la importancia de la inteligencia de mercados caso llantas
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La importancia de hacer Inteligencia de Mercados
en el sector de Autopartes
Caso: Llantas y la evolución de sus Marcas
“La estrategia competitiva consiste en ser diferente.Significa elegir deliberadamente un conjuntodiferente de actividades para brindar una mezclaúnica de valor” Michael Porter.
Es una teoría adecuada de cómo la empresa puedecompetir o está compitiendo en el mercado.
¿Qué entendemos por estrategia?
¿Por qué se requiere la estrategia?
• Una guía para proporcionar un sentido de dirección yorientar acciones dispersas pero relacionadas.
• Una guía para asumir la distribuciones de recursos ylos dilemas y asuntos críticos.
• Un sistema de alerta sobre el desempeño de la firma.
• Un mecanismo para comunicación y la construcciónde una visión colectiva.
DiferenciaciónLiderazgo General
en Costos
Exclusividad percibidapor el cliente
Posición de costo bajo
Todo un sectorindustrial
Segmento en particular
Ob
jeti
vo
Est
raté
gic
o
Ventaja Estratégica
Enfoque o Alta Segmentación
“La diferenciación es la función única del negocio”Peter Drucker
LAS TRES ESTRATEGIAS GENÉRICAS
– Proposición de valor
Tiene la empresa una oferta de valor única y especial para los clientes?
– Ventaja competitiva única.
Se diferencia la empresa de otros competidores?
– Sostenibilidad de la ventaja competitiva
Tiene la empresa la capacidad de defender, sostener y aumentar su ventaja competitiva en el tiempo?
ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA
Variables Independientes
( Causas )
Variables Dependientes
( Efectos )
Mezcla de Mercadeo
(Controlable)
1. Decisiones de Precios.
2. Decisiones de Promociones
3. Decisiones de Distribución.
4. Decisiones de Producto.
5. Decisiones de Servicio.
Respuesta de Comportamiento
1. Conocimiento.
2. Comprensión.
3. Gusto.
4. Preferencia.
5. Intención de Compra.
6. Compra.
7. Recompra.
8. RecomendaciónFactores Situacionales
(No Controlables)
1. Demanda.
2. Competencia.
3. Aspectos Legales/ Políticos.
4. Clima Económico.
5. Tecnología.
6. Regulación Gubernamental.
7. Recursos Internos de la
Organización.
Medidas del Desempeño.
1. Ventas.
2. Participación del Mercado.
3. Costos.
4. Ganancias.
5. Rendimiento sobre Inversión.
6. Flujo de Caja.
7. Ingresos.
8. Imagen.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO
Fuente: American Marketing Association
Investigación de Mercados
Función que vincula una compañía con su mercadomediante la recolección de datos e información conla que se identifican y definen las oportunidades ylos problemas que trae dicho mercado.
Con esta información se generan, perfeccionan yevalúan las actividades de Marketing. Se vigila eldesempeño del mercado y se avanza en sucomprensión como un Proceso de la compañía.
CLASIFICACION DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO
CLIENTE
PROVEE-DORES
ANALISIS SITUACIONAL
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING
ELABORACION DEL PROGRAMA DE MARKETING
IMPLANTACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA
• ANALISIS DEL MERCADO
• SEGMENTACION
• ANALISIS DE COMPETENCIA
• ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
• IMAGEN Y POSICIONAMIENTO.
• PLANEACION DE NUEVOS PRODUCTOS.
• ESTUDIO DE PRECIOS
• ESTUDIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
• ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN
• ESTUDIO DE PRODUCTO
• ESTUDIO DE SATISFACCIÓN
RETOS EN LA GERENCIA RESPECTO A LOS DATOS COMO RECURSOS
1. Determinación de las necesidades y fuentes deinformación
2. Determinación de niveles de acceso
3. Garantizar calidad de la información
4. Explotar el uso de la información
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
FUENTES PRIMARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
• Gobierno• Dane• Gremios• Estudios ya realizados• Web
• Documentos originales• Entrevistas• Encuestas• Estudios de Precios
BENEFICIOS
MAYOR CONOCIMIENTO
MAYOR EFECTIVIDAD
MENOR RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
MENOR COSTO
ALGUNOS BENEFICIOS DEINTELIGENCIA DE MERCADOS
¿Cuál es su importancia?1. Los gustos de los clientes y consumidores cambian
2. La competencia sigue creciendo
3. Entran al mercado nuevos productos y competidores
4. Debemos mejorar nuestro producto y procesos
5. Se debe innovar en este mundo competitivo
6. Sobrevivir…..
USA
MEXICO
TRIANGULONORTE
CARICOM
ANDINOS
CHILE
CARIBEC.RICA
PANAMA
VENEZUELA
MERCOSUR
UE
EFTA
ISRAEL
TURQUIA
AFRICA
RUSIA
SURCOREA
JAPON
CHINA
INDIA
SINGAPUR
AUSTRALIA
N ZELANDA
PANORAMA DE LOS TLC´S
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
CANADA
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y TurismoElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
Hoy tenemos 13 acuerdos vigentes, 5 suscritos, 2 en negociaciones
+ de 1.500 millones
consumidores
57% importaciones mundiales
58% PIB mundial
+ de 50 países
BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA (VALOR FOB USD MM). 2010 – 2014
8%7%
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
38.351 51.992 56.092 56.722 61.088 39.819 56.681 59.143 58.824 54.828
1.469
4.689
3.0512.102
-6.260
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
¿CUÁNTO COMPRAMOS Y CUÁNTO VENDEMOS SIN MINERALES?
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
36.284 48.161 50.489 50.428 53.651 14.940 17.431 17.461 17.036 17.017
-21.344
-30.730-33.027 -33.392
-36.633
-40.000
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
6% 0,1%
10% PROXIMO
71% CON PREFERENCIA
¿CUÁNTO COMPRAMOS Y CUÁNTO VENDEMOS?
Fuente: DIAN-DANE-MinCITElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
ESTADOS UNIDOS27,31%
UE15,40%
CHINA14,72%
MEXICO4,95%
CAN4,82%
MERCOSUR4,66%
OTROS3,97%
INDIA3,85%
PANAMA3,28%
VENEZUELA2,10%
ZONAS FRANCAS1,70%
CHILE1,63%
JAPON1,55%
CANADA1,53%
COREA1,48%
CARIBE1,46%
CARICOM1,45%
TURQUIA0,93%
EFTA0,91%
COLOMBIA0,86%
ISRAEL0,68%
TRIANGULO NORTE0,46%
COSTA RICA0,30%
USD 115.916 MM FOB
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE-MincomercioElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• En los últimos años el país ha manejado una política de
comercio exterior orientada a la ampliación de tratados de
libre comercio, buscando llegar a más mercados.
• La caída en las exportaciones se produjo como consecuencia
de la reducción en las ventas de los productos minero-
energéticos, su caída fue del 10%.
• Se esperan nuevas firmas de tratados de libre comercio, por
lo que en los próximos años un 10% más del comercio estará
libre de arancel.
la composición del parque automotor ha venido cambiando, dándole mayor participación a las motocicletas
En los últimos 10 años las
motocicletas representaron el 59%
EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR(UNIDADES)
Fuente: MintransporteElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
3.283.240 5.768.557 7.640.641
0%
76%
32%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
1985-2005 1990-2010 1993-2013
Unidades Variación
EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR SEGMENTOS (MILES DE UNIDADES)
Fuente: Mintransporte - RUNTElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
1.685 203 1.392 4 2.364 135 3.253 17 2.965 141 4.502 33
25%
5%
38%
96%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Auto y camioneta Carga y Pasajeros Motocicleta Otros
1985-2005 1990-2010 1993-2013 Variación (1990-2010) Vs. (1993-2013)
PARTICIPACIÓN POR SEGMENTO EN EL PARQUE AUTOMOTOR (UNIDADES)
Fuente: MintransporteElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
39%
41%
51%
59%
56%
42%
2%
2%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1993-2013
1990-2010
1985-2005
Auto y camioneta Motocicleta Carga y Pasajeros
IMPORTACIONES POR MERCADO(VALOR CIF USD MM)- AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
81%
12%
7%
IMPORTADO
EQUIPO ORIGINAL
ENSAMBLE
USD 1.594 MM CIF
VARIACIÓN POR MERCADO(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
13%
-20%
29%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
IMPORTADO ENSAMBLE EQUIPO ORIGINAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2013 - 2014
AÑO A AÑO POR MERCADO(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
703 772 674 879 1.308 1.165 1.140 1.292
104 105 94 151 211 203 133 106
100 99 72 101 132 144 152 196
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTADO ENSAMBLE EQUIPO ORIGINAL
84%
2%96%
VARIACIÓN POR ORIGEN(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
$906 $976 $840 $1.131 $1.651 $1.512 $1.425 $1.594 $647 $602
0%8%
-14%
35%46%
-8% -6%
12%
-7%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-May
2014
Ene-May
2015
valor cif USD MM. VARIACIÓN
¿QUÉ AUTOPARTES SE IMPORTARON? (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
NEUMÁTICOS
PARTES PARA MOTORES
SIST. TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN
RODAMIENTOS DE BOLAS
ACCESORIOS DE CARROCERÍA
35%
13%
9%
7%
7%
USD$ 1.549MM
VARIACIÓN POR PRINCIPALES SEGMENTOS(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
7%10%
30%
13% 12%
23%
29%
6%
29%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
27%
4%
6%
9%
14%
40%
Otros
Accesorios de carrocería
Sist de dirección y…
Eodamientos de bolas
Partes para motores
Neumáticos
MERCADO DE IMPORTACIONES
AUTOPARTES POR MERCADO (TOP 5)(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
25%
4%
10%
16%
19%
26%
Otros
Faros y limpiaparabrisas
Partes para motores
Neumáticos
Accesorios de carrocería
Sist de dirección y…
MERCADO EQUIPO ORIGINAL
25%
8%
9%
13%
21%
24%
Otros
Sist de dirección y…
Juegos de clables para…
Asientos
Suspensión y sus partes
Accesorios de carrocería
MERCADO DE ENSAMBLE
USD 1.292 MM
USD 196 MM
USD 106MM
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
COMPAÑÍAS 2007 VS. 2014MERCADO: IMPORTACIONES
(VALOR CIF USD MM)
OIL, GAS &
MINING
9%
GOODYEAR
9%
PIRELLI
4%
ICOLLANTAS
4%
MAQUINARIA
AMARILLA
3%
COEXITO
3%
IND. DE EJES Y
TRANSMI.
2%
INTERNAL DE
LLANTAS
2%
CHANEME
2%
NAVITRANS
1%
OTROS
61%
MERCADO IMPORTACIONES - 2007
USD 703 MM
OIL, GAS &
MINING
6%
ICOLLANTAS
5%
MAQUINARIA
AMARILLA
5%
INTERNAL DE
LLANTAS
4%
COEXITO
4%
GOODYEAR
3%
BRIDGESTONE
3%
PIRELLI
2%CHANEME
2%
REDLLANTAS
2%
OTROS
64%
MERCADO IMPORTACIONES - 2014
USD 1.292 MM
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
COMPAÑÍAS 2007 VS. 2014MERCADO: IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS
(VALOR CIF USD MM)
OIL, GAS &
MINING
13%
MAQUINARIA
AMARILLA
5%
IND. DE EJES Y
TRANSMISIONE
S
3%
NAVITRANS
2%
DIST. NISSAN
2%
TRANSEJES
2%
IMPORTADORA
CALI
2%
ALMACEN
RODAMIENTOS
2%
PRACO
DIDACOL
1%
INCOLBEST
1%
OTROS
67%
IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS - 2007
USD 480 MM
OIL, GAS &
MINING
9%
MAQUINARIA
AMARILLA
8%
NAVITRANS
3%
DIST. NISSAN
2%
IMPORTADOR
A CALI
2%
DAIMLER
COLOMBIA
2%
METROKIA
2%
ALMACEN
RODAMIENTO
S
1%
TOYOTA DE
COLOMBIA
1%
INNOVATEQ
1%
OTROS
69%
IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS - 2014
USD 770 MM
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
COMPAÑÍAS 2007 VS. 2014MERCADO: EQUIPO ORIGINAL
(VALOR CIF USD MM)
SOFASA
40%
COLMOTORES
27%
CCA
9%
FANALCA
8%
AUTECO
5%
INCOLMOTOS
4%
ALKOSTO
3%
SUZUKI
3%
AYCO
1%SUPERPOLO
0%
OTROS
0%
MERCADO EQUIPO ORIGINAL- 2007
USD 100 MM
COLMOTORES
50%
SOFASA
12%
AUTECO
12%
ALKOSTO
8%
FANALCA
7%
INCOLMOTOS
6%
SUZUKI
2%
CCA
2%
SUPERPOLO
1%
AYCO
0%
OTROS
0%
MERCADO EQUIPO ORIGINAL - 2014
USD 196 MM
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
COMPAÑÍAS 2007 VS. 2014MERCADO: ENSAMBLE
(VALOR CIF USD MM)
ICOLLANTAS
25%
IND. DE EJES Y
TRANSMISION
ES
15%TRIMCO
13%
ESPUMLATEX
10%
ANDINA TRIM
9%
YAZAKI
CIEMEL
5%
SAUTO
4%
BONEM
4%
COLOMBIANA
DE FRENOS
3%
SERVINTEC
3% OTROS
9%
MERCADO DE ENSAMBLE- 2007
USD 104 MM
INMOBILIARIA
RTM
19%
GABRIEL
17%
SERVIKOM
12%GOODYEAR
9%
YAZAKI CIEMEL
9%
TRIMCO
8%
ANDINA TRIM
4%
SAUTO
3%
ESPUMLATEX
3%
BONEM
3%
OTROS
13%
MERCADO DE ENSAMBLE - 2014
USD 106 MM
VARIACIÓN POR COMPAÑÍAS EN EL TOTAL DE LOS MERCADOS (VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
56%
9%
-2%
18%
-1%
-12%
18%
37%
14%
4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
$-
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
VARIACIÓN POR COMPAÑÍAS SIN NEUMÁTICOS (VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
57%
9%
18%
5%
-3%
36%
-14%
8%
19%
27%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
$-
$20
$40
$60
$80
$100
$120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
IMPORTACIONES POR ORIGEN(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
22% PROXIMO
54% CON PREFERENCIA
CHINA
16,96%
ESTADOS
UNIDOS
15,17%
COLOMBIA
11,10%UE
10,75%
COREA
9,74%
MERCOSUR
8,70%
JAPON
8,48%
OTROS
7,40%
CAN
4,50%
MEXICO
2,84%
INDIA
2,20%
CANADA
0,79%
TURQUIA
0,56%COSTA RICA
0,40%Demás países
0,42%
USD 1.594MM CIF
ORIGEN DE AUTOPARTES SIN NEUMÁTICOSMERCADO: IMPORTADO
(MILES DE UNIDADES)
EE.UU. 30%
China 16%
UE 15%
Japón 11%
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
Corea 8%
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
13%19%
4%
19%13% 12%
1%
11%
95%
29%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
ESTADOS
UNIDOS
CHINA UE JAPON COREA MERCOSUR OTROS MEXICO CANADA CAN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
VARIACIÓN ORIGEN SIN NEUMÁTICOSMERCADO: IMPORTADO
(MILES DE UNIDADES)
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• Las autopartes están conformadas por los siguientes
mercados: importaciones (81%), equipo original (12%) y
ensamble (7%).
• Las autopartes ensambladas presentaron una
disminución del 20% en el último año, contrario con los
otros dos mercados.
• Las importaciones del sector crecieron un 12% en 2014,
luego que en 2012 y 2013 registrará una disminución.
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• Neumáticos, sigue siendo el producto en autopartes,
representa el 35% de lo que llega al país, seguido de
partes para motores (13%), y sistema de dirección (9%).
• Más de la mitad (54%) de las autopartes tienen
beneficio arancelario, mientras que un 22% de las
importaciones tendrá próximamente beneficios
arancelarios.
• China es el principal proveedor de autopartes, con una
participación del 17%, por encima de Estados Unidos
(15%).
AUTOPARTES DESDE EE.UU.(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
11%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
14%
17%
27%
OTROS
MOTORES
NEUMÁTICOS
EJES Y SUS PARTES
BATERÍAS
ACCESORIOS DE CARROCERÍA
FRENOS Y SUS PARTES
SUSPENSIÓN Y SUS PARTES
RODAMIENTOS DE BOLAS
SIST DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIONES
PARTES PARA MOTORES
USD 242MM CIF
DESGRAVACIÓN Y ARANCELES PAGADOS CON EE.UU. (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
A - LIBRE AL
INICIAR EL
ACUERDO
60%
B - 5 AÑOS
35%
C - 10 AÑOS
5%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PORCENTAJE ARANCEL
VALOR CIF USD MM
PARTICIPACIÓN
0 $ 141,3 58%
5 $ 46,3 19%
10 $ 35,7 15%
6 $ 10,0 4%
4 $ 7,5 3%
15 $ 0,5 0%
8 $ 0,3 0%
2 $ 0,1 0%
9 $ 0,1 0%
10,5 $ 0,0 0%
Total general $ 241,8 100%
USD 242MM CIF
AUTOPARTES DESDE UE(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
9%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
9%
16%
23%
25%
OTROS
BATERÍAS
EJES Y SUS PARTES
SUSPENSIÓN Y SUS PARTES
FAROS Y LIMPIAPARABRISAS
SIST DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIONES
FRENOS Y SUS PARTES
ACCESORIOS DE CARROCERÍA
RODAMIENTOS DE BOLAS
PARTES PARA MOTORES
NEUMÁTICOS
USD 171MM CIF
DESGRAVACIÓN Y ARANCELES PAGADOS CON UE (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
A - LIBRE AL
INICIAR EL
ACUERDO
43%
D - 7 AÑOS
25%
F - 10 AÑOS
22%
C - 5 AÑOS
10%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PORCENTAJE ARANCEL
VALOR CIF USD MM
PARTICIPACIÓN
0 $ 76,4 45%
10 $ 72,4 42%
5 $ 19,8 12%
3,3 $ 1,8 1%
4,1 $ 0,6 0%
15 $ 0,3 0%
12,3 $ 0,0 0%
6 $ 0,0 0%
4,5 $ 0,0 0%
Total general $ 171,2 100%
USD 171MM CIF
AUTOPARTES DESDE COREA(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
8%
2%
2%
3%
3%
4%
6%
6%
7%
7%
52%
OTROS
FAROS Y LIMPIAPARABRISAS
SIST DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIONES
RODAMIENTOS DE BOLAS
AIRES ACONDICIONADOS
SUSPENSIÓN Y SUS PARTES
PARTES PARA MOTORES
BATERÍAS
EMBRAGUES Y SUS PARTES
ACCESORIOS DE CARROCERÍA
NEUMÁTICOS
USD 155MM CIF
DESGRAVACIÓN Y ARANCELES PAGADOS CON COREA (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
5 - 5 AÑOS
84%
0 - LIBRE AL
INICIO DEL
ACUERDO
9%
7 - 7 AÑOS
7%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
PORCENTAJE ARANCEL
VALOR CIF USD MM
PARTICIPACIÓN
10 $ 122 79%
5 $ 15 10%
0 $ 15 10%
15 $ 2 2%
Total general $ 155 100%
USD 155MM CIF
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• Los acuerdos de libre comercio son un importante reto
para los fabricantes, importadores y consumidores.
• Los TLC´S buscan eficiencia, productividad e incremento
del ingreso de las empresas y trabajadores.
• Hay importantes oportunidades para el sector
automotor, autopartes y llantas en cada Tratado, lo
importante es identificarlas.
• La desgravación con EEUU es a 5 y 10 años, con la UE a
7 y 10 años y con Corea a 5 y 7 años.
IMPORTACIONES DE LLANTAS POR SEGMENTO OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES) - AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
AUTO Y CAMIONETA 61%
CAMIÓN Y BUS 39%
5.4M
VARIACIÓN IMPORTACIONES DE LLANTAS (MILES DE UNIDADES) - AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
3.807 3.885 3.502
4.537
5.092
4.589 4.897
5.401
1.931 2.235 2.261
0% 2%
-10%
30%
12%
-10%
7% 10%16%
1%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-May
2013
Ene-May
2014
Ene-May
2015
UNIDADES (MILES) VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE LLANTAS POR SEGMENTO - REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES) - AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
2.831 2.874 2.420 3.581 3.872 2.980 3,288 3.552
976 1.011 1.082
956 1.220 1,212 1.066
1,278
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AUTO Y CAMIONETA CAMIÓN Y BUS
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LLANTAS2007 Vs. 2014 (MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
14,0%
1,6%
2,6%
4,2%
4,5%
4,6%
5,6%
8,1%
11,9%
13,8%
29,1%
OTROS
CARREFOUR
IMLLA
BRIDGESTONE
CHANEME
LLANTAS UNIDAS
INTERNAL DE LLANTAS
ICOLLANTAS
COEXITO
PIRELLI
GOODYEAR
IMPORTADORES 2007
31,4%
3,3%
3,4%
3,7%
3,7%
3,8%
7,4%
8,9%
10,2%
11,4%
12,8%
OTROS
REDLLANTAS
LLANTAS UNIDAS
PIRELLI
CHANEME
ALKOSTO
BRIDGESTONE
COEXITO
GOODYEAR
ICOLLANTAS
INTERNAL DE LLANTAS
IMPORTADORES 2014
3.807 MIL UNIDADES
5.401 MIL UNIDADES
VARIACIÓN IMPORTADORES DE LLANTAS OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
2%
44%
5%
-20%
25% 24% 22%
1%7%
-4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
CHINA
22%
VENEZUELA
22%ECUADOR
12%
CHILE
12%
BRASIL
11%
COREA DEL
SUR
7%
JAPON
6%
PERU
3%
ESTADOS
UNIDOS
3%
MEXICO
2%OTROS
0%
AUTO Y CAMIONETA 2007
2.831 MIL UNIDADES
CHINA
38%
ECUADOR
9%COREA DEL
SUR
9%
PERU
9%
BRASIL
7%
TAILANDIA
4%
COSTA RICA
4%
TAIWAN
3%
REINO UNIDO
3%
JAPON
2%
OTROS
12%
AUTO Y CAMIONETA 2014
ORIGEN LLANTAS PARA AUTO Y CAMIONETA OEM + REPLACEMENT 2007 Vs. 2014
(MILES DE UNIDADES)
4,031 MIL UNIDADES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
INDONESIA
23%
BRASIL
18%PERU
15%
CHINA
14%
COREA DEL
SUR
8%
REINO UNIDO
7%
ESTADOS
UNIDOS
5%
JAPON
3%
ECUADOR
2%
TAIWAN
1% OTROS
4%
BUS Y CAMIÓN 2007
976 MIL UNIDADES
CHINA
18%
COREA DEL
SUR
18%
BRASIL
15%PERU
9%
TAILANDIA
8%
ALEMANIA
6%
JAPON
6%
INDIA
4%
ECUADOR
3%
TAIWAN
3% OTROS
10%
BUS Y CAMIÓN 2014
ORIGEN LLANTAS PARA BUS Y CAMIÓNOEM + REPLACEMENT
2007 Vs. 2014 (MILES DE UNIDADES)
1.370 MIL UNIDADES
VARIACIÓN IMPORTADORES POR ORIGENOEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
-5%
31%40%
3%7%
28%
10% 11% 10%
98%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
CHINA COREA DEL
SUR
BRASIL PERU ECUADOR TAILANDIA JAPON TAIWAN COSTA
RICA
REINO
UNIDO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
PRINCIPALES MARCAS SEGMENTO: AUTO YCAMIONETA OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
PRINCIPALES MARCASSEGMENTO: CAMIÓN Y BUS
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• El 61% de las llantas que ingresan al país están
destinadas para auto y camioneta, mientras que el 39%
para bus y camión.
• El mercado de las llantas ha estado estancado. En
automóvil los crecimientos promedio han sido del 4% y
en camión ha estado debajo del 3%.
• Las cifras entre enero y mayo de 2015, ya superaron en
1% las registradas en el mismo periodo de 2014 esto
principalmente por la devaluación.
CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANEElaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
• Cada vez más el mercado está menos concentrado.
Hasta cuando??
• Desde China proviene el 38% de las llantas para auto y
camioneta, y el 18% de las usadas en bus y camión.
• Se destaca el aumento en las importaciones de llantas
desde Brasil (40%), mientras que con China se presentó
una caída del 5%.