R i P j lRosario PajueloConsejera Comercialdel Perú en Franciadel Perú en Francia

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Un mercado de prendas de vestir de más de 20 mil millones euros/año, de los cuales Latinoamerica no cubre ni el 0.5% !

Francia es un mercado de prendas femeninas:

Prêt-à-porter femenino : 40%Prêt à porter femenino : 40% Prendas interiores : 18% Prêt-à-porter masculino : 17% Otras vestimentas y accesorios : 14 %Otras vestimentas y accesorios : 14 % Sobre medida (alta costura) : 5% Prendas de trabajo : 4% P d d 1%Prendas de cuero : 1%

F t l d f iFuente: www.lamodefrancaise.org

CANALES DE DISTRIBUCION

Estructura de la distribución: el mercado sigue dispersoEstructura de la distribución: el mercado sigue disperso

C d i li d 26 3% (L f P i B M h )Cadenas especializadas : 26,3% (Lafayette, Printemps, Bon Marche)Boutiques independientes : 17,1% Hiper y supermercados: 13,7% (Carrefour, Auchan, Monoprix)Cadenas de gran difusión : 11,9%Venta a distancia : 7,7% (Les Trois Suisses, Vertbaudet)Tiendas de sport : 7,5% (Go Sport, Decathlon)p , ( p , )Grandes tiendas y tiendas populares : 7,3%Otros: 8%

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

El mercado de prendas de vestir en Francia continua siendodisperso: ninguna marca sobrepasa el 3,6% del mercado.

H á d 4000 i li d (91% d ñHay más de 4000 empresas implicadas (91% med. y pequeñas

De las marcas dominantes masivas e internacionales ningunaDe las marcas dominantes masivas e internacionales ningunaes francesa: Zara, Mango (España), H&M (Suecia) Uniqlo(Japón)

Lo que pudiera ser una desventaja es una oportunidad para lospequeños talleres peruanos de confeccionespequeños talleres peruanos de confecciones

Pedidos pequeños con mayor desarrollo de cortes y colores

Paris es la plataforma para mostrarse al mercado internacional

REGLAMENTACION I

REGIMEN SGP PLUS ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UEREGIMEN SGP PLUS y ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE –PERU-COLOMBIA: 0% arancel aplicable bajo condición Certificado de Origen Formato A.

IMPUESTOS: Prendas y accesorios sujetos a una TVA (impuesto a las ventas) de 19.6% del valor FOB + flete)

LIMITACION DEL USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (colorantes azoicos) en el teñido de textiles, cueros y confecciones(colorantes azoicos) en el teñido de textiles, cueros y confecciones (Directiva 76/769/CEE) en vigor desde 2003

PROHIBICION DEL NIQUELen broches cierres hebillas quePROHIBICION DEL NIQUELen broches, cierres, hebillas que tengan contacto directo y prolongado con la piel humana (niquel free).

REGLAMENTACION II

•ETIQUETA: La mención "made in" actualmente voluntaria•ETIQUETA: La mención made in actualmente voluntaria podría ser obligatoria para las prendas vendidas en Europa, según el Parlamento Europeo.

•NORMA REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos) sólo se aplica a los productores o importadores europeos de artículos textiles. Los proveedores peruanos no están realmente afectados por esta reglamentación. Sin embargo, los clientes franceses van a solicitar algunas informaciones, sobre algunas substancias susceptibles de encontrarse en los textiles terminados. Hay una lista que comprende 30 sustancias a ser autorizadas perouna lista que comprende 30 sustancias a ser autorizadas pero este numero va a aumentar).

Con quiénes competimos en Europa?

PROVEEDORES DE LA UNION EUROPEAPRENDAS DE PUNTO PARTIDA 61

Proveedor 2007 2008 2009 Perú es el proveedor 28 deProveedor 2007 2008 2009

Puesto

China, República Popular de 8607285.23 11024567.98 11474857.23 1

Turquía 5466040.12 4813374.31 4346093.54 2

Perú es el proveedor 28 de la UE en prendas de puntoEstamos muy por delante de

l i íAlemania 3569830.14 3913216.3 4054440.38 3

Bangladesh 2895872.92 3216636.23 3433502.66 4

Italia 3472702.51 3581545.31 3306742.26 5

Bélgica 2387540.79 2535834.84 2390424.79 6

Francia 2201752.97 2423632.14 1975098.5 7

India 1903007.93 1901715.24 1918832.61 8

cualquier país latinoamericanoMarruecos, Tunez y Turquia

Países Bajos 1818770.5 1865966.89 1882874.78 8

España 1509838.2 1589978.77 1696406.21 9

Reino Unido 1320094.65 1380260.3 1230271.13 10

Portugal 1404664 03 1275937 01 1126746 58 11

, y qtienen la ventaja de la cercanía, reactividad y conocimiento del mercadoPortugal 1404664.03 1275937.01 1126746.58 11

Polonia 400169.36 636132.32 753869.3 12

Dinamarca 744877.93 736002.14 719312.11 13

Túnez 718729.45 700922.71 648240.63 14

Sri Lanka 574456.65 622274.39 647483.22 15

Rumania 821220.92 737677.05 619406.14 16

M 733761 18 670878 37 552149 35 17

conocimiento del mercado.Los reales competidores del Perú por calidad son Italia y

Marruecos 733761.18 670878.37 552149.35 17

Austria 615238.51 628695.46 533069.71 18

Perú 81597.37 87407.73 83898.36 26Honduras 22901.66 31896.75 28870.57 62

México 28244.7 25972.29 23962.32 64

Brasil 28598.38 21100.2 14455.96 70

Portugal

El Salvador 26323.72 24745.57 7177.01 74

Colombia 6121.22 6578.15 5365.77 79

Nicaragua 1951.43 5177.13 4894.64 81

Guatemala 3296.71 4240.12 4365.99 83

EXPORTACIONES DEL PERU A FRANCIA

El 78% de nuestras exportaciones aGrupos de Productos Cont

Prendas de Vestir de Punto 78%

Prendas de Vestir de Tejido

El 78% de nuestras exportaciones a Francia corresponden a prendas de punto.El ultimo año las exportaciones de hilo han aumentado sobremanera por las

Plano 4%

Tejidos 6%

Hilados 11%

Otras Confecciones 0%

hilo han aumentado sobremanera por las compras de hilo pima de Petit Bateau

Alemania, Italia y Francia son los Otros Tejidos 0%

Fibras 0%

Total 100%

, yprincipales mercados para las confecciones de punto del Perú en la UE

Perú produce para la mayoría de marcas francesas de alta gama: Antik Batik, Bensimon, Comptoir des Cottoniers, Cacharel, Dior, Hermes, Gerard Darel, Kookai, entre otras

PRINCIPALES FERIAS PROFESIONALES

Prêt à Porter de París www.pretparis.com (dos sesiones finales enero y setiembre) 4-7 set. 2010

Wh ’ N t h t (d i fi l dWho’s Next www.whosnext.com (dos sesiones finales de enero y setiembre) 4-7 set. 2010

Ethical Fashion Show www ethicalfashionshow com (una sesiónEthical Fashion Show www.ethicalfashionshow.com (una sesión por año) 25-28 setiembre 2010

Première Classe (accesorios) www.premiere-classe.com (dos )sesiones por año)

4-7 setiembre 2010

Recomendación: Antes de exponer, venga a visitarlos salones de la moda en Francia y tomarconciencia de la competencia.p

DESFILE ALPACA TESORO DE LOS ANDES EN PARIS

Cinco diseñadores presentaron sus colecciones en alpaca en enero 2010 en Parisenero 2010 en Paris

Noe BernaceliJ D tJenny DuarteBeatriz LeighHarumi MomotaSonia Lozada

DESFILE ALPACA TESORO DE LOS ANDES EN PARIS

DESFILE EN EL PRÊT A PORTER DE PARIS

DESFILE EN EL PRET A PORTER DE PARIS

STAND COLECTIVO DE DISENADORES

STANDS DE EMPRESAS EN EL PRÊT A PORTER

Empiezan las marcas peruanas en Francia

STELLA PARDOwww.stellapardo.com Cynthia Guerrero

ALPAGA MONTAIGNEwww alpaga montaigne comp y www.alpaga-montaigne.com

Florence Carpio

ANTA Q’ULQI

www.antaqulqi.com

Patricia Medina

Lecciones aprendidas

Armar una colección: coherencia en el color, en número de piezas y siluetas

Colores de acuerdo con cartas de colores que se lanzan dos veces al año

Hay que respetar estrictamente la condiciones de venta estipuladas con losHay que respetar estrictamente la condiciones de venta estipuladas con los plazos y calidades (respetar prototipos, pruebas de encogimiento).

La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a p j glas empresas al momento de establecer relaciones comerciales.

Traer muestras con tallas más delgadas y pegadas a la silueta que las americanas.

La importancia del agente comercial

Respetar prototipos del cliente sobretodo en el tejido a mano

T li t l i CIF STener una lista clara con precios en euros CIF Somos carosEl nivel de diseño y adecuación a una estética más refinada esfundamental en el mercado francés.

PRIMERA BOUTIQUE DE MODA PERUANA EN PARIS

• Miskilla , primera boutique de moda peruana en Paris (mayo 2010)

• Vende prendas de diseñadores y marcas 100% peruanos con altos standares de materia prima y producto acabado.

• Fundada por Carmen Espinoza y su socio Réagis Lorgueilleux.

M di ñ d l i d L l B h S• Marcas peruanas y diseñadores seleccionados: Lole Bahe, Susan Wagner, Stella Pardo, Andrea Llosa y próximamente Sergio Davila.

www.miskilla.fr

Boutique : Miskilla, 12, rue Beautreillis 75004 Paris

Boutique : Miskilla, 12, rue Beautreillis 75004 Paris

SECTOR IMPORTANTE : BEBES- NIÑOS

SECTOR A EXPLOTAR: BEBES-NIÑOS BEBES

Un nicho de 4 3 mil millones de euros porUn nicho de 4.3 mil millones de euros por año

Tras el boom del 2000, la tasa de natalidad francesa aumentó a 816,500 nacimientos el año 2009.

En Francia , la edad promedio para ser madres es 32 años (mujer) y 37 años (hombre), edades con alto poder adquisitivoedades con alto poder adquisitivo

En Europa y en los países occidentales los niños se han vuelto « prescriptores » ellosniños se han vuelto « prescriptores », ellos deciden la compra

Los niños se han convertido enLos niños se han convertido en consumidores a cabalidad

SECTOR A EXPLOTAR: BEBES-NIÑOS

Niñ b b l blNiños y bebes son el blanco privilegiado de marcas y distribuidores, estos pequeños clientes representan una oportunidad para diversificar su oferta

La mayoría de salones profesionales han abierto su espacioprofesionales han abierto su espacio dedicado a niños (a Pitti Bimbo de Florencia y Play Time de Paris le salen competencia)salen competencia)

CARACTERISTICAS

PRINCIPALES DESTINOSPrendas de Bebés

País

Valor FOB en US$

2008 2009Variación%

2 332 533 9España 2,520,978.54

2,332,533.99 -7.48%

Reino Unido 663,934.15 706,100.60 6.35%

Francia 197,026.09 409,391.75 107.79%, ,

Italia 92,108.85 270,039.80 193.17%

Finlandia 33,391.30 204,620.85 512.80%

Alemania 29 234 65 160 413 81 448.71%

España es el principal mercado en Europa de ropa de bebespara el Perú, muy por delante de Reino Unido y Francia

Alemania 29,234.65 160,413.81 448.71%

Sin embargo al ritmo de crecimiento de exportaciones de Francia en este rubro podría pasar a ser el segundo destino de p p gexportaciones en Europa

PROVEEDORES DE FRANCIA SECTOR-NIÑOS

PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRANCIAPRENDAS PARA BEBES EN PUNTO PARTIDA 61116111

2007 2008 2009China, República Popular de 138257.09 146373.22 154395.75Total INTRA-EUR27 75785.74 73714.8 60013.85Bélgica 32192 97 30170 13 24435 89Bélgica 32192.97 30170.13 24435.89India 19511.56 20206.6 20544.91Marruecos 15968.67 15015.84 13882.09Bangladesh 6000.63 9500.69 11692.86Túnez 9088.18 13213.92 11498.21Rumania 10185.96 10535.99 9481.36Alemania 5818.79 5878.12 6009.36Portugal 10638.95 7620.38 5533.4Turquía 5652.58 4648.94 4376.07España 2042.07 4449.54 4366.2Tailandia 4870.98 4284.51 3807.6Italia 4050.17 4258.31 3099.21Reino Unido 4888.76 4290.07 2829.22Países Bajos 3238.96 3710.41 2759.86Indonesia 1142.72 904.15 1633.92Viet Nam 1526.83 1991.71 1592.47Madagascar 1779 65 1310 1 1021 6Madagascar 1779.65 1310.1 1021.6Japón 85.07 46.39 839.72

PRINCIPALES FERIAS PROFESIONALES

PLAY TIMEPLAY TIMEParis – Francia www.playtimeparis.com2- 5 Julio 2010 : Colección Verano 2011S ló i t i l d di d l i d iñSalón internacional dedicado al universo de niños(Dos sesiones al año, la primera a fines de eneroColección Otoño-Invierno, próxima edición en NY

PITTI BIMBOFlorencia - Italia www.pittimmagine.comFlorencia Italia www.pittimmagine.com24-26 Junio 2010 :Primer Salón Mundial de ropa de niños.D i L i C l ióDos sesiones: La primera en enero ColecciónOtoño-Invierno Proximo 20-22 enero 2011

SALON PLAY TIME 31 ene - 1 feb

SALONES: CONSEJOS

La decoración del stand es muy importante:

-Se recomienda utilizar como máximo dos colores , de preferencia colores suaves, ligeros y claros.

- En cuando a la decoración: muy simple, con el mínimo de muebles necesarios.

- La decoración minimalista , permite a los compradores observar conmayor detenimiento los objetos que se exponen.

NUEVO SECTOR A EXPLOTAR: BEBE-NIÑOS

• En el sector de ropa y accesorios de bebes es importante considerar:bebes es importante considerar:

- Uso de materias primas 100% naturales 100% pima 100% Babynaturales, 100% pima, 100% Baby alpaga.

El bli fi l t- El publico europeo prefiere los tonospálidos y neutros, utilizando asi

colores naturales.

- Las siluetas y diseños son simples, pero con detalles: bordados y yaplicaciones elaborados.

CARACTERISTICAS

• Es importante mantener un estilo ¨ artesanal¨

• En europa se valoriza el handmade( hecho a mano ), cuidando la cálidad de losacabadosacabados.

• Un valor agregado , es el hecho de ser una t b j t i bi l imarca que trabaje con materias biologicas

100% naturales.

• Existe un alza del consumo de productosque practiquen Comercio Equitable

TENDENCIAS PRIMAVERA VERANO 2011TENDENCIAS PRIMAVERA VERANO 2011

PRINCIPALES CASAS DE ESTILO

Avril StudioAvril Studiowww.avrilstudio.com

PECLERSl iwww.peclersparis.com

STYLE VISIONwww.style-vision.com

IDEA BOXwww.ideabox.fr

SPACE MAKERwww.space-maker.com

SECRET SERVICE STYLEwww.secret-service-style.comy

Nelly Rodiwww.nellyrodi.fr

MULTI-CAPAS

• Este verano 2010/2011 las capastienen el protagonismo.

Encontramos volantes no sólo como detalles, si no más bien a lo largo de faldas, chaquetas, y como grandes, q , y gdetalles en hombros, caderas.

Las telas empleadas para lograr esteefecto son ligeras: nanzu, gasa, satin.

CARTA DE COLORES CARTA DE COLORES

ESTAMPADOS- FLUO

• Los estampados son la estrella de esta temporada, innovando con formas psicodelicas motivos comoformas psicodelicas, motivos comorayas diagonales, horizontales y verticales.

• Los motivos estampados buscandar un efecto de ilusion optica y se mezclan con colores fosforecentesmezclan con colores fosforecentes.

• Se emplea el Tye-die y tonalidadesfluo.uo

CARTA DE COLORES

NEW MILITAR / ARMY

• La tendencia militar regresa, pero con nuevos detalles, aplicacionesen tonos cobrizos y metálicos dando en tonos cobrizos y metálicos, dando un enfasis a los avios: cierres ,broches con inspiración militar.

• Trabajo en cuanto a nuevas texturas: algodones desgastados, tonos melange, acabados en crudo, fibras nobles: lino, algodón, seda.

• La prenda del verano: el trench coat.

CARTA DE COLORES

FOLK & WESTERN

T d i i l i i ió • Tomando como principal inspiración Pocahontas, flecos, aplicaciones en cuero gamuzado, plumas con diversas tonalidades caqui.

• Encontramos muchas piezas en denim.pEl denim es trabajado con desgastado, aplicaciones de greviches y tachuelas.

• Aplicaciones de piedras: turquesas, corales.

CARTA DE COLORES

Muchas gracias