kintone cafe vol.4（本番用）
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kintone café vol.4初心者のためのハンズオン
株式会社ノベルワークス 嶋村香菜
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自己紹介 ハンズオンで使用するアプリの準備 kintone 標準便利機能のご紹介ハンズオン！ ルックアップ機能とは 関連レコード機能とは プロセス管理機能とは あいさつ
アジェンダ
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氏名：嶋村香菜 所属：株式会社ノベルワークス 役職： kintone 広報部長 趣味：昼寝（布団に埋もれる） 好き：無類の猫好き 苦手：人前（大量の汗をかきます） 本日のミッション：初ハンズオン
を楽しむこと
自己紹介
ハンズオンで使用するアプリの準備⓪
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※ お願い ※以下のリンク先にある zip ファイルをダウンロードしてください。
http://bit.ly/1izmNR4
ハンズオンで使用するアプリの準備①
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ハンズオンで使用するアプリの準備②
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ハンズオンで使用するアプリの準備③
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ハンズオンで使用するアプリの準備④
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ハンズオンで使用するアプリの準備⑤
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ハンズオンで使用するアプリの準備⑥
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ではさっそく！本題に入っていきましょう！
Let's ハンズオン！
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入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』
他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』
しんせー｢ !! いいよ｣｢ !! いやん｣｢ !? 自社オリジナ｣ルのプロセスを実現！
→『プロセス管理機能』
kintone 標準便利機能のご紹介
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入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』
他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』
しんせー｢ !! いいよ｣｢ !! いやん｣｢ !? 自社オリジ｣ナルのプロセスを実現！
→『プロセス管理機能』
kintone 標準便利機能のご紹介
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アプリに入力するデータを他のアプリから検索して取得できる機能
＜背景＞案件管理アプリに既に登録されている顧客情報を使用して、顧客リストアプリのデータ入力補助を行う。
ルックアップ機能とは？
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ではさっそく！ルックアップ機能の設定をしてみま
しょう！
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1-1. 設定するアプリを選択（顧客リスト）
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1-2. 「このアプリの設定」を選択
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1-3. 「フォームの編集」を選択
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1-4. 「ルックアップ」をフォームに配置する。
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1-5. 「ルックアップ」フィールドの設定を行う。
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1-6. フィールド名、関連付けるアプリ、コピー元フィールドの設定
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1-7. 他フィールドの入力補助設定
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1-8. 設定の保存
忘れずに「保存」してください
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1-9. 「フォームの編集」画面の保存
忘れずに「保存」してください
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1-10. アプリ設定の設定保存
忘れずに「設定完了」してください
設定が終わったので･･･ルックアップ機能の確認をしましょ
う！
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わーいわーい
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1-11. ルックアップ機能を確認する①
レコードの追加
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1-12. ルックアップ機能を確認する②
関連アプリ「案件管理」に登録されている「会社名」の一部を入力し、「取得」ボタンを押す。※ 「大島」と入れてみてください
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1-13. ルックアップ機能を確認する③
ルックアップ機能設定フィールド「会社名）とその他補助設定フィールドに「案件管理」の値が自動で入力されました！
ちなみに。。。
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1-14. ルックアップ機能を確認する④
「会社名」に何も入力していない状態で「取得」ボタンを押すと。。。
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1-15. ルックアップ機能を確認する⑤
顧客リストに登録されている情報が一覧で見ることができ、選択することができます。
ルックアップ機能のまとめ
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入力データを他アプリのデータから取得することができる。 取得方法は２通り 1. 先頭から 2 文字以上を入力して取得（※ 1 文字入力不可） …部分一致する情報を設定する （※複数該当する場合は、選択方式となる） 2. 未入力状態で取得 …参照先アプリに登録している情報が一覧で表示される 他のフィールドの入力補助もできる。
入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』
他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』
しんせー｢ !! いいよ｣｢ !! いやん｣｢ !? 自社オリジ｣ナルのプロセスを実現！
→『プロセス管理機能』
kintone 標準便利機能のご紹介
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入力した値と一致するレコードの一覧を表示する機能
＜背景＞顧客リストに新規登録するレコードの会社の部門名と同じ部門名で登録されているレコード情報を案件管理アプリから取得して一覧表示する。
関連レコード一覧機能とは？
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ではさっそく！関連レコード一覧機能を設定してみましょ
う！
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2-0. 編集アプリ（顧客リスト）の選択、「このアプリの設定」を選択
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2-1. 「 フォームの編集」を選択する
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2-2. 「関連レコード一覧」をフォームに設定する
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2-3. 「関連レコード一覧」フィールドの設定を行う。
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2-4. フィールド名、参照するアプリの設定
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2-5. 他フィールドの入力補助設定
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2-6. 設定の保存
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2-7. 設定の確認
設定が終わったので･･･関連レコード一覧機能の確認をしま
しょう！
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わーいわーい
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2-8. 関連レコード一覧機能を確認する①
案件管理リストに登録されている会社名の一部を入力し、「取得」を選択
※ 「大島」と入れてみてください
まだ何の情報も出力していない状態
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2-9. 関連レコード一覧機能を確認する②
案件管理リストに登録されている会社名が自動で設定される。（複数該当する場合は選択画面が表示される）
今回は試験的に同じ部門名（総務部）のレコードを出力しています
ルックアップ機能によって、取得した会社名の情報を自動的に設定
関連レコード一覧機能のまとめ
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条件が一致したレコードを一覧で表示してくれる機能。
一覧に表示する項目を選択できる。 参照元アプリ（案件管理アプリ）の情報が
追加 された場合、その情報は関連レコード一覧に自動反映される。
入力補助機能でレコード登録も楽ちん！ →『ルックアップ機能』
他のアプリレコード情報も一覧表示できる！ →『関連レコード一覧機能』
しんせー｢ !! いいよ｣｢ !! いやん｣｢ !? 自社オリジ｣ナルのプロセスを実現！
→『プロセス管理機能』
kintone 標準便利機能のご紹介
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プロセス管理機能とは？
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複数のユーザでレコードの編集や確認をするためのプロセス（ワークフロー）を設定できる機能
＜背景＞出張精算アプリで申請内容を記載したレコードを登録し、上司に対して申請を行う。上司は申請されたレコードに対して承認等のアクションを行う。
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※ 今回は下記ワークフローをベースに設定していきましょう ※
ではさっそく！プロセス管理機能を設定してみましょ
う！
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3-1. プロセス管理の設定
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3-2. プロセス管理の設定②
「プロセス管理」を選択
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3-3. プロセス管理の設定③
管理プロセス設定画面初期状態
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3-4. プロセス管理の設定④
上から順に 未処理 申請中
承認 却下 確認 精算 完了
と入力します。
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3-5. プロセス管理の設定⑤「 2. ステータス」に設定したプロセス毎に行えるアクションを「 3. プロセス」にて設定する。
※今回各プロセスに対する作業者の設定はしません。
例）承認は上司しかできない 精算は経理しかできない 等
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3-6. プロセス管理の設定⑥
忘れずに「保存」してください
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3-7. プロセス管理の設定⑦
忘れずに「設定完了」してください
設定が終わったので。。。
プロセス管理機能の確認をしましょう！
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わーいわーい
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3-8. プロセス管理機能の確認①
何でもいいのでレコードを作成してみてください。
※ 入力が終わったら左上の「保存」でレコード登録してください ※
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3-9. プロセス管理機能の確認②
登録後のレコード詳細ページ上部には「申請」ボタンが表示される。
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3-10. プロセス管理機能の確認③
「実行」ボタン押下で「申請」処理が発生します。
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3-11. プロセス管理機能の確認④
申請後のレコード詳細ページ上部には「承認」ボタンが表示される。
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3-12. プロセス管理機能の確認⑤
「実行」ボタン押下で「承認」処理が発生します。
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3-13. プロセス管理機能の確認⑥
承認後のレコード詳細ページ上部には「却下」「経理確認」ボタンが表示される。
このように、管理プロセスで設定した内容がボタンとして順々に表示されます。
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ちなみに。。。
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3-14. プロセス管理機能の確認⑦
右上に表示している「ステータス○○」を選択すると。。。
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3-15. プロセス管理機能の確認⑧
今までのステータス更新履歴を見ることができます。
プロセス管理機能のまとめ
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複数のユーザーでレコードの編集や確認をするためのプロセスを設定できる機能。
「作業者」「管理者」のように事前に登録されているグループごとにアクションの実行権限が設定できる。
ステータスの履歴もばっちり。
御礼
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kintone 関連画像使用許可をくださったサイボウズの皆様
会場を提供してくださったエムオーテックスの皆様
陰で支えていただいた kintone cafe 大阪運営の皆様
本日ご参加いただいた皆様
あいさつ
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長々と進めてまいりましたが。。。
あいさつ
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今回のkintone 標準便利機能ハンズオンは
以上となります！
あいさつ
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ご清聴ありがとうございました。<(_ _)>
