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Mayo 2017
Lanzamiento de la Herramienta Deloitte Compensation and BenefitsSector TIC 2017
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 2
AGENDA Hora
INTRODUCCIÓN
Otto Rivera Valle - CAMTIC¿Porqué un Estudio Salarial Sectorial? 8:15 a.m.- 8:30 a.m.
PRESENTACIÓN DE
ESTUDIO SALARIAL TIC
Deloitte
Ficha Técnica Primera Edición
8:30 a.m-9:45 a.m.
Análisis de datos Salariales
Políticas de HR
Millennials en el Sector TIC
COFFEE BREAK 9:45 a.m.-10:00 a.m.
PANEL DE EXPERTOS
Modera Deloitte
Angie Jimenez- Miweb
Adolfo Cruz- Proximity
Hubert Arias- Presidente CAMTIC/Softland
Ignacio Trejos- CENFOTEC
Luis Villalobos- OTSI
10:00 a.m.-10:45 a.m.
CIERRE
DeloittePróximos Pasos 10:45 a.m.- 11:00 a.m.
Agenda Desayuno Ejecutivo
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 3
Beneficios de la Herramienta
¿Por qué un Estudio Salarial Sectorial?
El esfuerzo implicó la construcción de un Catálogo de Puestos específico para el Sector
Homologación de puestos con visita en sitio
Herramienta que permite acceso en línea visualización de Catálogo básico de puestos y perfil del cargo
Control de calidad posterior a la recepción de datos
Datos cualitativos en un sector de Talento altamente especializado y competitivo
Posiciones del Futuro
Vemos profesiones no tradicionales en el Sector
About Global Human Capital 4© 2017. Deloitte Consulting
Primera edición del Estudio
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 5
Muestra de Empresas Participantes
Ficha Técnica
• Empresas Participantes en Primera Edición
− 35 empresas Ubicadas en GAM - CR
− 7 empresas de las 35 participantes, son de capital extranjero
− Datos Salariales Primer Semestre 2017
− Tamaño de empresas dado por facturación*
− Total de 129 posiciones, 78 con representatividad
− 5,8% del Sector
*Categorización Ministerio de Hacienda
** Categorización según DEE -INEC
Tamaño de Empresa Facturación 2016* # Colaboradores**
Pequeña Menos de $700,000 Menos de 30
Mediana De $700,000 a $2.1M De 31 a 100
Grande $2.1M o más Más de 100
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 6
Muestra de Empresas Participantes
Ficha Técnica
49%
26%
26%
Tamaño por facturación
Grande Mediana Pequeña
20%
31%
49%
Tamaño por # de colaboradores
Grande Mediana Pequeña
46%Del grupo de empresas altamente eficientes en facturación/colaborador son empresas con < de 30 colaboradores
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 7
Enfoque Metodológico Utilizado
Elaboración de un catálogo de puestos técnicos específico para el sector de Tecnologías de Información
Taller de validación del catálogo con empresas del Sector
Sesiones detalladas de homologación de puestos y levantamiento de información con cada empresa participante
Solicitud de información salarial
Revisión detallada de la información salarial y control de calidad para cada empresa participante
Integración de resultados y análisis final
Ingreso al sistema para la revisión de los datos salariales
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 8
Senior
Experto
Intermedio
JuniorJunior
Intermedio
Desarrollo
Entendimientodel negocio, de los impactos,
traduce a requerimientos
funcionales
Diseñofuncional de
las soluciones, INGENIEROS= BACK END
Desarrolladores de contenido
Diseño de la parte gráfica,
colores, formas,
tamaños = FRONT END
Testing,prueba que
todos funciones, control de
calidad
Realiza la implementació
n en los clientes
Da entrenamiento a los clientes para el uso de las soluciones/ sistemas / programas / aplicaciones
Consultoría Arquitectura DesarrolloDiseño Gráfico
QA Deployment Training
Catalogo de Puestos Técnicos - Desarrollo
Ficha Técnica
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 9
Catalogo de Puestos Técnicos - Servicios
Ficha Técnica
Senior
Experto
Intermedio
Junior Junior
Intermedio
Servicios PMO Merc. y Ventas
Da soporte técnico, resuelve
problemas técnicos con los
sistemas
Administra las bases de datos
Administra las redes, realiza
mantenimientos
Administra los servidores y las aplicaciones que
corren en los mismos
Gestiona los proyectos
Ventas, importante dividir la parte técnica de la parte de telemecadeonormal de cualquier empresa
SoporteAdministración de Bases de
Datos
Administración de Redes
Administración de Servidores
Project Management
Ventas
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 10
Datos cualitativos en un sector muy especializado
Información Disponible en el Estudio
Sueldo Base
Remuneración
Variable
Beneficios
Ingreso mensual x 12
Remuneración
Garantizada
Aguinaldo
Salario
Otras partidas garantizadas
Bonos
Incentivos
Beneficios
(Análisis Cualitativo)
Rem
un
eració
n
Garan
tizad
a
Co
mp
en
sació
n T
ota
l
Rem
un
eració
n T
ota
l
Indicadores de RRHH
About Global Human Capital 11© 2017. Deloitte Consulting
Información Salarial
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 12
89% de los colaboradores del Sector recibió un aumento salarial en el último año
Aumentos Salariales del Sector TIC
2.6% 2.6%
3.2%
3.6%
3.0%2.8%2.8%
3.6%
4.4%
3.3%
3.7%
4.3% 4.3%
4.6%
3.8%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Alta Dirección Gerencia Líder de Equipo /Supervisor
Profesionales Soporte
Porcentajes de Aumento Salarial
2015 2016 2017 Inflación 2017
Fuente Cifra de inflación: Banco Central
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 13
Criterios para otorgar aumentos salariales
Aumentos Salariales del Sector TIC
La muestra refiere Enero y Juliocomo los meses en los cuales se aplica aumento salarial
69%
69%
51%
43%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Desempeño
Situación de la empresa
Inflación
Mercado
Legales
Criterios para otorgar aumentos salariales
29%
34%
37%
Tipos de aumento
Selectivos Generales Mixtos
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 14
Por Grupos de Cargos
Remuneración Total
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
Soporte Profesionales Líder de
Equipo /
Supervisor
Gerencia
Compensación TotalColones / Mes
Se presenta el P50 para todos los conceptos remuneratorios
Los estadísticos son computados para cada partida por separado. Por este motivo, los valores de Remuneración Total, difieren (o pueden diferir) de la suma de sus componentes
S.B: Salario Base
ORG: Otra Remuneración Garantizada
TG: Total Garantizado
RV: Remuneración Variable
C.T: Compensación Total
P25
P75
528.420
1.021.475
1.650.342
3.538.081
Grupo de Cargos
S.B O.R.G T.G R.V C.T
Gerencia 2.562.750 526.208 3.355.931 31.133 3.538.081
Líder Equipo /Supervisor
1.348.588 164.979 1.515.872 7.000 1.650.342
Profesional 830.896 91.069 926.789 14.033 1.021.475
Soporte450.000 46.903 506.493 0 528.420
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 15
Análisis por Grupos de Cargos
Remuneración Total
Percentil S.B O.R.G T.G R.V CT
P25 1.638.750 181.012 1.915.479 2.100.499
P50 2.200.000 291.417 2.557.705 25.376 2.776.724
P75 2.575.360 416.200 3.026.583 308.059 3.351.583
Promedio 2,204,353 382,946 2,587,299 295,394 2,882,693
El rubro de O.R.G muestra variabilidad donde se observan seguros de gastos médicos, leasing, car allowance.
En este Grupo la remuneración variable consiste en bonos por desempeño, comisiones de ventas en gerencias técnicas y capacitaciones especializadas.
S.B: Salario Base
ORG: Otra Remuneración Garantizada
TG: Total Garantizado
RV: Remuneración Variable
C.T: Compensación Total
Gerencia
Agrupa a: Gerencias Funcionales y excluye a la Gerencia General. Gerencia de Desarrollo, Operaciones, Gerencia de Servicios, Gerencia Financiera etc.
Este Grupo de Cargos cuenta con 106 observaciones. Total de 8 posiciones en el Grupo
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 16
Análisis por Grupos de Cargos
Remuneración Total
En este Grupo al ser posiciones de carácter comercial la partida O.R.G incluye viáticos, gasolina y subsidios de alimentación.
En Remuneración Variable se estila bonos por desempeño, comisiones y capacitación especializada.
Líder/Supervisor
Agrupa a: PM Senior / Expert / Desarrollador Expert / PM Expert / Jefe Administrativo/Coordinadores/Vendedores Expertos/Jefaturas de Apoyo
Este Grupo de Cargo cuenta con 130 observaciones. Total de 15 posiciones en el Grupo
Percentil S.B O.R.G T.G R.V CT
P25 894.476 100.132 1.036.119 1.092.708
P50 1.348.588 164.979 1.515.872 7.000 1.650.342
P75 1.794.871 225.212 2.094.632 106.268 2.293.132
Promedio 1.398.257 199.223 1.597.480 123.607 1.721.087
S.B: Salario Base
ORG: Otra Remuneración Garantizada
TG: Total Garantizado
RV: Remuneración Variable
C.T: Compensación Total
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 17
Análisis por Grupos de Cargos
Remuneración Total
Profesionales Agrupa a: Administraciones de Base de datos, Administradores de Redes y Administradores de Redes / Vendedores Técnicos / Desarrolladores / Soporte / QA / PM / Analistas de áreas de Apoyo.Este Grupo de Cargos cuenta con 346 observaciones. Total de 38 posiciones en el Grupo
Percentil S.B O.R.G T.G R.V CT
P25 606.699 62.895 673.490 733.550
P50 830.896 91.069 926.789 14.033 1.021.475
P75 1.118.000 149.128 1.297.305 72.966 1.445.093
Promedio 917.752 127.292 1.045.044 114.339 1.159.383
S.B: Salario Base
ORG: Otra Remuneración Garantizada
TG: Total Garantizado
RV: Remuneración Variable
C.T: Compensación Total
En este Grupo al ser posiciones de carácter comercial la partida O.R.G incluye viáticos, gasolina y subsidios de alimentación.
En Remuneración Variable se estila bonos por producción mensual, bonos discrecionales, bonos por desempeño, comisiones y capacitación especializada.
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 18
Análisis por Grupos de Cargos
Remuneración Total
SoporteAgrupa a: Cargos técnicos, Soporte Junior / Auxiliar contable / Asistente administrativo de ventas / Recepcionistas y Misceláneos.
Este Grupo de Cargos cuenta con 129 observaciones. Total de 17 posiciones en el Grupo.
Percentil S.B O.R.G T.G R.V CT
P25 368.400 34.677 433.333 437.838
P50 450.000 46.903 506.493 528.420
P75 558.000 98.058 646.351 33.333 680.000
Promedio 501.695 73.550 575.245 23.680 598.925
S.B: Salario Base
ORG: Otra Remuneración Garantizada
TG: Total Garantizado
RV: Remuneración Variable
C.T: Compensación Total
La partida O.R.G es básica y podría incluir subsidios por política generalizada.
En Remuneración variable únicamente se dan comisiones y capacitaciones. En algunos casos pueden aplicar bonos por desempeño empresarial esto como política generalizada.
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 19
Mix por Grupo de Cargos
Estructura de Remuneraciones
Los esquemas de Remuneración Variable, se diseñan con el objetivo de potencializar los comportamientos que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa, por lo que entre mayor sea el nivel jerárquico del puesto mayor debe ser la partida de Remuneración Variable.
Obsérvese que el porcentaje de remuneración variable no se amplia significativamente en posiciones de comerciales de liderazgo y representan la partida de menor peso en todos los casos.
84% 79% 81% 76% 77%
12%11% 12%
13% 14%
4%
10% 7% 10% 8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Soporte Profesional Líder de
Equipo /
Supervisor
Gerencia Gerencia
General
Resumen por Grupo de Cargos
Remuneración Variable
Otra Remuneración Garantizada
Sueldo Base
Ideal del Mix de Remuneración
30%50%
75%90%
20%
25%
25%10%
50%
25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ejecutivos Gerencias
Senior
Gerencias Profesionales /
Técnicos
Salario Base Incentivos Anuales Incentivos de Largo Plazo
About Global Human Capital 20© 2017. Deloitte Consulting
Políticas de HR
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 21
Diferencia por Grupo de Cargos
Representación por Género
5%
95%
32%
68%
56%
44%
40%
60%
56%
44%
Gerencia General
Gerencia
Líder
de Equipo/ Supervisor
Profesional
Soporte
22%
78%
67%
33%Áreas de Soporte a la Organización
Áreas Técnicas
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 22
Por Grupo de Cargos
Beneficios de Mayor Representatividad
Grupo de cargo
FrecuenciaMonto
Anual / Col.Frecuencia
% Cubierto en monto*
FrecuenciaCantidad/ Semana**
Gerencias 100% ₡124.455 60% 87% 63% 1 / 2
Líder Equipo / Supervisor
100% ₡117.598 80% 86% 74% 1 / 2
Profesional 100% ₡112.280 94% 78% 83% 1 / 2
Soporte 100% ₡116.467 60% 98% 60% 1 / 2
Capacitación Teletrabajo
*Aplican restricciones
** Mínimo
Actividades de
Integración de
Equipos
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 23
Por Grupo de Cargos
Beneficios de Mayor Representatividad
Grupo de cargo
Frecuencia # de Días Frecuencia%
CoberturaFrecuencia
%Promediode aporte de la Emp
Gerencias 71% 3 40% 87% 23% 2%
Líder Equipo / Supervisor
83% 3 40% 86% 26% 2%
Profesional 86% 3 37% 78% 26% 2%
Soporte 77% 3 23% 98% 26% 2%
Licencias
Especiales*
Asociación
Solidarista
Seguro de
Gastos
Médicos
*No son dadas por Ley
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 24
Los 10 beneficios más otorgados por el Sector
Beneficios
Beneficio% de Empresas que lo brindan
Detalle
Fiesta de fin de año para empleados
100%Monto en Colones por colaborador
87.899
Capacitación 94% 100%
Horario Flexible 89%Norma el trabajo por objetivos vs
horarios de trabajo establecidos
Días de licencia por fallecimiento
86% 3 días en promedio
Teletrabajo 83% 2 días por semana
Días de licencia por nacimiento
80% 3 días en promedio
Parqueo / Estacionamiento
77%~36.523 colones por colaborador
mensual
Celebración de Cumpleaños en oficina
77%~2.032 colones por colaborador
mensual
Días de licencia por matrimonio
71% 3 días en promedio
Comisiones de venta 54% 3% en promedio
De las empresas participantes reportaron salario en dólares
35%
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 25
Bajo Nivel de madurez en políticas formalmente establecidas
Políticas de HR
Solo el 20% de las Empresas cuenta con
Planes de Carrera
Solo el 5.7% de las Empresas cuenta con
plan de Sucesión
El 57% de las
Empresas cuenta con
Programa de Evaluación del Desempeño
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 26
Primer objetivo lo dictan los aumentos salariales
Evaluación del Desempeño
39%
57%
70%
52%48%
70%
78%
65%
35%
56%61%
48%
26%
52%
65%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Gerencia Líder de Equipo /
Supervisor
Profesionales Soporte
Objetivos de la evaluación del desempeño
Capacitación y desarrollo Incremento salarial Remuneración salarial Ascensos / Promociones
El proceso de evaluación del desempeño no necesariamente esta ligado a remuneración variable por resultados
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 27
¿Cuentan las empresas con departamentos de HR estratégicos?
Tamaño del Departamento de HR
Empresa Pequeña Cantidad de Colaboradores promedio 15Ratio: 1 posición de HR /40 colaboradoresPorcentaje de HR/Nómina Total 3%. En algunos casos no existe posición de HR
Empresa MedianaCantidad de Colaboradores promedio 30.77Ratio: 1 posición de HR /18 colaboradores.Porcentaje de HR/Nómina Total 5%
Empresa GrandeCantidad de Colaboradores promedio 163Ratio: 1 posición de HR /54 colaboradores.Porcentaje de HR/Nómina Total 3%
*Tamaño de Empresa dado por facturación
About Global Human Capital 28© 2017. Deloitte Consulting
Caracterización del Sector
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 29
Perfil Educativo
Caracterización del Sector
60%15%
9%
8%
4% 4%
Nivel Educativo
Bachillerato Completo Licenciatura
Bachillerato Incompleto Técnico Completo
Maestría Secundaria Completa
Certificacionesmás apetecidas
Lenguajes de programación*
MicrosoftCiscoPMOOracleScrum MasterItil
Java.NetIOS JavaScriptSQLPython
*Lenguajes que hacen una diferenciación salarial
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 30
Porcentaje Nivel educativo Concluido
Caracterización del Sector
48%
33%
16%
3%
Gerencia
73%
15%
7%
4% 1%
Líder / Supervisor
61%12%2%
8%
17%
Profesionales
Bachillerato Licenciatura
Maestría Técnico
Secundaria Otros sin concluir
43%
5%0.0
14%
12%
26%
Soporte
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 31
Norma la Capacitación Externa y toma Auge el e-learning
Caracterización del Sector
La actualización profesional del sector se inclina por las certificaciones técnicas versus educación formal de maestría y postgrado.
29%
66%71%
88%
46%
26%
54%51%
80%
54%
9%
20%23%
11% 11%
28%
54%
63%
77%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alta Dirección Gerencia Líder de Equipo /
Supervisor
Profesionales Soporte
Modalidades de Capacitación
Externa Interna Diplomados / Maestrías E - Learning
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 32
¼ parte de la muestra presenta rotación de más del 25%
Rotación
20%
20%
17%
11%
6%
26%
Índice de Rotación Anualizada 2016
Entre 0% y 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y 15%
Entre 15% y 20% Entre 20% y 25% Más del 25%
About Global Human Capital 33© 2017. Deloitte Consulting
Los Millennials en el Sector TIC
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 34
La generación “Y” presente en un 66% de los puestos. Un sector joven
Generación por grupos de puestos
100%
33%
26%
12%
0%
67%
74%
87%
Gerencia Líder/ Supervisor Profesionales Soporte
Grupos Etareos según Grupo de Puestos
Generación X Generación Y
42 40 33 40 30 3145-
66% 33%
Años promedio por grupo
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 35
¿Desplazamiento de las maestrías o camino aún no recorrido?
Grado académico por generación
16%
32%
48%
0%
18%14%
62%
4%0%
14%
54%
8%0% 0%
16%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Maestría Licenciatura Bachillerato Técnico
Educación Académica Generación X
Gerencia Líder/ Supervisor Profesionales Soporte
1%
15%
78%
4%2%11%
66%
9%0%
4%
45%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Maestría Licenciatura Bachillerato Técnico
Educación Académica Generación Y
Líder/ Supervisor Profesionales Soporte
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 36
La importante deuda con la Generación “X”
Manejo de Idiomas
53%
49%
27%
5%
0%
62%
56%
33%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Gerencia Líder/ Supervisor Profesionales Soporte
Conocimiento de dos idiomas
Generación X Generación Y
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 37
Si alguien acaba de salir de la universidad y quiere entrar en un sector:
Un sector de alto interés
¿Qué sectores debería elegir? ¿Qué tan deseable estrabajar en los siguientes sectores? ¿Y cuál de ellossería su elección número 1 como un sector en el quetrabajar?
42%
33%32%
29%
23% 23%
19%
16%15%
11%10%
46%
35%
39%
36%34%
29%
38%
22%
38%
20% 20%19%
11%12%
8%
11%
5%
12%
5%
11%
4%3%
TMT Servicios de finanzas
Servicios profesionales
Energía y recursos
Productos
y servicios
de consumo
Sector
público
Manufactura Viajes
y ocio
Detallistas Distribución y transporte
Ciencias
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 38
En la mayoría de mercados, el balance entre la vida personal yprofesional, es un aspecto relevante que se encuentra antes que elcrecimiento profesional, cuando se evalúan la oportunidades laborales
¿Qué nos dicen los estudios globales de Millenials – Deloitte sobre elementos que atraen y retienen?
3.1
4.1
4.3
4.4
5.9
6.2
6.4
6.8
8.3
9.3
11
13.4
16.8
La reputación de sus líderes
Inversión y uso de la última tecnología
Una compañía líder que la gente admira
Rápido crecimiento / dinamismo
Oportunidades para viajar internacionalmente
Fuerte sentido de propósito
La calidad en sus productos / servicios
El impacto que tiene en la sociedad
Programas de capacitación de desarrollo profesional
Sentido de definición en mi trabajo
Flexibilidad i.e. trabajo remoto, horario flexible
Oportunidades para progresar / Ser líderes
Buen trabajo / Balance de vida
Importancia relativa (Excluyendo Salario)
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 39
Prestigio empresarial y ambiente de trabajo son los factores + usados por las Empresas para atraer talento
Atracción de Talento
51%
66%
86%
62%
54%
74%
94%
74%
48%
60%
74%
54%
34%
54%
77%
49%
14%17%
31%
20%20%
26%29%
23%
43%
63%
80%
63%
0%3%
54%
34%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Gerencia Líder de Equipo /Supervisor
Profesionales Soporte
Factores + Usados para Atraer Talento
Imagen de la empresa Ambiente de trabajo Flexibilidad horaria Capacitación
Planes de carrera Política salarial Beneficios Programa de pasantías
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 40
Publicaciones en redes sociales + programa referidos + Bolsa de trabajo constituyen la estrategia de búsqueda de talento
Atracción de Talento
20%
46%
68%
28%
20%
34%
65%
40%
3%
11%
77%
40%
3% 3%6%
3%
31%
51%
88%
57%
23%
11%
17%
8%
26%
54%
86%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gerencia Líder de Equipo /
Supervisor
Profesionales Soporte
Herramientas para Reclutar
Reclutamiento interno Programas de referidos Bolsa de trabajo en universidades
Publicación en prensa Publicación en web Tercerización
Redes Sociales
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 41
Muestra de Empresas Participantes
46%Del grupo de empresas altamente eficientes en facturación/colaborador son empresas con < de 30 colaboradores
Human Capital© 2017. Deloitte Consulting. 42
Contactos
Sofía Calderón
Directora – Consultoría
2246 – 5320 / 2246 – 5300
Cristina Cubero
Directora – Human Capital
2246 – 5354 / 2246 – 5300
Ana Catalina Núñez
Consultor Senior – Human Capital
2246 – 5315 / 2246 – 5300
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