La nueva inserción La nueva inserción internacionalinternacional

MIEMMIEMPresentación ACDEPresentación ACDE

junio 2007junio 2007

PRODUCCIÓN NACIONAL

Mercado Interno

reducido

Necesidad de Inserción

Internacional

Mercados externos

Mercados extra-

regionales

Mercados regionales

Exportaciones

Producción

Inversión (nacional y extranjera)

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Mil

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Exportaciones en su récord Exportaciones en su récord históricohistórico

En los primeros 5 meses del corriente año el incremento de las exportaciones contra igual período del año anterior fue de un 11%

Las importaciones de bienes intermedios Las importaciones de bienes intermedios y de capital han venido creciendoy de capital han venido creciendo

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero-marzo 2006

Enero-marzo 2007

Importaciones totales Bienes intermedios Bienes de capital

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2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Agroindustriales Exportaciones Industriales

En dólares, las exportaciones de bienes En dólares, las exportaciones de bienes agroindustriales han aumentado más que las agroindustriales han aumentado más que las

industrialesindustriales

Incrementodel 140%

Incremento del 84%

US$935:

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US$926:

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US$1.735:

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2002 2003 2004 2005 2006

Carne Cereales (incl. Arroz) LácteosProd. de molinería (incl. Malta) Pesca Semillas y frutos oleaginososFrutas Tabaco y sucedáneos Otros

3 productos explican el 75% del crecimiento 3 productos explican el 75% del crecimiento registrado registrado

en las exportaciones agroindustrialesen las exportaciones agroindustriales

61%

69%

Caso exportaciones cárnicas:Caso exportaciones cárnicas: su crecimiento su crecimiento exponencial se debió tanto al incremento del exponencial se debió tanto al incremento del

volumen vendido como a un aumento del precio volumen vendido como a un aumento del precio promedio de exportación...promedio de exportación...

Evolución de las exportaciones Evolución de las exportaciones uruguayas uruguayas

de productos cárnicosde productos cárnicos((base año 2002 = 100)base año 2002 = 100)

100

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2002 2003 2004 2005 2006

Precio promedio Volumen físico Dólares corrientes

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2002 2003 2004 2005 2006

2002

2006

72%

Caso exportaciones cárnicas - efecto precios:Caso exportaciones cárnicas - efecto precios: ... porque su precio promedio de exportación ... porque su precio promedio de exportación

aumentó 72% entre 2002 y 2006aumentó 72% entre 2002 y 2006

-

50

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2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones en US$ Exportaciones en Volúmen Físico

Si consideramos el efecto precios en las Si consideramos el efecto precios en las exportaciones agroindustriales, su aumento fue exportaciones agroindustriales, su aumento fue

menormenor

Base: Base: año 2002 = año 2002 = 100100

Incremento de las exportaciones Incremento de las exportaciones agroindustriales:agroindustriales:- en volumen físico 71%- en volumen físico 71%- en valor 141%- en valor 141%

71%

Efectoprecio

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1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bienes primarios Manufacturas basadas en recursos naturalesManufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de alta tecnología Otras transacciones

Gran aumento en el peso de las Gran aumento en el peso de las exportaciones de bienes primariosexportaciones de bienes primarios

Exportaciones Exportaciones discriminadas por nivel discriminadas por nivel tecnológicotecnológico

30%

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2002 2003 2004 2005 2006

Brasil Argentina Paraguay EE.UU. China Alemania Italia

México España Canadá Reino Unido Chile Tailandia Otros

Exportaciones de bienes industriales más Exportaciones de bienes industriales más diversificadas en cuanto a destinos...diversificadas en cuanto a destinos...

13 principales 13 principales destinos:destinos: 2002 - 80% 2002 - 80% 2006 - 73%2006 - 73%

20%

27%

MERCOSUR32 %

MERCOSUR35 %

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2002 2003 2004 2005 2006

Otros

Maquinas yaparatosmecánicos y eléct.Oro, piedraspreciosas ysemipreciosasPapel y cartón

Automotriz

Plástico

Madera

Textiles

Cuero y susmanufacturas

... y también en cuanto a productos... y también en cuanto a productos

Pero... ¿realmente se tiende a exportar más nuevos Pero... ¿realmente se tiende a exportar más nuevos productos? ¿cuánto influyen las exportaciones de derivados productos? ¿cuánto influyen las exportaciones de derivados del petróleo en esto?del petróleo en esto?

Diversificación de productos: Diversificación de productos: 2002 - 8 principales productos/sectores 75%2002 - 8 principales productos/sectores 75%2006 - 8 principales productos/sectores 67%2006 - 8 principales productos/sectores 67%

25%

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2002 2003 2004 2005 2006

Otros (excl.petróleo)

Maquinas yaparatos mecánicosy eléct.Oro, piedraspreciosas ysemipreciosasPapel y cartón

Automotriz

Plástico

Madera

Textiles

Cuero y susmanufacturas

Si excluimos el petróleo y sus derivados, las Si excluimos el petróleo y sus derivados, las exportaciones de “otros productos” mantienen su exportaciones de “otros productos” mantienen su

pesopeso

23 %

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tri

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Resto del Mundo

TOTAL

MERCOSUR

Las exportaciones hacia el MERCOSUR son más Las exportaciones hacia el MERCOSUR son más diversificadas en cuanto a productos que las destinadas diversificadas en cuanto a productos que las destinadas

al resto del mundoal resto del mundo

Indice de Indice de Herfindahl (a Herfindahl (a mayor mayor índice, más índice, más concentracióconcentración) para n) para productos a productos a 6 dígitos6 dígitos

Además, a partir del 2003 las exportaciones al Además, a partir del 2003 las exportaciones al MERCOSUR se han vuelto cada vez más diversificadas, y MERCOSUR se han vuelto cada vez más diversificadas, y lo opuesto sucedió con las destinadas al resto del mundolo opuesto sucedió con las destinadas al resto del mundo

0%

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Países de Altos Ingresos Países de bajos y medianos ingresos

UE 25 NAFTA MERCOSUR

Nuestras exportaciones de productos de consumo e Nuestras exportaciones de productos de consumo e intermedios van principalmente a países de bajos y medianos intermedios van principalmente a países de bajos y medianos

ingresos, como nuestros socios del MERCOSUR ingresos, como nuestros socios del MERCOSUR

Materias Primas / Productos Primarios Consumo Intermedios Capital

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Extrarregional Regional

Tipo de cambio Tipo de cambio real de Uruguayreal de Uruguay

La competitividad regional ha La competitividad regional ha mejorado en los últimos añosmejorado en los últimos años

Uruguay y la regiónUruguay y la región Estrategia 1: MERCOSUREstrategia 1: MERCOSUR

Consecuencias:Consecuencias: Asimetrías de tamaño entre los países del bloque.Asimetrías de tamaño entre los países del bloque. Asimetrías en incentivos y capacidad de llevarlos adelante Asimetrías en incentivos y capacidad de llevarlos adelante

por las economías del bloque.por las economías del bloque. Acceso restringido por restricciones no arancelarias.Acceso restringido por restricciones no arancelarias. Problemas de escalaProblemas de escala Repercusiones por shocks negativos (devaluación real, crisis Repercusiones por shocks negativos (devaluación real, crisis

argentina).argentina). En este marco, incertidumbre para el inversor con miras a la En este marco, incertidumbre para el inversor con miras a la

región.región. Desindustrialización que no se ha revertido como se Desindustrialización que no se ha revertido como se

esperaba con el avance del proyecto.esperaba con el avance del proyecto. DesempleoDesempleo

Estrategia 2: MERCOSUR + 1Estrategia 2: MERCOSUR + 1 Variados intentos:Variados intentos:

MERCOSUR - MéxicoMERCOSUR - México MERCOSUR - IndiaMERCOSUR - India MERCOSUR - PerúMERCOSUR - Perú MERCOSUR - SACU MERCOSUR - SACU MERCOSUR - Unión EuropeaMERCOSUR - Unión Europea Etc.Etc.

Resultados infructuosos. Resultados infructuosos. Mayormente Mayormente propuestos por Brasil, país con estrategia de control propuestos por Brasil, país con estrategia de control del impacto de las importaciones en su mercado del impacto de las importaciones en su mercado interno, distinto a la estrategia de Uruguay de interno, distinto a la estrategia de Uruguay de búsqueda de incremento de exportaciones, búsqueda de incremento de exportaciones, pensando en la región y en la complementación pensando en la región y en la complementación productiva para lograr competitividad e ingresar productiva para lograr competitividad e ingresar con paso firme al mundo.con paso firme al mundo.

La nueva estrategia:La nueva estrategia:

Lograr que el MERCOSUR sirva de plataforma para el Lograr que el MERCOSUR sirva de plataforma para el crecimiento del país, negociando aquellos puntos ya crecimiento del país, negociando aquellos puntos ya determinados en los orígenes del acuerdo, necesarios determinados en los orígenes del acuerdo, necesarios para poder recoger beneficios, pero sin renunciar a las para poder recoger beneficios, pero sin renunciar a las ventajas de estar interrelacionados en el mundo:ventajas de estar interrelacionados en el mundo:

Tratados Bilaterales (ejemplo: TLC Uruguay-México)Tratados Bilaterales (ejemplo: TLC Uruguay-México) Misiones comerciales (ejemplo Chile)Misiones comerciales (ejemplo Chile) Construcción de lazos comerciales y también de Construcción de lazos comerciales y también de

inversión - visita a países del Golfo Pérsico, inversión - visita a países del Golfo Pérsico, presentando el país y los potenciales de inversión.presentando el país y los potenciales de inversión.

Exportaciones a países con TLC (Chile)Exportaciones a países con TLC (Chile) Integración productiva regional.Integración productiva regional.

Nueva estrategia:Nueva estrategia:Integración productivaIntegración productiva

Para dejar atrás...Para dejar atrás... DesconfianzaDesconfianza Pequeña escala como Pequeña escala como

proveedorproveedor Falta de homogeneidad Falta de homogeneidad

de producciónde producción Problemas de calidadProblemas de calidad Bajo nivel tecnológicoBajo nivel tecnológico Necesidad de adecuación Necesidad de adecuación

a demanda exigentea demanda exigente

... el desafío será:... el desafío será: Se detectan mejoras en Se detectan mejoras en

cuanto a la confianza entre cuanto a la confianza entre los actores.los actores.

Se ha avanzado hacia un Se ha avanzado hacia un consenso de la necesidad consenso de la necesidad de:de:

capacitacióncapacitación innovacióninnovación valor agregado valor agregado diferenciación diferenciación

para poder lograr y para poder lograr y mantener una mantener una competitividad genuinacompetitividad genuina

Nueva estrategiaNueva estrategiaRol del MIEMRol del MIEM

Apoyo a misiones comercialesApoyo a misiones comerciales Estudios para detectar potencialidad de Estudios para detectar potencialidad de

productos para la exportación en el productos para la exportación en el marco de TLCs.marco de TLCs.

Trabajando junto al empresario en esa Trabajando junto al empresario en esa visión de competitividad sostenible:visión de competitividad sostenible: a través de programas de clusters y redes a través de programas de clusters y redes

empresarialesempresariales medidas de apoyo a las PyMEs innovadoras: apoyo a medidas de apoyo a las PyMEs innovadoras: apoyo a

incorporación de TICs en PyMEs, mejoras en productos, incorporación de TICs en PyMEs, mejoras en productos, procesos, entre otros.procesos, entre otros.