アクション レコードのデータを再利用して、

他のアプリにコピーするアクション機能を

「注文管理アプリ」を例に解説します！

注文のたびに毎回お客様の情報を

入力するのは大変・・。

顧客情報は、すでに別のアプリで管理

しているから、そこからコピーしたいな。

2017 年 2 月版

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アクション導入前

注文管理アプリ

・毎回注文が入るたびにお客様情報を手入力していた

→ 入力に時間がかかってしまい効率が悪い

→ 入力ミスや、人によって書き方の違いが出てくる

注文を受けるたびに、お客様情報を手入力していた

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アクション導入後

注文管理アプリ

・「 顧客リスト」アプリからアクションで必要な情報をコピー

→ 入力の手間が省けて効率的

→ 入力ミスをなくし、表記ゆれを防げる

「顧客リストアプリ」から必要な情報をコピーして、

「注文管理アプリ」にレコードを登録できる！

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アクションの設定方法

「アクション」を利用すると、アプリからレコードのデータを再利用して、他のアプリにコピーするこ

とができます。例えば、 顧客リストアプリ」から「 注文管理アプリ」にデータをコピーするアクション

を作成すれば、アクションを実行するだけで、顧客情報を注文管理に登録することが可能です。

【完成イメージ】

1. アクションの設定画面

①コピー元アプリからアクションの設定画面を表示する

顧客リストアプリ」（コピー元アプリ）の設定画面を開いて、［設定］タブから［アクション］をクリ

ックします。

①「アクション」をクリックする

①

レコード詳細画面に、「注文管理に登録」（アクションボタン）が表示される

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2. アクションの作成

①アクション作成画面を開く

アクション設定画面の左上にある［作成］をクリックします。

②アクション名を入力する

アクション名に 「注文管理に登録」と入力します。アクション名は、レコード上に表示されるボタンの

名前になります。

③コピー先を選択する

データのコピー先のアプリを選択します。ここでは［注文管理］アプリを選択します。

④フィールドの関連付けを選択する

コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドの組み合わせを指定します。ここで

は、［会社名］［部署名］［担当者名］［メールアドレス］［電話番号］を指定します。

※テーブルに含まれるフィールドの値はコピーできません。

①左上の「作成」をクリックする

①

②

③

④

②「アクション名」に「注文管理に登録」と入力する

③「コピー先」に「注文管理」を選択する

④フィールドの関連付けを選択する

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⑤アクションの利用者を選択する

アクションを利用できるユーザー、組織、またはグループを選択します。ここでは、[グループ]から

［Everyone］（全ユーザー）を選択します。

⑥保存する

［保存］をクリックします。

⑦アプリの設定画面に戻る

画面上部に アクションが作成されました。」と表示されます。この中の［アプリの設定に戻る］をク

リックして、アプリの設定画面に移動します。

※ポップアップ画面が閉じてしまった場合は、画面左上の［アプリの設定］をクリックします。

⑤

⑥

⑤アクションの利用者から 「Everyone」を選択する

⑥「保存」をクリックする

⑦

⑦「アプリの設定に戻る」（もしくは「アプリの設定」）をクリックする

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⑧アプリの設定を完了する

［アプリを公開］をクリックして、運用環境に適用します。

アクションの設定が完成しました！

アクションの注意点

便利なアクションですが、いくつか利用する上で知っておくべき注意点があります。

＊ ラジオボタン」 チェックボックス」 複数選択」 ドロップダウン」 添付ファイル」は、コピーす

るフィールドに指定できません。

＊テーブル・関連レコード一覧に含まれるフィールドの値はコピーできません。

＊ゲストスペースでは、同じゲストスペース内のアプリだけを指定できます。

レコード詳細画面に、「注文管理に登録」（アクションボタン）が表示されます

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| Let’s Try アクションを使ってみよう！

アクションを使って、 顧客リストアプリ」のレコードデータをコピーして、 注文管理アプリ」にレコ

ードを登録しましょう。

【レコード詳細画面】

①「注文管理に登録」（アクションボタン）をクリックする

②「顧客リスト」アプリから必要な情報がコピーされ、

「注文管理」アプリにレコードを登録できる

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| Sample アクション活用例

申込者管理→面接管理

申込者管理アプリ」から書類選考を合格した方を、 面接管理アプリ」にコピーして、面接日などを登

録する。

アクションを使うと、同じ情報を何度も入力する手間が省けるので、

とても便利ですね！