la politica comercial de mexico 500... · 2017-12-11 · tlcan: acuerdo paradigmático fundamental...
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LA POLITICA COMERCIAL DE MEXICO
Mexico es una economía diversificada y orientada a la exportación
Después de dos décadas de políticas macroeconómicas estables y de apertura
comercial:
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Mexico ha trasformado su estructura exportadora en una base
manufacturera a nivel global.
78% Petróleo
89% Manuf.
Fuente: SE-NAFTA with data from INEGI
Exportaciones mexicanas
$ M
illo
nes
TLCAN 1994
TLC’s
concluidos
Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 32 de inversión | 6 de complementación económica | 3 de alcance parcial.
Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2016) y FMI (World Economic Outlook octubre 2016).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.
TLC’s en
negociación
Turquía
TLCUEM
Brasil
Profundización
Nuevos
Acceso preferencial a 46 países58% PIB mundial | 54% comercio global | 1,161 millones
consumidores potenciales
Consolidación de preferencias con socios TLC y acceso a nuevos
mercados
México: a la vanguardia en política comercial
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En esta Administración
Jordania
AELC
Argentina
Estrategia de diversificación comercial4
Acercarse a Asia-Pacífico
Corea, Australia, Nueva Zelandia,
Singapur, Malasia, China e India
Actualizar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Fortalecer la AP(Alianza del Pacífico)
Aumentar acceso (Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)
Actualizar TLCsUnión Europea(TLCUEM); AsociaciónEuropea de LibreComercio (AELC)
Fortalecer y actualizar marco normativo para capitalizar reformas estructurales, mejorar acceso a mercado para una mayor integración productiva.
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Agenda en Europa
Unión Europea
II ronda: 22-26 noviembre de 2016 en CDMX.
III ronda: 3- 7 abril de 2017 en Bruselas.
IV ronda: 26-30 junio 2017 en CDMX.
Asociación Europea de Libre Comercio
III ronda: 16-20 enero en Lugano, Suiza.
IV ronda: 6-9 junio de 2017 en CDMX.
(TLCUEM) (AELC)
AELC: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia
México
1. Buscar acuerdos con los países queintegraban el TPP
2. Acercamiento con Corea
Reacción ante la salida de EE.UU. del TPP
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Agenda en Asia-Pacífico
Futuro TPP
Reunión de Ministros de Comercio en Viñadel Mar (14-15 de marzo de 2017).
Reunión de Ministros de Comercio de APECen Hanoi (20 y 21 de mayo de 2017)
TPP
Alianza del
Pacífico
Asia Pacífico
Asia-Pacífico: epicentro de la política comercial de México
Instrumentos de política comercial de vanguardia
Enfoque:
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Objetivos Fortalecer marco normativo y capitalizar reformas estructurales.
Mejorar acceso a mercado (productos agrícolas e industriales).
Fomentar integración productiva.
Actualizar disciplinas e incluir nuevos temas.
Ampliación y profundización de los ACEs
ACE 55 con Brasil y Argentina cubre exclusivamente el sector automotriz
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• ACE 53 con Brasil
Rondas
V ronda: CdMx(septiembre 2016)
VI ronda: Brasilia (junio 2017)
• ACE 6 con Argentina
Rondas
I ronda: CdMx(noviembre 2016)
II ronda: Buenos Aires (abril 2017)
LA MODERNIZACION DEL TLCAN
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TLCAN: acuerdo paradigmático
Fundamental en la inserción de México a laglobalidad
Primera vez que países con diferentes nivelesde desarrollo establecieron una iniciativa deintegración
Influyó en otras negociaciones comercialesde la época
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Compromiso con el libre comercio
Capacidad para competir y posicionarse en mercados
globales
Acceso a bienes y servicios de calidad a precios
competitivos
Socio estratégico en iniciativas comerciales de gran calado
Líder en producción de manufacturas
Integración de la producción regional en las
exportaciones de América del Norte al resto del mundo
TLCAN: palanca de transformación de México
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La importancia del TLCAN
El comercio trilateral se ha triplicado, alcanzando cerca de un billón de
dólares en 2016.
Fuente : SE con datos de Statistics Canada, Banxico, y USDOC
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Com Mex-Can Com Can-EUA Com Mex- EUA
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772880TLCAN
Comercio intra TLCAN
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Fuente: Banco de México, método imports-imports
33.5%
66.5%
Comercio Intra TLCAN vs. Extra (2016)
INTRA EXTRA
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Comercio Intra y Extra TLCAN por sector (2016)Participación porcentual
EXTRA
INTRA
1993-2016 3.5 veces2016 996 mil millones
Comercio Intra TCLAN
México es un socio estratégico para EE.UU.
Cuando México exporta, EE.UU. Exporta también.
• El 40% del valor agregado de las exportaciones mexicanas proviene de EE.UU.
Mexico Canadá Malasia Corea del Sur China Japón
40%
25%
8%5% 4.0%
2%
Fuente: NBER, Global Value database in Koopman, Powers, Wang, Wei (Septiembre 2010, revisado en Marzo 2011)
MEXICO
Las exportaciones de EE.UU. también se benefician de la red de acuerdos de libre comercio de México con 46 países, proporcionando un acceso preferencial a mercados que equivalen al 70% del PIB mundial y representan dos tercios de las importaciones mundiales.
México y EE.UU. no se limitan a comerciar bienes;Trabajan juntos para fabricarlos
Valor agregado de EE.UU. En las exportaciones finales de algunos países hacia EE.UU..
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Encadenamiento productivo en el TLCAN
Fuente: SE-Washington con datos de Wisertrade, de Driver Ranking, y de US News & World Report.
AUTO & AUTO-PARTES
US$110 mmd es el comercio de
automóviles y auto partes entre México y
EE.UU. anualmente
Ford Fusion
El Fusion, es el segundo auto de tamaño
medio vendido en EE.UU. Y es producido en
Hermosillo, Mexico.
El Ford Fusion 2017 cuesta $22,610
Sin el TLCAN costaría $30,523 o más y
se le aplicaría un arancel de 35%
ELECTRONICOS
US $143 mmd es el comercio de equipo y
componentes eléctricos y electrónicos
entre México y EE.UU. anualmente.
TV Vizio
Vizio es la marca líder de televisión LDC en EE.UU,
tiene la mayor parte de su producción en Tijuana,
México.
Vizio de 50 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV
LED tiene un precio de $ 799
O de $ 1078 sin el TLCAN , con un arancel de
35%.
• Solicitud de renegociación por parte de EE.UU.:
Ha sido un mal acuerdo para EE.UU.;
El TLCAN se ha llevado los empleos de EE.UU.; y,
Existe un saldo comercial deficitario con México por más de 60
mmdd.
• Reacción de México ante la solicitud de EE.UU.:
Es una oportunidad para ajustar el Acuerdo a la realidad
económica mundial actual;
Profundizar la integración económica en América del Norte; y.
Continuar siendo una herramienta para el desarrollo
económico de México.
• Reacción de Canadá ante la solicitud de EE.UU.:
Profundizar la integración de América del Norte; y,
Se incluirán temas prioritarios para Canadá, medio ambiente,
energía y movilidad de hombres de negocios, por citar
algunos.
La renegociación del TLCAN: sus orígenes
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Los tiempos de la renegociación
El Gobierno mexicano anuncia el inicio del proceso de consultas nacionales para el TLCAN
El Congreso estadounidense recibe por parte de la Administración Trump la notificación de
intención de actualizar el TLCAN. Con esto inicia el proceso de consulta publicas, el cual
durará 90 días.
El Federal Register solicitó comentarios públicos con respecto a la renegociación del TLCAN
para el 14 de junio de 2017 e informo sobre la realización de audiencias sobre el tema los
días 27,28 y 29 de junio.
Se publicó en la Canada Gazette la convocatoria para la realización de consultas públicas en
Canadá sobre la modernización del TLCAN. La fecha en que concluirá este ejercicio es el
18 de julio de 2017.
El USTR enviará al Congreso y hace publico un listado con los objetivos alcanzar en la
negociación en los diferentes temas en el TLCAN y su impacto en EE.UU.
Acaba el periodo de consultas publicas y los tres países pueden iniciar las negociaciones
tendientes a actualizar el TLCAN.
Para iniciar las negociaciones el Gobierno de EE.UU. debe enviar a los gobiernos de México
y Canadá una comunicación solicitando iniciar el proceso al amparo del articulo 2202 del
TLCAN.
Conclusión de las negociaciones
01/02/2017
18/05/2017
23/05/2017
03/06/2017
17/07/2017
17/08/2017
2do.S. 2017?
1. Reconocer que las 3 Partes se han
beneficiado del TLCAN.
2. Reconocer que hay oportunidad para
modernizar el TLCAN (incluir nuevos
capítulos y no modificar capítulos ya
negociados).
3. Enfoque ganar-ganar
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La posición de México ante la renegociación
Tres pilares:
• El TLCAN tiene espacios para revisar las disciplinas que lo integran,
adecuarlas a las circunstancias actuales, así como incluir nuevas disciplinas
que hace 23 años no existían o no eran relevantes.
• La actualización del TLCAN estará sustentada en los 5 principios y 10
objetivos que señaló el Presidente Enrique Peña Nieto.
• Hasta la fecha no existe una claridad en los temas que le interesa a EE.UU.
negociar el gobierno de EE.UU.
• En la notificación al Congreso estadounidense se señalan los siguientes temas
propiedad intelectual, servicios, empresas del Estado, procedimientos aduaneros,
medidas sanitarias y fitosanitarias, empleo, medio ambiente y pequeñas y
medianas empresas.
Cabe destacar que hasta la fecha representantes de los sectores electrónico,
automotriz, agropecuario, comercio minorista de EE.UU., así como algunos senadores
y gobernadores estatales (Nuevo Mexico, Texas, Wisconsin y Virginia), ha señalado la
importancia de que la renegociación no busque restringir el comercio en la región de
América del Norte.
• Canadá ha señalado que se encuentra realizando consultas con su sector privado
con el fin de determinar los temas que estaría interesado en subir a la negociación.
• Mexico continua con su proceso de consultas con los diferentes sectores
productivos y distintos representantes de la sociedad civil para determinar los
temas defensivos y ofensivos para la negociación.
Los temas a negociar