key developments and trends in the azerbaijani banking sector

ЗАО КБ Bank Standard

2013

Анар Ахундов Первый Заместитель Председателя Правления Банка Email: [email protected] Phone: (+ 994 12) 497 10 71 Fax: (+ 994 12) 498 07 78

Содержание

! Макроэкономика-

-‐Устойчивый рост экономики Азербайджана

-‐Курс валюты и показатели среднегодовой инфляции и инвестиций в экономику Азербайджана

-‐Развитие нефтяного и ненефтяного сектора Азербайджана

! Банковский сектор Азербайджана

-‐Общая информация о банковской системе Азербайджана

-‐Основные финансовые показатели банковского сектора

-‐Анализ рыночной доли лидирующих банков

-‐Последние тренды развития банковского сектора Азербайджана

-‐Институциональное развитие местных банков

! Bank Standard

-‐История Bank Standard

-‐Основные финансовые показатели Bank Standard

-‐Привлеченные средства

-‐Депозитный портфель розничных клиентов

-‐Корпоративный Банкинг

-‐Розничный Банкинг

-‐ Стратегия развития Bank Standard

* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г

Макроэкономика

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IQ2013

10.2%

26.4%34.5%

25.0%

10.8% 9.3% 5.0%0.1% 2.2% 3.1%

Рост ВВП Азербайджана* !   За последние 5-‐6 лет совокупный ВВП Азербайджана увеличился более чем на 100% . Благодаря чему Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран с быстрорастущими показателями экономики.

!   Даже в разгар кризиса в 2008—2009 гг. экономика Азербайджана демонстрировала 9-‐процентный рост.

Устойчивый рост экономики Азербайджана

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Валютные резервы

Внешний долг

Внешний долг и Валютные Резервы (USD млн)

!   Валютные резервы Азербайджана стабильно растут и на I квартал 2013г. cоставляют $47,14 млрд при внешнем долге в $5,8 млрд

Средний курс валюты (USD/AZN) * Среднегодовая инфляция*

0.94590.8927 0.8581 0.8216 0.8038 0.7989 0.7846 0.7848 0.7848

0.50.60.70.80.91.01.11.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г ** Источник:Статистические данные Комитета Статистики Азербайджанской Республики


!   Устойчивый курс национальной валюты на фоне низкого уровня инфляции

6.7%9.6% 8.3%

16.7%

20.8%

1.5%

5.7%7.9%

1.1% 1.2%0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Курс валюты и показатели среднегодовой инфляции Азербайджана

Инвестиции в экономику Азербайджана (USD млн)**

05 000

10 00015 00020 00025 00030 000

2009 2010 2011 2012

Внутренние инвестиции

Иностранные инвестиции

!   Экономика страны и, банковский сектор в частности, сохранили свою привлекательность для зарубежных иневсторов.По итогам I квартала 2013г. объем средств, привлеченных от банков-‐нерезидентов и международных финансовых организаций, увеличился на 1,9% и составил $2946млн


Производство сырой нефти (млн тонн)*

* Источник: BP Sta\s\cal Review of World Energy июнь 2012 ** Источник: Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г

100011000210003100041000510006100071000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Ненефт.

Нефт.

Развитие нефтяного/ненефтяного сектора (млн. $)**

Развитие нефтяного и ненефтяного сектора Азербайджана

!   Устойчивый уровень добычи сырой нефти;

!   Открытие новых месторождений нефти и газа;

!   Увеличение роли Азербайджана в вопросах снабжения энергоресурсами стран Европы.

!   Продолжение курса по диверсификации экономики страны;

!   Стабильный рост ненефтяного сектора страны(на I квартал 2013 г. объем ненефтяного сектора страны составил $8.5млрд).

51,32%

48,46% 43,89% 44,36%

45,36%

102030405060

2007 2008 2009 2010 2011 2012

42.80 44.7050.60 50.90

45.3045.60

Банковский сектор Азербайджана

!   43 банка, из которых 22 с иностранным капиталом, 1 государственный банк;

!   Из 43 банков 39 прибыльные;

!   39 филиалов и 149 отделений банков;

!   5 местных представительств иностранных банков и 10 банковских структур за пределами страны (дочерние банки-‐ 2, филиалы -‐1, представительства -‐7);

!   138 небанковских кредитных организаций.

Общая информация о банковской системе Азербайджана*




050001000015000200002500030000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

14513 16636 1777622481 23566

Совокупные активы банков (mln $)*

0

5000

10000

15000

20000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

10460 1147012682

16209 16506

Совокупные кредиты (mln $)*

Основные финансовые показатели банковского сектора



0

2000

4000

6000

8000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

29053792

52516516 7054

Депозиты физических лиц (mln $) * Средняя процентная ставка по депозитам

физических лиц (депозиты в местной валюте -‐ AZN)*

1000

3000

5000

7000

9000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Депозиты нерезидентов

Депозиты резидентов

0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013

12.94% 12.05% 11.10% 10.37% 10.33%

Доля депозитов нерезидентов (mln $)*


!   С 2012 года по 1 квартал 2013 cумма депозитов нерезидентов увеличилась с $749,49 млн до $846,97 млн.



0

50000

100000

150000

2010 2011 2012 IQ2013

30974 48006

143519 132896

Число заявок в Кредитный Реестр* Потребительские кредиты (mln $)*


0

2000

4000

6000

8000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

2897 33814225

5500 6015

50

100

150

200

2010 2011 2012 IQ2013

104 94

129

162

Обороты по кредитным картам (mln $)*


Кредиты* Депозиты физических лиц*

Активы* Уставный капитал*

* Источник: “Fineko” IAA, Азербайджан Рейтинг Банков 30.03.2013

36%

5%3%11%2%

6%

37%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие

28%

10%

6%3%

5%9%

39%

МБА

Банк Стандард

КапиталБанк

Банк Техник

Паша Банка

Халг Банк

Прочие

Анализ рыночной доли лидирующих банков

35%

5%4%

16%2%

5%

33%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие

18%4%

9%

3%4%9%

53%

МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие


!   Стремительное развитие розничного сегмента !   Развитие быстрыми темпами кредитования розничных клиентов !   Рост депозитного портфеля физических лиц (с 2009 года по 1 квартал 2013 года рост составил более 240%)

!   Увеличиение объема кредитных карт (только в первом квартале 2013 года объем роста кредитных карт составил более 30%)

!   Увеличение объема карточного бизнеса (за первые месяцы 2013 года оборот по карточному рынку превысил 1 млрд долларов США)

!   Значительный рост внедрения инновационных технологий, связанных с развитием розничных услуг

!   Рост доли банковских продуктов и услуг, предлагаемых посредством удаленного доступа (интернет сайты, банкоматы, мерчанты и т.д.). На I квартал 2013г. число банкоматов составило 2295, ПОС терминалов -‐37266)

Последние тренды развития банковского сектора Азербайджана


!   Усиление роли и вовлеченности риск менеджмента во все бизнес процессы

!   Пересмотрение и ужесточение процедуры по управлению рисками, особенно кредитными

!   Создание дополнительных коллегиальных органов (Комитет по управлению рисками, Комитет по Информационным технологиям и т.д.)

!   Введение со стороны ЦБАР дополнительных регулятивных мер и усиление контроля по управлению рисками в банках

!   Введение требования со стороны ЦБАР по увеличению размера минимального уставного капитала банков с 10 млн. до 50 млн. в АЗН для действующих банков.

Институциональное развитие местных банков

Bank Standard

!   Bank Standard был основан в 1995 году как дочерний банк российского банка Most Bank Russia;

!   В январе 2004г. Банк был переименован на Bank Standard;

!   Занимает лидирующие позиции в банковском секторе по активам, капиталу, депозитному и кредитному портфелю;

!   Банк имеет 14 филиалов (из них 3 региональных филиалов) и 2 отделений;

!   Банк сотрудничает с Черноморским банком торговли и развития и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также с большинством лидирующих банков Европы и США по торговому финансированию.

История Bank Standard

Bank Standard

*Источник : Аудиторский отчет за 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 30.06.2012

Cовокупные активы * Кредитный портфель *

!   Cовокупные активы $949 млн* !   Кредитный портфель of $583 млн*

!   Совокупные депозиты физических лиц $487 млн*

!   Совокупный капитал $64 млн.*

949864

736638722 754

0

200

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2Q2012

Основные финансовые показатели Bank Standard

Bank Standard

!   Рост привлеченных средств за счет розничной клиентуры Банка

!   Снижение стоимости привлеченных средств

Привлеченные средства*


1.00%

59.00%16.00%

24.00%

Привлечение от иностранных фин.институтовДепозиты клиентов

Привлечение от местных банков и фондовПрочие

Bank Standard

!   Рекордный рост депозитов физических лиц на 105% в 2010г. и дальнейший стабильный рост в 2011-‐2012гг.

!   Снижение концентрации депозитного портфеля (20 крупных депозитов составляют всего лишь 25% депозитного портфеля)

!   Постоянное снижение процентных ставок по депозитам на 4-‐5% несмотря на рост депозитного портфеля

Депозитный портфель розничных клиентов


153109

315

450487

0

150

300

450

600

2008 2009 2010 2011 2Q2012

14.00% 14.00%

12.00%10.00% 10.00%

12.86% 12.51%

12.63%

11.13% 11.07%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 3Q2012

Процентная ставка депозитов Bank Standard

Средняя процентная ставка депозитов страны

Bank Standard

!   Лидирующие позиции на банковском рынке по обслуживанию корпоративного сегмента

!   Среди клиентов Банка: -‐ самые крупные корпорации в телекоммуникационном секторе (выпуск корпоративных бондов, организация привлечения долгосрочного финансирования);

-‐ самые крупные оптовые фармацевтические компании;

-‐ самые крупные ипмортеры и дистрибьюторы табачной продукции, продуктов питания и средств по уходу;

-‐ контракторы и субконтракторы крупных инфраструктурных проектов, спонсируемых со стороны государства Азербайджан;

-‐  корпорации, задействованные в производстве цемента и т.д.

!   Диверсифицированная продуктная линейка: текущие счета, кредиты и депозиты, торговое и проектное финансирование, зарплатные проекты и операции с наличностью, исламский банкинг и т.д.

Корпоративный банкинг

Bank Standard

!   Феноменальный рост депозитного портфеля розничных клиентов (увеличение в более чем 1,5 раза депозитного портфеля за последние 3 года)

!   Внедрение инновационных технологий и услуг по дистанционному обслуживанию розничных клиентов

!   Внедрение процессингового центра в рамках стратегии по увеличению карточного бизнеса

!   Диверсифицированная продуктная линейка: депозиты, кредиты, переводы по системам быстрых переводов, международные и локальные переводы, пластиковые продукты, дорожные и банковские чеки, расчетно-‐кассовое обслуживание, депозитные сейфы и т.д.

Розничный банкинг

Bank Standard

!   Институциональное развитие банка, укрепление системы управления рисками, ужесточение кредитных процедур

!   Разработка методологий по созданию и расширению продуктовой линейки Банка

!   Внедрение и развитие инновационных технологий

!   Заключительные стадии запуска собственного процессингового центра

!   Завершение внедрения CRM системы

!   Завершение проекта CR2 для качественного дистанционного обслуживания клиентов и увеличения розничной клиентуры Банка

Стратегия развития Bank Standard

Спасибо за внимание!

key developments and trends in the azerbaijani banking sector

Economy & Finance