55%
Cargos Profesionales, Técnicos, etc.
1.297 1.795 -28%
Vendedores, Auxiliares, etc.
5.399 6.497 -17%
Full Motivados
8.343
6.719
Gino Manríquez Controller
Control y Transparencia
Unidad de Protección al Cliente
Cumplimiento Normativo
Contraloría Colombia
Auditoría Interna
Prevención de Pérdida
CONTROLLER
VENTAS, PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA
Eduardo Lobos Gerente de Planificación
Marcelo Acosta Gerente de Ventas y
Canales
Carlos Arredondo Gerente de Logística
Enrique Vitar Gerente de Cobranza
Sergio López Gerente de Riesgo
EQUIPO FINANCIERO
Fernando Silva Gerente de Seguros
Claudio Sierpe Gerente de Clientes y
Medios de Pago
Fernando Silva Gerente Corredora
de Seguros
APOYO ESTRATÉGICO
Andrés Escabini Gerente Legal
Rodrigo Nazer Gerente de Marketing
Olivia Brito Gerente de Personas Álvaro Araya
Gerente de Adm. y Finanzas
Ricardo Rubio Gerente de Informática
Ventas 437 $MMM
10 UF/m2
Margen Retail 30%
Margen Financiero 30 % Ventas Retail
GAV 30 %
Provisiones 12%
Ebitda 10 % de las Ventas