kes võtab eluasemelaenu? millist kinnisvara ostetakse?...• 2018. aasta eluasemelaenu portfelli...

Kes võtab eluasemelaenu?Millist kinnisvara ostetakse? Aprill 2019 Anne Pärgma, eluasemelaenude valdkonnajuht

© SwedbankPublicInformation class

Eestis on eluasemelaenude müügikasv aeglustunud.

2

2 372

586 704 811948 1 019

1 1601 242

223 271 296 321 459 492 523

3 114

439588 733

1 040 1 222

1 3311 090

20%

13%17%

7%

14%

22%

9% 9%

43%

7% 6%

34%

25%

42%

18%

10% 10%

-20%

0%

20%

40%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

yoymEur

EE

LV

LT

EE yoy

LV yoy

LT yoy

In LT Credit unions are added to market data in 2015

Source: Eesti Pank, Swedbank, Association of Latvian Commercial Banks, Association of Lithuanian Banks

Eluasemelaenude uus müük Baltikumis, kogu turg

• 2018. aastal kasvas eluasemelaenude maht Eestis ja Lätis sarnases suurusjärgus. EE +7% ja LV +6. LT 9 kuu kasv +10%.

• 2018. aasta Eesti eluasemelaenude maht moodustas 2007. aasta mahtudest 52%.


Eesti eluasemelaenu portfell kasvas 6%

3

6 572

7 419

7 188

4 084

7 258

8 403*

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2008 2014 2015 2016 2017 2018

mEur

EE

LV

LT*30.09.2018

Eluasemelaenude portfell Baltikumis, turg

In LT Credit unions are added to market data in 2015

Source: Eesti Pank, Swedbank, Association of Latvian Commercial Banks, Association of Lithuanian Banks

• 2018. aasta eluasemelaenu portfelli kasv aastases võrdluses EE +6%, LV +1%, LT +8%.

• Eesti eluasemelaenu portfelli maht taastus aastal 2013, Leedus 2014 ja Läti saavutas positiivse kasvu aastal 2018.

• Eluasemelaenude portfellide mahud ületavad Eestis ja Leedus 2008. aasta tipu taseme.


Omavahendite osakaal on tehingutes püsinud viimased 8 aastat stabiilsena

4

814 1 518 2 294 2 051 1 220 571 693 780 935 1 177 1 340 1 568 1 693 1 953 2 118

737

1364

22322035

1358

413 403 469 532638

776893 959 1092 1176

91% 90%

97% 99%

111%

72%

58% 60%57%

54%58% 57% 57% 56% 55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lae

nu

osa

kaal

kin

nis

vara

teh

ing

ute

mah

ust

mE

ur

Kinnisvaratehingute maht (hoonestatud elamumaa+korterid)

Eluasemelaenude käive (kinnisvara tagatisel)

Laenude osakaal kinnisvaratehingute mahus

Uute eluasemelaenude käive ja kinnisvaratehingute maht Eestis 2004-2018

Osakaal >100% viitab ehitustele ja koduvahetustele

Laenuga soetatud varade geograafiline jaotus


67% eluasemelaenudega seotud tehinguid tehakse Tallinnas ja selle lähiümbruses(lepingud põhitagatise järgi, 2018. aasta seisuga)

6

Source: Swedbank

Tallinn&ümbrus

67%

Tartu&ümbrus

13%

Muu

20%

Riia&ümbrus

78%

Muu

22%

Klaipeda&ümbrus

15%

Vilnius&ümbrus

44%

Kaunas&ümbrus

15%

Muu

26%

+2 pp

-2 pp

-1 pp

+10 pp

-4 pp

-7 pp

+1 pp


Tallinna eluasemelaenude geograafilises jaotuses juhivad Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kesklinn (lepingud põhitagatise järgi 2018. aasta seisuga, sulgudes 2017. a)

7

Uusarendused

Source: Swedbank


Tartu eluasemelaenude geograafiline jaotus: Annelinn, Ülejõe, Karlova ja Kesklinn (lepingud põhitagatise järgi 2018. aasta seisuga)

8

Uusarendused

Source: Swedbank


Korterite ostmine 2018 jätkuvalt tõusutrendis, moodustades Eestis 77% kogu eluasemelaenudega soetatud varadest

Source: Swedbank

9

+1pp +1pp+1pp

Swedbanki eluasemelaenuga soetatud varad 2018. aasta seisuga

- 1pp- 1pp


Uusarenduste osakaal 2018. aastal kasvasMajade/ridaelamute osakaal kasvas aastaga 10%

10

Swedbanki laenuga soetatud varad ehitusaasta järgi

Korterid Majad/Ridaelamud

Source: Swedbank

+3pp

+8pp+10pp -2pp

+3pp

+2pp

-3pp

-8pp

-2pp

-2pp

-8pp

+2pp


Võrreldes lõunanaabritega, eelistavad eestlased väiksemaid varasid

11

Majad/Ridamajad

Swedbanki laenuga soetatud varade jaotus m2 järgi

+4pp

Korterid

+2pp

-2pp

-5pp

+1pp

Source: Swedbank

+1pp

+3pp

+1pp

-2pp

+1pp

+1pp

-1pp

+1pp

-3pp

-2pp

-2pp

-1pp

+1pp+1pp

+1pp


Noored eelistavad mõistliku suurusega vara (2018)

12

Majad/Ridamajad

Swedbanki laenuga soetatud varade m2 ja laenuvõtja vanuseline jaotus Eestis

Korterid

Source: Swedbank

+4pp

-4pp

+2pp

+1pp

-3pp

+2pp

+1pp

-3pp

-2pp

-9pp

-3pp

+5pp

+4pp

+5pp

+4pp

+4pp

+4pp

+4pp

+4pp

+3pp

+2pp

+3pp

-5pp

-7pp

-2pp

-2pp

-2pp

-2pp-7pp

Swedbanki kodulaenu võtja profiil


Eesti keskmine kodulaenu summa 2018 aastal 82 000 eurot Kuni 35 aastaste laenuvõtjate osakaal on tõusutrendis

14

Kodulaenu võtjate vanuseline jaotus ja keskmine laenusumma 2018. aastal

Source: Swedbank


40+ laenajad edestavad nooremaid väljaspool Tallinnat ja Tartut.

15


Eesti keskmine kodulaenu summa ja eluasemelaenude äri jaotus maakonniti

16

Keskmine laenusumma Eestis:

Tallinn & ümbrus 94 000 eurotTartu & ümbrus 74 000 eurotMuu Eesti 51 000 eurot


Üle 1500 euro sissetulekuga laenuvõtjate osakaal on kasvamas. Kaaslaenusaajaga laenude osakaal 42%

17

Kodulaenu võtjate jaotus sissetulekute järgi 2018. aasta seisuga

Source: Swedbank


55% laenuvõtjatest omab 10-25% omafinantseeringut

18


41% laenajatel on kuni 15 000 eurot omafinantseeringut

19

Source: Swedbank


KredExi käendusega ostetakse kortereid vanusegrupis 26-30

20

Kredexi käendusega laenud vanusegruppide jaotus 2018. aastal1 Keskmine laenusumma 84 000 eurot (yoy +6000 eurot).

2 41% laenudest võetud koos kaastaotlejaga (yoy -6pp).

3 58% sissetulekugrupis 1000-2000 eurot.

4 Keskmine omafinantseering ~10 000 eurot.

Ostetud varade struktuur Ostetud varade jaotus ehitusaasta järgiGeograafiline jaotus

Source: Swedbank

Tallinn&ümbrus

73%

Tartu&ümbrus

14%

Muu

13%

5 Suurem osa kuulub „noore spetsialisti“ sihtgruppi.


Maja/ridaelamu ostetakse reeglina kaastaotlejaga ja vanuses ≥31-eluaastat

21

Vanuseline jaotus 2018. aastal

1 Keskmine laenusumma on ~109 000 eurot (yoy + 9000).

2 ~60% koos kaastaotlejaga (yoy +8 pp)

3 ~60% sissetulekuga >2000 eurot (yoy +5pp)

4 Keskmine omafinantseering ~50 000 eurot (yoy +10 000)

Geograafiline jaotus

Source: Swedbank

Sissetuleku jaotus 2018. aastal

Tallinn&ümbrus

49%

Muu

51%


Uusarenduse ostja on 26–35-aastane, sissetulekuga ≥1500 eurot

22

Source: Swedbank

Uusarenduse ostja vanuseline jaotus ja keskmine laenusumma 2018. aastal

Uusarenduse sissetulekugrupi jaotus 2018. aastal

1 Keskmine laenusumma on ~112 000 eurot (yoy +7000 eurot).

2 ~50% koos kaastaotlejaga (yoy -2pp).

3 ~78% sissetulekuga >1 500 eurot, 59% sissetulekuga >2 000 eurot.

4 Keskmine omafinantseering ~44 000 eurot (+46% vs keskmine).

5 Kolmandik omab omafinantseeringut vahemikus 15-25%.

Tallinn, 2018 Tartu, 2018

Võlgnevuste osakaal


Raskustes olevate laenuvõtjate osakaal on Eestis ülimadalal tasemel ning väheneb ka Lätis ja Leedus

24

0.1%0.7%1.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

EE LV LT BB

>90 päeva võlgnevuses olev eluasemelaenu portfell

Source: Swedbank

Laenutingimused

Tänased lahendused ja


Lisandunud on lahendusi, tingimused samad

• Koduvahetuse lahendus

• Kodu Väikelaen

• Maksimaalse laenusumma kalkulaator

• Internetipanga allkirjastamine

• Iseteeninduses: – maksekuupäeva muutmine

– teenindava konto muutmine

– laenu osaline ja täielik tagastamine

26

Kokkuvõte


• Uute laenude mahtude kasv on aeglustunud ja 2007. aasta tasemest selgelt madalamad.

• Laenusoovijate laenukoormus on mõistlik ja neil on olemas puhver muudeks kulutusteks.

• Keskmine laenusumma on 82 000 eurot sh Tallinna ja Tallinna ümbruses 94 000 eurot, Tartu ja Tartu ümbrus 74 000 eurot.

• Enim laenuvõtjaid on vanuses 28–31-eluaastat ja suurimad laenud võetakse 30-ndates.

• Enamik laenajaid on sissetulekugrupis 1000–1500 eurot, kuid see osakaal väheneb ja laenuvõtjad liiguvad sissetulekugruppi ≥1500, mis on tõusutrendis.

• Kaaslaenusaajaga koos võetakse 43% kodulaenudest

• Uusarenduste osakaal on kasvamas, pööratakse tähelepanu energiatõhususele.

• KredExi käendusega laenajatest pooled on vanusegrupis 26–30 aastat. Kõikidest KredExi käendusega soetatud varadest ~90% on korterid.

• Lisandunud on uusi lahendusi nii laenude väljastamisel. Näit. Koduvahetus

28

Aitäh kuulamast!

kes võtab eluasemelaenu? millist kinnisvara ostetakse?...• 2018. aasta eluasemelaenu portfelli...

Documents