la industria creativa en méxico: retos y oportunidades
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“La industria creativa en México:
retos y oportunidades.”
José Antonio Ardavín Director Centro de la OCDE en México para América Latina 6 de marzo de 2012 www.oecd.org/centrodemexico/
50
100
150
200
España (177)
OCDE (167 )
México (122)
0
100
200
300
Irlanda (266)
España (177)
OCDE (167 )
México (122)
0
100
200
300
400
500
600
Korea (551)
Irlanda (266)
España (177)OCDE (167 )
México (122)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 China (1304)
Korea (551)
Irlanda (266)España (177)OCDE (167 )México (122)
El gran reto de México es crecer…más rápido
Gráfica 1 PIB per Capita (USD constantes, PCC constantes, 1980=100)
Source: OECD Stats
El crecimiento de México ha sido bajo incluso en
comparación con otros países emergentes.
Gráfica 2 PIB per Capita (USD constantes, PCC constantes, 1990=100)
Source: OECD Stats
80
130
180
230
280
330
380
430
480
530
India
Korea
Chile
Turkey
Brazil
Mexico
South Africa
Index of GDP per capita from 1990
Note: GDP per capita at constant international prices, projected using each country’s historical
average 1990-2011 growth rates.
¿Cómo hacer crecer a México?
Un enfoque:
Haciendo crecer a cada una de sus regiones...
Promedio Nacional
Crecimiento del PIB estatal
1994-2003 2003-2009
0 2.92 5.84
NayaritGuerreroOaxacaSinaloaVeracruzTabascoHidalgoDistrito FederalMorelosCampecheMichoacánDurangoSan Luis PotosíJaliscoChiapasColimaTotal nacionalZacatecasMéxicoSonoraBaja California SurYucatánTlaxcalaPueblaQuintana RooTamaulipasNuevo LeónChihuahuaGuanajuatoBaja CaliforniaCoahuilaQuerétaroAguascalientes
Promedio Nacional
Area
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
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Canada
¿Qué es México?...sino regiones? 18 países de la OCDE tienen un área menor al Estado de Chihuahua
20 países de la OCDE tienen una población menor que el Estado de México
Área (Km2)
Población (Millones de
habitantes)
Población 2005
010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
60,000,00070,000,00080,000,00090,000,000
100,000,000
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s
Un nuevo paradigma en políticas regionales...
Políticas Viejo Paradigma Nuevo Paradigma
Regionales
Redistribución de regiones
exitosas a regiones
atrasadas
Construir regiones competitivas al
reunir a actores clave y orientar
adecuadamente los activos locales
Ciencia y
Tecnología
Financiamiento de
proyectos individuales del
sector en investigación
básica
Financiamiento de la investigación de
colaboración y multisectorial
involucrando a la industria y la
comercialización
Empresas y
Atracción de
Inversión
Extranjera Directa
Subsidios
Apoyar necesidades comunes de
empresas y absorción de tecnologías
(especialmente las PYME);
Promoción las transferencias de
empresas multinacionales
Educación superior
Enfoque clásico de
enseñanza e investigación
simple
Promover vinculos con la industria,
investigación conjunta y más
especializada.
Ciudades-region
orientadas al
conocimiento
Estrategia vinculada a la innovación (Helsinki, Öresund, Seúl, Montreal).
El reto es utilizar sus activos (amplia población, buena infraestructura, capital
humano, fuerte demanda nacional e internacional) para tener un impacto en
la competitividad relativa.
Ciudades región en
transición
Ciudades con fuertes activos endógenos (Newcastle, Belfast, Champagne-
Ardene, Bergamo) pero poco adaptados a las nuevas condiciones, que
requieren un nuevo enfoque y nuevos nichos de alto valor.
Regiones de manufactura
especializada
Estas regiones (Valencia Central, Modena, Siena, Canberra) dependen de
su capacidad de absorber y aplicar nuevos conocimientos para crear una
dinámica positiva entre los actores económicos. El reto es cómo este
intercambio puede potenciar una mayor productividad.
Regiones rurales
diversificadas
En estas regiones, ni la amplia población ni la infraestructura o formas
particulares de organización empresarial les permiten economías externas.
Sin embargo un gran número de ellas han encontrado en nuevos nichos
(turismo, residencial, servicios, productos locales) nuevas fuentes de
crecimiento y empleo
El desarrollo de las capacidades y activos de cada
región es posible bajo una visión integral en la que
se involucren los diversos actores.
Regiones con Especialización* en la Industria Automotriz 1980
*Se entiende por especialización un coeficiente de localización mayor a 1
2003
LQ<1
1<LQ<2.5
2.5<LQ<5
LQ>5
Cada región debe encontrar sus propias
vocaciones específicas…
10
Otros deben fortalecer vocaciones de larga tradición.
Mapa de especialización geográfica Industria del calzado (clase 3240)
El color representa qué tan especializado es este municipio en esa actividad con respecto al resto del pa í s conforme al coeficiente de localizaci ó n LQ
11
DE
SAN LUIS POTOSI
ZACATECAS
DE
ESTADO
MICHOACAN DE OCAMPO
DE
ESTADO
QUERETARO DE ARTEAGA
DE
ESTADO
018
JARAL DEL PROGRESO
045
XICHU006
ATARJEA
022
OCAMPO
030
SAN FELIPE
029
LA UNION
033
SAN LUIS DE LA PAZ
043
VICTORIA
020
LEON
015
GUANAJUATO
014
DOLORES HIDALGO
003
ALLENDE
013
DOCTOR MORA
032
SAN JOSE ITURBIDE
040
TIERRA BLANCA
034SANTA CATARINA
002
ACAMBARO
019
JERECUARO
004
APASEO EL ALTO
039
TARIMORO
028
SALVATIERRA046
YURIRIA
042
VALLE DE SANTIAGO016
H UANIMARO
011
CORTAZAR
035
SANTA CRUZ DE
044VILLAGRAN
027SALAMANCA
007
CELAYA
005
APASEO EL GRAN DE
009
COMONFORT
037
SILAO
017
IRAPUATO
023
PENJAMO
001
ABASOLO
012
CUERAMARO
008
MANUEL DOBLADO
026
ROMITA
031
SAN FRANCISCO
010
CORONEO
038TARANDACUAO
021
MOROLEON
041URIANGATO
036SANTIAGO
024PUEBLO NUEVO
025PURISIMA DEL RINCON
SAN DIEGO DE
JUVENTINO ROSAS
MARAVATIO
NAYARIT
ZACATECAS
AGUASCALIENTES
ZACATECAS
MICHOACAN DE OCAMPO
COLIMA
ESTADO
DE
ESTADO
DE
ESTADO
DE
ESTADO
DE
ESTADO
DE
ESTADO
DE
DE
ESTADO
ZACATECAS
089
TEC HALU TA DE
047JAMAY
063OCOTLAN
051JUANACATL AN
102TONAYA
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113SAN GABRIEL
099TOLIMAN
122ZAPOTITLAN DE VADILLO
103TONILA
065PIHUAMO
087TECALITLAN
056MANUEL M. DIEGUEZ
049JILOTLAN DE LOS DOLORES
108TUXPAN
069QUITUPAN
112VA LLE DE J U ARE Z
079GOMEZ FARIAS
023CIUDAD GUZMAN
121ZAPOTILTIC
059MAZAMITLA
085TAMAZULA DE GORDIANO
022CIHUATLAN
021CASIMIRO CASTILLO
043HUERTA, LA
027
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
068VILLA PURIFICACION
034EJUTLA
106TUXCACUESCO
054LIMON, EL
037GRULLO, EL
015AUTLAN DE NAVARRO
075SAN MARCOS
036ETZATLAN
006AMECA
020CABO CORRIENTES
067PUERTO VALLARTA
080
SAN SEBASTIAN DEL OESTE
084
TALPA DE ALLENDE
058MASCOTA
017AYUTLA
100
TOMATLAN
028CUAUTLA
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062MIXTLAN
110
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TENAM AXT LAN
052JUCHITLAN
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088TECOLOTLAN
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123ZAPOTLAN DEL REY
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057M ANZANILLA DE LA PAZ, LA
119ZACOALCO DE TORRES
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072SAN DIEGO DE
048JESUS MARIA
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005AMATITAN
095TEUCHITLAN
009ARENAL
120
ZAPOPAN
083
TALA
007
ANTONIO ESCOBEDO
077SAN MARTIN
024COCULA
002ACATLAN DE
114VILLA CORONA
055MAGDALENA
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032CHIQUILISTLAN
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101TONALA
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018BARCA, LA
105TOTOTLAN
013ATOTONILCO EL ALTO
016AYOTLAN
093TEPATITLAN DE MORELOS
033DEGOLLADO
045IXTLAHUACAN DEL RIO
042HUEJUQUILLA EL
118YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
111VALLE DE GUADALUPE
117CA¥ADAS DE OBREGON
060MEXTICACAN
019BOLA¥OS
104TOTATICHE
031CHIMALTITA N
076SA N M AR TIN D E BO LA¥O S
071SAN CRISTOBAL DE
029CUQUIO
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078SAN MIGUEL EL ALTO
046JALOSTOTITLAN
073SAN JUAN DE
074SAN JULIAN
091TEOCALTICHE
035
ENCARNACION DE DIAZ
116VILLA HIDALGO
040HOSTOTIPAQUILLO
061
MEZQUITIC
041
HUEJUCAR
081SANTA MARIA DE
025COLOTLAN115
VILLA GUERRERO
064OJUELOS DE JALISCO
053
LAGOS DE MORENO
109UNION DE SAN ANTONIO
ALTO
LOS ANGELES
LA BARRANCA
MERCADO
HIDALGO
BRIZUELA
J UAREZ
LOS MEMBRILLOS
CORONA
MO N TENE GR O
LOS LAGOS
El color representa qué tan especializado es este municipio en esa actividad con respecto al resto del pa í s conforme al coeficiente de localizaci ó n LQ
¿Cómo detectamos especializaciones y clusters potenciales? Municipios de Jalisco y Guanajuato que conforman el Cluster del
Calzado
12
Fuente: Censo Econ ó mico 1999
Producción de distintos
tipos de calzado e
insumos del calzado
Comercio
relacionado con
el calzado
¿Cómo detectamos especializaciones y clusters
potenciales? Mapa Económico del Municipio de León,
Guanajuato por personal ocupado
El color de los cuadros de nuevo representa que tan especializado es este municipio en esa actividad con respecto al resto del pa í s conforme al coeficiente de localizaci ó n LQ
El tama ñ o de los
cuadros
representa el
n ú mero de
empleados en
dicha
Clase de actividad
econ ó mica
13
El color de los cuadros de nuevo representa que tan especializado es este municipio en esa actividad con respecto al resto del pa í s conforme al coeficiente de localizaci ó n LQ
Fuente: Censo Económico 1999
ó
El tama ñ o de los
cuadros
representa el
n ú mero de
empleados en
dicha
Clase de actividad
econ ó mica Fabricación de Calzado de Cuero
Curtido y
acabado
de cuero
Fabricación
de Material
de Hule o
Plástico
Fabricación de
Calzado
De Tela con suela
de Hule o Plástico
Curtido y
Acabado de
Pieles
Fabricación de
Productos de
cuero
Cajas
de
cartón
Fab.
Encajes,
cintas y
etiquetas
Prendas
de vestir
de cuero
Fabricación
de
Huaraches
Maq. Para calzado
Calzado de
plástico
Hormas de
madera
Tiendas de Ropa
Mayoristas
de Textiles
cuero y
calzado
Zapaterías
Fabricación de Calzado de CueroFabricación de Calzado de Cuero
Curtido y
acabado
de cuero
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Fabricación
de Material
de Hule o
Plástico
Fabricación
de Material
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Fabricación de
Calzado
De Tela con suela
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Calzado
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Fabricación de
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Productos de
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de
cartón
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Encajes,
cintas y
etiquetas
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Encajes,
cintas y
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Prendas
de vestir
de cuero
Prendas
de vestir
de cuero
Fabricación
de
Huaraches
Fabricación
de
Huaraches
Maq. Para calzado
Calzado de
plástico
Calzado de
plástico
Hormas de
madera
Tiendas de RopaTiendas de Ropa
Mayoristas
de Textiles
cuero y
calzado
Mayoristas
de Textiles
cuero y
calzado
ZapateríasZapaterías
Mapa del Cluster del Calzado de León
Guanajuato
El gran reto de México es integrar a sus
clusters en las cadenas globales de valor
Fuente: OECD/WTO TRADE IN VALUE-ADDED (TIVA) DATABASE: MEXICO
Diferencias en balanza comercial bilateral de México con diversos
países, millones de dólares, 2009
Balance de Comercio de Valor Agregado Balance de Comercio Bruto
… y aportar cada vez más valor
agregado nacional
Fuente: OECD/WTO TRADE IN VALUE-ADDED (TIVA) DATABASE: MEXICO
Contenido de Valor Agregado de las exportaciones mexicanas
por industria, 2009
Contenido extranjero Contenido nacional
Esta demostrado que el “capital intangible”
hace aportes importantes a la productividad
-2
-1
0
1
2
3
4
5
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Esp
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% Calidad laboral Acumulación de capital físico Productividad multifactorial Acumulación de capital intangible
Contabilidad del
crecimiento
convencional
Suma de
activos
intangibles
Crecimiento de productividad laboral: suma de la contribución de los
activos intangibles, 1995-2006
Fuente: La medición de la innovación, OECD, 2010
El crecimiento negativo de la productividad se ha traducido en un lento
crecimiento del ingreso.
…y recordemos que la productividad ha sido justamente
el principal impulsor del crecimiento en otras economías
emergentes y lo que ha mantenido rezagado a México
Los servicios, entre los cuales se encuentran los
“servicios creativos” conforman parte importante de
las exportaciones de México
Fuente: OECD/WTO TRADE IN VALUE-ADDED (TIVA) DATABASE: MEXICO
Contenido en servicios de las exportaciones brutas, por industria, 2009
Extranjero Nacional
…pero su potencial de crecimiento, como el del
conjunto de los servicios es aún mayor
Exportaciones de servicios de México a Estados Unidos
En particular, México tiene amplio margen
para incrementar sus industrias creativas
Creative
Industries
Visual Arts
Literature and
Publishing
Design
Traditional knowledge Music
Performing Arts
Audio-Visuals Digital Animation
and Multi-media
(UNCTAD)
Paintings, sculptures and
photograpy
Books, newspapers
and periodicals
Architecture, interior objects,
fashion and jewellery
Art crafts, festivals and cultural
activities Concerts, CDs, tapes,
digitalized music
Theatre, dance, opera,
puppetry, circus
Broadcasting, cinema, television,
radio
Software, videogames
and advertising
…para muestra, un botón
en el ámbito de la demanda
El sector de industrias creativas da un gran
paso por “ubicarse en el mapa” y fortalecerse
Servicios culturales prestados por el
sector privado (9421)
Servicios de esparcimiento (9411)
Fuente: Censo Económico
…Ya lo estaba haciendo desde 1999
Delegación Cuahutémoc, empleo Coef.
Esp.
Delegación Cuahutémoc, valor agregado Coef.
Esp.
Hoy el sector hace una contribución muy importante a México,
entendiendose como el “cluster creativo roma-condesa”
“La industria creativa en México:
retos y oportunidades.”
José Antonio Ardavín Director Centro de la OCDE en México para América Latina 6 de marzo de 2012 www.oecd.org/centrodemexico/