la struttura industriale italiana tra filiere e settori aerospazio, sicurezza e difesa michele nones...
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La struttura industriale italiana tra filiere e settori
Aerospazio, sicurezza e difesa
Michele Nones
Direttore Area Sicurezza e Difesa - IAI
XXXIV Convegno di Economia e Politica Industriale
L’ITALIA FUORI DALLA CRISI IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL’INDUSTRIA ITALIANA
Università di Perugia, 24 - 25 settembre 2010, I^ Sessione
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AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA
INTERAZIONI TECNOLOGICHE1. Aeronautica e Spazio2. Aeronautica/Spazio/Navale/Terrestre civile e militare3. Sicurezza e Difesa4. Piattaforme e Sistemi/Equipaggiamenti/Componenti5. Prodotti/Tecnologie Duali
INTERAZIONI NELL’OFFERTA1. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di piattaforma2. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di
sistema/equipaggiamenti INTERAZIONI NELLA DOMANDA
1. Sicurezza e Difesa a livello di acquisti e di regole del mercato (Direttiva europea 2009/81)
2. Spazio
IAI 9/2010
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INDUSTRIA
STATO(+ privati)
STATI ESTERI(+ privati)
IAI 9/2010
MERCATO DELLA SICUREZZA E DIFESA
Autorizzazioni finanziamento R&S
proprietàProcurement
(prodotti e servizi)
Autorizzazioni export
4/19
Aeronautica Civile17%
Aeronautica Militare
10%
Missili & Sistemi d'Arma
8%
Homeland Security
19%Elicotteri4%
Spazio16%
Elettronica Difesa26%
MERCATO INTERNAZIONALE DELL’AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA
(2009, miliardi di euro)
Fonte: Elaborazione IAI
IAI 9/2010
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LA DIFESA EUROPEA A GEOMETRIA VARIABILE
IAI 9/2010
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EUROPA
27 mercati nazionali (26 EDA, 6 FA/LOI, 6 OCCAR)
Una domanda frammentata (OCCAR, programmi intergovern.)
Una politica della ricerca tecnologica frammentata (EC solo sicurezza, EDA, FA/LOI, ESA solo civile)
Mancata liberalizzazione trasferimenti intra-comunitari (EC, FA/LOI)
Una politica esportativa diversificata (UE)
Un sistema sulla sicurezza degli approvvigionamenti debole, limitato e parziale (FA/LOI, EDA)
Solo alcune iniziative nazionali per il controllo degli investimenti stranieri nei settori strategici (EC)
IAI 9/2010
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Elaborazione IAI su dati EDA, Bilanci Nazionali Fonte
STATI UNITI ED EUROPA: INVESTIMENTI MILITARI (2008, miliardi di euro)
33
54
9112
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
USA EUROPA
Equipaggiamenti
R&S
IAI 9/2010
166
42
8/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
UK 221.000 euro*
Francia 128.000 euro*
Germania 123.000 euro*
Spagna 53.000 euro*
ITALIA 75.000 euro*
43
32 31
8
1411,6
15,3
8,4
1,7 2,9
Funzione Difesa
Investimenti e R&S
LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA (2009, miliardi di euro)
Nota: * Rapporto spese funzione difesa/personale militareFonte: Elaborazione IAI su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali IAI 9/2010
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LE TRE AREE DI INTERVENTO DELL’EUROPA
PROCUREMENT1. Codice di condotta EDA (EDA 21/11/2005)2. Comunicazione Interpretativa CE (CE 7/12/2006)3. Direttiva appalti pubblici UE (2009/81/CE)
RICERCA & TECNOLOGIA (R&T)1. Iniziative EDA2. Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico CE (7° PQ – 1982/2006)
TRASFERIMENTI/ESPORTAZIONI1. Posizione comune intermediazione UE (2003/468/PESC) 2. Emendamento art. 16 FA (Comitato Esecutivo FA 13/3/2008)3. Posizione comune esportazioni UE (2008/944/CFSP)4. Direttiva trasferimenti intra-comunitari UE (2009/49/CE)
IAI 9/2010
10/19
12.631
13.666 13.803 14.149 13.63912.107
14.08015.408 14.340 14.280
3.9094.264 4.556 4.695 4.795
5.271 5.287 5.381 5.529 5.594
1.002 879 771 729 365 289 304 231 309 324
235 217 246 238 222 115 100 112 116 1640
5000
10000
15000
20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA(2001-2010, milioni di euro)
Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni IAI 9/2010
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SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL)
1,041,09
1,03 1,02 0,960,83 0,93
0,960,87 0,91
0,32 0,34 0,34 0,34 0,340,36 0,35 0,34 0,36 0,35
0,10 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02
0,01 0,020,02
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,010
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa
Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni IAI 9/2010
12/19
25,7 25,624,3
22,6 19 12,521,9
23,620,1 22,2
28,3 26,3 24,824,1
22,115,2
15,4 17,313,7 12,3
46
48,1
50,9
53,3
58,9
72,3
62,659,1
66,765,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PersonaleEsercizioInvestimento
IAI 9/2010
Fonte: Elaborazione IAI su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2010.
SPESE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL)
13/19IAI 9/2010
1341
856 863 9201282
1490 1361
21922369
3046
4914
886 604 554 487 630 480831 970
1273
17772205
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Autorizzazioni
Esportazioni
Fonte: Elaborazione IAI su dati da Rapporto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, settembre 2010. Dati al netto dei Programmi intergovernativi.
ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI (1999-2009, milioni di euro)
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I GRANDI “PLAYERS” INTERNAZIONALI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)
Fonte: Elaborazione IAI su dati e bilanci delle società
11,4
14,1
15,2
15,8
19,9
23
23,3
23,4
40,5
43,3
THALES
FINMECCANICA
UNITED TECH.
RAYTHEON
GENERAL DYNAMICS
NORTHROP
LOCKHEED MARTIN
BAE SYSTEMS
BOEING
EADS
15/19
Integratori di sistemi
Sistemisti di sistemi
Aziende Specializzate
BoeingLockheed Martin
RaytheonNorthrop
General Dynamics BAE Systems Thales
EADS
L3 Communications
Finmeccanica
ITT Rockwell
Alvis
Safran
Honeywell
Alcatel
Fincantieri
Dassault SAAB Rheinmetall
Textron
HDWSTN Atlas Smiths
IAI 9/2010
“PIRAMIDE” INDUSTRIALE
16/19Elaborazione IAI sui bilanci delle società Fonte:
I GRANDI GRUPPI EUROPEI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)
IAI 9/2010
THALES
11,4
Bae Systems
23,4
EADS
43,3
FINMECCANICA
14,1
17/19
134
486
1241
114
333
577
1054
1645
1656
2936
10894
114
128
333
371321
111
618
153
429
632
455
463
6947
134
1891
2036
15037
Elettronica
WASS*
Alenia Aermacchi*
Oto Melara*
MBDA Italia*
Selex Sist. Int.*
Elsag Datamat*
Selex Com.*
Thales AS - Telespazio*
Selex Galileo*
Avio
Alenia Aeronautica*
AgustaWestland*
Fincantieri
Iveco DV
Finmeccanica
Difesa Totale
699
755
274
INDUSTRIA ITALIANA (fatturato 2008, milioni di euro)
Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*).
Fonte: Rilevazione IAIIAI 9/2010
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I LIMITI DEL MERCATO ITALIANO
CRITICITA’ DELLA DOMANDAInferiore spesa militare, soprattutto per investimentiImpossibilità di programmazioneLunghezza iter contrattualiInerzia dei programmiDebolezza del sostegno alla ricerca e scarso coordinamentoNormativa sull’export inadeguataDebolezza della politica esportativa
CRITICITA’ DELL’OFFERTA
Internazionalizzazione Razionalizzazione Specializzazione Privatizzazione
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CONCLUSIONI
Progressiva integrazione del mercato europeo nel prossimo quinquennio
Sfida che comporta rischi e opportunità
Occasione di crescita per le PMI su un mercato continentale
Capacità italiana di adeguare tempestivamente quadro normativo e procedurale:
• Direttiva del PCM per l’applicazione art. 346 TFEU
• Individuazione KSA – Key Strategic Activities
• Codice degli appalti pubblici per difesa e sicurezza
• Sistema di controllo sulle esportazioni militari