Kasvuun!!– Kuinka pankki ja Finnvera voivat auttaa yritystä onnistumaan kasvupolulla

Team Finland Road Show Kotka 10.10.2018Markus Laakkonen/FinnveraAnu Joukainen/Handelsbanken

Finnvera pähkinänkuoressa- Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja virallinen vientitakuulaitos

- täydentää rahoitusmarkkinoita ja yksityisen sektorin tarjoamia palveluita

- ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä

Finnveran rooli pk-yritysten viennin rahoituksessa

1. Pk-yrityksen viennin käyttöpääoman rahoitus

2. Pk-yrityksen ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä

- Finnvera on vientikaupan rahoitusjärjestelyissä luottoriskin takaajana.

- Finnveran vientitakuilla katetaan ulkomaiseen sopimuskumppaniin liittyviä

kaupallisia luottoriskejä ja kohdemaan poliittisia riskejä

Pk-rahoitus

2,5mrd. €

Viennin rahoitus

22,2mrd. €

VASTUUKANTA KONSERNIN TASE

3

ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ

27 300 375

10,3mrd. €

Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset1.1.–31.12.2017

7 512 milj. €

Tarjottu pk- ja midcap-rahoitus

1.1.–31.12.2017

962,4 milj. €

Avainluvut 31.12.2017

VaikuttavuusSuomessa n. 280.000 yritystä,

jotka työllistävät 1,4 milj. ihmistä

– Suuryritykset (> 250 hlö)

• n. 550 kpl

– PK-yritykset (10–250 hlö)

• n. 18.000 kpl

– Mikroyritykset (< 10 hlö)

• n. 260.000 kpl

Henkilöstö 35 % - 41 % - 24 %

Liikevaihto 41 % - 41 % - 18 %

Vienti 84 % - 16 %4

VaikuttavuusMenestymisemme mitataan vain ja

ainoastaan asiakkaidemme

menestyksen kautta

– Liikevaihto, vienti, kansainvälistyminen

jne.

PK -yritykset tekemisen keskiössä

– Investoinnit, kaupan rahoitus,

omistusvaihdokset, kasvun vaatima

käyttöpääoma

Suuryrityksille turvataan

kansainvälisesti kilpailukykyinen

”level playing field”

Luottokelpoisuudesta ei tingitä

– Kannattavuus, kassavirta ja terve

rahoitusrakenne5

– Pohjoismaiden johtava pankkiryhmä

Konsernin Liiketoiminnantulos 21 025 milj. kruunua

12,000 työntekijää

Vanhin ruotsissa listattu

yritys>800 konttoria

> 20 maassaTäyden palveluninvestointipankki

Pohjoismaissa

Perustettu 1871

– Pohjoismaiden kansainvälisin pankki

Konttoriverkosto EdustustoKotimarkkina

Home Markets

Globaalisti korkein luottoluokitus

Source: SNL Financials, 5.2.2018

Fitch Moody's S&P

Handelsbanken AA Aa2 AA-

DZ Bank AA- Aa1 AA-

Oversea-Chinese Banking Corp AA- Aa1 AA-

United Overseas Bank AA- Aa1 AA-

DBS Group AA- Aa2

TD Bank AA- Aa1 A+

DVB Bank AA- Aa2 AA-

Royal Bank of Canada AA A1 AA-

HSBC Bank AA- Aa3 AA-

Australia and New Zealand Banking Group AA- Aa3 AA-

Commonwealth Bank of Australia AA- Aa3 AA-

National Australia Bank AA- Aa3 AA-

Westpac AA- Aa3 AA-

Nordea AA- Aa3 AA-

OP Group Aa3 AA-

Swedbank AA- Aa3 AA-

DNB Aa2 A+

Rabobank AA- Aa2 A+

SEB AA- Aa3 A+

Globaali pankkiyhteistyöverkosto

North

America

South

America

Africa

Australia

CEE +

RussiaNorth

Europe

South

Europe

AsiaMiddle

East

2017-01-02

Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020

mennessä. Kuinka mahdollistamme sen sinun

kasvupolullasi?

• Pk-yritysten viennin alhainen taso: pk-yritykset vastaavat vain noin 16 % tavaraviennistä

• 100 suurinta viejää vastaa 2/3 Suomen tavaraviennistä (Tullin 2017 tilastot)

Meidän tulee rohkaista pk-yrityksiä jakasvattamaan vientiään

Team Finland verkoston tavoite on pk-vienninkaksinkertaistaminen

• Pk-yritykset eivät näytä tuntevanostajarahoituksen ja luottoriskinhallintatapoja (VKR-barometri 5/2018)

Pk-yrityksille tulee tarjota perustietoja janeuvontaa ostajarahoituksesta jaluottoriskien hallinnasta:

Millaisia instrumentteja markkinoilla on tarjolla

Vientikaupan rahoituskampanjaRatkaisuja ostajariskin hallintaan ja ostajarahoitukseen

1191215

121212

1811

557117

49101311

10

2713810

5565

6872

707573

6754

2451

3469

6045

5048

496082

7341

5566

6050

61

69

99

101012

3

54

139166

8

1411

2

65

79

689

7

6

2

169

611

511

93

5

55

4442

5752

6452

4047

7752

6944

3332

5756

5460

6057

1

4

9

1

626

2113

151514

14

7

8

21

8

1210

113

KOKO MAA kevät 2018, n=450KOKO MAA syksy 2017, n=480KOKO MAA kevät 2017, n=531KOKO MAA syksy 2016, n=581KOKO MAA kevät 2016, n=505KOKO MAA syksy 2015, n=664KOKO MAA kevät 2015, n=449

Kevät 2018Etelä-Karjala, n=6

Etelä-Pohjanmaa, n=26Etelä-Savo, n=6

Helsinki, n=61Kainuu, n=7

Kanta-Häme, n=24Keski-Pohjanmaa, n=3

Keski-Suomi, n=17Kymenlaakso, n=16

Lappi, n=21Pirkanmaa, n=51

Pohjanmaa, n=21Pohjois-Karjala, n=9

Pohjois-Pohjanmaa, n=21Pohjois-Savo, n=11Päijät-Häme, n=21

Pääkaupunkiseutu, n=51Satakunta, n=17

Uusimaa, n=34Varsinais-Suomi, n=27

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Laskua vastaanluottovakuutuksella

Laskua vastaanilman luottovakuutusta

Käteisremburssi

Maksuajallinenremburssi

Ennakkomaksu

Vientivekseli

Muu

Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneet vientikaupan rahoittamiseen?

Huom! Ennakkomaksu ja vientivekseli mukana uusina vastausvaihtoehtoina kevät 2018 alkaenPk-yritysbarometri, kevät 2018

100 % ennakolla

Ostajalle maksuaikaa myydä

Sopimus Toimitus

Toimitus

90 pv

Sopimus

Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen rahoitus -?

Luottoriski?

<---Diskonttaus?----

Tavanomaiset maksupostit

Ostajarahoituksen maksupostit

Sopimus Toimitus

Toimitus

6 kk

Sopimus

3 vuoden luotto

Toinen ääriesimerkki ostajan kassavirroista

Valmistusaikainen rahoitus -?

Rahoitusinstrumentti -?

100% advance payment

Confirmed Standby Letter of Credit / Locally issued

Bank Guarantee/ Confirmed Documentary Credit

Buyer’s direct Bank Guarantee / Unconfirmed Documentary Credit

Documentary

collection

Payment on

open account

terms

Kuinka hallitset ostajariskin?Tunne asiakkaasi (KYC =Know Your Customer)

Korkea riskiMatala riski

100% ennakkomaksu

Vahvistettu SBLC / Paikallinen pankkitakaus /

Vahvistettu L/C

Ostajan suora takaus / Vahvistamaton D/C

Perittävä

Maksu laskua

vastaan

LUOTTORISKI

Riskien hallinnan työkalutKauppavaihe Riski Kauppa-

sopimus

Ennakko-

maksu

Remburssi

(L/C)

Pankki-

takaus

Vakuutus &

Finnvera

Johdan-

naiset

Kuljetus-

vakuutus

Tarjousriski Tarjouksen ehdot✓ ✓

Valmistusaikainen

riski

Kaupan / Sopimuksen peruuntuminen✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kuljetusriski Kuljetuksen aikaiset ongelmat ✓ ✓

Vastapuoliriski Kykenemättömyys suoriutua

sopimusvelvoitteista ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Maariski Poliittinen ja taloudellinen vakaus

vastapuolen maassa ✓ ✓

Toimitusriski Myyjä ei suoriudu

toimitusvelvoitteistaan ✓ ✓ ✓

Valuuttariski Valuuttakurssin muutokset✓ ✓

Hyödykeriski Hinnanmuutokset✓ ✓

Juridinen riski Maakohtaisesti vaihteleva laki ja

juridiikka ✓

Takuuaikainen riski Virheet/poikkeamat takuuaikana

✓

Riskit ja riskienhallintavälineet tulisi mainita kauppasopimuksessa.

16

Remburssi kaupan maksuehtonaCase: Konekauppa Indonesiaan

EUR 500.000,00

- Yrityksen vientikauppa Indonesiaan.

- Myyjän tavoitteena on suojautua ostajariskiltä ja saada maksu mahdollisimman nopeasti.

- Intialainen ostaja tarvitsee 90 päivän maksuajan.

- Myyjän ja ostajan keskusteltua jo sopimusvaiheessa omien pankkiensa kanssa, löydettiin maksuehto, joka palveli sopimuksen molempia osapuolia.

- Ostaja avasi myyjän hyväksi remburssin.

- Myyjä muutti remburssin maksuajallisen saatavan käteissuoritukseksi diskonttaamalla maksuajan ja maksamalla diskonttauksen kustannuksen.

- Ostaja sai lyhytaikaisen, toimituksen jälkeisen rahoituksen.

- Maksuajan tarjoaminen intialaiselle ostajalle loi myyjälle kilpailuedun.

- Myyjä sai maksun nopeasti.

17

Ennakkomaksun takaus Case: Konekauppa Kiinaan

- Edunsaaja (vastapuoli Kiinassa) haluaa varmistaa sopimuksen mukaisen tavaran toimituksen

- Edunsaaja ei tunne suomalaista vastapuolta (myyjää) eikä tästä syystä halua ottaa tästä riskiä

- Edunsaaja joutuu maksamaan sopimuksen mukaan ennakkomaksua ennen tavaran toimitusta

- Myyjä ja SHB sopivat takauksen hinnoittelun sekä takausehdot

- SHB myöntää edunsaajalle ennakkomaksun takauksen myyjän puolesta

- Yleisesti käytetty toimintatapa useissa maissa

- Viestittää myyjän luottokelpoisuudesta

- Edunsaaja ottaa riskin vakavaraisesta pankista tuntemattoman vastapuolen sijaan

- Myyjällä mahdollisuus neuvotella suuremman ennakon maksamisesta

18

Näillä vientikaupan rahoitusinstrumenteilla hallitset vientikaupan riskejä ja parannat kilpailukykyä

1. Laskulla maksuaikaa ostajalle

Laskusaatavan luottovakuutus – vientisaatavatakuu viejälle

Laskusaatavan factorointi – takuun oikeuksien siirto pankille

Laskusaatavan myynti pankille – laskusaatavatakuu pankille

2. Vekselillä maksuaikaa ostajalle

Vekselin diskonttaus pankissa – vekselitakuu pankille

3. Remburssilla maksuaikaa ostajalle

Remburssin diskonttaus pankissa – remburssitakuu pankille

4. Vientiluotolla maksuaikaa ostajalle

Pankin järjestämä ostajaluotto (velkakirja) – ostajaluottotakuu pankille

Vientisaatavatakuun hyöty – esimerkki Luottoraja myynnissä ostajalle 100 000 €

Luottotiedot ostajasta 150 €

Käsittelymaksu 150 €

Takuumaksu 750 €

(3 kk maksuaika: 0,40 - 0,75 % flat)

Kustannukset yhteensä 1 050 €

Korvaus, kate 90 % 90 000 €

- 1 050 €

88 950 €

Viejän tappio 11 050 € (…vai 100 000 ??)

Finnveran vientikaupan rahoitus -kampanja

Finnveran VKR-kampanjan tavoitteena on

– Varmistaa että pk-yritykset tuntevat ja osaavat käyttää erilaisia viennin rahoitusinstrumentteja

– Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä viennissä ja lisätä pk-yritysten vientiä

Finnvera järjestää yhteistyössä pankin kanssa viennistä kasvua hakevan pk-

yrityksen avainhenkilöille yrityksen tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoitus –

pajan, jossa käydään läpi:

VKR-pajan järjestäminen on Finnveran maksutonta asiakaspalvelua

Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan

sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen ja toimitusvakuuksiin

Miten pk-yritys voisi hyödyntää näitä instrumentteja vientikaupoissaan?

Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään?

Missä vaiheessa kauppaneuvottelut

ovat? Yhteydenotto pankkiin ja

Finnveraan mahdollisimman varhain!

– Maa

– Kauppahinta

– Maksuaika ja -tapa

– Osapuolet (ostaja, ostajan pankki,

viejää rahoittava pankki, viejän

ostajaa rahoittava pankki)?

– Ostajan (tai muun riskinkohteen)

taloudelliset tiedot

– Minkä tyyppinen kotimainen intressi

kauppaan liittyy?

Varaa aikaa VKR-päivään

Miten voimme auttaa? Näillä päästään eteenpäin

Ota yhteyttä!www.handelsbanken.fi

www.finnvera.fi