kÖzÉp- kelet eurÓpai terjeszkedÉsi kilÁtÁsok És … · 3 az otp csoport legjelentősebb...
TRANSCRIPT
dr. Utassy Lászlóelnök-vezérigazgató
KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK
Biztosítási Konferencia, Eger2006. május
2
OTP Csoport MagyarországonA pénzügyi szolgáltatások teljes skáláján jelen van, többnyire
legalább a legnagyobb 3 piaci szereplő között pl.:- OTP Bank;- OTP Jelzálogbank;- Merkantil Bank;- Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár;- OTP Garancia Biztosító Rt.- Faktoring - Befektetési Alap Kezelő;- OTP Ingatlan Rt.
3
Az OTP Csoport legjelentősebb leányvállalatainak (IFRS szerinti) eredménye, millió forintban
-52,35 32011 157OTP Jelzálogbank
+79,65 8433 254Merkantil Csoport
+10,5934845OTP Ingatlan Rt.
+109,51 391664OTP Lakástakarékpénztár Rt.
+38,716 63411 993DSK Csoport
+39,13 8582 775OTP Alapkezelő Rt.
+78,860803 400OTP Garancia
Változás (%)2005.2004. Társaság
4
5
6
A további akvizíciók révén az OTP Bankcsoport már a régióhat országában van jelen
OTP Banka Slovensko(2002)
OTP banka Hrvatska(2005)
Serbia-MontenegroDSK BankBulgaria(2003)
OTP Bank Romania(2004)
OTP BankFiókok számaDolgozók száma Ügyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányPiaci részesedés
OTP Banka SlovenskoFiókok számaDolgozók száma Ügyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányPiaci részesedés
OTP Bank RomaniaFiókok számaDolgozók száma Ügyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányPiaci részesedés
DSK CsoportFiókok számaDolgozók száma Ügyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányPiaci részesedés
OTP banka HrvatskaFiókok számaDolgozók száma Ügyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányPiaci részesedés
OTP CsoportFiókok száma*Dolgozók számaÜgyfelek száma*MérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arány
96017.977~9,7 m
5.216 Mrd Ft158,3 Mrd Ft
32,3%55,4%
78764
~0,2 m263 Mrd Ft1,4 Mrd Ft
8.6%78,7%2.8%
27475
~35 e55 Mrd Ft
-2,1 Mrd Ft-
142,2%0,6%
3574.048
~4,2 m583 Mrd Ft16,6 Mrd Ft
26,3%45,2%13,6%Niška banka**
Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózás előtti eredményPiaci részesedés
24~80 e
€ 38 m€ 0.3 m~0,5%
901.005
~0,5 m298 Mrd Ft2,1 Mrd Ft
10,6%67,2%3,4%
4087.899
~4,8 m3.593 Mrd Ft132,8 Mrd Ft
30,8%45,0%18,2%
2005. december 31-i IFRS adatok.* Csak bankok** Helyi számviteli szabályok szerint. A Niska banka akvizíciója 2006. március 7-én zárult le, a Zepter banka akvizíció folyamatban.
Niška banka (2006)
Zepter banka (2006)
Zepter banka**Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózás előtti eredményPiaci részesedés
17~52 e
€ 77 m€ 0.7 m~1,0%
7
Az OTP Garancia Biztosító főbb mutatóinak alakulása
27,54%3,04%3 8484 600
13 31720 10815 855
102 933118 78870 401
137 2962005. terv
29,95%3,16%3 4004 049
10 46414 45314 25984 42098 68055 603
116 2732004.
4,55%ROAA%47,87%ROAE%
181%6 159-877Adózott eredmény180%7 287-877Adózás előtti eredmény98%10 222806Szerzési költség
229%33 085931Tartalékváltozás119%17 0272 408Nem-Élet136%114 738797Élet134%131 7653 206Tartalékok136%75 7637 961Díjbevétel
2005. tény 05/04
154 642 133%5 497Mérlegfőösszeg1996.(millió Ft)
8
Forrás: Swiss Re, Sigma
Európai kitekintés - 2004
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
UK
Fran
ciaor
szág EU
Portug
ália
Németo
rszág
Ausztr
ia
Spany
olorsz
ágSzlo
vénia
Cseho
rszág
Szlová
kiaHorv
átorsz
ág
Leng
yelor
szág
Magya
rorsz
ág
Szerbi
a-Mon
teneg
roGör
ögor
szág
Bulgár
iaRom
ánia
Nem-élet díjbevétel/GDP (%)Élet díjbevéltel/GDP (%)
Európai kitekintés 2004
9
Biztosítási díjbevételek 2005-ben
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Magyarország Románia Szlovákia Bulgária
Nem-élet díjbevétel/GDP (%)
Élet díjbevétel/GDP (%)
10
Biztosítási díjbevétel GDP-arányos növekedése
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Magyarország Románia Szlovákia Bulgária
2004
2005
11
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004
0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
5 000,0
6 000,0
Svájc UK
Dánia
Hollan
diaBelg
iumFranc
iaorsz
ágFinn
ország
Norvég
iaSvé
dorsz
ágNém
etorsz
ágOlas
zorsz
ágAus
ztria
USD
12
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
Spany
olorsz
ágPor
tugáli
aSzlo
vénia
Cseho
rszág
Görög
orsz
ágMag
yaro
rszág
Szlová
kiaHorv
átorsz
ágLe
ngye
lorsz
ágÉsz
torsz
ágOro
szor
szág
Litvá
niaUkra
jnaBulg
ária
Román
ia
Szerbi
a-Mon
teneg
ro
USD
13
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel növekedése
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
Magyarország Románia Szlovákia Bulgária
USD
20042005
14
A biztosítási ütem növekedése Magyarországon
60,8 58,4 73,493,6
119152,7
194,7244,6
297,8
384,1419,5
494,6
559,4599
686,5
2,40%
2,00%2,10%2,14%2,09%
2,21%2,28%2,42%
2,61%
2,92%2,82%
2,95%3,04%
3,27%
2,96%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-0,10%
0,40%
0,90%
1,40%
1,90%
2,40%
2,90%
3,40%Bruttó biztosítási díjbevétel (milliárd Ft)Bruttó díjbevétel/GDP (%)
15
Kelet-, Közép-Európai Perspektíva
• Gyors gazdasági növekedés• Biztosítási piac intenzív növekedése• Tőkekövetelmény emelkedése• Biztosítók számának csökkenése• Meglévő piaci részesedés felértékelődése• Eladási csatornák szerepének átértékelődése
16
Piacra lépési megfontolások
• Alapítás? • Vásárlás?• Megvárni az EU csatlakozást és
vagy fióknyitásvagy határon átnyúló szolgáltatás.
17
A szlovák életbiztosítási piac, 2005 (ezer SK)
0,1227 06118. OTP Garancia životná poisťovňa
100,022 050 104Összesen
3,0662 22310. UNIQA
3,72819 5679. ČESKÁ POIS.-SL.
3,63800 2948. ČSOB
4,52996 4387. GENERALI
5,371 184 8966. Poisťovňa SLSP
5,711 259 2645. KONTINUITA
10,942 411 8904. ING ŽIVOT. POISŤ.
14,653 230 5623. KOOPERATIVA
15,373 388 4082. AMSLICO
26,075 709 6531. ALLIANZ – SP
Piacrészesedés %Díjelőírás Biztosító
18
A szlovák nem-életbiztosítási piac (ezer SK)
100,030 685 013Összesen0,262 485OTP Garancia poisťovňa, a. s.
0,91277 88810.QBE poisťovňa, a. s.1,81556 8649. UNION poisťovňa, a. s.2,0614 4518. Wüstenrot poisťovňa, a. s.
2,86876 2007. Generali Poisťovňa, a. s.5,121 572 0396. Komunálna poisťovňa a. s.3,371 033 6145. ČSOB Poisťovňa, a. s.4,491 378 3804. UNIQA poisťovňa, a. s.7,72 3631393. Česká poisťovňa - Slovensko, a. s.
25,797 912 8942. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.42,6913 100 4751. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Piac részesedés %Előírt díjbevételBiztosító
19
Szlovák biztosítási piac
• Az ország és a biztosítási piac is kb. fele a magyarnak.
• Nagy biztosítók jelen vannak.• Nagy a koncentráció, nehéz betörni• Ügynöki és alkuszi díjak is magasak (éppen
az előzőből következően)• Szabályozás viszonylag stabil, átlátható;• Felügyeleti értelmezések néha a tőkeigényt
illetően is változnak.
20
Saját lehetőségeink Szlovákiában
• Fontos, stabil piac;• Az OTP Banka Slovensko viszonylag kicsi,
csak banki eladásokból nem lehet megélni;• Hálózatot kell fejleszteni, ami befektetést
igényel és kockázatos is.• Lassú, kiegyensúlyozott fejlődéssel a nem-
életbiztosító 2007-re nyereségessé válhat.
21
A bolgár életbiztosítási piac
100,00%146 741 000Ősszes díjbevétel0,66%968 000Dobrudza M cooperative101,95%2 859 000BULGARSKI IMOTI94,71%6 913 000DSK Garancia Life 85,27%7 731 000GRAWE Life76,26%9 184 000VITOSHA Life66,51%9 546 000BULSTRAD Life58,72%12 799 000AIG Life Bulgaria 49,90%14 523 000OREL Life325,12%36 867 000ALLIANZ Life230,86%45 282 000DZI Life1
Piaci részesedés %
DíjbevételÉletbiztosítók
22
A bolgár nem-életbiztosítási piac megoszlása
100,00%647 939 213TOTAL
0,01%87 673DSK Garancia200,69%4 496 210Interamerican15
0,88%5 686 352HDI14
1,32%8 563 061AIG 13
1,39%8 993 270Bulgarski Imoti12
1,47%9 530 262Victoria 11
3,55%23 012 521Orel 10
3,88%25 155 351Euro Ins9
3,98%25 771 629Energy8
4,48%29 013 163Lev Ins7
4,98%32 259 405Armeetz6
6,64%43 039 335Vitosha5
12,55%81 287 038Bul Ins4
15,51%100 474 942Allianz Bulgaria3
17,01%110 221 857Bulstrad2
20,12%130 388 438DZI1
Piaci részDíjbevételNem-életbiztosító társaságok
23
A bolgár biztosítási piac
• Alulfejlett: nagy növekedési lehetőségek –kockázatok;
• Megjelentek a nagy nemzetközi cégek, de többségüknek még nincs ügynök hálózata;
• A modern eladási technikáknak nincs hagyománya;
• Szabályozás gyakran az utolsó pillanatban változik;
• KGFB liberalizációja folyamatban.
24
Saját pozíciónk Bulgáriában
• Erős, hatékony bank (DSK Bank);• Hatékony helyi menedzsment;• A korábban indult életbiztosítónk már
látványos eredményeket ért el;• A piaci rést kihasználva saját hálózattal is
elindulunk.
25
A román biztosítási piac megoszlása
2,9235,91GENERALI10.
0,212,65CECCAR ROMAS25.
4,0649,88ASTRA9.
5,2664,56ARDAF8.
5,8271,45UNITA Gr. WS7.
6,6781,97BCR ASIGURĂRI6.
7,8896,83ASIBAN5.
8,83108,43ING Asigurări de Viaţă4.
9,47116,36OMNIASIG Gr. WS3.
12,94158,97ASIROM2.
19,50239,48ALLIANZ-ŢIRIAC1.
Piaci részesedés (%)2005. évi díjbevétel (M EURO)Biztosító
26
Román biztosítási piac• Relatíve nagy populáció, nagy potenciális piac;• Minden elemző szerint gyors fejlődés várható;• A piac koncentráció ütemesen csökkent. Most a
tőkekövetelmények növekedése és néhány felvásárlás miatt újra növekedhet;
• Az ország EU csatlakozás szempontjából kulcskérdés a KGFB szabályozása, a biztosítatlanok arányának csökkentése.
• A nagy várakozások miatt a piacon lévő biztosítók túlértékelődnek.
27
Saját várakozásaink a román piacon
• Bank kicsi, de további akvizíciókban gondolkodik még;
• Fontos piac, a csoport gyorsan terjeszkedik;• Piacon lévő kis biztosítót vásároltunk,
gyorsabb indulási lehetőség;• Intenzív országos hálózatépítés kezdődik.
28
További terjeszkedés
• A korábban említett kapacitások (tőke, irányítási, menedzsment) és a piaci lehetőségek függvényében.
29
Irányítási és ellenőrzési rendszer• 1.) Személyi képviselet
- közgyűléseken;- Felügyelő Bizottságokban;- Igazgató Tanácsokban.
• 2.) Menedzsment kiválasztása;• 3.) Belső szabályok, ügyrendek (pl. befektetésekről,
cégalapításokról csak a közgyűlés dönthet), csoporton belüli szigorú kockázatkezelési rendszer;
• 4.) Stratégiai, éves, negyedéves tervezési rendszer;• 5.) Belső havi, negyedéves, éves jelentési és
értékelési rendszer (IFRS szerint);• 6) Belső ellenőr;• 7) Rendszeres konzultáció a helyi felügyeletekkel.