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La infraestructura en América Latina Situación actual y tendencias
José Antonio Barbero
Madrid Marzo de 2017
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Objetivos de la presentación
! Para que los países de América Latina alcancen el desarrollo sostenible deben mejorar en varios determinantes fundamentales, entre ellos su infraestructura
! Desde sus inicios CAF ha mostrado un profundo compromiso con las inversiones en ese sector
! A partir de 2011 ha elaborado un documento anual, el IDEAL, que resume la situación y las tendencias en la región y que propone líneas de actuación
! Esta presentación procura resumir la perspectiva del IDEAL
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¿Por qué la infraestructura? Porque sus servicios son condición necesaria para el desarrollo sostenible
Calidad de vida, inclusión social y oportunidades para las comunidades aisladas
Crecimiento de la economía y compe66vidad de sus empresas
Cohesión del espacio nacional, integración regional y descentralización
Diversificación del tejido produc6vo (provisión de equipos, de ingeniería, construcción y servicios)
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CONTENIDOS
1. Cómo estamos: reseña de la infraestructura en América Latina
2. Las tendencias ante un nuevo contexto
3. CAF y el IDEAL: agenda estratégica, prioridades y obstáculos
4. Reflexiones mirando hacia adelante
IDEAL - Infraestructura en el Desarrollo de América Latina
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! Cómo estamos: reseña de la situación de la infraestructura en América Latina
! Las tendencias ante un nuevo contexto
! CAF y el IDEAL: agenda estratégica, prioridades y obstáculos
! Reflexiones mirando hacia adelante
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La infraestructura en la Región muestra un rezago respecto a otras regiones, que se agudiza en algunos sectores y países
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El análisis de los sectores pone en evidencia situaciones diferentes en cuanto a cobertura, calidad y acceso
! La energía eléctrica y particularmente las telecomunicaciones muestran un desempeño comparado aceptable
! La provisión de agua potable y saneamiento presenta un cierto rezago; análisis más profundos ponen en evidencia que es mayor que el que aparece a primera vista
! En el transporte los puertos y aeropuertos muestran un mejor desarrollo que las carreteras y los ferrocarriles, y se tornan críticos los problemas crecientes en la movilidad urbana
! El transporte de gas se encuentra en plena expansión en la Región
! No sólo hay diferencias entre países, sino en su interior
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TRANSPORTE
o Alto crecimiento de la demanda
o Carencias en la infraes-tructura y los servicios
o Impactos negativos o Debilidad institucional
o Dudas respecto a su sostenibilidad
o Superar el atraso estructural
o Retos de capacidad
ENERGIA ELECTRICA
o Asegurar el suministro; reservas firmes limitadas
o Desarrollo de generación renovable no convencional
o Reducción emisiones de GEI
o Maximizar el acceso minimizando la afectación ambiental y brindando calidad/asequibilidad
o Matriz renovable
Una mirada inicial por las características distintivas y los principales desafíos en cada sector
DATOS DISTINTIVOS
DESAFIOS
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TELECOMUNICACIONES
o Crecimiento muy acelerado, operación privada
o Cobertura creciente
o La inversión apenas acompaña el ritmo de la demanda
o Brecha de demanda para sectores de menores ingresos y Pymes
o Limitaciones en el espectro
TRANSPORTE DE GAS
o Crecimiento sostenido, nuevos usuarios
o Comercio creciente (GNL)
o Nuevos recursos: shale gas
o Grandes inversiones de maduración lenta
o Crecimiento de plantas regasifica-doras en las costas
AGUA Y SANEAMIENTO
o Agua abundante pero asimétricamente distribuida
o Alta cobertura en asentamientos formales, pero deficiente calidad
o Rápida urbanización, expansión
o Adaptación al cambio climático
o Atomización de los operadores
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La inversión en infraestructura creció en los últimos años, ubicándose en torno al 3% del PIB
! La inversión se sitúa en niveles insuficientes: ha alcanzado el 3% del PIB, y debería ubicarse en el orden del 5% – Para recuperar la brecha preexistente – Para acompañar las demandas que implica el desarrollo
! Aproximadamente el 60% continúa como inversión pública, que ha tenido un crecimiento moderado (al ritmo del PIB)
! La inversión privada, que representa un 40%, ha venido creciendo a tasas mayores, sobre todo en proyectos de energía y transporte
! La inversión privada tuvo un pico pronunciado en 2012 por megaproyectos en Brasil; cayó en 2015 (al igual que en todo el mundo) y la fuerte caída en Brasil no fue compensada por las inversiones en Colombia, Chile y Perú
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Inversión por año y sector, como porcentaje del PBI, en once países de América Latina (CAF,CEPAL, BID)
Fuente: Infralatam
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Participación por sector
Fuente: Infralatam
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Inversión pública y privada, por sector ENERGIA TRANSPORTE
AGUA TELECOMUNICACIONES
Fuente: Infralatam
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! Cómo estamos: reseña de la situación de la infraestructura en América Latina
! Las tendencias ante un nuevo contexto
! CAF y el IDEAL: agenda estratégica, prioridades y obstáculos
! Reflexiones mirando hacia adelante
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Durante 2015 se consolida el fin de un ciclo de altos precios de los productos básicos
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La economía de la región reduce su crecimiento
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La tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctrica cayó por debajo de la fuerte reducción del año 2009
En las telecomunicaciones hubo una reducción de tasas de crecimiento y efectos de sustitución
Tasa de crecimiento anual de la penetración de la banda ancha móvil en América Latina
En el transporte aéreo la reducción de la actividad en Brasil repercutió fuertemente
Tasa de crecimiento anual de los pasajeros transportados por aerolíneas de la región
En el transporte marítimo el crecimiento fue moderado, dispar por sub-región
Variación en el movimiento de contenedores en los principales 10 puertos de cada sub-región. En millones de TEU
La demanda venía creciendo en 2010/2012, se desaceleró entre 2013/2014, y tuvo comportamientos dispares a partir de 2015
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El reciente achicamiento del espacio fiscal ha tenido un efecto sensible, aunque dispar, sobre las inversiones
! Las necesidades en algunos sectores pueden reducirse, pero las de los servicios de impacto social tienden a mantenerse
! La retracción de los ingresos fiscales ha obligado a recortar presupuestos; incide más que proporcionalmente en la inversión – El impacto ha sido fuerte en niveles sub-nacionales (regalías) – Los países apuntan a suplantarla con mayor participación privada, que tendrá competencia también de países desarrollados – Los subsidios operativos restan recursos públicos para la inversión
! Los operadores e inversores privados enfrentarán mayores riesgos
! En este nuevo contexto se torna relevante que el Estado cumpla su rol rector en la buena estructuración de los proyectos y la asignación de riesgos
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Si bien no hay datos firmes, es de presumir que en 2016 estamos regresando a los niveles de inversión de 2011
Datos firmes Presunción
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! Cómo estamos: reseña de la situación de la infraestructura en América Latina
! Las tendencias ante un nuevo contexto
! CAF y el IDEAL: agenda estratégica, prioridades y obstáculos
! Reflexiones mirando hacia adelante
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El IDEAL: una contribución a la reflexión
Los documentos principales están disponibles en castellano y en inglés
2011
2012
2013
IDEAL 2014
Informe Sectorial
Desarrollo Empresarial
Instituciones y Financiamiento Cambio
Climático
2014
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Contenidos del IDEAL
! 2011: Diagnóstico Estratégico
! A partir de 2012 se organizó en cuatro secciones: ○ Novedades generales y por sector; tendencias ○ Infraestructura y desarrollo sostenible ○ Infraestructura para la inserción internacional ○ Indicadores de desempeño y estimaciones de inversión
2012 2013 2014 2015/16
Segunda Sección
La infraestructura en las ciudades
Hacer más con menos: acrecentando la produc@vidad de la inversión en infraestructura
El rol del estado y del mercado en la cadena de valor de la infraestructura
Tarifas y subsidios: asegurando el acceso a los servicios y su sostenibilidad financiera
Tercera Sección
El comercio mundial de agro-‐negocios y la infraestructura
Fortalecer las capacidades logís@cas y compe@r en los mercados de servicios logís@cos
Desarrollo empresarial para la provisión de infraestructura y sus servicios
Turismo compe@@vo y sustentable: la oportunidad para América La@na y el rol de la infraestructura
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La agenda estratégica (2011): seis pilares tras analizar del desempeño de la infraestructura y proponer el desarrollo sostenible como visión
• Para cubrir la brecha: 5% (2.5% en 2011) Aumentar significa6vamente la inversión en infraestructura
• Planes de infraestructura alineados con obje@vos sociales, económicos y ambientales
Enmarcar polí6cas y proyectos en un paradigma de desarrollo sustentable y en una perspec6va territorial
• Planificación, coordinación, ar@culación entre niveles de gobierno, y superar la cultura de silos
Fortalecer las ins6tuciones
• Desarrollar las capacidades para orientar y administrar la mul@plicidad de fuentes op@mizando su u@lización
Ar6cular las fuentes de financiamiento de manera de potenciar los beneficios
• Promover el la oportunidad del desarrollo de empresas viables y compe@@vas
Promover el desarrollo de empresas de clase mundial en los negocios vinculados a la infraestructura
• Con@nuando proyectos como IIRSA o el Plan Mesoamérica
Promover intercambio de conocimiento y mejores prác6cas entre gobiernos, regiones y ciudades
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Se está avanzando con esa agenda?
Ejes de la agenda estratégica Avance Observaciones
Aumentar significa@vamente la inversión en infraestructura
Ha crecido moderadamente, pasando del 2.5% al 3% aprox.
Enmarcar las polí@cas y proyectos en un paradig-‐ma de desarrollo sostenible y visión territorial
Consideración creciente de temas sociales y ambientales
Fortalecer las ins@tuciones en sus diversas dimensiones
Algunos avances relevantes en el plano ins@tucional y regulatorio
Op@mizar el uso de las múl@ples fuentes y modalidades de financiamiento
Ha habido avances en APP y en coordinación entre jurisdicciones
Promover el desarrollo de empresas en los negocios vinculados a la infraestructura
Pocos ejemplos que respondan a una polí@ca pública
Promover el intercambio entre gobiernos, regiones y ciudades
Hay avances en ciudades, muy moderados en regiones
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Temas especialm
ente crí6
cos
La ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento
El impulso y apoyo al transporte público urbano
Las polí6cas de seguridad vial en ciudades y en carreteras
La conservación de las carreteras
La expansión de la banda ancha
La infraestructura para la integración regional
Otros te
mas que
requ
ieren aten
ción
pe
rentoria
La planificación integrada del desarrollo urbano, la vivienda y la movilidad
Mayor racionalidad en el uso de la infraestructura, no solo a ampliar capacidad
La adaptación al cambio climá6co y la ges6ón ante los desastres naturales
Las prioridades y urgencias identificadas en 2011 mantienen su vigencia
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Los factores fundamentales para asegurar el desarrollo de infraestructura sostenible
Asegurar los requerimientos de financiamiento • Es del orden del 50% superior al actual
• Ni el sector público ni el privado por sí solos podrían asegurar los recursos
Implementar mejoras en las polí6cas e ins6tuciones • Asegurando capacidades a lo largo del ciclo del proyecto
• En especial: planificación, cooperación público-‐privada y coordinación interins@tucional
Incorporar marcos ambientales y sociales en los procesos de decisión • Las áreas de infra. deben hacer un replanteo en la forma de concebir su desarrollo, con criterio de sostenibilidad, integrando los factores ambientales y sociales en polí@cas y proyectos
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! Cómo estamos: reseña de la situación de la infraestructura en América Latina
! Las tendencias ante un nuevo contexto
! CAF y el IDEAL: agenda estratégica, prioridades y obstáculos
! Reflexiones mirando hacia adelante
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América Latina en la nueva economía global: oportunidades, motores de crecimiento y desafíos
! Los mercados internos no garantizan el desarrollo; es necesaria una mayor inserción en la economía global como proveedores de bienes y servicios con creciente valor agregado
! Existen oportunidades y motores potenciales, que significan fuertes desafíos
Construir sobre el potencial en agricultura y avanzar en las cadenas de valor de alimentos
Construir posiciones en ciencias de la vida
Crecer en hidrocarburos y minería
Crecimiento en manufacturas especializadas
Acelerar en servicios intensivos en industrias de conocimiento/culturales
Construir una posición sólida en turismo
Comenzar a cubrir las brechas en infraestructura
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Reflexiones sobre la infraestructura y el IDEAL
Respecto a la infraestructura en América La6na
• Necesidad de incrementar la inversión en un contexto poco favorable
• Énfasis en la produc@vidad de los recursos
• Atención al cambio climá@co
Respecto al IDEAL
• La importancia de combinar enfoque agregado y el análisis sectorial
• La alta relevancia de los servicios y su regulación (hard y so')
• Las dificultades de la información
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IDEAL - Infraestructura en el Desarrollo de América Latina
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/13