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AGROAGROBANCOBANCOLA EXPERIENCIA DE AGROABANCOLA EXPERIENCIA DE AGROABANCO
ENCUENTRO ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL ENCUENTRO ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL PERUDESARROLLO RURAL EN EL PERU
MAYO 2008MAYO 2008
El Sector AgropecuarioEl Sector Agropecuario
• 7.87% de contribución al PBI en el año 2007.• 32% de la población depende de la producción
agropecuaria(8.1 millones de habitantes).• 30% de la PEA nacional trabaja en el agro.• 65% de la PEA rural trabaja en el agro.• 85% de la oferta de alimentos proviene del agro
El Sector AgropecuarioEl Sector Agropecuario• 5 746 776 has son agrícolas en el país.• 2 576 776 has superficie cultivada.• 1 745 000 unidades agrícolas• 726 624 unidades agrícolas son consideradas pequeñas
y medianas, entre 3 y 50 has, en total manejan 1 660 535 has.
• El 32 % del total de las unidades agrícolas tiene título de propiedad, en la costa un 90% tiene título de propiedad.
• 107 400 productores pequeños y medianos , manejan 626 248 has con título de propiedad en los 60 principales cultivos.
• 967 511microproductores con menos de 3 has, manejan 590 803 has cultivables.
Fuente: Ministerio de Agricultura , PETT
DIFERENTES PRODUCTORESREQUIEREN DIFERENTE FINANCIAMIENTO
PROGRAMAS SOCIALES
DEL ESTADO
PRODUCTORES AGRARIOS
PRODUCTORES DE
SUBSISTENCIA
PRODUCTORES ORIENTADOS AL
MERCADO
PRODUCTORES NO SOSTENIBLES
ECONOMICAMENTE
PRODUCTORES SOSTENIBLES
ECONOMICAMENTE
NO RECIBEN CREDITO FORMAL
AGROBANCORECIBEN CREDITO FORMAL
DESARROLLO AGRARIOCentrado en el Aspecto FINANCIERO
Descuidando Factores Estructurales, consecuencias :
MINIFUNDIO DESORGANIZADO
ATRASO TECNOLÓGICO
CARENCIA DE MERCADOS Y
RENTABILIDAD
SE CREA AGROBANCO
- Fomentar Organización- Apoyar Tecnología
- Reducir Riesgo- Aprovechar Economías Escala- Generar Negocios y Mercados
OBJETIVOS-Proveer servicios financieros
que no existen.-- Consolidar y propiciar
agricultores viables.
LOS CREDITOS Modalidades
DIRECTOS
Otorgados a Instituciones Financieras Intermediarias – IFI’s:
INDIRECTOS • Cajas Rurales – CRAC• Cajas Municipales – CMAC• EDPYMES
Otorgados a pequeños y medianosproductores organizados en CADENAS PRODUCTIVAS
Otorgados a Asociaciones para apoyar a micro y pequeños productores
MERCADO OBJETIVO
– PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES ECOMICAMENTE
• MICROPRODUCTORES• PEQUEÑOS PRODUCTORES• MEDIANOS PRODUCTORES
• PRODUCTOS FINANCIEROS:
• CRÈDITOS EN CADENA PRODUCTIVA
• CRÈDITOS SOLIDARIOS
• CRÈDITOS COMERCIALES
• Producto Financiero Estructurado (COFIDE)
• CRÈDITOS A IFIES (Instituciones Financieras)
• AGROEQUIPO (Financiamiento de equipos)
LOS CREDITOS – Políticas
• AGROBANCO financiará hasta el 70% del monto total del Proyecto.
• La actividad financiada deberá generar utilidades para el Productor no menores al 15%.
• Deberán estar respaldados por GARANTÍAS REALES:hipotecas y/o prendas.
• AGROBANCO supervisará la correcta utilización de los recursos otorgados.
• Los Vencimientos estarán de acuerdo al ciclo productivo y comercial de la actividad que se financia.
PRODUCTORESAGROPECUARIOS
PROVEEDOR BIENES K
OPERADOR DE CREDITOS
AGROBANCO
• Organización y supervisión• Asistencia Administrativa• Asistencia Técnica y capacitación
MODELO DE GESTION Y OPERACIONMODELO DE GESTION Y OPERACION
• Proyecto Factibilidad• Solicitud Financiamiento• Información y documentos
PROVEEDOR SERVICIOS
PROVEEDOR INSUMOS
PROVEEDOR OTROS
SERVICIOS
MERCADO
CADENA PRODUCTIVA
CREDITOS SOLIDARIOS COMUNIDADES
AGROBANCO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
COMPROMISODE LAS
COMUNIDADES
FONDODE
GARANTIAREGIONAL
OPERADOR
ASISTENCIA TECNICA
PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINASDE ANDAHUAYLAS POR S/ 1,3 MM
CADENAS DE PAPA COLOR
MODELO DE NEGOCIOMODELO DE NEGOCIO
BANCACOMERCIAL
IFIS
CREDITOSCOMERCIALES
CADENAS Y CREDITOS SOLIDARIOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
OFICINAS DE AGROBANCOOFICINAS DE AGROBANCO
Lima – Oficina Principal
Oficinas RegionalesArequipaAyacucho Cajamarca Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos HuachoChincha PiuraPunoTarapotoTrujillo
CEAR´s
PucallpaTumbesJaén - CajamarcaQuillabamba - CuscoPichanaki - JunínSatipo - JunínLa Merced - Junín Tarma - Junín HuanucoAndahuaylas - ApurímacChepen – Lambayeque
SOAR´sBagua - AmazonasAyaviri – Puno
154 empleados de planta
Evolución de las Colocaciones del Sector Financiero en el Sector Agropecuario (Miles de Nuevos Soles)
AñoBANCA MULTIPLE CMACs CRACs EDPYMES AGROBANCO
(*) TOTAL (**)
2001 1,206,353 60,952 122,356 5,168 1,394,829
2002 1,166,531 58,888 104,593 4,212 1,4001,334,223
2003 1,144,667 63,504 99,513 11,037 49,735 1,318,721
20041,050,871 79,240 94,859 21,529
83,774 1,246,499
2005 1,223,109 98,889 110,164 24,291 130,724 1,456,452
2006 1,206,273 115,391 138,125 34,733 163,118 1,494,521
2007 1,484,195 151,559 164,584 57,695 199,768 1,858,033 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(*) Incluye colocaciones de 1er y segundo piso(**) Colocaciones de 1er piso
Participación de AGROBANCO en el total de colocaciones del sistema financiero al sector agropecuario en el 2007
BANCA MULTIPLE
72%
CMACs7%
CRACs8%
EDPYMES3%
AGROBANCO 10%
AGROBANCOAGROBANCOOPERACIONES A PEQUEOPERACIONES A PEQUEÑÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORESOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
PERIODO 2003PERIODO 2003--ABRIL 2008ABRIL 2008
1er. Piso CP 19,6291er. Piso Asoc. 13,025 2do.Piso 17,100 ___________________
TotalBeneficiarios 49,754
OPERACIONES ATENDIDAS POR AGROBANCO (Pequeños y Medianos Productores)
19,629
848
3,948
9,239
15,279
03,0006,0009,000
12,00015,00018,000
2003 2004 2005 2006 Abr-08
Cuadro.- Operaciones atendidas en 1er. Piso
COLOCACIONES TOTALES DE AGROBANCOCOLOCACIONES TOTALES DE AGROBANCOA DICIEMBRE 2007A DICIEMBRE 2007
Tipo de Operación Saldo Diciembre 2007
Estructura Diciembre 2007
Op. 1er Piso 73,035 37%
Op. 2do Piso 126,734 63%
Total 199,769 100%
Tipo de Operación Saldo Marzo 2008
Estructura Marzo 2008
Op. 1er Piso 66,411 36%
Op. 2do Piso 116,816 64%
Total 183,227 100%
COLOCACIONES DE AGROBANCO COLOCACIONES DE AGROBANCO -- SEGUNDO PISOSEGUNDO PISOPOR FUENTE DE RECURSOS A DIC 2007POR FUENTE DE RECURSOS A DIC 2007
Expresado en Miles de Nuevos SolesExpresado en Miles de Nuevos Soles
Recursos Propios FRASA Total
AgrobancoCajas Rurales 24.0 19.3 43.3 164.584 26%Cajas Municipales 27.0 2.2 29.2 151.559 19%Edpymes 24.2 24.2 113.562 21%Bancos Especializados en Microfinanzas 30.0 30.0 40.000 75%Total (millones de nuevos soles) 105.2 21.5 126.7 469.705 27%
Entidad FinancieraColocaciones Agrobanco Sector
Agropecuario Participacion
Familias Favorecidas
COLOCACIONES 1er. Piso por Región PolíticaPeríodo 2003 – Abril 2008
AMAZONAS 3,059,788.47 308
ANCASH 5,303,920.78 370
APURIMAC 2,796,023.46 894
AREQUIPA 13,783,517.16 763
AYACUCHO 7,933,101.40 1,625
CAJAMARCA 7,068,060.62 584
CUSCO 23,747,092.33 2,180
HUANCAVELICA 846,790.42 161
HUANUCO 947,645.72 112
ICA 16,175,577,11 1,147
JUNIN 43,597,636.93 2,231
LA LIBERTAD 11,745,696.61 798
LAMBAYEQUE 28,481,892.03 731
LIMA 26,481,139.12 1,419
LORETO 2,675,164.71 515
MOQUEGUA 241,746.96 12
PASCO 3,685,266.44 83
PIURA 22,833,035.53 1,039
PUNO 9,683,272.83 2,332
SAN MARTIN 17,084,992.41 1,832
TACNA 2,291,940.96 116
TUMBES 348,250.87 23
UCAYALI 2,279,822.30 257
TOTAL REGIONES (en soles9 253,051,375.17 19,532
Colocaciones 2do.Piso por área de influencia geográfica – Período 2003 – Abril 2008
Región (en soles)
AREQUIPA/TACNA 22,816,736.44
CAJAMARCA 3,838,136.62
CUSCO 4,238,024.35
LIMA/ANCASH 125,835,107.28
JUNIN 14,822,931.29
ICA /AYACUCHO/HUANUCO/APURIMAC 221,422,605.14
PIURA 10,476,240.75
TARAPOTO 14,112,732.46
LA LIBERTAD/LAMBAYEQUE 22,025,035.62
439,587,549.95
El 91% para sostenimiento, 7% inversión y 2% ComercializaciónSe han financiado más de 62 productos agropecuarios
COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOS
Agricola83,8%
Pecuaria11,3%
Agroindustria3,1%
Forestal1,3% Acuicola
0,4%Apicola
0,1%
COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOSCOLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOSExpresado en PorcentajesExpresado en Porcentajes
PRODUCTOS FINANCIADOS POR AGROBANCOPRODUCTOS FINANCIADOS POR AGROBANCO
café olivo plátano granadillaleche maíz amiláceo blanco uva industrial fresacaña de azúcar maracuyá limón avena granoarroz trigo te manzanoalgodón cochinilla melocotón duraznomaíz amarillo duro ajo maca manímango habas alcachofa palmitoespárrago quinua extracción de madera miel de abejapalma aceitera cítricos cuyes noniengorde de ganado palto yuca ají amarillopimiento piquillo gamitana porcino ollucoají páprika truchas orégano ajonjolipapa blanca arveja uva de mesa floriculturanaranjo alpacas mejoradas cebollín piñapapa amarilla alfalfa pastos zapalloavena forrajera fibra vicuña frijol tomatecacao
La morosidad de las colocaciones se redujo de 4.99% en Diciembre del 2006 a 1.22% a Diciembre del 2007, siendo esta última la mas baja del sistema financiero.
La morosidad de las colocaciones de primer piso se redujo de 13.78% a Diciembre del 2006 a 3.27% a Diciembre del 2007, mostrándose a su vez por debajo de los las IFIES y micro financieras.
Es importante destacar que estos logros se producen aún cuando AGROBANCO por ley solo puede destinar sus créditos al sector agropecuario, sector percibido como de alto riesgo.
1.38
4.12
5.69
4.06
1.22
3.27
012345678
Banca Multiple CMACs CRACs Edpymes AGROBANCO
EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 -- 20082008Expresado en Miles de Nuevos SolesExpresado en Miles de Nuevos Soles
8743,162
(8,840)
2,937
(6,403)
(11,965)
(6,659)
(15,000)
(12,000)
(9,000)
(6,000)
(3,000)
0
3,000
6,000
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 I Trim2008
ASISTENCIA TECNICA• Durante el año 2007 se capacitó a 1,087
productores.• De enero a mayo 2008 se han capacitado a
2,200 productores.• La meta a diciembre es capacitar a más de
4,000 productores.• Capacitación en producción de: banano
orgánico, café, cítricos, mango, maíz, trigo, palta, páprika, olivo, papa, durazno, caña de azúcar, cacao , uva, espárrago, ajíes, ganadería de leche, alcachofa, engorde de ganado, quinua y algodón.