la situaciÓn de la empresa a julio 2008 -...
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LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA A JULIO 2008
SE RESUME EN SEIS GRANDES PROBLEMÁTICAS
1 FLOTA ANTIGUA
HETEROGÉNEA E
INSUFICIENTE
6 PÉRDIDA
ECONÓMICA
2 PATRIMONIO NETO
Y DEUDA
CRECIENTE
3 ESTRUCTURA
INADECUADA
4 IRREGULARIDAD
EN LA OPERACIÓN
5 FUERA DEL
MUNDO
2
FLOTA 2008
4
FLOTA HETEROGÉNEA E INSUFICIENTE
Una heterogeneidad de flota que complejiza la operación y engrosa la estructura de costos
En 2008 el Grupo Aerolíneas
Argentinas contaba solo con 26
aviones operativos antiguos y en
malas condiciones que impedían
el normal funcionamiento de las
operaciones
GESTIÓN PRIVADA
MD
B737-500
B737-200
A340-200/300
A310-300
B747-200
B747-400
TOTAL
6
6
5
5
1
1
2
26
4
8
PATRIMONIO NETO NEGATIVO Y DEUDA CRECIENTE
En 2008 la compañía se encontraba fuertemente endeudada y con Patrimonio Neto negativo
Cifras en millones de USD
1.642
Activo
546
68%
-1.146
Pasivo
Patrimonio Neto
1.642
8
PATRIMONIO NETO Y DEUDA CRECIENTE
UNA SITUACIÓN DE DEFAULT CON TODOS LOS PROVEEDORES ESTRATÉGICOS DEL GRUPO
Aviones embargados.
Deudas con proveedores prestadores de
servicios en todas las áreas.
Situación de default con principales
reparadores externos de nuestros motores.
Situación de default con los sistemas de
reservas.
9
ESTRUCTURA INADECUADA
SOBREDIMENSIÓN DE LA ESTRUCTURA EN RELACIÓN A LA OPERACIÓN E INADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PERSONAL POR AERONAVE
10
IRREGULARIDAD EN LA OPERACIÓN
FUERTE CAÍDA EN LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CABOTAJE
11
DESPRESTIGIO INTERNACIONAL
DETERIODO DE IMAGEN EN EL MUNDO Y PERDIDA DE PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRA AEROCOMERCIAL
Perdida de membresía en IATA
(Intenational Air Transport
Association)
Concurso de acreedores.
Sin pertenencia a una Alianza
internacional
12
PÉRDIDA ECONÓMICA
Fuertes Pérdidas en el año 2008
Cifras en millones de USD 1.642
Ingresos
1.099 1.958
12%
28%
14%
9%
2%
6%
2%
1%
5%
0%
5%
16%
100%
Costos
13
17 DE JULIO DEL 2008 LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ANUNCIA EL PROYECTO DE LEY PARA LA ESTATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Estatización de Aerolíneas Argentinas
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN
EL CONGRESO SANCIONARON LA LEY 26.466.
ARTÍCULO 2: "Para garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros,
correo y carga; el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas mencionadas en
el artículo 1º de la presente ley, en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley 21.499, el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que designe, ejercerá desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley todos los
derechos que las acciones a expropiar le confieren".
ARTICULO 3º — Para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo nacional
instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas
mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, acorde al artículo 26 de la Ley 26.422 de Presupuesto de la
Administración Pública Nacional.
Las operaciones y las adecuaciones presupuestarias que correspondan realizar a tal efecto, serán informadas a la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
A efectos del reequipamiento y mejoramiento de los servicios, en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días, el
organismo que se designe, garantizándose la composición federal del mismo, formulará un Plan General de negocios,
estratégico y operativo de mediano y largo plazo. Dicho Plan será informado a la mencionada Comisión Bicameral.
El mismo deberá contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera
fundamental del transporte aéreo.
14
Dos caminos para la recuperación de Aerolíneas Argentinas
OBJETIVOS PLAN DE NEGOCIOS
2010-2014
1. Crecer en la operación (Conectar a los argentinos con más
y mejores frecuencias)
2. Lograr eficiencia en la estructura de costos
3. Brindar un servicio de calidad
La gestión estatal modificó la misión de la compañía: conectar a
los argentinos y promover al territorio nacional como destino
turístico internacional, cultural y de negocios contribuyendo a
su desarrollo económico y social. Para cumplir con la nueva
misión el plan de negocios del Grupo Aerolíneas Argentinas se
basó en tres grandes objetivos:
15
Dos caminos para la recuperación de Aerolíneas Argentinas
MÁS CONECTIVIDAD
Pasajeros e ingresos
EFICIENCIA
RESULTADO
ECONÓMICO
VOLAR MÁS
(operación)
VOLAR MEJOR
(servicio de calidad)
El crecimiento de la operación es la clave para incrementar la eficiencia, promover la conectividad y mejorar el resultado económico de la
compañía y su sostenibilidad
LOS OBJETIVOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PROMUEVEN UNA ESTRATEGIA VIRTUOSA
16
CRECIMOS EN LA OPERACIÓN
• VOLAMOS MÁS HORAS
• OFRECIMOS MÁS FRECUENCIAS
• INTENSIFICAMOS EL USO DE LOS RECURSOS DE
LA COMPAÑÍA
17
CRECIMOS EN LA OPERACIÓN
HORAS BLOCK Suma de tiempo de vuelo más el tiempo
de rodaje de pista
2013 vs 2008
+61% Horas Block
142.472 143.881 165.483 187.946 167.379 229.585
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Proyección)
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
50.000
0
100.000
150.000
200.000
250.000
cenizas
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compañía se vieron afectados
por la erupción del volcán Puyehue. La fuerte caída de ceniza provocada
por este desastre natural obligó a cerrar aeropuertos y provocó la
cancelación de más de 4.000 vuelos.
18
FRECUENCIAS
24.632 26.383 31.089 36.299 31.410 46.369
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Proyección)
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
+7%
+18%
+1%
+16%
+28%
30.000
0
35.000
40.000
45..000
50.000
cenizas
25.000
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compañía se vieron afectados
por la erupción del volcán Puyehue. La fuerte caída de ceniza provocada
por este desastre natural obligó a cerrar aeropuertos y provocó la
cancelación de más de 4.000 vuelos.
2013 vs 2008
+88% Frecuencias
CRECIMOS EN LA OPERACIÓN
FRECUENCIAS
19
2008 2013
CAMBIAMOS LA FORMA DE CONECTAR A LOS ARGENTINOS: UNIMOS PROVINCIAS SIN PASAR POR BUENOS AIRES
CONECTAMOS A LOS ARGENTINOS
Volamos a 35 Destinos Federales
(22 de los cuales no opera la
competencia).
Crecimos en la red 88% para
garantizar la conectividad de
toda la Argentina.
Nos expandimos en la región para
contribuir a la integración de la
UNASUR y así fortalecer la presencia
de nuestro país en Sudamérica, con
17 rutas Non Stop.
Fortalecimos las rutas
internacionales en mercados
estratégicos. Recuperamos la
emblemática ruta a New York
perdida durante las gestión privada
21
22
CONECTIVIDAD ENTRE ARGENTINA Y BRASIL
SAN PABLO 2009 2013 INCREMENTO
Frecuencias 1er
semestre 554 806 45%
RÍO DE JANEIRO 2009 2013 INCREMENTO
Frecuencias 1er
semestre 496 885 78%
PORTO ALEGRE 2009 2013 INCREMENTO
Frecuencias 1er
semestre 151 180 19%
BELO HORIZONTE
BRASILIA
CURITIBA
Nuevas
Rutas
INCREMENTO GENERAL DE FRECUENCIAS
2013 vs. 2009
105%
RECUPERAMOS EL CAPITAL DE LA EMPRESA. En 2008 había sólo 26 equipos operativos.
A fines de 2013 operaremos con 63 aeronaves.
Pasamos de 7 familias de aviones a solo 3 familias.
Redujimos la edad promedio de la flota de
20 años en 2008 a 7,5.
PARA CRECER EN LA OPERACIÓN: Modernizamos y homogeneizamos la flota
23
FLOTA 2008-2013
Evolución de la Flota y su valor
Valor de la flota operativa a
Julio de 2008:
342 millones de USD
MÁS CONECTIVIDAD
Pasajeros e ingresos
Valor de la flota operativa
a Septiembre de 2013:
1.335 millones de USD
25
22 Embraer 190
26
FLOTA ACTUAL Modernizamos y homogeneizamos la flota
28 B737-700/800
13 A340-200/300/A330
PARA CRECER EN LA OPERACIÓN:
Nuevas aeronaves de Fuselaje
Angosto (46 equipos) y
Fuselaje Ancho (9 equipos)
Renovación del equipamiento
para AeroHandling:
Invertimos USD 7,6 millones en
cintas transportadoras, tractores,
camiones potable y sanitarios,
escaleras, y además adquirimos
15 micros 0km para el transporte
de pasajeros.
Incorporación de Hangar en
Aeroparque. Un nuevo Hangar
en proceso de construcción en
Ezeiza.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Centro de Formación y
Entrenamiento para pilotos de
la República Argentina
(CEFEPRA), que incluye 3
simuladores dinámicos (un
simulador para la flota
Embraer, uno para Boeing NG y
uno para Airbus 340). Y 3
simuladores estáticos.
CAPACITACIÓN
Sistema SAP (sistema
administrativo integral).
Cargo Spot.
Sabre.
Lufthansa.
Lido.
Inteligencia Comercial: CDD, PAX IS
Planeamiento de RED: Profit
Manager.
Programación: Schedule Manager.
Revenue Management: AirVision.
Sistema de pagos online.
Sistema de aplicación móvil.
SkyLine.
Interface de cargas internacional.
Interface SIS-IATA.
Workbridge.
FOQA.
MicroStrategy LCD/ACARDS.
4SET.
Meta4.
SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS
INVERTIMOS EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, CAPACITACIÓN Y SISTEMAS
*En miles de USD
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mantenimiento
Propio
82.444 105.164 128.243 173.289 179.085 200.050
Mantenimiento
Ajeno
102.248 104.284 112.113 104.258 101.683 124.091
TOTAL 184.692 209.448 240.355 277.547 280.768 324.141
Mantenimiento
propio %
45% 50% 53% 62% 64% 62%
PARA CRECER EN LA OPERACIÓN:
INVERTIMOS EN MANTENIMIENTO Y RECUPERAMOS LAS CAPACIDADES PROPIAS DE TRABAJO
33
34
+57% pasajeros
+21%
5.377.968 5.486.900 6.485.866 7.003.448 6.127.748 8.463.122
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Proyección)
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN
PRIVADA
+2%
+18% -6%
+14%
6500.000
0
7.000.000
7.500.000
8.000.000
8.500.000
cenizas
6.000.000
5.500.000
Gripe A
Cenizas
TRANSPORTAMOS 7 MILLONES DE
PASAJEROS EN 2012 Y
ESPERAMOS TRANSPORTAR 8,4
MILLONES EN 2013
2008 VS 2013
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compañía se vieron afectados por la
erupción del volcán Puyehue. La fuerte caída de ceniza provocada por este
desastre natural obligó a cerrar aeropuertos y provocó la cancelación de más de
4.000 vuelos.
* GRIPE A: en 2009 se desató a
nivel mundial una pandemia que
obligó a suspender vuelos
internacionales desde y hacia
distintos destinos.
PORQUE CRECIMOS EN LA OPERACIÓN Ampliamos el mercado
+85%
1099 873 1.202 1.613 1.371 2.O37
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Proyección)
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN
PRIVADA
-21%
+38%
+14%
+18%
+24%
1.400
0
1.600
1.800
2.000
2.200
cenizas
1.200
1.000
Gripe A
Cenizas
Los ingresos crecieron 23% promedio anual desde
2009. Proyectamos obtener ingresos por USD
2.000 M en 2013 (vs 873 M en 2009)
En el primer semestre de este año los ingresos
alcanzaron la meta (+ de USD 900 M)
2013 Vs 2008
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compañía se vieron afectados por la erupción
del volcán Puyehue. La fuerte caída de ceniza provocada por este desastre natural obligó a
cerrar aeropuertos y provocó la cancelación de más de 4.000 vuelos.
* GRIPE A: en 2009 se desató a
nivel mundial una epidemia que obligó
a suspender vuelos internacionales
desde y hacia distintos destinos.
PORQUE CRECIMOS EN LA OPERACIÓN Crecieron los ingresos
35
Redujimos las perdidas
Mantenimiento propio
sobre Total (%)
PORQUE CRECIMOS EN LA OPERACIÓN
Resultados Económicos en millones de USD
INGRESOS 1.099 873 1.202 1.371 1.613 2.037
GASTOS 1.958 1.305 1.638 2.038 2.072 2.288
REMUNERACIONES 236 287 368 505 569 619
COMBUSTIBLE 553 327 465 620 591 642
MANTENIMIENTO 265 142 158 148 130 149
COMISIONES 180 81 108 121 119 126
RAMPA 45 49 60 78 82 92
DESPACHO Y PROTECCIÓN DE VUELO 110 58 67 70 77 88
APROVISIONAMIENTO 30 31 40 44 53 59
VIÁTICOS TRIPULANTES 25 26 31 37 34 36
ALQUILER DE FLOTA 92 95 114 111 101 117
SEGUROS 8 8 8 8 8 8
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 106 101 102 131 117 139
IMPUESTOS Y CARGAS SOCIALES 307 99 118 163 193 214
EBITDA -859 -432 -437 -667 -459 -251
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Redujimos los costos
36
Coeficiente De Ocupación Porcentaje %
2013 vs 2008
+47%
12.107
2008 2009
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
2010 2011 2012
11.477 13.640 13.649 14.150
Demanda (PKT) Millones
2013P
17.753
2013 vs 2008
+42%
16.358
2008 2009
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
2010 2011 2012
15.976 18.730 18.447 18.566
Oferta
(ASK)Millones
23.284
2013P
74
2008 2009
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
2010 2011 2012
72 73 74 76 76
2013P
CRECIMOS EN OPERACIÓN Con el aumento de la operación expandimos el mercado aerocomercial de Argentina
2013 vs 2008
1,99pp
+ Pasajero por Kilómetro Transportado
+ Asiento por kilómetro Ofrecido
*pp: Variación Punto por Porcentuales 37
ENTRE 2008 Y 2013 LA OPERACIÓN CRECIÓ 88% (EN
FRECUENCIAS) Y LOS INGRESOS AUMENTARON 85%.
ESTE CRECIMIENTO PERMITIÓ ABSORBER COSTOS FIJOS
Y EFICIENTIZAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS.
MEJORAMOS NUESTRA EFICIENCIA
38
13,74
Gastos por HB (miles de dólares)
9,97
GESTIÓN PRIVADA
2008
GESTIÓN PÚBLICA
2013P
-27%
MEJORAMOS NUESTRA EFICIENCIA
11,97 8,93
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2013P
Gastos por ASK (centavos de dólar)
-18%
Incrementamos la eficiencia sin ajuste de personal y triplicando salarios
-160 -30
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2013 P
-81%
Indicadores de eficiencia Resultado por
pasajero
*P: proyección 2013
*ASK: Pasajeros por
Kilómetros
Transportados
*(HB): Horas Block Tiempo de
vuelo más el tiempo de
rodaje de pista
(en dólares)
39
MEJORAMOS EL SERVICIO:
71%
2009
GESTIÓN PÚBLICA
2010 2011 2012
64% 58% 68% 78%
Puntualidad (% de vuelos
despachados)
2013P
-7%
-6%
+10%
+10%
5%
2011
GESTIÓN PÚBLICA
2012 2013P
11% 2% 2%
Cancelaciones (en % de vuelos programados)
2010
-3%
* CENIZAS: En 2011 los resultados de la compañía se vieron afectados por la erupción del volcán Puyehue. La fuerte caída de ceniza
provocada por este desastre natural obligó a cerrar aeropuertos y provocó la cancelación de más de 4.000 vuelos.
AUMENTAMOS LA PUNTUALIDAD Y REDUJIMOS LAS CANCELACIONES
40
NUESTROS PASAJEROS NOS RECOMIENDAN
MEJORAMOS EL SERVICIO
20%
15%
20%
31%
6.83
7.74
7.47
7.84
8.05
6.1
6.3
6.5
6.7
6.9
7.1
7.3
7.5
7.7
7.9
8.1
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2009 2010 2011 2012 2° semestre 2013
Promotores Netos de AR Indice de Satisfacción (eje dcho)
Indice de Satisfacción
Promotores Netos de AR
*NPS AR (Índice de Promotores Neto) - Encuesta on line post-vuelo.
Promotores netos: Promotores (quienes nos recomiendan) – Detractores (quienes no nos recomiendan)
Tamaño de muestra: 7.713 respuestas sobre el total de pasajeros con e-mail en reserva.
FUENTES: Informe de Atención al Cliente – Encuestas de Satisfacción – Informe de Mystery Shopper – Relevamiento de calidad.
8,05
41
Aerolíneas vuelve a formar parte del Clearing House de IATA
PORQUE MEJORAMOS EL SERVICIO Y LA EFICIENCIA recuperamos la confianza internacional
8,05
42
Levantamiento del Concurso Preventivo luego de 10 años
PORQUE MEJORAMOS EL SERVICIO Y LA EFICIENCIA recuperamos la confianza internacional
8,05
43
Por primera vez en su historia, Aerolíneas ingresa a la alianza
Internacional SkyTeam
PORQUE MEJORAMOS EL SERVICIO Y LA EFICIENCIA recuperamos la confianza internacional
8,05
44
PORQUE ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS Mejoramos el resultado de la compañía
-49% -36% -49% -12% -28%
RESULTADOS (porcentaje)
-78%
2008 2009 2010 2011 2012 2013P
GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN PRIVADA
El déficit pasó de representar 78% de los
ingresos en 2008 a 28% en 2012. Proyectamos
que en 2013 será de 12%.
*P: proyección 2013
2013 vs 2008
66pp *pp: Variación Punto por Porcentuales
-858.885
-431.569
-436.554
-666.710
-458.751
-250.503
Las medidas adoptadas durante la gestión pública
permitieron eficientizar la estructura de costos y
reducir el déficit en un 71% , mejorando notablemente
los números de la compañía.
PORQUE ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS Mejoramos el resultado de la compañía
TRANSPORTANDO MÁS PASAJEROS, A UNA MEJOR TARIFA Y UN MENOR COSTO (2008 VS 2013)
6,7 8,75
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2013P
RASK Ingresos por asiento
km ofrecido
(cvos de dólar)
+30%
5.377.968
Pasajeros
8.463.122
GESTIÓN
PRIVADA
2008
GESTIÓN PÚBLICA
2013P
+57%
13,7 9,97
GESTIÓN PRIVADA
GESTIÓN PÚBLICA
2008 2013P
Gasto por Hora Block
(en miles de dólares)
-27%
*P: proyección 2013
46
ACTIVO 546.247 655.910 1.214.262 1.483.732 1.626.510
Corriente 239.753 276.911 491.499 397.790 648.219
No corriente 306.494 378.999 722.763 1.085.943 978.291
PASIVO 1.692.250 1.301.649 1.687.873 1.988.509 2.003.788
Corriente 1.005.829 759.491 897.664 1.063.869 1.136.878
No corriente 686.421 542.158 790.209 924.640
866.910
PATRIMONIO NETO
-1.146.002 -645.739 -473.611 -504.776 -377.278
GESTIÓN PRIVADA GESTIÓN PÚBLICA
2008 2009 2010 2011 2012
BALANCE CONSOLIDADO GRUPO AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL
306.494
Activo No Corriente (miles de USD)
978.291
2008 2012
+219%
Con el Estado como
accionista, capitalizamos
y desendeudamos
la empresa
LAS INVERSIONES Y EL CRECIMIENTO EN LA OPERACIÓN MEJORARON NOTABLEMENTE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA
En miles de USD
47
ESTRUCTURA ORGÁNICA GERENCIA GENERAL
MARIANO RECALDE
AUDITORIA,
SEGURIDAD
Y CALIDAD JCM / FC / AM / AG
SECRETARIA
GENERAL
Y LEGALES Nicolas Sykes
GERENCIA DE
MARKETING
Ignacio Echechequia
GERENCIA DE
DESARROLLO DE
NEGOCIOS Y
ALIANZAS
Guillermo Rudaeff
GERENCIA DE DIST.
Y REVENUE MGMT
Rafael Martinez
GERENCIA DE
PROG. Y PLANEAM.
DE REDES
Guillermo Peña
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y CONTABILIDAD
Fabian Fernandez
GERENCIA DE
SISTEMAS
Martín Balzamo
GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y
CONTROL DE
GESTION
Eduardo Chertcoff
GERENCIA DE
FINANZAS
Leonardo Feletti
GERENCIA DE
PLANIFICACION DE
FLOTA
Juan Echecopar
GERENCIA DE
AEROPUERTOS
Ricardo Lehmacher
GERENCIA DE
CARGAS
Maximiliano Pozaric
GERENCIA DE
AEROHANDLING
Gabriel Petrocco
GERENCIA DE
SERVICIOS DE RRHH
Karina Lormant
GERENCIA DE
RELACIONES
LABORALES
Elio Chaieb
GERENCIA DE
CAPITAL HUMANO
Mónica Perez
GERENCIA TECNICA
AR
Miguel Salvioli
GERENCIA TECNICA
AU
Ricardo Moscoso
GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN
TRIPULANTES
Oscar Segura
GERENCIA DE
TRIPULACIONES
DE CABINA
Jorge Nogueira
GERENCIA DE
CONTROL
OPERACIONAL
Marcelo Estella
GERENCIA DE
OPERACIONES AU
Emilio Pérez Almada
GERENCIA DE
OPERACIONES AR
José Faggiolani
GERENCIA DE
AREA COMERCIAL
Fabián Lombardo
GERENCIA DE
AREA ECONOMICO
FINANCIERA
Pablo Ceriani
GERENCIA DE AREA
PLANIFICACION
ESTRATEGICA DE
LAS OPERACIONES
Juan Núñez Aguilar
GERENCIA DE AREA
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