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LA OPORTUNIDAD DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS EN EL MARCO DE
LOS TLC S Y MERCADOS COMUNES
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS - AAPA
Junio 2013
Diego Uribe-Etxeverría M.
Ultramar Consultores Portuarios
Agenda
i LATAM Hoy A
ii Desafíos a
iii Las cosas avanzan, pero… j
iv Nuevas oportunidades
v Desarrollo portuario
LATAM Hoy
LATAM Hoy
The big picture
Fuente: ECLAC
41M teus total
50% Panama al norte
50% Colombia al sur
South America
35% WCSA
65% ECSA
LATAM Hoy
Principales Operadores Sud America
Source: Drewry 2012
LATAM Hoy
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Economic crisis
Evolución de la tranferencia en Sud América
desde el año 2000
Desafíos
13.1% cagr… El doble de teus en 5 a 6 años
Proyección regional:
0
5
10
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25
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40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Drewry 2012: 6.6%
+2M teus por año
Desafíos: Incremento en la demanda
Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama
Implican… Buques más grandes
Source: Alphaliner
PPX
Economías de Escala
Implican… “menos” sitios de atraque
0
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1
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Waitin
g tim
e /
Serv
ice t
ime
% Berth utilization
Más tiempo de espera => Peor Nivel de Servicio Más transferencia => Más utilización
Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama
Source: Unctad
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Waitin
g tim
e /
Serv
ice t
ime
% Berth utilization
3 sitios 2 sitios 1 sitio
Implican… “menos” sitios de atraque
Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama
Implican… Calado adicional
Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama
Rank Panamax 16-18 rows 18-20 rows 20-22 rows 22+ rows Total
53 29 61 11 0 154
34% 19% 40% 7% 0% 100%
84 32 36 16 9 177
47% 18% 20% 9% 5% 100%
1725 977 815 504 1.039 5.060
34% 19% 16% 10% 21% 100%
South America
Caribbean /
Central America
World
Source: Drewry
Grúas Gantry por región, 2011
Implican… Más y mejores grúas
Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama
Sobrecapacidad, bajos retornos y costos
crecientes
Desafíos: Incertidumbre y volatilidad
Las cosas avanzan…
Things are being done, but… Things are being done, but…
Panama
Panama Canal Colon Port
•Post Panamax
Contecon Manzanillo
• Greenfield
•Post Panamax
TEC II Lázaro Cárdenas
•Greenfield
•Post Panamax
Mexico
Costa Rica
Terminal Moín
•Greenfield
•Post Panamax
Colombia
Aguadulce - ICTSI
•Greenfield
•Post Panamax
TCBuen
•Greenfield
•Post Panamax
BCT
•Greenfield
Peru
Callao DP World
•Brownfield
•Post Panamax
Callao APM Terminals
•Brownfield
•Post Panamax
Paita
•Brownfield
•Post Panamax
Chile
TPS
• Brownfield
•Post Panamax
T2VAP
•Greenfield
•Post Panamax
STI
•Brownfield
•Post Panamax
Puerto Central
•Brownfield
•Post Panamax
Argentina
Terminal 4
•Brownfield
•Post Panamax
Bactssa
•Brownfield
•Post Panamax
TEC Plata
• Greenfield
• Post Panamax
Terminal Rio de la Plata
•Brownfield
•Post Panamax
Brasil
Embraport
•Greenfield
•Post Panamax
Brasil Terminales
Portuarios (BTP)
•Greenfield
•Post Panamax
Suape
•Post Panamax
Principales Proyectos
en America Latina
Guatemala
TCQ
•Post Panamax
Honduras
Puerto Cortés
•Brownfield
pero…
Brecha de infraestructura de transporte en
America Latina (base 1995 = 100)
Source: Ricardo Sanchez - ECLAC, 2009
250
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150
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09
e
20
10
e
Oferta Demanda
Las cosas avanzan, pero…
Productividad portuaria regional
Las cosas avanzan, pero…
Nuevas oportunidades
Nuevas Oportunidades
Aranceles y Contenedorización
En un conjunto de 22 países industrializados europeos, la contenedorzación explica un 320% de aumento en el
comercio bilateral en los primeros 5 años desde la adopción del contenedor y un 790% a lo largo de 20 años.
Por su parte, los tratados de libre-comercio bilaterales aumentaron el comercio en un 45% a lo largo de 20 años y
la GATT (precursora de la WTO y UE) un 285%.
Nuevas Oportunidades
Source: Giordano, Guzmán y Watanuki (2010)
Mex Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Par Uru Chi ALC
Aranceles y Costos de Transporte
Respuesta de las exportaciones a una reducción del 10% en los aranceles y en los costos de transporte
En América del Sur una reducción de sólo 4,3% en los costos actuales del transporte
igualarían los beneficios de la liberación arancelaria total.
Nuevas Oportunidades
Desarrollo Portuario
Marco Politico, Institucional y Regulatorio
Desarrollo Portuario
Competitividad
Del país
Crecimiento
comercio exterior
Desarrollo de
Infraestructura
Dos caminos complementarios: •Nuevos proyectos (Publico, Privado, PPP)
•Optimización de infraestructura existente (Productividad)
Public Responsibility Private Responsibility
Build
Transfer
Build
Lease
Transfer
Build
Transfer
Operate
Build
Operate
Transfer
Build
Own
Operate
Transfer
Build
Own
Operate
New Projects
Exisiting Services and Facilities
Lease Concession Divestiture
Source: National Council for Public Private Partnerships
Importante: Planificar para el futuro + Adelantarse
Distintas alternativas…
Desarrollo Portuario: Nuevos Proyectos
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS, Valparaiso
Un poco de historia •Puerto construido en el año 1912 y parcialmente reconsutruido en 1995
•Área portuaria rodeada por la ciudad de Valparaiso
•Año 2000 se inicia la concesión de Ultramar
•Ausencia de equipamiento y tecnología portuaria
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
El desafío: “Liberar” capacidad portuaria
0
100
200
300
400
500
600
Quay Back up area
960k teus Logrado
Año 2011 (930k 2008)
~560k teus Meta
206k teus Año 2000 36% 36%
@ 700 teus/mt
@ 35,000 teus/hectare
k te
us
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Cómo?
• 985 Mts de frente de atraque.
• Calados de14.5 & 10 metros.
• 16 hectáreas.
• 10.000 m2 de almacén.
10 m
• Concesión del Grupo
Ultramar (20 +10 años).
620m
365m
14.5 m
TPS hoy
Terminal particulars Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
• 5 Grúas STS Gantry
• 2 Grúas móbiles
• 12 RTG [7+1] x [5 sobre1]
• 8 Reachstackers + 5 Toplifters
• 40 Terminal tractors
• 2,100 reefer plugs
TPS hoy
Port Equipment Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
+ 120 metros
+ 3 Super Post Panamax Gantry cranes
= Capacity para operar simultáneamente 2
buques post panamax.
Extensión de la concesión hasta el 2029
Extensión del frente Nº 1
Nuevos Desarrollos
TPS hoy
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Etudio: TPS
Frente de Atraque
• Ventanas de Servicio
• Grúas Gantry
• Entrenamiento de Operadores
• 28 movs. por grúa por hora
• 1.500 teus por metro de frente
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS
Área de respaldo
• World class TOS
• Combinación balanceada de
equipos (RTG + Reach Stackers + ECH)
• Acopio a 7 alto
• Sistema de citas
• 60,000 teus por hectárea
• 2.1 movs. por contenedor
• 2.4 días de dwell time
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS
Accesos
• Gates automáticos: OCR + Linescan
• Pre-clearance
• Nuevo acceso + Zona de apoyo logístico (Zeal)
• 30 segundos de procesamiento en gate
• 30 minutos estadía de camiones
20 minutos importación
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS
Salud, Seguridad y Entrenamiento
• Medidas por sobre el estándar
• ISPS
• OHSAS 18001
• ISO 14001
• Programas de entrenamiento contínuo
• Certificación de competencias
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS
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North America
Europe
Latin America
SE Asia
Teus per meter of quay: TPS vs World regions
k teus
Teus / m
ete
r
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Caso de Estudio: TPS
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30,000
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70,000
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1,000
1,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
North America
Europe
Latin America
SE Asia
Teus per hectare of back-up area: TPS vs World regions
k teus
Teus / h
ecta
re
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
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Moves per vessel per hour
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Moves p
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our
Best to date: 154 moves per hour
Caso de Estudio: TPS
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
0
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Ves
sel 3
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Ves
sel 3
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sel 3
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Ves
sel 3
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Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5
Contract with shipping line
Accumulated productivity
Mo
ve
s p
er
ve
ssel p
er
hou
r
UCP toma control de la operación
Caso de Estudio: Consultoría Portuaria
Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura
Conclusiones
Take aways:
•Déficit de infraestructura de transporte en la región
•Grandes oportunidades de mejora
•Nuevos proyectos: Planificar para el futuro
•Optimización de Infraestructura: ”Fórmula del Éxito”
Know-how + Tecnología + Trabajo en Equipo + HSE
Conclusiones…
Transferencia de know how, tecnología, desarrollo de planes de manejo y equipamiento, gestión operativa y gestión comercial de terminales portuarios.
Muchas gracias!
www.ultramarconsultores.com
El Bosque Norte 500, 18th floor, Las Condes,
Santiago – Chile
Telephone: (56-2) 630 1800