la ricerca cra sugli investimenti delle imprese italiane in oggettistica promozionale
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La ricerca CRA sugli La ricerca CRA sugli investimentiinvestimenti
delle imprese italianedelle imprese italianein oggettistica promozionalein oggettistica promozionale
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Gli investimenti in attività promozionali degli operatori economici italiani
N. Progetto 005406
Rev. 00 2/43
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSENECONOMICI NELLE AREE NIELSEN
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSENECONOMICI NELLE AREE NIELSEN
III
III
IV
AREA I : 39%PiemonteLiguriaValle d'AostaLombardia
AREA II : 22%TrentinoFriuliVenetoEmilia
AREA III : 18%ToscanaMarcheUmbriaLazio
AREA IV : 21% Abruzzo e MoliseCampaniaPugliaBasilicataCalabria
• C.R.A.
SiciliaSiciliaSardegnaSardegna
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INDUSTRIAINDUSTRIA• Industria abbigliamento• Industria alimentare• Industria chimica• Industria costruzioni
e installazioni• Industria mezzi trasporto
• Industria meccanica
COMMERCIOCOMMERCIO Commercio
SETTORI INDAGATI SETTORI INDAGATI (*)(*) SETTORI INDAGATI SETTORI INDAGATI (*)(*)
SERVIZI FINANZIARISERVIZI FINANZIARI Credito
Assicurazioni Finanziarie
ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese
NO PROFITNO PROFIT (dal 2006)(dal 2006)(*) secondo classificazione ISTAT(*) secondo classificazione ISTAT
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Totale operatori presenti in Italia
No Profit 235.000 (*)
Totale operatori
economici presenti in Italia
Industria 1.058.653
Commercio (GDO/Grossisti)
77.292
Servizi Finanziari 81.870
Altri servizi 1.003.908
Totale 2.221.723
Field Aprile 2006
N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione.
2.174 contatti2.174 contatti
550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali
50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali
(*) Valore stimato
METODOLOGIA E CAMPIONEMETODOLOGIA E CAMPIONE METODOLOGIA E CAMPIONEMETODOLOGIA E CAMPIONE
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RISULTATI DELLA RICERCARISULTATI DELLA RICERCA
TOTALE AZIENDE SENZA IL NO TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFITPROFIT
RISULTATI DELLA RICERCARISULTATI DELLA RICERCA
TOTALE AZIENDE SENZA IL NO TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFITPROFIT
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OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOOPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOOPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Spesa media per attività promozionali:
8.600,00 Euro
Non investono
66%
Investono34%
755.385 aziende 755.385 aziende investono!!!investono!!!
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Rev. 00 7/43
42
36
29
33
0 10 20 30 40 50
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
%
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Analisi per Area Nielsen
Numero clienti!Numero clienti!Area 1= 282.000Area 1= 282.000Area 2= 139.000Area 2= 139.000Area 3= 141.000Area 3= 141.000Area 4= 192.000Area 4= 192.000
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SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALISPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO IN EURO
SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALISPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO IN EURO
15
31
54
0 10 20 30 40 50 60
Oltre 15.000,00
Da 2.501,00 a15.000,00
Fino a 2.500,00
Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro
%
Numero clienti!Numero clienti!
407.000407.000
234.000234.000
113.000113.000
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30
35
52
56
0 10 20 30 40 50 60
ServiziFinanziari
Commercio
Industria
Altri servizi
%
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Percentuale di aziende sul totale settore
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SPESA MEDIA SPESA MEDIA IN EURO IN EURO
SPESA MEDIA SPESA MEDIA IN EURO IN EURO
4.900
6.300
18.000
39.500
0 10.000 20.000 30.000 40.000
ServiziFinanziari
Commercio
Industria
Altri servizi
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TIPOLOGIA di ATTIVITATIPOLOGIA di ATTIVITA’ ’ PROMOZIONALIPROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
TIPOLOGIA di ATTIVITATIPOLOGIA di ATTIVITA’ ’ PROMOZIONALIPROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
Valori percentuali
2
3
5
7
60
82
0 20 40 60 80 100
VIAGGI INCENTIVE
REGALI AZIENDALI
P.T.O.
FIDELITY
CONCORSI A PREMIO
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
%
Numero clienti!Numero clienti!
619.000619.000
453.000453.000
52.85052.850
37.75037.750
22.65022.650
15.10015.100
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NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALINUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALINUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
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NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALINUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALINUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE
INDUSTRIA ALTRI SERVIZI
COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI
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PESO* DELLE SINGOLE PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI
PESO* DELLE SINGOLE PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI
* Dati a valore
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REGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALI
Spesa media:
4.700,00 Euro
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REGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALI
57
82
86
87
0 20 40 60 80 100
ServiziFinanziari
Altri servizi
Industria
Commercio
%
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78
87
83
83
0 20 40 60 80 100
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
%
Analisi per Area Nielsen
REGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALI
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P.T.O.P.T.O.P.T.O.P.T.O.
Spesa media:
4.800,00 Euro
453.000 clienti utenti!453.000 clienti utenti!
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57
67
56
60
0 20 40 60 80 100
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
%
Analisi per Area Nielsen
P.T.O.P.T.O.P.T.O.P.T.O.
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P.T.O. P.T.O. P.T.O. P.T.O.
36
52
67
68
0 20 40 60 80
Commercio
Altri Servizi
Industria
ServiziFinanziari
%
Analisi per Macrosettore
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PREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATO
Spesa media:
4.000,00 Euro
52. 850 clienti utenti!52. 850 clienti utenti!
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Rev. 00 22/43
7
6
5
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
%
Analisi per Area Nielsen
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Base campionaria ridotta: lettura qualitativa dei risultati
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FIDELITYFIDELITYFIDELITYFIDELITY
Spesa media:
14.900,00 Euro
37.750 clienti utenti!37.750 clienti utenti!
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FIDELITYFIDELITY FIDELITYFIDELITY
1
2
4
36
0 5 10 15 20 25 30 35 40
ServiziFinanziari
Altri Servizi
Industria
Commercio
%
Analisi per Macrosettore
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VIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVE
Spesa media:
13.900,00 Euro
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CONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIO
Spesa media:
17.600,00 Euro
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TIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITOTALE MERCATOTOTALE MERCATO
TIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITOTALE MERCATOTOTALE MERCATO
471111
1737
5257Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,..)Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a
vento)Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi
etc..)Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
Valori percentuali
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
335
927
4153
56Generi alimentariArticoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempiogiacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
Valori percentualiINDUSTRIAINDUSTRIA
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
Valori percentualiCOMMERCIO
2128
2936
43
4449Casalinghi e articoli per la casa
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempiogiacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
Valori percentualiSERVIZI FINANZIARI
10
11
13
22
44
50
61Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)
Generi alimentari
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,videogiochi etc..)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempiogiacche a vento)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
Valori percentualiALTRI SERVIZI
834
1017
2950
60Generi alimentariArticoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Articoli per il tempo liberoElettronica di consumo (lettori mp3, computer,
videogiochi etc..)Casalinghi e articoli per la casa
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempiogiacche a vento)
Altro
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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
Generi
alimentari Elettronica di
consumo Abbigliamento
Articoli per la scrittura
Casalinghi e articoli per la
casa
Articoli per il tempo libero
Articoli per l’ufficio
% % % % % % %
Solo regali di Natale 89,8 47,8 24,2 31,9 65,9 74,8 63 Sia per i regali di Natale
sia per Regali durante l'anno
8,1 24,3 30,4 38,9 7,5 10,2 25,3
Solo per regali effettuati durante il resto dell'anno
2,1 25,4 45,2 28,4 26,1 15 11,1
Non li abbiamo utilizzati per i regali
0,0 2,5 0,1 0,8 0,5 0.0 0,5
Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie
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Totale mercatoTotale mercato == 6.100 milioni di euro6.100 milioni di euro
Regali d’affariRegali d’affari = 2.750= 2.750 = 45,5%= 45,5%P.T.O.P.T.O. = 2.040= 2.040 = 33,6%= 33,6%FidelityFidelity = 510= 510 = 8,3%= 8,3%Concorsi a premioConcorsi a premio = 280 = 280 = 4,5%= 4,5%Op. con premio immed.Op. con premio immed. =200=200 = 3,2%= 3,2%
Totale promozioniTotale promozioni = 990= 990 = 16,0%= 16,0%
Viaggi incentiveViaggi incentive = 300 = 300 = 4,9%= 4,9%
STIME DEL MERCATO (2005) PERSTIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURODESTINAZIONE IN EURO
STIME DEL MERCATO (2005) PERSTIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURODESTINAZIONE IN EURO
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Totale mercato =Totale mercato = 6.100,00 mio 6.100,00 mio• IndustriaIndustria ==2.300,00 mio (37%)2.300,00 mio (37%)• Servizi FinanziariServizi Finanziari ==1.810,00 mio (30%)1.810,00 mio (30%)• Altri servizi Altri servizi ==1.300,00 mio (21%)1.300,00 mio (21%)• CommercioCommercio ==720,00 mio (12%)720,00 mio (12%)
STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EUROPER SETTORE IN EURO
STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EUROPER SETTORE IN EURO
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Rev. 00 35/43
• Totale mercato =Totale mercato = 6.100,00 mio 6.100,00 mio
• Area 1Area 1 == 2.245,00 mio2.245,00 mio• Area 2Area 2 == 1.176,00 mio1.176,00 mio• Area 3 Area 3 == 1.078,00 mio1.078,00 mio• Area 4Area 4 == 1.604,00 mio1.604,00 mio
STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER AREA NIELSEN IN EUROPER AREA NIELSEN IN EUROSTIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER AREA NIELSEN IN EUROPER AREA NIELSEN IN EURO
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PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006PROMOZIONALI 2006
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006PROMOZIONALI 2006
8
80
12DIMINUIRANNO(Molto +
Abbastanza)
RESTERANNOUGUALI
AUMENTERANNO(Molto +
abbastanza)
Valori percentuali
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PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTOREPROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTOREPROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE
15
85
DIMINUIRANNO(Molto +
RESTERANNOUGUALE
AUMENTERANNO(Molto +
INDUSTRIA COMMERCIO
SERVIZI FINANZIARI ALTRI SERVIZI
1
89
10DIMINUIRANNO(Molto +
RESTERANNOUGUALI
AUMENTERANNO(Molto +
10
83
7DIMINUIRANNO(Molto +
RESTERANNOUGUALE
AUMENTERANNO(Molto +
Valori percentuali
8
76
16DIMINUIRANNO(Molto +
RESTERANNOUGUALI
AUMENTERANNO(Molto +
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NO PROFITNO PROFIT
(235.000 enti)(235.000 enti)
NO PROFITNO PROFIT
(235.000 enti)(235.000 enti)
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ENTI NO PROFIT CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
ENTI NO PROFIT CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Spesa media:
3.600 Euro
x 21.000 enti!
Non investono
91%Investono
9%
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SPESA ENTI NO PROFIT SPESA ENTI NO PROFIT IN EUROIN EURO
SPESA ENTI NO PROFIT SPESA ENTI NO PROFIT IN EUROIN EURO
4,3
19,1
76,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oltre 15.000,00
Da 2.501,00 a15.000,00
Fino a 2.500,00
Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro
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ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE ENTI NO PROFIT EFFETTUATE ENTI NO PROFIT
ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE ENTI NO PROFIT EFFETTUATE ENTI NO PROFIT
Valori percentuali
2
2
6
26
45
62
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
VIAGGI INCENSIVE
REGALI AZIENDALI
P.T.O.
FIDELITY
CONCORSI A PREMIO
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Spesa media
1.300 Euro
3.000 Euro
2.300 Euro
3.750 Euro
2.200 Euro
1.300 Euro
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Rev. 00 42/43
Totale mercato = 79,00 mioTotale mercato = 79,00 mio
STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)settore No Profitsettore No Profit
STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)settore No Profitsettore No Profit