l’observatoire des start-up françaises des …...développement durable et la rse, les cleantech...
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Méthodologie
616 start-up créées depuis 2007, dont 548 en activité
Tous secteurs des cleantech : énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, chimie verte…
92 start-up ont répondu à un questionnaire en février 2014
Les énergies renouvelables toujours en tête mais en perte de vitesse : 42% en 2011
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
EnR 27%
Efficacité énergétique
18% Transports 14%
Services 8%
Recyclage 6%
Autres 27%
Zoom sur les EnR
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Energie solaire
57% Biomasse
14%
Eolien 12%
Energies marines
8%
Biogaz 6%
Biocarburants3%
Les faillites progressent
52 sociétés liquidées fin 2013, contre 32 fin 2012 et 11 fin 2011
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
52
11
5
548
Enliquidation
Radiées
En difficulté
En activité
L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA toujours en tête
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
37%
15% 11% 5%
32%
Île-de-France
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bretagne
Autres
Les start-up gagnent en maturité
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
R&D Pilote démonstrateur Production Commercialisation
8%
30%
6%
56%
11%
21% 19%
49%
4%
19% 12%
65%
2011 2012 2013
75% font moins de 500 000 € de CA
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 20.000 €
20.000 € - 99.999 €
100.000 € - 499.999 €
500.000 € - 1 million €
Plus d'un million €
31% 29%
15% 11%
14% 16%
28% 31%
13% 12%
2011 2013
Plus d’une sur deux exporte :
Part du CA à l’export
0 < 20% 20% -50%
Plus de50%
NC
49%
28%
11% 8% 4%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
L’emploi progresse encore peu
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 5 Entre 5 et 10 Entre 11 et 20 Plus de 20
37%
23% 20% 20%
41%
27%
20%
12%
41% 37%
17%
6%
2011 2012 2013
Emplois : prévisions et réalité
0 Entre 1 et 5 Entre 6 et 10 Plus de 10
9%
58%
20% 12%
18%
68%
12% 1%
Prévisions pour 2013 Emplois créés 2013
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Prévisions créations emplois
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
0 Entre 1 et 5 Entre 6 et 10 Plus de 10
9%
58%
20% 12% 6%
79%
13% 2%
Prévisions pour 2013 Prévisions pour 2014
CA 2014 par rapport à 2013
Stable Hausse deplus de 20%
Hausse deplus de 50%
NC
10%
28%
59%
3%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Ce qui pourrait les aider
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Simplificationadministrative
Nouveaux outils pourle capital-
investissement
Baisse cotisationssociales
4% 5% 4%
43%
55%
34%
52%
37%
61%
Peu important Utile Indispensable
Plus d’1 sur 3 a déposé un
brevet en 2013
La majorité a déposé un seul brevet
Une start-up en a déposé 6
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
35%
65%
Oui
Non
Plus de 7 sur 10 bénéficient du Crédit Impôt Recherche
Moins de 100.000€
Entre 100.000€ et
300.000€
Plus de 300.000€
NC
43%
15%
2%
39%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Des start-up intégrées dans l’écosystème
Pôle decompetitivité
Incubateur Cluster NC Autres
42%
31%
13% 10% 4%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Forte coopération avec d’autres entreprises
NC
TPE
PME
ETI
Grand groupe
12
35
57
28
46
Avec qui ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Co-développement et
relations commerciales
NC
Client-fournisseur
Commercialisation commune
Co-développement et R&D
Prise de participation aucapital
18
54
22
38
12
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
78% ont eu un financement public
en 2013
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 200.000€
200.000€ - 500.000€
500.000€ - 1 M€
Plus d'unmillion
71%
20% 3% 6%
Montant reçu
Plus de 6 sur 10 ont levé des fonds depuis leur création
Aucunelevée de
fonds
1 2 3 Plus de 3
37% 34%
15% 8% 6%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Montants levés
Moins de 200.000€
200.000€ - 500.000€
500.000€ - 1 M€
Plus d'unmillion
Aucunelevée
NC
19% 21%
9%
15%
28%
8%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Les deux tiers comptent lever des fonds en 2014
17%
16%
66%
1% Ne sait pasencore
Non
Oui
NC
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Leader de l’information économique et financière sur
les cleantech en France depuis 2008
Une base de données de plus de 8 000 articles, France et international, accessible sur abonnement
Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama annuel des cleantech en France…
Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club Cleantech AFIC
Les partenaires de l’Observatoire
Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble, gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et d’industriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de l’environnement, et de la chimie verte.
Les partenaires de l’Observatoire
BDO France, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable, s’appuie sur un réseau international pluridisciplinaire présent dans près de 150 pays.
Vos interlocuteurs sont les vrais décideurs : ils sont au contact de votre organisation, de votre secteur d’activité, de vos objectifs stratégiques et opérationnels. Nous mettons à votre service les compétences variées de femmes et d’hommes – près de 850 en France – qui s’engagent pour créer de la valeur avec vous.
BDO a développé en France des équipes spécialisées dans les start-ups, le développement durable et la RSE, les cleantech et énergies renouvelables. Pour en savoir plus, consultez notre site : www.bdo.fr
Les partenaires de l’Observatoire
Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air, sols…) et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre…).
Avec plus de 350 M€ sous gestion aujourd’hui, elle se positionne comme la plus importante équipe de capital investissement dédiée aux investissements « verts ».
Demeter intervient auprès de PME européennessituées principalement en France, en Allemagne et en Espagne, à tous les stades de développement, capital amorçage, capital risque, capital développement, capital transmissions, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.
Aujourd’hui, elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.
Les partenaires de l’Observatoire
1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi dans près de 35 start-up pour un montant total de plus de 5 M€.
Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des modes de production et de consommation responsables.
Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité des jeunes pousses financées. Contacts : [email protected] ou [email protected]