Timo Leppä, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuuden talouskatsaus

19.11.2015 1

19.11.2015 2

Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla pelastetaan maailma

Euroopan kemianteollisuuden tuotannon käyttö sektoreittain

2/3 teollisuuteen ja rakentamiseen, 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön Lähde: Cefic

3

Kemia on mukana kaikkialla

19.11.2015

Lähde: Cefic

Kemianteollisuuden kasvu jatkuu!

2014 2030

EUR 6,3 bilj.

€EUR

3,2 bilj.

19.11.2015 4

19.11.2015 5

Kemianteollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle

tavaraviennistä 23 % ja

teollisuustuotannosta 20 %

19.11.2015 6

Tilanne ja näkymät

19.11.2015 7

19.11.2015 8

0

500

1000

1500

2000

2500

PeruskemiaKumi- ja muovituotteetLääketeollisuusÖljynjalostus

Lääketeollisuuden arvonlisäys käyvin hinnoin EUR 1,3 mrd Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

19.11.2015

Lääketeollisuuden arvonlisäys kasvussaVuositasolla 1,3 mrd euroa eli lähes 30 %

*Arvonlisäys, brutto vuoden 2010 perushintaan, milj. euroa

9

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vientiliikevaihto

Kotimaan liikevaihto

Lähde: Tilastokeskus

19.11.2015

Öljytuotteet käänsivät kemianteollisuuden liikevaihdon laskuun, lasku tasoittuu

Vol.indeksi 2005=100, trendi.

10

Peruskemikaalit 21,7 %

Maalit ja lakat2,2 %

Lääkkeet8,0 %

Pesuaineet ja kosmetiikka

0,8 %Öljytuotteet44,6 %

Kumituotteet4,1 %

Muovituotteet10,0 %

Muut8,7 %

Yhteensä 23,3 mrd. euroa vuonna 2014 Lähde: Tilastokeskus

19.11.2015

Kemianteollisuuden liikevaihto 23 miljardia

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Koko vuosi

Tammi-elokuu

Öljytuotteiden osuus laskusta 1,5 miljardia tammi-elokuussa 2015 Lähde: Tullihallitus

19.11.2015 12

Kemianteollisuuden tavaravienti 1,7 mrdalemmalla tasolla kuin vuosi sitten

Mrd. euroa

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÖljytuotteetKemikaalit ja kemialliset tuotteetLääkkeetMuovituotteetKumituotteet

Lähde: Tullihallitus

19.11.2015

Öljytuotteet heiluttavat viennin isoa kuvaa

Mrd. euroa

13

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kemianteollisuus Koneet, laitteet, metallituotteet ja kulkuneuvot

Metsäteollisuus Elektroniikka- ja sähkö

Perusmetallit Muut

Lähde: Tullihallitus

19.11.2015

Suomen tavaravienti toimialoittainKolmen kärjessä kemia, metsä ja elektroniikka

Liukuva vuosisumma, mrd. euroa

14

60

70

80

90

100

110

120

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lähde: Tilastokeskus

19.11.2015

Kemianteollisuuden tuotanto säilynyt tasaisena

Vol.indeksi 2005=100, kausitas.

15

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudet tilaukset

Uudet tilaukset, trendi

Lähde: Tilastokeskus

19.11.2015

Kemianteollisuuden uudet tilaukset laskussa

Indeksi 2005=100.

16

25,2

29,06 29,9 29,6 30,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Suomessa

Ulkomailla*

*Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstö ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

19.11.2015

Kemianteollisuuden henkilöstökehitys suhteellisen tasaista

1000 henkeä

17

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suhdannenäkymät

Suhdannetilanne

Lähde: EK:n suhdannebarometri

19.11.2015 18

Kemianteollisuuden suhdannearviot varovaisia

Saldoluku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tuotanto viime kk verrattuna

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

19.11.2015 19

Kemianteollisuuden tuotanto-odotukset varovaisen myönteisiä

Kausitasoitettu saldoluku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Henkilöstö viime kk aikanaHenkilöstöodotus lähikuukausina

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

19.11.2015 20

Kemianteollisuuden työvoimaodotukset hitusen pakkasella

Kausitasoitettu saldoluku

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muut kiinteät investoinnit

Tutkimus ja kehittäminen*

Pääoman kuluminen

Kiinteän pääoman bruttomuodostus käyvin hinnoin milj. euroa Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

19.11.2015

Kemianteollisuuden investoi noin miljardin vuodessa Suomeen

21

• Bayer Nordic, tuotanto 10 milj. + T&K 50 milj.

• Borealis Polymers, Porvoon tuotanto 110 milj.*

• Gasum, LNG suurin kohde, kaikki yht. 60 milj.

• Kemira, Oulun vetyperoksiditehdas

• Neste Oil, tuotanto 260 milj.** + Porvoon seisokki 100 milj.

• Orion, pääosin tuotantoon 50 milj.

• Yara, tuotantoon 145 milj.

• Vuonna 2015 valmistuvien investointien kokonaisarvo

• ** Suunnitellut investoinnit Porvooseen ja Naantaliin

19.11.2015 22

Esimerkkejä kemianteollisuuden investoinneista Suomessa 2015

Sami Nikander, osastopäällikkö

Kemianteollisuus ry

Energia- ja ilmasto

19.11.2015 23

*) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2013 – taustaraportti (http://www.tem.fi/files/36279/Kansallinen_energia-_ja_ilmastostrategia_taustaraportti.pdf )

**) Tilastokeskus, Sähkönkulutus sektoreittain 2014 (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ene__ehk/100_ehk_tau_110_fi.px/table/tableViewLayout1/?rxid=73a06a21-e5d4-487f-bc94-10c9dc42ab53 )

***) Responsible Care –indikaattoritietojen mukaan lämpöenergian kulutuksen muutos korreloi suhteellisen hyvin tuotantomäärien muutosten kanssa. Laskelmat on tehty vertaamalla 2010-2014 tuotantomääriä ja muun energian kulutusta vuosiin 2000-2004. Oletuksena on, että tuotannonmäärän kehitys jatkuu samalla uralla.

Kemianteollisuuden energiankulutus Suomessa nyt ja arvio vuoteen 2030

19.11.2015 24

TWh Keskiarvo2010-2014

2020 2025 2030

Sähkö 6,6**) 6,7*) 7,0*) 7,2*)

Muu energia 20,8**) 23,5 ***) 25,0 ***) 26,7 ***)

• Kemianteollisuuden osuus 8 % energian käytöstä Suomessa • Sama osuus sekä sähkössä että lämmössä

• Peruskemian ja öljynjalostuksen osuus 90-95 % kemianteollisuuden käytöstä

• Sähkö on monelle kemian prosessille myös raaka-aine

• Lämpöenergian kulutus on pitkälti kytköksissä tuotannon kehitykseen, tuotannossa myös syntyy lämpöä

• Tällä hetkellä käytetystä energiasta:• Ostetaan 95 % sähköstä ja 12 % muusta energiasta, loput tuotetaan itse osana

tuotantoprosessia

• Osa myydään eteenpäin lämpöenergiana

• Käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla 12 % sähköstä ja 4 % muusta energiasta

19.11.2015 25

Yleistä kemianteollisuuden energiankulutuksen nykytilasta

*) Suomen energiavisio 2030, VTT

19.11.2015

Kemianteollisuuden kannalta keskeistä

GlobaaliRiittävän kattava kansainvälinen ilmastosopimus• Keskeiset päästäjät mukana, EU ei voi yksin ratkaista

Kansallinen

EU

Kilpailukykyä tukeva energia- & ilmastopolitiikka• Oltava linjassa Pariisin ilmastokokouksen päätösten kanssa

• Päästökaupan rakennetta muutettava joustavammaksi• Energiaunionin tuettava hintavakautta, toimivaa infraa ja huoltovarmuutta

Kohtuuhintaisen, varmasaantisen ja huoltovarmuuden

takaava kansallinen energia- & ilmastopolitiikka• Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi

• Energiaverotuksen kiristäminen ei ole toimiva keino

• Yksittäisten elementtien sijaan tarkasteltava kokonaiskustannusta

• Omaehtoinen energiatehokkuustyö (Responsible Care) kunniaan

26

• Tehtävien toimien on varmistettava kohtuuhintaisen ja varmasaantisen energian saatavuus

• Miten saada nykyiset uusiutuvan sähköenergian tuottamiseen liittyvät tavoitteet tukemaan tätä?

• Miten varmistetaan eri energiateknologioiden tasapuolinen kohtelu?

• Miten saadaan hintavaihtelut kuriin ja vältetään kapasiteettimekanismien aiheuttamat kustannukset?

• Miten varmistetaan kysyntäjoustojen vapaaehtoinen käyttö? – jotkin prosessit taipuvat tähän, toiset eivät

• Energiatehokkuuden eteen teollisuudessa jo tehty työ on huomioitava asetettaessa uusia tavoitteita

19.11.2015

Energiaunionin päämäärät kannatettavia, mutta…

27

19.11.2015 28