En hyllest til reiselivet Kick-off reiselivsaktiviteter 2017

Markedsdata v/Margrethe Helgebostad

Innovasjon Norge: For å opprettholde velferdsnivået må vi skape over 800 milliarder i nye eksportinntekter frem mot 2040

• Økning på 10 prosent fra 2011. • Det er særlig ferie- og fritidsturistene som trekker opp konsumet. • Konsumet fra utenlandske turister har økt mer enn fra de norske turistene. • Mye tyder på at reiselivsnæringens betydning for Norge øker i 2015. Mens Turistundersøkelsen

viser et økt turismeforbruk i 2015, viser produksjonsindeksen til SSB fall i industri- og oljeproduksjonen.

Ny rekord i turistkonsum i 2014 - 151,5 milliarder

Kilde: Satellittregnskapet, SSB

Flere utenlandske turister og nordmenns gode betalingsvilje, sørget for et forbruk på 68,6 milliarder i 2015

• Det var et høyere totalforbruk, både hos ferie- og fritidsreisende og forretningsreisende.

• Økningen på 13 prosent tilsvarer 8,1 milliarder. • 34,5 milliarder knyttet til ferie- og fritidsreiser. • Norske ferieturister hadde et gjennomsnittlig

døgnforbruk på 1 450 kr. • Utenlandske ferieturister 1 855 kr.

Forbruk til turister som overnattet på kommersielle overnattingssteder og Hurtigruten

Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge

• Reiselivsnæringen representerer 9,8 prosent av verdens BNP.

• Én av elleve årsverk i verden er innen turisme.

• 284 millioner årsverk. • Reiselivsnæringenes samlede BNP vokste

med 3,5 prosent i 2015, mens den gjennomsnittlige veksten i verden var 2,5 prosent.

• Turisme er anerkjent som en viktig bidragsyter til å skape fred og forståelse, men nå er det dokumentert.

Reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter inn til verdensøkonomien- og freden

Destinasjoner verden over ser turisme som en viktig bidragsyter

til landets økonomi og sysselsetting

Kilde: The World Travel & Tourism Council (WTTC)

Ny rekord for verdensturismen

527 561 586 602 625 674 675 696 692

764 809

855 911 928 891

950 994

1041 1088

1134 1184

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turistankomster med minimum én overnatting. Kilde: Word Tourism Organization (UNWTO)

Internasjonale turistankomster

Det var 1,184 milliarder reiser på tvers av landegrenser med minimum én overnatting i 2015. Det er 50 millioner (+5 %) flere enn i 2014

• Europa er med 609 millioner ankomster i 2015, det mest besøkte kontinentet.

• Det er også her den relative veksten er størst. En økning på fem prosent i 2015, tilsvarer 28 millioner flere ankomster enn i 2014.

Fordeling av internasjonale ankomster i 2015

Europa 51 %

Asia og stillehavsland

ene 23 %

Afrika 5 %

Amerika 16 %

Midtøsten 5 %

Turistankomst med minimum én overnatting. Kilde: Word Tourism Organization (UNWTO)

Internasjonale turistankomster – Norge vokser mer enn snittet i verden

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

6% 7%

2%

-4%

7%

5% 4%

5% 4% 4%

5%

7%

2%

-6%

-8%

9% 9%

-1,50%

8%

3%

12% 11%

Internasjonale turistankomster Internasjonale turistankomster ved norske hoteller

Norge tar andeler av internasjonal turisme

Kilde: Word Tourism Organization (UNWTO) og SSB

Urolig verden

• Analyseselskapet IPK International gjennomførte i februar en undersøkelse i 42 land for å avdekke terrorens betydning.

• Resultater viser at de destinasjoner som blir vurdert som minst trygge er de som er blitt utsatt for terror.

• En destinasjons «dårlige rykte» rammer også nabolandene.

«How the current terror attacks and terror warnings are influencing the travel behavior in the next 12 months”

• 24 prosent vil reise utenlands, men til en trygg destinasjon.

• 6 prosent vil kun feriere i eget land. • 9 prosent vil ikke reise på ferie.

39 prosent svarte «ja»

39%

61%

Terror-Sensitive(Yes)

Terror-Resistant(No)

Kilde: IPK International

Norge blir, på linje med våre konkurrenter, i stor grad vurdert

som en trygg destinasjon

Kilde: IPK International

På topp På bunn

Naturlig nok er bekymringen ulik fordelt

Kilde: IPK International

Norsk reiseliv

Det var flere utenlandske gjestedøgn i 2015 enn i 2014

Så langt i år er det flere enn i 2015 … litt om årsaken

En svekket kronekurs betyr flere utenlandske hotellgjestedøgn

En svekket krone gjør Norge til et billiger ferieland med økt konkurranseevne

Tilfredshet med ferien og om de vil anbefale en ferie i Norge til andre

→

Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge

→

10,3% 10,6% 11,3% 13,6% 15,8%

48,9% 53,4% 55,3% 57,5% 59,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2015 2016

Utlandet Norge

«Utland» er svar fra Norges målgruppen i Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge

Spørsmål: Hvor sannsynlig er det at du vil reise på ferie til Norge

de neste 12 månedene?

54 %

22 %

Interessen for å reise til Norge har økt med 34 prosent fra 2012 til 2016

Fjorder, fjell og naturfenomener topper listen over assosiasjoner til Norge, men bildet begynner å bli mer sammensatt

0 20 40 60 80 100

Det er opplevelser der som man ikke kan oppleve andre steder i verden

Det er spennende kultur og historie

Det er et stort utvalg av bærekraftige alternativer

Det er gode matopplevelser og lokale spesialiteter

Det er spennende byopplevelser

71,4

71,2

67,4

64,0

63,3

75,7

75,8

73,2

69,5

69,9

2016 2012

10,3 %

Økt fokus på at Norge er et sted for spennende kultur, historie og

byopplevelser i profileringen gir uttelling

Kilde: Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge

8,6 %

8,6 %

6,5 %

6,0 %

Hvilke knapper skal vi trykke på for å skape vekst? Naturen er vår viktigste ressurs! Over 90% i målgruppen vet det!

Vi må by på noe mer! Gjøre Norge mer spennende!

Storslått natur Spektakulære fjorder Naturfenomen

Gode matopplevelser Spennende byopplevelser Gjestfri lokalbefolkning Gjøre det enkelt å orientere seg! Vi er litt late, det må være lettere!

Attraktive tilbud Bærekraftige alternativer Lett å planlegge

Kjernen

Merverdi

Konvertere

Foto: Gaute Bruvik - visitnorway.com, Espen Mills/Matlangsnasjonaleturistveger.no/Visitnorway.com, Øyvind Heen - Visitnorway.com

7%

39%

51%

Ønsker de å komme?

Så over til gjestedøgn…

Det har vært en sammenhengende vekst fra utlandet siden mai 2014 til nå

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2015 januar-juni 2016

4%

2%

3%

-1%

8% 8%

Totalt Norske Utenlandske

Kilde: SSB

Antall hotellgjestedøgn + 2 % Ferie- og fritidstrafikken + 2 %

Yrkestrafikken + 1 % Kommersielle gjestedøgn

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Russland

Danmark

Norge

Europa ellers

Storbritannia

Utlandet i alt

Sverige

Asia ellers

Tyskland

Italia

Sør-Korea

Nederland

Japan

Spania

Frankrike

USA

Kina

I alt

-40%

1%

3%

14%

15%

8%

5%

27%

5%

3%

26%

5%

8%

27%

8%

7%

62%

4%

-4%

7%

-1%

2%

2%

8%

9%

9%

10%

11%

11%

12%

16%

18%

21%

25%

46%

2%

Endring hit 2015-2016 Endring 2014-2015 Hit= januar-juni Kilde: SSB

Tall for mai og juni viser en nedgang i norske gjestedøgn i alle landsdeler. Økning fra utlandet, spesielt til Fjord Norge

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Sommer 2015 Sommer 2016*

4%

0%

3%

-3%

8% 7%

Totalt Norge UtlandKilde: SSB

Gjestedøgn som ikke er rapporteringspliktig til SSB øker

Kilde: Ryerson University, Toronto (august 2016)

Airbnb er et substitutt for annen overnatting og har forandret «overnattings»-landskapet

Upscale hotel 4 % Other 2 % Wouldn't have taken the trip 2 %

Friends and family 3 % CouchSurfing 1 %

Hostel 17 %

B&B 10 %

Budget hotel/motel 18 %

Mid-range hotel 43 %

92 prosent av disse overnattingene ville ellers vært på et kommersielt overnattingssted

• Kun 18 prosent var backpacking. • 89 prosent var «fornøyd» eller «veldig fornøyd» med

oppholdet. • 86 prosent sier de «sannsynlig» eller «stor

sannsynlighet» vil benytte seg av Airbnb de neste 12 måneder.

• 53 prosent sier de «sannsynlig» eller «stor sannsynlighet» vil bo på hotell de neste 12 måneder.

• Airbnb er en sterk merkevare

Det blir oppfattet som kult å benytte seg av Airbnb, og mange i undersøkelsen identifiserte seg med merkevaren.

Helt «vanlige folk»

Kilde: Ryerson University, Toronto (august 2016)

Leisure 80 %

Business 4 %

Convention, conference,

major events 7 %

Visiting friends/family

9 %

Fremover

Det er 15 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med én overnatting eller mer, i perioden 1. august 2016 – 28. februar 2017, sammenlignet med samme periode året før

Forwardkeys sammenstiller bestillinger fra de store bookingløsninger som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess. Kilde: Forwardkeys

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

Andre

Taiwan

India

Thailand

Sør Korea

Hong Kong

Japan

Spania

Nederland

Kina

Italia

Frankrike

Storbritannia

USA

Tyskland

Norge

Totalt

4% 10%

0 86%

51% 173%

91% 37%

30% 27%

32% 36%

26% 9%

7% 9%

15%

Grafen er sortert etter flest bestillinger

Ikke bare flere bestilte flybilletter til Norge, oppholdslengden øker også

0% 5% 10% 15% 20% 25%

14-21 netter

9-13 netter

6-8 netter

4-5 netter

3 netter

2 netter

1 natt

3%

2%

22%

24%

24%

18%

9%

Kilde: Forwardkeys

Avslutter med et tilbakeblikk til november 2013