KOTRA 칭다오(靑島)무역관週刊 뉴스레터

QINGDAO NEWSLETTER 2012-38 2012. 11.22 (목)

목 차

1. 경제/무역/투자

-[시진핑 시대의 개막과 중국 경제 예측(지난 호에 이어서)] · 중국 공산당 신임 지도부, 앞으로의 정책 방향은?· 미래 10 년 경제 트렌드와 소비시장

-中 광둥성 ‘영업세-증치세 통합’, 중소기업 세금 부담 줄어

-美, 제조업체의 MRO 아웃소싱 확대 추세

-일본 소비자를 사로잡는 방법

-네덜란드 금융 사기를 조심하세요

2. 상품/산업

-태국의 프랜차이즈 분쟁 해결방식

-불황을 모르는 캐나다 코스튬 주얼리 시장

-中，한국벽지 왜 요즘 덜 팔리나?-월마트로 살펴보는 중국 대형마트 전략변화

-더운 싱가포르에서 넥타이가 잘 팔리는 이유는?

3. 전문가 기고

-[외국인사회보험] 의료보험 면제 관련

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1. 경제 /무역/투자

중국 공산당 신임 지도부, 앞으로의 정책 방향은?- 농촌문제 해결, 소득격차 해소, 공평분배에 초점 -

- 소비 촉진을 위한 가계소득 확대, 대외개방 확대, 친환경 녹색산업 집중 지원 예상 -   □ 제 18 기 중국 공산당대표대회 주요 내용  ○ 중국공산당 제 18 기 전국대표대회 관련 11 월 14 일 대회에는 2307 명이 참석해 위원 205

명, 후보위원 171 명을 18 기 중국공산당 중앙위원회 위원으로 선출함.  - 중앙기율검사위원회 위원은 130 명이 선출됨.  - 15 일 열린 18 기 전국대표대회 1 중 전회와 중앙기율검사위원회 1 차 전체회의에서 중국

공산당 신임지도부와 중앙기율검사위원회 위원이 선출됨.  ○ 이번 당대회에서는 ‘메이리중궈(아름다운 중국, 美麗中國)라는 개념이 처음으로 대두함.  - 8 일 회의에서 후진타오 주석은 ‘생태문명을 건설해 민족의 미래에 대한 장기적 대계획을

세워야 한다’고 언급함.  - 중국 정부가 친환경 녹색사회 건설을 천명하면서 앞으로 친환경 녹색산업에 대해 더

적극적인 투자가 예상됨.  - 칭화대 국정연구원 후안강(胡鞍鋼) 원장은 12.5 규획기간 중국이 친환경 녹색산업에 약 8 조

위안을 투자할 것으로 예상함.  - 친환경 녹색산업분야 투자규모로는 세계 최대 수준임.  - 임업, 수리, 토양유실 처리, 황무지 개간, 수처리, 대기오염 처리, 고체폐기물 처리, 친환경

건축, 친환경 건자재, 신에너지자동차 분야에 대한 대규모 투자가 예상됨.  - 이미 발표된 정부 규획을 보면, 12.5 규획기간에 중국은 1 조 5000 억 위안을 투자해

환경보호 중점프로젝트, 환경 기초조사와 시범 프로젝트를 전개할 계획임.  - 이외에 2 조 4000 억 위안을 에너지절감 오염물 배출 감소 중점 프로젝트에 투자할 계획임.  ○ 2020 년까지 국내 총생산과 주민소득을 2010 년의 두 배로 늘린다는 목표를 설정하는 등

소득확대를 통한 내수시장 활성화에 주력할 것을 시사함.  - 중국 공산당이 주민소득을 두 배로 늘린다는 목표를 설정한 것은 이번이 처음임.  - 국가통계국에 따르면, 2010 년 중국 도시주민 일인당 가처분소득은 1만 9109 위안,

농촌주민 일인당 순수입은 5919 위안이었음.  - 이를 위해 성장방식의 전환, 경제구조 조정, 민생보장 및 개선, 도농경제발전 일체화 관련

추진전략을 체계적으로 수립할 계획임.  - 중국(하이난)개혁발전연구원 츠푸린(遲福林)원장에 따르면, 중국의 중간소득자는 전체

인구의 23%를 차지하는 것으로 추산됨.  - 도시화가 진전되면서 중간소득자가 매년 2%씩 증가하고 2020 년에는 40%에 달할 것으로

예상됨.  - 이렇게 되면 중국 내 약 6 억 명이 중간소득자에 해당됨.  - 2011 년 중국의 도시화율이 처음으로 50%를 돌파했으며, 2020 년에는 60%에 달할 것으로

예상됨.

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  - 소비수요 관련, 2011 년 중국 농촌주민의 연간 소비규모는 4733 위안, 도시주민은 1만5160 위안임.

  - 농촌주민이 도시민으로 편입되면 소비가 1만 위안 가량 늘어날 것으로 추산됨.  - 매년 약 1000만 명의 농촌주민이 도시주민으로 전환된다고 가정할 경우 매년 소비액이 약

1000 억위안 늘어남.  ○ 18 기 당대회에서는 당대회 대표가 제안을 할 수 있도록 하는 제안제 도입이 처음으로

제기됨.  - 당대표가 당의 주요 방침 등에 대해 제도적으로 의견을 표명하거나 건의할 수 있게 됨.  - 이는 중국 공산당이 추진하는 당내 민주화와 관련된 것임.  - 중국 각급 당대회에서 당대표는 보고를 심의하거나 선거에 참여하는 역할을 했으나 앞으로는

더 주도적으로 제안하는 것이 가능할 것으로 예상됨.  - 제안방식은 서면형식이 될 것임.  - 중국에서는 저장성, 상하이시, 후난성 등 7 개 지역 당대회가 당대표의 서면제안제도를 이미

실시하고 있음.  ○ 이번 18 기 당대회 보고서에서는 ‘공평’이라는 단어가 여러 차례 등장함.  - 특히, 민생개선 관련 공평한 교육기회를 강조함.  ○ 농촌토지양도 수익분배 관련 농민이익 보장 확대를 강조함.  - 최근 몇 년간 도시화, 공업화 추진과정 중 농민의 이익이 침해당하는 사건이 빈번히 발생함.  - 토지가 농민생활의 근간이라는 점에서 농민이익 보호를 위해 토지 불법점용 등을 억제할

것이라고 밝힘. □ 新任 중국공산당 중앙정치국 상무위원

 중앙정치국 상무위원 주요 경력 특징과 정책 성향

시진핑

·칭화대학교 화학공학과 기본유기합성 전공, 칭화대 법학박사·문화대혁명 당시 지식청년(知靑, 즈칭)으로 산시성에서 7 년간 고된 육체노동 경험·닝더군분구(軍分區), 푸저우군분구 당위 제 1 서기(지역 최고 지도자에 해당) 역임·난징군분구 국방동원위원회 부주임, 저장성군구(軍區) 당위 제1 서기 역임·1995 년 전후 푸젠성 당위부서기, 저장성 당위서기, 상하이 시 당위서기 역임·2008 년 중국 국가부주석, 2010년 군사위원회 주석

·태자당 출신이지만 장기간 즈칭생활을 경험하면서 농촌과 농민문제 깊게 인식·1988 년 푸젠성 닝더 지(地)위서기 겸 닝더군분구 당위 제 1 서기로 재임 시 공무원의 농경지 불법점용을 발견하고 약 2000 명의 공무원 처벌·군부생활을 오래해 국정운영방식이 보수적일 가능성. 사회불안 처리와 치안·안보에 엄격하고 단호할 것으로 예상·저장 성위서기 재임 시 성 내 90 개 현급 시 대부분을 방문하며 ‘발로 뛰는 지도자’라는 인상 각인. 성 최고 지도자는 관할지 모든 읍면을 둘러봐야 한다고 역설·푸젠성 부임 시절 대만 자본 유치에 매우 적극적. 중국 최초의 대만상회 회관인 샤먼 대만상회 회관을 설립하고 외자를 적극 유치

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리커창

·안후이성 펑양에서 즈칭생활 경험, 베이징대 법학과 졸업, 베이징대 경제학 박사·1983 년 공청단 가입, 1998 년 공청단 중앙서기처 제 1 서기·1998~2007 년 허난성 및 랴오닝 성위서기 역임·2007 년 중앙정치국 상무위원·2008 년 국무원 부총리 겸 국가에너지위원회 부주임 겸 식품안전위원회 주임

·주식제개혁 주창자인 리이닝 교수가 리커창 부총리의 박사 지도교수. 리이닝 교수는 증권시장 개혁 주창자·민생개선을 위해 취업 지원, 서민주택 건설 확대, 전 국민 의료보험 주창하는 등 민생개선 강조

장더쟝

·지린성 왕칭현에서 즈칭생활·1978~1980 년 김일성대 경제학과에서 수학, 유학생지부 서기 역임.·1983~1998 년 지린성 옌지 시위부서기와 지린 성위서기 역임·1998~2007 년 저장 성위서기와 광둥 성위서기 역임·2007 년 중앙 정치국 위원·2008 년 국무원 부총리·2012 년 3 월 15 일부터 충칭 시 당위서기 겸임

·공업화, 정보화 중시. 지주산업 발전, 중추기업 육성, 브랜드 육성, 중소기업 지원 중요성 피력·핵심 기술, 기업 기술 업그레이드 중시·2012 년 6 월 중국 공산당 충칭 제 4차 대표회의에서 기초 산업, 서비스 분야에서 경쟁력 있는 민영기업을 육성해야 한다고 피력

 위정성

·하얼빈 군사공정대학 탄도미사일 자동제어학과 졸업·1971~1985 년 엔지니어로 시작해 전자공업부 기획사 부사장 역임·1985~1997 년 산둥성 성위상무위원회, 칭다오 시위서기·1997~2001 년 건설부 부장·2001~2007 년, 후베이 성위서기, 중앙정치국 위원·상하이 시위서기, 중앙정치국 위원

·시진핑의 뒤를 이어 중국의 경제수도인 상하이 시위서기로 부임·칭다오 시위서기 재임 시 칭다오 시가 대구 시와 자매결연

리우윈산

·중앙당교 졸업·1968~1993 년 네이멍구 자치구에서 교사로 시작해 네이멍구 자치구 당위부서기 겸 츠펑 시위서기 역임·1993~2002 년 중앙선전부 부장 역임·당 중앙선전부장으로 재직

·네이멍구에서 교사, 기자, 선전부 부장 등을 두루 경험. 1993 년부터 중앙선전부에서 활동하면서 줄곧 문화개혁 주장·2011 년 5 월 문화산업 발전 좌담회에서 문화산업을 중국 국민경제 지주산업으로 육성해야 한다고 강조*중국은 12.5 규획 기간 중 문화산업이 중국 GDP 의 5~6%에 달하도록 하는 목표 설정(2011 년 3%)

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왕치샨

·시베이대 역사학과 졸업, 한동안 역사연구 관련 업무에 종사·산시성 옌안에서 즈칭생활·1982~1988 년 중앙서기처 농촌정책연구실 근무, 이후 농촌신탁투자회사 총경리 역임·1993~1997 년 건설은행 부행장, 인민은행 부행장, 건설은행장 역임·2007 년 중앙정치국 상무위원, 2008 년 국무원 부총리·2008 년 베이징올림픽 조직위원회 집행위원장

·1993 년 인민은행 부행장 재임 시 불법대출을 적발하고 위법행위 처벌 강화·2003 년 사스, 베이징올림픽 등 대형사건과 큰 행사를 무난히 처리하며 ‘해결사’라는 별명을 얻음.·여러 금융기관 수장을 두루 거친 금융통. 리스크 예방이 금융산업의 최대 과제라고 강조·외국인 자본의 금융업 진출에 대해 개방적. 1994 년 건설은행장 재임 당시 건설은행과 모건스탠리가 합자로 중국 최초의 투자은행인 중국 국제금융 유한공사를 설립하는 것을 성사시킴. 외국계 은행의 중국 농촌금융시장 진출에 대해 호의적 입장·금융리스크 감독관리, 식품안전 감독관리에 대한 정부 역할 책임 강조

장가오리

·샤먼대학 경제학과 졸업·1970~2001 년 광둥성 경제위원회 주임, 광둥성 부성장, 성위부서기, 선전 시위서기 등 역임·2001~2007 년 산둥성 성장·현 톈진 시위서기

·특정 계파에 속하지 않음.·석유 기술자로 시작해 15 년간 석유 분야에 종사

자료원: 코트라 상하이 무역관 자체 정리 □ 향후 예상되는 정책 대두 방향  ○ 농촌문제 해결, 소득격차 해소, 공평분배에 초점  - 신임 중앙정치국 상무위원 중 시진핑, 리커창, 장더쟝, 왕치샨 등은 지식청년이 농촌으로

내려가 육체노동을 하는 ‘즈칭’생활을 경험함.  - 이들은 농촌문제와 빈부격차에 대해 깊이 인식하고 있으며 민의를 반영한 합리적

정치운영방식을 강화할 것으로 예상됨.  - 지역별, 계층별 경제격차 해소에 중점을 둘 것으로 예상됨.  - 서민주택 건설 확대, 전국민 사회보험 확대실시, 임금수준 제고, 취업문제 해결 등 민생 현안

해결에 집중할 것으로 예상됨.  ○ 가계소득 확대 및 도시화를 통한 소비진작  - 소비를 주축으로 투자와 수출이 보완하는 형태로 경제성장을 이끌어 가기 위해 소득확대를

통한 소비진작에 주력할 것임.  - 2020 년까지 주민소득을 2010 년의 두 배로 늘리기 위해 앞으로 최저임금 인상속도가 더욱 빨라짐.  특히 임금이 연해 지역에 비해 많게는 약 40%까지 낮은 내륙지역의 임금인상 속도가 빨라질 것으로 예상됨.

  - 생산원가에서 인건비 비중이 높은 노동집약형 업종 기업은 앞으로 부담이 매우 커질 것임.

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  - 인건비 상승에 따른 노동집약형 기업의 해외 또는 내륙지역으로의 이전이 앞으로 더욱 가속화될 것임.

  - 중국은 도시화를 통해 농촌인구를 도시인구로 흡수시키면서 소비확대를 유도할 계획임.  - 중국의 낮은 도시화율을 고려할 때 도시건설 프로젝트가 앞으로도 장기간 지속될 것임.  - 중국은 2020 년까지 도시화율 60% 달성을 목표로 하고 있으나 선진국의 도시화율이

80~85%선임을 감안할 때 아직까지 중국의 도시화 전환공간이 무척 다대함.  - 중국이 아직까지는 안정적인 미래 경제성장 동력을 확보하지 못한 상황에서 도시화

프로젝트가 당분간 중국의 성장동력 역할을 적지 않게 할 것으로 예상됨.  ○ 대외개방 확대 및 외자를 통한 산업 업그레이드 추진  - 개혁성향이 강한 인물 위주로 지도부가 편성되면서 다방면에 걸친 개혁단행이 예상됨.  - 증권·은행 등 금융 개혁에 큰 진전이 있을 것으로 예상됨.  - 금융개혁이 건전한 산업발전의 근간이라는 점에 대해 신지도부가 깊이 인식하고 있음.  - 금융, 경제에 대한 이해도가 높은 인물이 지도부에 포진하면서 친시장적 성향을 보이면서도 현안해결을 위해 큰 폭의 개혁을 단행될 것임.

  - 금융시장 대외개방 확대, 증권시장 활성화를 위한 정책조정, 위안화의 대외유통 확대 정책이 대두될 것으로 예상됨.

  - 중국경제의 지속성장과 기술혁신을 통한 산업경쟁력 확보를 위해 외국인 투자유치에 적극적으로 나설 것으로 예상됨.

  - 과거 외국자본의 진입이 어려웠던 기간산업에 대한 외국자본 진입이 더 확대될 것임.  ○ 식품안전 등 분야 정부감독관리 강화  - 식품안전, 품질관리감독 강화를 위해 정부기관의 역할책임과 엄격한 법집행을 강조할 것으로

예상됨.  ○ 친환경 녹색산업 투자 큰 폭 확대 및 관련 환경조치 적극 대두  - 18 기 당대회에서 '메이리중궈'라는 개념을 처음으로 도입하는 등 앞으로 친환경 녹색산업

발전을 위한 정책 지원 및 투자가 더욱 집중되고 환경보호시설 확대 및 개조가 대규모로 이루어질 전망임.

  - 수처리, 대기오염 처리, 고체 폐기물 프로젝트 이외에도 친환경 건축물 신축 및 개조, 신에너지 자동차 개발에 더욱 박차를 가하면서 앞으로 많은 시장기회가 창출될 것으로 예상됨.

  - 기술력이 상대적으로 취약한 친환경 건축물 개조와 신에너지 자동차 분야의 기술력 확보를 위해 외국기업과의 협력을 강화할 것으로 보임.

  ○ 민영기업 육성을 통한 균형있는 경제발전과 일자리창출 도모  - 민간자본의 국유 프로젝트에 대한 투자확대를 유도하고 국유기업의 산업집중을 완화할

것으로 예상됨.  - 실력있는 민영기업 육성 정책과 중소기업 보호, 대출지원, 민영기업의 해외투자 간소화 정책

등 민영기업 지원책이 적극적으로 대두될 것으로 예상됨.  - 민영기업을 통한 일자리 창출에 주력할 것으로 예상됨.  자료원: 신랑망, 코트라 상하이 무역관 자체 분석 등

[시진핑 시대의 개막과 중국경제 예측 9] 미래 10 년 경제트렌드와 소비시장

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- 10 대 정책 키워드와 3 대 소비시장 시나리오 -- 정책변화 분석, 대정부 관계(GR) 강화 등 과제 남아 -

   

Photo: sina.com.cn □ 향후 정책 일정과 방향성  ㅇ 당 대회에서 실질적인 세부정책을 결정하지는 않지만 개막식 업무보고 내용 등을 통해 향후

5 년(연임 고려 시 최대 10 년)의 정책방향성을 조망해볼 수 있음.  - 시진핑 시대의 세부 경제정책은 앞으로 2013 년 제 18 차 2 중전회(2 월, 정부조직개편 예상) 및 3 중전회(가을, 경제개혁방안 확정), 2015 년 5 중전회(연말, 13·5 규획 제출) 등을 거치며 구체화될 전망

  ㅇ 하지만 현재 중국과 같은 감속성장 시기에는 경제성장에 대한 정책의 영향력이 확대되므로

18 차 당대회를 계기로 미래 정책 방향성을 관찰하는 것은 의미있는 일 □ “향후 8 년 7.2% 이상 성장 목표”  ㅇ 후진타오 국가주석은 8 일 베이징 인민대회당에서 개최된 중국공산당 제 18 차

전국대표대회(당대회)개막 업무보고에서 2020 년까지의 고속성장 유지계획 발표  - (목표) 2020 년 GDP·국민소득을 2010 년 대비 각 2 배로 확대   * 국민소득 증가목표를 계량화 제시한 것은 이번이 처음  - (개방) 교육 및 의료부문 민자(民資) 진출 확대 허용  - (소비정책) 17 차 대회 住行(부동산, 교통) 육성□衣食住行 전(全)부문 육성 전환  - (기타정책) 18 차 대회 이전 추진 정책기조 유지(에너지절약·환경보호, 문화산업 및

신성장동력산업 육성, 국민주택 보급확대, 사회보장기금 등 연기금 주식투자 확대)  ㅇ (성장전망) 경제구조 불변 전체하에 향후 성장률은 12·5 규획(2011∼2015) 기간 8.5%,

13·5 규획(2016∼20) 기간 6~7% 선 성장 유지 필요  ㅇ (수입倍增) 복지증진(民生), 소비확대(消費), 수요구조전환(轉換)을 통한 소득격차 축소 및

분배제도 개혁 추진 

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 ㅇ (전환방향) ▶7 대 신흥전략산업 계속 추진 ▶정보통신산업 육성 ▶에너지절약·환경보호산업 육성 ▶도시화 추진 및 공공서비스 육성 등

 □ 미래 10 년 중국경제 10 대 키워드  ㅇ 도시화(Urbanization)  - 2012 년 1~3 분기 순수출의 GDP 기여도가 -5.5%를 기록하고 구미지역 선진국시장

수요회복까지는 시일이 소요되는 상황에서 소비확대와 구조조정을 위해 광역 도시권화를 더 적극적으로 추진할 전망

  - 현재 중국의 도시화율은 약 50% 수준(대도시)인데 향후 20 년간 이른바 기러기 편대형(경제발전 도시가 인근 저발전도시를 이끌고 나가는 구조) 광역 도시권화를 집중 추진할 것으로 알려짐.

  - 특히 주목받는 지역은 충칭(약칭 □)과 쓰촨성 청두(약칭 成) 주변지역을 통합한청위(成□)권, 광둥성 주장(珠江)삼각주, 상하이-저장(浙江)-장쑤(江蘇)의 창장(長江)삼각주, 푸젠(福建)성의 해협서안(海峽西岸)권 등임

  - 광역 도시권화는 ‘거대 허브도시-중소 서브허브도시-소도시·농촌’의 구조가 될 것이며, 보스톤컨설팅그룹 등에 따르면 향후 10 년 간 최대 3 억 5000만 명의 농촌인구가 지방 중소도시로 유입돼 거대한 소비확대 효과 발생 기대

  ㅇ 혁신형 발전(Innovative Development)  - 당대회 보고를 통해 국내외 경제환경 변화에 따라 성장의 질과 효익을 제고하는 새로운

성장전략 추진방침 발표  - 정보화와 산업화의 융합, 산업화와 도시화의 상호 선순환적 시스템 구축, 도시화와

농업현대화의 상호협조를 통해 제 3 차 산업혁명을 지향하고 지속가능발전 기틀 마련 

▶제 3 차 산업혁명(The Third Industrial Revolution) : 새로운 커뮤니케이션 기술(인터넷)과 새로운 에너지체계(재생에너지)의 결합이 제 3 차 산업혁명을 태동시키는 원동력이 될 것으로 보는 제레미 러프킨(Jeremy Rifkin)의 2012 년 저서

  ㅇ 호구제도 개혁(Reform of Family Register)  - 도시화전략 본격 추진에 따라 농촌인구의 도시유입이 대폭 증가할 것으로 예상돼 호적지와

주거이전을 사실상 제한하는 현행 호구제도 대폭 개편 가능성  - 농민공(도시거주 농촌출신 노동자)에 대한 소득수준 제고, 자녀 취학여건 개선,

공공위생서비스 및 임차주택 제공 확대 등 복지정책과 함께 추진할 전망  - 호구제도가 개선되면 지방 중소도시시장이 대폭 확대될 것으로 예상  ㅇ 개원절류(開源節流, Energy Exploitation & Saveenergy)  - 미래 안정적인 에너지 확보를 위해 석유, 천연가스의 대외의존도를 지속적으로 축소하고

해외 메이저급 기업과의 협력을 통한 셰일가스 등 근·심해 에너지자원 집중 개발 추진  - 산업구조조정 차원에서 저렴한 에너지가격을 합리적 수준으로 인상하고 가격관리체계를

집중 개혁하며 송배전시설 개선 등 추진 전망  ㅇ 문화산업(Cultural Industry)  - 문화산업을 국가기간산업의 하나로 집중 육성하며 정부의 관리기능은 줄이되 국유기업의

역할은 확대 추진  - 중국적 문화 콘텐츠의 비즈니스 모델연결을 통해 세계시장 진출확대 모색  - 자국산업 집중육성방침에 따라 외자기업에 대한 시장진입장벽은 당분간 상존할 전망  ㅇ 생태문명 제도화(Institutionalization of Ecological Civilization)

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  - 맹목적 GDP 성장을 포기하고 친환경 녹색성장을 추진하나 제도적·법적 장치미비로 효과가 미약해 환경보호 관련법규를 대폭 정비할 가능성

   * 중국은 12 차 당 대회(1982∼1987)부터 15 차 당 대회(1997∼2002)까지 사회주의 물질문명과 정신문명 건설을, 16 차 당 대회(2002∼2007) 때에는 사회주의 정치문명을 각각 강조했고 생태문명 건설은 18 차 당 대회에서 처음으로 공식 제기

  - 관료들의 생태효율(bionomic efficiency) 이행정도를 계량평가하는 상벌제도 도입 예상  ㅇ 의료서비스개혁(Reform of Health Care Systems)  - 중국은 낙후한 의약산업 개혁·발전을 촉진하기 위해 2012 년 3 월 국무원이 의약산업 12·5

규획을 발표  - 18 차 당 대회 이후 의약유통부문, 공립병원, 의료보험제도 등에 걸친 대대적인 개혁조치

예상  - 의약부문 개혁조치 진전에 따라 국민 의료비 부담이 경감되면 내수소비 촉진효과가 예상되나

당분간 외자기업 진입은 어려울 것으로 전망  ㅇ 세제 개혁(Tax Reforms)  - 포브스에 따르면 중국의 세부담 고통지수는 세계 2 위이며 정부 재정수입의 GDP 내 비중이

1978 년 31%에서 1990 년대 중반 10%수준으로 내렸으나 최근 다시 20%로 급등  - 고소득층에 대한 차등 고세율 적용 및 부동산보유세제(物業稅) 개선 등 조치 예상  - 빈부격차 심화와 기업인의 대물림 경영확산 추세로 부의 편중현상이 가속화됨에 따라 수년

전부터 논의돼 온 상속세와 증여세 점진도입 가능성 예상  ㅇ 정부조직 개편(Government Reorganization)  - 중첩기능 통폐합 및 국내외 상황변화 대응 차원에서 2013 년 3 월 예정된

전국인민대표대회를 통해 정부기구 개편이 단행될 전망  - 일부 소식통들은 경제발전 방식전환을 뒷받침하고 비대한 조직을 간소화해야 한다는 지적을 받는 국가발전개혁위원회가 개편대상에 포함될 수 있다고 관측

  ㅇ 민진국퇴(民進國退, Promote Private Sector)  - 중국은 2008 년 반독점법 시행후에도 중앙국유기업의 독점적 구조가 여전한 상황으로, 국유 독점업종에 대한 민영기업 참여확대 조치가 가속화할 전망

  - 주룽지(朱鎔基) 前총리 시기 이후 추진돼온 국유기업 개혁조치로 주식제, 상장 등이 활성화되면서 다수의 적자 국유기업이 흑자기업으로 전환

  - 그러나 국유기업의 이윤은 경영활동에 의하기보다는 토지불하, 우선적 대출, 과다 보조금 등 특혜에 따른 경우가 많아 국유기업 관리시스템 전반에 걸친 점진적 개혁조치 예상

 □ 미래 소비시장 3 대 시나리오  ㅇ 중국 정부는 GDP 내 투자와 수출 비중을 줄이고 소비를 확대하는 재균형(rebalancing)을

진행함.  - 중국경제분석으로 권위있는 UBS 보고서에 따르면 경제성장률 및 소비증가율의 고저에 따라

2020 년 소비사장은 3 가지 서로 다른 시나리오가 나올 수 있음  ㅇ 제 1 시나리오는 소비증가율이 GDP 성장률을 상회하는 경우임.  - 2020 년까지 연평균 7∼7.5% 실질성장(명목성장률 10∼11%)에 연평균 소비증가율이 8%

에 달할 경우 2020 년 소비총액은 최대 10 조 달러 규모로, 2011 년(약 3 조달러) 대비 3 배 이상 확대됨.

  ㅇ 제 2 시나리오는 GDP 성장률과 소비증가율이 일치하는 경우임  - 2020 년까지 연평균 실질성장률과 연평균 소비증가율이 모두 7∼7.5%에 달할 경우 2020

년 소비총액은 9 조 2 천억 달러 규모로 예상되며 이 가운데 개인소비가 약 7 조 달러에 달함.

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 미래 10 년 중국 경제성장률 및 소비증가율 예측

시나리오연평균 경제성장률 연평균 소비증가율 소비총액 개인소비

실질 명목 실질 명목 조 위앤 조 달러 조 위앤 조 달러제 1 시나리오 7∼7.5% 10∼11% 8% 11.5% 63.2 10.0 49.0 7.8제 2 시나리오 7∼7.5% 10∼11% 7∼7.5% 10∼11% 57.8 9.2 43.6 6.9제 3 시나리오 4∼5% 6∼7% 4∼5% 7% 41.9 6.6 31.6 5.0

자료원 : UBS  ㅇ 제 3 시나리오는 재균형 작업이 순조롭지 않아 중국 경제가 경착륙에 빠지면서

소비증가율과 GDP 성장률 모두 큰 폭으로 감소하는 경우임.  - 2020 년까지 연평균 실질성장률과 연평균 소비증가율이 모두 4∼5%선에 달할 경우 2020

년 소비총액은 6 조 6000 억 달러 규모로 예상되며 이 가운데 개인소비는 5 조 달러에 달할 전망

  - 그러나 이 경우에도 소비총액은 2011 년의 2 배 이상 규모에 달해 어떤 시나리오로 가든 향후 중국 소비시장은 크게 확대될 전망

 □ 미래 소비시장의 특징적 변화  ㅇ 미래 소비시장의 특징적 변화를 예측하기 위해서는 시장규모 외에도 기타 거시적 추세를

함께 감안해야 함.  - (소득 증가) 1 인당 소득수준이 2011 년 5432달러에서 오는 2020 년 1만 2000달러

수준으로 증가할 것으로 전망  - (인구고령화) UN 예측자료에 따르면 중국인구의 평균연력은 2010 년 34.5 세에서 2020 년

38.1 세로 높아지고 이 기간 60 세 이상 인구수는 1 억 6500만 명에서 2 억 4100만 명으로 증가

  - (농촌·내륙) 향후 10 년 농촌 및 내륙지역 경제성장으로 일부는 연해지역 도시 수준으로 발전할 것으로 예상

  ㅇ 이상과 같은 3 가지 차원의 변화는 소비성향, 관심품목 등 측면에서 소비시장에도 일정한

영향을 미칠 전망  - (비필수소비재) 꾸준한 국민소득 증가효과로 2020 년경에는 비필수 소비재 지출 증가율이

생필품 지출 증가율을 앞지를 전망. 특히 교통, 이동통신, 고화질 TV, 개인케어용품, 기타 사치품 등 소비가 확대될 것으로 예상

  - (온라인 소비) 고령화 및 부유화 동시 진전으로 특히 실버소비, 의료 및 문화오락서비스 지출이 확대되며 온라인소비가 확대될 전망. 필연적 수반효과로 물류망 현대화가 진전될 것으로 예상

  - (내구소비재) 가전, 컴퓨터는 향후 10 년간 농촌지역에 집중 보급 확산 전망. 자동차는 공급과잉 우려가 있으나 인구 100 인 당 보유량이 6.5 대에 불과해 향후 10 년 전국적으로 시장 지속확대 공간이 있음.

  - (식품소비) 중국은 경작지 부족으로 향후 수년 내 식품수입 의존도가 급속 심화될 가능성이 크며 최근 곡물소비는 감소하고 고단백식품 소비가 확대일로임. 특히 유제품은 당분간 소비 급증추세 예상

  - (금융소비) 시진핑 시대에는 공공사회보장 부문이 대거 확충될 전망으로 자산관리(은행예금 제외), 금융서비스 등이 크게 확대될 전망

 □ 신성장 유망분야 

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 ㅇ 중국은 향후 10 년 대대적인 구조조정 속에 소비시장이 급성장할 것으로 전망  - 경제성장률은 감속추세지만 소비는 기반확충 노력 진전과 점진적 성과도출로 급성장할

것으로 예상  - 특히 구조조정 속의 소비진작 정책은 과거에는 시장이 미미했으나 향후 급팽창하는 신규

유망분야가 다수 나올 것으로 예측  ㅇ 미래 10 년 신성장 시장으로 우리 기업의 적극적인 시장진출노력이 요청되는 분야는 ▶헬스케어 관련산업 ▶친환경 관련산업, ▶영유아용품(의식주) 관련산업 ▶멀티미디어 ▶신유통 ▶여가활용산업 ▶해양리조트관련 산업 ▶자동차 AS 등

  - 이들 분야는 중국내 시장경쟁이 상대적으로 치열하지 않은 편이며 한국기업이 기술 및 시장경험 측면에서 비교우위를 노려볼 만함

 □ 전략적 고려사항  ㅇ 정책변화 F/U  - 중국은 향후 10 년 거시경제 및 산업정책이 수시로 조정할 예정이어서 기업은 정책변화 관련

자료수집 및 분석에 그 어느 때보다 노력을 집중해야 함.  - 특히 오는 2016 년부터 시작되는 13·5 규획의 방향성을 미리 예측하고 시장 진출에 나서는

대비가 필요  ㅇ 권력 교체기 대정부관계(GR) 강화  - 2013 년 초반까지 중국의 중앙권력 교체가 진행되며, 이어서 지방 권력도 대거 바뀔

전망으로 이 시기에 각급 정부기관과의 관계 강화가 필요  ㅇ 한중 FTA 탄력 추진  - 한중 관계는 그동안 시장 위주의 기능적 경제통합 속에 양적인 성장을 해왔으나, 이제는

제도적·규범적 경제통합으로 질적인 발전을 모색해야 하며, FTA 가 이 같은 시대적 요구에 부응하는 유용한 틀이 될 수 있음.

  - 향후 중국 소비시장 진출확대를 위해서는 중국의 시장개방 확대가 불가피한 선결과제이며 이를 위해 한중 FTA 의 탄력적 추진이 요청됨.

  시리즈 끝.   자료 : KOTRA Globalwindow

中 광둥성 ‘영업세-증치세 통합’, 중소기업 세금 부담 줄어- 올해 11 월 1 일부터 시행, 1만 위안 초과하는 납세자에게 보조금 지불 -

- 광저우 세금 96 억~150 억 위안 경감돼 기업 부담 줄어 -

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   □ 광둥성 ‘영업세-증치세 통합’ 정책 실시  ○ 광둥성 11 월 1 일부터 ‘영업세-증치세 통합’ 정책 실시  - 광둥성은 지난 11 월 1 일부터 ‘영업세-증치세 통합’ 정책을 실시하며 기존의 영업세 17%,

증치세 13%에서 별도로 11%, 6%의 낮은 세율을 신설했음.  - ‘영업세’는 교통·운수, 건축, 금융보험, 오락, 서비스 등 일부 업종별로 영업액의 3~20%를

부과하는 조세 항목이고, ‘증치세’는 새로 창출된 부가가치에 대해 13~17%를 세금으로 부과하는 제도로 한국의 부가가치세임.

   * 증치세는 한국의 부가가치세와 동일한 개념으로 생산 및 유통과정의 각 단계에서 창출되는 부가가치에 대해 부과하는 세금임.

   * 반면, 영업세는 한국에는 없는 세목으로 교통·운수업,·건설업,·금융보험업,·문화, 스포츠,·오락, 서비스업 등 업종의 서비스에 대한 부가가치세로 거두는 세금임.

  ○ ‘영업세-증치세 통합’ 정책 시범 산업  - 광둥성 ‘영업세-증치세 통합’ 정책 실시 시범산업은 교통·운수 서비스, 연구개발과 기술

서비스, 정보처리 기술 서비스, 문화 창의 서비스, 물류 서비스, 유체동산 서비스, 자문 서비스임.

  - ‘영업세-증치세 통합’ 정책이 적용되는 세율은 유체동산 서비스 17%, 교통·운수 서비스 11%, 기타 서비스는 6%임. 소규모 납세자에게는 3%가 적용됨.

  - 다만, 세제 개혁 대상 업종은 상하이에서 시행됐던 교통·운수업과 일부 서비스 업종으로 국한됐으며 건설업이나 금융보험업은 포함되지 않았음.

 2012 년 11 월 1 일 0 시 10 분, 발급한 교통·운수 서비스 영수증

자료원: 남방도시보 

□ 상하이에서 시작돼 전국으로 확대  ○ 상하이 시범 기업 중 90% 납세부담 경감

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  - 올해 1 월 1 일부터 상하이에서 처음으로 ‘영업세-증치세 통합’ 정책을 실시한 결과 상반기까지 시범 기업 중 무려 90%에 달하는 기업의 납세부담이 경감됐으며 상하이 교통·운수업과 서비스업의 납세 금액은 80 억 위안이 줄어들었음.

  - 상하이에서 ‘영업세-증치세 통합’ 정책 실시 7 개월 후 베이징을 포함해 톈진, 장쑤, 저장, 안후이, 푸젠, 후베이, 광둥성으로 연말까지 확대하기로 결정했음.

 □ 광둥성, ‘영업세-증치세 통합’ 정책 실시를 위한 보조금 설치  ○ 광둥성, 보조금 10 억 위안 설치해 1만 위안을 초과하는 납세자에게 보조금 지불  - 광둥성은 이번 ‘영업세-증치세 통합’ 정책의 원활한 진행을 위해 10 억 위안의 보조금을

설치해 월평균 1만 위안을 초과하는 시범 기업에 보조금을 지불할 예정임.  - 이에 있어 광둥성 내 각 도시에서도 보조금을 따로 설치할 예정이며 이 중 광저우 시는 5 억

위안을 보조금으로 설치했음.  - ‘영업세-증치세 통합’ 정책 보조금의 구체적 지불에 관한 세부내용은 추후 발표할 예정임.  ○ 내년 6 월까지 과도기로 정해  - ‘영업세-증치세 통합’ 정책의 시범기업은 원래 사용하던 영수증을 2013 년 6 월 30 일까지

사용 가능하되, 기존 영수증 사용 완료 시 지방 세무국에서 새로 규정한 영수증을 사용하도록 함.

  - 광둥성 세무국은 내년 6 월 말까지를 ‘영업세-증치세 통합’ 정책의 과도기로 정했음. □ 광둥성 총 96 억~150 억 위안 세금 줄어  ○ ‘영업세-증치세 통합’ 정책 시범기업 중 현대 서비스업이 90% 차지  - 현재까지 광둥성 납세 기업은 총 16만 4676 개이고, 이 중 9만 6112 개 기업이 ‘영업세-

증치세 통합’ 정책 시범기업으로 지정됐음.  - ‘영업세-증치세 통합’ 정책 시범기업 중 일반 납세기업이 1만 7571 개로 18.28%를

차지하고, 소규모 납세기업이 7만 8541 개로 81.72% 차지함. 산업별로는 교통·운수업이 9463 개로 9.85% 차지하고, 현대 서비스가 8만 6649 개로 90.15% 차지함.

  - ‘영업세-증치세 통합’ 정책의 실시로 연 세금 총 금액 96 억~150 억 위안이 줄어들어 기업에는 부담이 많이 줄어들 것으로 예상됨.

  ○ 중소기업 40% 세금 부담 줄어  - 중국 사회과학원 재정전략 연구원 장빈 주임은 “안정적인 경제발전을 유지하는 과제가

나날이 어려워지는 가운데 세제 개혁 시범지역을 확대한 것은 기업의 세금 부담을 경감시켜 거시경제 발전에 도움이 될 것이다.”고 말함.

  - 광저우 세무국 덩소우란 부국장은 “‘영업세-증치세 통합’ 정책으로 중소기업은 세금 부담을 40% 경감할 수 있다.”고 함.

 □ 시사점  ○ 중국의 인건비, 물류비 등 인상으로 중소기업 부담이 커져가는 상황에서 ‘영업세-증치세 통

합’ 정책은 중소기업 세금 부담을 덜어주는 데 일조할 것임.  ○ ‘영업세-증치세 통합’ 정책 시행으로 교통·운수 세금 부담이 경감됨에 따라 물류비용 감소로

이어져 날로 치솟는 물가도 안정시킬 것으로 보임.  ○ 중국 내 중복 과세문제를 해결해 기업의 세금 부담을 줄일 수 있고, 특히 서비스업 발전에 큰

도움이 될 것임. 

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 ○ 중국 정부는 지속적으로 세금 경감 시범지역과 시범범위를 확대하는 방식으로 경기부양에 나설 것임.

  자료원: 남방도시보, 제일 경제일보, 봉황망, 중국 신문망

美, 제조업체의 MRO 아웃소싱 확대 추세- 제조설비 유지보수분야는 아웃소싱 확대 추세 -

- 인건비가 높은 선진국일수록 MRO 서비스 분야 넓어 -

  □ MRO 와 최근 추세  ○ 제조업체의 품질향상과 원가절감을 위해 많은 제조업체들은 자체적으로 보유한 설비를 관리

(Maintenance), 유지/보수(Repair), 그리고 작동(Operations) 하는 것을 줄여서 MRO라고 말함.

  ○ 특히 인건비가 높은 북미지역은 제조업체들이 품질향상과 원가절감을 위해 많은 기업들이

보유한 설비의 MRO 부문을 외부에 아웃소싱을 주는 추세임. 미국의 MRO 수요 추이

  ○ MRO 서비스의 공급 측면에서 대규모 MRO 서비스 제공업체들은 고객사들의 수요를 충족시키는 데에 집중함. 이는 저렴한 가격에 품질 좋은 서비스를 제공함으로써만 가능한 것임.

  ○ 수요 측면에서 원가절감을 지속적으로 이뤄나가야 하는 제조업체들은 MRO 서비스의 장점 때문에 이를 적극적으로 고려하는 추세임.

 

□ MRO 서비스기업  ○ MRO 서비스 제공업체들은 단순한 부품 배달에서 광범위한 계획 수립 및 생산 관리에

참여하는 등 다양한 종류의 서비스를 제공하고 있음. 

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 ○ 통합적인 MRO 서비스 제공업체들은 고객업체들의 수요에 맞게 설비 작동, 부품 생산 관리, 각종 서비스 제공 등의 역할

  ○ 복합적인 MRO 서비스를 제공하는 업체들은 보통 제조업체들의 재고관리, 운영, 제품·

서비스의 생산 및 흐름과 관련된 업무를 수행함.  ○ 광범위한 MRO 서비스에는 설비 유지 및 보수, 재질 운영, 설비 청소, 설비 설치 및 조림

등까지 포함 □ MRO 수요와 통합 서비스  ○ MRO 서비스 아웃소싱과 관련된 최근 경향은 산업별로 매우 다양한 특성을 보이며, 자본

집약적인 산업들(화학, 철강, 제지 산업 등)은 계속해서 MRO 서비스 제공업체들을 필요로 함.

  ○ 그러나 내부적인 MRO 서비스를 필요로 하는 산업도 일부 있으나 가끔 복합적인 제조

설비에 관련해서 외부적인 MRO 서비스를 제공받기도 하는데, 이러한 기업들이 주로 자동차산업과 밀접하게 연관돼 있음. 결국 비용 절감을 위해 통합적인 MRO 서비스에 관심을 두고 있음.

 자동차 산업의 MRO 서비스 Segment

  ○ 통합적인 MRO 서비스는 크게 3단계로 나뉘는데, 1단계는 바로 공장의 "건강검진"으로

공장 레벨에서의 MRO 콘셉트와 과정을 확인하고 IT 시스템의 유효성과 MRO 데이터의 투명성을 체크하는 것임.

  ○ 2단계는 MRO 서비스를 우선 순위에 놓고 액션 플랜을 준비하면서 어떻게 효율적으로 MRO

를 실행할 것인지를 결정하는 것임. 모든 제조 유지/보수, 그리고 구매 등에 관련된 필수조건들을 고려해 액션플랜을 준비하고 통합적인 MRO 컨셉을 실제로 이행하기 위해서 해결해야 하는 문제들을 확인함.

  ○ 액션플랜을 준비할 때에 MRO 서비스를 중요한 것과 상대적으로 덜 중요한 것으로 구분하는

것이 필수적이며, 또한 내부적인 서비스와 외부적인 서비스를 부가가치에 따라 구분 짓는 것

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역시 중요하게 고려됨. 이러한 과정을 통해 서비스의 질과 양질의 서비스 제공을 가능케하고 비용 절감 역시 실현할 수 있음.

  ○ 3단계는 실행 단계로 영업 목표를 지시하고 각자의 책임을 분담하는 것임. 이 때 총체적으로

MRO 프로그램을 관리하는 부서가 꼭 필요하며 이 부서의 역할은 비용 절감을 측정하고 문제를 해결하면서 MRO 의 수행성과를 점검하는 것임.

 통합된 MRO 3단계 서비스

  ○ MRO 서비스 이행에서 자주 발생하는 문제점들은 OEM 이 요구하는 스펙과 사양을 충족시키는 문제, 주요 공급업체들에 의존도가 너무 높은 문제, 공급업체를 바꾸는 과정에서의 부작용(수년간 특정 공급업체와 거래를 해온 경우 관계를 청산하기가 쉽지 않음), 위험 자체를 회피하려는 부서들의 경향 등임.

  ○ 공급업체를 바꾸는 과정에서의 저항 문제를 해결하기 위해서는 관리하는 전체 공급업체

수를 줄이고 구매시 소요되는 비용을 줄이는 방법이 있으며, 위험 자체를 회피하려는 문제를 완화시키기 위해서는 주요 운영에 관련된 MRO 서비스를 개선시키는 것이 가장 효과적임.

 □ 시사점  ○ 통합 MRO 서비스 제공에 관한 선진국에서의 컨셉은 유럽시장보다 미국시장에서 더 많이

발달해 있는데, 이는 미국을 포함한 북미지역의 전반적인 산업별 경쟁강도가 폐쇄적인 유럽시장보다 더 높았기 때문인 것으로 분석되며, 실제로 비용에 대해서도 북미지역의 기업들이 유럽지역보다 더 민감하게 반응해왔던 것으로 보임.

  ○ 최근 몇 년간 발생한 미국의 경기침체는 MRO 서비스 제공업체 수를 증가시켜왔으며, MRO

서비스 관련 원자재 소싱 비중도 Low Cost Country 에서 주로 이뤄질 것으로 예측됨.  ○ 미국 바이어들은 외국 서플라이어들이 가격경쟁력 확보를 위한 최상의 해결책으로 현지화를

강조하고, 한국 부품기업들도 미국에 생산공장 설립 시에는 비용 절감을 위한 MRO 아웃소싱을 사전에 반드시 고려해야 할 것임.

  자료원: HHMI, A.T.Kerneay, Automotive News, 코트라 디트로이트 무역관 종합

일본 소비자를 사로잡는 방법- 일본 소비자청, 소비생활에 관한 의식 조사 -

   

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□ ‘가격’이 중요  ○ 일본 소비자청이 올해 3 월 시행한 소비생활에 관한 의식 조사를 한 결과를 발표했음. 조사는

전국 18 세 이상 남녀 2000 명을 대상으로 3 월 인터넷 앙케트 방식으로 실시했음.  - 일본 소비자들은 상품이나 서비스를 선택할 때 여전히 ‘가격’ 그리고 ‘기능과 품질’을

중요시하는 것으로 나타났음.  - 경기침체로 소비자의 절약의식이 강화돼 가격 민감도는 여전히 강력한 영향을 끼치고 있음.

품질에 대해서도 ‘안전과 기능’ 등에 소비자의 까다로운 시선이 집중됨.  ○ 소비자청의 조사에 의하면 ‘가격’에 대해 “매우 의식한다”는 답변과 “어느 정도 의식한다”가

합해 94.6%를 차지했으며, ‘기능과 품질’의 경우는 두 가지 답변을 합치면 93.9%에 달했음. 

자료원: 닛케이 마케팅 저널, 일본 소비자청(http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/121112adjustments_1.pdf )

 □ 기업의 이념과 사회공헌에는 낮은 관심도  ○ 한편, ‘사업자의 경영 방침이나 이념, 사회공헌 활동’ 항목은 전체 항목 중 가장 낮은 35.6%

에 그쳤으며 ‘상품이나 서비스가 환경에 미치는 영향’이 53.2%를 차지했음.  ○ 소비자에 대한 기업의 대응을 묻는 항목에서는 “안전한 상품과 서비스가 제공되고 있다”는 답변이 70.2% 나왔음.

  - 반면, “법령 준수를 위한 체제 정비는 진행되지 않았다”는 답변이 40.3%로 나와 기업의 노력에도 최근 나온 사건으로 영향을 받은 것으로 보임.

  ○ 소비자가 평소 소비 시 유의하는 행동은 “구입할 때 상품에 표시된 내용을 확인해서 이해한

후 선택”한다는 답변이 76.5%로 가장 많았음.  - 그러나 소비자 단체의 활동에 적극적으로 참여하는지에 대한 답변에는 “별로 하지 않았다”는 답변의 비율이 77.4%로 나타났음.

 □ 시사점  ○ 일본 시장의 침체는 앞으로도 지속될 것이 분명하며 일본 소비세는 2014 년 8%, 2015 년

10 월 10% 상승이 결정돼 있음.

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  - 일본 소비자청의 소비심리 조사 결과를 통해 향후 일본 소비자의 상품 선택에서 가격이 가장 중요한 요소가 될 것임을 알 수 있음. 이러한 흐름에 따라 일본 시장에서의 가격경쟁력이 시장 성공을 좌우하게 될 것임.

  - 중국과 동남아 국가들과의 일본시장 경쟁에서 가격경쟁력에서 밀리는 기업들은 향후 가격경쟁력을 뛰어넘을 수 있는 품질 개발에 집중해야 할 것임.

  자료원: 닛케이 마케팅 저널(11 월 16 일), 일본 소비자청 홈페이지 등

네덜란드 금융 사기를 조심하세요- 피싱 사기 피해액 근 3 년 사이 급증 -

- 현 네덜란드 보상 정책과 우리나라 기업이 주의해야 할 점 -   □ 네덜란드 인터넷 금융 보안망에 적신호  ㅇ 네덜란드는 1100만 인구가 인터넷 뱅킹을 사용하며 온라인 금융거래가 가장 활발한 국가

중 하나. 뿐만 아니라 물류 거래 및 수송의 본거지로 자금운용이 활발하기 때문에 범죄자들의 관심을 끌 수밖에 없음.

  ㅇ 네덜란드 은행협회(NVB)가 발표한 2011 년 기준 네덜란드 내 총 피해 사기액은 9200만

유로로 1 년 사이 3500만 유로의 피해액을 기록했으며 전년대비 3 배 정도되는 피해액수  - NVB 는 은행 자체의 보안이 허술해 고객 정보가 빠져나가 생긴 문제라기보다, 많은 거래가 디지털화되면서, 사이버 금융 범죄 확률 자체가 높아졌다고 언급

 결제수단별 총 피해액

            (단위: 유로)결제수단 2010 년 누적 2011 년 누적

지로 15,376 36,329직불카드 28,788 48,700

신용카드/현금 12,918 7,093총 피해액 50,082 92,122

자료원: Nederlandse Vereniging van Banken 

□ 금융거래 사기 종류  ㅇ 2011 년 기준, 인터넷 뱅킹 피해는 전년대비 3 배, 보이스 피싱 및 도청 이후 현금 카드를 복제하는 사기 피해는 전년대비 2 배 증가

  - 금융거래 사기는 주로 온라인 뱅킹과 신용 카드 복제(Card skimming)를 통해 발생하며 Skimlaboratorium 이라는 장치를 이용해 주로 복제함.

  - 유럽소비자센터(ECC) 2011 년 EU 내 접수된 신고에 따르면, 인터넷 사기는 특히 중고차, 디자이너 옷과 액세서리, 전자제품 및 콘서트 티켓의 거래에서 발생한다고 발표

 사기 종류별 피해규모

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                                                                      (단위: 유로)

자료원: Nederlandse Vereniging van Banken 

Skimlaboratorium 장치 모습

  자료원: Web Werald

 □ 네덜란드 은행의 피해 사례 및 보상 상황  ㅇ Rabo 은행  - Rabo 은행은 2011 년 기준 금융피싱으로 인한 보상액은 총 손해액의 15%가량. 그러나 피싱 피해 보상에 일정한 기준이 없어 피해고객들의 불만이 쌓이고 있음. 법원은 기준 없는 보상에 대해 불공평하다는 판결을 내렸지만 현재까지 개정된 바 없음.

  - 은행은 컴퓨터 바이러스 등을 통한 피해는 변상을 하지만 휴대전화로 개인정보를 불러주는 경우 등 피싱사기에 대해서는 고객의 부주의로 책임지지 않는 경우가 많음.

  ㅇ ING 은행  - ING 는 최근 벨기에에서까지 인터넷 피싱 공격이 잦아 언론의 주목을 받고 있음. 특히 벨기에 플랑드르 지역에서 일어나는 인터넷 사기가 네덜란드 범죄 조직과 연관이 있을 것으로 추측됨.

  - 새로운 보안 프로그램을 설치하기를 요구하는 은행 사칭 메일을 보내 컴퓨터 침입과 계좌를 해킹하는 사기 급증

 □ 피싱사기 방지를 위한 은행과 기업의 노력 

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 ㅇ NVB 는 은행들이 사이버공격에 대한 민감도가 높아져 피싱을 발견하는 비율과 범죄자 검거율이 높아지고 있다는 긍정적인 전망을 발표

  - 은행들은 인터넷 사기로 피해를 입은 고객들의 범위 및 공제 조항을 확대할 것을 고려  ㅇ 소비자 인식 제고를 위한 노력  - 최근 네덜란드 정부는 'Safe surfing is in your hand'라는 캠페인을 시행해 자국민들로

하여금 신원 사기 및 인터넷 피싱에 대한 의식을 높이고자 함.  - ABN Amro 은행은 인터넷 뱅킹 페이지에 경고를 삽입하는 캠페인을 진행함.  - ECC-Net(유럽 소비자 센터 네트워크)은 유럽시장에서 소비자의 신뢰를 높이기 위해 기업가 및 소비자를 위한 부채, 사기 탐지, 경고, 소비자 권리 등의 체크리스트를 만들어 제공

 □ 시사점  ㅇ 네덜란드기업과 인터넷 거래 시 앞서 주의해야 할 점  - 거래하는 기업에 대해 파악하고, 뒷자리가 nl 로 끝난다고 해서 반드시 네덜란드 사이트라는

보장 없음. 빠른 시간 내에 구축되고 최근에 생성된 홈페이지일 경우 인터넷 사기 사이트일 가능성이 있으므로 주의

  - 컴퓨터에 안티바이러스 프로그램을 주기적으로 업데이트 설치 필요. 하지만 이메일이나 홈페이지에서 바이러스 및 피싱방지를 위한 프로그램을 설치하라고 요구할 경우, 역으로 사용자 정보를 이용하려는 프로그램일 수 있으므로 확인 후 설치

  - 확실한 지불 수단을 사용하며, 이메일을 통한 money-writing 과 같은 서비스는 되도록 피하는 것이 좋음.

  - 유럽 내에서 발급된 신용카드는 개인정보가 보호되며 피해를 입을 시 상환 가능성도 크나 유럽 바깥의 신용카드는 같은 기준이 적용되지 않으므로 주의

  ㅇ 금융거래의 보안 강화 기술 진출 유망  - 신용카드나 직불카드 복제를 막기 위해 카드 표면 전면에 복제방지를 위한 워터마크를

프린팅하는 홀로코트(Holokote)와 기술 등의 진출 가능성 큼.  - 또한 개인 정보 보호를 위한 ePrivacy 기술 및 보안 인프라 구축 기술의 전망이 밝음.  자료원: http://www.beveiligingnieuws.nl/, Nederlandse Vereniging van Banken,

Reuters, ECC-NET, Rijksoverheid, http://www.bndestem.nl/, http://www.nu.nl/, http://www.internetfraude.info/, http://www.webwereld.nl/, Fraud Watch International, http://www.meldmisdaadanoniem.nl/, DHPA, http://www.marqit.nl, http://www.dutchcowboys.nl/, McAfee, Symantec, http://www.emerce.nl/, http://www.nederlandveilig.nl/, 코트라 암스테르담 무역관 의견 종합

2. 상품 / 산업

태국의 프랜차이즈 분쟁 해결방식

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□ 프랜차이즈의 분쟁 유형  ○ 프랜차이즈 가맹사업거래의 분쟁은 가맹점 사업자인 가맹본부와 가맹점 사업자 사이에

프랜차이즈 사업계약 이전 단계에서부터 계약체결 이후 계약기간이 종료될 때까지 발생하는 분쟁사항을 의미함. 프랜차이즈 사업은 가맹본부로서는 자신의 경영상 노하우와 상표 등의 재산적 가치를 극대화할 수 있고, 가맹점 사업자로서는 상표 등 영업표지와 가맹본부에 의한 지원에 힘입어서 비교적 쉽게 사업을 개시할 수 있다는 장점을 제공해 줌.

  ○ 그러나 태국에는 아직 프랜차이즈에 관한 법이 없어서 가맹본부와 가맹점 사업자 또는

소비자와의 사이에 가맹 점포 설비의 시공이나 가맹본부에 의한 지원 내용 등에 관해 분쟁이 많이 발생하는 실정임.

  ○ 그동안의 분쟁사례를 보면 가맹본부가 허위, 과장 광고를 통해 가맹점을 모집한 후 가맹금을 갖고 도주하거나 가맹점에 대한 영업지원은 등한시 한 채 신규 가맹점의 개설에만 혈안이 돼 있는 경우가 많았고, 또한 거래상 우월적인 지위를 이용해 가맹점 사업자에게 불분명한 계약조건, 가맹본부에 일방적으로 유리한 계약조건을 강요하는 경우가 많았음.

 □ 분쟁해결 제도의 유형  ○ 상사분쟁의 원인을 크게 나누어 보면 계약 내용의 불비와 계약위반(계약이행의 불완전 또는

불이행)으로 대별됨. 그러나 상사분쟁의 원인으로는 이 외에도 언어, 풍습, 경제, 법률이나 거래관습의 차이를 들 수 있음.

  - 위에서 언급한 대로 분쟁을 해결할 수 있는 정확한 법규가 마련돼 있지 않아 분쟁발생 시 불법행위를 한 계약 당사자를 법원은 민사적 법률행위로 다루어 결정함. 현재 프랜차이즈 사업이 당면하는 가장 큰 문제는 당사자 간의 프랜차이즈 계약, 모방, 복제, 사업방식 또는 프랜차이즈의 지적재산에 대한 불법행위임.

  - 또한 계약 완료 후 경쟁사업 행위, 가맹점 사업자의 프랜차이즈 계약 이행 태만 등이 해결하기 어려운 문제로 대두되며, 이를 위한 강행규정이 없기 때문에 현재까지는 이를 위한 근본적 해결방법은 윤리적인 방법밖에 없다고 볼 수 있음.

  ○ 대체적 분쟁해결제도(Alternative Dispute Resolution: ADR)는 당사자들의 이익을 위해

분쟁을 법원 밖에서 해결하는 방법으로, 종래의 사법적 절차에 수반되는 비용적, 시간적 낭비를 경감하기 위한 일련의 절차임.

  - 이는 분쟁의 해결방법을 합리적으로 모색해 신속, 저렴, 편리한 분쟁해결, 절차의 비공개 원칙, 분쟁 당사자들의 직접적인 절차 참여, 분쟁해결방안 결정과정에의 개입 및 분쟁당사자의 지속적인 관계유지 등이 특색이라 할 수 있으며 분쟁해결제도의 유형은 아래와 같음.

  ① 협상(Negotiation)- 모든 분쟁해결에서 기본적으로 필요한 절차. 분쟁해결절차에서의 기본 형태인 단순한 설득 또는 대화로 파악돼서는 안 되며, 독립적인 분쟁해결방법의 하나로 보아야 함.

  ② 화해(Conciliation)- 당사자가 사적분쟁을 자주적으로 해결하는 전형적인 방식으로 특별한 형식과 절차가 없음. 분쟁의 해결은 오직 당사자의 의사가 합치하느냐에 달렸으므로, 일반 당사자가 화해를 거부하면 이 방식에 의한 분쟁해결은 불가능함.

  ③ 조정(Mediation)- 당사자들이 용인하는 공정하고 중립적인 제 3 의 조정자가 분쟁당사자들로 하여금 자발적으로 상호 화해에 도달할 수 있도록 도와주는 개입의 절차로 기속적 결정권한은 없음.

  + 협상과 마찬가지로 조정절차에서의 결정권한은 분쟁당사자들에게 유보돼 있으나, 조정인의 지위는 법규나 계약 등이 아닌 당사자들 스스로 조정인의 조력을 받아들이기로 했다는 점에서 찾을 수 있다고 할 수 있음. 조정인은 당사자들의 이해관계를 조정해 쌍방 모두의

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필요를 충족시키고 당사자들이 스스로 정당하다고 믿는 결론을 도출할 수 있도록 조력하는 역할을 함.

  ④ 중재(Arbitration)- 중재는 사인 간의 분쟁을 법원의 판결에 의하지 아니하고 당사자 간의 합의로 사인인 제 3 자(중재인)에게 부탁해 구속력이 있는 판정을 구함으로써 최종적인 해결을 기하는 방법을 말함. 당사자들은 사전에 중재인의 결정인 판정에 최종적으로 구속받기로 하는 합의가 있어야 함.

  ⑤ 소송(Litigation)- 소송 즉, 재판은 당사자 간의 합의가 없더라도 당사자 능력만 있으면 절차의 진행이 가능하며 인간의 모든 사항에 관한 분쟁을 결정하므로 매우 신중한 절차를 요함.

 □ 유망진출 분야 및 유의사항  ○ 태국은 경제 활성화를 위해 프랜차이즈 사업이 권장되며, 별다른 법적 규제는 없음. 그러나

계류 중인 프랜차이즈 관련법은 기존과는 다른 까다로운 사항들을 포함하고 있어 법안이 통과될 때 사전 법규 점검을 하는 것이 요구됨.

  ○ 태국의 프랜차이즈 사업은 태국 현지 브랜드뿐만 아니라 외국 브랜드도 꾸준히 성장함. 그러나 외국 브랜드에 비해 태국 브랜드가 압도적인 비중을 차지하는데, 이는 국내 브랜드가 시장 수요 및 트렌드에 신속하고 효과적으로 대처할 수 있기 때문으로 풀이됨.

  - 외국 브랜드는 태국 브랜드에 비해 이런 점에서 열세일 수밖에 없기 때문에 미국이나 일본처럼 프랜차이즈 브랜드에 대한 표준화, 규격화 등의 마케팅 전략이 성공 요인으로 평가됨.

  ○ 태국 프랜차이즈 업계에 따르면 태국 프랜차이즈 투자자들은 2500~3500달러(7만

7000~10만 8000바트)의 가맹비를 가장 선호함. 가맹비는 프랜차이즈 사업 선택 시 가장 중요한 요인으로 분석됨.

  ○ 프랜차이즈 점포수가 2010 년 480 개에서 2011 년 505 개로 증가했음에도 총 시장규모는

오히려 0.6%가 감소한 것은 프랜차이즈의 규모가 `안정 지향적’으로 축소됐다는 것으로 풀이됨. 세계적인 금융위기가 초래한 경기한파, 홍수 등 자연재해, 국내 정치 불안에 따른 투자 감소 등이 반영된 것으로 분석됨.

  ○ 이런 점에 비추어 신규 투자자들에게 소규모 자본으로 가능한 소매점, 학원, 일반서비스,

스낵숍 등이 인기이며, 브랜드 증가와 경쟁으로 업체수가 줄어들긴 했으나 커피숍 등도 유망업종으로 분석됨.

  ○ 외국 신생브랜드의 시장 진출 시 유의할 점은 문화적 이질감에 따른 프랜차이즈 매장관리와

통일화된 운영방식임. 7-Eleven 같은 미국식 유통 프랜차이즈와 패스트푸드 프랜차이즈와 같은 외국브랜드가 성공하는 요인도 현지 실정을 감안한 자체 매뉴얼 통일성과 표준화에 있다고 할 수 있음.

  자료원: KTCC, thaigoodview.com 등

불황을 모르는 캐나다 코스튬 주얼리 시장- 귀금속 대체품으로 중고가제품 시장 급성장 -

  

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코스튬 주얼리(Costume Jewellery)란?보통 값싼 인조 보석과 이러한 인조 보석을 이용해 만든 액세서리를 의미하며, 다양한 재료와 스타일,·화려하고 풍부한 색감을 바탕으로 계절과 유행에 따라 변화하는 특징을 가짐.

 □ 캐나다 코스튬 주얼리산업 시장 규모  ○ 캐나다 코스튬 주얼리시장, 지난 5 년간 꾸준한 성장세 보여  - 유로모니터에 따르면 캐나다 코스튬 주얼리 시장은 미국발 경제위기가 발생했던 2009 년을

제외하고, 지난 5 년간 꾸준한 상승세를 유지  - 캐나다 코스튬 주얼리 시장은 2012 년 현재 기준 12 억 720만 캐나다달러의 규모를 형성해

전년 대비 5.7%의 규모 성장을 이룸. 이는 지난 1 년간 의류, 장신구산업 내 진행된 물가상승률인 1.7%를 고려하더라도 단일 산업으로는 높은 성장률을 달성한 것

 2007~2012 년 캐나다 코스튬 주얼리 시장규모

     (단위: C$ 백만)  2007 2008 2009 2010 2011 2012

시장규모 976.7 1,006.1 966.4 1,037.9 1,117.7 1,207.2자료원: 유로모니터

 □ 캐나다 코스튬 주얼리시장, 전망 밝을 것으로 예상  ○ 캐나다 코스튬 주얼리 시장은 성장을 거듭해 2017 년 단일산업으로 14 억 6700만 달러의

시장규모를 형성할 것으로 전망. 이는 2013 년 전망치인 12 억 5540만 달러에서 16.9% 증가한 수치로, 향후 4 년간 4%대의 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상

  - 유로모니터는 2009 년 발생한 경제위기를 제외하고서 실제 경기침체가 진행되는 시기와 그 직후에 캐나다 소비자들이 코스튬 주얼리 제품의 구입을 대폭 늘리는 것으로 발표. 이는 많은 소비자들이 장신구 구매 비용 절감을 위해 귀금속 장신구 제품에서 코스튬 주얼리 제품으로 대체하는 현상에서 비롯된 것으로 글로벌 경기침체 지속 국면이 진행됨에 따라 향후 코스튬 주얼리 제품의 수요는 급증할 것

 

2013~2017 년 캐나다 코스튬 주얼리 시장규모 전망치(단위: C$ 백만)

  2013 2014 2015 2016 2017 2013/2017시장규모 1,255.4 1,307.0 1,362.2 1,416.7 1,467.0 16.9%

자료원: 유로모니터 □ 유통업체 현황과 수입 동향  ○ 캐나다 코스튬 주얼리 주요 유통업체 현황  - 캐나다 산업부에서 발표한 2011 년 12 월 기준 캐나다 내 코스튬 주얼리 유통업체 현황

조사에 따르면 종업원이 5 인 미만의 초소형 기업과 5 인 이상~100 명 미만으로 구성된 중소기업이 전체의 90% 이상을 차지하고 있어, 100 인 이상의 대형업체는 다섯 업체 미만으로 집계됨. 또한 업체의 절반 이상이 온타리오 주와 퀘벡 주에 위치

  - 많은 업체가 수입·유통을 담당하며, 생산업체들도 수입·유통을 겸하는 경우가 많음. 또한, 최근에는 1 인 기업 형식의 초소형 기업의 현지 생산이 증가하는 것으로 분석됨.

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  ○ 중국산 제품, 총 수입시장의 70%를 차지  - 2011 년 캐나다 코스튬 주얼리(HS Code 7117: 커프스 단추와 같은 장식 단추류, 금속·

비금속 장신구를 포함한 분류 체계) 수입은 전년 대비 약 8% 증가한 2 억 3564만 달러를 기록해 수입시장에서도 경제위기가 닥친 2009 년을 제외하고 꾸준한 성장률을 보임.

  - 중국산 제품의 수입이 1 억 6863만 달러로 집계돼 전체 수입액의 약 70%를 차지함. 태국이 2195만 달러의 수입액을 달성해 2 위에 올랐으며 미국은 3 위에 등재됐는데, 미국산 코스튬 주얼리는 Aldo, Claire's 등과 같은 프랜차이즈 대기업들이 캐나다로 제품 수출 시 중국, 태국 등지의 제품을 미국으로 수입 후 미국에서 캐나다로 수출하는 방식을 택함에 따라 실제 중국·태국·인도산 우회 수출이 전체 미국 수출 통계 중 상당 부분을 차지하는 것으로 사료됨.

  - 한국의 경우 2011 년 3818만 달러의 수입액을 달성해 전년 대비 15% 증가한 것으로 발표. 하지만 실제 수입액 기준 캐나다 코스튬 주얼리 시장에서의 점유율은 2%에 불과함.

 2007~2011 년 캐나다 코스튬 주얼리(HS Code 7117 기준) 상위 10 개 수입국 통계치

      (단위: 천 달러)  2007 2008 2009 2010 2011

중국 117,337 121,689 114,988 150,719 168,634태국 11,734 14,132 14,914 23,892 21,955미국 17,324 15,781 13,920 15,934 15,125인도 5,457 5,046 5,259 4,957 5,424한국 3,243 2,193 2,561 3,303 3,819

프랑스 2,613 2,504 2,293 2,580 2,942이탈리아 2,750 3,120 2,776 2,711 2,387

오스트리아 1,570 2,082 1,577 1,704 2,108홍콩 1,189 1,199 1,046 894 1,436대만 1,405 1,529 1,290 1,164 1,214

기타 국가 12,471 11,258 10,116 10,519 10,602총계 177,093 180,531 170,739 218,377 235,645

자료원: 캐나다 산업부  ○ 관세율  - HS Code 7117군으로 분류되는 코스튬 주얼리의 경우 제품별로 적용되는 관세율이

상이하며, GPT 가 적용되는 한국, 중국, 대만 등과 같은 국가의 경우 평균 0~5%의 관세가 적용되는 것으로 알려짐. 따라서 미국 제품, 멕시코 제품에 비해서 불리한 관세율을 적용받으나 중국. 대만, 독일 제품과는 관세로 인한 경쟁력 저하는 없음.

 Hs Code 7117군(모조 신변장식용품)의 관세 현황

            (단위: %)HS Code(품목명) 국명 관세율

7117.1군(귀금속 도금 여부를 불문하는 비금속제의 것)

7117.11(커프링크, 장식용 단추)

한국, 중국, 대만 5미국, 멕시코 0독일, 일본 8

7117.19.10(신변장식용 체인을 포함한 장식용 제품)

한국, 중국, 대만 0미국, 멕시코

독일, 일본

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7117.19.90(기타)

한국, 중국, 대만 5미국, 멕시코 0독일, 일본 8.5

7117.9군(기타) 7117.90(기타)

한국, 중국, 대만 5미국, 멕시코 0독일, 일본 8.5

자료원: 캐나다 관세청 □ 시장 트렌드  ○ 젊은 층이 캐나다 코스튬 주얼리 소비를 주도  - 유로모니터에 따르면 젊은 층은 자기 자신을 표현하는 수단으로서의 코스튬 주얼리에 비교적 큰 돈을 투자하는 것으로 알려짐. 코스튬 주얼리 시장의 경우 15~35 세 연령대의 인구가 주된 소비자층을 이룸.

  - 소비자들의 성비 구성을 살펴보면 주된 소비자는 여성으로 집계됐지만, 최근에는 패션에 민감한 남성들이 점차 늘어남에 따라 이들을 타깃으로 한 코스튬 주얼리 제품들, 특히 남성용 귀걸이, 목걸이, 반지 등의 제품이 시장에 출시됨.

  ○ 유행에 민감한 시장  - 코스튬 주얼리의 경우 유행에 민감한 트렌드 세터들이 제한된 예산으로 다양한 패션

아이템을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다는 것을 주된 특징으로 하기 때문에 이러한 소비자들을 공략하기 위해서 코스튬 주얼리 제품은 해마다 혹은 계절마다 변화하는 패션 트렌드를 반영해 출시됨.

  - 패션 전문잡지 Elle 사는 2013 년 S/S 시즌에 크기 측면에서 큰 사이즈의 제품, 디자인 측면에서는 애니멀 프린팅 제품을 포함한 동물을 모토로 한 액세서리, 르네상스풍 디자인의 제품, 소재 측면에서는 가죽을 사용한 제품 등이 인기를 끌 것으로 발표

 

     주: 제품명과 가격은 왼쪽부터 차례로 Topshop Animal Stack Rings, 18달러, Iosselliani

Chain Bracelet with Stones, 500달러, House of Harlow 1960 Black Leather and Cabochon Drop Earrings, 80달러

자료원: Topshop.com, Shopbop.com, Ronrobinson.com  ○ 소재의 다양화 추세  - 이는 점점 더 많은 현대인들이 패션을 자기표현의 수단으로 간주함에 따라 종전에 비해

두터워진 소비자층의 다양한 기호를 충족시키기 위함과 동시에 소비자들이 개성이 강하고 독특한 패션 아이템을 선호하게 되면서 나타나는 현상

  - 코스튬 주얼리 제품에 주로 사용되는 소재로는 은 합금, 황동, 구리, 백랍과 같은 합금 등이며, 실제 귀금속처럼 보이기 위해 도금, 모조 다이아몬드, 비즈와 같은 소재도 널리

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사용됨. 이와 더불어 다양한 색상과 디자인을 위해 가죽, 플라스틱, 각종 쇠, 깃털 등의 소재도 사용되고 있음.

  - 최근 젊은 층 사이에서 스테인리스 스틸, 티타늄, 텅스텐, 아크릴 유리, 목재 등과 같은 소재들이 인기를 끌고 있으며 점점 더 많은 소재들이 코스튬 주얼리 제품의 제작에 사용되고 있는 것으로 알려짐.

 

 ▪ 개인별 맞춤 제작 팔찌를 대표적인 상품으로 내세워 전 세계적인 인기를 끌고 있는 Pandora 사의 나무·은 합금(최소 92.5%의 은이 포함)을 사용해 제작한 Charm 제품으로 35달러 선에서 판매됨.

자료원: Bloomingdales.com 

 ○ 품목별 시장 판매 점유율  - 2012 년 기준 코스튬 주얼리 품목별 시장 판매 점유율에서 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌가

상위 네 항목에 올랐으며, 이들은 총 시장점유율의 96.6%를 차지하는 것으로 알려져 기타 품목에 해당하는 브로치, 체인 등과 같은 품목 대비 압도적인 인기를 보임.

 

            (단위: %)  2008 2009 2010 2011 2012

귀걸이 39.0 39.0 37.0 36.0 35.6목걸이 30.0 31.0 31.0 31.5 32.0반지 18.0 17.0 18.0 19.0 18.5팔찌 8.0 9.0 10.0 10.0 10.5기타 5.0 4.0 4.0 3.5 3.4합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

자료원: 유로모니터   ○ 평균 최소 5달러에서 수백 달러에 이르는 가격대 형성  - 평균 최소 5달러에서 수백 달러에 달하는 가격대를 형성해 저소득층, 중산층을 비롯한 패션에 민감한 고소득층의 니즈를 충족시키고 있음.

  - 특히, 저가 코스튬 주얼리 제품은 주로 Walmart 와 같은 대형 유통체인의 PL 라인, Claire's, Aldo 사와 같이 저렴한 가격을 내세운 오프라인 프랜차이즈 업체, 인터넷 쇼핑몰에서 거래됨.

  - 고가 코스튬 주얼리 제품의 경우 귀금속 장신구 제품의 주요 대체 품목으로 인기를 끄는데, 이러한 제품의 경우 고급 세공 기술을 바탕으로 다양한 소재, 개인별 맞춤 제작 등을 특징으로 해 대표적으로 Pandora, Swarovski crystals 등의 업체가 존재

  ○ 세분화된 캐나다 코스튬 주얼리 시장

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  - 코스튬 주얼리 제품은 다양한 가격대를 형성해 다양한 고객층을 공략하는 만큼 이의 유통, 판매를 담당하는 업체의 시장점유율은 세분화돼 있음.

  - 유로모니터에 따르면 2012 년 기준 캐나다 코스튬 주얼리 시장점유율 1 위 제조사는 전체 시장의 10%의 점유율을 차지하고 있는 Swarovski Canada Ltd.로 알려졌으며, 그 뒤를 Links of London Inc.가 잇고 있음. 또한, 최근 몇 년 사이에 시장점유율이 급증한 업체로는 Pandora 사를 들 수 있음.

  - 그 외에 저가라인 제품을 취급하며 시장점유율이 높은 업체로는 Claire's, Aldo 로, 미국 프랜차이즈 기업들은 캐나다 전역에 매장을 운영하며, 대형 유통업체들의 PL 제품 역시 강세를 보임. 또한 저가 코스튬 주얼리 제품의 경우 Amazon.ca 와 같은 온라인 시장, The Shopping Channel 과 같은 홈쇼핑 채널의 인기 상품으로 소개돼 많이 판매됨.

  ○ 여성 인구의 구매력 증가로 인해 중고가 제품 각광  - 캐나다 통계청에 따르면 2010 년 캐나다 여성 인구의 평균 가처분소득은 2만 1037달러를 달성해 2005 년에 평균 1만 5684달러였던 것을 감안하면 5 년 사이 34.1% 증가율을 보임. 2015 년에 이르면 2만 2905달러에 도달할 것으로 예상돼, 향후 이들의 구매력은 계속 증가할 것으로 보임.

  - 실제 유로모니터의 통계자료에 의하면 지난 5 년간 캐나다 내 코스튬 주얼리 시장의 판매량 증가율은 1.4%에 머물렀던 반면, 판매수익 증가율은 23.6%를 달성. 이는 지난 5 년간 진행됐던 물가상승률을 고려하더라도 저가제품보다는 중고가의 제품을 구매하는 소비자가 늘어남을 알 수 있음.

  - 따라서 여성들의 실질 구매력 증가는 이들의 패션과 액세서리에 대한 지출 증가를 불러올 것으로 예상. 실제 중고가에 해당하는 코스튬 주얼리 제품은 트렌디하고 우수한 디자인과 품질을 내세워 중산층 이상의 여성들에게 효과적으로 어필함. 최근에 코스튬 주얼리 시장의 틈새시장이라 불리우는 고가(high-end) 코스튬 주얼리 시장의 제품들의 인기가 높아짐에 따라 향후 해당 제품의 시장성이 높을 것으로 전망

 

 ○ 온라인 시장의 확대에 따라 코스튬 주얼리 시장도 성장할 전망  - 유로모니터는 2010 년에서 2015 년 사이에 캐나다의 온라인 시장규모는 43.6%의 성장을 달성해 2015 년 온라인 시장은 39 억 캐나다달러의 규모를 이룰 것으로 전망

  - 캐나다 통계청은 2009 년 시행한 설문조사에서 캐나다 내 온라인 시장 구매자들의 33%가 인터넷을 통해 장신구·각종 액세서리를 구매한 것으로 발표함에 따라 향후 캐나다 온라인 시장의 성장으로 인해 더 많은 소비자들이 인터넷을 통해 코스튬 주얼리 제품을 구매할 것으로 예상됨.

  ○ 업체 간 경쟁이 심화될 것으로 전망  - Pandora, Swarovski crystals 사의 캐나다 내 본격적인 점포 확장과 리테일러들과의 파트너십 체결을 통한 유통망 확보는 업계의 대표적인 경쟁 심화 사례로 들 수 있음. 예로, 2011 년 한 해 동안 53%의 판매 실적을 올린 Pandora 사는 2010 년 캐나다 내 세 개의 점포로 시작, 2 년 후인 현재 13 개의 자사 점포를 운영하며, 336 개의 매장에서 팔려나감.

  - 또한, 2013 년 미국의 대형 유통업체 Target 사의 캐나다 진출은 캐나다 내 장신구 업계의 판도를 어떻게 변화시킬지 귀추가 주목됨. Target 사의 마케팅 전략이 미국 내에서 성공을 거두어 자사의 코스튬 주얼리 라인이 이미 큰 인기를 끌고 있을 뿐 아니라 해당 업체에서는 광범위한 코스튬 주얼리 라인을 제공하기 때문에 이러한 점은 특히 가격에 민감한 소비자층에 적극 어필할 것으로 예상돼 전문가들은 향후 업체별 경쟁이 심화될 것으로 분석

 □ 진출방안과 시사점  ○ 제품 디자인과 품질을 강조

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  - 한국산 코스튬 주얼리 제품은 국제 시장에서 가격경쟁력 열세를 보이는 것으로 알려짐. 실제 저가 제품들을 주로 다루는 업체 관계자의 말에 따르면 중국, 인도, 태국 등지와 같이 인건비가 낮은 국가들의 제품이 시장을 장악하고 있어 이러한 저가 시장에서의 한국산 제품은 경쟁력이 떨어진다고 함.

  - 하지만 현재 캐나다 내 한국산 제품을 접할 수 있는 기회가 한정적임에도 참신한 아이디어와 높은 세공 기술을 특징으로 하는 한국산 제품에 관심을 보이는 바이어들이 있는 것으로 알려져 한국 업체들은 이러한 점을 내세워 중고가 라인의 시장을 적극 공략하는 것이 향후 성공적 진출에 효과적임.

  ○ 충실한 제품 소개와 함께 패키징의 현지화에 노력을 기울여야  - 해당 업체와 제품 관련 영문 홈페이지, 마케팅 자료, 회사 소개서, 제품 설명서 등이 현지 바이어들로 하여금 제품의 이해도를 높이는 데 중요한 요소로 작용하므로 한국 기업들은 향후 시장 진출을 위해서 이러한 부분에 신경을 써야 함.

  - 또한, 캐나다 소비자들은 상품 구매 시 패키징을 중요한 요소로 고려하기 때문에 이를 인지해 패키징에 있어서 현지인들의 눈을 사로잡을 수 있도록 해야 할 것

  ○ 현지 시장으로의 성공적 진출을 위해서는 유통업체와의 협업이 효과적  - 한국 업체는 현지 시장에서 자체 브랜드가 전무하기 때문에 자체 브랜드를 내세우기보다는

이미 시중에 존재하는 수입·유통업체들과 협업하는 것이 효과적임. 실제 캐나다 내에서도 본사에서 디자인을 담당하고 생산은 중국·인도 등지에서 담당하는 방식이 빈번한 만큼 한국 업체들 역시 중고가의 코스튬 주얼리 제품을 OEM 방식으로 생산해 캐나다 내 업체와 납품 계약을 맺는 것도 고려해볼 만함.

  ○ 고객 접근 강화  - 코스튬 주얼리를 비롯한 장신구 업계의 동향 파악, 프로모션 활동, 바이어와의 만남을

위해서는 적극적으로 고객에게 접근하려는 노력이 필요할 것. 이를 위해 주요 전시회 일정이나 해당 산업 관련 잡지를 활용하는 것도 좋은 방법이 될 수 있음.

 2013 년 주요 전시회 일정

전시회명 일시 장소 웹사이트

Expo Prestige 2013. 8. 25.~27. Montreal, QB http://cbq.qc.ca/QJC.html

Toronto Gift Show

2013. 1. 27.~31. Toronto, ON http://www.cgta.org/Giftshow/TR/

Home.aspx

Mode Accessories 2013. 1. 27.~29. Toronto, ON http://www.mode-accessories. com/spring-

summer-show

Alberta Gift Show

2013. 2. 17.~20.

Edmonton, AB

http://www.cgta.org/Giftshow/AB/Home. aspx

2013. 8. 18.~21.2014. 2. 16.~19.

Montreal Gift Show

2013. 3. 24.~27. Montreal, QB http://www.cgta.org/Giftshow/MT/

Home. aspx

Vancouver Gift Show

2013. 2. 24.~25. Vancouver,

BChttp://www.vancouvergiftex

po.com/2013. 9. 15.~16.

Western Canadian

2013. 8. 16.~18.

Edmonton, AB

http://www.wcjexpo.com/index.php

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Jewellery Expo자료원: 각 전시회 관련 웹사이트, 코트라 토론토 무역관 보유 자료

 주요 잡지 목록

잡지명 연락처 웹사이트

Jewellery Business Magazine

전화: 1-905-771-7333팩스: 1-905-771-7336

http://www.jewellerybusiness.com/index.php

Canadian Jeweller 전화: 1-416-203-7900팩스: 1-416-703-6392 http://canadianjeweller.com/

자료원: 각 잡지사 웹사이트, 코트라 토론토 무역관 보유 자료  자료원: 캐나다 산업부, 캐나다 통계청, 캐나다 관세청, 유로모니터, Scott's National, 각 업체 웹사이트, 코트라 토론토 무역관 보유 자료 종합

中，한국벽지 왜 요즘 덜 팔리나?- 2011 년 이후 부동산과열 억제정책으로 수요 줄어 -

- 로컬브랜드 품질 좋아지면서 한국벽지 위협 -- 한국제품 브랜드가치 더욱 높이고 가격유통체계 확립이 필요한 시점 -

   

 □ 2011 년 이후 부동산 과열억제정책으로 중국 벽지시장 열기 사라져  ○ 2009~2010 년, 중국 벽지시장 발전의 황금기  - 2009~2010 년은 벽지업계 발전의 황금기  - 벽지공급량은 연평균 30% 정도의 증가율을 보였으며, 2010 년 벽지업계의 총 생산액은

100 억 위안에 달함. 

2010~2011 년 중국 벽지시장 공급            (단위: 억 평)

분류 2010 년 2011 년 성장률

중국 내 생산량 1.6 1.84 15%수입량 0.14 0.17 22%

총 공급량 1.88 2.01 7%

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자료원: 중국 건축 인터리어협회 벽지 

 ○ 2011 년 이후 발전 속도 더뎌져  - 2011 년, 벽지업계는 부동산 과열억제정책의 영향을 받아 중국의 벽지생산량이 줄어들기

시작함. 2011 년 공급량은 전년대비 7% 증가함.  ○ 2012 년 중국 벽지업계 공급과다현상  - 2012 년 벽지업계 공급과다 주요 원인은 부동산 과열억제제도 시행과 경쟁과열, 차별화 결여

등이 있음.  - 대량의 벽지업체들이 중국시장에 진입하면서 2011 년 벽지업계의 생산라인은 450 개까지

증가했음. 450 개의 생산라인이 모두 가동될 경우 생산 능력은 5 억 8000만 롤을 돌파해 공급이 수요를 초과하게 돼 판매 부진현상으로 이어질 것이 예상됨.

 □ 중국 벽지시장 어떻게 변화하고 있나  ○ 보장성 주택의 인테리어 수요가 향후 수요확대의 관건  - 2012 년까지 설립된 중국 보장성 주택은 1300만 채에 달함. 중국 보장성주택은 점점

보편화되는 추세임.  - 많은 중·고가의 벽지업체들은 보장성주택 구매자를 타깃으로 삼음. 이는 상대적으로

시세보다 저렴한 가격에 보장성 주택을 구입한 소비자들이 차액을 인테리어 장식이나 가구 구입에 소비하기 때문임.

  - 2012 년 일선도시 신축 아파트 매물의 73%는 실내 인테리어가 필요하다고 판단됨. 이에 따라 인테리어 업계와 부동산업계와의 합작도 활발히 이뤄질 것으로 보임.

  ○ 실내 인테리어의 인식변화로 고급 벽지수요는 여전히 높아지는 추세  - 인테리어 대한 인식 변화와 높아진 생활수준 등의 원인으로, 소비자들이 실내 인테리어와

외부 인테리어 모두를 높은 수준의 생활조건 중 하나라고 생각하게 됨.  - 실내 인테리어의 통계수치에 따르면, 벽지가 있는 벽면을 원하는 가정이 47%에 달하나 현재

벽지보급률은 전체 가정의 3% 미만으로 알려졌음.  ○ 2·3 선 도시 수요도 높아져  - 중국 전체적인 소득수준이 높아지면서 상하이(上海), 베이징(北京), 광저우(广州), 칭다오(青岛) 등 연해 대도시뿐만 아니라 난징(南京), 충칭(重庆), 청두(成都), 스자좡(石家庄) 등 2·3선 도시의 벽지 수요도 크게 늘어나는 추세

  ○ 중국 현지 로컬브랜드, 브랜드 가치에 눈뜨기 시작  - 현재 10 대 인기 브랜드 중, 8곳이 중국의 로컬브랜드일 정도로 중국 로컬벽지 품질이 크게

향상되는 추세임.  - 특히 중국 특유의 문화와 조화를 이룬 디자인의 벽지가 중국 소비자들의 안목에 맞아 떨어지며, 가격대도 비교적 저렴해 소비자의 사랑을 받음.

  - 로컬브랜드는 특히 화동지역과 중부 이남지역에 비교적 많이 분포돼 있어 전 업계의 80%를 차지하며, 그 다음으로는 10.2% 정도 비율이 화북지역이며, 동북과 서남, 서북 지역엔 비교적 적게 분포돼 있음.

 □ 최근 선두업체 및 브랜드 동향  ○ ROUME  - 이탈리아 ROUME 벽지는 광저우(广州)에 위치함. 현재 중국을 비롯한 아시아 전체

벽지시장의 선두 기업임.  - 이탈리아의 ROUME 는 광저우에 첨단기술 개발구를 설립해 디지털 벽지의 첨단기술원을 만들었으며, 벽지 연구 개발센터와 유행 분석식의 연구 개발 기지를 설립함.

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  - 연간 생산되는 벽지는 약 2000만 개 종류에 달함. 108 개 국가로 수출됨.  ○ 루이바오(瑞宝)  - 중국 베이징(北京)에 설립된 중국의 로컬브랜드임.  - 중국 최초의 벽지 디자인 전문 연구개발센터 보유  - "2012 년 중국에서 가장 가치 있는 500 개 브랜드" 수상  - 대략 27 억 6800만 위안의 브랜드가치 보유. 2011 년엔 "중국벽지업계 10 대 유통 브랜드"에 꼽히기도 함.

중국 10 대 인기 벽지 브랜드

브랜드 명 로고 기본현황 가격(위안)

잉거라이(英格莱)

- 1996 년, 상하이에 설립된 중국의 로컬브랜드- 上海金山工业园 내 생산기지 보유- 베이징, 상하이, 광저우, 청두, 시안 등 지점 보유- 연 생산액 5 억 위안- 중국 최초로 일본의 환경보호 방화벽지 기술 도입

300~900

루이바오(瑞宝)

- 중국 베이징에 설립된 중국의 로컬브랜드- 중국 최초의 벽지 디자인 전문 연구개발 센터 보유- "2012 년, 중국에서 가장 가치 있는 500 브랜드"

수상- 대략 27 억 6800만 위안의 브랜드 가치 보유

300~1200

위란(玉兰)

- 1984 년 광동성 광저우에 설립된 중국의 로컬브랜드

- 등록자금은 1200 위안에 달함- 연간 생산량 700만 롤 내외- 세계적인 벽지 생산기업으로 전 세계 각 국가로

수출

150~300

오우야(欧雅)

- 대만 외상독자기업으로 전 세계 가장 큰 벽지 생산기업 중 한 곳

100~400

부르스터(布鲁斯特)

- 1954 년 미국 매사추세츠주에 설립- 전 세계 가장 오랜 역사와 규모 큰 기업 중 한 곳- 1999 년 3 월, 상해 지점 설립

200~1000

아이셔(爱舍)

- 중국 장쑤성(江苏)에 설립된 중국의 로컬브랜드- 아이셔(爱舍)는 아이셔(爱舍)와 메이룬(美仑) 등 두

가지 브랜드 경영

(저가품)50~200(고가품)

800~1500

로우란(柔然)

- 1995 년 베이징에 설립된 중국의 로컬브랜드- 매년 약 40%의 성장률 유지- 13 개 직영점 보유, 중국 전역에 600여 개

가맹점과 1400여 개의 지점 보유- 4 년 연속 "2012 년, 중국에서 가장 가치있는 500 브랜드" 수상

- 브랜드 가치는 23 억 6600만 위안에 달함.

(저가품)300~600(고가품)

800~1500

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모만(摩曼) - 스웨덴, 세계적 벽지생산업체 500~1200

거라이메이(格莱美)

- 1990 년 설립된 중국의 로컬브랜드, 중국 벽지업계의 선두기업임.

- 대리상, 연구개발, 생산 등이 일체화된 업체300~1000

야디(雅帝)

- 1996 년 설립된 중국의 로컬브랜드- 시나스커 상하이회사 베이징 구성(系纳斯达克上海公司北京九成) 그룹소속

- 등록 자금은 1460만 위안에 달함.- MOFTEC 의 허가를 받은 수출기업

(저가품)300~500(고가품)

800~1200

 

□ 한국벽지, 품질/디자인 인정받지만 가격경쟁 심해져  ○ 대부분의 중국 소비자들은 한국벽지의 품질과 디자인 인정  - 한국벽지 마케팅채널은 중국의 동북지역 선양(沈阳)，다롄(大连) 등 산둥지역 칭다오(青岛)，웨이하이(威海) 등에 집중됐으며, 남부지역에 몇몇의 대리상이 있음.

  - 중국 소비자들에게 많이 알려진 한국 벽지 브랜드는, "LG", "신한", "서울" 등이 있음. 

대리상 주요 취급 브랜드  비고

沈阳现代天诚商贸有限公司 신한, SOHO, 서울, LG, 금우, 코스모스 벽지 등

한국벽지 도매상

温州市丝梦墙纸销售有限公司 삼에스, 신한 스칼렛, 서울, 마스터 하임,LG, 해피데이 벽지 등

한국벽지 전문 대리상

青岛美业贸易有限公司 LG Hausys 벽지 등LG Hausys 벽지 산동지역

 대리상

青岛爱饰壁纸대동, DID, 개나리, 신한, 우리, 서울,

삼에스, 코스모스 벽지 등한국벽지 판매 대리상

青岛金门商贸有限公司 LG, 신한, 서울, 개나리, DID, 우리, 코스모스, 제일 벽지 등

한국벽지 전문 수입 대리상

자료원: 중국 건축 인테리어협회 벽지부  ○ 최고 럭셔리 제품은 유럽브랜드가, 중고급 제품은 중국 현지 로컬브랜드가 위협  - 최고급 제품(1000 위안 이상/롤당)은 유럽브랜드가 상당수 장악하고 최근 로컬브랜드의

중상급 제품(400~500 위안/롤당)이 많아지면서 한국산 제품을 위협함. 

중국벽지 국가별 수입 현황(단위: 천 달러, %)

  국가2010 2011 2012(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

  총계 132.505 55.2 162.390 22.6 98.414 -15.11 미국 26.500 73.0 33.457 26.3 26,278 15.82 한국 31.422 127.5 37.011 17.8 23,322 -15.0

32

3 독일 22.810 39.4 29.751 30.4 14,547 -29.84 일본 17.423 18.0 23.033 32.2 10,671 -32.85 이탈리아 10.826 68.9 12.394 14.5 8,445 -6.2

자료원: KITA 

 ○ 일부 대리상 간 지나친 경쟁, 가격의 비 일관적인 책정으로 가격·이윤하락 사례 발생  - 대리상 간의 비 일관적인 가격정책이 중국 소비자로 하여금 가격에 혼란을 야기하며 이러한

문제로 중국 소비자의 한국벽지에 대한 불신감이 증폭되고 지속적으로 가격이 하락되는 결과를 초래함.

 □ 한국벽지를 수입하는 바이어 인터뷰   ○ 바이어명: 칭다오애식벽지(青岛爱饰壁纸)  - 바이어 의견: 최근 한국산 벽지수입이 작년대비 50%가량 줄었으며 하반기 전망도 그다지 좋지 않음. 한국산 벽지는 색채, 스타일 등에 있어서 유행에 민감한 장점이 있음. 특히 최근 공기정화기능을 가진 친환경벽지 등이 소비자 반응이 좋은 편임. 그러나 유통과 가격체계가 일관되지 않고 지나친 가격 경쟁으로 한국산 제품의 유통마진이 줄어듦. 심한 경우 중국산 벽지와 가격이 비슷해지는 경우까지 발생함. 여러 대리상에 수입·유통시키지 말고 1 개 대리상에만 수입시키는 방안 등을 모색해야할 것임. 한국 제품 수입 시 통관수속은 복잡하지 않은 편이며 대부분 수입에 대략 1 주 정도 밖에 시간이 걸리지 않음.

  ○ 바이어명: 칭다오금문상무(青岛金门商贸有限公司)  - 바이어 의견: 한국벽지의 가장 큰 경쟁력은 안정적인 공급으로서 빠른 수입처리임. 벽지는

중국 내 현장에서 주문을 받고 한국에서 선적되기 때문에 건축일정에 맞춰서 제품을 배송하는 것이 관건이며 물류가 뒷받침되지 못하면 가격이 저렴해도 경쟁력을 잃게 됨. 한류 드라마에서 한국의 집에는 항상 벽지가 있는 가정이 나오기 때문에 한국벽지에 대한 친근감이 있으며 좋은 디자인과 우수한 품질을 갖추고 있고 가격까지 저렴하기 때문에 중국인들에게 인기가 높음. 중국은 중서부 내륙지역으로 시장이 계속 확대될 전망이며 소득의 증가와 주택건설 붐은 중국의 벽지를 바르는 가정 비율을 더욱 높여갈 것으로 전망. 장기적으로 중국을 통해 러시아 및 중동지역까지 잇는 물류를 확보할 계획이며 향후 한국과의 FTA 로 인해 관세가 인하되거나 철폐되고 중국을 거점으로 확보된 물류를 이용한다면 아시아시장에서 충분히 경쟁력이 있는 제품임.

 □ 관세는 다소 높은 편이나 수입통관은 까다롭지 않아  ○ 벽지는 상품 검사검역국 대상품목이 아니므로 수입신고, 관세납부, 심사, 화물 검사 순으로

3~7 일 내에 비교적 신속하게 통관이 완료됨. 

Product 벽지HS Code 4814

Duty Rate 7.5%VAT Rate 17%

자료원: 2012 년 중국 세관 수출입 규정 

□ 전망 및 시사점  ○ 2011 년부터 중국의 부동산과열 억제정책으로 인한 부동산 침체로 벽지 전체 수요가

줄었으나 전체적인 소득 수준이 높아지면서 고급 인테리어를 추구하는 젊은 계층과 2·3 선 도시의 수요가 증가함. 또한 천연재료 등의 친환경인식이 강화되는 추세를 감안할 때 고급 수입벽지시장은 여전히 시장성이 높을 것으로 전망됨.

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  ○ 최근 빠르게 성장하는 로컬브랜드에 한국 벽지의 경쟁우위를 확보하기 위해 친환경,

고품질을 통한 고급브랜드의 우위를 더욱 강화해야 하는 동시에 일관성 있는 유통과 가격체계 확립이 시급한 실정임. 또한 장기적인 안목에서 가격경쟁력 확보를 위해 중국 내 생산기반 구축 등 잠재력을 가진 중국시장에 대비해야 할 것임.

  자료원: 百度, 코트라 칭다오 무역관 자체조사

월마트로 살펴보는 중국 대형마트 전략변화- 포화상태의 중국 대형마트시장 이제 새로운 전략 모색 중 -

- 1 선 도시에서 2,3,4 선 도시로의 진출 활발 -  

      

□ 중국내 외자 대형마트, 순수익 점점 적어져   ○ 포화상태 중국 대형마트 시장  - 중국에 진출한 외자기업은 참신한 영업방식과 경영 노하우로 중국소비자들의 이목을 끌어 단

기간에 많은 발전을 이루었으나 2008 년 이후, 여러 대형마트들의 매장 수 증가와 로컬 브랜드의 생성으로 중국의 대형마트 시장은 포화상태가 됨.

    ○ 중국 로컬브랜드의 약진   - 중국 로컬브랜드는 외자기업보다 문화적, 경제적, 등 다방면에서 현지 소비자들과의 소통이 편리하며, 현지 상품의 유통에 있어서 비교적 유리함.

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  - 또한 외자기업들이 캐치 하지 못한 중국 소비자들의 수요와 요구를 이해하고 충족시켜 빠르게 발전 중에 있음.

  - 중국 내 대형 마트 10 개 순위 내에 이름을 올린 로컬브랜드는 1 위 대윤발(大润发), 4 위 화윤만가(华润万家), 5 위 세기연화(世纪联华) 등을 포함해 7 개임.

  ○ 대형마트 영업방식, 이제 더 이상 신선하지 않아   - 일반마켓, 중형마트 등이 거리상의 인접함, 편리함 그리고 기본 생필품들의 완벽한 구축 등의

장점으로 소비자들의 사랑을 받음.  - 대형마트 이용 시 발생하는 교통 혼잡, 주차 공간 부족, 계산 시 시간소요가 많아지는 등의 단점들이 뚜렷해짐.

  - 인터넷 쇼핑몰의 보편화로 인터넷 쇼핑몰을 통해 시간절약과 편리함을 추구하는 소비자가 급증함.

 중국 내 대형 마트 순위

순위 로고 매장 수매출액(억불) 국가

1  

RT Mart 185 9.8 Taiwan

2  

Carrefour 203 7.0 France

3 Walmart 240 6.1 US

4 Vanguard 235 4.3 HK

5 Centurymart 158 2.8 China

6 

A.Best 120 2.7 China

7     

Trust-Mart 112 2.6 Taiwan

8 

My mall 110 2.4 UK

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9 

Yonghui 145 2.4 China

10 

Renrenle 115 2.1 China

15 Lotte mart 94 1.2 Korea

자료원: 中国常州网  

□ 중국 내, 대형마트 시장의 ‘선두자’ 월마트의 최근 전략변화  ○ 중국 내 점포 개설 속도 점차 늦춰  - 2012 년 8 월 찰스 홀리 월마트 CEO 는 "월마트가 너무 성급하게 매장 확장을 진행해 왔다"며 "경기 전망과 무관하게 중국과 브라질 점포 개설 속도를 늦출 것"이라고 밝힘.

  - 이러한 추세는 소득이 상대적으로 낮은 개발도상국에서는 대형 마트에 비해 규모가 다소 작은 소매상이 더욱 경쟁력이 있다는 것을 인식한 결과임.

 

 ○ 중형마트 설립을 중점으로 2,3 선 시장 확대   - 중국 월마트는 2012 년 초, 대부분의 경영진을 교체한 후, 대대적으로 중국시장의 중장기

발전 전략을 모색하고, 중형마트 형식의 점포 설립을 주력으로 한 2.3 선 시장으로의 업무경영방식을 확대함.

   -월마트는 중국진출 이후 전국 8곳의 매장에서 현재 254곳 매장의 매장을 보유하여 매우 빠른 발전을 함. 향후 3 년 내에 100곳의 새로운 매장 설립 예정임.

  ○ 중국 내, 전자상거래 추진  - 최근, 중국 월마트는 10 월 26 일, 중국종합 온라인 B2C 사이트 1 하오디엔(一号店, 2011말

기준 회원 수 1800만, 매출액 27 억 위안에 이르는 온라인 기업)과 계약 맺어 51%의 지분을 획득함.

  - 1 하오디엔은 북경, 상해, 광주, 무한, 성도 등에 대형 물류 센터를 보유하고 있어 계약을 통해 월마트는 중국 전역을 커버할 수 있는 대형 물류 거점을 확보함.

  - 스마트 시대에 걸맞게 스마트폰, 태블릿 PC 등을 이용한 편리한 온라인구매 기회를 제공함. 인터넷 쇼핑몰이 보편화된 현지상황 변화에 따른 적절한 전략을 세워 소비자들의 소비욕구 충족과 동시에 더욱 많은 수익 기대.

  ○ 창고형 마트와 중형마트로 포화상태의 대형마트 대체  - 2010 년 월마트는 중국 장수시에 창고형 할인마트인 SAM's Club 1 호점을 오픈함. 이는

월마트의 대형 할인 마트보다 규모가 작으며, 인테리어 역시 최소화 한 형태임.   - 월마트는 회원제 도매클럽인 SAM's Club 과 같은 창고형 마트의 매장 수를 대폭 늘릴 계획임.  - 앞으로 창고형 마트는 대량의 포장 판매, 저렴한 가격 전략과 임대료 및 유지비 감소로 인한

수익으로 경쟁력을 높여, 더욱 발전할 것으로 전망함.  - 또한 가격 경쟁력을 유지하기 위해 점포를 교외로 이전하는 경우가 증가하며, 현급 시장으로 매장을 확장하면서 중형 규모의 후이쉬엔(惠选) 마트를 오픈함.

 창고형 할인마트 Sam's Club 와 중형 마트인 후이쉬엔

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        자료원: 百度

  ○ 다방면으로 외자 브랜드의 약점 보완  - 외자 브랜드의 부족한 점을 보완하기 위해 대만계 할인마트인 호우다(好又多)를 인수함.   - 월마트의 약점 이였던 신선한 식재료 문제의 해결을 위해 중국 내 농촌지역에 다양한 합자

회사를 설립해 산지에서 직접 농산물을 매입할 수 있는 근거지를 만듦.   - 현재 이러한 시스템에 참여하고 있는 농민은 대략 100만 명임. □ 전망 및 시사점  ○ 월마트나 까르푸, 테스코 등은 대형 마트 시장 형성 초기에 중국에 진출하여 그 입지를 굳혔으나, 최근 로컬 마트의 비약적 발전이나, 중국 대형마트의 포화 상태로 인해 수익액이 적어지면서 매장을 폐쇄 또는 축소함.  또한 중국 도시 상업화가 빠르게 진행됨에 따라 1 선 도시에서는 좋은 위치를 더 이상 찾기 어렵다고 판단한 외국계 대형마트는, 2,3 선 도시의 지역사회 편의점 혹은 중형마트 시장에도 빠르게 진출하고 있음.

  ○ 한국계 대형마트는 중국내 후발 주자로서 창고형 마트 도입, 중형 마트 확대, 전자상거래

도입 등의 최근 대형마트 변화추세를 예의 주시할 필요가 있으며 우리 수출기업들도 최근 이러한 중국 유통체계의 변화에 대응하여 마케팅 전략을 세워야할 것임

  자료원: 百度, 百度百科，国际商报, 和讯网, 中国广播网, 조선비즈, 코참차이나 등

더운 싱가포르에서 넥타이가 잘 팔리는 이유는?- 셔츠, 바지, 넥타이 등 남성복과 액세서리 시장 지속 성장 -- 남성복 전문 브랜드도 속속 등장, 온라인 쇼핑도 확장세 -

   □ 꾸준히 성장하는 남성의류 시장  ○ 싱가포르 남성의류 시장은 연간 5.5%의 꾸준한 성장세를 보여 2011 년 9 억 싱가포르달러

규모를 달성함.  - 올해 시장규모는 전년 대비 8.3% 성장한 9 억 7000만 싱가포르달러에 이를 것으로 예상됨.  - 이는 여성의류 시장 규모인 17 억 싱가포르달러의 절반 이상임.  - 셔츠, 상의, 바지 쪽 매출이 크며 셔츠는 비즈니스 외에 캐주얼웨어로도 입기 때문임.  - 상대적으로 양복의 비중은 크지 않음. 

싱가포르 남성의류 연도별 시장규모

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(단위: 백만 싱가포르달러)

분류 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년청바지 23.2 24.0 24.4 25.9 27.9

재킷과 코트 61.0 55.3 52.5 53.6 56.4점퍼 6.4 5.8 5.5 5.6 5.7

셔츠(Shirts) 292.6 302.9 305.9 339.5 370.1바지 89.5 92.2 93.1 102.9 111.7양복 36.9 37.8 38 38.8 40.8

상의(Tops) 205.0 200.0 203.0 226.3 247.8기타 47.9 44.2 42.5 43.5 46.0합계 762.7 762.3 764.9 836.1 906.4

자료원: Euromonitor  ○ 넥타이 시장도 전년 대비 8% 성장함.  - 넥타이 역시 사무용 외에 캐주얼 복장에도 많이 사용되며 여성 고객들이 선물용으로

구매하는 경우가 많기 때문이라고 함. 

싱가포르 연도별 넥타이 시장규모(단위: 백만 싱가포르달러, 1000

개)구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년판매량 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9물량 91.5 98.9 102.8 105.9 110.1 113.4

자료원: Euromonitor  ○ Strait Times 에 따르면 작년 한 해에만 남성의류 브랜드가 최소 10 개 이상 새로 생겼으며,

이는 연간 한두 개 정도였던 과거와 비교하면 큰 변화라고 전함. □ 패션에 대한 관심, 성숙해지는 시장  ○ 전 세계적인 추세인 남성복 시장의 성장은 싱가포르에서도 예외가 아님.  - 남성들의 패션에 대한 관심이 높아짐에 따라 더욱 세련되고 멋진 디자인을 찾는 수요가

늘어난 것과 전체적인 남성 쇼핑객 수 증가가 성장의 원인임.  - 브랜드 포화상태인 여성복 시장에 비해 성장 가능성이 높다고 판단한 다국적 패션기업들이 새로운 수요에 부응하는 상품들을 소개하며 시장 성장을 이끔.

  ○ 과거 여성의류의 부가시장 정도로 여기던 남성의류를 패션 디자이너들도 다른 시각으로

보고, 남성복을 전문으로 디자인하는 사람들도 늘어남.  - 업계 관계자에 따르면 현재는 디자이너들이 남성의류와 여성의류를 모두 디자인할 수 있어야

한다고 함.  - 넉넉한 스타일의 디자인을 만들던 패턴에서도 벗어나 좀 더 몸에 맞고 부드러움을 강조한

중성적인 스타일로 발전함.  ○ 2011 년부터 2 년째 열리는 Singapore Men's Fashion Week 행사도 남성의류 시장의

성장을 뒷받침하는 분위기를 조성  - 많은 로컬 브랜드와 다국적 브랜드들이 참가해 새로운 의상을 선보였음.

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  - 특히, 마리나베이에서 열린 올해 행사에는 한국과 일본의 디자이너들도 참가했으며 한류스타 세븐과 모델 이수혁도 참가해 언론의 관심도를 높였음.

 □ 브랜드별 시장점유율  ○ 싱가포르 남성복 시장은 아래 3 개 업체가 전체 시장의 20%가 넘는 점유율을 가짐.  - Wing Tai Holdings(보유 브랜드: Adidas, G2000)  - Benjamin Holdings(보유 브랜드: Guess, Banana Republic)  - Royal Sporting House(보유 브랜드: Zara, Massimo Dutti) 

싱가포르 남성의류 연도별 브랜드 점유율            (단위: %)

브랜드 업체명 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년Raoul Benjamin Holdings 4.5 4.4 4.2 4.0

Giordano Giordano Originals 3.9 3.7 3.7 3.6Guess Benjamin Holdings 3.4 3.4 3.2 3.1Esprit Esprit Retail 5.7 3 2.9 2.2adidas Wing Tai Holdings 2.1 2.2 2.0 2.0

Topshop Wing Tai Holdings 1.7 2.0 2.1 1.9Zara Royal Sporting House 1.7 1.9 2.0 1.9

G-Star Sidefame(Singapore) 2.1 2.0 1.9 1.9G2000 Wing Tai Holdings 1.7 1.8 1.5 1.5

Massimo Dutti Royal Sporting House 1.3 1.3 1.3 1.3New Urban Male NewUrbanMale.com 1.1 1.1 1.1 1.0Banana Republic Benjamin Holdings 1.0 1.0 0.9 0.9

Levi's Jay Gee Melwani Group 0.7 0.7 0.6 0.6Gap Benjamin Holdings 0.4 0.4 0.4 0.5

This Fashion This Fashion Holdings 1.3 1.3 1.2 0.4Ben Sherman Wing Tai Holdings 0.4 0.4 0.4 0.4

Lacoste Royal Sporting House 0.4 0.4 0.3 0.3

Crocodile Singapore Crocodile Garments 0.3 0.3 0.3 0.3

Umbro Royal Sporting House 0.3 0.3 0.3 0.3Charles Tyrwhitt Wing Tai Holdings 0.3 0.3 0.3 0.3

Billabong Royal Sporting House 0.3 0.3 0.2 0.2Calvin Klein Club 21 0.1 0.1 0.1 0.1

Armani Jeans Club 21 0.1 0.1 0.1 0.1H &M H &M Hennes &Mauritz       0.1

Others   65.2 67.6 68.9 71.1Total   100 100 100 100

자료원: Euromonitor  ○ 싱가포르의 대표적인 남성의류 전문매장인 Benjamin Barker 는 지난달 3 번째 점포를

열었고, 일본의 Suit Select, Visvim 등 해외 브랜드숍도 속속 싱가포르에 문을 열고 있음. □ 시사점과 전망 

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 ○ 남성의류 시장은 분명 성장하나 싱가포르 남성들도 브랜드에 대한 인식이 강해지고 있고 또한 고가 브랜드를 선호하는 현상도 있기 때문에 시장을 세분화해 접근할 필요가 있음.

  - 한류의 영향으로 로컬 매장에서 한국산 의류도 많이 판매되고 있지만 고가품이 아닌 동대문 스타일의 의류가 다수

  - 따라서 저가 의류는 젊은 소비자층을 대상으로 온라인 판매를 생각해볼 수 있음.  - 현지 온라인 의류 쇼핑몰인 Zalora 의 경우 사이트 런칭 초기인 2 월에는 남성 고객수가 900

명도 되지 않았지만 현재는 그 10 배로 증가했다고 함.  - 남성 고객은 여성과는 쇼핑패턴이 다르며 매장을 방문해 점원들에게 이런저런 질문을 받고 여러 상품을 비교하는 체험을 즐기지 않기 때문에 이런 차이점도 온라인 쇼핑이 활성화되는 한 가지 원인이라고 함.

  ○ 가격대가 높은 고급 의류라면 브랜드를 알리는 노력이 선행될 필요가 있음.  - 싱가포르 시장에서 좋은 반응을 얻는 남성복 매장과 연계한 판매도 싱가포르에 진출하는

방법이 될 수 있음.(Benjamin Barker 에서도 한국의 Cnyttan 브랜드 양말을 판매 중)  - 남성 고객은 여성에 비해 브랜드 충성도가 높아 한 번 구매한 브랜드를 지속적으로 선택할

확률이 크다고 함.  - 따라서 소비자가 처음 제품을 접하게 되는 경로부터 고급스런 이미지를 줄 방법을 고민할 필요가 있음.

  자료원: Urban, 코트라 싱가포르 무역관 자료 종합

3. 전문가 기고

* 전문가기고는 우리기업 중요 현안과 관련 현지 활동 전문가의 견해를 전달함으로써 우리기업이참고토록 하는데 목적이 있습니다.

전문가의 입장과 시각에서 나온 견해로, KOTRA 의 의견과는 일치하지 않는 부분이 있을 수도있음을 참고하여 주시기 바랍니다. – 편집자 주

[외국인 사회보험] 의료보험 면제 관련

* 내용 제공 : 대유이안회계법인 최광호대표

1.     의료보험 면제에 대하여의료보험을 면제 받기 위하여는 한국, 중국 또는 제3국의 어디에서든 민영 보험회사에 의료비 혜택을 지원 받을 수 있는 보험 가입이 되어 있어야 한다.(일반적으로는 중국에 있는 민영보험에 가입을 해야만 하는 것으로 알고 있다.)여기서 의료비 혜택이라 함은 입원비 및 치료비를 말하며 보험회사의 보험증권 또는 약관에 이 사실이 기재되어 있어야 하고 중요한 것은 그 의료비 지원이 한국의 병원이 아니라 중국에서 치료 받을 때 지원을 받을 수 있어야 한다는 것이다.

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다시 말해서 중국에서 활동 중 상해 또는 질병에 의하여 치료를 받는데 중국의 의료기관에서 치료를 받고 그 치료비를 지원 받을 수 있어야 한다는 것이다. ◎ 그에 대한 민영보험회사에 보험가입이 되었다는 증명을 받는 방법은 다음과 같다.①    국민연금관리공단으로 의료관련 보험에 가입되었다는 증명서 발급신청을 한다.(민영보험가입증서 및 약관 사본을 첨부 하여야 한다.)②    국민연금관리공단에서는 확인 절차를 거쳐 증명서 2부(사용자용, 근로자용)을

발급.③    증명서를 가지고 중국의 실무기관에 면제 요청④    국민연금에서는 매월 증명서 발급자 명단을 중국의 실무기관에 송부.⑤    중국의 실무기관에서 확인 대조 후 면제승인

◎ 의료보험료납부 면제를 받으려면

① 기존에 중국에 진출해 있는 사람들은 가입증명서를 발급받아 중국에 제출을 하면 제출한 다음달부터 납부면제를 받을 수 있다.

   (예 :가입증명서를 11 월에 신청을 해서 12 월에 중국에 제출을 하면 내년 1 월부터 면제를 받을 수 있다.)

 

② 신규로 중국에 파견을 나가는 사람들은 중국에서 처음 신고를 할 때 파견근로자라고 신청을 하면 3 개월간 의료보험료 납부를 유예 받을 수 있으며 그 3 개월 이내에 국민연금관리공단으로부터 가입증명서를 발급받아 제출하면 의료보험료 납부를 처음부터 면제 받을 수 있다.

 만약 3 개월 이내에 가입증명서를 제출 하지 않고 3 개월이 지나서 제출할 경우 3 개월 유예 받은 것을 납부 하여야 하며 위 1항과 같이 제출한 다음달부터 면제를 받을 수 있다.

2.     여기서 또 한가지 중요한 사항은 민영보험에 가입을 하려면 반드시 협정서 발효일 이전에 가입이 되어 있어야 한다.(예상 12월 중순 ~ 12월 말 이전)

3.     면제기한 : 2014년 12월 까지4.     가입증명서 신청 양식은 현재 국민연금관리공단에서 작성 중에 있으며 협정서

발효 전에 나올 예정이다.

글쓴이主) 위 1항에서 가입한 민영보험 약관에 중국에서 발생한 의료비가 보상된다는 조항이 명시가 되어 있지 않더라도 비 보상조항이 명시되어 있고 비 보상조항에 해외발생 의료비에 대하여 언급이 없으면 가능한 것으로 알고 있슴(글쓴이 가입보험의 경우)

※ 이해가 안되시거나 추가 문의사항이 있으시면 연락 바랍니다.대유세무회계자문유한공사 최광호 133 – 3504 - 9500

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-끝-

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