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TRANSCRIPT
LA CHAÎNE DE VALEURDU SECTEUR AUTOMOBILE
AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19
Policy Paper
PAR HAFSA EL BEKRI, ENSEIGNANTE - CHERCHEURE EN ECONOMIE INTERNATIONALE - UEMF.
ET HICHAM SEBTI, ENSEIGNANT - CHERCHEUR EN MANAGEMENT - UEMF.
INTRODUCTION
1 - LE MARCHÉ MONDIAL DE L’AUTOMOBILE : UNE INDUSTRIE DOMINÉE PAR LES STRATÉGIES DE RÉGIONALISATION
Evolution des ventes de l’automobile à l’échelle mondiale
Transformation digitale de la chaîne de production Automobile
Basculement de la demande vers les marchés émergents
Mutation de la chaine de valeur automobile vers les marchés émergents
2 - EVOLUTION DE LA PRODUCTION AU MAROC
Par type de véhicules
Par marques
3 - DESCRIPTION DE LA CVM DE L’AUTOMOBILEPrincipaux acteurs de la Chaine de valeur mondiale de l’Automobile
Chaine de valeur du secteur Automobile au Maroc
Segments intégrés de la chaine de valeur
SWOT Secteur Automobile au Maroc
Défis à relever par segment
Design et conception
Production
Carrosserie, intérieur véhicule, sièges et pièces
Chainons maitrisés Extensions possibles dans le chaînonOpportunités de relocalisations régionales
Châssis et parties de transmission
Chainons maitrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales
Câblage et composants électriques
Chainons maîtrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales
Moteurs et pièces
Chaînons maîtrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales
Pneus et chambre à air automobile
Chaînons maîtrisésExtensions possibles
Financement
Références
3
5
5
6
6
7
10
10
11
1212
13
13
13
14
14
14
15
15 1516
19
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24
242525
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2727
28
29
TABLE DES MATIÈRES
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 3
INTRODUCTION
H1 I RÉGIONALISATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE
Certains secteurs industriels, comme l’Automobile, sont fortement mondialisés. Sous les effets de la pandémie du coronavirus, ces secteurs connaissent une refonte de leurs chaînes de valeur. La nécessité de raccourcir les circuits d’approvisionnement se présente comme une condition pour sécuriser les approvisionnements des grands constructeurs mondiaux. Dans ce cadre, des relocalisations régionales de l’Asie vers l’Europe sont prévisibles.
Les mouvements structurants et la crise conjoncturelle que connaît l’industrie automobile sont une occasion propice à la réflexion sur les « espaces technico-productifs » (organisation des acteurs de la filière et des flux) et les « espaces de valorisation » (lieux d’appropriation de la valeur issue de la filière) de ces secteurs stratégiques de l’économie marocaine.
En posant l’hypothèse d’une restructuration - à venir - de ces filières industrielles autour des grands marchés de consommation afin d’en sécuriser l’approvisionnement, les auteurs Hafsa El Bekri, chercheuse associée à l’IMIS et Enseignante-chercheuse à l’UEMF, et Hicham Sebti, Enseignant-Chercheur en management à l’UEMF, se proposent dans ce policy paper de repérer la position de la filière automobile marocaine dans cette transition ; déterminer les chaînons maîtrisés par le Maroc et ceux manquants (produits pour lesquels, le Maroc dispose d’une production atone ou une balance commerciale déficitaire) ainsi que les opportunités de relocalisations régionales qui se présentent pour le Maroc.
1 Ce PP fait partie d’un dossier IMIS consacré aux perspectives des industries marocaines dans les chaînes de valeur mondiales post Covid-19.
RÉGIONALISATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE
CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES
EUROPÉENS
CONSTRUCTEURSDE L’ASIE DU SUD-EST
CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES
NORD-AMÉRICAINS
MAROC / EGYPTE THAÎLAND / INDONÉSIEMEXIQUE
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-194
H2 I TRANSFORMATION DIGITALE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (TECHNOLOGIE / GAFAM )
H4 I HORIZONTALITÉ / VERTICALITÉ : OPPORTUNITÉS POUR LE MAROC
H3 I CONTINUITÉ / RELOCALISATIONS RÉGIONALES / REPLI NATIONAL
Continuité repérer les chaînons maîtrisés et non-maîtrisés
Relocalisations régionalesEtudier les possibilités de raccourcissement des circuits d’approvisionnement des constructeurs européens de la région asiatique vers la région méditerranéenne.
Transformation digitale de la chaîne de production Automobileé Motorisations alternatives, voitures connectées, usines intelligentes 4.0, écoconduite, voitures autonomes, implication des GAFA (système Android Auto développé par google, Apple car Play…) sont autant d’exemples qui témoignent de la transformation que connaît la chaîne de production automobile afin de répondre aux besoins de connectivité constante des consommateurs.
Emergence de nouveaux modes de consommation et de financementLe covoiturage, le copartage, les locations avec option d’achat viennent redéfinir les process classiques d’achat et de financement des voitures.
EUROPE
MAROC
AFRIQUE
ASIE
RELOCALISATIONS RÉGIONALES DÉFENSIVES
POTENTIEL DES MARCHÉS INSUFFISAMMENT EXPLORÉ
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 5
LE MARCHÉ MONDIAL DE L’AUTOMOBILE : UNE INDUSTRIE DOMINÉE PAR LES STRATÉGIES DE RÉGIONALISATION
EVOLUTION DES VENTES DE L’AUTOMOBILE À L’ÉCHELLE MONDIALEEn 2019, le marché mondial de l’automobile a régressé de 4,21% (par rapport à 2018).
La production mondiale automobile a reculé à 91 millions de véhicules fabriqués en 2019 contre 95 millions en 2018.
Le secteur automobile mondial connaît une phase de refonte de sa chaîne de valeur avec un basculement de la demande et de l’offre mondiale vers les pays émergents.
TOTAL DES VENTES
2005
66
2006
68
2007
72
2008
68
2009
66
2010
75
2011
78
2012
82
2013
86
2014
88
2015
90
2016
94
2017
96
2018
95
2019
91100
120
MIL
LION
80
60
40
20
0
Sour
ce :
OIC
A
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-196
TRANSFORMATION DIGITALE DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION AUTOMOBILEMotorisations alternatives, voitures connectées, usines intelligentes 4.0, écoconduite, voitures autonomes, implication des GAFA (système Android Auto développé par google, Apple car Play…) sont autant d’exemples qui témoignent de la transformation que connaît la chaîne de production automobile afin de répondre aux besoins de connectivité constante des consommateurs.
Emergence de nouveaux modes de consommation et de financementLe covoiturage, le copartage, les locations avec option d’achat viennent redéfinir les process classiques d’achat et de financement des voitures.
BASCULEMENT DE LA DEMANDE VERS LES MARCHÉS ÉMERGENTS
Figure 1 - Evolution des ventes des véhicules à moteur 2009 - 2019
Ventes 2009 Ventes 2019
Africa
Asia
Central & South America
America
Russia, Turkey & other Europe
Europe
O
5 000 000
10 000 000
15 000 000
2 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
La demande dans le secteur automobile connaît une envolée remarquable –en l’espace de dix ans- dans les pays émergents (notamment en Asie).
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 7
MUTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR AUTOMOBILE VERS LES MARCHÉS ÉMERGENTS
Dans son étude prospective, le cabinet Euler Hermes estime que 95% de la croissance attendue du marché de l’automobile à horizon 5 ans proviendra des marchés émergents, et en particulier de la Chine (47%) et de l’Inde (13%).
Figure 2 - Ventes des véhicules - 2019
Figure 3 - La production des véhicules à moteur
YTD 2018 YTD 2019
Africa
Asia OCEANIA
South America
America
Other Europe
Turkey
Europe
O 10 000 000 30 000 00020 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000
Asia
Europe
America
Africa
Russia, Turkey & other Europe
Central & South America
21%
3%
26%
5%
45
1%
Sour
ce :
Cal
cul d
e l’a
uteu
r - d
onné
es O
ICA
La demande mondiale dans ce secteur est en profonde mutation. Les pays émergents détiennent plus de 50% de la part de marché mondiale. Asie (45%) ; Russie ; Turquie et autres (2%) ; Amérique du sud (5%) ; Afrique (1%).
A l’échelle mondiale, le secteur de l’automobile est caractérisé par un redéploiement des capacités de production vers les pays émergents.
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-198
Figure 4 - La répartition géographique de la valeur ajoutée automobile mondiale
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30,00
35,00
20,00
25,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Sour
ce :
D’ap
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la b
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WIO
D, c
alcu
ls d
es a
uteu
rs
ALENA Europe Occidentale France
Allemagne PECO Chine
Japon, Corée, Taïwan Brésil
Déplacement de la valeur ajoutée de l’industrie vers l’AsieBien que les pays émergents détiennent plus de 50% de la production mondiale du secteur Automobile, l’Afrique compte très peu dans la production (1%).
Production en AfriqueEn 2019, le Maroc est le deuxième producteur de véhicules à moteurs (après l’Afrique du Sud) et premier producteur de voitures touristiques en Afrique.
Figure 5 - Part de l’Afrique dans la production des véhicules à moteur à l’échelle mondiale
Asia
Europe
Turkey
Africa
Other Europe
America
South America
21%
5%1%
20%
3%
49%
1%
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 9
Production dans la région Euro méditerranée AfriqueEn 2019, la production marocaine de l’automobile a représenté 83,4% du total de la production en Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc).
World motor vehicle
Units 2018
Units 2019
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1910
EVOLUTION DELA PRODUCTIONAU MAROC
Figure 6 - Evolution de la production dans le secteur automobile au Maroc 2009 - 2019
Total Renault Total PSA
O50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
Production 2009
Production 2013
Production 2019
Depuis plus d’une décennie, le secteur automobile connaît une croissance annuelle à deux chiffres. L’automobile est le premier secteur exportateur au Maroc depuis 2014.
Total 2019
Passengers cars
Light Commercial vehicles (LCS)
Heavy trucks
Buses & coaches
Les principaux véhicules exportés par le Maroc sont : les voitures touristiques et les véhicules utilitaires légers LCV.
PAR TYPE DE VÉHICULES
91%
9%
Heavytrucks0%
Buses &coaches0%
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 11
Part du Maroc dans la production Renault (en %)
Part Maroc monde Part Afrique
PAR MARQUES
Production Renault au MarocEn 2019, Renault a produit presque 40000 véhicules. 89% de ces véhicules sont destinés à l’export.Cette production représente 10,34% du total de la production de Renault dans le monde et 86,8% de sa production en Afrique.
Production PSA au MarocSelon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, le Groupe PSA est le seul constructeur à couvrir toute la chaîne de valeur au Maroc et en Afrique : centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et commerce.
JANVIER 2017
JUILLET2017
JUILLET2017
Le groupe a installé le centre de pilotage régional à Casablanca couvrant 81 pays et les activités commerciales et support pour 100 importateurs et pour les 4 marques du groupe à savoir : PEUGEOT, CITROËN, DS et OPEL.
le Groupe PSA a inauguré le Morocco Technical Center (MTC). Un centre de recherche et développement marocain totalement inscrit dans le dispositif R&D mondial du groupe.
le Groupe PSA a signé un accord de recherche avancée avec 9 universités et écoles, marocaines ou basées au Maroc. L’OpenLab « Mobilité durable pour l’Afrique » a engagé un programme de recherche, sur quatre ans, dans l’exploration des systèmes de mobilité durable autour de trois grands axes : La mobilité électrique ; Les énergies renouvelable s; La logistique du futur.
2005 2006 2007
100
120
80
60
40
20
0
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1912
DESCRIPTION DE LA CVM DE L’AUTOMOBILE
PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR MONDIALE DE L’AUTOMOBILE
Conception et développement
de véhiculeSous-traitance Commerciali-
sation
Pièces et composans - fournisseurs
DistributionProduction - Assemblage
Service après-vente
DESIGNERS
ENSEMBLIERS OU CONSTRUCTEURS
EQUIPEMENTIERS
ORGANISMES DE LÉGISLATION ET DE CONTRÔLE
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILE
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 13
CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC
INTÉRIEUR VÉHICULE & SIÈGESCÂBLAGE AUTOMOBILE
POIDS LOURDS ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE BATTERIES AUTOMOBILES MOTEURS ET TRANSMISSION
ÉCOSYSTÈME RENAULT ÉCOSYSTÈME PSA
MÉTAL/EMBOUTISSAGE
FORCES
OPPORTUNITÉS
FAIBLESSES
MENACES
• Une stabilité politique et macro-économique
• Une politique d’ouverture économique et commerciale (accords de libre-échange)
• Des complémentarités apparentes avec certains pays de l’Afriques du Nord
• Des progrès au niveau des infrastructures
• Les écosystèmes
• Une stratégie de formation innovante en développement
• Réagencement de la production à l’échelle régionale
• Demande mondiale en mutation vers les pays émergents
• Marché africain en croissance
• L’accès au financement problématique surtout pour les PME
• Le manque d’expertise en matière de R&D et de la conception qui entrave le progrès dans la chaîne de valeur
• L’augmentation du nombre et l’amélioration de la compétence des ingénieurs, des cadres intermédiaires et des techniciens
• La baisse des perspectives du marché européen
• Le rapatriement de la production européenne
Segments intégrés de la chaîne de valeur
SWOT Secteur Automobile au Maroc
Grâce à ces écosystèmes, le taux d’intégration devrait croître de manière remarquable. Ainsi, Renault s’est engagé à augmenter la part de son sourcing local (hors motorisation) à 65% en 2023.
Pour sa part, le Groupe PSA prévoit un taux d’intégration locale de 80%.
Au Maroc, huit écosystèmes ont été mis en place, à ce jour, dans l’automobile :
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1914
Production
Design et conception
DÉFIS À RELEVER PAR SEGMENT
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
ACTEURS DE LA FORMATION AU MAROC
LES INSTITUTS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE (IFMIA)
L’OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL (OFPPT)L’ORGANISATION INMAA
Malgré la mise en place de dispositifs de formation au Maroc, un déficit en matière de profils pointus demeure persistant, notamment les profils en relation avec les segments à développer (Recherche & developpement, plasturgie, emboutissage, système de sécurité…).
Avec un taux d’intégration de 43 % et la présence de fournisseurs et de sous-traitants, le secteur automobile compte quelques industries de soutien performants. Néanmoins, il manque encore quelques segments importants du cluster et les retombées de et vers les clusters connexes (aéronautique, métallurgie, technologie de production) restent encore limitées.
2015 2016 2017 2018 2019
France Espagne
Italie
Allemagne
Pologne
1 200 000
Vale
ur e
xpor
tée,
mill
iers
USD
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Les marchés européens sont sont les principaux importateurs de voitures automobiles produites au Maroc.
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 15
n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON
CARROSSERIES, INTÉRIEUR VÉHICULE, SIÈGE ET PIÈCES
BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE
EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES
700721SERRURES DES TYPES UTILISÉS POUR VÉHICULES
700711COUSSINS GONFLABLES DE SÉCURITÉ
94340CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULE
8708211CARROSSERIES POUR VOITURE DE TOURISME
870895PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERIES DE TRACTEURS ET VÉHICULES SUP À 10
830120PARTIES ET ACCESSOIRES DE TRACTEURS ET VÉHICULES POUR LE TRANSPRT SUP À 10 P
Carrosserie, intérieur véhicule, sièges et pièces
n CHAINONS MAÎTRISÉS
870710 GARNITURES, FERRURES ET SIMILL EN MÉTAUX COMMUNS POUR VÉHICULES
CARROSSERIES, INTÉRIEUR VÉHICULE, SIÈGE ET PIÈCES
BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE
940190 PARTIES DE SIÈGES
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1916
n PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DU PRODUIT « CARROSSERIES »
n PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION DES MARCHÉS D’EXPORTATION DU PRODUIT ‘CARROSSERIES’ POUR LE MAROC
Liste des pays exportateurs pour le produit sélectionné en 2019Produit : 8707 carosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701à 8705, y.c. les cabines.
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc en 2019MetadataProduit : 8707 Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701 à 8705, y.c. les cabines
Opportunités de relocalisations régionales
A l’échelle mondiale, les pays exportateurs du produit carrosseries sont principalement des pays européens.
Allemagne
Suède
Belgique
USA
République Tchèque
France
Japon
Italie
Brésil
Pologne
Espagne
Russie
Autriche
Canada
Chine
Mexique
Turquie
Finland
Pays-Bas
Royaume-Uni
1 400 000
Vale
ur e
xpor
tée,
mill
iers
USD 1 200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Allemagne
EgypteSuisse
Algérie
Espagne
Emirats arabes unis
Belgique
PortugalRoumanie
République tchèque
Turquie
Echelle: 4% des importations mondialeCroissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires > Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Bulle de référence
Part des pays partenaires dans les exportations pour le Maroc, 2019, %
Croi
ssan
ce A
nnue
lle d
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aleu
rs im
port
ées
les
pays
pa
rten
aire
dep
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le m
onde
ent
re 2
015
- 20
19, %
.
La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné
N.H
Slovaquie
Tunisie
Luxembourg
ItaliePologne
Etats-Unis d’AmériqueBrésilPays-Bas
France
80
60
40
20
20-20 40 60 80 100
0
0
-20
-40
-60
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 17
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 8707 carosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701à 8705, y.c. les cabines.
La France est le principal importateur des carrosseries produites au Maroc (94% de sa production).
Le Maroc dispose de perspectives de diversification des marchés d’exportation pour le produit carrosseries 8707)).
Il importe de repérer les marchés fournisseurs de la France afin d’étudier les possibilités de relocalisations régionales.
La part du Maroc dans le total des importations des carrosseries par la France ne dépasse pas 1%.
Les marchés fournisseurs de la France sont principalement concentrés en Europe (Suède (50%) ; Allemagne (34%) ; Italie (6%)). Une relocalisation régionale est peu prévisible.
Pour le sous-produit 870710 « carrosseries pour voitures de tourisme », on remarque cependant une forte dépendance de la France vis-à-vis des marchés asiatiques (Japon (32%) ; Chine (2%) ; Russie (2%)).
Des opportunités s’offrent pour le Maroc dans ce produit, sous l’hypothèse de raccourcissement des circuits de production.
Figure 7 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Allemagne
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Japon
Italie
Ukraine
Espagne
Portugal
Serbie
Russie
Luxembourg
Suède
Autriche
Chine
France
Turquie
Pologne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Sour
ce :
ITC
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1918
Figure 9 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Figure 8 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Sous la même hypothèse de relocalisation régionales, le sous-produit 87071090 « bodies for motor cars » peut présenter une opportunité pour le Maroc vu la part relativement importante de la Chine (10%) et de la Russie (8%) comme marchés fournisseurs de la France et compte tenu de la part du Maroc (2%) qui témoigne de la maîtrise de cette production.
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 87071090 Bodies for motor cars and other motor cehicles principally designed for the transport of persons
(excl. thiose for industrial assembly of subheading 8707.10.10)
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 870710 Carrosseries pour voitures de tourisme
Allemagne
80
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Suède
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Japon
Italie
Brésil
Inde
Argentine
Maroc
Russie
Luxembourg
Canada
Chine
Philippines
Turquie
Zone nondéfinies ailleurs
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Corée
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Japon
Italie
Brésil
Espagne
Hongrie
Maroc
Russie
Luxembourg
Canada
Chine
Philippines
Turquie
Pologne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 19
Châssis et parties de transmission
n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON
n CHAINONS MAÎTRISÉS
CHÂSSIS ET PARTIES DE TRANSMISSION
BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE
EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES
848220ROULEMENTS À ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU
848240ROULEMENTS À AIGUILLES
732020RESSORT EN HÉLICE EN FER OU EN ACIER
870850PONTS AVEC DIFFÉRENIEL, MÊME POURVU D’AUTRES D’AUTRES ORGANES DE TRANSMISSION
84822ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES
732010RESSORTS À LAMES ET LEURS LAMES EN FER OU EN ACIER
681398GARNITURES DE FRICTION
(PLAQUES, ROULEAUX, BANDES)
CHÂSSIS ET PARTIES DE TRANSMISSION
BALANCE EXCÉDENTAIRE
681381GARNITURES DE FREINS
ET PLAQUETTES DE FREIN
870894VOLANTS, COLONNES
ET BOÎTES DE DIRECTION
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1920
n OPPORTUNITÉS DE RELOCALISATIONS RÉGIONALES
Figure 10 - Marchés exportateurs pour produit exporté par le Maroc
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8707 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux du n° 8701à 8705, éqipés de leur moteur (sauf avec moteur et cabine).
La totalité des châssis produits au Maroc est absorbée par le marché français (100%).Ainsi, une opportunité de diversification des marchés d’exportation se présente pour le Maroc.
France
80
120
100
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
expo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Djibouti Djibouti
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
Liste des pays exportateurs pour le produit séléctionné en 2019.Produit : 8706 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux du n° 8701à 8705, éqipés de leur moteur (sauf avec moteur et cabine).
Brésil
600 000
400 000
200 000
0
Vale
ur e
xpor
tée,
mill
iers
USD
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Inde
Républiquede Corée
République Tchèque
Russie
USA
Chine
Italie
Espagne
Danemark
Belgique
Suède
Slovaquie
Japon
Malaisie
Pologne
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 21
Figure 11 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8707 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux du n° 8701à 8705, éqipés de leur moteur (sauf avec moteur et cabine).
La France importe principalement ce produit des marchés européens : l’Espagne (51%), Allemagne (14%), Lettonie (12%), Suède (4%), Royaume-Uni (3%) ; Turquie (3%).
Compte tenu de la forte concentration de la production des châssis au sein de l’espace européen, une relocalisation de sa fabrication en dehors de ce dernier est difficilement envisageable.
Allemagne
80
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Suède
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Slovaquie
Italie
Suisse
Inde
Pologne
Danemark
Lettonie
Luxembourg
Portugal
Chine
Espagne
Turquie
Zone nondéfinies ailleurs
Pays-Bas
Royaume-Uni
Câblage et composants électriques
n CHAINONS MAÎTRISÉS
CÂBLAGE ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
BALANCE EXCÉDENTAIRE850132
MOTEURS ET GÉNÉRATEURS À COURANT CONTINU
853690APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEMENT,
LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES
853641RELAIS POUR UNE TENSION INF 60 V
851240ESSUIES-GLACES, DISPOSITIFS
ANTIBUÉES ÉLECTRIQUES
851220APPAREILS ÉLECTRIQUES D’ÉCLAIRAGE
OU DE SIGNIALISATION
854430JEUX DE FILS POUR MOYENS
DE TRANSPORT
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1922
n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON
CÂBLAGES ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE
EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES
850730ACCUMULATEURS AU NICKEL CAMUDIUM
851981APPAREILLAGES D’ENREGISTREMENT DU SON
902910COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS DE PRODUCTION ; TAXIMÈTRE
853910PHARES ET PROJECTEURS SCELLÉS
84822PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS ÉLECRIQUES D’ALLUMAGE ET DE DÉMARRAGE
851130DISTRIBUTEURS ET BOBINES D’ALLUMAGE POUR MOTEUR À ALLUMAGE
n OPPORTUNITÉS DE RELOCALISATIONS RÉGIONALES
Perspectives pour une diversification des marchés pour un produit exporté par le Maroc en 2019Produit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,
même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Part des pays partenaires dans les exportations pour le Maroc, 2019, %
Allemagne
Suède
Congo
Burkina Fasso
EspagneRoyaume-unis
SlovaquieJapon
Mauritanie
SénégalEchelle: 3% des importations mondiale
Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires > Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Bulle de référence
Croi
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ce A
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ées
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pa
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le m
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ent
re 2
015
- 20
19, %
.
La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné
N.H
Mali Côte d’ivoire
Belgique
Italie
PortugalEtats-Unis d’Amérique
République Tchéque
Gabon
Autriche
France
40
20
100 20 30 40
0
-20
-40
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 23
Figure 13 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Figure 12 - Marchés importateurs pour un produit exporté pour le Maroc
Les principaux pays importateurs pour les fils et câbles produits au Maroc sont la France (38%) ; L’Espagne (37%) ; Italie (6%) ; Royaume-Uni (5%) ; Norvège (1%) ; USA (1%).
Le Maroc est le premier marché fournisseur des câbles importés par la France avec une part de 17% du total des importations françaises de ce produit en 2019.
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usage électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,
même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usage électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,
même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
Maroc
20
15
10
5
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Egypt
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Allemagne
Tunisie
France
Inde
Corée
Espagne
Itale
Roumanie
Mexique
Chine
Pologne
Turquie
Portugal
Pays-Bas
Royaume-Uni
50
Allemagne
40
30
20
10
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
expo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Sénégal
USA
RépubliqueTchèque
Italie
France
Portugal
Burkina Fasso
Japan
Slovaquie
Suède
Côte d’ivoir
Autriche
Congo
Espagne
Gabon
Belgique
Mali
Mauritanie
Royaume-Uni
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1924
La part de la Chine est en progression, représentant environ 10% des importations françaises en 2019. Sous l’hypothèse de raccourcissement des circuits d’approvisionnement, une augmentation de la part du Maroc dans la fabrication de ce produit est envisageable.
La France est le premier marché importateur des conducteurs électriques produits au Maroc (854442).
Une opportunité se présente également dans ce produit « conducteurs électriques » (854442) où la part du marché asiatique est dominante ; Chine (25%) Russie ; Kazakhstan ; Pakistan ; Inde (1%) contre 14% au Maroc.
Figure 14 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 854442 Conducteurs électriques, pour tension <= 1000 V, isolés, avec pièces de connexion, n.d.a.
Maroc
30
25
20
15
10
5
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Thaîland
Belgique
USA
RépubliqueTchèque
Zone non définies ailleurs
Allemagne
Tunisie
Taipei Chinois
Japan
Hongrie
Espagne
Itale
Roumanie
Slovénie
Chine
Pologne
Portugal
Pays-Bas
Royaume-Uni
Moteurs et pièces
n CHAÎNONS MAÎTRISÉS
401693JOINTS EN CAOUTCHOU VULCANISÉS NON DURCI
MOTEURS ET PIÈCES
BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE
840991PARTIES RECONNAISSABLES COMME ÉTANT
EXCLUSIVEMENT DESINÉS AUX MOTEURS
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 25
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc en 2019Produit : 8412 Moteurs et machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,
roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques), et leurs parties.
n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON
MOTEURS ET PIÈCES
BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE
EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES
841330POMPES À CARBURANTS, À HUILES OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE
841459VENTILATEURS
41391PARTIES DE POMPE POUR LIQUIDE
840734MOTEURS À PISTONS ALTERNATIFS
840820MOTEURS À PISTON
851130DISTRIBUTEURS ET BOBINES D’ALLUMAGE POUR MOTEUR À ALLUMAGE
n OPPORTUNITÉS DE RELOCALISATIONS RÉGIONALES
La part de marché du Maroc dans les exportations mondiales pour les moteurs et pièces a connu une croissance à deux chiffres entre 2015-2019.
Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires > Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.
Croi
ssan
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pays
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015
- 20
19, %
.
La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné.
Bulle de référenceIl se peut que certaines bulles ne soient pas affichées car des indicateurs de taux de croissance sont indiponibles.
N.H
Côte d’ivoirAlgérie
Norvège
Espagne
Sénégal
Belgique
France
Mauritanie
République Dominicaine
Turquie
Echelle: 5% des importations mondiale
Part des pays partenaires dans les exportations pour le Maroc, 2019, %
Danemark
NigériaMexiqueSlovénie
Pays-BasRussie
Etats-Unis d’Amérique
Allemagne
60
40
20
20-20 40 60 800
0
-20
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1926
Figure 16 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Figure 15 - Marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc
En 2019, la Norvège a importé 76% des moteurs et machines motrices fabriqués au Maroc.
Les marchés fournisseurs de la Norvège sont principalement concentrés aux Etats-Unis et en Europe.
La part de l’Espagne dans les exportations marocaines du produit « moteurs et machines motrices » est de 12%.
La Chine est un des principaux marchés fournisseurs de l’Espagne (37% d’importations de moteurs en provenance de Chine en 2019), ce qui représente une opportunité pour le Maroc de capter une part de cette production sous l’hypothèse de relocalisations régionales.
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l’Espagne.Produit : 8412 Moteurs de machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,
roues hydrauliques, turbines et moteurs électriques), et leurs parties
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc.Produit : 8412 Moteurs de machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,
roues hydrauliques, turbines et moteurs électriques), et leurs parties
Allemagne
40
30
20
10
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
impo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Finland
Danemark
France
Belgique
USA
Arabie Saoudite
RépubliqueTchéque
Afrique du Sud
Suède
Italie
Autriche
Maroc
Australie
Inde
Chine
Pologne
Turquie
Pays-Bas
Royaume-Uni
80
Espagne
60
40
20
0
Part
en
vale
ur d
ans
les
expo
rtat
ions
du
rapp
orte
ur, %
Rép. Démocra.
du Congo
USA
Turquie
Zone non définies ailleurs
Danemark
Norvège
Gabon
Nigéria
Guinér Equatoriale
Algérie
Pays-Bas
Sénégal
Allemagne
Autriche
Belgique
GHana
Mauritanie
France
Côte d’ivoir
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2016, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2017, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2018, %
Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2019, %
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 27
n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON
PNEUS ET CHAMBRES À AIR AUTOMOBILE
BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE
EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES
01219PNEUMATIQUES RECHAPÉS ENCAOUTCHOU
401310CHAMBRES À AIR EN CAOUTCHOU POUR LES VOITURES DE TOURISME
401390AUTRES CHAMBRES À AIR EN CAOUTCH
401120PNEUMATIQUES NEUFS EN CAOUTCHOU POURL LES AUTOBUS ET CAMIONS
401110PNEUMATIQUES NEUFS EN CAOUTCHOU POUR LES VOITURES
401212PNEUMATIQUES RECHAPÉS EN CAOUTCHOU
(AUTOBUS ET CAMION)
PNEUS ET CHAMBRE À AIR AUTOMOBILES
BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE
401220PNEUMATIQUES USAGÉS EN CAOUTCHOU
Pneus et chambre à air automobile
n CHAINONS MAÎTRISÉS
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-1928
Liste des pays exportateurs pour le produit séléctionné en 2019.Produit : 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc.
Allemagne
16 000 000
12 000 000
10 000 000
14 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Vale
ur e
xpor
tée,
mill
iers
USD
Turquie
Pays-Bas
Espagne
Pologne
Japon
Indonésie
République Tchèque
Canada
Slovaquie
France
Belgique
Corée
Italie
Inde
Chine
Roumanie
Taîlande
Hongrie
USA
La Chine est le premier exportateur des pneumatiques neufs en 2019.
L’hypothèse de la recomposition de la chaîne de valeur (raccourcissement des circuits d’approvisionnement et réagencement de la production à l’échelle régionale pour contrer la sur-dépendance de la Chine) présente une opportunité pour le Maroc.
Financement des investissements pour l’industrie automobile Bien qu’une commission « développement du financement » ait été mise en place par l’AMICA afin de hisser les investissements en proposant des offres de solutions financières, l’accès au financement demeure problématique surtout pour les PME.
Figure 16 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc
Amélioration de l’intégration locale
Diversification des marchés à l’export
Adaptation à la transformation digitale de la production Automobile (technologies, IA mobilité décarbonée)
Renforcement des capacités techniques et de gestion des PME marocaines
Transfert des capacités, l’apprentissage et les compétences locales
Intégration du capital marocain dans les métiers mondiaux
Travail en transversalité et création de synergie avec d’autres secteurs notamment l’industrie aéronautique
LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 29
RÉFÉRENCES
Etude Travera « Commerce et chaînes de valeur dans les activités porteuses d’emplois. Secteur de l’Automobile au Maroc » Organisation Internationale du Travail, Novembre 2019.
• OCP Centre for the New South « La complexité de la remontée des chaînes de valeur mondiales : cas des industries automobile et aéronautique au Maroc » Septembre 2017.
• Ministère de l’économie et des finances – DEPF « Le secteur automobile au Maroc : vers un meilleur positionnement dans la chaîne de valeur mondiale » Mars 2015.
• Ouest-France « Automobile. Bruno le Maire souhaite des relocalisations en contrepartie d’une aide de l’Etat » Mai 2020.
• Données International Trade Centre.
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