konjunktur juni 2013
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
VÆKSTBAROMETER
juni 2013
Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventnin-gerne til omsætning og job blandt Region Syd-danmarks små og mellemstore virksomheder.
Flere virksomheder tror også på øget ordretil-gang og forventningerne til bedre adgang til finansiering fortsætter med at stige. Til gengæld er forventningerne til eksport faldet en smule.
Side 2 | Vækstbarometer
SVAG VÆKST- OG JOBOPTIMISMEEfter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks små og mellemstore virksomheder.
Flere virksomheder tror også på øget ordretilgang og forventningerne til bedre adgang til finansiering fortsætter med at stige. Til gengæld er forventningerne til eksport fal-det en smule.
Juni 2013
VÆKSTOPTIMISMEN SVAGT STIGENDE Vækstoptimismen er atter svagt stigende blandt Region Syddanmarks virksomheder. Én ud af tre virksomheder forventer en større omsætning i 2. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal sidste år, mens kun én ud af fem forventer en min-dre omsætning.
Især i bygge- og anlægsbranchen, detailhandlen samt inden for transport og post er der er vok-sende tro på en bedre omsætning. Optimismen er faldet siden sidste kvartal i hotel- og restaurati-onsbranchen samt inden for handel med motorkø-retøjer.
Forventningerne til øget omsætning i 2. kvartal 2013 er næsten de samme blandt eksportvirk-somheder og virksomheder, der ikke eksporterer. Til gengæld har virksomhedernes markeder stor betydning for vækstoptimisme. Virksomheder, der er leverandører til offentlige organisationer og in-stitutioner, har mere end dobbelt så stor forvent-ning om øget omsætning end de forbrugerrettede virksomheder og virksomheder, der er underleve-randører til andre private virksomheder.
Virksomheder, der er leverandører til det offent-lige, ser særligt positivt på forventningerne til 2. kvartal. Her er der en stærk tro på stigende omsætning og øget ordretilgang , hvilket omsæt-tes til forventninger om både flere investeringer samt nye job. Der er stadig en overvægt af pes-simister blandt forbrugerrettede virksomheder, når det handler om jobskabelse, men optimismen er stigende i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 1. kvartal.
FLERE VIRKSOMHEDER TROR PÅ FLERE JOB Generelt er der en svagt stigende tro på flere job blandt Region Syddanmarks virksomheder. Der er markant vækst i joboptimismen hos virksomheder inden for vidensservice samt inden for engros-handel og agentur, men også hos detailhandlen, i industrien samt i bygge-og anlægssektoren går det fremad.
ALLE BRANCHER SER OPTIMISTISK PÅ ORDRE-BEHOLDNINGForventningerne til ordretilgang er voksende sam-menholdt med sidste måling i januar. I alle bran-cher er der flere virksomheder, som forventer en øget ordretilgang end der er virksomheder, som forventer en mindre ordrebeholdning. Særligt in-den for transport og post samt i anden service er tiltroen til flere ordrer vokset. De mindst optimi-stiske brancher med hensyn til ordrebeholdning er bygge- og anlæg samt handel med motorkøretøjer. FORVENTNINGER OM BEDRE ADGANG TIL FI-NANSIERINGDer er større optimisme at spore når det gælder adgang til finansiering. Optimismen drives af virksomheder inden for primære erhverv og forsy-ning, handel med motorkøretøjer samt bygge- og anlægsbranchen. Til gengæld har hotel og restau-rationsbranchen væsentligt lavere forventninger til adgangen til finansiering i sammenlignet med målingen i januar .
Vækstbarometer | Side 3
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte
Udsigt til 2. kvartal 2013: Virksomhedernes forventninger til vækst og job svagt stigende
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 899 besvarelser.
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Barometertal for 2. kvartal 2013
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Side 4 | Vækstbarometer
-30
-20
-10
-
10
20
30
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13
Finansiering Investering
Svag stigning i forventninger om bedre adgang til finansiering og til investeringer
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 874-890 besvarelser.
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Forventning om øget ordrebeholdning, men troen på afsætning i udlandet falder lidt
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 403-862 besvarelser.
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
-30
-20
-10
-
10
20
30
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13
Ordrebeholdning Eksport Afbestilling
Vækstbarometer | Side 5
Svag stigning i vækstoptimismen
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
27%
50
%
57%
57%
39
%
26
%
18%
14%
12%
9%
20
%
19%
17%
17%
20
%
22
%
22
%
38
%
34
%
27%
26
%
36
%
36
%
36
%
37%
37%
35
%
40
%
46
%
42
%
40
%
42
%
46
%
42
%
34
%
15%
16%
16%
25
%
38
%
45
%
48
%
51%
56
% 4
0%
33
%
40
%
42
%
38
%
32
%
36
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13
Mindre Uændret Større Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Stigende vækstoptimisme i byggeri og detailhandel. Optimismen falder hos videnservice
Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
13
7
9
3
0
21
4
13
11
27
35
10
22
9
-5
5
19
-3
-3
21
32
19
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Bygge- og anlæg
Handel med motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Detailhandel
Transport og post
Hotel og restauration
Vidensservice
Anden service
maj-13 jan-13
Højere Lavere
Side 6 | Vækstbarometer
Vækstoptimisme er tilbage hos forbrugerrettede virksomheder
Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til i samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
28
6
5
14
13
13
13
31
28
4
-2
5
20
18
1
22
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Frontløbere
Vækstparate
Underskoven
Ingen eksport
Eksportvirksomhed
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
maj-13 jan-13
Lavere Højere
Lidt flere virksomheder forventer jobvækst
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
21%
47%
50
%
54
%
49
%
32
%
24
%
19%
18%
24
%
25
%
26
%
24
%
22
%
24
%
25
%
20
%
51%
40
%
40
%
36
%
40
%
47%
53
%
61%
52
%
53
%
50
%
53
%
52
%
55
%
52
%
55
%
57%
27%
14%
10%
10%
11%
20
%
23
%
20
%
29
%
24
%
26
%
21%
24
%
24
%
24
%
20
%
23
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13
Færre Uændret Flere Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Vækstbarometer | Side 7
Markant joboptimisme hos videnservice pessimismen daler i detailhandlen og industrien
Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
3
-7
-3
2
-13
15
-8
-7
6
20
13
-5
-16
-7
-2
-5
-2
-17
-13
-7
6
3
-30 -20 -10 0 10 20 30
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Bygge- og anlæg
Handel med motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Detailhandel
Transport og post
Hotel og restauration
Vidensservice
Anden service
maj-13 jan-13
Færre Flere
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Leverandører til det offentlige har stor tro på flere job i 2. kvartal
Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
10
1
-6
3
4
5
-7
27
3
-6
-11
-8
1
-1
-14
19
-30 -20 -10 0 10 20 30
Frontløbere
Vækstparate
Underskoven
Ingen eksport
Eksportvirksomhed
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
maj-13 jan-13
Færre Flere
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Side 8 | Vækstbarometer
Forventninger om bedre finansieringsmuligheder hos industri samt bygge- og anlæg
Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
2
4
5
1
13
4
0
-7
-23
6
5
0
-12
2
-4
2
4
0
-5
-
5
1
-30 -20 -10 0 10 20 30
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Bygge- og anlæg
Handel med motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Detailhandel
Transport og post
Hotel og restauration
Vidensservice
Anden service
maj-13 jan-13
Ringere
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Bedre
Forventninger til investeringer er højere i transport og
post, men lavere inden for handel med motorkøretøjer
Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
6
11
5
-2
2
-2
3
15
9
7
28
4
9
4
-3
-11
8
-3
9
14
7
15
-30 -20 -10 0 10 20 30
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Bygge- og anlæg
Handel med motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Detailhandel
Transport og post
Hotel og restauration
Vidensservice
Anden service
maj-13 jan-13
Mindre Mere
Region Syddanmarks Vækstbarometer januar og maj 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Vækstbarometer | Side 9
Alle brancher er optimistiske i forhold til ordrebeholdningen i 2. kvartal
Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 794 og 803 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
19
16
8
6
5
35
13
21
16
37
41
15
13
14
5
6
22
12
-5
35
19
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Bygge- og anlæg
Handel med motorkøretøjer
Engroshandel og agentur
Detailhandel
Transport og post
Hotel og restauration
Vidensservice
Anden service
maj-13 jan-13
Mindre Større
Øgede forventninger til eksport i industrien, men mindskede forventninger i vidensservice
Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar 2013, 367 svar. April 2013, 403 svar. Brancher med færre end 25 eksporterende virksomheder er ikke vist.
17
11
21
27
25
19
17
19
8
39
-20 -10 0 10 20 30 40
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Industri
Engroshandel og agentur
Transport og post
Vidensservice
maj-13 jan-13
Vanskeligere Lettere
Regional UdviklingDamhaven 127100 Vejle
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virk-somhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører un-dersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011.Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale er-hvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv