készítették: csendes júlia fertőszögi anikó lovász eszter raffa zsófia zsohár Ágnes

Készítették:Csendes JúliaFertőszögi Anikó

Lovász EszterRaffa ZsófiaZsohár Ágnes

2009. 05. 05.

Verseny a pizzák piacán

Kvantitatív kutatás eredményei 2009.05. 05. BCE Marketingkutatás

• A kutatás háttere és módszertana

• Mélyfagyasztott pizza fogyasztási szokások

• Mélyfagyasztott pizza vásárlási szokások

• Média használat és reklámismertség

• Összegzés

Miről is lesz szó …


Háttér:2009-ben mind értékben, mind mennyiségben enyhe csökkenésbe kezdett az össz mélyfagyasztott pizzapiac mérete. Magyarországon továbbra is a Ristorante mélyfagyasztott pizza a piacvezető, de figyelmet érdemelnek az új diszkontláncok saját márkás termékei, melyek főleg alacsony áraik mellett a kínált termék jó ár-érték aránya miatt jelentenek veszélyt a közeljövőben.

Kutatás célja:A mélyfagyasztott pizzával kapcsolatos attitűdök feltérképezése, vásárlási és fogyasztási szokások feltárása és javaslatok tétele.

A kutatás háttere


Kvalitatív kutatás: 2009. november•Célcsoport: a 18-49 éves emberek, akik fogyasztanak mélyfagyasztott pizzát, valamint az A, B, illetve C társadalmi státuszba sorolhatók• Technika kiválasztása: 1. 2 db fókuszcsoportos interjú (2*6 fő): - 1 Ristorante fogyasztó fókuszcsoport - 1 Egyéb mélyfagyasztott pizza fogyasztó fókuszcsoport 2. 4 db mélyinterjú - 31-40 ill. 41-49 éves korosztály • Az elhangzott válaszok, ötletek alapján a készült el a kérdőív

Kvantitatív kutatás: 2009. március•Célcsoport: a kvalitatív kutatással megegyezően • Technika kiválasztása: Face to face kérdőíves megkérdezés (39 kérdés, ebből 3 nyitott)•Mintanagyság: 150 fő, önkényes mintavétellel

A kutatás módszertana


Demográfia

49% 51% 52%

15% 15% 17%

57%

23%

13%7%

66%

34%

Fér

fi

Nő

18-2

5

26-3

0

31-4

0

41-4

9

Bu

dap

est

50 e

zer

fő f

elet

ti v

áro

s

Eg

yéb

vár

os

Kö

zség

Sza

kkö

zép

/Gim

náz

ium

Fő

isko

la/E

gye

tem

Nem Kor Lakhely Végzettség

Sz4. Megmondaná kérem, hogy hány éves?

N=150


Fogyasztási szokások


Fogyasztás gyakorisága

36%

30%

22%

7%

4%

4%

30%

44%

15%

7%

1%

52%

31%

3%

13%

Mélyfagyasztott pizza

Normál (rendelt, étteremben fogyasztható) pizza

Saját készítésű (csak tészta lapot vesz/maga gyúrja a tésztát) pizza

Hetente

Kéthetente

Havonta

Ritkábban

Soha

Q2. Milyen gyakran fogyasztja az alábbi pizzákat?

N=150


12%

4%

8%

13%

63%

Fogyasztás indokaQ23. Általában miért dönt úgy, hogy mélyfagyasztott pizzát fogyaszt?

Gyorsan elkészíthető

Szeretem, mert finom

Valami melegre vágyom

Nincs más otthon

Egyéb

N=150

A vásárlás indoka ugyanezt a mintázatot mutatja


Márkaismertség

83%

56%

36%

34%

23%

22%

20%

20%

17%

17%

84%

58%

31%

21%

15%

6%

9%

4%

10%

7%

4%

62%

18%

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

91%

Segített márkaismertség

Total spontán

Top of mind

Q3. Milyen márkájú mélyfagyasztott pizzát ismer? Q4. Ezenkívül milyen márkájú mélyfagyasztott pizzát ismer még?Q5. Válassza ki azokat a mélyfagyasztott pizzákat, amelyekről már hallott, függetlenül attól, hogy fogyasztotta-e.

Ristorante

Guseppe

Big Americans

Tesco színes pizza

Freschetta

Profi pizza

Lidl pizza

Napoli

Spar Paolo's pizza

Aldi pizza

WagnerN=144


Fogyasztási szokások

7%

87%

65%

33%

18%

17%

13%

13%

10%

9%

7%

67%

35%

15%

9%

8%

7%

5%

3%

4%

1%

3%

13%

9%

3%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Ristorante

Guseppe

Big Americans

Freschetta

Tesco színes pizza

Spar Paolo's pizza

Profi pizza

Lidl pizza

Wagner

Aldi pizza

Napoli

Valaha Alkalmanként Rendszeresen

1%

55%

11%

5%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

2%

62%

14%

6%

4%

1%

4%

1%

2%

Leggyakrabban Legutóbb

Q6./Q7./Q8./Q9. /Q10. Válassza ki azokat a mélyfagyasztott pizza márkákat, amelyeket fogyasztotta már valaha / fogyasztja alkalmanként / rendszeresen / leggyakrabban / legutóbb.

N=150 Ristorante Saját márkák


3%

3%

22%

14%

12%

10%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

19%

18%

12%

14%

9%

4%

2%

8%

9%

1%

3%

2%

1%

2%

4%

12%

14%

13%

17%

15%

9%

10%

8%

10%

39%

12%

16%

15%

6%

11%

Kedvenc Legutóbb fogyasztott Jövőben megkóstolná

Feltét

Hawaii

Sonkás/Prosciutto

Capricciosa (sonka/gomba)

4 sajtos/Quattro Formaggi

Magyaros

Baconos

Bolognai

Szalámis/Salame

Gombás/Funghi

Tejfölös-fokhagymás csirkehúsos

Pepperónis

Speciale (sonka/gomba/szalámi)

Pollo(csirkehúsos)

Hagymás

Mozzarella

Q11. Milyen ízesítésű pizzát fogyasztott a legutóbb?Q12. Melyik a kedvenc ízesítésű pizzája?Q13. Milyen ízesítésű pizzát próbálna ki a jövőben?

N=150

!

Lehet, hogy az olasz elnevezés & az elég apró betűs magyar címke gátat szab az eredményesebb értékesítésnek?


24%

16%

13%

12%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

54%

17%

3%

3%

12%

6%

1%

1%

1%

7%

13%

21%

21%

7%

5%

14%

20%

17%

27%

Kedvenc Legutóbb fogyasztott Jövőben megkóstolná

Tészta

Vékony, töltetlen szélű

Vékony, szél nélküli

Vékony, sajttal töltött szélű

Vastag, sajttal töltött szélű

Vastag, töltetlen szélű

Vastag, szél nélküli

Vastag, paradicsommal töltött szélű

Vékony, paradicsommal töltött szélű

Vastag hagymás tésztájú

Vékony, hagymás tésztájú

Q14. Milyen tésztájú pizzát fogyasztott a legutóbb?Q15. Melyik a kedvenc pizzája tésztája?Q16. Milyen tésztájú pizzát próbálna ki a jövőben?

N=150


1%17%

73%

8%Reggelire

Ebédre

Vacsorára

Éjszakai nassolás

Körülmények Mikor?

N=150

48%

2%

50%

Asztal mellett

Kanapén,tévénézés közben

Egyéb

Hogyan?

Az emberek 65%-a fogyasztja valamilyen társaságban

Q18. Általában milyen napszakban fogyasztja a mélyfagyasztott pizzát? Q20. Általában kivel fogyasztja a mélyfagyasztott pizzát? Q21. Általában hogyan fogyasztja a mélyfagyasztott pizzát?

22%

23%

17% 1%

35%

3%

Barátokkal

Családdal

Csoporttársakkal

Munkatársakkal

Párommal

Egyedül

Kivel?


Vásárlási szokások


Vásárlás helye

5%

5%

3%

3%

2%

1%

0%

33%

27%

16%

14%

13%

9%

9%

8%

5%

5%

3%

Tesco

Auchan

CBA

Interspar

Spar

Plus

Match

Kaisers

Cora

Lidl

Sarki kisbolt

Metro

Penny Market

Coop

Real

Profi

Heliker

Aldi

Q27. Az alábbi lista alapján, kérem, mondja meg, hol vásárol általában mélyfagyasztott pizzát?

N=150

*

* Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.


1%

55%

19%

7%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

74%

10%

4%

4%

2%

2%

1%

Legutolsó vásárlás Következő vásárlás

Vásárolt márka

Ristorante

Guseppe

Big Americans

Spar Paolo's pizzák

Freschetta

Lidl pizza

Profi pizza

Tesco színes pizzák

Aldi pizza

Napoli

Wagner mini pizza

Q25. Milyen márkájú mélyfagyasztott pizzát vásárolt ekkor?Q26. Milyen márkájú pizzát választana a következő vásárlásnál?

N=150

N=83

Ristorante

Guseppe

Spar Paolo's pizzák

Tesco színes pizzák

Big Americans

Freschetta

Napoli

Ristorante-t vásároltak bázisán


Vásárolt íz

3%

3%

1%

23%

21%

20%

15%

11%

11%

7%

6%

5%

5%

3%

Hawaii

Sonkás/Prosciutto

4 sajtos/Quattro Formaggi

Capricciosa (sonka/gomba)

Magyaros

Szalámis/Salame

Gombás/Funghi

Speciale (sonka/gomba/szalámi)

Baconos

Mozzarella

Bolognai

Tejfölös-fokhagymás csirkehúsos

Pepperónis

Hagymás

Pollo(csirkehúsos)

Q28. Milyen ízesítésű pizzát vásárol általában?Q30. Hány dobozzal vásárol általában?

36%

47%

16%1

2 vagy 3

több mint 3

Hány dobozzal vásárol?

Ez volt a kedvenc íz is!!

N=150Azok, akik 2-3 dobozzal vásárolnak 70%-ban fogyasztják a pizzát társasággal.


20%

13%

26%

17%

10%

6% 5%

1%1%1%299 Ft alatt

300- 349 Ft

350- 399 Ft

400- 449 Ft

450- 499 Ft

500- 549 FT

550- 599 Ft

600- 649 Ft

650- 699 Ft

700 Ft felett

Optimális ár

ÁrérzékenységQ31. Mennyi az az ár, amelyet optimálisnak tart egy ilyen mélyfagyasztott pizzáért?

N=150

Átlagos piaci árak 2009.:

•Ristorante pizza: 499 Ft•Guseppe pizza: 557 Ft•Saját márkás pizza: 331 Ft

*

* Dr Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. adatbázisa alapján


1-et fizet 2-t kap

Árkedvezmény

Ajándék

3 együtt most csak ... Ft

Extra feltét azonos ár mellett

Nyereményjáték

Akciók hatása

76%

64%

35%

28%

20%

20%

Milyen ajándéknak örülne leginkább?

50%

50%

42%

39%

31%

22%

8%N=36

Csoki

Egyéb mélyfagysztott termék

Olasz kávé

Puding

Receptfüzet

Sütemény

Üdítő

Q32. Mélyfagyasztott pizza vásárlása esetén figyelembe veszi-e, ha az akciós?Q33. Az alábbi akciók mely esetében vásárolna biztosan mélyfagyasztott pizzát?Q34. Milyen ajándéknak örülne leginkább?

24%

76%

igen

nem

N=104


Mennyire ért egyet …

41%

46%

3%

28%

5%

11%

26%

30%

29%

42%

41%

29%

32%

20%

32%

34%

32%

16%

27%

40%

28%

48%

32%

38%

49%

21%

15%

40%

46%

32%

21%

29%

36%

36%

28%

18%

25%

10%

5%

6%

5%

21%

13%

13%

12%

36%

19%

12%

9%

8%

7%

2%

1%

1%

7%

4%

2%

7%

11%

4%

1%

8%

3%

5%

2%

2%

14%

10%

19%

Kifejezetten egyetértek Egyet értek Részben egyet értek

Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet

Q35. Kérem, döntse el, 1 – 5ig terjedő skálán, mennyire ért Ön egyet a következő állításokkal!

4,1

4,0

Átlag

3,5

4,0

3,2

3,5

3,1

N=150

Lehetne rajta több feltét

Kevés a sajt a pizzákon

Mindig teszek még magam rá extra feltétet

Tetszik, hogy gyorsan jutok meleg ételhez

Csak akkor eszek ilyet, ha nincs időm főzni

Ha nincs más ehető otthon, ez is megteszi

Egészségtelen gyorskajának számít

Jobb, mint bármely más mélyfagyasztott étel

Jó lenne, ha a dobozba be lehetne látni, mielőtt megveszem

Szívesebben vásárolom az akciós termékeket

Mélyfagyasztott pizzák elfogadható áron kaphatók

Márka alapján vásárolom az élelmiszereket

A normál (éttermi) pizzát jobban kedvelem

A normál (rendelt) pizzát jobban kedvelem

4,2

3,6

4,1

3,0

3,6

2,6

3,4

Feltét

Előnyök & hátrányok

Vásárlás

Versenytárs


Médiahasználat & Reklámismertség


Médiahasználati szokások

2% 3%

13%

3%7%

23%

39%41%

17%

32%

46%

28%

23%27%

11%8%

23%

11%9%

3%

22%

5% 5%0%

Internetezés TV nézés Rádiózás Újság olvasás

Soha

Kevesebb, mintfél órát

Fél-1órát

1-2 órát

2-4 órát

4 óránál többet

2% 2%

13%

5%7%

9%

47%

35%

16%19%20%

35%

14%

31%

15%19%

34%

28%

5% 5%

21%

11%

5%0%

Internetezés TV nézés Rádiózás Újság olvasás

Hétköznap

Hétvégén

Q36. Átlagosan mennyi időt tölt az alábbi tevékenységekkel hétköznap? Q37. Átlagosan mennyi időt tölt az alábbi tevékenységekkel hétvégén?

N=150


Internethasználati szokások

0%

4%3%

13%

10%

36%

25%

19%

31%

14%

19%

25%

Soha

Kevesebb, mintfél órát

Fél-1órát

1-2 órát

2-4 órát

4 óránál többet

0%

4%3%

11%10%

16%

22%

25%

40%

28%31%

10%

Hétköznap

Hétvégén

Q36_1. Átlagosan mennyi időt tölt internetezéssel hétköznap? Q37_1. Átlagosan mennyi időt tölt internetezéssel hétvégén?

N=72N=78

18-25 26-49

N=72N=78


Reklámismertség

56%44%

Ismerem

Nem ismerem

8%

5%

10%

16%

45%

30%

14%

12%

31%

36%

49%

46%

27%

43%

59%

62%

35%

44%

29%

30%

10%

20%

16%

21%

20%

14%

13%

6%

11%

8%

11%

3%

6%

2%

1%

7%

2%

Kifejezetten egyetértek Egyet értek Részben egyet értek

Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet

Jóképű a férfi/csinos a nő a reklámban

A reklámban optimális a sajt mennyisége

A reklámban nem olyan a pizza, mint amikor én sütöm

Én is szívesen fogyasztanék hasonló körülmények között egy Ristorante pizzát

Nagyon tetszik a zene a reklámban

A reklám illik a Ristorantéhoz

Jó a szlogen a reklámban

Ötletesnek találom a reklámot

Q38. Ismeri Ön a Ristorante mélyfagyasztott pizza TV-ben látható reklámját?Q39. Kérem, döntse el, 1 – 5ig terjedő skálán, mennyire ért Ön egyet a következő állításokkal!

3,8

3,8

Átlag

4,0

3,9

3,7

3,6

3,1

3,3

N=83 Top2Box szerint rendezve


Összegzés

Gyorsan elkészíthető

Ritkábban mint havonta

Hawaii

Társasággal

(Tejfölös-fokhagymás csirkehúsos)

Vékony, töltetlen szélű tészta

(Töltött szélű tészta)

Vacsorára

Otthon

Asztal mellett vagy kanapén (?)

Inkább evőeszközzel

Hipermarket

400 – 499 Ft

1-et fizet 2-t kap

Ajándék csoki

Gazdagabb feltét

„Hasonló körülmények között én is szívesen elfogyasztanék egy pizzát”


Köszönjük a figyelmet!

készítették: csendes júlia fertőszögi anikó lovász eszter raffa zsófia zsohár Ágnes

Documents