1

2011. december 13. 1.

K+F+I projektek értékének K+F+I projektek értékének K+F+I projektek értékének K+F+I projektek értékének meghatározása:meghatározása:meghatározása:meghatározása:

értékelési folyamat a értékelési folyamat a értékelési folyamat a értékelési folyamat a gyakorlatbangyakorlatbangyakorlatbangyakorlatban

Dr. Pázmány TamásDr. Pázmány TamásDr. Pázmány TamásDr. Pázmány TamásIgazgató, Richter Gedeon Nyrt., Innovációs és Pályázati IrodaIgazgató, Richter Gedeon Nyrt., Innovációs és Pályázati IrodaIgazgató, Richter Gedeon Nyrt., Innovációs és Pályázati IrodaIgazgató, Richter Gedeon Nyrt., Innovációs és Pályázati Iroda

2011. december 13. 2.

TartalomjegyzékTartalomjegyzékTartalomjegyzékTartalomjegyzék

1. Az értékelésrıl általábano Mi az értékelés?o Az értékelés, a monitoring és az ellenırzéso Az értékelés típusai, funkciói és célja

• Hogyan értékelünk K+F+I projekteket? o Az innováció értékeo Befektetés célú értékeléso K+F portfólió menedzsment célú értékelés

1. Gyakorlat

2

ÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelés

2011. december 13. 4.

Értékelés:az a tevékenység, amelyet a projektek hatásánakmérésére, elızetesen, közben és a befejezéstkövetıen hajtanak végre mutatószámokalkalmazásával.

Célja, a projekttel kapcsolatos döntéshozataltámogatása, a projekt hatásának és mőködésénekmegértése, annak javítása.

A jövıbe tekint.

DefinícióDefinícióDefinícióDefiníció

3

2011. december 13. 5.

Input, output, eredmény, Input, output, eredmény, Input, output, eredmény, Input, output, eredmény, hatáshatáshatáshatás

� „Input”: A projekt megvalósításához szükséges erıforrások: pénz, eszköz, infrastruktúra fizikai és emberi.

� „Output”: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok, pl. egy gyógyszer…, egy szálloda/ fürdı épület)

� Eredmény: a tevékenységbıl származó közvetlen elınyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok, pl. egy betegség meggyógyítása…..a szálloda / fürdı üzemeltetése )

� Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok, pl. betegállomány csökken, élettartam növekedése,…termálturizmus terjedése…stb.)

2011. december 13. 6.

EllenEllenEllenEllenőrzés, monitoring, rzés, monitoring, rzés, monitoring, rzés, monitoring, értékelés értékelés értékelés értékelés

Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés

Cél A szabályoknak, elıírásoknak való

megfelelés vizsgálata

A kitőzött célokhoz viszonyított megvalósulás

vizsgálata

A projekt közép, hosszú távú hatásának vizsgálata a megoldani

kívánt K+F+I /társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában

Időbeliség Folyamatos, a programvégrehajtás során

Folyamatos, a programvégre-hajtás

során

Pontszerő, elızetes, közben és utólagos

A tevékenység végzője szerint

Külsı vagy belsı Belsı (kívülrıl támogatható) Külsı / „független”

A tevékenység jellege

Operatív Operatív Elemzı-tudományos(Nem mindegy ki végzi)

A visszacsa-tolás módja

Szankció Kiigazítás azeredményesség érdekében „Értékel”

Tanulási folyamat

4

2011. december 13. 7.

EllenEllenEllenEllenőrzés, monitoring, értékelés. A rzés, monitoring, értékelés. A rzés, monitoring, értékelés. A rzés, monitoring, értékelés. A három tevékenység viszonyahárom tevékenység viszonyahárom tevékenység viszonyahárom tevékenység viszonya

Input Output Eredmény Hatás

Ellenırzés

Monitoring

Értékelés

Jogi és adminisztratív elıírások

Eredményesség

Piaci /társadalmi igény /elvárások, hatás

Felfedezés Preklinika Klinika Törzskönyv Marketing12-15 év, több száz embersok helyszín

Gyógyszeripari innovációs lánc

2011. december 13. 8.

Az értékelés típusaiAz értékelés típusaiAz értékelés típusaiAz értékelés típusai

1. Elızetes: „ex-ante”

2. Közbensı „mid-term”

3. Utólagos „ex-post”

Ezek kiegészülhetnek eseti („ad-hoc”) értékelésekkel.

5

2011. december 13. 9.

Az értékelések jellemzAz értékelések jellemzAz értékelések jellemzAz értékelések jellemzőiiii

projektciklus szintje vizsgált információk értékelés típusa értékelés jellemzıje

Tervezés

tervadatok,

inputok, tapasztalatok

elızetes

„ex-ante” hatás- és relevancia vizsgálat

Végrehajtás

tevékenységek,

outputok, eredmények

idıközi

„mid-term”

Hasznossági, eredményességi és

hatékonysági vizsgálat, a hatás elérésének tükrében

Befejezés

outputok, eredmények, hatások

utólagos

„ex-post”

Hatás, eredményességi és fenntarthatósági vizsgálat

Interaktív, iteratív, intuitív

2011. december 13. 10.

K+F+I projektek értékeléseK+F+I projektek értékeléseK+F+I projektek értékeléseK+F+I projektek értékelése

6

2011. december 13. 11.

Az innováció elemzéseAz innováció elemzéseAz innováció elemzéseAz innováció elemzéseAz innováció értéke döntı de nem kizárólagos meghatározója a K+F+I projektértékének

� Újszerő, elınyös tulajdonságok bemutatása� Innováció védettségét bizonyító dokumentumok� Avulási kockázat vizsgálata� Az innováció hasznos élettartalma a kizárólagosság szempontjából� Innováció eredményeként létrejövı termék és a hagyományos termékek

összevetése� Innováció fejlesztési stádiuma (mikorra lesz termék)� Innováció következı fejlesztési stádiumának becsült költségei� Független szakértık véleménye� Szakirodalom bemutatása (az innovációra történı hivatkozások száma)� …..

2011. december 13. 12.

Az innováció értékének Az innováció értékének Az innováció értékének Az innováció értékének meghatározásameghatározásameghatározásameghatározása

Innováció értékének lehetséges meghatározására alkalmas módszerek:

� Költségalapú módszer: Innováció kifejlesztésének költségei� Piac alapú becslés: hasonló az ingatlanpiachoz, aktív piac, összehasonlítható

ügyletekkel. Hasonló innovációk piaci lehetıségeinek összevetése� Diszkontált cash-flow módszer: innováció jövedelemtermelı

képességének meghatározása (DCF)o Nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszer a szellemi termékek

értékeléséreo Innováció jövedelemtermelı képességén alapulo Érték = jövıbeni pénzáramok diszkontált értékeo Az üzleti terv és innováció értéke között a DCF módszer teremti meg az

összefüggést� Sorba rendezési módszer: Opciós módszer, licence és royalty alapú módszerek

7

2011. december 13. 13.

Befektetési célú értékelésBefektetési célú értékelésBefektetési célú értékelésBefektetési célú értékelés

2011. december 13. 14.

Befektetési célú értékelés� Projektgazda és befektetı között – feltaláló és befektetı kapcsolat

o A projekt értéke más mint az innováció értéke ( +/- menedzsment!...)o Általában a projektgazda kezdeményezo Közvetítı - TTI – elıny

� Általában két lépéseso Elıértékeléso Értékelés

� Üzleti terv mélyelemzéseo Szakmai zsőrizés – jellemzı, hogy független (befektetı kéri fel) bizottság végzi

8

2011. december 13. 15.

ElElElElőértékelésértékelésértékelésértékelésCélja:� A projekt fıbb adatainak megismerése� Kritikus adatok meglétének ellenırzése

� Kredibilis vállalkozás/ feltaláló� Szellemi Tulajdonjog Szabályzat

� Innováció jogállásának megállapítása� Fıbb elképzelések azonosítása� Projekt nagyságrendjének meghatározása� Szereplık azonosítása

� Feltaláló(k)� Menedzsment

� Az elsı személyes konzultáció� Általában két hetet vesz igénybe

2011. december 13. 16.

ÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelés� Szigorú formai kötelem általában nincs� A döntés-elıkészítéshez szükséges információk� Részletes számszaki és szöveges üzleti terv� Értékelése általában néhány hónapot vesz igénybe� Több személyes találkozás, írásos dokumentum(ok): � Javasolt tartalma:

� Projekt bemutatása

� Iparági, ágazati áttekintés

� Termék bemutatása

� Célcsoport meghatározása

� Meghatározó személyek bemutatása

� Személyzeti stratégia

� Marketing stratégia

� Pénzügyi adatok

� Versenytársak elemzése

� Innováció elemzése

� „Exit” lehetıségek bemutatása

� Döntési pontok bemutatása

9

2011. december 13. 17.

Iparági, ágazati áttekintésIparági, ágazati áttekintésIparági, ágazati áttekintésIparági, ágazati áttekintés

Javasolt tartalmi elemek

� Iparág bemutatása

� Iparágban tapasztalható trendek

� Jogszabályi környezet bemutatása

� Piaci belépés nehézségeinek elemzése

� A már meglévı szereplık mennyire akadályozhatják a piaci belépést

Fontos: az iparági lehetıségek és korlátok egyértelmő beazonosítása, önáltatás elkerülése!

2011. december 13. 18.

Termék bemutatásaTermék bemutatásaTermék bemutatásaTermék bemutatása

Javasolt tartalom:

� Fı jellemzık ismertetése

� Milyen értéktöbbletet kínál a fogyasztók részére

� Miben különbözik a konkurenciától

� Termék piaci pozícionálása

� Hasonló termékek piaci adatai

� Gyártás: eszköz és helyigény bemutatása

� Forgalomba hozatal törvényi szabályozása

� ……

10

2011. december 13. 19.

Pénzügyi adatokPénzügyi adatokPénzügyi adatokPénzügyi adatok

Javasolt tartalom:� Részletes költségterv indoklással� Mérföldkövek és a hozzájuk tartozó részprojektek

bemutatása� A beszerzendı gépek, berendezések, ingatlanok

árajánlattal történı alátámasztása� A projekt finanszírozási konstrukciójának bemutatása� Eredményterv és megtérülés jellemzıi (mutatók)� Cash-flow terv� Érzékenység-vizsgálatok és fedezeti pont elemzés

2011. december 13. 20.

A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett ffffőbb hibákbb hibákbb hibákbb hibák

� A projektméret pontatlan meghatározása (túl nagy vagy túl kicsi a tıkeigény) – általános hiba!

� A projekt nem illeszkedik a befektetı üzletpolitikájába (pl. nincs innováció, nem KKV a projektgazda)

� A befektetı kockázata meghaladja az általánosan elfogadható mértéket (pl.:forráshiányos a projekt)

� Hiányos iparági ismeretek (üvegfal mögött effektus) – gyakori!� A jogszabályi környezet pontatlan ismerete (pl.: GMP vagy

GLP elıírások a gyógyszerkutatásban és gyártásban)

11

2011. december 13. 21.

A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett A tervezés során elkövetett ffffőbb hibákbb hibákbb hibákbb hibák

� A piaci szereplık erejének pontatlan ismerete (pl.: meghatározó világpiaci részesedés rövid idı alatt)

� A termékre egyszerően nincs igény, nincs piaca – vagy ismeretlen

� A projekt /termék még nem érett a tıkebefektetésre - sok fejlesztési forrást igényel

� A piacméret túlbecslése (Az árbevétel az 5. évben eléri a magyar GDP 50%-át)

� Jó az innováció, viszont nagy a menedzsment kockázat� Túl-vagy alultervezett költségek (könyvelés, logisztika,

raktározás, rezsi stb…)� Mérföldkövek / döntési pontok hiánya vagy pontatlan

meghatározása

2011. december 13. 22.

K+F portfólió menedzsment K+F portfólió menedzsment K+F portfólió menedzsment K+F portfólió menedzsment célú projekt értékeléscélú projekt értékeléscélú projekt értékeléscélú projekt értékelés

12

2011. december 13. 23.

JellemzJellemzJellemzJellemzőiiii1. Projektjavaslattal indul - szervezeten belül 2. A projektet futamideje alatt többször van. Elızetes, közbensı

és utólagos értékelések3. A döntéshozók felkérésére, független „bizottság” („házi

bizottság”) de külsı szakértık bevonásával végzi4. Szóban és írásban5. Gyors – döntések mindig írásban6. Szervezeti kérdések befolyásolják7. K+F költségtervek befolyása8. K+F portfólióhoz illeszkedés9. K+F stratégiához illeszkedés

2011. december 13. 24.

Az elAz elAz elAz előzetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói és céljaés céljaés céljaés célja

� Döntés a projekt indításáról. � A projekt illesztése a portfólióba.� A megvalósíthatóság, a relevancia és fenntarthatóság ellenırzése –

a „jó projekt” ismérvei.� Erıforrások megfelelı tervezése.� A projektben foglalt általános célok, specifikus célok és

tevékenységek közötti kapcsolatok következetességének vizsgálata.� Az output-, eredmény- és hatás indikátorok teljességi és tartalmi

vizsgálata.� A (számszerően) kifejezett célok realitásának vizsgálata.

13

2011. december 13. 25.

� segíteni� javítani a projekt belsı logikáján,� javítani a projekt külsı koherenciáján,� közremőködni a célkitőzések és a mutatók

elızetes meghatározásában,� elısegíteni a projekt célkitőzéseinek

megvalósítását.

Az elAz elAz elAz előzetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói zetes értékelés funkciói és céljaés céljaés céljaés célja

2011. december 13. 26.

� Rendszeres idıközönként ( 6 hónap – 1 év)� Vizsgálja a számszerősített indikátorok által

kimutatott hatékonyságot, illetve az indikátorok jelentıségét és minıségét.

� „nyitott”� Döntés: folytatás, módosítás / leállás� Minısít� Döntés: mindig írásban

Az idAz idAz idAz időközi értékelés funkciói közi értékelés funkciói közi értékelés funkciói közi értékelés funkciói és céljaés céljaés céljaés célja

14

2011. december 13. 27.

Az idAz idAz idAz időközi értékelés funkciói közi értékelés funkciói közi értékelés funkciói közi értékelés funkciói és céljaés céljaés céljaés célja

� Felmérni a projekt elırehaladását, vizsgálva mennyire érte el céljait

� Módosítani a projektet, ahol szükség van rá a valós elırehaladás alapján,

� Felülvizsgálni a projektben megfogalmazott tevékenységek finanszírozhatóságát

� Igazolni az esetleges pénzügyi átcsoportosításokat

� Minısíteni a projekt menedzsmentjét.

2011. december 13. 28.

Utólagos értékelés jellemzői funkciója és célja

� Az utólagos értékelés az elvárt célokat hasonlítja az elért célokhoz a záró adatok alapján.

� Formális és „nyitott”� Lezárja a projektet� Meghatározó a projekt menedzsmentje számára� Értékelni a projekt hatásait� Elemezni az adatokat. � Döntés elıkészítés a projekt eredményeinek hasznosításáról (pl.

piaci bevezetés….)� Az értékelés útján új tapasztalatok szerzése.

15

2011. december 13. 29.

GyakorlatGyakorlatGyakorlatGyakorlat

4 csoport : 2 „projektgazda” és 2 „befektetı”

Projektgazda - K+F+I projektjéhez keres befektetıt15 perc a projekt – értékének - megfogalmazása25 perc a projekt elıadása és tárgyalás

Befektetı – innovatív projektet keres befektetési céllal15 perc az értékelési szempontok meghatározásához25 perc a projekt elıadása és tárgyalás

2011. december 13. 30.

VÉGE