konjunktuur 2 (177) · konjunktuur 2 (177) 1. majanduse üldolukord 2011. a juunis ja 6 kuu pärast...
TRANSCRIPT
Konjunktuur 2 (177)1. Majanduse üldolukord 2011. a juunis ja 6 kuu pärast (L. Kuum)
2. Konjunktuuribaromeetrid: juuni 2011
2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens)
2.2. Töötleva tööstuse investeeringud (K. Martens)
2.3. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)
2.4. Kaubandusbaromeeter (A. Vanamölder)
2.5. Teenindusbaromeeter (R. Kippa)
2.6. Tarbijabaromeeter (M. Josing)
3. Eesti majandusarengust 1993-2010 ja prognoos 2011 (L. Kuum)
4. Riikide rahvusvaheline konkurentsivõime 2011: IMD edetabel (L. Kuum)
5. EKI toidukorvi maksumus: II kvartal 2011 (V. Vähi)
6. Tubakatoodete tarbimine ja kaubandus 2010. aastal (E. Orro)
7. Eesti alkoholiturg 2010. aastal (E. Orro)
8. Eesti piimaturg 2010. aastal (K. Nittim)
9. Maailmamajanduse konjunktuur: 2011. a II ja III kv (B. Pulver)
Maailmamajanduse üldolukord
IFO ekspertide hinnangud 1991 - aprill 2011
5,8
1
5
9
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Maailma majanduskliima indeks ja majanduskasv
Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusolukord 2011. a aprillis
6,25,4Venemaa
7,45,0Leedu
4,3
8,8
8,5
6,3
Majanduse üldolukord aprillis
(hea/halb)
5,7Läti
5,4Saksamaa
7,7Soome
6,6Rootsi
Ootused6 kuu pärast
(parem/halvem)
Allikas: IFO World Economic Survey
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord – juuni 2011(ekspertide hinnangute jagunemine juunis 2011, %)
hea 44rahuldav 50halb 6
HINNE 6,6
123456789
199319941995 1996199719981999 2000200120022003 200420052006 2007200820092010 2011
H. VitsurA. PaabutV. Kraft
A. SäälikM. MilderA. Kokk
A. SaarniitH. MeeritsM. Kitsing
J. ReiljanL. KuumJ. Järve
A. ReheA. KuningasA. Järvan
A. PurjuK. KukkM. Ivask
EKI ekspertide paneel 2011
Eesti majandusolukord – juuni 2011(ekspertide hinnangute jagunemine juunis 2011, %)
INVESTEERINGUD
ERATARBIMINE
hea 22rahuldav 56halb 22
HINNE 5,0
hea 33rahuldav 50halb 17
HINNE 5,7
123456789
19931994 19951996 199719981999 20002001 20022003 20042005 20062007 200820092010 2011
123456789
19931994199519961997 199819992000200120022003 200420052006200720082009 20102011
2,32,6Ekspordibarjäärid5,96,6Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus
Probleemi olulisus (max=9)
3,24,3Kapitali vähesus1,62,6Välisvõlad1,911,9Eelarve defitsiit6,36,2Kvalifitseeritud tööjõu puudus
6,36,65,42,6
Juuni 2011
5,4Inflatsioon7,7Tööpuudus6,6Nõudluse vähesus3,0
Märts 2011Valitsuse majanduspoliitika ebatäiuslikkus
Majandusarengut takistavad probleemid Eestis(ekspertide hinnangud)
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnangute jagunemine juunis 2011, %)
parem 78sama 22halvem 0
HINNE 8,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PAREM
HALVEMpraegu(hea - halb)
6 kuu pärast(parem - halvem)
Eesti majandusolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnangute jagunemine juunis 2011, %)
parem 78sama 22halvem 0
HINNE 8,1
parem 56sama 44halvem 0
HINNE 7,2
praegu(hea - halb)
6 kuu pärast(parem - halvem)
INVESTEERINGUD
ERATARBIMINE
1
3
5
7
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1
3
5
7
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Eesti majanduskliimaindeks juunis 2011
7,3
1.0
5.0
9.0
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
HEA
RAHULDAV
HALB
EESTI MAJANDUSKELL juuni 2011TÕUS BUUM
KRIIS LANGUS
parem
halvem
hea
halb
Väliskaubanduse arenguootused, juuni 2011(ekspertide hinnangute alusel, max=9)
3,9
8,3
8,3
märts2011
3,0
8,3
7,9
dets
2,1
8,6
8,4
sept20102009
2,7
7,8
7,8
juuni
4,3
7,6
8,3
juuni
5,2
6,9
7,9
märts
5,0
7,0
8,0
dets
5,9
5,7
7,4
sept
7,4
3,7
4,3
juuni
Kaubavahetuse saldo
Eksport
Import
EKI suveprognoos 2011
14 mld €
18%
10,5 mld € (kasv 20%)10,8 mld € (kasv 17%)
0,3%
830€ (kasv 4,8%) .
4,5%
5,5%
Pankade koondlaenuportfell (aasta lõpul)
Tööstustoodangu mahuindeks
Kaupade eksportKaupade import
Reaalpalk
Keskmine palk
Sisemajanduse koguprodukt, kasv
Tarbijahinnaindeks
Eesti majanduse arengu prognoos 2011-2014(konsensusprognoos)
€
tuh in
mld €
mld €
%
mld €
%
mld €
982913857811Keskmine kuupalk
40,748,257,667,9Registreeritud tööpuudus (aasta keskmine)
13,512,711,510,1Kaupade import jooksevhindades
12,111,110,29,3Kaupade eksport jooksevhindades
3,33,33,24,2Tarbijahinnaindeks
4,74,23,83,2Kapitali kogumahutus põhivarasse jooksevhindades
3,74,44,34,4Sisemajanduse koguprodukt, reaalkasv
18,717,616,515,4Sisemajanduse koguprodukt jooksevhindades
2014201320122011Näitaja
Ettevõtjate prognoosid ja tarbijate ootused
juuli 2011Marje Josing
• Juunis Euroopa Liidu majandususaldusindeks oli 104,4 punkti.Võrreldes märtsiga on langus 3 punkti, võrreldes maiga langus 1 punkt.
• Majandususaldusindeks on kõrgeim Saksamaal (114,5), Rootsis (113,9), Leedus (109,8) Belgias (107,9), Prantsusmaal (106,3). Madalaim on usaldus Kreekas (70,0), Portugalis (84,6), Küprosel (81,1)
• Eesti majandususaldusindeks oli juunis 108,5. Võrreldes maiga langus 0,6 punkti, võrreldes märtsiga langus 2,3 punkti.
60
70
80
90
100
110
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL Eesti Soome Läti Leedu Rootsi
Majandususaldusindeks (ESI)(1990-2011 keskmine =100)
Majandususaldusindeks Euroopa Liidus (märts 2011/juuni 2011, 1990-2011 =100)
78.4
102.9
107.4
110
110.6
110.8
106.6
117.6
116.8
70.0
103.1
104.4
106.3
106.5
108.5
109.8
113.9
114.5
0 20 40 60 80 100 120 140
Kreeka
Läti
EL
Prantsusmaa
Soome
Eesti
Leedu
Rootsi
Saksamaa
märts.11 juuni.11
Eesti kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silumata)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ehitus Tööstus Kaubandus Teenindus Tarbijad
Kindlustunde indikaatorid (sesoonselt silutud)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kaubandus Ehitus Tööstus Teenindus
Tarbijate kindlustunde indikaator(sesoonselt silutud andmed)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eesti EL Soome Läti Leedu Rootsi
Tööstusettevõtete toodangu mahu prognoos järgnevaks 3 kuuks (protsentjaotus ja saldo)
12
55
33
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-60
-40
-20
0
20
40
60
Väheneb Sama Suureneb saldo
Protsentjaotus Saldo
Tööstusettevõtete lepingute maht ja tootmisvõimsuste rakendatus
0
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Lepingud tagasid 2011a. IIkvartalis töö 3,3 kuuks
• Tootmisvõimsuste rakendatus II kvartalis 72% (I kv 69%).
• 51 % ettevõtete hinnangul piirab käibe kasvu nõudluse puudus, 14% seadmete-materjalide puudus, 9% tööjõu puudus
kuud
Ehitustööde mahu prognoos järgnevaks 3 kuuks (% ettevõtetest )
71
27
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kasvab Sama Väheneb
Ehitusettevõtete lepingute maht ja tootmisvõimsuste rakendatus
0
1
2
3
4
5
6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Lepingud tagasid 2011a. II kvartalis töö 3,6 kuuks (aasta tagasi 2,7 kuud)
• Tootmisvõimsuste rakendatus II kvartalis 68% (aasta tagasi 58%).
• Ehitustööde hindade tõusu järgneva 3 kuu jooksul prognoosis 73% firmadest(aasta tagasi 31%).
kuud
Kaubandusettevõtete müügi prognoos järgnevaks 3 kuuks (protsentjaotus ja saldo)
14
29
57
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Väheneb Sama Suureneb saldo
Protsentjaotus Saldo
Ettevõtjate hinnang töötajate arvu muutumisele järgneval 3 kuul (saldo) ja tarbijate hinnang töötuse muutumisele järgneval 12 kuul (saldo)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tarbija Tööstus Ehitus Kaubandus Teenindus
Töötus kahaneb
Töötus kasvab
Töötajate arv suureneb
Töötajate arv väheneb
ETTEVÕTJAD TARBIJAD
Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksuljuuni 2011, % vastanud firmadest
50
0
50
50
Restoranid
17
6
71
23
Kaubandus
5332124812Saldo
805336Väheneb
799758824676Sama
13337155118Suureneb
ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus
Töötajate arv 3 kuu pärast ehituses (protsentjaotus ja saldo)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Suureneb Sama Väheneb Saldo
Protsentjaotus Saldo
Hindade muutus järgneva 3 kuu jooksuljuuni 2011, % vastanud firmadest
33
0
67
33
Restoranid
40
6
48
46
Kaubandus
13165297324Saldo
005303Langevad
888485652770Sama
131610337327Tõusevad
ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus
Harmoneeritud tarbijahinnaindeks (%)
1,26,9Iirimaa1,712,6Rootsi2,211,4Prantsusmaa2,016,3Tšehhi2,410,9Saksamaa3,215,6Euroopa Liit4,844,5Läti5,034,9Leedu5,533,4Eesti8,544,1Rumeenia
2011 mai/2010 mai2011 mai/2005Riik
Hinnatasemete võrdlus (2010, EU27=100)
143123
120104
10097
8875
7269
6363
51
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Taani
Soome
Rootsi
Saksamaa
EU 27
Hispaania
Portugal
Eesti
Tšehhi
Läti
Poola
Leedu
Bulgaaria
EUROSTAT
Keskmised tööjõukulud tunnis Euroopas (2008, EUR)
21.7834.98
31.6431.53
28.9127.08
16.8112.22
7.857.67
5.855.88
2.56
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
EU 27
Taani
Rootsi
Prantsusmaa
Saksamaa
Soome
Kreeka
Portugal
Tsehhi
Eesti
Poola
Leedu
Läti
Bulgaria
EUROSTAT
THHI ja Maastrichti kriteerium (%, mai 2011, 12 kuu keskmine)
-0.2
1.5 1.7 1.9 1.92.6
2.2
4.5
7.5
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Iirimaa
Rootsi
Saksa
maaPran
tsusm
aa EU
Euroala Ees
tiRum
eenia
Kriteerium= 2,6
Tooraine hinnaindeks maailmaturul(2005 =100)
20406080
100120140160180200220
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tooraine PõllumajandustooreIMF
Toorainehindade tõus maailmaturul (%)
52
24 23
102
125
61
34 3451
17
81
020406080
100120140
Toorna
fta
Gaas
Kuld Mais
Nisu
Vask
Suhku
r
Kohvi
Sealih
a
Puuvil
l
Aastases võrdluses (juuni11/juuni10)
EKI toidukorvi maksumus(€, 4 inimest, juuni, 1 nädal)
44414244
4750
595756
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tõus võrreldes eelmise juuniga 19,8%,
võrreldes märtsiga 3,1%
Toidukaupade hinnamuutus(jaehind Eesti tavakauplustes)
0.920.895.531.247.791.910.80.641.391.591.67
Juuni 2011(€/kg või €/l)
70.612.2Kapsas
61.223.0Suhkur
67.87.2Kartulid (pakitud)13.07.0Sealiha kondita-2.02.5Muna M (10 tk) 26.310.3Või 20.5-0.5Hapukoor (20% kile)22.60.0Piim (pure 2,5%)19.8-1,5Piim (kile 2,5%)
14.42.6Sai13.34.4Leib
Juuni 11/Juuni 10 (%)
Juuni 11/märts 11 (%)