La Banca Popular en la promoción de esquemas de Ahorro Previo y de Financiamiento para la adquisición de Vivienda

Foro Informativo sobre los Programas de Vivienda en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro5 de julio de 2007.

Sector Financiero TradicionalBanca de Desarrollo

BANCA TRADICIONAL

Banca Popular

Microcrédito

BANCA SOCIAL

Todo tipode empresa

(énfasis en grandey mediana) y

personas de ingresomedio/ alto

PYMES y personas de ingreso medio/ bajo

Autoempleo-Población marginada

Pirámide de ingreso de la población mexicana

Desatendidos Desatendidos

La Banca Popular tiene como objeto contribuir a profundizar el sistema financiero nacional, ampliando con ello el acceso a servicios financieros en condiciones de mayor seguridad a sectores de la población que carecen de ellos.

Banca Popular

2) Coordinar Apoyos para el

Fortalecimiento del SACP

3) Desarrollar Entidades Centrales de

servicio Como La Caja de Cajas

Objetivo de BANSEFI :

Contribuir al Fortalecimiento

del Sector de Ahorro y

Crédito Popular de manera

que se puedan ampliar los

servicios financieros a la

mayoría de la población.

Objetivos de BANSEFI

Con el fin de impulsar y coordinar el desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito Popular, en 2002, el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) se transformó en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (BANSEFI). Los objetivos institucionales de BANSEFI son:

1) Promover la Cultura de Ahorro

• A partir de que inicia la transformación de PANHAL (enero 2001), las cuentas de ahorro se cuadruplicaron al pasar de 850 mil a 3.48 millones al mes de mayo de 2007.

• Lo anterior toma mayor relevancia por el hecho de que, entre enero de 2001 y mayo de 2007, se ha reducido el número de sucursales de 590 a 505, de acuerdo a criterios de rentabilidad.

• Durante el primer cuatrimestre de 2007, se han realizado, en promedio, cerca de 15,000 aperturas netas mensuales tradicionales.

• En mayo de 2007 lanzamos un nuevo producto: la cuenta de ahorro asociada a una tarjeta de débito. Su monto de apertura desde $50 la ubica como la más accesible del mercado.

Mediante su Red de Sucursales, BANSEFI ha promovido el ahorro en un amplio sector de la población que tiene necesidad de ser bancarizado al igual que tiene necesidad de crear un patrimonio, como lo es su propia vivienda.

miles

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1800

2000

2004

Crecimiento306%

22002400260028003000

2005

3500Número de Cuentas

2006

Promoción del Ahorro

• El objetivo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) es, por un lado, dar seguridad al ahorro de la población que participa en el sector, contando así con una fuente de financiamiento estable.

• Por el otro, promover el desarrollo ordenado del sector de ACP para:• Convertirse en un vehículo de financiamiento de la micro y pequeña empresa*, así

como de financiamiento hipotecario.• Dotar de servicios financieros a los sectores y comunidades que carecen de ellos,

incorporándolos a la formalidad y a las principales corrientes de actividad económica, promoviendo así un desarrollo compartido.

Formalización del Sector de Ahorro y Crédito Popular.

591

436 155

27 1 9 2 3353 65 40 115 4

En Evaluación

CNBV

Autorizadas Artículo 4Bis

Sin prórroga DisidentesEn Prórroga Condicionada

Universo de Sociedades registradas

Cajas en la LACP

Número de sociedades

Cajas fuera de la LACP

1.5%4.6% 11.0% 6.8% 19.5%56.7%Sociedades

Socios

Activos

10.6%

10.6%

7.3%

7.5%

74.5%

77.3% 2.4% 2.2%

4.2%3.4%- -

- -

74 %

92 %

95 %

Total* Total*

26 %

5 %

8 %

1 Total de EACP: 14 SCAP y 13 SFP de las cuales 8 son nuevos proyectos2 Total de expedientes en revisión en la CNBV: 15 sociedades (7 SCAP, y 8 SFP de las que seis son proyectos y dos está en operación)3 En total existen 344 Sociedades en Prorroga Condicionada (actualmente nueve de éstas ya solicitaron autorización y se encuentran en

evaluación por la CNBV, por lo cual se están contemplando en el total de sociedades en evaluación CNBV).4 Los datos de las sociedades "disidentes" son estimados * Valores redondeados a la unidad más próxima

Resumen del Proceso de Autorización (Mayo 2007)

L@Red de la Gente es una alianza comercial entre las sociedades que se están adecuando a la LACP y que voluntariamente quieran adherirse y Bansefi. Esta red tiene presencia en lugares en donde usualmente no hay otro intermediario financiero y se constituye como un nuevo canal de venta con el cual es posible la distribución de productos y servicios financieros por parte de la Caja de Cajas y la distribución de apoyos de programas gubernamentales en diversas zonas del país.

• Actualmente L@Red cuenta con 125 socios con 1,419 sucursales. Es la tercera red bancaria a nivel nacional dados sus puntos de atención y conserva el liderazgo en cobertura municipal (más de 700).

L@Red de la Gente

CO

MU

NID

AD

ES

REMESAS

PROGRAMAS DE

GOBIERNO

VIVIENDA

Entidadesde Ahorro y

Crédito Popular

Programas y productos distribuidos a través de:Programas y productos distribuidos a través de:L@Red de la GenteL@Red de la Gente

Efectos intangibles• Autoconfianza• Seguridad• Formalización• Sentido de pertenencia

Efectos tangibles en la acumulación de riqueza

Cuentasde

ahorro

OtrosProductosfinancieros

Préstamos comerciales

Seguros

Prestamoshipotecarios

Pensiones

Programas Federales de vivienda

Programasgubernamentales

Remesas Bienestar de la población

El ahorro se constituye en el eje detonador de mayor bienestar para las familias.

Importancia del Ahorro

Ahorro Previo para la Adquisición de Vivienda

• En conjunto con los Organismos Nacionales de Vivienda se han creado mecanismos de ahorro previo que facilitan la obtención de crédito y/o subsidio para la vivienda, utilizando una cuenta de ahorro asociada al programa correspondiente. El cumplimiento de la meta de ahorro detona el acceso al crédito. Actualmente se cuenta con productos de la Sociedad Hipotecaria Federal, INFONAVIT y FONHAPO. La gama de productos ofrecidos permite abarcar distintos mercados de adquirientes potenciales de vivienda, determinados por nivel de ingreso y/o relación laboral.

Derechohabientes INFONAVIT

Ingresos hasta 10 smdf

10

5

0

Sm,D.F.

Toda persona

Ingresos

2 - 5 smdf

Toda persona Economía informal

Ingresos > 5 smdf

BANSEFI

Mercados de Productos Ahorro ViviendaIngreso

Derechohabientes INFONAVIT

Ingresos hasta 10 smdf

10

5

0

Sm,D.F.

Toda persona

Ingresos

2 - 5 smdf

Toda persona Economía informal

Ingresos > 5 smdf

BANSEFI

Mercados de Productos Ahorro ViviendaIngreso

No puede demostrar ingresos

CUENTAHORRO INFONAVIT.- Ofrece al derechohabiente la garantía de obtener un crédito hipotecario del Instituto con prioridad de pago para el desarrollador, si cumple con su meta de ahorro.

En 2007, con las nuevas reglas para el otorgamiento de puntos de INFONAVIT, el programa de ahorro tiene mayor potencial para canalizar trabajadores que hoy no alcanzan la puntuación y/o el número de bimestres cotizados requeridos.

AHORRASIF.- El programa de ahorro está dirigido a personas que no pueden comprobar sus ingresos y requieren de un crédito hipotecario, en este caso, otorgado por una SOFOL o EACP reconocida por la SHF.

VIVIENDAHORRO.- Está dirigido al sector de la población de menores ingresos y tiene la finalidad de facilitar la integración de la aportación económica a cargo del solicitante de vivienda de manera accesible.

Productos de Ahorro Previo

• Los productos de ahorro para la vivienda son comercializados en nuestra Red de Sucursales y a través de alianzas comerciales con desarrolladores, institutos estatales y municipales de vivienda y SOFOLES.

• Tenemos acuerdo con más de 60 desarrolladores para operar estos programas. Asimismo, tenemos convenio con institutos de vivienda, como es el caso de Nuevo León, Querétaro, Sonora, Estado de México, Hidalgo, Monterrey, Hermosillo y Sinaloa.

• El servicio que ofrecemos a nuestros socios comerciales consiste en brindarles acceso y capacitación para operar los programas, informar acerca del avance del ahorro de los solicitantes y transferir, en su caso, los recursos ahorrados para formalizar la adjudicación de la vivienda.

• Al cierre de mayo del presente contamos con más de 22 mil personas ahorrando en los programas de vivienda con un saldo cercano a $26 millones.

• A la fecha, han pasado por los esquemas de ahorro más de 10 mil solicitantes de vivienda quienes han ahorrado más de $85 millones.

Promoción de los Productos de Ahorro Previo

• La formalización de las EACP’s, las faculta para operar como intermediaros financieros de los Organismos Nacionales de Vivienda. Por su localización y la atención de sus mercados podrán llevar créditos hipotecarios a zonas y regiones que carecían de ellos. Esto permite dar pasos adicionales en materia de ahorro previo y financiamiento para la adquisición de vivienda popular.

• Al igual que BANSEFI, las EACP’s pueden fungir como brazo de ahorro de los institutos de vivienda. Al igual que las SOFOLES, pueden participar en esquemas de cofinanciamiento con los mismos institutos o, en su caso, otorgar créditos hipotecarios directamente a la clientela que sirven.

• La presencia de estos intermediarios incrementa las opciones de financiamiento para desarrolladores de vivienda y clientela en general en las diferentes regiones del país.

El Ahorro Previo y la oferta de financiamiento por Entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular (EACPs).

Conclusiones

• El diseño del sector de ACP contemplado en la LACP, permite aprovechar ventajas observadas en otros países:

Se conserva la presencia de intermediarios financieros eficientes vinculados con las comunidades.

Genera beneficios por las economías de escala que surgen de la organización en federaciones y de los productos y servicios que ofrecerá BANSEFI.

• La transformación y formalización del sector de ACP contribuirá al desarrollo de un sistema financiero profundo y completo, que permitirá ofrecer servicios y productos financieros a la mayoría de la población.

• La demanda principal en estos mercados ha sido el acceso a fuentes de financiamiento para la adquisición de vivienda. El conocimiento que poseen las EACP’s de sus mercados y clientes (más de 50 años), les permitirá operar con efectividad el binomio ahorro-crédito.