kredietverlening aan ondernemingen november 2012
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutieNovember 2012
www.financieringvanondernemingen.be
1Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
2
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Belgische banken hebben 87,3 miljard EUR extra in Belgische economie gepompt
TRANSFORMATIONEvolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s & kredieten aan de Belgische
economie sinds eind 2007
Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind sept 2012 Toename eind 2007 – eind september 2012
Gereglementeer-de spaardeposito’s
148,8 mia EUR
214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR(+ 54,7%)
Kredieten aan ondernemingen
97,1 mia EUR
112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR(+ 19,8%)
Kredieten aan gezinnen (hypothecair & consumenten)
139,3 mia EUR
165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EUR(+ 30,4%)
Kredieten aan Belgische overheden
68,8 mia EUR
82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EUR(+ 37,4%)
Sinds 2008 gaat elke euro spaargeld, gepaard met extra euro krediet in België
+87,3 mia EUR EXTRA
kredieten
+81,4 mia EUREXTRA
kredieten
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
3
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie
Groeipercentage 2008 2009 2010 2011 Groei eind 2011 t.o.v. eind 2007
BBP 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%
Kredieten aan Belgische ondernemingen
9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%
12/2
005
03/2
006
06/2
006
09/2
006
12/2
006
03/2
007
06/2
007
09/2
007
12/2
007
03/2
008
06/2
008
09/2
008
12/2
008
03/2
009
06/2
009
09/2
009
12/2
009
03/2
010
06/2
010
09/2
010
12/2
010
03/2
011
06/2
011
09/2
011
90
100
110
120
130
140
150
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBP
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012Bron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)
4
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
135,000,000
112,696,199
111,090,297
114,655,066116,705,003
120,608,260118,032,762
120,711,581
117,410,686
116,985,975118,444,706
120,943,963
120,919,704
122,296,092
126,954,113
130,288,094130.781
131,883,306
97,070,000100,335,000
104,350,000104,696,000106,447,000
105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000108,531,000
110,866,000
111,573,000
112.607
116,729,000
115,776,000
118,746,000
116,249,000
Omloop (in mio EUR)
Febelfin Observatorium NBB
Volume ondernemingskredieten
Volume ondernemingskredieten
Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de kredietverlening
Cijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen
Cijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financiële vennootschappen
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
5
Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische context
Dalende kredietaanvragen leiden …
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
6
Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen
… tot dalende kredietproductie
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012 7
Type onderneming
September 2008
Maart 2011 Maart 2012 Maart 2012 tov Maart 2011
Evolutie
Kleine 42.845 47.739 50.256 +5,3% Toename
Middelgrote 16.832 18.276 20.270 +10,9% Toename
Grote 29.906 27.334 29.945 +9,6% Toename
Kleine ondernemingen 50,0%
Grote ondernemingen 29,8%
Middelgrote ondernemingen 20,2%
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)
Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming
70% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan
KMO’s verleend
-Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)-Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen (maart 2012) en bedrag totaal uitstaand kredietvolume (maart 2012, zie vorige slide) is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naargelang grootte gebaseerd is op data van kredietrisicocentrale (CKO). Zo worden bij CKO onder meer kredieten van minder dan 25.000 EUR niet gerapporteerd.
8
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Regio December 2010
Maart 2011 Maart 2012 Mars 2012 tov maart 2011
Evolutie
Vlaams Gewest
65.630 66.528 71.689 +7,8% Toename
Waals Gewest 21.737 21.945 22.622 +3,1% Toename
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
19.668 19.195 20.633 +7,5% Toename
Vlaams Gewest 62,4%Waals Gewest
19,7%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18,0%
Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
9Bron Cijfers: berekeningen Febelfin op basis gegevens NBB (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9
12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8
Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per duurtijd krediet = meer M/LT krediet dan ooit
+8,2% +53,4%
CT 30,2%
M/LT 69,8%
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (sept 2012)
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
10
9/1/2
008
10/1/2
008
11/1/2
008
12/1/2
008
1/1/2
009
2/1/2
009
3/1/2
009
4/1/2
009
5/1/2
009
6/1/2
009
7/1/2
009
8/1/2
009
9/1/2
009
10/1/2
009
11/1/2
009
12/1/2
009
1/1/2
010
2/1/2
010
3/1/2
010
4/1/2
010
5/1/2
010
6/1/2
010
7/1/2
010
8/1/2
010
9/1/2
010
10/1/2
010
11/1/2
010
12/1/2
010
1/1/2
011
2/1/2
011
3/1/2
011
4/1/2
011
5/1/2
011
6/1/2
011
7/1/2
011
8/1/2
011
9/1/2
011
10/1/2
011
11/1/2
011
12/1/2
011
1/1/2
012
2/1/2
012
3/1/2
01250
55
60
65
70
75
80
85
90
Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total
+6,5%-2,8%
=
74,2%
%
68,7%
60,9%
87,0%
Over lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemen
Aanwendingsgraad
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
11
Kredietvoorwaarden geven een lichte verstrakking aan
Resultaten BLS oktober 2012
De kredietvoorwaarden zijn verscherpt in Q3 2012 (na een lange periode van stabiliteit)
Voor Q4 2012 wordt stabilisatie verwacht
Banken
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
12
Resultaten enquête NBB bij de ondernemingen tijdens Q2 2012 Ongunstige evolutie van de kredietvoorwaarden, vooral op het gebied van de kosten, kredietvolume en de vereiste waarborgen
Kredietvoorwaarden geven een lichte verstrakking aan
Ondernemingen
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
13
Stabiele evolutie
Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
Weigeringsgraad
14
De Belgische weigeringsgraad is één van de laagste in de EU
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
15
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Rentetarieven
September 2008
September 2010
Juli 2011 Juni 2012 Juli 2012 September 2012
5,54%Hoogtepunt
3,05% 3,65% 3,07% 2,97%Dieptepunt
2,98%
Rentetarief brokkelt af de laatste drie maand en bereikt nieuw
historisch dieptepunt
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
16
Kredietverlening aan Belgische economieConcurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften (NBB, september 2012)
Evolutie groei
Gemiddelde interestvoet
17
Leasing : belangrijke financieringsbron voor Belgische ondernemingen
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
1e kw. 2010
2e kw. 2010
3e kw. 2010
4e kw. 2010
1e kw. 2011
2e kw. 2011
3e kw. 2011
4e kw. 2011
1e kw. 2012
2e kw. 2012
3e kw. 2012
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,400
Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR)
Onroerende leasing Roerende leasingBron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)
18
Factoring: evolutie turnover
Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012
1e sem. 2007
2e sem. 2007
1e sem. 2008
2e sem. 2008
1e sem. 2009
2e sem. 2009
1e sem. 2010
2e sem. 2010
1e sem. 2011
2e sem. 2011
1e sem. 2012
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
Factoring : evolutie turnover (in miljoenen EUR)
Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatscha...
Bron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)