1

Kurumsal ve Ticari BankacılıkDenizbank Finansal Hizmetler Grubu

BA/AÖY, 04/05/2009

2

1. Denizbank’ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık Örgütlenmesi Türkiye’nin GSYİH’sını kapsamaktadır

Kurumsal

Ciro Kriteri: +100 mn TL

# müşteri sayısı: Toplam: 1.850

Dağılım Modeli: - 4 kurumsal şube +1 karma şube- 10 satış müdürü, 55 FTE- Şube lokasyonları GDP ve kurumsal

müşterilerin faaliyette oldukları illere göre belirlenmiştir.

(GDP %) (nüfus) İstanbul 26.4 % 12.573.836 Ankara 7.6 % 4.466.756 İzmir 7.5 % 3.739.353 Toplam 41.5 % 20.779.945

Ticari

Ciro Kriteri: +10 mn TL-100 mn TL

# müşteri sayısı:Toplam: 16.826

Dağılım Modeli:- 19 ticari merkez şube, 26 karma şube - 10 bölge, 124 portföy yöneticisi, toplam 216

FTE- Türkiye’nin toplam kredi ve mevduatının

%90’ını kapsayacak şekilde, bankacılık sektöründen 0.5% ve üzerinde pay alan şehirlerde faaliyettedir.

ÇorumÇorum

UrfaUrfa

ElazıgElazıg

DiyarbakırDiyarbakırMalatyaMalatya

Afyon Afyon

Bolu Bolu A.Paz. A.Paz. A.Paz. A.Paz.

AksarayAksaray

BayburtBayburt

Konya-2 Konya-2

TekirdağÇorlu TekirdağÇorlu

BalıkesirBalıkesir

Bursa-3 Bursa-3

EskişehirEskişehir

ManisaManisa

AydınAydın Denizli Denizli

Marmaris-1Antalya

Mersin-1

İskenderunİskenderun

SamsunSamsun

K. MaraşK. Maraş

Ordu Ordu TrabzonTrabzon

Gaziantep Gaziantep

Ankara- 4 Ankara- 4

Kayseri Kayseri

AdanaAdanaBodrumBodrumAntalya - 3Antalya - 3

ÇorumÇorumÇankırıÇankırı

N.ŞehirN.Şehir

NiğdeNiğde

Düzce Düzce Bolu Bolu

Bilecik Bilecik

Kütahya Kütahya

Afyon Afyon Uşak Uşak

IspartaIsparta

Burdur Burdur

Kırklareli Kırklareli

Istanbul 23Istanbul 23IstanbulIstanbul 23 KarabükKarabük

KastamonuKastamonuSinopSinop

AmasyaAmasyaTokatTokat

YozgatYozgat SivasSivas

KırsehirKırsehir

RizeRize

ArtvinArtvin

ErzurumErzurumAğrıAğrı

VanVan

MuşMuşBingölBingöl

DiyarbakırDiyarbakır

ElazıgElazıg

TunceliTunceli

ErzincanErzincan

G.HaneG.Hane

ArdahanArdahan

KarsKars

IğdırIğdır

BitlisBitlis

SiirtSiirt

MardinMardinAdıyamanAdıyaman

MalatyaMalatya

Karaman Karaman

İçel İçel

UrfaUrfa

YalovaYalova

EreğliEreğli

BartınBartın

K.kaleK.kale

KilisKilis

ŞırnakŞırnakHakkariHakkari

BatmanBatman

GiresunGiresun

İzmir 3İzmir 3

Edirne Edirne

3

2. Denizbank Kamu ve Toptan Bankacılık Franchise’ı Yılda %26 oranında büyümüştür

~ 4.10

Mevcut 2009 Hedef

~9,204

~14,621

2006 2009 Q1

CAGR 26%

²

Toptan Bankacılık konsolide

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazar Payı (%) Toplam Kredi Gelişimi (TL Mn)

=

4

3. Kamu ve Toptan Bankacılık ; Denizbank’ın 2008 yılsonu toplam kredilerinin 60 %’ını ve toplam karının 35 %’ini oluşturmaktadır

Toplam Krediler (%) Toplam Mevduat (%)

Net Bankacılık Geliri (%) Net Kar (%)

PFS

PWB

Source : DenizBank

2008 Yıl sonu Değerleri

PFS

PWB60

40 26

74

35 52

13

32

63

5

PFS

PWB

TFM+ CA

PFS

PWBTFM +CA

5

4. Kurumsal ve Ticari Bankacılık %22-24 büyüme oranıyla devam eden bir karlılığa sahiptir, Kamu Finansmanında büyüme oranı %283 olup Risk Ağırlıklı Aktif Getirisi Daha Yüksektir

2.6 2.7 3.9RoRWA %Q1/2009

22%

24%

283%

CAGR 2006-2009 Q1

Ticari Bankacılık

Kurumsal Bankacılık

Kamu Finansmanı

6

5. Farklı Networkler Aracılığıyla İtibarlı Müşterilere Hizmet Verilmektedir

KURUMSAL

TİCARİ

KAMU FİNANSMANI

• Minimum ciro kriteri 100 mn TL olan tüm şirketler• Halka açık olan ve olmayan tüm yabancı ortaklı şirketler

• Halka açık olan ve olmayan• Minimum ciro kriteri : TL 10 mn • Maximum ciro kriteri: TL 100 mn• Ticari network kapsamında olan ve ticari şubeden hizmet alan şirketler

• Kamu otoritelerinin ağırlıklı ortak olduğu tüm şirket ve kurumlar • Ciro kriteri yoktur• Kamu uydu ve iktisadi teşekkülleri

SEGMENT TANIM

7

6. İyi Şekillendirilmiş Bir Segmentasyon

KURUMSAL &TİCARİ

KAMU FİNANSMANI

KAMU ENTEGRASYON YAKLAŞIMI

•Kamu kurumlarının yatırım girişimlerinin kredilendirilmesi

STRATEJİK BANKACILIK YAKLAŞIMI

•Müşteri tarafından ilk başvurulacak banka olarak kabul edilmek (müşterinin çalıştığı en büyük banka olmak şart değil). •Hedef: Tüm bankacılık ilişkileri ve tüm ürün gruplarını kapsamak.(Kamu ve kurumsal çapraz satış projeleri, özellikle nakit yönetimi üzerinde odaklanma, proje finansmanı, sermaye piyasaları ve yasal ödemeleri)

İLİŞKİ BANKACILIĞI YAKLAŞIMI

•Geniş bir alternatif ürün yelpazesi sunmak. •Uzun vadeli ticari ilişki ve çapraz satışa dayanan bütünsel bir ticari bankacılık yaklaşımı benimsemek

Enerji Altyapı Denizcilik Sağlık ve Eğitim Turizm

NİŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMI

8

7. Niş Pazarlamanın Bugüne Kadar Değer Arttırıcı Bir Strateji Olduğu Kanıtlanmıştır

Denizbank sektörel uzmanlığının Dexia uzmanlığıyla birleştirilmesi ve

güçlendirilmesi

Kredi türüne göre dağılım

68%

32%

Nakit Gayrinakit

Toplam Krediler sektörel dağılım

21%

14%

8%7%6%

7%

5%

5%

4%

4%4%

3%3% 3% 3% 2% 2%

Diğer İnşaat Metal&MakineGemicilikTurizm Energy Kamu GayrımenkulElektronik & ITTekstil/deri Gıda DiğerAltyapı Sağlık Finans MadencilikTarım

9

Güçlü yerel ticari

franchise

Daha geniş işkapasitesi.

..Daha rekabetçi

finansman kaynaklarına

erişim...

Proje Finansmanı

alanında uzmanlık(Altyapı,

Telekom…)

Risklerin Dağıtılması

Alanında Uzmanlık (plasman,

seküritizasyon)

Ürün uzmanlığı

Yapılandırmaİmkanları

8. DenizBank’ın Mevcut Kurumsal ve Ticari Bankacılık Franchise’ı Dexia ile Güçlenmiştir

Kamu ve Toptan Bankacılık

10

9. Kamu Finansmanı: Denizbank’taki En Genç İş Kolu

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

4Q2005 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008

Non-Cash Cash

2009’da Kamu Finansmanı alanında Büyükşehir Belediyeleriyle mevcut ilişkiler geliştirilecek ve İl ve İlçe Belediyeleri ile yeni ilişkiler kurulacaktır.

Ayrıca, nüfusu 100,000’den az olan İlçe Belediyeleri değerlendirilecektir.

Kamu Finansmanı Bölümünün kuruluşundan bu yana hem risk miktarı, hem de aktif müşteri sayısı önemli ölçüde artmıştır.

YS2007: 29 müşteri

YS2008: 56 müşteri

DenizBank Riski

11

10. Denizbank Proje Finansmanının Temel Uzmanlık Alanları

Sektörel Stratejilerin Oluşturulması

ENERJİ ALTYAPITELEKOM

OTAŞ T TELEKOM SATINALMA FİNANSMANI, 250 M $

AVEA SERMAYE GİDERLERİ KREDİSİ, 94 M $

ÇATALCA RÜZGAR ÇİFTLİĞİ, 85 M $

AKFEN HİDRO PORTFÖYÜ, 46 M $

ROTOR RÜZGAR ÇİFTLİĞİ*, 27 M $

ISTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI, REFİNANSMAN, 116 M $

MERSİN LİMANI, 40 M $

ALANYA GAZİPAŞA HAVALİMANI *, 13 M €

& Dönüm Noktası Niteliğindeki Anlaşmalar...

* Mandated

12

Denizbank Financial Services Group11. Proje Finansmanına Bakış: 2008

Sektör/Tür Kredi Sayısı Kredi Taahüdü *

( mn $)

Enerji 5 Kapatıldı 1 Yetkilendirildi

178

Altyapı 1 Kapatıldı2 Yetkilendirildi

152

Sosyal 1 Kapatıldı1 Yetkilendirildi

59

Telekom Kredi verilmedi

Diğer 1 Kapatıldı 46

ECA Kredileri 2 Kapatıldı1 Yetkilendirildi

200 (Yalnızca

Dexia)

Club Deal& Sendikasyon

5 Kapatıldı 118

TOPLAM 15 Kapatıldı5 Yetkilendirildi

725

* Mandate’ler ve Deixa Taahhüdü dahildir.

13

12. Deniz And Ekspres Yatırım IMKB’de işlem yapma yetkisi olan yetkili yurt içi oyunculardır

Teknik Analiz ve Araştırma Raporları

Halka Arz ve kurumsal finansmanda öncü şirket

Uluslararası kabul gören satış noktası

Bank Asya

IPOUS$ 183 mn

Lead Book-Runner2006

Tranzonspor Sportif A.Ş.

IPOUS$ 24.6 mn

Lead Book-Runner2005

DenizBank

IPOUS$ 140 mn

Lead Book-Runner2004

Fenerbahçe Sportif A.Ş.

IPOUS$30 mn

Lead Book-Runner2004

Vestel Beyaz

IPOUS$ 140 mn

Lead Book-Runner2006

BEYAZ

Bank Asya

IPOUS$ 183 mn

Lead Book-Runner2006

Tranzonspor Sportif A.Ş.

IPOUS$ 24.6 mn

Lead Book-Runner2005

DenizBank

IPOUS$ 140 mn

Co Lead Manager2004

Fenerbahçe Sportif A.Ş.

IPOUS$30 mn

Lead Book-Runner2004

Türk Telekom

Block SaleUS$6.55 bn

Sell Side Advisor2005

Türk Telekom

Block SaleUS$6.55 bn

Sell Side Advisor2005