“la lombardia incontra l’europa dell’est”: polonia by camera di commercio e dell’industria...
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1
La Lombardia incontra
la Polonia
Marek Soszyński
Camera di Commercio e
dell’Industria Italiana in Polonia
Milano 11.07.2016
16 voivodati
(regioni)
314 powiat
(province)
2478 comuni
2
PoLAND of opportunities
Valuta: zloty (PLN)
Popolazione: 38,5 milioni
Superficie: 312 685 km2
Densità: 123 ab/kmq
Lingua: polacco
Religione: cattolica (87,6%)
Citta’: Varsavia 1,82 mln; Lodz 0,76 mln; Cracovia 0,75 mln; Breslavia 0,65 mln; Poznan 0,56 mln; Danzica 0,46 mln
Governo: Repubblica parlamentare
Presidente: Andrzej Duda
Primo Ministro: Beata Szydło
Membro di: UE, NATO, OCSE, FMI,BERS,ONU
3
Voce 2011 2012 2013 2014 2015 (stime)
Crescita annuale PIL (%) 4,4 2,2 1,4 2,7 3,5
Disoccupazione (%) 12,5 13,4 13,4 11,5 10,3
(fine anno)
Inflazione (%) 4,3 3,7 0,9 0,0 -0,6
(media annuale)
Afflusso investimenti esteri 14 832 4 716 2 208 12 586 12 137
(milioni EUR/anno)
Cambio valuta PLN/EUR 4,4168 4,0882 4,1472 4,2623 4,2007
(fine anno)
Fonte: GUS, NBP, MF, BZ WBK
Overview macroeconomico
4
Produzione / Import / Export
• Settore terziario (investimenti stranieri) - 60% del PIL
• Settore industriale - 36%
• Settore agricolo - 4%
21%
11%
11%5%4%3%
45%
Import
Germania
Cina
Russia
ITALIA
Olanda
Rep. Ceca26%
6%
6%6%4%
52%
Export
Germania
Regno Unito
Rep. Ceca
Francia
ITALIA
Fonte: www.stat.gov.pl
5
Distribuzione della ricchezza
PIL pro capite
nelle
subregioni
(UE28 = 100)
Fonti: www.stat.gov.pl : www.wynagrodzenia.pl
1882
2392
1976
2080
2122
2288
2080
2184
2153
1975
2080
2184
2080
22882080
2288
Highest
Lowest
2392
1882
Mediana di
salario mensile
lordo
in PLN (02. 2015)
per regioni;
posizione:
operaio della
produzione
6
Fondi dell’EU assegnati alla Polonia nel periodo 2014 - 2020: EUR 82,5 miliardi, di cui:
• EUR 45.5 miliardi - per 6 programmi operativi nazionali:
• Programma Operativo Infrastruttura e Ambiente POIS (EUR 27.5 miliardi)
• Programma Operativo Sviluppo Intelligente POIR (EUR 8.6 miliardi)
• Programma Operativo Sapienza Educazione Sviluppo POWER (EUR 4.4 miliardi)
• Programma Operativo Polonia Digitale POPC (EUR 2.2 miliardi)
• Programma Operativo Polonia Orientale POPW (EUR 2.1 miliardi)
• Programma Operativo Assistenza Tecnica POPT (EUR 700.1 miliardi)
• EUR 31.2 miliardi - per 16 Programmi Operativi Regionali RPO
• EUR 0.7 miliardi - per Programmi di Cooperazione Europea Territoriale
• Circa EUR 5 miliardi tramite strumenti e programmi gestiti dalla Commissione Europea:
• EUR 4.1 miliardi - Connecting Europe Facility CEF
• EUR 0.5 miliardi - Fund for European Aid to the Most Deprived FEAD
• EUR 0.3 miliardi - budget generale per assistenza tecnica, gestito da CE
• EUR 0.1 billion – fondi speciali per misure innovative nel campo di sviluppo sostenibile
urbano
Programmi Operativi per 2014-2020
7
Zone Economiche Speciali
• 14 Zone Economiche Speciali localizzate su tutto il territorio.
• Sono, al pari dei fondi UE, lo strumento di supporto agli investitori. Attive
fino al 2026.
• Benefici offerti:
• esenzioni fiscali dall’imposta sul reddito d’impresa;
• esenzioni fiscali dall’imposta sugli immobili;
• contributi per la formazione delle risorse umane.
8
Mappa delle ZES e % ammissibile
di supporto pubblico
Varsavia
entro il 31.12.2017:
15%
dal 1.01.2018: 10%
Fonte: Ministero dell’Economia
9
I tanti Programmi ideati dal Governo per la reindustrializzazione del Paese
abbracciano trasfersalmente vari settori, passando dal campo medico farmaceutico
all’industria dei mezzi di trasporto, dal comparto tecnologico a quello del design. Tra
questi possiamo citare:
1. Programma Żwirko i Wigura dedicato alla progettazione e costruzione di droni sia per
scopi commerciali che militari.
2. Programma Batory rivolto alla costruzione di una flotta di navi passeggeri che possa
stimolare e far ripartire il settore cantieristico navale.
3. Programma Polish medical products inteso alla commercializzazione di prodotti
farmaceutici in Polonia e all’estero, da compiersi con grandi investimenti in ricerca e
sviluppo.
4. Programma Cyberpark Enigma rivolto allo sviluppo di numerose società e istituti di
ricerca nel campo della cyber security e del data analysis.
5. Programma Luxtorpeda 2 dedicato alla progettazione e produzione di mezzi per il
trasporto pubblico, da raggiungersi attraverso il supporto di solide aziende in ogni fase
della catena produttiva.
Il Governo polacco ha inoltre in programma il favorimento della produzione di mezzi
di trasporto elettrici incoraggiando le città al raggiungimento di alti standard ecologici.
Tramite il Programma E-Bus il Governo vorrebbe portare il numero di autobus
elettrici prodotti in Polonia a 1000 unità l’anno entro il 2020.
Fonti: Ministero dello Sviluppo, Responsible Development Plan. Ministero dello Sviluppo, Projekt eBus.
Il nuovo Piano di Sviluppo del Governo
10
Fonti: www.ifis.pl; www.unifiere.com.
Maggiori investitori italiani in Polonia
Lo stock degli investimenti italiani in Polonia è stato nel 2015 di 9,24 miliardi di euro, tra
i più alti in Europa. L'Italia è il quarto partner commerciale e vanta un'ottima posizione
sul mercato locale polacco. L’Italia è anche il sesto principale Paese investitore, con
grandi aziende e numerose piccole e medie imprese, le quali trovano in Polonia
condizioni di sviluppo vantaggiose (manodopera qualificata, mercato interno di notevoli
dimensioni, possibilità di proiezione verso gli altri mercati dell'Europa centro-orientale).
Sono oltre 1.300 le imprese a capitale italiano attive in Polonia. I Gruppi italiani più
importanti presenti in Polonia sono:
11
Fonte: GUS, Elaborazione ICE Varsavia.
Import / export Polonia - Italia
Principali prodotti importati dall’Italia:
(mld/euro)
• Macchine, apparecchiature n.c.a.
(2.131);
• Autoveicoli, trattori, rimorchi ecc.
(1.284);
• Metallo e art. metallo (1.181);
• Art. in mat. plastiche e gomma
(0.884);
• Sistema moda (0.781);
• Elettrotecnica (0.763);
• Chimica e farmaceutica (0.725);
• Agroalimentare (0.614);
• Altro (0.945).
Principali prodotti esportati in Italia:
(mld/euro)
• Autoveicoli, trattori, rimorchi ecc.
(1.754);
• Agroalimentare (1.388);
• Macchine, apparecchiature n.c.a.
(1.209);
• Elettrotecnica (0.860);
• Metallo e art. metallo (0.732);
• Art. in mat. plastiche e gomma (0.655);
• Chimica e farmaceutica (0.451);
• Sistema moda (0.315);
• Altro (1.087).