Mobidays [ KM Report ]新闻及广告咨询 : jryoo@mobidays.com

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2014/12 2015/01 2015/02

Mobidays 是一家移动专业营销公司，自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。为实现这一目的，2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。 (blog.naver.com/mobidays01)

移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息，并发行有主专栏“轻解移（轻松了解移动）”和月刊移动市场动态报告“M-Report”。

“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告，以各种语言（英 / 中 / 日）发行于全球。

今后，我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢！希望订阅 M-Report 的用户，请于下面链接申请，我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。

Mobidays 全体敬上

2015/03

1

1. 大韩民国如今已然手机成瘾2. 站在悬崖边的韩国智能手机3. 争先恐后抢做 Mobile Pay4. 没有永远的第一

移动相关活动

热门话题

大韩民国如今已然手机成瘾

移动 /有线电话用户人数情况

移动电话用户数

有线电话用户数

5,468 万 1,000 名5,720 万 8,000 名

1,762 万名

2013 年 2014 年

1,693 万 9,000 名

购买智能手机时最看重的因素

摘自 2015.02.24 zdnet“智能手机，人们比起价格更看重款式”2015.03.19 etnews 手机用户达 5720 万人…70% 为“智能手机”

2

2014年移动电话用户中，

有4,056万人使用智能手机

이동전화 가입자 중

70%

终端机外观21.4% 13.5%

终端机价格 操作系统 周边人士劝购

资料 : 2014 年移动互联网使用实况调查最终报告（调查对象 6千人）

资料 : 统计厅 , ‘2014 韩国社会指标’

72.4% 52.4%

移动电话用户中的

70%

韩国的移动互联网经济规模前景

日平均使用移动互联网时间在 1小时 36 分钟

3

资料 : 2014 年移动互联网使用实况调查最终报告

资料 : 波士顿咨询集团

280 亿美元(约 31 兆 700 亿韩元 )

移动互联网用户中

400 亿美元(约 44 兆 3,900 亿韩元 )

移动互联网每个消费者剩余

4,400 美元 (约 488 万韩元 )※ 消费者剩余指消费者获得的价值高于仪器、应用、服务等的支付

韩国人的 75%, 移动互联网是重要因素

韩国人的 75% 答称宁愿放弃报纸、巧克力、快餐，

也不能放弃使用移动互联网

2013 年 2017 年

大韩民国如今已然手机成瘾移动互联网，不能放弃！

即使在家、单位等可以有线上网，

也更喜欢使用移动互联网

使用移动互联网的比例高于

有线互联网65.6%72.5%

移动内容利用情况

移动广告费推移 (单位 : 亿韩元 )各媒体广告广告比重情况（2015 年预测值基准，单位：%）

移动视频收看模式

4

资料 : 第一企划，2014 年韩国总广告费用结算及前景

资料 : GOM TV，关于视频流媒体相关使用情况征询调查

移动视频收看时间

90 后为 48%每天平均 30 分钟以上

80 后为 62%、70 后为 60%每天平均收看不足 30 分钟视频

45%

网络漫画19%

游戏17%

音乐16%

电子书3%

免费收看70%

包月制19%

收费单次

购买

11%

2013 年

1 兆 700

2014 年 2015(e)

8,391

4,600

广播36.3

印刷18.9

互联网18.3

移动10.8

其他15.8

大韩民国如今已然手机成瘾移动市场成下一代大蛋糕

2014 年全球智能手机销售占比

受苹果公司推出的苹果 6的影响，三星电子的智能手机

销售占比降到第二名

三星电子在印度、中国等新兴市场受到本地企业的

低价位猛攻而苦苦争战

韩国智能手机增长率推移(单位 %)

摘自 2015.02.24 etnews 三星，智能手机销售比重降到 10% 左右…被苹果手机挤出2015.03.09 etnews 国产智能手机，在海外市场苦苦争战 5

资料 : Strategy Analytics

- 2014 年 3 季度以后的新兴市场 韩国智能手机增长率呈减低趋势

- 小米、联想、Micromax 等本地智能手机品牌 在本国市场保持坚挺

为恢复市场占比，有必要革新产品、产品差异化、

确保成本竞争力2013 年 1 季度 2013 年 3 季度 2014 年 1 季度 2014 年 3 季度

其他22.2%

LG4.3%

华为3.8%

索尼3.7%

小米3.7%

三星25.1%

苹果37.6%

81.869.2 73.7

62

38.3

3.9-4.8

-14.5

44.5 48.5 24.1

0.9 1.7

-8.3 -5.8

-0.8

发达市场

新兴市场

站在悬崖边的韩国智能手机

站在悬崖边的韩国智能手机

- 在越南智能手机市场，三星电子的占比从2012年的 54%直降到 2013年 38%、2014年的 26%

- 坚守印度平板市场第一位的三星电子，其占比 从 17.9%降到了 12.9%，排行也降到第二位

- 三星电子于2014年 4季度的中国智能手机市场占比为7.9%，与上一季度（11%）相比再次出现下滑，排行降到第五位

新兴市场中各品牌移动手机占比

2014 年 越南智能手机占比

2014 年 4 季度印度平板市场占比

2014 年 4 季度中国智能手机市场占比

摘自 2015.02.24 zdnet 三星，再把印度平板电脑市场的冠军宝座拱手让出2015.02.24 News1 三星，在中国智能手机市场一跌再跌，仅排第五位

2015.03.16 etnews 越南智能手机市场快速增长…三星，“苦苦应战”低价位手机

6

资料 : IDCOPPO(中国)

8%

ASUS6%

其他36%

Micromax(印度)25.1%

三星(韩国)26%

联想(中国)9.4%

HP(美国)8.7%

其他43.8%

Datawind(印度)9.6%

三星(韩国)12.9%

iBall(印度)15.6%

其他45.6%

三星(韩国)7.9%

华为(中国)11%

苹果(美国)12.3%

小米(中国)13.7%

联想(中国)9.5%

争先恐后抢做Mobile Pay

- Ticket Monster 推出了应用 LG Uplus 简便结算服务 PayNow 的“Tmon Pay”服务

- 薇美铺也通过与支付网关（PG）的合作，计划将于上半年推出简便结算服务

- 据媒体报道，Coupang 预计也会通过与支付网关的合作来引起简便结算

- Naver Pay 通过 Naver ID 和映射的虚拟卡号进行结算

- Naver 计划将在 2009 年起通过“付款台结算”积累的 1 千 500 万人以上用户经验以及 4 万家以上在线加盟店基础上，

进一步运作 Naver Pay

Naver 的‘Naver Pay’将于 6月亮相

国内社交商务行业，正式引进简便结算服务

整合原有简便结算服务

+

确定合作 正在推行合作单击结算

汇款功能

摘自 2015.03.08 zdnet 社会化电商简便结算…消费者轻松了吗？2015.03.12 zdnet Naver，将于 6月推出简便结算方式‘Naver Pay’ 7

NAVER Checkout

Naver 积分卡

NAVER Cash

国民卡

BC 卡

三星卡

信韩卡

现代卡

国民银行

企业银行

农协银行

信韩银行

友利银行

指纹识别方式结算密码方式无认证（单次点击）方式

使用Naver ID使用手机号使用过去汇款历史

SMS 认证

社会化电商

外界结算代理公司

- 节约外界结算手续费

- 简化消费者结算过程

- 减少结算中产生的顾客流失率 (5~10%)

- 交易量和销量增加

与获得安全性认证的企业合作，试图减低结算事故风险

引进本公司专用简便结算系统

争先恐后抢做Mobile Pay

三星电子的“三星 Pay”于 7月实现商用化

App 卡磋商组织

- 使用 NFC 和 MST（磁力安全传输）技术，无需额外添加或更换设备，可直接用智能手机在结算机上进行结算。

- 单手操作方式下进行指纹认证后，用一只手贴近结算仪器即可完成结算。利用固有加密令牌替代卡号，

保存于智能手机其他安全领域内，即使丢失手机也能防止金融欺诈。

- 计划装载有效期日管理和交易明细管理等各种增值服务。

- 计划于今夏通过三星电子智能手机盖世 S6 和盖世 S6 Edge 于美国和韩国亮相。

卡公司 加值通信公司采用属于一次性虚拟卡的

应用卡方式

摘自 2015.03.04 etnews 三星今夏推出“三星 Pay”... 可在全球 3000 万家商铺使用

8

三星卡, 信韩卡

国民卡,现代卡

乐天卡, 农协卡

BC卡

Hana卡

友利卡

国际卡公司

万事达卡,VISA卡

AMEX卡

国际金融公司

美国银行 ,花旗银行

摩根大通集团, US银行

Nice信息通信

韩国信息通信

Kis信息通信

Daoudata

+ +APP

KARD

争先恐后抢做Mobile PayBeacon实现手机结算

摘自 2015.02.26 etnews 卡行业，乘 FinTech 之风的 `Beacon 热潮 `

9

推出利用 Beacon 的简便结算服务 ‘ZEP（Zero Effort Payment）’

贴近销售终端

职员确认结算顾客后点击结算按键，即完成结算

在销售终端画面显示顾客结算信息

正在筹备与 BC 卡联合使用 Beacon 的移动营销及结算服务

- 部分地区以 KT 近距离通信技术的“GiGA beacon 平台”为据点，向路过附近的顾客进行推荐附近加盟店、推广活动

及优惠券等。

利用子公司大举进攻

- 乐天卡去年于鳖岛国际爵士音乐节上推出了利用 Beacon 的基于位置的移动服务。

- 乐天以其子公司乐天 Members 为主轴，在乐天世界购物中心内 300 余家加盟店安装 Beacon 终端等，

预计将开展利用乐天卡和 Beacon 的各种营销活动。

什么是 Beacon?一种识别近距离位置的无线传感器，利用Beacon可向激活蓝牙的

智能手机用户提供各种信息和服务

Mobidays的轻解移， ‘移动广告的未来，Beacon’ http://goo.gl/GRlXxI

没有永远的第一Naver推翻了移动游戏市场局势.

资料：Appranker

摘自 2015.02.24 etnews Naver，利用游戏推出 `LINE` …又与 Netmarble 合作2015.03.17 zdnet 'RAVEN', 在两大商店实现销量第一’ 10

2015 年 2 月，Naver 与 NetmarbleGames 开展游戏联合营销合作

2015 年 3 月，推出 Netmarble 新作手机 RPG 游戏 ‘RAVEN’ !

WAU: 821,100 平均激活数：11 次 / 日 平均使用时间：2小时 59 分 22 秒 /1 次

新作手游 ‘RAVEN’, ‘ChronoBlade’ 开展联合营销

- 积极利用 Naver 营销平台，开展全方位营销活动

- 开展涵盖 Naver 在线营销专有技术和 PC、移动的营销

- 以今后进一步提高用户对 Netmarble 游戏的关注和知名度为方针

上市 2天实现 Apple 应用商店

销售第一

上市 5天实现谷歌市场

销售第一

累积下载 80 万次，最高突破

DAU 50 万人

入驻 KAKAO 游戏 通过账号预订，

确保 50 万注册用户

Naver 横幅、TV、户外等开展

大规模、大批量营销活动

*DAU(Daily Active User): 日活跃用户

*WAU(Weekly Active User): 周活跃用户

2015.03.23 ~ 2015.03.29

没有永远的第一脱离KAKAO现象，构建独自平台

摘自 2015.03.10 zdnet 3 家移动通信整合应用开发规格…销售分开

11

游戏公司脱离 KAKAO 现象

３家移动通信公司，整合应用商店注册规格 !

- Netmarble 的 REVEN 及国外游戏不再入驻 KAKAO 游戏平台，自从挤进销售前列以后，

游戏行业出现脱离 KAKAO 现象。

- 据了解，Daum KAKAO 为减轻手续费负担，曾着手研究收购 Tstore 的方案，以此来连接 KAKAO Talk 游戏。

- NetmarbleGames 最近 ‘Netmarble Store’ 商标注册等，国内主要游戏公司也在筹备自主游戏平台。

- 将简化 T Store、Olleh Market、U+Store 等国内 3家移动通信公司运营的应用商店应用注册规格。

- 3 家移动通信公司另行运营的应用商店仍维持现状，将于 4月出台综合开发者中心。

- 通过原有移动通信公司应用商店推出的应用，应按综合开发者中心规格进行变更。

各应用商店开发

其它应用程序

开发及注册符合统一

规格的应用

开发者 开发者

T Store

U+ Store

Olleh

Market

SDK

SDK

SDK

移动相关活动

12

日期：2015年4月7日（周二）14:00~18:00

场所：首尔特别市中区乙之路5路19Ferrumtower

http://conference.etnews.com/fintech

1. 安全及金融领域现任专家眼里的芬科技安全

2. Connected World 2015

日期：2015 年 4 月 8 日（周三）09:00~17:30

场所：首尔特别市江南区驿三洞 602，丽思卡尔顿首尔 Grandballroom

http://conference.etnews.com/fintech

3. UNITE SEOUL 2015

日期：2015 年 4 月 16 日（周四）~4 月 17 日（周五）10:00~18:00

场所：首尔特别市江南区三星洞 159-8， 首尔格兰洲际酒店

http://unity3dkorea.com/uniteseoul2015/

摘自 热门话题

13

2015.02.24 zdnet“智能手机，人们比起价格更看重款式”http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150224083145

2015.02.28 Moneytoday 大韩民国如今已然‘移动’成瘾http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015022409484925419&outlink=1

2015.03.19 etnews 手机用户达 5720 万人…70% 为“智能手机”http://www.etnews.com/20150319000111

1. 大韩民国如今已然手机成瘾

2015.03.09 etnews 国产智能手机，在海外市场苦苦争战http://www.etnews.com/20150309000159

2015.02.24 etnews 三星，智能手机销售比重降到10%左右…被苹果手机挤出http://www.etnews.com/20150223000274

2015.02.24 zdnet 三星，再把印度平板电脑市场的冠军宝座拱手让出http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150224080829

2015.02.24 News1 三星，在中国智能手机市场一跌再跌，仅排第五位http://news1.kr/articles/?2106286

2015.03.16 etnews 越南智能手机市场快速增长…三星，“苦苦应战”低价位手机 http://www.etnews.com/20150315000038

2. 站在悬崖边的韩国智能手机

摘自 热门话题

14

2015.02.26 etnews 卡行业，乘FinTech之风的“Beacon热潮” http://www.etnews.com/20150226000276

2015.03.04 etnews 三星今夏推出“三星Pay”...可在全球3000万家商铺使用 http://www.etnews.com/20150304000328

2015.03.08 zdnet 社会化电商简便结算…消费者轻松了吗？http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150307223319

2015.03.12 zdnet Naver，将于6月推出简便结算方式“Naver Pay”http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150312103757

3. 争先恐后抢做Mobile Pay

2015.02.24 etnews Naver，利用游戏推出“LINE”…又与Netmarble合作http://www.etnews.com/20150224000150

2015.03.10 zdnet 3家移动通信整合应用开发规格…销售分开http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150310100722

4. 没有永远的第一