katılım bankacılığının ekonomiye katkıları derya gürerk genel müdür
DESCRIPTION
Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları Derya Gürerk Genel Müdür Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye’de Faizsiz Bankacılık. Sektörün Gelişimi. Ürün Gelişimi. Türkiye faizsiz bankacılıkla ilk olarak 1984 yılında Özel Finans Kurumları’nın (ÖFK) kurulmasıyla tanıştı. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları
Derya Gürerk Genel Müdür
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
1
Sektörün Gelişimi
1980
1990
2000
− 1991 yılında Anadolu Finans,− 1995’te İhlas Finans ve− 1996’da Asya Finans kuruldu.
− Türkiye faizsiz bankacılıkla ilk olarak 1984 yılında Özel Finans Kurumları’nın (ÖFK) kurulmasıyla tanıştı.
− 1985 yılında Faisal Finans ve Albaraka Türk kuruldu. − 1989 yılında Kuveyt Türk kuruldu.
− 2001 yılında Faisal Finans Türk ortaklar tarafından satın alınarak unvanı Family Finans olarak değiştirildi.
− Özel Finans Kurumları 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankaları olarak anılmaya başlandı.
− 2005 yılında Anadolu Finans ve Family Finans kurumları “Türkiye Finans Katılım Bankası” adı altında birleşti.
− Türkiye’de 4 Katılım Bankası bulunmaktadır.
Ürün Gelişimi
Murabaha Mudaraba
Sendikasyon İstisna Sukuk Leasing
Sermaye Piyasaları
Türkiye’de Faizsiz Bankacılık
2
Son 10 yılda toplanan fonlardaki %33,3’lük yıllık ortalama bileşik büyüme, Katılım Bankalarının ülkemizin sosyo-ekonomik yapısında önemli bir yer edindiği ve hızla yükseldiğinin göstergesidir.
Reel sektörün fonlanması yoluyla ekonomik büyümeye katkı sağlar. Kullandrılan fonlar içerisinde ticarinin payının %80’lerin üzerinde olması bunun yansımasıdır.
Katılım bankaları dini hassasiyetleri nedeniyle fonlarını konvansiyonel bankalarda değerlendirmeyen fon sahiplerinin birikimlerini yastık altından ekonomiye kazandırmaktadır.
Yabancı kaynak transferi; özkaynak, toplanan fonlar, sendikasyon ve menkul kıymet ihracı gibi yollardan yapılmaktadır. 2011 Eylül itibarıyla;
- Özkaynak: 2.63 Milyar TL- Sendikasyon: 950 Milyon $- Sukuk: 450 Milyon $
20
0
+6%+7%+7%+20%
+29%
2011 Eylül
13.5
2010
12.7
2009
11.8
2008
11.0
2007
9.2
2006
7.1
Katılım Bankaları Personel Sayısı
Katılım bankaları alım satıma konu olan her malı gerçek değeri üzerinden finanse etmekte böylece her işlemi kayıt altına alınmaktadır. Bu da kayıtlı ekonominin büyümesini sağlayarak vergi gelirlerini arttırır.
Katılım Bankalarının Ekonomiye Katkıları
Katılım Bankaları 2010 yılında toplamda 16.3 Milyar $ hacminde ithalat+ihracat işlemine aracılık etmişlerdir.
Doğrudan istihdam edilen personel ve reel sektörün desteklenmesi yoluyla istihdama katkı sağlamaktadır
(# ‘000)
3
Faiz/Karpayı gelirleri kırılımı (Milyon TL), Dönem: 2011/9
Toplam
58.605
Menkul Kıymetler
18.405
Fon Kullandırımı
40.200 128
Toplam
2.674
Menkul Kıymetler
Fon Kullandırımı
2.546
Ticari
KK
Tüketici
Diğer
Toplanan fonların kullandırıma dönüşüm oranı ve fon kullandırımlarının aktifler içerisindeki payı
Fon Kullandırımı/Toplanan Fonlar Fon Kullandırımı/Aktif
-Katılım bankaları topladıkları fonları reel sektöre kullandırdıkları için toplanan fonların kullandırıma dönüşme oranı daha yüksektir.
- Aktifler içerisinde kullandırılan fonların payı sektöre göre oldukça yüksek bir seviyededir.
- Mevduat bankaları faiz gelirlerinin %31’ini menkul kıymetlerden sağlarken katılım bankaları karpayı gelirlerinin sadece %4,8’ini menkul kıymetlerden elde etmektedirler.
Kaynak: BDDK, TFKB analizi
Katılım bankaları reel ekonomiye fon sağlayarak büyümeye katkı sağlamaktadır
99
87
788482
73
1079895
106104
60
80
100
120
2011 Eylül
20102009200820072006
94
Katılım BankalarıMevduat Bankaları
5755495352
46
747575787976
30
45
60
75
90
2011 Eylül
20102009200820072006
Katılım Bankaları Mevduat Bankaları
4
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ort
alam
a kr
edi g
etiris
i
Ticari kredilerin payı
YapıKrediVakıfbank
İşbankHalkbank
Garanti
TFKBTEB
Ziraat
Şekerbank
Kuveyt
HSBC
Finansbank
DenizbankBank Asya
Albaraka
Akbank
Kullandırılan fonların kırılımı*
*Kaynak: Oliver Wyman
Yüksek getirili kredi kartı payı yüksek olan
bankalar
YP kredi portföyü yüksek olan bankalar.
Katılım bankaları kullandırdıkları fonlar içerisindeki ticarinin ağırlığı ile mevduat bankalarından ayrışmaktadır. Bireyseldeki ağırlığın artmasının getiri ve kanuni takip noktasında yansımaları da olmaktadır.
5
2010
6Kaynak: BDDK, TFKB analizi
37.6
37.231.3
29.5
2008
26.9
2009
40
38
36
34
26.5
42
30
28
26
0
32
2011 Eylül
40.9
38.7
20102007
29.0
29.8
2006
36.3
37.8
Gayri Nakdi Fon Kullandırımı
Nakdi Fon Kullandırımı
30
28
26
24
22
20
02011 Eylül
21.2
2008
23.7
22.5
2007
28.2
26.3
2006
19.8
26.3
22.9
22.9
2010
23.0
19.6
22.6
2009
Katılım Bankaları Mevduat Bankaları
Katılım bankalarında KOBİ segmenti nakdi ve gayrı nakdi fon kullandırımlarında ciddi bir ağırlığa sahiptir. Nakdi kullandırımlarda 2008 yılındaki %26’lik pay 2011 Eylül verilerine göre % 39’lara gelmiştir.
Katılım bankalarının KOBİ’lere sağlanan nakdi fon kullandırımı pazar payı 2006 yılında %6.4 iken 2011 Eylül ayında bu oran %9.5’a ulaşmıştır.
Katılım bankaları KOBİ segmentinde önemli bir Pazar payına sahiptir
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Fiaz
siz
bank
acılı
k Pa
zar p
ayı
Finansal gelişmişlik endeksi (düşük rakam daha iyi)
EndonezyaTürkiyeMısır
MalezyaSuudi Arabistan
BAE
Büyüme potansiyeli
Bankacılık sektörü penetrasyon oranları (Toplam sektör aktifleri/GSYH) dikkate alındığında sektörün bütün olarak ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. World Economic Forum tarafından hazırlanan Finansal Gelişmişlik Endeksi’ndeki yerimiz de (42. sıra) dikkate alındığında kat etmemiz gereken önemli bir mesafenin olduğu anlaşılmaktadır.
Şubeleşme ve yeni ürünlerle birlikte desteklenerek son 6-7 yıllık büyüme oranları sürdürülebilirse bir sonraki on yılın başında %10 pazar payı seviyelerine ulaşmış olacağız.
Finansal gelişmişlik ve bankacılık penetrasyonu*
*Kaynak:Deutsche Bank, Global Islamic Banking-No more unconventional, November 2011
7
Faizsiz Aktifler/GSYH 2010
0%
50%
100%
150%
200%
250%
MalezyaBAEKatar MısırTürkiyeSuudiEndonezya
AktiflerFaizsiz KredilerKrediler
Bankacılık penetrasyonu vs. 2010 GSYH*
Şube pazar payımızla aktif ve kullandırılan fonlar pazar paylarımız kıyaslandığında şube verimlilik artışı noktasında da bir potansiyelin olduğu göze çarpmaktadır.
%5,8 %6,3%4.4
Katılım bankaları pazar payları 2011/9Kullandırılan Fonlar Aktifler Şube
BB CC DD EE FFAA
22,37
15,92
20,80
15,40
26,52
0
10
20
30
Kas08Şub08Kas06May06Mar05 Eyl11
11,82%
Oca11
8,25%
Yükselen faizler toplanan fonlar üzerindeki baskıyı artıracağından kısa vadede büyüme hızını yavaşlatabilir
%Commercial loans int. rates
55,245,6
11,74,3
43,4
19,6 22,420,2
77,4
38,4
10,811,2
80
60
40
20
0
%
Mevduat % değişim
KB
MB
Değerlendirmeler:- C ve E dönemleri: Faizler düşüyor, katılım bankalarının (KB) topladıkları fonlar, mevduat bankalarının (MB) mevduatından 2 kat daha hızlı büyüyor.-D ve F dönemleri: Faizler yükseliyor, KB toplanan fonlar büyümesi (bu dönemdeki iki kat şubeleşme hızına rağmen) MB ile aynı düzeydedir.-B ve A dönemleri: B döneminde faizler %35 artıyor, KB mevduat büyümesi 2.72 kat fazla. KB’ının 4 katı şubeleşme hızı ve faizlere karşı daha az duyarlı oluşu etkili. A döneminde faizler % 42 düşmesine rağmen KB mevduatı büyümesi sadece 1.21 kat daha hızlı. Bu iki dönemde toplanan fonlardaki seyrin faizlere daha az duyarlı olduğu yorumu yapılabilir.
Sonuç:- 2007 yılından itibaren KB mevduat seyrinin piyasalardaki faiz değişimlerine hassasiyetinin arttığı görülmektedir. Kullandırılan fonların tamamen yeniden fiyatlanıp portföyün getirisi piyasa oranlarına yaklaşıncaya kadar mevduat artış hızlarında yavaşlama olacaktır.
Kaynak: TCMB, BDDK, TFKB analizi8
– 2006-2010 yılları arasında katılım bankaları yıllık ortalama bileşik büyümesi %33 olarak gerçekleşirken mevduat bankaları için bu oran %19’dur. Uluslararası alanda da benzer bir seyir göze çarpmaktadır (%24’e karşılık %15).
– Şubeleşme, yeni ürünlerle de destekleyerek bu büyüme oranlarının bundan sonra da sürdürülmesi önemlidir.
– Süreçlerin etkinliğini arttırmak– Müşteri merkezli operasyonel model– Giderleri azaltırken aynı zamanda performansı arttırmaya yönelik çalışmalar
yapmak
– Etkin risk yönetimi politikaları oluşturup uygulamak.
– Yeni teknolojilerin uygulanması– Organizasyon ve iş süreçlerinin yenilenmesi
Bundan sonrası için katılım bankalarının özellikle odaklanması gereken alanlar
9
10
TEŞEKKÜRLER